[年报]复旦复华:2015年年度报告
公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李若山 出差 张陆洋 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润20,152,635.77 元，加上年初未分配利润为13,425,064.85元，提取法定盈余公积金2,015,263.58元，本年度可供 股东分配的利润为31,562,437.04元。 公司拟以2015年末总股本526,701,546股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含 税）,合计派发现金股利15,801,046.38元。本次股利分配后公司剩余未分配利润15,761,390.66 元，滚存至下一年度。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2015年12月31日母公司资本公积金余 额为319,906,800.61元，公司拟以2015年末总股本526,701,546股为基数，资本公积金每10股转增 3股共计158,010,464股。 上述预案实施完成后，公司总股本增加至684,712,010股。 本预案须经2015年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析 中“可能面对的风险”。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 46 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 61 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 66 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 70 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 166 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 上海复旦复华科技股份有限公司 药业公司 指 上海复旦复华药业有限公司 江苏复华药业 指 江苏复旦复华药业有限公司 中和软件 指 上海中和软件有限公司 复华园区公司 指 上海复华高新技术园区发展有限公司 复华园区海门公司 指 复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司 海门房产公司 指 海门复华房地产发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司的中文简称 复旦复华 公司的外文名称 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FUDAN FORWARD 公司的法定代表人 张陆洋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任琳芳 沈敏 联系地址 上海市国权路525号复华科技楼 上海市国权路525号复华科技楼 电话 63872288 63872288 传真 63869700 63869700 电子信箱 shareholder@forwardgroup.com shareholder@forwardgroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市杨浦区复旦科技园四平路1779号103室 公司注册地址的邮政编码 200433 公司办公地址 上海市国权路525号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http://www.forwardgroup.com 电子信箱 forward@forwardgroup.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市国权路525号复华科技楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 复旦复华 600624 复华实业 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 葛勤、郭东 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道6008 号特区 报业大厦16-17 层 签字的保荐代表人姓名 游进、贾彦 持续督导的期间 2014年7月26日至2015年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 717,652,849.60 1,007,897,795.98 -28.80 951,654,621.40 归属于上市公司股东 的净利润 52,248,704.73 40,520,918.75 28.94 33,712,175.52 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 35,770,048.32 29,833,119.92 19.90 26,940,627.06 经营活动产生的现金 流量净额 69,696,401.43 35,773,639.21 94.83 -133,355,261.71 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东 的净资产 1,064,114,372.67 1,025,698,388.25 3.75 594,457,673.28 总资产 1,837,140,101.42 1,654,240,083.20 11.06 1,541,080,777.83 期末总股本 526,701,546.00 405,155,035.00 30.00 345,155,035.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 调整前 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元／股） 0.099 0.109 0.084 -9.17 17.86 0.098 稀释每股收益（元／股） 0.099 0.109 0.084 -9.17 17.86 0.098 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.068 0.081 0.062 -16.05 9.68 0.078 加权平均净资产收益率（%） 4.995 5.252 减少0.257 个百分点 5.728 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.42 3.867 减少0.447个百分点 4.577 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加94.83%，主要系购买商品、接受劳务支付 的现金减少和子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司收到政府补贴增加综合影响所 致。 