[年报]新力金融:2015年年度报告
公司代码：600318 公司简称：新力金融 安徽新力金融股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐立新、主管会计工作负责人荣学堂 及会计机构负责人（会计主管人员） 桂晓斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度拟以2015年年底总股本242,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税） 。报告期末，公司资本公积金353,613,301.89元，2015年度拟不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 36 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 39 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 40 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................... 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所、交易所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 公司、本公司、新力金融 指 安徽新力金融股份有限公司 德善小贷 指 合肥德善小额贷款股份有限公司 德信担保 指 安徽德信融资担保有限公司 德合典当 指 安徽德合典当有限公司 德润租赁 指 安徽德润融资租赁股份有限公司 德众金融 指 安徽德众金融信息服务有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 昌兴投资 指 昌兴矿业投资有限公司 海螺水泥 指 安徽海螺水泥股份有限公司 巢东水泥、巢东股份 指 安徽巢东水泥股份有限公司 巢湖海螺 指 安徽巢湖海螺水泥有限责任公司 华林证券 指 华林证券有限公司 重大资产出售暨关联交易报告 书/重组报告书 指 《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）》 《资产转让协议》 指 《安徽巢东水泥股份有限公司与巢湖海 螺水泥有限责任公司之资产转让协议》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽新力金融股份有限公司 公司的中文简称 新力金融 公司的外文名称 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XINLI FINANCE 公司的法定代表人 徐立新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桂晓斌 尹晓莹 联系地址 安徽省合肥市祁门路1777号 安徽省合肥市祁门路1777号 电话 0551-63542160 0551-63542136 传真 0551-63542160 0551-63542136 电子信箱 xljrdms@xinlijinrong.cn xljrdms@xinlijinrong.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市巢湖市长江西路269号 公司注册地址的邮政编码 238000 公司办公地址 安徽省合肥市祁门路1777号 公司办公地址的邮政编码 230021 公司网址 www.xinlijinrong.cn 电子信箱 xljr@xinlijinrong.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新力金融 600318 巢东股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦20层 签字会计师姓名 朱艳、齐利平、张静 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 华林证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区民田路华融大厦 签字的财务顾问 主办人姓名 万同、高海清 持续督导的期间 2015年-2016年 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 944,597,608.45 1,222,277,749.84 -22.72 1,178,058,713.91 归属于上市公司股 东的净利润 76,000,030.96 105,325,892.28 -27.84 107,052,426.25 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 70,933,284.13 103,866,979.00 -31.71 96,704,786.54 经营活动产生的现 金流量净额 -1,027,527,909.47 436,661,670.22 -335.31 232,010,858.35 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,160,268,112.07 