[年报]中航飞机:2015年年度报告（更新后）
中航飞机股份有限公司 2015年年度报告 http://himg2.huanqiu.com/attachment/081113/93b50686ac.jpg 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘选民、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人(会计主管 人员)王灿明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 富宝馨 董 事 因公出差 周 凯 田高良 独立董事 因公出差 杨秀云 杨为乔 独立董事 因公出差 陈希敏 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告第四节“管理层讨论与分析”第九项“公司未来发展的展 望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查 阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,768,645,071股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 13 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 64 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 75 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 82 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 203 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中航飞机 指 中航飞机股份有限公司 本集团 指 中航飞机股份有限公司及其子公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中航工业、控股股东、实际控制人 指 中国航空工业集团公司 中航资本 指 中航资本控股股份有限公司 中航投资有限 指 中航投资控股有限公司 中航工业飞机 指 中航飞机有限责任公司 中航工业西飞 指 西安飞机工业（集团）有限责任公司 中航工业陕飞 指 陕西飞机工业（集团）有限公司 中航工业制动 指 西安航空制动科技有限公司 中航工业起落架 指 中航飞机起落架有限责任公司 中航工业直升机 指 中航直升机有限责任公司 中航工业沈飞 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 中航工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 西安飞机分公司 指 中航飞机股份有限公司西安飞机分公司 汉中飞机分公司 指 中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司 长沙起落架分公司 指 中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司 西安制动分公司 指 中航飞机股份有限公司西安制动分公司 中航飞机研发中心 指 中航飞机股份有限公司研发中心 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 西飞铝业公司 指 西安飞机工业铝业股份有限公司 铝业航材公司 指 西安飞机工业铝业航材有限责任公司 西飞天澳公司 指 西安西飞国际天澳航空建材有限公司 沈飞民机公司 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 成飞民机公司 指 中航成飞民用飞机有限责任公司 贵州新安公司 指 贵州新安航空机械有限责任公司 西安天元公司 指 西安天元航空科技有限公司 高科制动公司 指 乌鲁木齐天元高科制动设备有限公司 华翰航空公司 指 西安华翰航空设备有限公司 陕飞锐方公司 指 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司 西飞国际天津公司 指 西飞国际航空制造（天津）有限公司 西飞国际科技发展 指 西飞国际科技发展（西安）有限公司 西飞科技工贸 指 西飞科技（西安）工贸有限公司 西飞国际航空制造 指 西飞国际航空制造（西安）有限公司 西安民机公司 指 中航飞机西安民机有限责任公司 中航创新中心 指 中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司 西安赛威短舱 指 西安赛威短舱有限公司 汉中零组件公司 指 中航飞机汉中航空零组件制造有限公司 国泰君安证券公司 指 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资公司 指 国泰君安投资管理股份有限公司 西沃客车公司 指 西安西沃客车有限责任公司 西飞装修公司 指 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 西飞运输公司 指 西安飞机工业（集团）运输有限公司 西飞进出口公司 指 西飞集团进出口有限公司 西飞物业公司 指 西安飞机工业（集团）物业有限公司 陕飞联翔公司 指 汉中陕飞联翔科技发展有限公司 陕飞商贸公司 指 汉中陕飞商贸有限公司 西安燎原 指 西安燎原液压有限责任公司 燎原机电 指 汉中燎原航空机电工程有限责任公司 燎原实业 指 陕西燎原航空实业有限责任公司 湖南中航实业 指 湖南中航实业有限责任公司 中航租赁 指 中航国际租赁有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 太古起落架公司 指 厦门太古起落架维修服务有限公司 振兴集团 指 振兴集团有限公司 山西振兴集团 指 山西振兴集团有限公司 空客 指 空中客车公司 MA60 指 新舟60飞机 C919 指 中国商用飞机有限责任公司生产的干线飞机 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中航飞机 股票代码 000768 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航飞机股份有限公司 公司的中文简称 中航飞机 公司的外文名称（如有） AVIC AIRCRAFT Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） AVIC AIRCRAFT 公司的法定代表人 刘选民 注册地址 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 注册地址的邮政编码 710089 办公地址 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 办公地址的邮政编码 710089 公司网址 www.aircraft_co.avic.com 电子信箱 zhfj000768@avic.