2、期末总股本比上年同期增加了30%，系本年度实施资本公积金转增股本影响所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 194,306,465.26 159,181,962.18 175,540,688.20 188,623,733.96 归属于上市公司股东 的净利润 6,263,911.00 12,072,493.04 12,146,163.62 21,766,137.07 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 6,110,819.18 11,511,209.06 11,457,898.92 6,690,121.16 经营活动产生的现金 流量净额 18,042,231.19 47,760,751.06 2,390,565.06 1,502,854.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 251,582.07 -469,084.02 -639,533.21 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 30,802,361.70 20,345,299.00 19,039,057.56 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 40,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 -10,850,000.00 预计 负债 计提 -7,925,000.00 -7,925,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 3,146,600.01 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,496,176.73 405,553.65 104,451.34 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -740,611.18 -39,703.57 -920,761.28 所得税影响额 -7,627,452.92 -1,629,266.23 -2,926,665.95 合计 16,478,656.41 10,687,798.83 6,771,548.46 十一、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 - 100,000,000.00 100,000,000.00 2,000,000.00 合计 - 100,000,000.00 100,000,000.00 2,000,000.00 十二、其他 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务包括药业、软件、园区三大产业板块，具体情况如下。 （一）药业 1．主要业务 公司从事医药业务的主要企业为上海复旦复华药业有限公司和江苏复旦复华药业有限公司。 上海复旦复华药业有限公司主要从事药品的研发、生产和销售业务，业务涵盖化学原料药、 化学药品制剂、中成药等。报告期内，药业公司主要从事化学药品制剂、中成药的研发、生产和 销售。依托复旦大学医学、药学等优势学科，药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统 药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域，打造了注射用还原型谷胱 甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑舒通片等一 批深受市场欢迎的名优产品，主要产品在各自细分的治疗领域占有一定的市场地位。 主要的业绩驱动因素：报告期内，药业公司在我国医药卫生体制改革深化的背景下，面对行 业政策的重大变革和医药招标的严峻考验，抓住国家基药政策利好普药的市场机遇，提升了公司 普药产品的销售收入和利润，同时通过降低原材料价格、提高产品得率等途径在降本增效方面取 得一定成效。 江苏复旦复华药业有限公司海门生产基地仍在建设中，已取得药品生产许可证，完成冻干粉 针剂车间设备调试和试生产任务，目前在推进GMP认证工作，尚未正式投产经营。 2．经营模式 （1）采购模式 药业公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门 根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理， 合理控制采购库存，降低资金占用。 （2）生产模式 药业公司严格按照新版GMP要求，完善企业质量管理体系，修订相关管理文件和标准操作程 序；加强生产过程的监控，强调生产过程管理，按GMP要求实施变更管理、偏差管理和物料平衡 管理，以保证生产过程符合GMP要求，认真进行原辅材料、中间产品、成品的检验，通过检验结 果真实反映产品质量。确保不合格中间产品不流入下一工序，保证出厂产品的质量。 （3）销售模式 药业公司拥有高素质、专业化的营销团队和遍及全国的营销网络，能够及时洞察市场需求， 为广大客户提供优质的产品与周到的服务，通过有资质的医药商业渠道，实现对全国大部分医院 终端、药店和第三终端的覆盖。 3．行业情况说明 中国医药行业在经历了2004-2010年依靠政策红利的高速增长期，以及2011-2014年政策变 局加剧行业分化的多空交织期后，至2015年进入深入调整与转型期。2015年，政策密集而下， 终端态势疲弱，原料、人工成本上升、出口增长缺乏动力等因素制约着医药行业的整体发展。与 此同时，在这一年里，招标新政、药价放开、药审改革、分级诊疗、新版药典执行、医保支付价 的探索，对医药行业均产生了深远的影响。受医保控费、招标限价两大政策继续朝纵深推进的影 响，药品价格持续走低，医药行业整体增幅进一步放缓。 国家食药监总局南方医药经济研究所发布的《2015年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2014 年医药工业总产值25,798亿元，同比增长15.70%，较2013年增长速度下滑3.09个百分点；2014 年医药工业销售收入为24,394亿元, 同比增长13.06%, 较2013年增长速度下滑4.85个百分点； 2014年医药工业利润总额为2,442亿元，同比增长12.31%，较2013年增长速度下滑5.25个百分 点。