1,084,476,920.20 6.99 996,091,027.92 总资产 7,314,356,288.17 1,900,417,264.63 284.88 2,059,610,184.54 期末总股本 242,000,000.00 242,000,000.00 0 242,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.31 0.44 -29.55 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.31 0.44 -29.55 0.44 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.29 0.43 -32.56 0.40 加权平均净资产收益率（%） 6.77 10.12 减少33.10个 百分点 11.74 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.32 9.98 减少36.67个 百分点 10.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 233,512,878.34 205,429,815.69 199,897,175.35 733,004,787.78 归属于上市公司 股东的净利润 8,929,268.07 -6,909,643.73 4,274,365.47 69,706,041.15 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 8,722,109.43 -7,133,951.88 2,292,340.51 67,052,786.07 经营活动产生的 现金流量净额 -16,554,543.52 103,105,847.93 -729,757,319.22 -384,321,894.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -580,897.71 -15,482.28 -23,599,300.34 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 10,941,688.40 4,384,626.10 38,033,099.45 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -406,981.87 -2,103,308.34 -783,933.23 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 2,985,800.26 少数股东权益影响额 -4,637,959.96 所得税影响额 -3,234,902.29 -806,922.20 -3,302,226.17 合计 5,066,746.83 1,458,913.28 10,347,639.71 十一、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 类金融行业 目前，公司从事的类金融业务主要有：融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、互联网金融 （P2P）。 1、融资担保 德信担保自设立以来的主营业务为融资性担保业务，是指担保人与贷款机构等债权人约定， 当被担保人不能履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法承担合同约定的担保责任的行 为。德信担保通过客户申请、受理担保、进行实地调查、核对担保资产、签订担保协议等程序， 对被担保人的贷款进行担保，向客户收取一定比例的评审费和担保费，当客户不能履行偿债义务 时，由德信担保向贷款机构进行代偿，代偿之后向被担保人进行追偿。经过数年积累，德信担保 已发展成为本区域知名的稳健性、商业性的专业担保机构。 2、小额贷款 德善小贷自设立以来，主要从事为“三农”、个体工商户和中小微企业客户提供小额贷款业务 服务。德善小贷坚持以“服务支持中小微企业和三农发展”的市场定位，以“小额、分散、本土、 特色”为经营原则，自2009年9月设立以来，连续5年进入全国小额贷款行业百强，通过了省著 名商标和合肥市知名商标权威认证，品牌影响力进一步提升。 3、典当 德合典当自设立以来主要提供房地产抵押典当、财产权利质押典当等典当融资服务，典当是 当户将其动产、财产权利作为当物质押或者将不动产作为当物抵押至典当行，交付一定比例费用， 取得当金，并约定在期限内支付当金利息，偿还当金，赎回当物的行为。报告期内，德合典当注 重调整经营结构，综合运行效益和品牌影响力在本区域稳居同行业前列。 4、融资租赁 德润租赁自设立以来，致力于为客户提供个性化的融资租赁方案及增值服务，通过直接租赁 和售后回租等方式为客户提供全套融资解决方案。德润租赁以市场为导向，发挥管理团队熟悉行 业专业知识与丰富的经验，已成为安徽省同行业增长速度最快、运行效益最好、区域覆盖最广、 经营规模最大的融资租赁机构之一。 5、互联网金融（P2P） 德众金融是一家专业从事P2P网络借贷金融信息服务的中介公司，经营服务范围为金融信息 服务、资产转让服务、软件开发销售等。P2P网络借贷是指为贷款人和借款人在网上搭建一个展 示和交易的中间服务平台，其用途主要是为了充分利用社会闲散资金和满足小额资金的需求市场， 自2014年4月成立以来，已发展为安徽省互联网金融第一品牌，并进入全国同行业百强的中游水 平。 （二）水泥行业 从水泥行业看，2015年，随着固定资产投资增速进一步放缓，水泥市场需求明显下降，水泥 产销量均呈现负增长，2015年全国水泥产量为23.48亿吨，同比减少4.9%。由于水泥行业产能过 剩，市场竞争激烈，行业盈利水平大幅回落，全行业利润总额约为330亿元，同比下降57%，全 国水泥企业3392家，整体亏损面达34%。（数字来源：数字水泥） 国家严格控制水泥行业新增产能，加大落后产能淘汰的力度，新增产能将继续减少；随着《水 泥工业大气污染物排放标准》的正式实施，区域内缺乏竞争力、规模较小的水泥企业将逐步退出 市场，行业供求关系将进一步得到改善。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015年4月，公司通过现金方式收购安徽德润融资租赁股份有限公司等五家类金融企业，增 加了融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和 P2P 金融服务等类金融业务，公司的发展前景和盈 利能力获得较大提升。 2015年10月，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《公司重大资产出售暨关联交易报 告书（草案）》，决定置出水泥业务与资产；2015年11月，公司召开2015年第三次临时股东大 会，审议通过公司重大资产出售暨关联交易事项相关议案。 三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力从水泥行业单主营业务转变为类金融行业和水泥行业双主营业务， 其中类金融行业逐步成为公司主要核心竞争力。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 上市公司自设立以来，一直致力于水泥系列产品的生产与销售。近年来，由于国内基础设施 建设速度减缓及水泥产能过剩的原因，水泥产业面临着较大的竞争压力。最新数据显示，2015 年 全国水泥产量为23.48亿吨，同比减少4.9%；我国水泥行业吨产品盈利能力自 2014 年 11 月以 来持续环比下降。2015年全行业利润总额约为330亿元，同比下降57%，全国水泥企业3392家， 整体亏损面达34%。在这种不利的背景下，公司水泥业务承受了巨大压力，盈利能力面临较大挑 战。从宏观经济和水泥行业整体发展情况来看，一方面，国家严格控制水泥行业新增产能，加大 落后产能淘汰的力度，新增产能将继续减少；另一方面通过行政手段和市场手段不断淘汰落后产 能，促使部分缺乏竞争力、规模较小的企业逐步退出，鼓励和支持行业整合，大企业间的合作会 明显增多，水泥行业集中度将持续提高。 公司管理层在关注外部市场发展动态的基础上，不断寻求恰当的转型契机及业务领域，创造 新的收入增长来源，并将类金融服务业作为战略发展方向。2015年4月，上市公司通过现金方式 收购安徽德润融资租赁股份有限公司等五家类金融企业，增加了融资担保、小额贷款、典当、融 资租赁和 P2P 金融服务等类金融业务，公司的发展前景和盈利能力获得较大提升。 2015年10月，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《公司重大资产出售暨关联交易报 告书（草案）》，决定置出水泥业务与资产；2015年11月，公司召开2015年第三次临时股东大 会，审议通过公司重大资产出售暨关联交易事项相关议案。上市公司置出水泥业务与资产，契合 上市公司优化业务结构、着力发展类金融业务的战略方向，类金融业务作为上市公司主营业务的 定位进一步清晰。 2015年，面对中国进入新常态、经济增速放缓、市场竞争愈发激烈的复杂形势，公司上下凝 心聚力，攻坚克难，锐意进取，各方面工作扎实推进，成果显著。 一是公司类金融业务各业态实现特色经营、协同发展。公司初步完成全方位、多层次、专业 化综合金融服务体系的搭建工作，开始逐步发挥协同效应。德善小贷公司及时转变经营思路，坚 持经营结构调整为工作主线，积极推进“四大中心”建设，探索、实施条线化管理模式，企业管 理效率和专业化水平得到了一定提升。德信担保公司在进一步完善项目评审机制，不断创新反担 保措施、拓展诉讼保全担保等业务的同时，完成了安徽省“4321”新型政银担体系准入工作，为 争取获得国家优惠扶持政策和业务拓展创造了更好的平台。德合典当公司尝试拓宽当物类型，逐 步丰富投放领域，风险管理能力显著提高，全国首单典当资产证券化产品的成功发行对于如何盘 活存量、拓展融资渠道均有重要作用和示范性意义。德润租赁公司加快区域布局的步伐，树立起 良好的品牌形象。公司始终坚持“聚焦行业”、“聚焦产品”的战略，多维度创造利润。先后完 成两期资产证券化产品的报批发行工作，有效降低融资成本，扩大业务规模，提升盈利水平。德 众金融公司一是抓好资产端及资金端的建设，二是抓好平台内部管理，三是抓好产品体系的研发 设计，品牌知名度和社会影响力不断提升。 二是公司稳步推进管理水平迈上新台阶。报告期内，公司不断在观念、机制和人才队伍建设 等方面持续创新，管理水平实现大幅提升。观念上，改变传统的商业经济思维，坚持市场化运行， 不断创新经营模式和盈利模式，努力为客户提供全方位、多层次、专业化的现代金融服务。机制 上，不断建立健全现代企业管理制度，真正实现企业管理由“人治”向“法治”的转变。