[年报]顾地科技:2015年年度报告
顾地科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任永明、主管会计工作负责人王汉华及会 计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘全中声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》（勤信审字 【 2016 】第 1966 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对顾地科技股份有限公司（以下简称 “ 顾地科技 ” 或 “ 公司 ” ） 2015 年度内部控制进行审计，并出具了带强调事项的《内部控制鉴证报告》（勤信鉴字【 2016 】第 1029 号）。强调 事项内容如下： "( 一 ) 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一其他重大事项（一） 所述：顾地科技于 2015 年 12 月 8 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：鄂证调查字 2015025 号），因公司相关行为涉嫌违法违规，中国证券监督管理委员会已对顾地科技立案稽查。截至审计报告日， 中国证券监督管理委员会对顾地科技相关行为涉嫌违法违规的稽查尚未结案。 ( 二 ) 公司对非全资子公司的 管控存在薄弱环节 ，部分非全资子公司销售、采购、费用报销等业务相关的内部控制需加强完善。 ” 公司于 2015 年 12 月 8 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：鄂证调查字 2015025 号），因公司相关行为涉嫌违法违规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查。如公司因此受到证监会 行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪 被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券 交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》 13.2.1 条规定的 欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易 日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市 的决定。 截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见。公司将按照《深 圳证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》的相关规定，每月 至少披露一次公司被立案调查的风险提示 公告。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 345600000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.1 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2015 年 12 月 27 日，公司原控股股东广东顾地塑胶有限公司（简称“广东顾地”）与山西盛农投资有 限公司（简称“山西盛农”）签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟将其持有公司的 95,991,420 股股份（占公司总股本的 27.78% ）通过协议转让方式转让给山西盛农。 2016 年 2 月 19 日，广东顾地将 其持有的 公司 78,711,420 股股份过户给山西盛农，并且完成证券过户登记手续，同时，公司控股股东变更 为山西盛农，实际控制人变更为任永青。广东顾地剩余的应向山西盛农交割的公司 17,280,000 股股份（占 公司总股本的 5% ），将在未来解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内进行交割。 2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年第一次临时股东大会补选任永明、张东峰、许新华为公司董事，袁蓉丽、赵怀亮为公司 独立董事。 2016 年 4 月 6 日，公司董事会二届二十八次会议选举任永明为公司董事长； 2016 年 4 月 8 日， 公司法定代表人变更为任 永明，并完成工商变更登记。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 10 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 12 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 27 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 44 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 50 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 51 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 60 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 67 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 172 释义 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 / 母公司 / 股份公司 指 顾地科技股份有限公司 会计师事务所 / 