根据南方医药经济研究所所长在2015年10月召开的第27届全国医药经济信息发布会上所作 主题报告的预测，预计2015年我国医药工业总产值同比增长11.8%，医药工业销售收入同比增长 9.1%，医药工业利润总额同比增长11.9%。 医药消费与国家经济发展水平、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性，行业周 期特征不突出。随着我国社会人口老龄化加剧、公众健康意识不断提高以及政府医疗卫生投入的 加大，我国医药市场的总体需求将不断增长，推动医药行业持续发展。 药业公司经过多年的经营和发展，在消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系 统药物等治疗领域，均有产品布局，公司核心产品注射用还原型谷胱甘肽市场占有率逐年提升， 与双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片等产品的市场占有率在国内同类产品中均位居前列。根据工 信部2015年发布的《2014中国医药统计年报》，2014年前500家工业企业主要经济指标排序中， 按医药工业主营业务收入排序，药业公司位列第258名；按利润总额排序，药业公司位列第390 名。 （二）软件 1．主要业务 公司从事软件业务的主要企业为上海中和软件有限公司。 报告期内，中和软件主要从事对日软件离岸开发业务，承接对象以证券、金融、保险、产业 等行业为主。 主要的业绩驱动因素：报告期内，中和软件加大营业力度，充分利用自身高端人才的集团效 应，积极参与项目的高层设计，最大限度地保证了项目的稳定性，实现了日元营业收入的增长。 同时,通过与日本客户积极沟通，建立了汇率—单价联动机制，一定程度上减少了日元贬值对人民 币销售收入的影响。 2．经营模式： 日本客户将其软件开发的部分或全部工作对外发包，中和软件通过在日本设立的分支机构直 接参与日本国内市场的竞争承接外包业务，并依托企业在中国国内拥有的技术开发队伍，根据客 户要求为其提供软件开发及运营维护等服务。 3．行业情况说明 工信部发布的2015年1－12月软件业经济运行快报显示，我国软件和信息技术服务业共完成 软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%，增速低于2014年4.5个百分点，但比1－11月提高 0.4个百分点。软件业实现出口545亿美元，同比增长5.3%，增速比2014年提高1.6个百分点， 比1－11月提高0.3个百分点，但仍低于全行业收入增速11.3个百分点。其中外包服务出口额与 上年同期基本持平，增速比1－11月回落1.1个百分点。 近年来，由于人民币持续升值、日币持续贬值所导致的贸易结构的调整，以及中国劳动力成 本优势逐步消失、人力资源富足的发展中国家迅速崛起等因素，造成中国承接日本服务外包执行 金额比重呈持续下降的趋势。根据商务部服贸司发布的信息，2015年我国企业承接日本的服务外 包执行额为54.8亿美元，同比下降9.8%。上述因素也导致我国对日软件外包行业发展处于低潮 期。 中和软件深耕行业20多年，已发展成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一。2015年， 中和软件继续获得“上海市明星软件企业（出口型）”（共10家）、“上海市软件和信息技术服 务出口重点企业”（共24家）等荣誉。 （三）园区 1. 主要业务 公司从事园区业务的主要企业为上海复华高新技术园区发展有限公司和复旦复华高新技术园 区（海门）发展有限公司。 报告期内，公司园区产业主要从事的业务包括上海复华高新技术园区及上海复华高新技术园 区海门园内的自有房屋租赁，房地产开发与经营，招商、咨询服务，物业管理及配套服务。 主要的业绩驱动因素：报告期内，公司园区产业依托复华园区的优越区位、完善设施及良好 品牌，积极推动招商工作，顺利完成园区厂房出租任务，租金水平稳步提升。 2．经营模式： 以现有园区为基础，滚动发展，进行开发、销售、租赁，实现经济效益稳步增长。 3．行业情况说明 目前，中国产业园区处于多元化和融合化的发展阶段，国家发改委积极实施功能区战略，于 2015年7月推出产城融合示范区建设，促进产业园区转型升级和创新发展。这标志着中国产业园 区在发展过程中更加多元化与融合化。 根据《国务院关于上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020年）的批复》（国 函[2013]64号）和《科技部关于印发上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020年） 的通知》（国科发高[2013]504号）的精神，上海张江高新区将加快推进各组成园区的发展理念、 发展模式和发展重点的转变，着力提高自主创新能力，率先构建新兴产业体系，加快培育和发展 战略性新兴产业。 复华高新技术园区创建二十余年，为国家级高新技术园区，目前是上海张江高新技术产业开 发区嘉定园的重要组成部分。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、应收票据比上年同期减少96.44%，主要系子公司上海克虏伯控制系统有限公司应收票据 贴现收回资金所致。 2、其他流动资产比上年同期增加67.92%，主要系子公司上海中和软件有限公司东京支社的 预交税金影响所致。 3、可供出售金融资产比上年同期增加14.03倍，主要系母公司购买长城证券资产管理计划产 品所致。 4、固定资产比上年同期增加75.93%，主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有 限公司招商大楼等工程完工转入所致。 公司境外资产112,329,406.09 （单位：元 币种:人民币）,占总资产的比例为6.11%。 三、报告期内核心竞争力分析 本报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 公司以复旦大学的品牌、学科、科研、人才等优势为依托，具有科技成果转化生产力的有利 环境；公司上市二十多年，拥有良好的品牌形象和一定的市场知名度。目前，公司主营业务结构 清晰，药业、软件、园区等三大产业均为国家鼓励发展的重点产业，发展前景看好，主要产业在 各自专注的细分市场能够提供富有自身特色的产品和服务，在相关领域拥有较高的知名度及一定 的行业地位。 公司三大产业的核心竞争力分析如下： 药业：依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及五十多年制药业的经验积累，药 业公司在激烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头，在上海医药行业拥有良好的品牌形象。