[年报]尤夫股份:2015年年度报告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人茅惠新、主管会计工作负责人陈彦及会计机构负责人(会计主管 人员)王树琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 尹世君 董事 因公出差 高先超 邬崇国 独立董事 因公出差 陈康华 公司年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，详细内容见本报告“第四节管 理层讨论与分析九、公司未来发展的展望”之“（五）公司可能面临的风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以398154658为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 49 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 57 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 63 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 156 释义 释义项 指 释义内容 尤夫有限 指 浙江尤夫工业纤维有限公司 公司、本公司、尤夫股份 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 控股子公司、尤夫科技 指 浙江尤夫科技工业有限公司 全资子公司、尤夫后勤 指 湖州尤夫后勤服务有限公司 全资子公司、尤夫工业纤维 指 湖州尤夫工业纤维有限公司 全资子公司、尤夫包材 指 湖州尤夫包装材料有限公司 全资子公司、香港展宇 指 香港展宇有限公司 全资子公司、美国尤夫 指 尤夫美国有限公司 控股子公司、欧洲尤夫 指 尤夫欧洲有限公司 控股子公司、南浔泰和 指 湖州南浔泰和纸业有限公司 股东大会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 监事会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构 指 中国民族证券有限责任公司 律师事务所 指 国浩律师（杭州）事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 20万吨项目 指 年产20万吨差别化涤纶工业丝项目 灯箱广告布项目 指 年产1.8亿平方米中高端灯箱广告材料项目 天花膜项目 指 年产4万吨天花膜项目 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 尤夫股份 股票代码 002427 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 公司的中文简称 尤夫股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO.,LTD 公司的法定代表人 茅惠新 注册地址 浙江省湖州市和孚镇工业园区 注册地址的邮政编码 313017 办公地址 浙江省湖州市和孚镇工业园区 办公地址的邮政编码 313017 公司网址 www.unifull.com 电子信箱 ir@unifull.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈彦 李建英 联系地址 浙江省湖州市和孚镇工业园区 浙江省湖州市和孚镇工业园区 电话 0572-3961786 0572-3961786 传真 0572-2833555 0572-2833555 电子信箱 ufg_cfo@unifull.com ir@unifull.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 报告期内选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000755902563E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 钱仲先、俞辛文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国民族证券有限责任公司 北京市朝阳区北四环中路27 号盘古大观A座40-43层 姜勇、刘丽君 2015-7-14至2016-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,005,045,174.14 2,479,241,169.93 -19.13% 1,758,860,536.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 100,044,409.77 94,913,543.74 5.41% 17,129,577.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 88,648,099.04 92,903,856.93 -4.58% 14,627,074.35 经营活动产生的现金流量净额 （元） 284,658,866.67 429,414,939.41 -33.71% -213,098,718.77 基本每股收益（元/股） 0.27 0.28 -3.57% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.28 -3.57% 0.05 加权平均净资产收益率 6.28% 9.23% -2.95% 1.77% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,066,986,794.30 2,531,758,099.17 21.14% 2,551,842,040.21 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,112,485,430.59 1,074,986,872.50 96.51% 982,473,267.