[年报]精工钢构:2015年年度报告
公司代码：600496 公司简称：精工钢构 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人（会计主管人员）袁钱亲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2015年度合并报表实现归属于上市 公司股东净利润191,590,597.97元，按照母公司实现的净利润124,789,388.44元提取法定盈余 公积金12,478,938.84 元，加上年初未分配利润456,573,065.27元，减已分配2014年红利 27,462,640元，实际可供股东分配的利润为541,420,874.87元。2015年度公司拟以2015年末股 本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计分配股利30,208,904.00元，剩 余未分配利润结转以后年度分配。本年度，公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第四节：管理层讨 论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 53 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 57 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 164 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 发改委 指 国家发展和改革委员会 公司、公司本部、本公司、精工钢构 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 精工控股、精工控股集团 指 精工控股集团有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2015年1月1日-2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公司的中文简称 精工钢构 公司的外文名称 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING (GROUP) CO., LTD 公司的外文名称缩写 CJJG 公司的法定代表人 方朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市徐汇区田州路159号莲花大 厦15楼 安徽省六安市经济技术开发区长江精 工工业园 电话 021-31215599-6858 0564-3631386 传真 021-31105061 0564-3630000 电子信箱 600496@jgsteel.cn 600496@jgsteel.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司注册地址的邮政编码 237161 公司办公地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址的邮政编码 237161 公司网址 www.600496.com 电子信箱 600496@jgsteel.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精工钢构 600496 长江精工、G精工钢 、长江股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 郭宪明、张建新、陈科举 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 201,501,502，1103,1601-1615,1701-1716室 签字的保荐代表人姓名 徐光兵、张士利 持续督导的期间 2015年5月27日-2015年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 7,205,337,401.57 6,885,779,868.88 4.64 7,519,711,952.57 归属于上市公 司股东的净利 润 191,590,597.97 266,510,908.25 -28.11 237,133,029.58 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 165,402,687.88 216,341,542.74 -23.55 227,503,899.97 经营活动产生 的现金流量净 额 464,686,346.15 116,858,970.46 297.65 -9,349,927.64 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公 司股东的净资 产 3,532,217,761.78 3,370,871,325.98 4.79 2,305,504,736.96 总资产 10,443,767,624.66 9,789,062,972.17 6.69 8,386,613,284.67 期末总股本 1,510,445,200.00 686,566,000.00 220 586,566,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.1268 0.1867 -32.08 0.1681 稀释每股收益（元／股） 0.1268 0.1867 -32.08 0.1681 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.1095 0.1516 -27.77 0.1613 加权平均净资产收益率（%） 5.55 10.45 减少4.90个百分点 10.76 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.80 8.48 减少3.68个百分点 10.33 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,566,381,250.62 1,712,327,712.90 1,785,726,794.70 2,140,901,643.35 归属于上市公司 股东的净利润 46,274,971.79 82,049,906.76 113,760,490.58 -50,494,771.16 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 46,862,777.91 66,303,038.10 111,078,521.07 -58,841,649.20 经营活动产生的 现金流量净额 90,322,510.67 -87,009,981.37 106,439,812.33 354,934,004.