药业 公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药 物等核心治疗领域，研发生产了注射用还原型谷胱甘肽、双益平、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、 雷公藤多苷片、心脑舒通片等药品，注射用还原型谷胱甘肽等多个重点产品的市场占有率在国内 同类产品中居于前列。药业公司先后申请注册“双益”、“双益平”、“双益健”、“复华”等 12个商标，“双益”商标自2005年起连年被评为上海市著名商标。药业公司紧紧围绕“双益” 品牌，完善品牌形象，发展重点产品，进行品牌的宣传和推广。2015年，双益牌注射用还原型谷 胱甘肽再次获评“上海名牌”；双益平等多个重点产品继续获得“上海医药行业名优产品”和上 海中药行业名优产品”称号。 软件：中和软件拥有以期生培训制度为核心的人才培养机制，经过二十多年的发展，形成了 强大的SE（系统工程师）的团队优势，在对日软件外包市场上具有极强的竞争力。2015年中和软 件继续招募二十期生，为核心开发团队注入新生力量。为了保持队伍的稳定并不断扩大开发规模， 中和软件在上海之外的其他国内城市启动了地方化拓展，在无锡、合肥、西安、重庆四地建设的 地方化据点，开始进入实质性的规模化开发阶段。依靠训练有素的核心开发团队和近千人的队伍 规模，中和软件实施了多个超大规模软件项目的开发，在证券、金融、保险、产业等高精度、高 要求、高标准项目开发方面，积累了丰富的成功经验，是国内少数能够承接从需求分析、软件开 发到运营维护的对日软件外包企业。在2007年、2009年先后通过ISO27001信息安全管理体系认 证、CMMI4软件能力成熟度评估的基础上，公司通过加强员工信息安全教育和强化管理手段来确 保相关体系的有效实施。凭借强大的技术开发能力与一流的服务品质，赢得了包括野村综合研究 所在内的一批日本顶尖企业的信赖，并获得多项行业内的荣誉资质，成为上海对日软件外包行业 的龙头企业之一。 园区：从事高新技术园区建设及相关房产开发二十多年，在相关领域积累了丰富的运作经验， 在嘉定拥有国内首家由企业创办的高新技术园区——国家级上海复华高新技术园区。作为上海张 江高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分，复华园区的发展得到各级政府的大力支持。复华 园区区位优越，基础设施完善，园区引进的企业质量、单位面积效益在区域内居于前列。复华园 区还在江苏海门跨区域发展，经过三年多的建设，复华园区海门园已投入使用，对外招商已取得 进展，随着项目建设与招商工作的持续推进，未来复华园区将形成在长三角区域内的联动发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，世界经济复苏缓慢，中国经济增速有所放缓，实体经济下行压力较大，对公司主要 产业的发展也带来一定的影响。面对经济发展新常态下的新挑战，公司经营班子在董事会领导下， 围绕年度经营目标，以“挖潜增效，投资创新，强化管控，确保增长”的十六字工作方针为指导， 加大力度挖掘潜力降本增效，以投资带动增长，加快商业模式的创新突破，同时，通过建立制度、 加强制衡、坚持评估等方式来强化经营管理与内部控制，推动药业、软件、园区等主营业务的稳 定发展。报告期内，公司营业收入为71,765.28万元，比上年同期下降28.80%，归属于上市公司 股东的净利润为5,224.87万元，比上年同期增长28.94%。公司主营业务的具体经营情况如下： 药业：2015年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为41,771.85万元，比上年同期减少 36.36%，占公司营业收入的58.21%；净利润为5,497.39万元，比上年同期增加16.45%。 2015年，我国医药卫生事业体制改革持续深化，药品集中采购、分级诊疗、医保控费等政策 频出，市场竞争异常激烈。面对外部环境的复杂变化，药业公司密切关注各地招标动态，认真分 析市场形势，努力提升营销工作的管理效能；抓住国家政策调整利好基药的机遇，提升了普药产 品的销售收入。药业公司还通过降低部分原料、包材的采购价格、减少资源消耗、完善工艺提高 产品得率等手段，挖掘潜力降本增效。此外，药业公司顺利进行了生产许可证的换证工作，完成 了锅炉能源替代和中草药车间部分重要设备的更新，在加强安全生产、完善质量管理等方面也做 了大量的工作。报告期内，药业公司多个重点产品继续荣获“上海医药行业名优产品”、“上海 中药行业名优产品”称号，注射用还原型谷胱甘肽再获“上海名牌”称号，药业公司获得“上海 市五星级诚信创建企业”和AAA级合同信用评级等荣誉资质。2015年，江苏复华药业继续完善海 门药厂建设，综合办公楼于6月初正式启用，锅炉房、燃气等设施也于上半年完成建设并投入使 用。在此基础上，江苏复华药业完成生产许可证换证工作，冻干粉针剂车间不断完善GMP文件管 理体系，陆续完成设备、仪器、厂房设施等验证工作，并完成冻干粉针剂的试生产任务，为推进 GMP认证工作做了积极的准备。 软件：2015年，上海中和软件有限公司营业收入为23,110.75万元，与上年同期持平，占公 司营业收入的32.20%；净利润为850.64万元，比上年同期减少48.05%。 2015年，在我国对日软件外包业务整体发展趋缓的形势下，中和软件依托自身的人才、品牌 与技术优势，加大营业力度，实现了对日业务开发量的增长。在过去一年中，中和软件进一步巩 固深化与主要客户野村综合研究所的合作，维持了其稳定的发包量；与其他日本客户也加强联系， 保持了良好的业务发展势头。同时，通过与多家日本客户的沟通和谈判，建立了汇率-单价联动的 机制，适度减少了汇率变动对公司业绩的影响。2015年，中和软件日元营业收入为419,738万日 元，创出新高，比上年同期增长4.44%。为了保持队伍的稳定并扩大开发规模，中和软件持续加 强队伍建设，东京支社继续在日招聘开发人员，充实Onsite体制；上海本部招收第二十期生，为 核心开发团队注入新生力量；同时，加快推动开发业务地方化工作，在无锡、西安等国内四个城 市建设的地方化据点，开始进入实质性的规模化开发阶段。针对不同层次的员工实行的各类技能 培训也在稳步推进中。中和软件还着力加强内部管理，不断完善品质保障与信息安全体系，确保 为客户提供高质量的开发服务。报告期内，中和软件取得“2015年上海市明星软件企业（经营型）、 （出口型）”、“2015上海市软件和信息技术服务出口重点企业”、“上海市技术先进型服务企 业”、“上海市高新技术企业”等一批荣誉资质，保持在行业内的稳定地位和良好声誉。 园区：2015年，上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、 复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司合计营业收入为1,431.29万元，比上年同期增长 3.62%，占公司营业收入的1.99%；净利润为2,166.25万元，比上年同期增长245.25%。 