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 489,972,391.97 536,663,056.34 459,464,992.93 518,944,732.90 归属于上市公司股东的净利润 26,247,488.80 38,839,733.01 29,956,021.76 5,001,166.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,474,214.30 37,756,351.01 28,298,518.63 -2,880,984.90 经营活动产生的现金流量净额 77,067,056.87 52,272,876.25 91,678,437.61 63,640,495.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -44,629.90 4,337.61 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,175,862.56 645,725.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,148,520.00 2,983,443.00 2,800,349.02 委托他人投资或管理资产的损益 8,486,520.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 103,433.63 -737,385.00 580,054.00 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -330,000.00 -497,553.33 -297,851.27 减：所得税影响额 2,074,626.80 320,436.78 281,004.32 少数股东权益影响额（税后） 68,769.69 64,107.01 303,381.80 合计 11,396,310.73 2,009,686.81 2,502,503.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 水利建设专项资金 2,287,642.49 与经营活动密切相关 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为涤纶工业长丝的研发、生产和销售，主要产品为涤纶工业长丝、浸胶硬、软线绳、 胶管纱线、帘子布和特种工程用帆布。涤纶工业长丝广泛应用于轮胎帘子布、输送带帆布、浸胶线绳等橡 胶骨架材料，蓬盖布、广告布、屋顶材料、膜结构等PVC涂层织物、阳光面料、土工织物、过滤材料、汽 车安全带、吊装带、紧固带、捆扎带、缆绳、缝纫线、各种管材、网类织物等产业用纺织品，最终应用领 域广泛覆盖农业、工业、交通运输业、基础设施及环保、建筑、防护、汽车制造、广告、休闲娱乐等诸多 方面。浸胶硬、软线绳及胶管纱线作为优异的橡胶骨架材料，广泛应用于轮胎、各种传动带，各种胶管等 橡胶制品产业用领域。帘子布和特种工程用布，广泛用于轻卡和轿车子午线轮胎、各类输送带及其它多种 工业用途。 公司是一家具备完整的产、供、销经营链条的涤纶工业长丝供应商，以自产自销的经营模式实现公 司产品的销售，公司按区域划定进行销售管理。公司目前是国内涤纶工业长丝的龙头企业，产品的盈利能 力保持在同行业中的较高水平，公司以优异品质的产品，健全的市场营销网络，强大的品牌影响力，先进 的工艺，形成了持续发展的核心竞争力，促进经营业绩的不断提升。 涤纶工业长丝产品主要用于汽车安全带、轮胎帘子布、土工织物等产业用纺织品的生产；随着我国 汽车市场的稳定发展及基建行业投入的增加，产业用纺织品具有较大的发展空间，为涤纶工业长丝行业带 来较大的市场需求。我国聚酯工业长丝产业经过高速发展和快速扩容，我国涤纶工业长丝行业年产能约150 万吨，全球年产能约250万吨，处于主导地位。根据中国化学纤维工业协会预测，未来5年内，聚酯工业丝 年均增长率可超过10%。 浙江省是我国产业用纺织材料的生产和出口大省。近年来，产业纺织材料产量年均增长18%，产业纺 织材料产业集群效应和块状经济特征明显，在国内具有较明显的竞争优势。目前，我国聚酯工业长丝生产 企业近40家，但是产量主要集中在前10家生产企业，集中度较高，公司在全球排名第二位。聚酯工业长丝 下游生产应用企业集聚度高，浙江省土工建筑合成材料约占国内市场的40%、灯箱广告材料约占国内的 70%；浙江省也是我国胶管胶带主要产地，其中年产V带达2.5亿Am，约占全国总量的1/3，年生产能力约 达2000万㎡，其中输送带、同步带、多楔带、农机带等生产能力增加迅速。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增加430.02%，主要系本期20万吨二期项目投入增加所致。 货币资金 较期初增加51.12%，本要系本期银行存款增加所致。 应收票据 较期初减少44.60%，主要系本期银行汇票贴现增加所致。 其他应收款 较期初减少66.34%，主要系本期收回出口退税款所致。 其他流动资产 较期初增加241.17%，主要系本期购买理财产品增加所致。 工程物资 较期初增加648.58%，主要系本期工程项目投入增加所致。 其他非流动资产 较期初减少51.14%，主要系本期预付的设备款减少所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港展宇有 限公司 投资设立 239.13万元 香港 对外贸易 本期实现净 利净-17.97 万元，期末未 分配利润 -140.64万 元。 0.11% 否 UNIFULL AMERICA， INC 投资设立 893.96万元 美国 对外贸易 本期实现净 利净-148.41 万元，期末未 分配利润 -160.64万 元。 