注册会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《顾地科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人 / 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期 / 本报告期 / 本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 重庆顾地 指 重庆顾地塑胶电器有限公司 北京顾地 指 北京顾地塑胶有限公司 佛山顾地 指 佛山顾地塑胶有限公司 河南顾地 指 河南顾地塑胶有限公司 马鞍山顾地 指 马鞍山顾地塑胶有限公司 邯郸顾地 指 邯郸顾地塑胶有限公司 甘肃顾地 指 甘肃顾地塑胶有限公司 松本电工 指 广东松本电工电器有限公司 松本科技 指 深圳市松本先天下科技发展有限公司 松本照明 指 佛山市顺德区松本照明有限公司 广东正野电器 指 广东正野电器有限公司 佛山正野电器 指 佛山市高明区正野电器实业有限公司 松本绿色（原 “ 广东松本板业 ” ） 指 广东松本绿色新材股份有限公司（原 “ 广东松本绿色板业股份有限公 司 ” ） 开平松本板业 指 开平松本绿色板业有限公司 正源科技 指 鄂州正源科技有限公司 银山生态园 指 鄂州市银山生态园有限公司 振源生物 指 湖北振源生物科技有限公司 广东顾地 / 控股股东 指 广东顾地塑胶有限公司 信羚有限 指 信羚有限公司 山西盛农 指 山西盛农投资有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 顾地科技 股票代码 002694 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 顾地科技股份有限公司 公司的中文简称 顾地科技 公司的外文名称（如有） GOODY SCIENCE&TECHNOLOGY CO. ， LTD 公司的法定代表人 任永明 注册地址 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 注册地址的邮政编码 436099 办公地址 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 办公地址的邮政编码 436099 公司网址 http://www.goody.com.cn 电子信箱 goody@goody.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏林 王瑰琦 联系地址 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 电话 0711 - 3350050 0711 - 3350050 传真 0711 - 3350621 0711 - 3350621 电子信箱 goody@goody.com.cn goody@goody.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司董秘办 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91420700714676520L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 王永新、陈海艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦十六至二十六层 邵立忠、何雨华 2012 年 8 月 16 日 - 2015 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,771,720,450.81 1,837,272,360.60 - 3.57% 1,763,555,842.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） 25,043,987.96 28,135,201.21 - 10.99% 92,333,312.40 归属于上市公司股 东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 15,901,936.03 22,971,605.05 - 30.78% 83,929,923.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） 169,451,741.55 - 75,557,563.33 321.10% 27,991,053.75 基本每股收益（元 / 股） 0.07 0.08 - 12.50% 0.530 稀释每股收益（元 / 股） 0.07 0.08 - 12.50% 0.530 加权平均净资产收益率 2.56% 2.76% - 0.20% 9.06% 2015 年 末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 2,242,770,911.83 2,392,567,738.92 - 6.26% 2,011,413,323.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 942,473,956.42 1,037,429,663.06 - 9.15% 1,027,784,061.85 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照 中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 379,452,019.50 532,414,624.23 537,324,427.46 322,529,379.62 归属于上市公司股东的净利润 1,811,519.59 15,080,953.63 8,907,289.27 - 755,774.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,318,837.98 14,970,504.82 7,938,804.99 - 8,326,211.76 经营活动产生的现金流量净额 6,934,490.35 25,782,251.96 - 11,433,239.78 145,771,197.