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 8,948,966.45 25,609,117.05 -1,692,469.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 15,317,536.71 18,338,442.50 15,598,484.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 10,073,108.34 9,732,892.38 1,164,759.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -3,211,279.87 4,447,623.55 -3,483,186.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -35,403.15 -127,499.03 -115,043.69 所得税影响额 -4,905,018.39 -7,831,210.94 -1,843,415.02 合计 26,187,910.09 50,169,365.51 9,629,129.61 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一）公司主营业务情况 公司的主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制作、施工和工程服务，是集设计、制作、 安装、服务于一体的业务经营模式，主要产品体系包括工业建筑系统（轻型钢结构）、商业建筑 系统（多高层重型钢结构）、公共建筑系统（空间大跨度钢结构产品）及围护系统，产品主要应 用范围如下： 名称 用途 建筑钢结构 工业建筑系统 主要用于轻型工业厂房、管架、仓库、各类交易市场、超市等 商业建筑系统 主要用于多层或高层的写字楼、商业用房、住宅等民用建筑 公共建筑系统 主要用于大型工业厂房以及机场航站楼、火车站、会展中心、体 育场馆、博物馆、图书馆、剧场等大型公共建筑 围护系统 主要用于大剧院、会展中心、体育场馆、机场铁路客站、酒店、 宾馆等民用建筑的屋面、墙面围护 利润推动因素： 在中国经济仍在“新常态”发展的情形下，国家顶层设计层面的供给侧改革、宜居城市的建 设、“一带一路”及经济带战略的推进等及相关政策为钢结构行业提供了广阔的发展机会。公司 作为钢结构行业领军企业，立足钢结构主业，积极开拓国际市场，发展建筑工业化，积极推动业 务的战略转型升级。 在公共建筑和工业建筑领域，公司积极抓住细分市场发展机遇，实施高端定位战略，积极提 升公司业务。公共建筑领域，公司主要抓住铁路、机场、城市轨交及文化体育场馆等细分市场的 投资机遇，积极探索如PPP模式等新的业务承接模式，拓展公司公共建筑业务承接；在工业建筑 领域，公司主要定位于环保、新能源、物流仓储等战略新兴行业的高端客户，如公司承接了唯品 会、京东、普洛斯、宇培等知名电商及物流仓储企业的多个基地项目，通过与这些高端客户建立 合作关系，进一步提升公司工业建筑业务承接。 在海外市场，受益于 “一带一路”政策影响，带动了沿线国家基础设施建设，公司也积极 抓住发展机遇，利用公司通过承接世界最大的国际机场吉达机场和麦加火车站等多个大型海外项 目树立的品牌形象和积累的项目经验及技术实力走出去，拓展海外市场。 公司战略转型升级业务方面，公司积极发展绿色集成建筑业务，推进公司建筑工业化发展进 程。公司自主研发的预制装配式GBS多层钢结构集成建筑系统通过了浙江省住房和城乡建设厅科 学技术委员会可行性论证和浙江省三新产品--“新技术、新产品、新工艺”论证；《GBS预制装 配式多层钢结构集成建筑应用技术规程》获得浙江省住房和城乡建设厅工程建设企业标准备案并 发布实施；为发展绿色集成业务配备产能的绿色集成建筑科技产业园项目正在紧张的建设中，并 取得国开发展基金5000万元的建设投资基金；2015年，公司使用GBS体系承接了第一个市场化 项目梅山江商务楼A区、B区工程，项目金额约3.85亿元；在技术、市场推广、资金、产能的配 备下，公司绿色集成业务将得到快速发展，进一步推动公司战略升级，提高公司的盈利能力。 二）公司所处行业基本情况 公司所处行业为建筑行业的细分行业建筑钢结构行业和建筑围护行业。 （1）建筑钢结构行业情况 目前，钢结构建筑在美国、英国、日本等发达国家应用广泛，钢结构建筑用钢量占钢产量的 比例达到了55%，我国钢结构行业也随着我国国民经济的发展尤其是工业化和城市化进程的快速 推进在不断发展壮大，国内钢结构产量从2010年的2,100万吨增长到2014年的4150万吨，年均 复合增长率为15%，但我国钢结构建筑用钢量仅占钢产量的4%-5%，与发达国家仍有较大差距。钢 结构行业“十三五”整体发展规划提出的目标是钢结构用钢量较2014年翻一番。作为化解国内钢 铁过剩产能的重要途径之一，钢结构建筑在我国仍有极大的发展空间。 绿色建筑的发展也助推钢结构行业的发展，钢结构建筑本身具有强度高、易加工、抗震性好 及可循环及回收利用、无污染环境的废弃物等特点，符合“绿色发展、循环发展、低碳发展”的 发展政策要求。国家2013年第1号文指出：“推动建筑工业化，推广适合工业化生产的预制装配 式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成 水平”。“建筑业十三五规划”中指明了建筑业发展即着力发展智能化和绿色化建筑。2016年年 初《国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出：力争用10年左右时间，使 装配式建筑占新建建筑的比例达30%，积极稳妥推广钢结构建筑。