人才队 伍建设上，始终推崇“以学育人、以德取人、以能定岗、以绩定薪”的用人理念，培养锻炼出了 一支精干高效的员工队伍。 三是公司共创和谐发展事业取得新进步。公司始终坚持以人为本，以共同的发展愿景引领行 动，以优秀企业文化凝聚力量，队伍的凝聚力、战斗力显著增强。一是统筹推进“三严三实”专 题教育与日常经营管理工作。二是通过形式多样的载体，引领企业文化建设。举办各类活动，营 造健康、积极的工作氛围，增强全体员工的归属感、荣誉感，形成集团强大合力。 （二）公司面临的新形势 一要充分看到我国经济长期向好的基本面没有变，同时经济运行中不确定因素在增多。近几 年，安徽经济呈现增长态势，2015年GDP增速达8.7%，中小微企业对金融服务有着巨大的市场需 求。但是，国内外宏观经济下行风险继续增加，我国正处于全面深化改革的关键时期，金融体制 改革逐渐步入深水区，这将为公司带来发展机遇的同时提出了更大的挑战。对此，公司应充分利 用实际控制人在农村金融领域的主体优势，发挥整体协同效应，瞄准方向，乘势而上。 二要充分看到经营管理压力增大，风险管控工作面临严峻考验。一是公司今年多项改革任务 叠加，内控风险压力加大；二是受我国宏观经济影响，公司在业务开拓和运行管理等方面面临较 大风险。 （三）2016年主要工作思路 总体思路是：紧密围绕贯彻公司各项战略部署，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五 大发展理念，以“调结构、提质量、打基础”为主基调，以建设标杆性现代金融服务企业为目标， 积极适应经济发展新常态，努力打造一流的以互联网金融为核心的综合性金融企业。 主要工作任务：努力提升公司管控水平；努力构建多层次金融服务体系；扎实培育“风险”、 “创新”两种文化，打好基础、提质增效；加强党、工、团建设，注重人才队伍和企业文化建设。 未来，公司将不断壮大自身实力、提高抗风险能力、夯实为农服务的基础，继续保持稳健、快速 的发展态势，努力成为名副其实的省内领先、全国知名的综合性金融服务企业。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 944,597,608.45 1,222,277,749.84 -22.72 营业成本 690,224,209.89 840,384,168.00 -17.87 销售费用 29,892,713.33 32,849,938.34 -9.00 管理费用 135,493,448.35 104,433,151.81 29.74 财务费用 94,774,190.09 33,805,658.03 180.35 经营活动产生的现金流量净额 -1,027,527,909.47 436,661,670.22 -335.31 投资活动产生的现金流量净额 -958,919,502.46 -25,373,959.66 -3,679.15 筹资活动产生的现金流量净额 2,196,563,610.42 -401,977,103.39 646.44 研发支出 1. 收入和成本分析 2015年，公司全年实现主营业务收入137,184万元，较上年同期增长12.24%；实现利润总 额27,792万元，净利润19,973万元，归属于上市公司股东的净利润7,600万元，每股收益 0.31元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 水泥行业 817,375,906.62 679,017,760.46 16.93 -32.8 -18.9 减少 45.69个 百分点 类金融行 业 539,307,830.14 65,462,922.19 87.86 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 水泥 427,496,718.76 347,558,910.13 18.7 -35.21 -25.38 减少 36.42个 百分点 熟料 389,879,187.86 331,458,850.33 14.98 -29.95 -10.78 减少 54.94个 百分点 咨询收入 88,869,432.00 100 平台管理 15,380,857.04 100 费收入 其他收入 22,971,412.79 11,206,449.43 51.22 291.34 259.1 增加9.35 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 水泥行业 营业成 本 679,017,760.46 91.21 837,263,470.55 100% -18.9 原材料采购成 本下降及产量 下降所致 类金融行 业 营业成 本 65,462,922.19 8.79 成本分析其他情况说明 无 2. 费用 科目 2015年度 2014年度 变动比例 销售费用 29,892,713.33 32,849,938.34 -9.00% 管理费用 135,493,448.35 104,433,151.81 29.74% 财务费用 94,774,190.09 33,805,658.03 180.35% （1）报告期，销售费用同比下降9%，主要系水泥销量减少所致； （2）报告期，管理费用同比增长29.74%，主要系并购五家类金融公司所致； （3）报告期，财务费用较上期增长180.35%，主要系本期并购五家类金融公司借款所致。 3. 