0.42% 否 Unifull Europe GmbH 投资设立 64.78万元 德国 对外贸易 本期实现净 利净-25.48 万元，期末未 分配利润 -25.48万元。 0.03% 否 三、核心竞争力分析 1、新技术与成本优势 公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”采用了一种新的生产工艺——熔体直纺技术，“液相增粘熔体 直纺涤纶工业长丝技术”将聚酯、增粘和纺丝环节由原来相互割裂的系统组合成为一个整体，省去了能耗 较大的固相增粘和切片再熔融挤压环节，单位生产能耗大幅下降，纺丝效率有较大提升，同时减少了副应 产物，提高产品质量和稳定性。目前，公司研发的“液相增粘熔体直纺涤纶工业长丝技术”处于行业领先水 平。该工艺有效降低了生产成本，提高生产效率，实现节能降耗，是公司通过与大专院校、研究院所等联 合研发取得的。 2、产业链优势 公司聚合装置的投产，一方面能够及时有效地保障公司自有产能规模扩张对原料的需求，同时，充分 利用上下游一体化的优势，提升了联合研发的空间。加之控股子公司尤夫科技和7,000吨浸胶硬、软线绳的 投产，公司上、中、下游贯穿了完整的链条，形成聚合—工业丝—产业用纺织品的产业链，目前产业链的 优势已慢慢显现出来，进一步增强了企业的核心竞争力、抗风险能力和盈利点。公司于6月完成非公开发 行股票，本次募集资金用于中高端灯箱广告材料项目和天花膜项目，通过本次募投项目建设投资，实现公 司从化学纤维制造商向复合材料制造商转型，进一步巩固和提升公司竞争实力，为公司业绩的持续增长提 供新的利润增长点。 3、产品创新与技术研发优势 公司设有专门的技术研发部门，拥有省级企业研究院、省级研发中心、湖州市企业技术中心等多个研 发平台，配备了高水平的研发人才，为新产品、新技术研发打下了良好的基础。近几年，新的产品品种、 新的工艺配方不断推出，保证了公司产品的差别化，提高了产品的附加值，对增加产品品种、控制成本、 稳定质量、发挥了积极的作用。报告期内，公司实施9项省级工业丝新产品项目研发，其中6项省级新产品 已实现成果转化；申请专利9项，授权2项,实用新型专利17项。目前，公司正在申报省级重点研发中心。 4、规模优势 公司现有产能在全球聚酯工业丝行业内位居第二，产品种类10余种，涵盖200多个规格，规模上的优 势，使得公司能够提供差异化的服务，提供更加齐全的产品品种，以满足客户的个性化需求 ，有效的降 低了生产成本。 5、管理优势 公司在与国内外客户的长期合作过程中，通过借鉴和创新，形成了独具特色的企业文化。公司有着明 确的愿景、清晰的发展战略和强大的组织执行力，以规范化建设为重点，以制度化、流程化、数据化、标 准化为目标，不断提升公司规范化运作水平，提高风险防控能力。 报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年在宏观经济增长持续放缓的大环境下，在公司董事会的正确领导下，在全体员工的努力下，公 司以提升产品质量和经济效益为根本，全面落实从标准做起，强化执行力，创尤夫品牌的精神，认真贯彻 创新、高效、品质战略目标，稳中求进、转中求好总方针，落实产业产品提升，整合产业资源，以人才为 根本，以技术为先导，以专业化稳健经营为依托，专注产业用纺织品领域的发展，同心同德、真抓实干， 做精、做大、做强主业；持续提高企业管理水平，不断夯实企业管理基础，实现企业科学有序健康的发展。 2015公司在管理水平、工作效率、市场份额、运行质量、品质提升、人员素养、技术创新、品牌建设、 核心竞争力等方面均取得丰硕成果，整体保持了平稳、可持续发展态势。 2015年度，公司总资产3,066,986,794.30元，比上年同期增加21.14%；实现营业收入2,005,045,174.14元， 比上年同期减少19.13%；归属于上市公司股东的净利润100,044,409.77元，比上年同期增长5.41%；基本每 股收益0.27元/股，比上年同期减少3.57%。 1、顺利完成非公开发行股票事项 公司于2015年5月29日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1087号），核准公司非公开发行不超过108,912,556股新股。6月公司 实施了非公开发行股票方案，向8名其他特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）64,680,426股，发 行价格为15.02元/股，募集资金合计971,499,998.52元，扣除各项费用 20,826,999.97元，实际募集资金净额 为950,672,998.55元。 2、优化产品结构，做大做强优势品种 报告期内，公司进一步优化调整产品结构，根据利润贡献、生产、销售多维度系统调整公司重点产品 和战略性产品分类，最大限度挖掘产品潜力，提高市场竞争力、增强产品盈利能力。 3、合理调整生产布局，促进产业结构升级 报告期内，为进一步发挥专业分工优势，强化成本控制，公司整合内部资源， 应用产销计划信息化 平台强化产销管控，加强生产与销售环节衔接，进一步提高库存产品周转，降低资金占用，加强技术升级 改造，进一步提高公司产品质量。 4、强化科研管理，提高创新实力 报告期内，公司进一步强化产品研发体系建设，不断优化与创新产品立项、研发流程，加强在研产品 风险评估。 2015年，公司实施9项省级工业丝新产品项目研发，其中6项省级新产品已实现成果转化；申 请专利9项，授权2项，实用新型专利17项。 5、强化内部管理，促进降本增效 报告期内，公司全面开展精细化管理，优化内部生产组织，积极实施各类技改技措，推进降本增效， 加强原来市场研判，把握采购时机，优化采购渠道，努力降低原料成本。同时，积极争取各类财税优惠政 策，择机开展富裕资金理财，增加公司效益。