这些政策建筑钢结构行业提供 了新的发展机遇，也加速了建筑钢结构企业发展模式的转变，实现转型升级以顺应绿色建筑的发 展方向。 （2）建筑围护行业情况 公司主要从事建筑围护行业与建筑钢结构行业有较强的相关性。 建筑节能政策为围护行业提供了有力的政策支持和导向。随着人们对居住环境要求的提高以 及奥运会、世博会等的示范作用，绿色消费将成为建筑消费市场的主导观念。满足绿色消费需求， 发展高性能、高技术的生态节能围护产品，减少环境污染和能源消耗，是建筑围护企业近年来发 展的重大课题。随着建筑节能标准的强制实施，节能、环保、智能化的建筑围护必然将逐步成为 市场的主体，节能政策将推动建筑围护系统的更新换代，提高高端金属围护和幕墙市场的比例。 城市功能完善带动围护行业发展。政府在提高城市功能水平，特别是交通、市政等城市基础 设施及“惠民生”的医疗卫生、教育、文化、体育等公共福利设施方面投资持续增加，为围护行 业提供了大量的发展空间。 产业结构调整导致的存量建筑改造性装修市场十分巨大，随着产业结构调整、工业化水平提 高及新型城镇化的发展，需要更为先进的生产环境和居住环境，也将带来巨大的存量建筑装饰装 修需求。我国现有城市建筑面积400亿平方米，存量建筑的改造性装修任务量十分巨大。 （3）行业周期 公司所处行业下游需求主要为公共建筑、交通设施、工业厂房等，与固定资产投资相关，一 定程度上受到宏观经济周期的影响。 （4）公司资质及行业地位 钢结构行业最主要的资质为钢结构工程专业承包企业资质，分为壹级、贰级、叁级。同时， 为推动绿色施工和建筑节能减排，促进建筑业转型升级，探索解决钢结构专业承包企业在承揽工 程过程中存在的市场发包与相关法律法规不一致的问题，住建部于2014年对钢结构企业开展房屋 建筑工程施工总承包资质试点，目前获得房屋建筑工程施工总承包一级资质证书的钢结构企业42 家。公司拥有房屋建筑工程施工总承包一级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、轻型钢结构工 程设计专项甲级、中国金属围护系统承包商资质证书、建筑幕墙工程设计专项甲级。 国内钢结构行业有公司1万多家，有固定生产场所的规模企业4000-5000家，公司在中国建 筑金属结构协会通报的行业30强名单中一直位列前三，属于行业领先地位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、 报告期内核心竞争力分析 1）集成服务优势 公司是集设计、加工及施工于一体的钢结构企业。经过多年的发展，公司在钢结构业务的基 础上，逐步积累了屋面系统、墙面系统、幕墙系统及楼面系统等多方面的设计、生产能力，同时 形成了经验成熟的跨领域研发及管理团队，能够同时满足客户对项目工期、产品质量、节能环保 及投资成本等多个层次的要求，具备提供定制化、集成化解决方案的实力。 公司自主研发的绿色集成建筑体系在报告期内成功研发了交错桁架体系，组建了集成建筑 BIM团队；公司获得房屋建筑总承包一级资质，解决了为客户提供系统解决方案的资质问题；绿 色集成建筑科技产业园项目加速建设..这一系列的突破为公司绿色集成建筑体系扫清了技术、 标准、资质、产能等市场化推广障碍。在此基础上，报告期内，公司承接了梅山江商务楼A区、B 区工程，标志着精工GBS绿色集成建筑体系已全面进入市场推广阶段，其技术的可行性、安全性、 经济性均获得了巿场的认可。 2）业务协同优势 公司先后整合了行业领先的围护系统企业，并组建了光伏业务的团队，产业链不断延伸。各 业务板块之间共享营销、渠道、技术等资源的同时，公司在集团层面不断地加强优势资源的整合 力度，协同效应凸显，并通过各业务板块的协同效应提升公司差异化竞争优势和建筑集成的优势。 3）技术优势 经过多年的研发和实践经验积累，公司形成了以"精工八大技术体系"为核心的自主知识产权 体系，并在此基础上不断衍生出业内领先的专有技术、工法和科技成果，为巩固公司的行业龙头 地位奠定了坚实的基础。公司拥有国家技术中心1家，高新技术企业8家，获得国家科学进步奖 5次。报告期内获得国家科学进步二等奖1项，国家级工法2项，省级以上工法5项，国家级QC 成果4项，省级QC成果7项，为实现公司的战略目标提供了技术保证。 4）品牌优势 公司坚持高端市场定位，先后承接了多个国家或地区的地标性建筑和知名企业工程，以良好 的品质赢得了市场口碑。报告期内，公司获得詹天佑奖1项，鲁班奖5项，中国钢结构金奖13 项，国家优质工程奖4项。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，国内外经济形势仍不容乐观，经济下行压力给钢结构行业及公司带来了不小的挑 战。面对不利的国际国内形势，公司加强风险控制、精选业务订单，借助一带一路政策稳步拓展 海外市场，着力发展绿色集成建筑业务并取得实质进展。本年度，公司业务承接额65.72亿元， 营业收入72.05亿元；归属于母公司所有者的净利润1.92亿元；完成钢结构产量56.73万吨。具 体情况如下： 一）业务承接情况 2015年，公司（包括控股子公司）累计承接新业务65.72亿元，较去年同期下降37.23%， 主要是受固定资产投资增速放缓及钢价下跌等因素的影响。例如在公共建筑领域，由于政府投资 的放缓，业务承接额较去年同期下降82.32%。从各业务结构看，国内钢结构业务承接额为47.73 亿元，占业务承接总额的72.62%；国际业务承接额6.30亿元，占业务承接总额的9.59%；非钢结 构业务11.69元，占业务承接总额的17.79%。在国内钢结构业务中，工业建筑、商业建筑、公共 建筑、绿色集成业务占国内钢结构业务承接额的比分别为56.37%、25.47%、8.69%、9.47%。 报告期内，公司的战略升级业务——绿色集成建筑业务取得突破，从试验探索走向市场推广 阶段，共实现业务承接额4.52亿元；公司在国际业务开拓中，充分借助“一带一路”政策的推动， 承接了政策沿线多项基建项目，共实现业务承接额6.30亿元；工业建筑市场上，公司继续贯彻新 兴行业和高端客户战略，面向优质细分市场提供专业化解决方案，先后承接了普洛斯、西安杨森、 宇培物流、正大集团、吉利汽车等多个大型物流、现代农业和新能源汽车项目，继续保持在目标 市场的领先地位。 二）绿色集成建筑业务与海外业务发展并举情 公司一直致力于由“建筑钢结构建造商”向“钢结构建筑集成服务商”的战略升级，积极发 展绿色集成建筑业务并大力拓展海外业务来推进公司的战略升级，提高公司的盈利能力。 