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 175,367.87 - 1,544,194.63 - 109,201.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,928,252.25 8,199,708.02 11,824,645.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,336,806.40 - 126,141.39 190,345.73 减：所得税影响额 1,537,435.62 1,080,526.11 2,493,198.99 少数股东权益影响额（税后） 87,326.17 285,249.73 1,009,201.93 合计 9,142,051.93 5,163,596.16 8,403,388.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益 》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为塑料管道制造业。公司自成立以来，专业从事塑料管道的研发、生产和销售，主要产品有聚氯乙烯 （PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道等。公司产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮 用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。自公司成立以来，主营业务和主要 产品均未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本期固定资产增加 8981.29 万元，其中购置增加 2668.12 万元 无形资产 无重大变化 在建工程 转入 6313.17 万元 2、主要境外资产情况 □ 适 用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 多年来专注于塑料管道主业的经营积累，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、 生产规模化、 经营品牌化、 生产营销网络布局全国化的大型塑料管道综合供应商，有以下竞争优势。 1、品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司“顾地”、“得亿”两大品牌已在塑料管道行业享有较高的知名度，在市场上建立了良 好的声誉，拥有稳定的客户群，具有较为突出的品牌优势。 2、产品生产、研发优势 由于产品自身特点，塑料管道运输效率较低，尤其是市政大口径管道，长距离运输会大幅增加成本，降低产品竞争力， 因此目前我国塑料管道行业以区域竞争为主。公司在稳固发展核心竞争区域的基础上，已完成全国七大区域产能布局，有效 克服塑料管道行业销售半径限制，成为国内少数几家实现覆盖全国客户的企业之一。 公司自成立以来一直专业从事塑料管道的研发和生产，在相关技术方面积累了大量的经验。多年来，公司一直高度重 视技术创新，重视研发投入。目前，母公司及下属四家子公司荣获国家高新技术企业。作为拥有横跨PVC、PE和PP三大系 列40多个品种5,000多个规格的综合性塑料管道生产企业，公司生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及 灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域，在城市管网建设领域有一定优势。 3、营销网络优势 公司拥有的扁平化营销网络体系及覆盖全国的营销网络体系具有较强的竞争优势。公司不仅重视产品的销售环节，同时 注重售后服务体系的建设，重视全方位满足客户需求，为客户提供优质、快速高效服务，力争成为塑料管道领域的系统解决 方案提供商。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司经营团队克服民建市场下滑、市场竞争加剧及股权纠纷等各种内外困难，团结全体员工，共同努力，保 证了公司生产经营的稳定。报告期内，公司实现营业收入17.71亿元，同比减少3.57 %；归属上市公司股东的净利润2,504.40 万元，同比下降10.99%。 2015年度，公司重点开展了以下工作： 1、紧抓商务营销龙头，在民建市场疲软的情况下，积极开拓市政工程市场和燃气市场；营销渠道进一步优化，战略 客户占比稳步上升，呈现大客户与经销商并重的发展格局，为2016年优化营销结构打下基础； 2、针对2014年内部控制存在的问题，公司认真吸取经验教训，亡羊补牢，有的放矢，完善子公司制度建设，加强对 子公司财务管理。 ①强化资金管理，对货币资金、银行承兑汇票的收支和保管业务建立授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位 作出分离，相关机构和人员设置相互制约关系，同时加强货币资金银行账户管理控制。 ②加强资金收支两条线管理。充分发挥已搭建的“多银行资金管理系统”的作用，对股份公司及子公司的资金分步实施 收支两条线管理。股份公司及子公司制订月度资金支出计划，严格按计划执行。 ③进一步梳理、调整财务各岗位的分工和职责。设置专人，负责票据和付款的审核，加强各公司往来账款的跟踪管理， 对往来账款的账龄进行分析，对异常往来账款进行排查，防止违规操作、损害公司利益的情况发生。 ④严肃财经纪律，落实责任追究，杜绝越权决策或者不履行内部决策程序。鼓励财务人员向董事会、监事会举报纠正 财务违规行为。 3、重视技术创新，研发、技术、质检等部门支撑生产能力持续提升。 2015年，公司高度重视技术创新，新产品、新技术研发取得较好成绩：全年公司获得授权专利20项，其中发明专利3 项，实用新型专利16项，外观设计专利1项；公司研发的“埋地用聚烯烃（po）结构壁雨水渗透管”和“塑料检查井”成功入围 《海绵城市建设先进适用技术与产品目录》。全年共制定和修定内控标准8项，参编国标、行标、地标共计44项，其中已发 布实施18项，参编进行中的有26项，研发、技术、质检等部门支撑生产能力持续提升。 