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 雷阎正 王平新 联系地址 西安市阎良区西飞大道一号中航飞机 电 话 029-86833097 029-86833107 传 真 029-81668080 电子信箱 lyz@xac.com.cn wangpx@avic.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部 四、注册变更情况 组织机构代码 916100002942059830 公司上市以来主营业务的变 化情况（如有） 1997年主营业务：飞机航空零部件设计、试验生产。 2006年主营业务：飞机、航空零部件设计、试验、生产。 2007年主营业务：飞机及其他飞行器零部件的设计、试验、生 产、销售及相关业务，航空及其他民用铝合金系列产品和装饰 材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。 2008年主营业务：飞机、飞行器零部件的设计、实验、生产、 维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其他民用铝合金 系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售及相关 的技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务； 电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。 2012年主营业务：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设 计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行 机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的 设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金 系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相 关的技术服务。 历次控股股东的变更情况 （如有） 2014年10月23日，公司控股股东由中航工业西飞变更为中航 工业。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 李岳军、安素强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券公司 上海市浦东新区银城中路168号上 海银行大厦29楼 孔德仁、张江 2015年8月10日- 2016年12月31日 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大 道1619号国际金融大厦A栋41层 司维、苗巧刚 2015年8月10日- 2016年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问 主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券公司 上海市浦东新区银城中路168号上 海银行大厦29楼 孔德仁、张江 2015年7月29日- 2016年12月31日 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大 道1619号国际金融大厦A栋41层 司维、苗巧刚 2015年7月29日- 2016年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比 上年增减 2013年 营业收入（元） 24,115,766,248.24 21,198,084,487.00 13.76% 17,285,653,178.06 归属于上市公司股东的 净利润（元） 400,052,436.42 351,922,667.49 13.68% 350,885,926.78 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 256,971,855.87 258,438,778.29 -0.57% 306,203,179.52 经营活动产生的现金流 量净额（元） 1,322,287,498.99 -1,132,583,271.22 216.75% 1,893,114,185.85 基本每股收益（元/股） 0.1481 0.1326 11.69% 0.1322 稀释每股收益（元/股） 0.1481 0.1326 11.69% 0.1322 加权平均净资产收益率 3.01% 3.00% 0.01% 3.05% 2015年末 2014年末 本年末比 上年末增减 2013年末 总资产（元） 37,464,055,389.17 34,046,919,009.87 10.04% 32,110,890,616.61 归属于上市公司股东的 净资产（元） 15,254,110,717.07 11,920,792,407.30 27.96% 11,576,822,267.38 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,387,675,476.80 5,860,083,947.02 7,190,575,954.20 8,677,430,870.22 归属于上市公司股东的净 利润 -197,115,182.98 90,891,125.38 -15,818,763.62 522,095,257.64 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -239,107,564.92 76,691,216.55 -19,715,279.20 439,103,483.44 经营活动产生的现金流量 净额 -1,375,512,693.72 -1,365,367,121.70 2,901,838,512.56 1,161,328,801.