[公告]航天晨光:2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—011 航天晨光股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2015】623 号）核准，公司于2015年6月15日非 公开发行人民币普通股32,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为人民币30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资 金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人 民币941,868,000.00元。 募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 于2015年6月16日汇入公司在中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与 主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费16,320,000.00元， 公司于2014年5月15日支付承销费1,500,000.00元，中信证券在扣减剩余承 销费用14,820,000.00元后，划入专用账户945,180,000.00元，其中划入中国 银行南京秦淮支行账号5508 6699 6406账户200,000,000.00元；中国农业银 行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户280,000,000.00 元；中国 建设银行股份有限公司南京城南支行账号3200 1595 0360 5252 2016账户 277,500,000.00元；招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户 187,680,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用18,132,000.00元后， 实际募集资金净额941,868,000.00元。上述募集资金到位情况及新增注册资本 及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了信会师报字【2015】第211204号《验资报告》。 (二)本期使用金额及当前余额 1、2015年度公司募集资金使用情况： 2015年度募集资金支付募投项目10,308,121.09元，2015年度募集资金置 换募投项目95,981,752.53元，补充流动资金180,000,000.00元；加上募集资 金利息收入扣除手续费后的净额1,183,806.39元，截止2015年12月31日， 募集资金账面余额为658,743,932.77元。扣除提前支付的承销费用和其他发行 费用1,982,000.00元后，截止2015年12月31日，公司募集资金专户应有余 额为656,761,932.77元。 2、截止2015年12月31日，本公司募集资金使用情况： 项目 金额（元） 募集资金净额 941,868,000.00 募集资金投资项目投资总额（—） 106,289,873.62 流动资金归还募集资金（+） 募集资金补充流动资金（—） 180,000,000.00 超募资金归还银行借款（—） 募集资金专项帐户利息收入（+） 1,185,018.89 募集资金专项帐户手续费支出（—） 1,212.50 其他流入（+） 募集资金专项帐户应有余额 656,761,932.77 募集资金专项帐户实际余额 658,743,932.77 二、 募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《航 天晨光股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理 办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资 金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公 司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相 关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募 集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使 用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机 构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 (二) 募集资金专户存储情况 募集资金2015年12月31日存储情况表 金额单位：元 募集资金存储银行名称 账号 2015年12月31 日余额 中国银行股份有限公司南京秦淮支行 550866996406 95,885,159.19 中国建设银行股份有限公司南京城南支行 32001595036052522016 242,987,035.07 招商银行股份有限公司南京分行营业部 125902042410701 6,744,616.60 中国农业银行股份有限公司三元巷支行 10-113401040013124 278,131,466.31 交通银行股份有限公司镇江大港支行 38189991010003013563 34,995,655.60 合计 658,743,932.77 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理 办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮 支行账号5508 6699 6406账户；中国农业银行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号3200 1595 0360 5252 2016账户；招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账 户； 交通银行股份有限公司镇江大港支行账号38189991010003013563账户。 根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期 存款进行管理。截止2015年12月31日，募集资金账面余额为658,743,932.77。 其中，含前期一般户已支付的承销费用和其他发行费用1,982,000.00元，尚未 从募集资金专户中转出。 三、 本期募集资金的实际使用情况 （一）本期募集资金实际使用情况 1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币286,289,873.62元，具体 情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况 1、油料储运及LNG运输车项目：受该项目建设地土地证未办理完成等因素 影响，截止报告期末项目未达到预期进度。 2、年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：受该项目整体建设 规划方案审批滞后因素的影响，截止报告期末项目未达到预期进度。 3、航天特种压力容器及重型化工装备项目：目前公司已完成厂房等基础设施 建设，受宏观经济形势影响，下游客户项目实施总体放缓，为减轻公司负担，推 迟了部分重大型设备的采购，截止报告期末项目未达到预期进度。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项承诺 项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目共计 95,981,752.53元。 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产3500台新型 一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的 自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出 具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字【2015】 第 211141号）。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资 项目的自筹资金，并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转 为定期存款进行管理。中国银行股份有限公司南京秦淮支行为“一户通”产品； 中国建设银行股份有限公司南京城南支行为“惠灵通”产品；招商银行股份有 限公司南京分行营业部为“C+账户-组合存款”产品；中国农业银行股份有限 公司三元巷支行为“多利丰”产品。上述产品具备活期便利、定期收益。上述 银行分别对产品出具说明：产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同时相对 活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投资项目资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管 理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且及时、真实、准确、完整地 披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见 保荐机构中信证券为公司出具了募集资金存放与实际使用情况之核查意见 书，认为： 公司2015年度募集资金存放与使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的 规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不 存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。 除核查意见所述情况外，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2016年4月16日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：航天晨光股份有限公司 2015年度 单位：元 募集资金总额 941,868,000.00 本年度投入募集资金总额 286,289,873.62 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 286,289,873.62 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 油料储运及LNG 运输车项目 否 277,500,000.00 277,500,000.00 0 0 -277,500,000.00 0.00% 待定 不适用 不适用 否 年产3500台新 型一体化城市垃 圾收运环保车辆 项目 否 280,000,000.00 280,000,000.00 1,922,823.91 1,922,823.91 -278,077,176.09 0.69% 2017年底 不适用 不适用 否 航天特种压力容 器及重型化工装 备项目 否 200,000,000.00 200,000,000.00 104,367,049.71 104,367,049.71 -95,632,950.29 52.18% 2017年底 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 202,500,000.00 202,500,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 -22,500,000.00 88.89% 否 合计 / 960,000,000.00 960,000,000.00 286,289,873.62 286,289,873.62 -673,710,126.38 / / 未达到计划进度原因（分具体募投项目） （1）油料储运及LNG运输车项目：受该项目建设地土地证未办理完成因素影响，截止报告期末项目未达到预期进度。 （2）年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：受该项目整体建设规划方案审批滞后因素的影响，截止报告期末项目 未达到预期进度。 （3）航天特种压力容器及重型化工装备项目：目前公司已完成厂房等基础设施建设，受宏观经济形势影响，下游客户项目实施 总体放缓，为减轻公司负担，推迟了部分重大型设备的采购，截止报告期末项目未达到预期进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2015年公司使用募集资金置换预先已投入年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保 车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金，置换项目的资金总额 95,981,752.53元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
 |