2015年，公司园区产业以增效发展为中心，全力推进园区招商、项目建设、管理服务等各项 工作。复华园区公司以招商为重点，积极开拓招商渠道，努力提高招商企业质量，顺利完成嘉定 复华园区内厂房的出租任务，续租和新租项目的租金水平稳步提高；在园区管理与服务方面，认 真落实岗位责任制，加强物业管理与日常维修，加强巡查，杜绝重大隐患，为园区客户提供规范 化、高质量的服务。报告期内，复华园区海门公司继续推进海门园区的项目建设，近2万平方米 的招商大楼和近1万平方米生活配套服务区一期（4幢宿舍楼）完成建设并已开始投入使用，海 门园区绿化、道路工程全面完工，整个园区初具形态。与此同时，复华园区海门园烟台路以北200 亩地块的土地招商工作基本完成，园区落户企业的建设工作按计划有序推进；园区招商大楼的招 租工作也取得一定的进展。海门园区的物业管理体系逐步建成，各项管理工作步入正轨，获得了 相应的政府补贴资金。此外，海门房产公司基本完成海门园区配套住宅项目——“复华文苑”住 宅项目的市场调研、方案设计、施工图设计等各项前期准备工作。 2015年，公司进一步强化经营管理与内部控制，努力提升运营效率及风险防范能力。在经营 管理方面，公司继续实施企业经济效益增长与员工收入增长紧密挂钩的考核机制，通过预概算评 估体系实施对子公司经营工作的管理与监督。公司组织召开季度经营工作评估会议检查各阶段经 营情况，重点分析经营工作中存在的主要问题、发展瓶颈及应对措施，并安排相关职能部门负责 人进行日常经营管理的落实、跟进。公司内控工作有序推进，根据实际需要，本年度公司完善了 投资、筹资等管理制度，进一步加强制度建设；各子公司各部门认真贯彻落实内控管理的要求， 公司通过定期内控检查，及时改进制度、流程执行过程中存在的不足；同时，公司继续推进内控 信息化进程，不断完善内控信息化管理体系。公司内部审计工作以全面绩效审计为核心，同时兼 顾内控审计，并参与部分工程招投标工作、合同审核及工程竣工审价，较好地起到内部监督的作 用。公司法务工作在完善公司治理与制度建设、防控经营风险、加强内控管理、为公司项目提供 法律意见等方面做出努力，通过提升法务工作专业水准及服务能力，较好地防范法律风险，切实 维护公司的合法权益。在人力资源管理方面，公司着重增强绩效管理和绩效考评的实施效果，在 加强各级主管与员工的绩效沟通、提升考评对经营工作的推动作用上有所深化；同时通过干部考 察工作，客观反映员工对公司干部的评价，查找分析了存在的问题与不足，为提高公司干部队伍 素质与经营管理水平提供了积极的建议。 二、报告期内主要经营情况 详见“第四节 一、管理层讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 717,652,849.60 1,007,897,795.98 -28.80 营业成本 504,041,587.63 792,483,755.39 -36.40 销售费用 53,143,572.17 45,016,709.58 18.05 管理费用 97,205,861.39 107,323,610.69 -9.43 财务费用 -2,848,365.23 14,186,908.62 -120.08 经营活动产生的现金流量净额 69,696,401.43 35,773,639.21 94.83 投资活动产生的现金流量净额 -184,545,543.25 -177,751,881.25 -3.82 筹资活动产生的现金流量净额 83,642,684.80 28,334,584.36 195.20 研发支出 29,165,877.57 36,912,141.09 -20.99 营业税金及附加 5,632,494.32 4,803,335.26 17.26 资产减值损失 8,386,433.96 2,259,282.04 271.20 投资收益 1,693,899.12 -422,605.61 500.82 营业外收入 32,985,698.44 21,250,971.05 55.22 其中：非流动资产处置利得 397,927.10 422,119.99 -5.73 营业外支出 11,416,058.93 8,894,202.42 28.35 其中：非流动资产处置损失 276,826.02 891,204.01 -68.94 其他综合收益的税后净额 -1,272,914.21 -5,804,107.25 78.07 归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -1,272,914.21 -5,779,607.25 77.98 以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -1,007,500.00 100.00 重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 - -1,007,500.00 100.00 以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,272,914.21 -4,772,107.25 73.33 外币财务报表折算差额 -1,272,914.21 -4,772,107.25 73.33 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 - -24,500.00 100.00 综合收益总额 57,147,189.53 40,233,089.04 42.04 归属于母公司所有者的综合收益总额 50,975,790.52 34,741,311.50 46.73 （1）营业成本比上年同期减少36.40%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司因营业收 入减少而减少了相应的营业成本和主要原料的采购成本下降所致。 （2）财务费用比上年同期变动1.2倍，主要系今年1-9月短期借款比去年同期减少和今年短 期借款利率比去年同期下降致使利息支出减少影响所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加94.83%，主要系购买商品、接受劳务支 付的现金减少和子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司收到政府补贴增加综合影响 所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1.95倍，主要系公司偿还债务支付的现 金比去年同期大幅减少所致。 （5）资产减值损失比上年同期增加2.71倍,主要系公司加强了风险控制管理，对参股公司上 海复华控制系统有限公司多年来没有收回的其他应收款计提了坏账准备和公司存货跌价准备计提 增加所致。 （6）投资收益比上年同期变动5倍，主要系母公司本年新增购买长城证券资产管理计划产品 产生的投资收益增加所致。 （7）营业外收入比上年同期增加55.22%，主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发 展有限公司收到政府补贴增加所致。 （8）非流动资产处置损失比上年同期减少68.94%，主要系固定资产处置损失减少所致。 （9）其他综合收益的税后净额比上年同期变动78.07%、归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额比上年同期变动77.98%、以后将重分类进损益的其他综合收益比上年同期变动了 73.33%、外币财务报表折算差额比上年同期变动了73.33%，主要系日元汇率下跌所形成的金额所 致。 （10）以后不能重分类进损益的其他综合收益、重新计量设定收益计划净负债或净资产的变 动比上年同期变动了100%，系今年无此项业务发生。 （11）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额比上年同期变动了100%，主要系上年为重 新设定收益计划变动影响金额，本年无该项业务发生所致。 （12）综合收益总额比上年同期增加了42.04%、归属于母公司所有者的综合收益总额比上年 同期增加了46.73%，主要系本年归属于上市公司股东的净利润增加和外币财务报表折算差额减少 综合影响所致。 1. 收入和成本分析 报告期内营业收入71,765.28万元，比上年同期下降28.80%，营业成本50,404.16万元，比 上年同期下降36.40%，毛利率为29.77%，比上年同期增长8.40% (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 工业 422,847,830.26 272,591,616.51 35.53 -42.73 -54.39 增加16.47个百分点 软件开发业 230,607,475.54 193,506,473.93 16.09 -0.01 6.06 减少4.80个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 消化系统药物 276,445,104.45 194,037,028.50 29.81 -46.64 -56.20 增加15.33个百分点 神经系统用药 物 48,781,902.03 26,719,299.04 45.23 14.27 6.01 增加4.27个百分点 抗肿瘤药物 41,859,657.45 9,949,391.84 76.23 -0.67 21.39 减少4.32个百分点 循环系统药物 20,526,882.72 14,761,691.65 28.09 9.89 4.52 增加3.69个百分点 调节免疫功能 药物 13,632,093.30 6,451,760.77 52.67 4.29 13.72 减少3.92个百分点 其他药品 16,472,890.38 16,153,111.61 1.94 -21.52 -20.71 减少1.00个百分点 金融保险系统 软件产品 190,771,679.31 162,409,044.61 14.87 -0.32 6.71 减少5.60个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 483,599,856.21 312,651,494.73 35.35 -37.79 -46.22 增加10.14个百分点 境外 221,655,417.21 189,827,017.46 14.36 1.07 -9.51 增加10.02个百分点 情况说明： 1、工业行业营业收入比上年同期减少42.73%，境内营业收入比上年同期减少37.79%，主要 系子公司上海复旦复华药业有限公司因药价改革市场化，部分产品在部分市场落标，药品销售价 格下降综合影响所致。 2、工业行业营业成本比上年同期减少54.39%、消化系统药物营业成本比上年同期减少56.20%， 境内营业成本比上年同期减少46.22%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司因营业收入减少 而减少了相应的营业成本和主要原料的采购成本下降所致。 3、消化系统药物的营业收入比上年同期减少了46.64%，主要系药价改革市场化，部分产品 在部分市场落标，部分产品销售价格下调影响营业收入综合影响所致。 2015年主要销售客户的情况 单位：万元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的 比例(%) 上海国家生物医药基地医药销售有限公司 23,974.51 33.41 (株)野村综合研究所 19,077.17 26.58 上海医药分销控股有限公司 2,349.72 3.27 野村控股株式会社 2,179.23 3.04 上海谐成企业控股集团有限公司 1,453.25 2.03 前五名客户合计 49,033.88 68.33 (2) 产销量情况分析表 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 枸橼酸他 莫昔芬片 瓶 990,722 1,145,160 6,916 -11.94 5.88 -95.71 氟他胺片 盒 290,360 285,499 25,342 9.90 -5.60 23.73 石杉碱甲 片&胶囊 盒 1,106,930 920,685 231,454 8.62 -14.11 411.96 注射用还 原型谷胱 甘肽 盒 8,114,496 8,375,464 147,940 18.13 21.02 -63.82 卡马西平 片 瓶 5,617,565 5,321,440 937,789 0.29 5.22 42.31 雷公藤多 苷片 瓶 1,459,971 1,288,123 275,288 11.18 5.70 151.66 硝酸异山 梨酯片 瓶 4,511,424 4,684,936 68,042 -9.37 -4.60 -72.53 氯唑沙宗 片 盒 4,195,644 4,549,338 108,075 -32.65 -21.40 -76.88 盐酸赛庚 啶片 瓶 2,590,215 2,254,681 580,322 18.11 10.22 130.73 产销量情况说明： （1）通过加强生产管理、加速存货周转，枸橼酸他莫昔芬片、注射用还原型谷胱甘肽、硝酸 异山梨酯片、氯唑沙宗片库存量降低。 （2）为满足市场需求及春节备货等原因，致使石杉碱甲片&胶囊、卡马西平片、雷公藤多苷 片、盐酸赛庚啶片库存增加。 