1、借助政策东风，绿色集成业务实现新突破 （1）国家持续出台政策，推动建筑工业化发展 近几年，从国家到地方都纷纷出台新的政策，大力推动建筑工业化的发展：“建筑业十三五 规划”中指明了建筑业发展即着力发展智能化和绿色化建筑。2016年年初，《国务院关于进一步 加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出：力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑 的比例达30%，积极稳妥推广钢结构建筑。此外，发改委联合住建部下发城市适应气候变化行动 方案，提出加快装配式建筑产业化推广。 （2）公司绿色集成业务进入市场推广阶段 报告期内，公司绿色集成业务取得了实质进展。技术方面，继2014年公司《GBS预制装配式 多层钢结构集成建筑应用技术规程》获得浙江省住房和城乡建设厅工程建设企业标准备案并发布 实施，报告期内又成功研发交错桁架体系，并成功组建绿色集成建筑BIM团队；产能方面，公司 的绿色集成建筑科技产业园项目已正式开建，并取得国开发展基金5000万元的建设投资基金；业 务方面，公司承接了梅山江商务楼A区、B区工程，项目金额约3.85亿元。在该项工程中，公司 以总包身份采用公司自主研发的绿色集成建筑系统承建，装配率将达到85%以上。该项目的承接， 标志着精工GBS绿色集成建筑体系已全面进入市场推广阶段，其技术的可行性、安全性、经济性 均获得了巿场的认可，具有行业示范性。 2、沿着“一带一路”，大力拓展国际业务 报告期内，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，强调了保障基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领 域。该战略将加强沿线国家基础设施建设规划的对接，逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之 间的基础设施网络。为顺利推进“一带一路”战略，国家设立了亚洲基础设施投资银行和丝路基 金，共1400亿美元的初始投资将大部分用于帮助“一带一路”相关项目。“一带一路”战略的推 进是我公司海外业务的重要机遇。 报告期内，公司在累积了多个国际项目的成功经验基础上，紧随国家“一带一路”政策，运 用“技术+品牌”模式积极开拓沿线海外市场，陆续在哈萨克斯坦、埃塞俄比亚等地承接了多个项 目，共实现业务承接额6.30亿元，占公司2015年度业务承接总额的9.59%。公司的国际业务部 也以“在海外斩获30余项钢结构工程，在海外建立了8个分公司”入围《中国建设报》“2015 年钢结构行业10大新闻”。 三）技术创新与品牌建设情况 1、技术研发 报告期内，公司持续坚持科技创新，加大研发投入，进一步巩固了公司的技术领先性。报告 期内，公司《预应力整体张拉结构关键技术创新与应用》科研成果获得国家科技进步奖二等奖， 这是公司第五次获得国家级科学进步奖项。同时公司自主研发的《负载运营的大跨度桁架扩建新 技术研究与应用》成果获浙江省级科技进步三等奖，《贝壳状空间网格结构成套施工技术研究与 应用》成果获中钢协科技进步一等奖。 技术成果方面，公司共申请受理发明专利40项，授权12项，实用新型专利授权49项。获 得国家级工法2项，省级以上工法5项，国家级QC成果4项，省级QC成果7项。 2、品牌奖项 报告期内，公司获得国家及各省、市奖项30余项。其中詹天佑奖1项，鲁班奖5项，中国 钢结构金奖13项，国家优质工程奖4项。子公司上海精锐斩获了“建筑金属屋（墙）面设计与施 工特级资质”、金属屋面“十强企业”。 四）资本市场运作情况 随着公司业务规模的扩张和发展战略的需要，公司对营运资金的需求日益增加，对此，报告 期内，公司充分利用资本市场融资工具，根据发展战略启动了公司债、可转债及直接理财融资工 具的发行工作。 报告期内，公司5年期公司债项目（附第三年末上调利率选择权）已发行完毕，募集资金6 亿元，发行利率5.2%，低于3月末已到期的7亿元2011公司债利率6.3%，也低于同期3年期银 行贷款基准利率，有助于降低公司财务费用，增强盈利能力；报告期内，公司在银行间交易协会 发行了1.8亿元的直接融资理财工具，期限为两年，发行利率6.60%，为公司的经营提供了支持。 同时，公司拟公开发行7亿元可转换公司债项目已取得中国证监会的核准批文。 五）夯实基础管理 报告期内，公司积极推进内部模拟市场机制、全生命周期项目运营管理机制、三级核算体系 等涵盖项目、生产、财务、人力资源等公司经营管理重点环节的十项重点工作，并取得了实质进 展；通过开展内部管理审计，汇集各子公司管理亮点在集团内部借鉴等一系列工作，加强公司基 础管理工作，控制风险，保证公司的稳健运营。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司业务承接额65.72亿元，营业收入72.05亿元；归属于母公司所有者的净利 润1.92亿元；完成钢结构产量56.73万吨。具体分析如下： (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,205,337,401.57 6,885,779,868.88 4.64 营业成本 6,011,450,555.26 5,743,806,741.13 4.66 销售费用 131,554,634.82 124,276,399.80 5.86 管理费用 460,945,822.69 421,118,302.10 9.46 财务费用 158,509,658.07 160,707,572.38 -1.37 经营活动产生的现金流量净额 464,686,346.15 116,858,970.46 297.65 投资活动产生的现金流量净额 -338,732,682.67 -369,609,729.98 8.35 筹资活动产生的现金流量净额 -57,404,768.78 483,226,670.03 -111.88 研发支出 251,902,948.26 246,449,772.59 2.21 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 钢结构 行业 7,117,131,077.03 5,970,316,108.45 16.11 4.67 4.55 增加 0.10个 百分点 紧固件 及其他 42,534,873.98 