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,005,045,174.14 100% 2,479,241,169.93 100% -19.13% 分行业 涤纶工业长丝 1,639,601,183.78 81.78% 1,785,051,479.45 72.00% -8.15% 特种纺织品 273,708,868.16 13.65% 335,000,742.21 13.52% -18.30% 线绳产品 62,372,144.26 3.11% 51,554,661.83 2.08% 20.98% 切片 27,347,334.42 1.36% 307,263,988.07 12.39% -91.10% 其他类 2,015,643.52 0.10% 370,298.37 0.01% 444.33% 分产品 普通丝 977,626,265.55 48.76% 936,620,350.60 37.78% 4.38% 差别化、功能性 661,974,918.23 33.02% 848,431,128.85 34.22% -21.98% 高粘切片 24,003,016.51 1.20% 36,693,869.13 1.48% -34.58% 切片 3,344,317.91 0.16% 270,570,118.94 10.91% -98.76% 特种工业用布 273,708,868.16 13.65% 335,000,742.21 13.52% -18.30% 线绳产品 62,372,144.26 3.11% 51,554,661.83 2.08% 20.98% 其他类 2,015,643.52 0.10% 370,298.37 0.01% 444.33% 分地区 内销 1,326,639,020.51 66.17% 1,504,950,321.35 60.70% -11.85% 外销 678,406,153.63 33.83% 974,290,848.58 39.30% -30.37% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 涤纶工业长丝 1,639,601,183.78 1,362,825,863.29 16.88% -8.15% -7.32% -0.74% 特种纺织品 273,708,868.16 231,660,485.93 15.36% -18.30% -17.00% -1.32% 分产品 普通丝 977,626,265.55 858,345,111.54 12.20% 4.38% 7.31% -2.40% 差别化、功能性 661,974,918.23 504,480,751.75 23.79% -21.98% -24.78% 2.84% 特种工业用布 273,708,868.16 231,660,485.93 15.36% -18.30% -17.00% -1.32% 分地区 内销 1,326,639,020.51 1,148,912,507.26 13.40% -11.85% -8.16% -3.45% 外销 678,406,153.63 528,427,254.82 22.11% -30.37% -38.05% 9.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （4）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 涤纶工业长丝 原材料 1,080,749,968.39 79.30% 1,194,582,466.67 81.24% -9.53% 特种纺织品 原材料 149,884,334.40 64.70% 203,614,790.94 72.95% -26.39% 线绳产品 原材料 28,008,527.10 55.30% 25,287,196.74 56.71% 10.76% 切片 原材料 9,471,240.90 95.94% 266,687,976.37 96.76% -96.45% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 普通丝 原材料 691,139,483.81 80.52% 660,607,505.02 82.59% 4.62% 差别化、功能性 原材料 389,610,484.58 77.23% 533,974,961.65 79.62% -27.04% 切片 原材料 9,471,240.90 95.94% 266,687,976.37 96.76% -96.45% 特种工业用布 原材料 149,884,334.40 64.70% 203,614,790.94 72.95% -26.39% 线绳产品 原材料 28,008,527.10 55.30% 25,287,196.74 56.71% 10.76% 说明 （5）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 具体详见第十节、八中之所述。 （6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （7）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 213,381,536.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.64% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 68,501,678.17 3.42% 2 客户二 43,422,184.48 2.16% 3 客户三 36,233,317.55 1.81% 4 客户四 35,500,830.40 1.77% 5 客户五 29,723,525.71 1.48% 合计 -- 213,381,536.31 10.64% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,143,062,172.