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指 标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 1,427,352.74 -7,279,551.86 15,660,072.41 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助 除外） 91,053,385.15 127,893,005.92 45,852,131.53 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 105,002,261.53 6,103,205.90 4,653,741.20 减：所得税影响额 11,138,176.03 19,492,461.69 6,761,871.37 少数股东权益影响额（税后） 43,264,242.84 13,740,309.07 14,721,326.51 合 计 143,080,580.55 93,483,889.20 44,682,747.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项 目 涉及金额（元） 原 因 增值税返还 1,718,033.50 财政部、国家税务总局《关于飞机维修增值税问题的 通知》（财税[2000]102号），对飞机维修劳务增值税实 际税负超过6%的部分由税务机关即征即退。 合 计 1,718,033.50 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试 验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机 租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务； 航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售 以及相关的技术服务；进出口加工业务；动力设备和设施、机电设备、工矿备 件、电气、管道、非标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售、技术服务； 碳材料、粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程、天 然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理、技术服务；汽车 零部件的制造、维修、销售及技术服务；客户培训及相关配套服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权投资增加0.96亿元，增幅329.79%，主要原因为本期新增对汉中 零组件公司投资所致 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 货币资金 货币资金增加33.93亿元，增幅119.74%，主要原因为本期吸收投资收 到现金及销售商品收到货款增加 应收票据 应收票据增加14.95亿元，增幅1118.84%，主要原因为销售商品收到 的商业票据增加 可供出售金融资产 可供出售金融资产增加2.28亿元，增幅146.78%，主要原因为国泰君 安证券公司上市，按公允价值计量所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要集中在航空产品研发及制造技术、飞机售后服务与保障 两个方面。 在航空产品研发及制造技术方面，形成了以大型飞机、中型运输机、轰炸 机、涡桨支线飞机、大型部件（含起落架系统、刹车制动系统）为代表的飞机 研制能力，即数字化设计、数字化制造的协同研制能力，专业齐全、设计手段 先进的军民机产品研发、改型能力，以及飞机数字化总装集成、零件精密制造、 大型机翼制造、数控喷丸成形及强化、复合材料主承力构件制造等制造技术能 力。 在飞机售后服务与保障方面，形成了以客户支持、备件支援、外场修理、 用户培训、用户资料为代表的完善的军民机客户服务体系和能力。即基于互联 网平台的用户沟通和应急服务机制的快速响应支持能力，向全球用户提供备件 支援的服务能力，符合民航规范、与国际先进培训模式相当的培训体系资质和 多类型人员培训能力，全寿命周期内的用户资料技术支援保障能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，在公司董事会的正确决策和监事会的有力监督下，在各方的积 极支持下，公司以“制度建设年”主题活动贯穿全年工作始终，运用法治思维和法 治方式推动发展，通过聚焦主价值链，做强科研生产核心业务；聚焦绩效改进， 做实管理支持保障系统；聚焦和谐发展和机制转变，做好专项实施工作，实现 了公司持续稳定健康发展。 （1）公司战略规划 为确保年度战略目标的实现，公司2015年重点从军机及民机产品和服务、 国际合作等方面全面开展工作，取得了良好的业绩。本年度战略规划主要执行 情况如下： ①民机产业持续发展。一是新舟700研制工作稳步推进，基本完成了飞机联 合定义，总体、气动等专业开始详细设计；市场工作全面启动，与11家客户签 订了185架意向订单；型号合格申请获得受理，组织召开了型号首次TCB会议。 二是新舟60飞机系列化发展工作进一步深化，新舟60人工增雨机取得补充型 号合格证。三是新舟60飞机交付和运营工作稳定开展，交付用户6架飞机。 ②国际转包稳步发展。一是全年新签B787-10方向舵和赛峰MBD公司隔热 屏工作包合同，年均新增合同金额约1,000万美元。二是实现了A320电源箱、 B777复材壁板、B737MAX垂尾和起落架零件工作包等新产品的小批量交付。 三是西安飞机分公司连续三年蝉联“波音公司优秀供应商业绩银奖”，在空客项目 IPCA+(工业化过程控制评估)审查中获得A级良好成绩，国际合作项目零问题、 零现象通过美国联邦适航管理局（FAA）审查。 ③非航空产业推进顺利。西飞铝业公司产能提升项目稳步推进，为企业产 品结构转型奠定基础。 ④配套研制能力和交付工作持续提升，ARJ21飞机交付部件3架份，并配 合完成首架机交付成都航空；C919飞机交付部件2架份，AG600飞机交付部件 2架份、起落架系统和研制试验件；双通道宽体客机项目研制启动，积极开展了 前期协调和技术攻关，争取更多的工作包份额。 （2）新产品研制 按计划节点完成了军用飞机的改进、改型及研制工作；实现了A320电源箱、 B777复材壁板、B737MAX垂尾等3项新产品的首件研制。 （3）经营计划执行情况 ①报告期，实现营业收入241亿元，完成年计划的107.59%；实现工业增加 值44.03亿元，完成年计划的96.60%；全员劳动生产率12.79万元/人，完成年 计划的89.25%。 ②主要产品产量完成情况 军机产品：按期完成了生产交付任务，确保了国家防务的需要。 民机产品：交付新舟系列飞机6架。 飞机制动系统：交付刹车系统、液压附件、刹车片等184套。 国际合作项目：交付64个品种（工作包）8,800架份部组件。 非航空产品：销售铝型材3.1万吨。 （4）质量和节能减排控制情况 报告期，公司总的质量损失率为0.48%；万元工业增加值综合能耗0.2178 吨标准煤/万元；二氧化硫排放量953.23吨；化学需氧量187.15吨。以上指标均 在年度控制指标内，并且符合国家相关规定。 （5）技安环保控制指标 报告期无突发环境事件，无重伤或死亡生产安全责任事故，均在控制指标 内。 （6）新舟系列飞机订单和交付情况 截止2015年12月31日，公司新舟60飞机和新舟600飞机共获得国内外 订单281架（其中：意向订单131架），累计交付18 个国家、28家用户、107 架飞机。其中：国外签订123架（含意向订单49架），交付57架；国内签订158 架（含意向订单82架），交付50架。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 24,115,766,248.24 100% 21,198,084,487.00 100% 13.76% 分行业 航空工业 23,015,514,714.47 95.44% 20,031,878,445.71 94.50% 14.89% 运输设备工业 20,458,855.29 0.08% 9,336,650.31 0.04% 119.12% 建材工业 435,002,057.28 1.80% 482,374,841.63 2.28% -9.82% 其他 1,049,722,368.82 4.35% 1,209,719,110.09 5.71% -13.23% 内部抵销数 -404,931,747.62 -1.68% -535,224,560.74 -2.52% -24.34% 分产品 航空产品 23,015,514,714.47 95.44% 20,031,878,445.71 94.50% 14.89% 汽车零部件 4,046,635.29 0.02% 6,558,099.02 0.03% -38.30% 铝合金型材 435,002,057.28 1.80% 482,374,841.63 2.28% -9.82% 其 他 1,066,134,588.82 4.42% 1,212,497,661.38 5.72% -12.07% 内部抵销数 -404,931,747.62 -1.68% -535,224,560.74 -2.52% -24.34% 分地区 国内地区 21,915,434,365.92 90.88% 19,326,201,566.42 91.17% 13.40% 国外地区 2,605,263,629.94 10.80% 2,407,107,481.32 11.36% 8.23% 内部抵销数 -404,931,747.62 -1.68% -535,224,560.74 -2.52% -24.34% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期 增减 营业成本比 上年同期 增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 航空工业 23,015,514,714.47 21,215,531,733.86 7.82% 14.89% 17.93% -2.37% 分产品 航空产品 23,015,514,714.47 21,215,531,733.86 7.82% 14.89% 17.93% -2.37% 分地区 国内地区 21,672,642,314.18 20,013,116,330.04 7.66% 13.33% 16.79% -2.73% 国外地区 2,605,263,629.94 2,451,997,345.68 5.88% 8.23% 2.86% 4.91% 内部抵销数 -404,931,747.62 -401,783,813.78 0.78% -24.34% -23.49% -1.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告 期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 注：因公司实物销售产品众多，无法进行分类统计 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 重大销售合同情况 披露日期 披露索引 关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》事项情况 中航飞机西安飞机分公司与中国进出口银行、中航国际租赁有限 公司、奥凯航空有限公司基于四方一直以来建立的良好合作关系 ，为 支持具有自主知识产权国产支线飞机的销售，于2013年7月22日在 北京签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》，中国进出口银行根据其 内部项目评审程序和融资政策，考虑向中航国际租赁有限公司、奥凯 航空有限公司提供用于采购总架数不超过50架新舟系列飞机的融资， 单架飞机的融资金额不超过飞机购置价格的80%。总融资额度不超过 70亿元人民币。本协议仅为意向性融资框架协议。 在报告期内，依据《新舟系列飞机四方合作框架协议》中相关约 定，中国进出口银行为奥凯航空所购3架机提供了融资。 2013年 07月23日 网站名称：巨 潮资讯网； 公告名称：《关 于签订<新舟 系列飞机四方 合作框架协 议>的公告》 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 航空工业 主营业 务成本 21,215,531,733.86 95.38% 17,990,346,992.77 93.99% 17.93% 运输设备工 业 主营业 务成本 21,858,813.58 0.10% 7,791,795.51 0.04% -34.10% 建材工业 主营业 务成本 422,499,755.03 1.90% 447,064,435.35 2.34% -5.49% 其他 主营业 务成本 805,223,373.25 3.62% 1,074,405,149.12 5.61% -23.52% 内部抵销数 主营业 务成本 -401,783,813.78 -1.81% -525,171,552.31 -2.74% -23.49% 