25,609,443.81 39.79 -4.58 -7.56 增加 1.94个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 轻型钢 结构产 品 2,802,875,499.47 2,411,404,595.80 13.97 13.67 14.00 减少 0.25个 百分点 空间大 跨度钢 结构产 品 1,369,654,154.21 1,137,323,708.91 16.96 7.81 7.49 增加 0.25个 百分点 重型钢 结构产 品 1,802,489,368.84 1,489,071,747.54 17.39 0.16 -1.30 增加 1.22个 百分点 围护系 统产品 1,142,112,054.51 932,516,056.20 18.35 -9.62 -9.33 减少 0.26个 百分点 紧固件 产品及 其他 42,534,873.98 25,609,443.81 39.79 -4.58 -7.56 增加 1.94个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 东北地 区 338,113,314.50 286,832,041.09 15.17 15.99 15.32 增加 0.50个 百分点 华北地 区 1,010,457,871.75 887,795,227.84 12.14 32.26 36.88 减少 2.97个 百分点 华东地 区 2,391,266,038.36 2,065,116,475.05 13.64 -20.38 -17.88 减少 2.63个 百分点 华南地 区 1,303,667,699.65 1,101,140,523.71 15.54 27.86 24.31 增加 2.41个 百分点 华中地 区 597,499,943.44 506,527,495.13 15.23 11.46 7.45 增加 3.17个 百分点 西北地 区 317,813,939.33 264,476,797.47 16.78 17.57 11.73 增加 4.35个 百分点 西南地 区 787,386,182.92 584,297,870.89 25.79 118.92 107.44 增加 4.11个 百分点 国外 413,460,961.06 299,739,121.08 27.50 -31.03 -33.48 增加 2.67个 百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 钢结构（万 吨） 56.73 57.36 1.60 -1.03 0.07 -28.25 围护系统 （万平方 米） 108.44 109.89 4.46 14.15 22.10 -24.53 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 钢结构行 业 生产成本 4,035,996,798.26 67.60 3,847,531,702.53 67.05 4.90 安装成本 1,934,319,310.19 32.40 1,863,058,341.04 32.47 3.82 紧固件及 其他 生产成本 25,609,443.81 0.43 27,704,236.14 0.48 -7.56 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 轻型钢结 构钢结构 生产成本 1,710,660,396.06 28.53 1,490,381,786.09 25.97 14.78 安装成本 700,744,199.74 11.69 624,929,967.73 10.89 12.13 空间大跨 度钢结构 生产成本 701,548,702.28 11.70 645,477,789.93 11.25 8.69 安装成本 435,775,006.63 7.27 412,613,890.50 7.19 5.61 多高层钢 结构 生产成本 950,913,034.50 15.86 966,413,712.82 16.84 -1.60 安装成本 538,158,713.04 8.98 542,319,980.93 9.45 -0.77 围护及幕 墙系 生产成本 672,874,665.42 11.22 745,258,413.69 12.99 -9.71 安装成本 259,641,390.78 4.33 283,194,501.89 4.94 -8.32 紧固件及 其他 生产成本 25,609,443.81 0.43 27,704,236.14 0.48 -7.56 2. 费用 单位：元 科目 本期数 上期数 变动比例（%） 销售费用 131,554,634.82 124,276,399.80 5.86 管理费用 460,945,822.69 421,118,302.10 9.46 财务费用 158,509,658.07 160,707,572.38 -1.37 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 251,902,948.26 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 251,902,948.26 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.50 公司研发人员的数量 743 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.84 4. 