现金流 科目 2015年度 2014年度 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,027,527,909.47 436,661,670.22 -335.31% 投资活动产生的现金流量净额 -958,919,502.46 -25,373,959.66 -3679.15% 筹资活动产生的现金流量净额 2,196,563,610.42 -401,977,103.39 646.44% 期末现金及现金等价物余额 311,527,772.34 101,411,573.85 207.19% （1）报告期内，经营性现金流量净流量为-102753万元，较上年同期减少335.31%，主要是并购 五家类金融公司影响； （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净流出为-105892万元，较上年同期减少-3679.15%， 主要是并购五家类金融公司所致； （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出为219656万元，较上年同期增加646.44%，主 要是并购五家类金融公司借款的影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 464,654,297.64 6.35 124,557,861.94 6.55 273.04 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司所 致 应收票据 615,240.23 0.01 20,195,840.68 1.06 -96.95 主要系本期客户 采用票据结算方 式减少所致 应收账款 11,323,179.06 0.15 4,623,435.86 0.24 144.91 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司德 润租赁，应收租金 增加所致 预付款项 4,605,244.97 0.06 2,120,379.98 0.11 117.19 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司德 润租赁，预付的购 货款增加所致 其他应收款 87,015,040.89 1.19 4,277,934.24 0.23 1,934.04 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司，应 收代偿款及应收 代偿款转让款金 额较大所致 其他流动资 产 137,590,487.57 1.88 4,116,698.46 0.22 3,242.25 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司，抵 债资产及银行理 财产品增加较大 所致 发放贷款及 垫款 1,434,842,269.65 19.62 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司，发 放贷款及垫款增 加较大所致 可供出售金 融资产 5,845,150.00 0.08 3,000,000.00 0.16 94.84 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司所 致 长期应收款 2,245,223,923.65 30.7 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司，应 收融资租赁款增 加较大所致 投资性房地 产 108,807,807.73 1.49 1,852,492.22 0.1 5,773.59 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司，用 于出租的房屋建 筑物增加较大所 致 在建工程 26,149,470.79 0.36 12,519,451.40 0.66 108.87 主要系本期公司 水泥项目、节能减 排工程投入较多 所致 递延所得税 资产 42,935,344.30 0.59 13,895,689.10 0.73 208.98 主要系本期可抵 扣亏损确认的递 延所得税资产金 额较大所致 短期借款 895,400,000.00 12.24 90,000,000.00 4.74 894.89 主要系本期新增 并购借款金额较 大及非同一控制 下企业合并收购 子公司借款增加 所致 应付票据 30,000,000.00 1.58 -100 主要系本期减少 了以票据方式支 付供应商款项所 致 预收款项 44,534,968.37 0.61 27,642,416.05 1.45 61.11 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司，预 收的典当综合综 合服务费金额较 大所致 应交税费 145,230,502.91 1.99 27,751,274.64 1.46 423.33 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司，应 纳所得税金额较 大所致 应付利息 15,149,989.96 0.21 798,737.51 0.04 1,796.74 主要系本期新增 借款金额较大及 非同一控制下企 业合并收购子公 司所致 其他应付款 880,335,585.22 12.04% 36,010,717.60 1.89% 2,344.65 主要系本期收到 水泥资产出售款、 尚未支付的股权 收购款以及非同 一控制下企业合 并收购子公司往 来借款金额较大 所致 一年内到期 的非流动负 债 361,625,717.93 4.94 151,000,000.00 7.95 139.49 主要系本期非同 一控制下企业合 并收购子公司所 致 其他说明 无 (四) 行业经营性信息分析 “十三五”期间，随着调结构、转方式，供给侧改革的持续深入，宏观形势、市场环境将发 生更加深刻的变化。