公司产学研工作持续推进，与湖北大学、湖北工业大学的合作按计划进行，华南理工大学院士工作站工作也在积极推进中。 4、推进信息化工作，企业基础管理工作得到加强。 2015年，在公司总部、重庆顾地、佛山顾地三地成功运行ERP项目的基础上，马鞍山顾地ERP系统顺利投入运行；同时，公 司启动OA系统，提升了管理效率，促进了内部管理规范。 5、多渠道广纳贤才，加强企业文化建设，保障公司用人需求。 公司通过网络、人才市场、校园招聘等方式多渠道为公司引进人才。同时，通过加强企业文化建设，发动党团、工会、群众 性组织开展各项活动，增强员工的荣誉感、责任感和归属感。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,771,720,450.81 100% 1,837,272,360.60 100% - 3.57% 分行业 塑料制造业 ( 主营业 务） 1,765,356,357.23 99.64% 1,833,844,368.32 99.81% - 3.73% 塑料制造业（其他业 务） 6,364,093.58 0.36% 3,427,992.28 0.19% 85.65% 分产品 PVC 管道 880,469,176.41 49.70% 1,079,117,863.24 58.73% - 18.41% PP 管道 245,143,634.05 13.84% 254,979,506.42 13.88% - 3.86% PE 管道 639,743,546.77 36.11% 499,746,998.66 27.20% 28.01% 其他 6,364,093.58 0.36% 3,427,992.28 0.19% 85.65% 分地区 华中 759,767,697.60 42.88% 786,249,928.82 42.79% - 3.37% 华南 156,604,344.06 8.84% 183,008,245.34 9.96% - 14.43% 华东 195,654,046.78 11.04% 154,267,181.65 8.40% 26.83% 东北华北 62,509,075.03 3.53% 78,417,149.38 4.27% - 20.29% 西南 463,463,590.32 26.16% 517,926,151.71 28.19% - 10.52% 西北 133,721,697.02 7.55% 117,403,703.70 6.39% 13.90% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 塑料管材管件 1,765,356,357.23 1,397,680,654.27 20.83% - 3.73% - 5.34% 1.34% 分产品 PVC 管道 880,469,176.41 682,890,661.00 22.44% - 18.41% - 22.44% 4.03% PP 管道 245,143,634.05 183,495,754.92 25.15% - 3.86% - 7.07% 2.59% PE 管道 639,743,546.77 531,294,238.35 16.95% 28.01% 33.30% - 3.29% 分地区 华中 759,767,697.60 604,309,620.75 20.46% - 3.37% - 3.73% 0.30% 华南 156,604,344.06 128,109,428.73 18.20% - 14.43% - 15.12% 0.66% 华东 195,654,046.78 138,087,849.06 29.42% 26.83% 13.66% 8.18% 东北华北 62,509,075.03 57,576,901.47 7.89% - 20.29% - 11.91% - 8.76% 西南 463,463,590.32 367,817,211.07 20.64% - 10.52% - 11.07% 0.50% 西北 133,721,697.02 109,477,652.52 18.13% 13.90% 8.73% 3.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 塑料管材管件 销售量 吨 220,102 221,280 - 0.53% 生产量 吨 219,692 223,620 - 1.76% 库存量 吨 18,648 19,058 - 2.15% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料管材管件 1 、原材料 1,213,873,076.89 86.37% 1,289,677,871.88 87.15% - 5.88% 塑料管材管件 2 、直接人工工资 59,143,906.40 4.21% 57,231,946.85 3.87% 3.34% 塑料管材管件 3 、折旧 38,372,377.76 2.73% 34,119,434.28 2.31% 12.46% 塑料管材管件 4 、水电 52,609,933.34 3.74% 54,637,978.62 3.69% - 3.71% 塑料管材管件 5 、其他制造费用 33,681,359.88 2.40% 40,868,738.95 2.76% - 17.59% 合计 1,397,680,654.27 99.45% 1,476,535,970.57 99.78% - 5.34% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PVC 1 、原材料 577,623,056.16 41.10% 755,472,229.12 51.05% - 23.54% PVC 2 、直接人工工资 38,681,218.56 2.75% 41,802,450.21 2.82% - 7.47% PVC 3 、折旧 19,565,865.88 1.39% 19,505,819.93 1.32% 0.31% PVC 4 、水电 26,839,292.20 1.91% 33,923,808.23 2.29% - 20.88% PVC 5 、其他制造费用 20,181,228.20 1.44% 