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.27% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 793,546,016.39 38.37% 2 供应商二 172,281,684.07 8.33% 3 供应商三 114,099,285.33 5.52% 4 供应商四 35,200,050.64 1.70% 5 供应商五 27,935,136.16 1.35% 合计 -- 1,143,062,172.59 55.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,397,760.47 63,140,118.73 -1.18% 管理费用 97,927,398.36 134,885,965.36 -27.40% 本期技术开发费用较上期下降所致。 财务费用 40,454,952.21 66,360,324.79 -39.04% 本期利息支出减少、理财收益增加以 及汇兑收益增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发支出5914.17万元，占营业收入2.95% 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 45 48 -6.25% 研发人员数量占比 2.91% 2.97% -0.06% 研发投入金额（元） 59,141,754.17 84,385,378.52 -29.91% 研发投入占营业收入比例 2.95% 3.40% -0.45% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,882,796,896.51 2,073,154,960.26 -9.18% 经营活动现金流出小计 1,598,138,029.84 1,643,740,020.85 -2.77% 经营活动产生的现金流量净 额 284,658,866.67 429,414,939.41 -33.71% 投资活动现金流入小计 41,979,055.94 投资活动现金流出小计 743,260,251.91 132,709,624.77 460.07% 投资活动产生的现金流量净 额 -701,281,195.97 -132,709,624.77 -428.43% 筹资活动现金流入小计 2,430,796,946.03 2,113,319,514.64 15.02% 筹资活动现金流出小计 1,917,748,429.15 2,406,027,583.78 -20.29% 筹资活动产生的现金流量净 额 513,048,516.88 -292,708,069.14 275.28% 现金及现金等价物净增加额 89,342,158.97 6,146,495.06 1,353.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流出本期较上期同期增加460.07%，主要系本期理财产品和长期资产增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期同期减少428.43%，主要系本期投资活动现金流出较上期同期增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期同期增加275.28%，主要系本期非公开发行募集资金所致。 （4）现金及现金等价物净增加额本期较上期同期增加1353.55%，主要系本期银行存款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 201,297,746.51 6.56% 133,202,892.14 5.26% 1.30% 较期初增加51.12%，主要系本期银行 存款增加所致。 应收账款 269,519,992.24 8.79% 277,747,991.45 10.97% -2.18% 存货 351,343,800.78 11.46% 347,586,471.58 13.73% -2.27% 固定资产 1,251,469,917.49 40.80% 1,185,369,533.31 46.82% -6.02% 在建工程 176,373,339.32 5.75% 33,276,580.56 1.31% 4.44% 较期初增加430.02%，主要系本期20 万吨二期项目增加所致。 短期借款 347,307,236.89 11.32% 705,029,233.23 27.85% -16.53% 较期初减少50.74%，主要系本期归还 短期借款所致。 长期借款 57,800,000.00 1.88% 165,460,000.00 6.54% -4.66% 较期初减少65.07%，主要系本期归还 长期借款所致。 其他应收款 1,914,308.31 0.06% 5,686,581.49 0.22% -0.16% 较期初减少66.34%，主要系本期收回 出口退税款所致。 其他流动资产 433,385,770.19 14.13% 127,029,268.13 5.02% 9.11% 较期初增加241.17%，主要系本期购 买理财产品所致。 工程物资 2,083,713.78 0.07% 278,354.24 0.01% 0.06% 较期初增加648.58%，主要系本期工 程项目投入增加所致。 其他非流动资产 22,414,548.86 0.73% 45,872,282.41 1.81% -1.08% 较期初减少51.14%，主要系本期预付 的设备款减少所致。 应付帐款 120,273,416.70 3.92% 235,708,646.61 9.31% -5.39% 较期初减少48.97%，主要系本期期末 应付材料款减少所致。 预收款项 19,272,488.23 0.63% 28,985,578.72 1.14% -0.51% 较期初减少33.51%，主要系本期期末 预收货款减少所致。 应付利息 2,098,136.13 0.07% 3,751,936.32 0.15% -0.08% 较期初减少44.08%，主要系归还短期 借款所致。 