2016年是国家实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年， 也是推进经济结构性改革的攻坚之年，机遇与挑战并存。 “十三五”期间，随着现代金融在社会经济发展中的功能不断拓展，行业改革力度不断加大， 金融业将迎来新一轮战略机遇期。一方面，金融混业发展和综合化经营趋势日趋明显，提前开展 全金融牌照布局、探索综合化经营多元化服务的综合金融控股集团将有望抢占发展先机。另一方 面，受实体经济下行压力大等因素的影响，经济金融风险会逐步显性化，必须高度重视风险隐患 防范和化解工作。 2015年11月初，中央全面深化改革领导小组审议通过了《推进普惠金融发展规划 （2016-2020）》，为国家发展普惠金融规划出行动路线图。除此之外，互联网金融（P2P）、网 络支付、融资担保、保险中介、融资租赁等方面的一系列利好政策在2015年下半年相继出台，中 国普惠金融迎来了新的发展契机。而作为供销社系统企业，随着中发〔2015〕11号《中共中央、 国务院关于加快供销合作社综合改革的决定》和皖发〔2015〕25号《关于加快供销合作社综合改 革的实施意见》的出台，为公司参与农村金融服务体系建设和可持续发展提供了充分政策支持。 1、十三五期间，我国将深入推动调结构、转方式，不断加大供给侧改革的力度，宏观形势、 市场环境将发生更加深刻的变化。此外，复杂多变的国际政治、经济等因素将给我国经济发展带 来更多的不确定性。但从宏观层面各因素分析，结合国家十三五规划来看，我国经济将在新常态 下保持总体稳定运行。 2、中发〔2015〕11号《中共中央、国务院关于加快供销合作社综合改革的决定》和皖发〔2015〕 25号《关于加快供销合作社综合改革的实施意见》的出台，为供销社在新时期的创新发展创造了 较好的政策环境，也为公司参与农村金融服务体系建设和可持续发展提供了充分政策支持。 3、不断深化的金融体制和资本市场改革，将为公司提供更广阔的发展空间。我国金融业的进 一步开放和类金融业的发展，将得到各级政府更多的重视和支持；但由于在实践中创新、发展的 客观需要与规范、监管政策及行为的失衡所导致的金融风险及违规现象时有发生，相关部门对金 融业、尤其是类金融业的监管将更加严格。我国类金融业将在宽广而坎坷的道路上迎着曙光颠簸 前行。 4、信息化、大数据技术发展趋势，对人们的思想观念、行为方式带来深刻的影响，对企业经 营管理、组织变革将带来根本性的变化，尤其是近年来互联网金融的快速崛起，给传统金融服务 业的创新发展带来前所未有的机遇和挑战。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 (六) 重大资产和股权出售 2015年10月，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《公司重大资产出售暨关联交易报 告书（草案）》，决定置出水泥业务与资产；2015年11月，公司召开2015年第三次临时股东大 会，审议通过公司重大资产出售暨关联交易事项相关议案。 （七）主要控股参股公司分析 子公司 名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 德润租 赁 765,387,908.84 2,256,799,560.62 3,022,187,469.46 864,077,629.71 1,172,578,077.06 2,036,655,706.77 德善小 贷 39,230,063.40 749,853,716.04 789,083,779.44 65,024,511.15 6,131.25 65,030,642.40 德合典 当 70,929,295.88 692,103,827.96 763,033,123.84 439,045,769.93 — 439,045,769.93 德众金 融 27,356,139.17 366,720.23 27,722,859.40 8,869,022.18 — 8,869,022.18 合 计 902,903,407.29 3,699,123,824.85 4,602,027,232.14 1,377,016,932.97 1,172,584,208.31 2,549,601,141.28 子公司名称 2015年合并日-12月31日发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 德润租赁 288,166,707.62 143,898,621.91 143,898,621.91 -643,089,712.60 德善小贷 107,315,302.13 31,684,408.46 31,684,408.46 -354,680,041.99 德合典当 76,872,256.54 43,319,491.55 43,319,491.55 -128,898,442.52 德众金融 16,040,135.48 7,019,931.54 7,019,931.54 4,253,642.38 合 计 488,394,401.77 225,922,453.46 225,922,453.46 -1,122,414,554.73 (七) 公司控制的结构化主体情况 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 “十三五”期间，随着调结构、转方式，供给侧改革的持续深入，宏观形势、市场环境将发 生更加深刻的变化。