29,795,451.71 2.01% - 32.27% PVC 小计 682,890,661.00 48.59% 880,499,759.20 59.50% - 22.44% PP 1 、原材料 164,374,433.98 11.70% 179,110,322.64 12.10% - 8.23% PP 2 、直接人工工资 6,051,040.52 0.43% 5,290,405.56 0.36% 14.38% PP 3 、折旧 4,058,303.03 0.29% 4,019,855.33 0.27% 0.96% PP 4 、水电 6,257,559.18 0.45% 6,136,117.37 0.41% 1.98% PP 5 、其他制造费用 2,754,418.21 0.20% 2,894,371.99 0.20% - 4.84% PP 小计 183,495,754.92 13.06% 197,451,072.89 13.34% - 7.07% PE 1 、原材料 471,875,586.76 33.58% 355,095,320.11 24.00% 32.89% PE 2 、直接人工工资 14,411,647.31 1.03% 10,139,091.08 0.69% 42.14% PE 3 、折旧 14,748,208.86 1.05% 10,593,759.02 0.72% 39.22% PE 4 、水电 19,513,081.95 1.39% 14,578,053.03 0.99% 33.85% PE 5 、其他制造费用 10,745,713.47 0.76% 8,178,915.24 0.55% 31.38% PE 小计 531,294,238.35 37.80% 398,585,138.49 26.93% 33.30% 合计 1,397,680,654.27 99.45% 1,476,535,970.57 99.78% - 5.34% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 273,985,265.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.46% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 重庆欧拓工贸有限公司 73,407,330.06 4.14% 2 武汉恒力永久商贸有限公司 61,986,320.52 3.50% 3 湖南顾地贸易有限公司 50,699,629.04 2.86% 4 湖北汉铭荣华管业发展有限公司 46,811,235.67 2.64% 5 广州恒大材料设备有限公司 41,080,750.45 2.32% 合计 -- 273,985,265.74 15.46% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在公司前五名客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 436,397,261.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.30% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 武汉华泰鑫贸易有限公司 137,060,605.26 9.20% 2 中国石油天然气股份有限公司华北化工 销售分公司 130,868,308.21 8.79% 3 宜宾天原集团股份有限公司 64,850,022.26 4.35% 4 中国石化化工销售有限公司华中分公司 58,003,610.00 3.89% 5 深圳市嘉瑞源通贸易有限公司 45,614,715.58 3.06% 合计 -- 436,397,261.31 29.30% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实 际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 114,006,637.12 118,880,880.16 - 4.10% 主要是运输费下降所致。 管理费用 169,234,037.41 152,355,255.75 11.08% 主要为管理人员薪酬、研发费用、折 旧、税金等增加所致。 财务费用 49,018,871.97 40,912,146.41 19.81% 主要为银行利息收入减少和融资费 用增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年，为增强公司核心竞争力，为今后发展提供有力的产品保障，公司加大了新产品、新技术的研发投入力度。2015 年公司共研发投入5,858.93万元，同比增长6.25%。公司与湖北大学（合作申报工程实验室）、湖北工业大学的合作已按计 划进行，华南理工大学院士工作站的工作也在积极推进中。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 24 27 - 11.11% 研发人员数量占比 0.77% 0.84% - 0.07% 研发投入金额（元） 58,589,314.52 55,140,468.43 6.25% 研发投 入占营业收入比例 3.31% 3.00% 0.31% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,952,951,917.15 1,688,658,706.41 15.65% 经营活动现金流出小计 1,783,500,175.60 1,764,216,269.74 1.09% 经营活动产生的现金流量净 额 169,451,741.55 - 75,557,563.33 321.10% 投资活动现金流入小计 1,589,627.32 1,191,292.00 33.44% 投资活动现金流出小计 158,942,847.16 139,300,020.53 14.10% 投资活动产生的现金流量净 额 - 157,353,219.84 - 138,108,728.53 - 12.20% 筹资活动现金流入小计 952,826,260.80 870,143,026.79 9.50% 筹资活动现金流出小计 1,023,553,915.08 731,424,802.70 39.94% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 70,727,654.28 138,718,224.09 - 150.99% 现金及现金等价物净增加额 - 58,629,132.57 - 74,948,067.77 21.