一年内到期的非 流动负债 107,660,000.00 3.51% 60,200,000.00 2.38% 1.13% 较期初增加78.84%，主要系本期一年 内到期的长期借款增加所致。 股本 398,154,658.00 12.98% 238,195,880.00 9.41% 3.57% 较期初增加67.15%，主要系本期非公 开发行股票所致。 资本公积 1,342,318,525.18 43.77% 552,722,348.49 21.83% 21.94% 较期初增加142.86%，主要系本期非 公开发行股票所致。 未分配利润 324,200,735.45 10.57% 245,437,805.34 9.69% 0.88% 较期初增加32.09%，主要系本期盈利 增加所致。 应收票据 131,243,244.74 4.28% 236,900,809.31 9.36% -5.08% 较期初减少44.6%，主要系本期银行 汇票贴现增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 1,959,027.78 70,000,000.00 71,959,027.78 上述合计 0.00 1,959,027.78 70,000,000.00 71,959,027.78 金融负债 0.00 1,855,594.15 0.00 1,855,594.15 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 0.00 1,959,027.78 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 71,959,027.78 自有资金 合计 0.00 1,959,027.78 0.00 70,000,000.00 0.00 0.00 71,959,027.78 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 行 95,067.3 21,361.68 21,361.68 0 0 0.00% 73,705.62 其中 50,000万 暂时用于 补充流动 资金， 20,000万 用于购买 保本型理 财产品， 3,705.62 万存放于 募集资金 专户。 0 合计 -- 95,067.3 21,361.68 21,361.68 0 0 0.00% 73,705.62 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司2015年度实际使用募集资金21,361.68万元，2015年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为202.62 万元；累计已使用募集资金21,361.68万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为202.62万元。 截止2015年12月31日止，尚未使用募集资金余额为73,705.62万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中高端灯箱广告材料 项目 否 45,730 0 0 0 0.00% 2017年 07月01 日 0 否 否 天花膜项目 否 29,680 0 1,361.68 1,361.68 4.59% 2017年 07月01 日 0 否 否 补充流动资金 否 20,000 0 20,000 20,000 100.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 95,410 0 21,361.68 21,361.68 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 0 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 95,410 0 21,361.68 21,361.68 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经2015年7月4日公司第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用 于补充流动资金的议案》，同意公司募集资金50,000万元暂时补充流动资金，本次资金使用期限自 公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 其中50,000万暂时用于补充流动资金，20,000万用于购买保本型理财产品，3,705.62万存放于募集 资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江尤夫科 技工业有限 公司 子公司 工程用帘子 布、帆布等 特种纺织品 2457.86万美 元 339,512,822.35 146,962,339.55 273,766,642.06 12,172,218.81 9,028,166.19 湖州尤夫工 业纤维有限 公司 子公司 涤纶工业长 丝的生产、 加工 6000万元 110,941,712.89 57,905,309.15 55,743,131.30 -2,746,987.43 -2,098,760.50 香港展宇有 限公司 子公司 贸易和实业 投资 50万美元 2,391,336.31 781,565.07 3,250,052.68 -179,692.12 -179,692.12 湖州尤夫包 装材料有限 公司 子公司 生产非食品 包装用纸 箱、木托盘； 化工产品 （危险化学 品、易制毒 化学品和化 学武器中间 体除外）、涤 纶工业丝、 帘帆布、线 绳、钢材的 国内批发业 务 350万美元 16,795,247.57 -2,512,299.11 30,625,197.13 2,251,386.22 2,352,269.83 湖州南浔泰 和纸业有限 公司 子公司 纸管生产 600万元 17,451,824.61 12,840,670.84 50,957,299.12 6,252,038.26 4,620,447.58 Unifull Europe GmbH 子公司 产业用工业 丝及其纺织 品的贸易 20万美元 647,832.01 429,198.99 1,597,540.76 -254,845.33 -254,845.33 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 Unifull Europe GmbH 投资设立 为了适应未来业务发展需要，优化产业 布局，延伸公司产业价值琏，推进全球 化战略。