2015年主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 供应商 采购金额 占采购总额比重（%） 上海国家生物医药基地医药销售有限公司 7,668.54 25.12 杭州澳亚生物技术有限公司 6,992.98 22.91 上海医药工业有限公司 5,245.65 17.19 山东金城钟化生物药业有限公司 3,437.50 11.26 浙江九洲药业股份有限公司 1,782.29 5.84 前五名供应商采购合计 25,126.96 82.32 (3) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业 原材 料 16,317.41 59.86 48,285.82 80.79 -66.21 药业公司因营业收入减 少而减少了相应的原材 料成本和主要原料的采 购成本降低 包装 材料 1,278.94 4.69 1,494.18 2.50 -14.41 人工 1,105.49 4.06 1,141.55 1.91 -3.16 制造 费用 2,116.68 7.76 2,450.45 4.10 -13.62 外加 工费 6,440.64 23.63 6,395.08 10.70 0.71 总成 本 27,259.16 100.00 59,767.08 100.00 -54.39 主要系因营业收入减少 而减少了相应的营业成 本和主要原料的采购成 本下降所致。 商业 库存 商品 2,905.80 100.00 7,955.68 100.00 -63.48 本报告期机电产品贸易 业务减少，致使商业成本 减少 软件开 发业 人工 13,710.39 70.85 13,110.41 71.86 4.58 制造 费用 5,640.26 29.15 5,134.65 28.14 9.85 总成 本 19,350.65 100.00 18,245.06 100.00 6.06 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 注射用 还原型 谷胱甘 肽 原材 料 11,884.76 61.25 38,102.32 86 -68.81 因营业收入减少而减少 了相应的原材料成本和 主要原料的采购成本降 低 包材 584.05 3.01 496.22 1.12 17.70 工资 38.81 0.2 44.31 0.1 -12.41 制造 费用 98.96 0.51 132.92 0.3 -25.55 加工 费 6,797.12 35.03 5,529.27 12.48 22.93 总成 本 19,403.70 100 44,305.04 100 -56.20 主要系因营业收入减少 而减少了相应的营业成 本和主要原料的采购成 本下降所致。 金融保 险系统 软件产 品 人工 11,506.68 70.85 10,937.02 71.86 5.21 费用 4,734.22 29.15 4,282.88 28.14 10.54 总成 本 16,240.90 100.00 15,219.90 100.00 6.71 成本分析其他情况说明 （1）主要中药产品涉及的重要药材品种及成本情况 治疗领域 主要中药产品 重要药材品种 供求情况 采购模式 价格波动的影响情况 调节免疫功能药物 雷公藤多苷片 雷公藤 货源供应稳定 委托采购 价格稳定，基本无影响 内科用药 心脑舒通片 刺蒺藜草 货源供应稳定 委托采购 价格稳定，基本无影响 2. 费用 （1）本报告期内财务费用比上年同期下降1.2倍，主要系今年1-9月短期借款比去年同期减 少和今年短期借款利率比去年同期下降致使利息支出减少所致。 （2）本报告期内所得税费用比上年同期增长1.19倍，主要系子公司上海复旦复华药业有限 公司和子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司由于利润总额增加而增加的所得税费 用。 （3）本报告期间内销售费用和管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过30%。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 29,165,877.57 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 29,165,877.57 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.06 公司研发人员的数量 293 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 18.06 研发投入资本化的比重（%） - 情况说明 研发人员数量及研发投入总额占营业收入的比例总体比较稳定，公司将根据研发 进展情况适时加大研发投入。 药业： 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发投入 14,649,773.94 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 14,649,773.94 药业研发投入总额占药业公司营业收入比例（%） 3.51 公司研发人员的数量 51 研发人员数量占药业公司总人数的比例（%） 12.66 研发投入资本化的比重（%） - 单位：万元 币种：人民币 可比 公司 主营产品 2015年研发 费用 2015年营业收 入 研发费用占 营业收入的 比重（%） 华润 双鹤 复方利血平氨苯蝶啶、匹伐他汀钙、苯磺酸 氨氯地平片、格列喹酮片、注射用牛肺表面 活性剂 18,854.79 513,839.54 3.67 人福 药业 枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射 液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、 盐酸氢吗啡酮注射液、米非司酮制剂 、黄体 40,375.00 1,005,397.84 4.02 酮原料药、人血白蛋白 哈药 股份 葡萄糖酸钙口服溶液、阿莫西林胶囊、青霉 素工业钾、前列地尔注射、葡萄糖酸锌口服、 拉西地平片、小儿氨酚黄那敏颗粒、辛伐他 汀、罗红霉素分散片、甲硝唑呋喃唑酮 20,084.43 1,585,620.78 1.27 白云 山 注射用头孢硫脒、枸橼酸西地那非片、中 / 长链脂肪乳注射液、阿莫西林胶囊、阿咖酚 散、消渴丸、清开灵颗粒、小柴胡颗粒、夏 桑菊颗粒、蜜炼川贝枇杷膏 31,573.60 1,912,465.80 1.65 上海 医药 参麦注射液、硫酸羟氯喹片、丹参酮ⅡA磺 酸钠注射液、双歧杆菌三联活菌、注射用二 丁酰环磷腺苷钙、尪痹片、头孢替安、注射 用头孢曲松钠、瓜蒌皮 61,769.08 1,182,379.27 5.22 平均 34,531.38 1,239,940.65 2.78 注：1、上述5家可比公司，数据来源于该公司2015年度年报。 2、平均研发投入金额为5家可比公司2015年度研发投入的算术平均数。 