现金流 报表项目 本期数 上期数 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的 主要为票据付款 现金流量净额 464,686,346.15 116,858,970.46 297.65 增加影响 投资活动产生的 现金流量净额 -338,732,682.67 -369,609,729.98 8.35 主要为购建固定 资产增加影响 筹资活动产生的 现金流量净额 -57,404,768.78 483,226,670.03 -111.88 主要为上期增发 股票影响 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票 据 97,566,044.62 0.93 45,358,663.12 0.46 115.10 主要为工程 收款票据增 加影响所致 预付款 项 287,930,628.35 2.76 178,683,575.91 1.83 61.14 主要为预付 办公楼款项 增加 其他流 动资产 15,442,746.56 0.15 8,883,141.92 0.09 73.84 主要为期末 留抵税金增 加影响所致 投资性 房地产 39,484,831.91 0.38 733,636.22 0.01% 5,282.07 主要为安徽 美建厂房及 设备出租影 响所致 在建工 程 67,591,007.69 0.65 1,977,960.52 0.02 3,317.21 主要为新建 柯北厂房影 响所致 长期待 摊费用 35,611,618.75 0.34 13,174,174.64 0.13 170.31 主要为重钢 技改增加影 响所致 其他非 流动资 产 2,098,450.00 0.02 1,403,150.00 0.01 49.55 主要为预付 设备款增加 影响所致 应付利 息 16,336,056.74 0.16 37,308,563.73 0.38 -56.21 主要为本期 偿还债券利 息影响所致 应付票 963,670,488. 9.23 726,639,66 7.42 32.62 主要为供应 据 45 3.39 商票据付款 影响所致 一年内 到期的 非流动 负债 180,327,270.00 1.73 740,269,203.69 7.56 -75.64 主要为本期 偿还债券影 响所致 预计负 债 5,302,984.76 0.05 41,306,358.26 0.42 -87.16 主要为吉达 机场项目根 据工程施工 进度将原计 入预计负债 的金额结转 并调整至工 程施工成本 影响所致 递延收 益 10,161,426.18 0.10 399,087.14 0.00 2,446.17 主要为财政 拨款影响所 致 股本 1,510,445,200.00 14.46 686,566,000.00 7.01 120.00 主要为资本 公积转增股 本影响所致 资本公 积 326,594,012.07 3.13 1,150,467,247.24 11.75 -71.61 主要为资本 公积转增股 本影响所致 (四) 行业经营性信息分析 报告期内，公司为钢结构建筑行业，具体分析如下： 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 137 137 总金额 293,075.55 293,075.55 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 137 137 总金额 293,075.55 293,075.55 其他说明 □适用√不适用 2. 报告期内在建项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个） 396 396 总金额 1,656,613.09 1,656,613.09 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 374 22 396 总金额 1,517,507.40 139,105.69 1,656,613.09 3. 在建重大项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 名称 业务 模式 项目 金额 工 期 完工百 分比 本期确认收 入 累计确认 收入 本期成本 投入 累计成本 投入 索伊 大厦 交钥 匙工 程合 同模 式 35,000.00 669 天 47.02% 4,792.41 16,137.32 4,379.79 14,747.90 长春 奥体 设计 施工 合同 模式 32,328.65 455 天 72.24% 8,316.65 21,317.16 7,069.15 18,119.59 新疆 国际 会展 二期 设计 施工 合同 模式 53,000.90 451 天 74.00% 33,544.57 35,889.30 29,695.10 31,571.81 西部 国际 博览 城一 期 设计 施工 合同 模式 55,000.00 240 天 92.99% 43,842.97 46,684.36 37,349.52 39,541.65 梅山 江商 务楼A 区、B 区工 程 设计 施工 合同 模式 26,396.23 420 天 6.58% 1,548.29 1,548.29 1,358.84 1,358.84 深圳 设计 27,564.94 782 26.00% 7,166.89 7,166.89 5,590.17 5,590.17 湾科 技生 态园 三区 幕墙 工程 施工 合同 模式 天 深业 上城 （南 区） 塔 设计 施工 合同 模式 16,676.00 375 天 74.98% 10,993.84 11,050.71 7,837.16 8,449.37 其他说明 □适用√不适用 4. 报告期内境外项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 北非地区 1 5,985.34 大洋洲地区 4 2,930.92 东南亚 2 6,995.66 南非地区 1 5,637.19 南美地区 1 37,867.68 香港 1 25,134.00 中东地区 10 88,484.49 中亚地区 4 29,857.92 总计 24 202,893.20 其他说明 □适用√不适用 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 累计已发生成 本 累计已确认毛 利 预计损失 已办理结算的 金额 已完工未结算 的余额 金额 2,828,723.23 354,357.92 1,055.06 2,774,030.50 407,995.59 6. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为8,496.05万元。 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例（%） 备注 精工国际钢结构（沙 特阿拉伯）分公司 生产和销售轻型和 高层钢结构和新型 墙体材料,设计、施 工和钢结构的安装。 