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）所处行业发展趋势 20世纪90年代初，世界涤纶工业长丝产量的大部分份额集中在北美、西欧和东亚地区，其中东亚地 区以日本、韩国为代表。随着欧美一些涤纶工业长丝生产机器设备的老旧、生产成本的走高，我国涤纶工 业长丝生产设备更为先进，生产效率更高，成本优势及对国外产品替代性也逐渐凸显，我国逐步成为全球 涤纶工业长丝主要生产基地及供应基地。目前，我国涤纶工业长丝行业年产能约150万吨，全球年产能约 250万吨，处于主导地位，其价格的波动将影响全球市场。由于涤纶工业长丝行业为技术密集型及资本密 集型行业，行业集中度较高，我国前四大生产企业合计年产能占比约为65%。涤纶工业长丝的下游需求增 长态势良好；国际经济逐渐复苏，出口持续增长；未来，新技术、新产品及高端差别化纤维产品将不断涌 现，新的应用领域将不断拓展。规模化、差别化和集约化生产是未来发展的主流趋势，落后产能将逐渐淘 汰，竞争日趋激烈。 （二）公司未来发展战略 公司的发展战略是成为全球更高品质的产业用纺织品企业。公司将紧紧围绕发展战略，在“做精、做 强、做大主业”的战略指引下开展工作。积极进行产品结构更新、产业技术升级和新产品开发，积极引进 高端人才，努力提高经营管理水平，进一步强化内部管理，通过延伸产业链等方式来提升公司的市场竞争 力。 （三）2016年度经营计划 1、依托创新，突破发展 积极稳妥推进创新驱动发展战略，强化科技同现实生产力对接，推动科技创新、市场创新、理念创新、 制度创新、技术创新、文化创新等，更快更好的提高公司产品和生产工艺的科技含量,积极推动产业产品升 级，调整工作模式创新，加快公司信息传播和信息利用效率，从而提升公司工作实效性；不断增加创新研 发投入，加强平台建设，促进创新链、产业链、市场需求有机链接，争当创新驱动发展先行军；同时在市 场竞争中争取主动，及时对知识产权进行申报，确保自身生产与销售的安全性，稳固尤夫在行业内的身份 及地位，为企业持续健康发展提供强大动力。 2、依托人才，超越发展 在全公司牢固树立“无功就是过，平庸便是错”的干事理念，积极营造“你追我赶、争先进位”的竞争性 文化。通过客观的标准、量化的考核，确保对工作职责表现考实、考准、考全，真正做到领导员工“考有 标准、下有依据”。要坚持不懈的提升全公司员工的综合素质，持续加强后备人才队伍建设，挖掘引进适 合尤夫发展的高素质人才，引导和激发员工立足岗位成才，创造人尽其才的优质环境；优化员工薪酬分配 制度，完善绩效考核机制，重视员工职业生涯发展，实现员工与公司的共同进步、和谐发展；继续实施员 工培训计划，集中“充电”和“加油”，打造学习型企业和知识型员工。 3、依托文化，和谐发展 要树立人本文化，把“关心人、尊重人、理解人、培育人”作为企业文化的出发点和落脚点，要增强员 工的责任感和危机感，要注重员工积极性和创造性的开发，最大限度地把员工的思想和行动统一起来、意 志和力量凝聚起来、聪明和才智发挥出来，保证各项工作任务顺利完成。要营造学习文化，要继续树立“学 习者强、学习者生存、学习者发展”的理念，营造有助于员工学习的氛围，建立学习机制以促进学习、保 障学习。要突出服务文化，不断提炼全新而有效的客户服务理念，探索新的服务模式，以优质而高效的服 务和高质量的产品赢得行业竞争力。 4、依托品质，稳健发展 继续完善“总经理亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实”的工作体制机制，要深入实施以质取胜和 市场多元化战略，以质量为企业生存之本，全公司上下要更好的确立品质观念，健全完善品质管理体系。 以质量为中心，全员参与为基础，继续全面执行标准化、工作计划，提高工作标准和高度；充分利用好欧 美子公司的辐射效应，及时掌握市场供求变化，加快形成出口竞争新优势，提供抵御风险能力，我们要在 真正意义上达到尤夫品牌的优良品质度，加大公司口碑传播度，上升品牌的市场注意度，根深蒂固的建立 公司品牌的认可度，让尤夫的“朋友圈”越来越大，让我们的客户点“赞”，真正实现全世界各大客户心中尤 夫品牌的魅力认知度。 5、依托管理，降低成本 协调发展 我们必须紧紧依靠科学管理、标准化管理，严格执行各项规定及制度，控制成本来抵抗内外压力，降 低成本来提高经济效益。生产过程中根据实际情况制定科学合理的成本管理标准，不仅要有效的降低制造 成本，还要不断分析各种机会成本，有效降低资金、人力资源、服务、采购、运输物流、节能降耗等成本； 要将成本管理贯穿于企业一切经济活动中，以确保企业协调健康的发展。 6、依托项目，安全生产 绿色环保 倡导每个员工能时刻“查隐患、堵漏洞、保安全、讲环保”，让安全警惕意识常伴左右， 把安全环保作 为企业生存、发展的生命线来抓，在具体生产过程中，始终贯彻执行好《安全生产法》、《环境保护法》 等法律法规，强化意识，实现本质安全，绿水青山就是金山银山，保护环境，安全生产，企业才能健康、 稳定、可持续发展，项目建设必须抓好科学论证，从而加快项目建设，确保项目工程质量早竣工、早投产、 早出效益。 （四）资金使用计划 2016年，为实现公司的经营目标，满足业务发展对资金的需求，公司将充分利用好自有资金和银行信 贷资金，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步加强应收账款管理，切实提高供应链管理水平，实现资金 的动态平衡，为公司的业务发展提供强有力的后勤保障。