软件： 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发投入 14,516,103.63 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 14,516,103.63 软件研发投入总额占中和软件公司营业收入比例（%） 6.28 公司研发人员的数量 242 研发人员数量占中和软件公司总人数的比例（%） 33.50 研发投入资本化的比重（%） - 单位：万元 币种：人民币 可比公司 主营产品 2015年研发 费用 2015年营业 收入 研发费用占 营业收入的 比重（%） 东软集团股份有限公司 软件及系统集成 77,006.00 775,169.00 9.93 上海宝信软件股份有限公司 软件开发及工程服务 47,919.00 393,768.00 12.17 上海仪电电子股份有限公司 软件应用和运营 20,080.60 299,738.60 6.70 平均 48,335.20 489,558.53 9.87 注：1、上述3家可比公司，数据来源于该公司2015年度年报。 2、平均研发投入金额为3家可比公司2015年度研发投入的算术平均数。 4. 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 收到的税费返还 10,366.73 382,692.73 -97.29 收到其他与经营活动有关的现金 68,286,696.86 91,489,241.83 -25.36 购买商品、接受劳务支付的现金 371,630,883.21 665,257,876.99 -44.14 支付其他与经营活动有关的现金 105,830,592.41 146,572,493.30 -27.80 经营活动产生的现金流量净额 69,696,401.43 35,773,639.21 94.83 收回投资收到的现金 90,755,704.67 45,000,000.00 101.68 取得投资收益收到的现金 3,146,600.01 564,698.63 457.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 1,021,566.40 2,181,538.14 -53.17 投资支付的现金 191,000,000.00 96,000,000.00 98.96 投资活动产生的现金流量净额 -184,545,543.25 -177,751,881.25 -3.82 吸收投资收到的现金 - 427,200,000.00 -100.00 取得借款收到的现金 400,404,048.00 533,721,849.00 -24.98 偿还债务支付的现金 306,500,000.00 910,500,000.00 -66.34 支付其他与筹资活动有关的现金 - 7,637,300.00 -100.00 筹资活动产生的现金流量净额 83,642,684.80 28,334,584.36 195.20 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,777,271.91 7,565,084.18 -76.51 现金及现金等价物净增加额 -29,429,185.11 -106,078,573.50 72.26 期末现金及现金等价物余额 208,486,009.59 237,915,194.70 -12.37 （1）收入到的税费返还比上年同期减少97.29%，主要系子公司上海中和软件有限公司税费 返还减少所致。 （2）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少44.14%，主要系子公司上海复旦复华 药业有限公司降低主要原材料的采购成本致使购买商品支付现金减少所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加94.83%，主要系购买商品、接受劳务支 付的现金减少和子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司收到政府补贴增加综合影响 所致。 （4）收回投资收到的现金比上年同期增加1.02倍，主要系子公司上海复华高科技产业开发 有限公司到期收回理财产品投资款增加所致。 （5）取得投资收益收到的现金比上年同期增加4.57倍，主要系母公司本年新增购买长城证 券资产管理计划产品产生的投资收益所致。 （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少53.17%，主 要系上年子公司上海中和软件有限公司此项处置资产比上年度减少所致。 （7）投资支付的现金比上年同期增加98.96%，主要系母公司本年新增投资购买长城证券资 产管理计划产品所致。 （8）吸收投资收到的现金比上年同期减少100%，系公司上年度非公开发行股票获得投资收 到现金，而本年并无此项业务所致。 （9）偿还债务支付的现金比上年同期减少66.34%，主要系公司归还银行借款比上年度减少 所致。 （10）支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%，主要系公司上年度定向增发所 支付的增发费用，本年并无此项业务所致。 （11）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1.95倍，主要系吸收投资收到的现金的 减少和偿还债务支付的现金减少综合影响所致。 （12）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少76.51%，主要系日元汇率变动所 致。 （13）现金及现金等价物净增加额比上年同期变动72.26%，主要系经营活动产生的现金流量 净额增加、投资支付的现金增加、筹资活动产生的现金流净额增加综合影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额较上 期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 208,833,134.04 11.37 237,997,899.18 14.39 -12.25 应收票据 1,852,427.27 0.10 51,968,855.04 3.14 -96.44 主要系子公司上海克虏伯控制系统有限 公司应收票据贴现收回资金所致。 应收账款 70,145,097.55 3.82 57,890,371.67 3.50 21.17 预付款项 43,211,082.04 2.35 38,602,593.04 2.33 11.94 其他应收款 11,973,613.10 0.65 15,063,772.70 0.91 -20.51 存货 347,915,750.34 18.94 323,009,733.31 19.53 7.71 其他流动资产 76,361,488.18 4.16 45,474,702.93 2.75 67.92 主要系子公司上海中和软件有限公司东 京支社的预交税金影响所致。 可供出售金融（未完）  |