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额2015年度较2014年度增加24500.93万元，增长幅度为324.27%，主要原因是经营活动现 金流入小计增加26429.32万元（其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加5677.93万元，收到其他与经营活动有关的现金增 加2075.14万元），以及经营活动现金流出小计增加1928.39万元（其中：购买商品、接受劳务支付的现金增加1368.38万元， 支付给职工以及为职工支付的现金增加954.91万元，支付其他与经营活动有关的现金减少12838.78万元） 投资活动现金流入小计2015年度较2014年度增加39.83万元，增长幅度为33.44%，原因是处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额增加27.94万元。 投资活动现金流出小计2015年度较2014年度增加1964.28万元，增长幅度为14.10%，原因是购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金减少6065.72万元，支付其他与投资活动有关的现金增加8030万元。 筹资活动现金流入小计2015年度较2014年度增加8268.32万元，增长幅度为9.5%，主要原因是取得借款收到的现金增 加8026.41万元。 筹资活动产生的现金流量净额2015年度较2014年度减少20944.59万元，下降幅度为150.99%，主要原因是筹资活动现 金流入小计增加8268.32万元，以及筹资活动现金流出小计增加2921.29万元。 现金及现金等价物净增加额2015年度较2014年度增加1631.89万元，增长幅度为21.77%，原因是经营活动产生的现金 流量净额增加24500.93万元，投资活动产生的现金流量净额减少1924.45万元，以及筹资活动产生的现金流量净额减少 20944.59万元。 报告期 内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 11,868,695.84 43.99% 应收账款增加及账龄增加所 致。 否 营业外收入 12,341,729.81 45.74% 主要为政府补助。 否 营业外支出 1,574,916.09 5.84% 主要为固定资产处置损失和 捐赠支出、罚款支出等。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 230,856,014.24 10.29% 335,546,398.38 14.02% - 3.73% 货币资金 2015 年末较 2014 年末减少 104690384.14 元，减少比例为 31.20% ，主要原因为本期募集资金持 续投入、支付 2014 年度现金分红和 偿还债务支付的现金增加所致。 应收账款 471,326,742.24 21.02% 461,369,892.11 19.28% 1.74% 应收账款 2015 年末较 2014 年末增加 9956850.13 元，增加比例为 2.16% ， 主要原因为本期工程客户应收款增 加所致。 存货 303,856,494.24 13.55% 312,645,796.10 13.07% 0.48% 存货 2015 年末较 2014 年末减少 8789301.86 元，减少比例为 2.81% ， 主要原因为加速资金周转，压缩库存 所致。 投资性房地产 1,242,383.66 0.06% 1,411,285.94 0.06% 0.00% 投资性房地产 2015 年末较 2014 年末 减少 168902.28 元，减少比较为 11.97% ，主要原因为计折旧所致。 固定资产 748,041,023.55 33.35% 732,812,902.16 30.63% 2.72% 固定资产 2015 年末较 2014 年末增加 15228121.39 元，增加比例为 2.08% ， 主要原因为在建工程完工转入固定 资产及购置设备增加所致。 在建工程 59,668,607.48 2.66% 72,889,087.24 3.05% - 0.39% 在建工程 2015 年末较 2014 年末减少 13220479.76 元，减 少比例为 18.14% ， 主要原因为部分在建工程完工转入 固定资产所致。 短期借款 703,560,000.00 31.37% 626,000,000.00 26.16% 5.21% 短期借款 2015 年末较 2014 年末增加 77560000.00 元，增加比例 12.39% ， 主要原因为本期因经营需要，银行借 款增加所致。 长期借款 56,000,000.00 2.50% 108,500,000.00 4.53% - 2.03% 长期借款 2015 年末较 2014 年末减少 52500000.00 元，主要原因为偿还到 期长期借款所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 25,970,480.00 98,970,480.00 - 73.76% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 河南顾 地塑胶 有限公 司 塑料管 道管材 的生产 销售 增资 25,970, 480.00 88.94% 债 权 陈瑞 宏 永 续 塑料管 道管材 的生产 销售 已完 成增 资 0.00 0.00 否 2014 年 11 月 30 日 合计 -- -- 25,970, 480.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 （未完）  |