报告期内，公司实施完成非公开发行股票事项， 募集资金净额为950,672,998.55元。 （五）公司可能面临的风险因素 1、产能扩张的市场销售风险及应对措施 在主营业务方面，公司的竞争对手主要是国内的生产商。在本公司扩产的同时，部分原有生产商也在 不同程度地进行扩产，还有一些新的进入者。新的进入者尽管生产规模偏小，但在生产成本、产品价格方 面会对公司构成一定的竞争压力。为此，公司将不断提高技术水平与生产效率、优化核心工艺、改善产品 结构、提高产品质量、加强品牌建设、坚持走“差别化、功能性”发展路线，降低生产成本，深化营销，使 公司产品获得较高的市场认可度及较强的议价能力，提升核心竞争力来保证公司持续稳定的盈利。 2、原材料价格波动的风险及应对措施 公司生产经营所需的主要原材料为PTA和MEG，其作为石油化工行业的下游产品，其价格与国际原油 价格息息相关，且原材料占主营业务成本比重较高，公司销售毛利和净利润对PTA采购价格波动的敏感性 较强。报告期内，PTA价格随着国际原油价格的剧烈波动而呈现宽幅波动，面对原材料市场的价格波动， 公司一是通过执行严格的库存管理制度，保证原材料平均库存天数维持在较低水平，存货周转率始终保持 在行业领先水平，很大程度降低了原材料价格波动对盈利能力的影响；二是积极开发高毛利率、高附加值 的差别化、功能性丝，使公司增强了转嫁原材料价格波动风险的能力；三是开展期货套期保值业务，充分 利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响。 3、外汇风险及应对措施 公司出口产品主要以美元作为结算货币，如果人民币汇率发生剧烈波动，公司可能面临汇兑损失。 为此，公司一方面在原材料、设备进口和产品出口的过程中，通过密切关注外汇市场的变化趋势，运 用进料加工、汇率锁定等方式，从而有效规避汇率波动带来的风险。另一方面公司正通过不断开发具有高 附加值的新产品、提高原有产品售价、及时清收货款等措施，以减小汇率变动对公司经营成果的不利影响。 公司还将努力提高相关管理人员的金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的关注，趋 利避害。积极利用各种金融工具，灵活调整出口结算与定价政策等，以期最大程度地规避汇率变化可能带 来的风险。此外，公司议价能力较强，性价比优势显著，在定价上拥有更多的选择，可借此抵御汇率波动 的影响。 4、企业规模快速扩张带来的管理风险及应对措施 公司产能和规模的日益壮大，势必对公司的组织结构和管理体系提出了更高的要求。 针对经营规模快速扩张给经营管理方面带来的压力和挑战：一方面，公司经过十来年的发展已经积累 了一定的管理经验，建立了较为稳定的核心管理团队，并在股份公司设立后建立健全了较为完善的法人治 理结构，各方面的内部控制制度得到有效执行；另一方面，公司通过持续优化管理系统，引进更为科学的 管理方法和决策机制，努力培养一支高素质的人才队伍，最大限度降低因经营规模的扩张而可能产生的管 理风险。 5、人力资源风险及应对措施 公司近几年发展迅速，规模扩张迅速，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、 培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能会影响公司的既定计划与目标的 实现。公司将通过人才激励措施，增强企业文化认同，提高团队凝聚力，拓宽员工职业前景等多种方式降 低人才流失的风险。 6、环保、减排风险及应对措施 随着国家节能减排标准的逐步提升，对企业提出越来越严格的节能减排要求。若在节能减排、能源替 代技术方面不能取得突破，公司将在一段时间内面临减排风险。公司目前已成立专业小组，投入相应的人 力，来进一步提升这方面的能力。 7、募集资金投向风险及应对措施 公司非公开发行股票募集资金项目主要用于中高端灯箱广告材料及天花膜的生产，属于涤纶工业长丝 的下游产业。虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究和论证，预期能产生良好的经济和社会效益。 但项目能否如期完工、能否顺利生产并得到市场认可均存在一定的不确定性。为此，公司将通过人才引进， 加大市场开拓力度，充分利用和拓宽销售渠道来避免可能发生的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月08日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未提供资料 2015年01月28日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未提供资料 2015年03月05日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未提供资料 2015年03月13日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未提供资料 2015年03月26日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未提供资料 2015年05月15日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未提供资料 2015年05月18日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未提供资料 2015年05月20日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未提供资料 2015年05月21日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未提供资料 2015年05月22日 实地调研 机构 公司生产经营情况、未提供资料 （未完）  |