合计 主营业 务成本 22,063,329,861.94 99.19% 18,994,436,820.44 99.24% 16.16% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成 金额 占营业成 本比重 本比重 航空产品 主营业 务成本 21,215,531,733.86 95.38% 17,990,346,992.77 93.99% 17.93% 汽车零部件 主营业 务成本 3,879,740.66 0.02% 5,887,275.13 0.03% 180.54% 铝合金型材 主营业 务成本 422,499,755.03 1.90% 447,064,435.35 2.34% -5.49% 其 他 主营业 务成本 823,202,446.17 3.70% 1,076,309,669.50 5.62% -25.05% 内部抵销数 主营业 务成本 -401,783,813.78 -1.81% -525,171,552.31 -2.74% -23.49% 合计 主营业 务成本 22,063,329,861.94 99.19% 18,994,436,820.44 99.24% 16.16% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司出资设立西安民机公司。西 安民机公司工商注册日期为2015年4月10日，本报告期将其纳入合并报表范 围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 22,025,624,384.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 91.33% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 19,053,153,829.77 79.01% 2 客户2 941,649,271.15 3.90% 3 客户3 823,801,397.38 3.42% 4 客户4 676,826,812.30 2.81% 5 客户5 530,193,074.20 2.20% 合计 -- 22,025,624,384.80 91.33% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户中，客户1为中航工业及所属单位，与公司存在关联关系。其他 客户与公司不存在关联关系。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 9,120,999,794.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 88.39% 2015年度采购总额：10,318,854,463.47元 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 6,106,026,624.85 59.17% 2 供应商2 2,469,600,000.00 23.93% 3 供应商3 192,879,111.37 1.87% 4 供应商4 183,050,958.00 1.77% 5 供应商5 169,443,100.00 1.64% 合 计 9,120,999,794.22 88.39% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商中，供应商1为中航工业及所属单位，与公司存在关联关系。 其他供应商与公司不存在关联关系。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 342,447,028.49 323,697,428.34 5.79% 不适用 管理费用 1,074,887,411.82 1,083,345,407.83 -0.78% 不适用 财务费用 56,515,561.90 177,743,595.79 -68.20% 主要为汇兑收益增加及利息支出减少 所得税费用 53,766,710.26 104,961,441.01 -48.77% 主要为纳税调整增加，导致应纳税所得 额减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发费用支出主要用于航空新产品研制，提升公司航空产品研发能力， 形成对公司产品持续发展的支撑。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 2446 2433 0.53% 研发人员数量占比 7.27% 7.40% -0.13% 研发投入金额（元） 136,486,347.24 186,412,765.19 -26.78% 研发投入占营业收入比例 0.57% 0.88% -0.31% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 研发投入同比减少的主要原因为本年度民用飞机专项改进研发投入减少。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 22,374,788,767.50 16,221,310,889.96 37.93% 经营活动现金流出小计 21,052,501,268.51 17,353,894,161.18 21.31% 经营活动产生的现金流量净额 1,322,287,498.99 -1,132,583,271.22 216.75% 投资活动现金流入小计 47,657,189.38 11,996,765.48 297.25% 投资活动现金流出小计 816,775,073.26 893,817,394.05 -8.62% 投资活动产生的现金流量净额 -769,117,883.88 -881,820,628.57 12.78% 筹资活动现金流入小计 10,345,349,742.73 4,818,117,286.71 114.72% 筹资活动现金流出小计 7,522,255,680.96 5,447,246,786.63 38.09% 筹资活动产生的现金流量净额 2,823,094,061.77 -629,129,499.92 548.73% 现金及现金等价物净增加额 3,399,920,094.97 -2,641,743,217.09 228.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入同比增加的主要原因为销售商品收到货款较上年增加。 （2）投资活动现金流入同比增加的主要原因为取得投资收益收到的现金较上年 增加。 （3）筹资活动现金流入同比增加的主要原因为吸收投资收到的现金及银行借款 收到的现金较上年增加。 （4）筹资活动现金流出同比增加的主要原因为偿还银行借款支付的现金较上年 增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因 说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司本期收到以前年度销售商品货款，导致经营活动产生的现金净流 量与本年度净利润存在重大差异。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 33,419,898.59 6.50% 主要为中航财司及西安赛威短舱投 资收益所致 具有可持续性 资产减值 73,473,196.63 14.28% 主要为计提坏账损失所致 不具有可持续性 营业外收入 211,418,487.99 41.10% 主要为收到政府补助和其他应收款 转让收入所致 不具有可持续性 营业外支出 12,217,455.07 2.37% 主要为非流动资产处置损失所致 不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2015年末 2014年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币 资金 6,227,034,500.51 16.62% 2,833,825,201.46 8.32% 8.30% 主要原因为本期吸 收投资收到现金及 销售商品收到货款 增加 应收 账款 6,689,938,614.74 17.86% 8,254,364,393.47 24.24% -6.38% 主要原因为本期收 到以前年度销售商 品货款 存货 13,296,297,333.40 35.49% 13,500,165,766.92 39.65% -4.16% 不适用 长期股 权投资 124,553,028.71 0.33% 28,979,830.07 0.09% 0.24% 主要原因为本期新 增对汉中零组件公 司投资 固定 资产 5,065,294,213.23 13.52% 5,037,950,602.79 14.80% -1.28% 不适用 在建 工程 840,750,705.71 2.24% 689,924,011.65 2.03% 0.21% 不适用 短期 借款 1,746,709,896.00 4.66% 2,804,196,334.74 8.24% -3.58% 主要原因为本期新 增借款金额小于本 期偿还借款金额 长期 借款 707,321,037.52 1.89% 199,598,541.76 0.59% 1.30% 主要原因为本期下 属子公司成飞民机 公司、沈飞民机公 司长期借款增加 应收 票据 1,628,358,646.34 4.35% 133,599,078.61 0.39% 3.95% 主要原因为销售商 品收到的商业票据 增加 可供出 售金融 资产 383,437,382.09 1.02% 155,373,585.69 0.46% 0.56% 主要原因为国泰君 安证券公司上市， 按公允价值计量所 致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 可供出售 金融资产 9,193,320.00 228,063,796.40 193,854,226.94 0 0 0 237,257,116.40 上述合计 9,193,320.00 228,063,796.40 193,854,226.94 0 0 0 237,257,116.40 金融负债 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 187,500,000.00 0 - 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 被投资公司名称 中航飞机西安民机有限责任公司 中航飞机汉中航空零组件制造有限公司 主要业务 民用航空器的设计、试验、销售及 相关技术服务；进出口贸易业务。 各类飞机、飞行器零部件及其衍生品的 设计、生产、销售、委托加工、售后服 务；机械及其零部件的设计、生产、销 售、委托加工、售后服务；工装模具加 工；进出口加工业务；经营本企业自产 产品及技术的进出口业务；经营本企业 生产所需的原辅材料、技术的采购销售 及进出口业务；航空技术的开发、咨询、 服务。 投资方式 新设 新设 投资金额 100,000,000.00元 87,500,000.00元 持股比例 36.84% 35% 资金来源 自有资金 自有资金 合作方 陕西航空产业发展集团有限公司、 中航机电系统有限公司、中航国际 控股股份有限公司、中航国际航空 发展有限公司、中航航空电子系统 中航国际航空发展有限公司、汉川数控 机床股份公司、上海新大洲投资有限公 司、汉中汇融投资管理中心（有限合伙） 有限责任公司 投资期限 长期 长期 产品类型 — — 截至资产负债表日 的进展情况 股东各方已完成第一期出资。 除汉中汇融投资管理中心（有限合伙） 以外，其它股东各方已完成出资。 预计收益 — — 本期投资盈亏 1,163,605.33元 3,064.56元 是否涉诉 否 否 披露日期（如有） 2015年04月14日 2015年3月20日 披露索引（如有） 巨潮资讯网 巨潮资讯网 投资金额合计 187,500,000.00元 本期投资盈亏合计 1,166,669.89元 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券 简称 最初投资 成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 601211 国泰 君安 9,193,320.00 公允价 值计量 9,193,320.00 228,063,796.40 193,854,226.94 0.00 0.00 992,707.60 237,257,116.40 可供出 售金融 资产 自有 资金 合计 9,193,320.00 -- 9,193,320.00 228,063,796.40 193,854,226.94 0.00 0.00 992,707.60 237,257,116.40 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 — 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) — 注：公司原持有国泰君安证券公司9,927,076股股份，国泰君安证券公司于2015年6月26日 在上海证券交易所上市。