2016年是国家实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年， 也是推进经济结构性改革的攻坚之年，机遇与挑战并存。 “十三五”期间，随着现代金融在社会经济发展中的功能不断拓展，行业改革力度不断加大， 金融业将迎来新一轮战略机遇期。一方面，金融混业发展和综合化经营趋势日趋明显，提前开展 全金融牌照布局、探索综合化经营多元化服务的综合金融控股集团将有望抢占发展先机。另一方 面，受实体经济下行压力大等因素的影响，经济金融风险会逐步显性化，必须高度重视风险隐患 防范和化解工作。 2015年11月初，中央全面深化改革领导小组审议通过了《推进普惠金融发展规划 （2016-2020）》，为国家发展普惠金融规划出行动路线图。除此之外，互联网金融（P2P）、网 络支付、融资担保、保险中介、融资租赁等方面的一系列利好政策在2015年下半年相继出台，中 国普惠金融迎来了新的发展契机。而作为供销社系统企业，随着中发〔2015〕11号《中共中央、 国务院关于加快供销合作社综合改革的决定》和皖发〔2015〕25号《关于加快供销合作社综合改 革的实施意见》的出台，为公司参与农村金融服务体系建设和可持续发展提供了充分政策支持。 2016年，是公司在完成“置出水泥业务和资产，以类金融业务为主营业务”转型的开局之年， 也是发展历程中十分关键的时期。尽管自身基础比较薄弱，所面临的宏观环境和行业形势十分严 峻复杂，但实现跨越式发展、可持续发展、协同发展的形势、环境总体有利。 (二) 公司发展战略 坚持发展是第一要务，以五大发展理念为指引，以互联网技术应用和提升风险管理能力为核 心竞争力，以提高发展质量和效益为中心，调结构，转方式，控风险，夯基固本，坚持稳中求进， 保持战略定力，确保全面实现预期目标。 公司将通过多种方式，不断壮大自身实力、提高抗风险能力、夯实为农服务的基础，继续保持稳 健、快速的发展态势，努力成为名副其实的省内领先、全国知名的综合性金融服务企业。 (三) 经营计划 基于2016年内外部市场环境的复杂性与不确定性，公司将更加注重各金融板块间的资源整合、 创新变革，确保经营指标、业务规模和行业影响力稳中有升。 一是发挥融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、互联网金融（P2P）现有板块协同优势。 二是贯彻创新发展理念，稳步推进经营发展。一方面，努力通过降低运营成本来全面提高效 益；一方面，坚持通过产品、服务、经营模式等方面的不断完善和优化来保证效益增长。 三是突出抓好风险管控工作。一方面，树立正确的风险管理理念，着力增强员工风险管理意 识；一方面建立健全全面风险管理组织体系，明确职责分工、规范工作流程、强化监督考核，有 效防范化解金融风险。 (四) 可能面对的风险 未来可能面对的风险主要有信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。公司董事会内设 风险管理专业委员会，作为风险管理的最高决策机构，全面负责公司的风险管理。公司风险管理、 内控审计等职能部门与各板块相关部门一起形成了覆盖事前、事中和事后的风险管理与内部控制 体系。 (五) 其他 无 三、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 为积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）的要求，本公司于2012年对公司章程相关条款进行了修订，明确了分红标准和比 例，进一步完善了现金分红政策，并获本公司2012年度第一次临时股东大会批准。详见2012年 10月25日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《上海证券报》。 《公司章程》规定：公司应实施积极的利润分配方法,利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司主要采取现金分红 的利润分配政策, 独立董事应当对此发表明确意见。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于 当年度实现的可分配利润的百分之十。董事会向股东大会提出现金利润分配预案，应积极与股东 特别是中小股东进行沟通和交流。 公司董事会十分注重现金分红政策的执行，在制定利润分配方案时，严格遵守公司章程的规定， 征求独立董事的意见，充分考虑中小股东的意见和诉求，履行股东大会审批程序，并按照股东大 会决议的要求，执行利润分配方案。 2015年度拟以2015年年底总股本242,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含 税）。