99.91 经董事长审批同意，由 公司控股子公司精工国 际钢结构有限公司投资 100万里亚尔设立精工 国际（沙特阿拉伯）分 公司，本年度已支付折 合人民币171万。 安徽美建钢结构有 限公司 生产、销售轻型、高 层、设备用钢结构产 品及新型墙体材料； 钢结构设计、施工、 安装。 100% 经公司2015年10月16 日召开的第六届董事会 2015年度第二次临时会 议审议通过了《关于收 购安徽美建钢结构有限 公司100%股权暨关联交 易的议案》，同意公司 以人民币83,250,500 元收购安徽美建钢结构 有限公司100%股权。本 年度已完成100%股权转 让。 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 行业 主要产品、服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 浙江精工钢结 构集团有限公 司 建筑业 工程承包、构 件加工 120000 313,934.16 89,422.05 5,837.57 美建建筑系统 （中国）有限公 司 建筑业 工程承包、构 件加工 1100万美 元 100,645.43 43,823.99 5,533.34 精工国际钢结 构有限公司 建筑业 工程承包、构 件加工 3990万港 元 38,662.03 25,178.14 7,693.60 上海精锐金属 建筑系统有限 公司 建筑业 工程承包、金 属屋面加工 1692.8万美 元 62,691.72 29,130.30 4,095.07 浙江绿筑建筑 系统集成有限 公司 建筑业 工程承包、构 件加工 1887.1446 863.61 -2,319.51 -1,967.65 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 2016年是国家“十三五”规划的开局之年，在中国经济仍处于“新常态”发展的情形下，国 家顶层设计层面的供给侧改革、宜居城市的建设、“一带一路”及经济带战略的推进等及相关政 策为钢结构行业提供了广阔的发展机会： 1）中央着力加强供给侧改革为钢结构行业发展增速。 我国作为世界钢铁大国，与连续十多年稳居世界第一的钢材产量排名相伴的是我国钢铁行业 较为严重的产能过剩，适度的去除过剩产能是供给侧改革的核心之一。钢结构具有绿色环保等特 点，其原材料为钢材，大力发展钢结构行业既可发力绿色建筑领域，又能大量化解钢铁产能，打 通了建筑与钢铁产业“任督二脉”。“十二五”期间，我国钢结构用钢量占钢产量的比例徘徊在 5%—6%，远远低于发达国家20%—30%的水平，我国钢结构行业发展仍具有广阔的发展空间。供给 侧改革的推进将会进一步加快钢结构行业的发展速度。 2）打造智慧城市，改善人居环境，建筑工业化迎来大发展。 近几年，从国家到地方，建筑工业化政策、指标层出不穷，大力推动了建筑工业化的发展。 国家2013年第1号文指出：“推动建筑工业化，推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结 构等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平”。“建筑 业十三五规划”中指明了建筑业发展即着力发展智能化和绿色化建筑。2016年年初，《国务院关 于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出，力争用10年左右时间，使装配式建筑占 新建建筑的比例达30%，积极稳妥推广钢结构建筑。此外，发改委联合住建部下发城市适应气候 变化行动方案，提出加快装配式建筑产业化推广等等。从国家层面可以看出这种“搭积木式”造 房子、流水线上“生产”房子，能减少建筑垃圾和扬尘污染的装配式建筑将在未来中国得到广泛 推广。 3）投资稳加码，PPP模式添助力。 2016年政府报告中指出“发挥有效投资对稳增长调结构的关键作用，完善政府和社会资本合 作模式”。投资依然是拉动经济增长的重要引擎。境外“一带一路”战略加快推进，沿线国家相 当一部分国家都处在工业化、城镇化的进程当中，面临着基础设施建设、产业升级等一些经济社 会发展的重大任务，为钢结构行业带了更多的投资和施工机会；境内国家大力实施京津冀协同发 展和长江经济带战略等一系列区域经济战略，加快完善基础设施建设，另外城镇化推进、棚户区 改造、海绵城市建设、增加城市轨道交通建设投资等都为钢结构带来了广阔的发展空间。 近年来，国家通过密集出台多项政策规范地方政府债务，推动政府和社会资本合作开展基础 设施投资建设。2014年9月21日，国务院发布《关于加强地方政府性债务管理的意见》，明确 指出规范的地方政府基础设施建设投融资模式主要限于：政府发债和PPP模式等形式；2015年财 政部联合中国建设银行股份有限公司等10家机构，共同发起设立1800亿元的中国政府和社会资 本合作(PPP)融资支持基金，将作为社会资本方重点支持公共服务领域PPP项目发展；政府工作报 告中指出要用好1800亿元引导资金，充分激发社会资本参与热情。在投资诉求及政策大力支持下， PPP将成为我国下一阶段基础设施建设的重要模式。日前，财政部PPP中心网站发布的PPP数据 显示，截至2016年1月31日，PPP的总投资需求8万亿，市政工程、生态建设与环境保护、交 通运输、片区开发等占总投资需求的71.2%。在基建项目中，PPP模式的推广将为钢结构行业的发 展带来更多的商业机会。 2、行业竞争格局 我国建筑钢结构行业市场化程度高，行业集中度低，竞争激烈。从企业来看，从事钢结构制 造加工的企业全国已达约1万余家；有固定生产场所并具备一定规模的企业达4000-5000家。中 国建筑、中国中冶、中国铁建等大型央企的上市及央企对钢结构行业的介入，建筑钢结构行业的 市场化程度提高，竞争格局也有所改变，公司面临的市场竞争也将更为激烈。从细分市场来看， 公共建筑市场，产品技术含量高，施工难度大，并且对公司的设计能力、加工制造能力、品牌、 资金及过往业绩要求较高，竞争相对缓和；而工业建筑项目，特别是一些普通的厂房类项目，准 入门槛低，大量的中小型厂商展开竞争，价格竞争激烈。 尽管上述钢结构行业企业众多，竞争激烈，但真正上规模、有影响力的企业不多，行业集中 度较低。根据国家经济发展及产业调整政策，一些缺乏创新、实力较为薄弱的中小钢结构企业在 竞争中将被逐步淘汰，而拥有技术、规模和品牌优势，综合实力更为雄厚的企业将在竞争中进一 步开拓市场、扩大产能、逐步做强做大，起到促进行业整合的作用，预计未来钢结构行业集中度 将进一步提高。 (二) 公司发展战略 公司以“引领需求、集成创新、整合资源，实现规模与效益齐飞”为发展战略，力争成为“行 业公认的领跑者、具有国际竞争力的钢结构建筑系统集成商”。 2016年，公司在坚持既定战略的基础上，基于经济环境、政策导向等外部环境的改变，提出 了：“做强做精成熟板块，大力发展绿色集成建筑，稳健拓展海外市场，以创新思维探索新业务 模式”的业务发展思路。 (三) 经营计划 2016年，公司力争实现业务承接额110亿元。（上述经营目标不代表公司2016年度的盈利预 测，也不构成对公司2016年度业绩的承诺） (四) 可能面对的风险 1、经济周期和宏观调控风险 公司产品广泛应用于工业厂房、大型公共建筑、商业建筑、机场航站楼和火车站等，公司的 业务发展与宏观经济景气程度、国家固定资产投资（特别是基础设施投资规模）等直接相关。 应对措施：针对此风险，公司对宏观经济及市场情况保持密切关注和深入研究，不定期地发 布指导性文件，调整经营方针；加强技术创新能力和内外部资源的整合能力，创新产品体系，引 导客户需求；此外，公司整合各业务的营销力量，提高重大项目的运作能力，提高重大项目、标 志性工程的中标率；加强对项目的风险评估，增强应收账款管理。 2、原材料价格波动的风险 钢结构的主要原材料为钢材，钢材作为全球各个国家战略性大宗商品，受包括政治、经济、 贸易等各种因素综合影响，其价格波动的幅度和频率较大，严重影响产品的成本。 应对措施：针对该风险，公司加强采购与计划工作的对接，利用公司规模和品牌优势，开展 大额采购和集中采购措施，并向供应商争取额外优惠，降低采购成本；在项目的承接环节，争取 签订"开口合同"或"半开口合同"，转移部分原材料价格风险。 3、竞争风险 尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但在低端市场（特别是一些普通厂房类项目），未来 的市场竞争将日趋激烈，相关企业的盈利能力将可能出现下降。而技术含量较高的重型厂房、高 层及超高层建筑、空间大跨度钢结构建筑等中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。 应对措施：针对该风险，公司一方面加大"八大技术体系"的研发与应用，维持技术领先地位， 打造技术壁垒；另一方面拓宽业务链，形成为客户提供集成化、定制化产品和服务的能力；此外， 公司深入开展精益管理，狠抓降本增效工作，提高运营效率、控制产品成本，力争管理出效益。 4、安全风险 钢结构工程施工大多在露天、高空环境下进行，在施工过程中自然环境复杂多变，如果管理 制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等因素均有可能构成安全风险隐患。 应对措施：针对该风险，公司一贯强调加强质量、安全的事前防范，制定了《安全生产管理 统一规定》、《安全生产组织机构设置和安全管理人员配备管理办法》等一系列有关安全生产方 面的规章制度，并在实际的生产、施工过程中予以严格执行。 5、汇率风险 公司积极推进境外业务拓展，随着在中东、澳大利亚、巴西、新加坡等地的相关项目顺利实 施，公司品牌在上述地区逐渐建立。公司海外钢结构出口业务主要以美元及其他外币计价。如果 未来人民币对上述地区业务的结算货币继续较快升值，将导致公司承受汇率波动损失。 应对措施：针对该风险，公司通过签署相对弹性的合同条款、"内保外贷"、远期结售汇等方式控 制汇率风险。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神，结 合公司的实际情况，修订了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策。2014年，根 据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的有关要求，就《公司章程》中 相关条款进行了修订，明确了公司各发展时期现金分红最低比例，并且在具备现金分红条件下， 应当优先采用现金分红进行利润分配。《公司章程》已经公司第五届董事会第三次会议和2013 年度股东大会审议通过（详见网址www.sse.com.cn，公告编号临2014-019、2014-028）。 公司制定了符合公司章程规定和股东大会决议要求的现金分红政策，分红标准和比例明确和 清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表 达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2013年 -2015年）的议案》，在公司现金流状况良好可以满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司 每年现金分红的比例不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，且公司连续三年以现金方式累 计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2015年5月11日，公司 召开2014年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案，以公司总股本686,566,000股为 基数，按每股派发现金股利人民币0.04元（含税），共计分配股利27,462,640.00元，同时，公 司拟以截至2014年末总股本686,566,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12 股，共计转增股本823,879,200.00 股，本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更 为1,510,445,200.00 股。该利润分配方案已于2015年5月22日实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股派息 数(元)（含 税） 每10股转增 数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2015年 0.2 30,208,904 191,590,597.97 15.77 2014年 0.4 12 （未完）  |