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金 总额 尚未使用募集资金 用途及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2008 非公开 发行股 票 318,903 9,232 314,897 0 12,126 3.80% 4,006 项目质保金和尾款 存放于公司募集资 金专项账户 0 2015 非公开 发行股 票 296,107 94,188 94,188 0 0 0 201,918 利用闲置的 195,000万元募集 资金补充流动资 金，期限为三个月。 剩余尚未使用的募 集资金存放于公司 募集资金专项账户 0 合计 -- 615,010 103,420 409,085 0 12,126 3.80% 205,924 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司2008年非公开发行股票募集资金净额318,903万元，截至2015年12月31日，已累计投入募 集资金总额314,921万元；募集资金专户累计共获得利息收入3,049万元，募集资金专户账面余额为7,054 万元。 公司2015年非公开发行股票募集资金净额296,107万元，截至2015年12月31日，已累计投入募 集资金总额94,188万元；募集资金专户累计共获得利息收入1,001万元，募集资金专户账面余额为7,919 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资 总额 调整后 投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态 日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性发 生重大 变化 承诺投资项目 1、MA60飞机扩产 条件建设项目 否 38,519 35,890 4,684 35,365 98.54% 2015年 09月30日 2,504 否 否 2、飞机机翼制造条 件建设项目 否 49,582 52,814 4,375 50,030 94.73% 2015年 09月30日 799 否 否 3、飞机机身制造条 件建设项目 是 37,013 24,887 160 23,571 94.71% 2014年 12月31日 1,039 否 否 4、飞机复合材料 （内装饰）扩产条 件建设项目 否 27,780 27,780 6 28,049 100.97% 2014年 12月31日 950 否 否 5、民用飞机关键零 部件批产条件建设 项目 否 33,921 33,921 7 33,668 99.25% 2014年 12月31日 2,512 否 否 6、空客A319/320 机翼总装项目 否 12,126 0 12,126 100.00% 2009年 11月30日 1,784 是 否 7、投资一航成飞民 用飞机有限责任公 司项目 否 22,500 22,500 0 22,500 100.00% 2008年 10月31日 2,219 是 否 8、投资一航沈飞民 用飞机有限责任公 司项目 否 22,500 22,500 0 22,500 100.00% 2008年 10月31日 2,294 是 否 9、2008年非公开 发行补充流动资金 否 87,088 87,088 0 87,088 100.00% 2008年 02月29日 0 是 否 10、数字化装备生 产线条件建设项目 否 70,000 70,000 600 600 0.86% 2019年 10月31日 0 否 否 11、运八系列飞机 装配能力提升项目 否 50,000 50,000 7,396 7,396 14.79% 2017年 10月31日 0 否 否 12、机轮刹车产业 化能力提升项目 否 30,000 30,000 55 55 0.18% 2018年 10月31日 0 否 否 13、关键重要零件 加工条件建设项目 否 10,000 10,000 32 32 0.32% 2017年 10月31日 0 否 否 14、国际转包生产 条件建设项目 否 20,000 20,000 0 0 0 2018年 10月31日 0 否 否 15、客户服务体系 条件建设项目 否 30,000 30,000 0 0 0 2017年 10月31日 0 否 否 16、2015年非公开 发行补充流动资金 否 86,107 86,107 86,107 86,107 100.00% 2015年 08月31日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 615,010 615,613 103,422 409,087 -- -- 14,101 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合 计 -- 615,010 615,613 103,422 409,087 -- -- 14,101 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） MA60飞机扩产条件建设项目、飞机机翼制造条件建设项目本年度未达到预计收益 的主要原因系该等项目均于2015年9月底方能达到预定可使用状态，截至2015 年12月31日，产能尚未完全释放。 飞机机身制造条件建设项目、飞机复合材料（内装饰）扩产条件建设项目和民用飞 机关键零部件批产条件建设项目本年度未达到预计收益的主要原因系该等项目所 保障的新舟60飞机和国际转包业务相关产品部分面对海外客户，近年来人民币兑 美元的持续升值导致已签订的美元计价产品销售合同利润率下降。同时，近年来部 分民用航空制造业产业政策变更亦对该等项目的收益造成了一定影响。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015年12月18日公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金 置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,559 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年10月23日中航飞机股份有限公司第六届董事会第三十八次会议审议通过 《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的195,000万 元募集资金补充流动资金，期限为三个月。公司已于2016年2月3日归还。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （未完）  |