报告期末，公司资本公积金353,613,301.89元，2015年度拟不进行资本公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 1.00 0 24,200,000 76,000,030.96 31.84 2014年 0 0 0 0 105,325,892.28 0 2013年 0 0.70 0 16,940,000 107,052,426.25 15.82 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 2015年 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 盈利 预测 及补 偿 安徽新 力投资 集团有 限公司 承诺标 的资产 2015 年 —2017 年度实 现的经 审计的 扣除非 经常性 损益后 的净利 润分别 不低于 1.9 亿 元、2.4 亿元、 3.1 亿 元，若 实 际利润 低于承 诺利 润， 则新力 投资以 现金方 2015-2017 年 是 是 式就未 达到利 润承诺 数的部 分对上 市公司 进行补 偿 与首次公开发 行相关的承诺 与再融资相关 的承诺 与股权激励相 关的承诺 其他承诺 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是 达到原盈利预测及其原因作出说明 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 85万 境内会计师事务所审计年限 1年 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙） 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数 额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 目前出售水泥资产中相关的生产许可证、排污许可证、安全生产许可证等生产运营所需的各 项权证以及土地、矿产资产、房产、商标等资产过户手续正在办理过程中，本次交易标的资产交 割手续尚没有完全履行完毕。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 18000万元 报告期末对子公司担保余额合计（B） 13000万元 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 18000万元 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 无 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司在经营发展过程中，始终牢记回报社会，履行社会责任的使命，通过积极参加社会公益， 发挥公司在类金融市场方面的作用，为社会创造价值，为推动地方经济发展贡献力量。 1.创造就业机会。公司在自身不断壮大发展的过程中，为社会创造了更多的就业岗位，通过 社会招聘和校园招聘的渠道使很多有能力的人进入企业实现价值，并有助于缓解社会严峻的就业 压力。 2.服务“三农”和地方经济发展，依法缴纳税费。公司始终明确定位，积极研发符合市场和 社会要求的类金融产品，充分发挥自身类金融领域的优势，为“三农”和地方经济发展贡献力量， 多次获得省市级政府部门的表彰和奖项。同时，公司积极履行纳税人的责任和义务，依法缴纳各 类税费。 3.积极参与社会公益。公司积极投身社会公益活动，弘扬正能量。近年来，多次组织开展“慰 问儿童福利院”、“慰问养老院”等活动，给相关人员和机构送去慰问品，把企业的人文关怀传 递到需要帮助的人身上，树立了良好的企业形象。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司积极履行环保责任，坚持企业经营与环境保护协调统一，加大环保资金和人力资源投入， 坚持走绿色发展的道路。 1.做好节能减排。积极践行《环境保护法》，注重节能减排技术的研发和推广，重视生产区 域和办公场所的各类设备节能减排，提高资源利用率，减少污染物排放，降低甚至消除产品生产 对环境的危害。 2.持续推进清洁化生产。实行清洁化生产要求企业在生产过程中采用先进的工艺技术与设备， 公司继续推进清洁化生产，组织开展清洁生产审核。为响应国家大气污染防治行动计划，确保粉 尘排放浓度长期稳定达标，公司重视设备升级改造，在产品包装和发运环节，通过采用密闭式输 送设备、降低物流转运高度落差等措施使粉尘排放得到有效控制。 3.加强教育培训，增强职工环保意识。公司本着“高标准、严要求”的原则，通过开展各类 环保知识教育培训和实践学习，加强对生产人员、工作人员环保意识和环保知识技能宣贯，将“绿 色发展”的理念深深扎进公司每个角落。 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 无 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 无 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 16,858 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 17,484 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（未完）  |