[公告]16井开债：募集说明书
吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定和《账户及资金监管协议》、《债权代 理协议》及《债券持有人会议规则》的相关安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公 司公司债券（简称“16井开债”）。 （二）发行总额：人民币8.5亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。 （四）债券利率：本期债券期限为7年期，采用固定利率形式同时设 置本金提前偿付条款。本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利 差，基本利差上限为2.91%。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日一 年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两 位小数）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率根据簿 记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期 第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、 20%、20%，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在 托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不 另计利息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采用通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行范围及对象：1、承销团成员设置的发行网点公开发行： 在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）；2、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 司合格基金账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外）。 （八）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者 在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记 托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记 托管。本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易所应建立隔 离制度，禁止个人投资者参与交易。 （九）债券担保：本期债券无担保。 （十）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期 债券的信用级别为AA，发行人的主体长期信用等级为AA；经鹏元资信评 估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人的主体长期信用 等级为AA。 （十一）资金监管人/债权代理人：发行人聘请兴业银行股份有限公司 南昌分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人。发行人与兴业银行股 份有限公司南昌分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》， 兴业银行股份有限公司南昌分行将代理债券投资人监督发行人经营状况 和募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本 期债券项下的还本付息义务，兴业银行股份有限公司南昌分行将协助或代 理投资者向发行人追偿。 4 目 录 释 义 ......................................................................... 6 第一条 债券发行依据 ............................................................ 9 第二条 本期债券发行的有关机构 ................................................. 10 第三条 发行概要 ............................................................... 15 第四条 认购与托管 ............................................................. 18 第五条 债券发行网点 ........................................................... 20 第六条 认购人承诺 ............................................................. 21 第七条 债券本息兑付办法 ....................................................... 23 第八条 发行人基本情况 ......................................................... 24 第九条 发行人业务情况 ......................................................... 35 第十条 发行人财务情况 ......................................................... 52 第十一条 已发行尚未兑付的债券 ................................................. 66 第十二条 募集资金用途 ......................................................... 68 第十三条 偿债保证措施 ......................................................... 75 第十四条 风险与对策 ........................................................... 83 第十五条 信用评级 ............................................................. 91 第十六条 法律意见 ............................................................. 96 第十七条 其他应说明的事项 ..................................................... 98 第十八条 备查文件 ............................................................. 99 附表一：2016年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券发行网点表 ..... 101 附表二：发行人2012年～2014年经审计的合并资产负债表 .......................... 102 附表三：发行人2012年～2014年经审计的合并利润及利润分配表 .................... 104 附表四：发行人2012年～2014年经审计的合并现金流量表 .......................... 105 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人、公司、金庐陵公司：指吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展 有限公司。 吉安：指吉安市。 吉安市政府：指吉安市人民政府。 井开区、开发区：指井冈山经济技术开发区。 井开区管委会、开发区管委会、井冈山经济技术开发区管委会：指井 冈山经济技术开发区管理委员会。 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 发行人律师：指江西求正沃德律师事务所。 东方金诚：指东方金诚国际信用评估有限公司。 鹏元资信：指鹏元资信评估有限公司。 本期债券：指总额为人民币8.5亿元的2016年吉安市井冈山开发区金庐 陵经济发展有限公司公司债券。 本次发行：指2016年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公 司债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2016年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券募集说 明书》。 申购区间与投资者申购提示性说明：指根据有关法律、法规为本期债 券的发行而制作的《2016年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。 主承销商、申万宏源、簿记管理人：指申万宏源证券有限公司。 副主承销商：指中信建投证券股份有限公司。 分销商：指九州证券有限公司和国信证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的 份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买 入。 承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《2015 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券承销团协议》。 《账户及资金监管协议》：指《2015年吉安市井冈山开发区金庐陵经 济发展有限公司公司债券账户及资金监管协议》。 《债权代理协议》：指《2015年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展 有限公司公司债券债权代理协议》。 《债券持有人会议规则》：指《2015年吉安市井冈山开发区金庐陵经 济发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》。 资金监管人、债权代理人：指兴业银行股份有限公司南昌分行。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司。 证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司。 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 《债券条例》：指《企业债券管理条例》。 《管理通知》：指《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）。 《简化通知》：指《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发 展，简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）。 《规范通知》：《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投 融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》（发改办财金[2010]2881 号） 。 元：指人民币元。 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日）。 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2015】3236号文件核 准公开发行。 本期债券业经吉安市人民政府《关于吉安市井冈山开发区金庐陵经济 发展有限公司发行公司债券有关情况的报告》（吉府字[2015]159号）、井 冈山经济技术开发区管理委员会《关于同意吉安市井冈山开发区金庐陵经 济发展有限公司公开发行2015年公司债券的批复》（井开字[2015]61号）、 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司董事会决议文件批准。 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区 法定代表人：吴磊 联系人：熊小华 联系地址：江西省吉安市吉安大道29号井冈山经济技术开发区管委会 大楼附楼3楼 联系电话：0796-8400136 传真：0796-8401346 邮政编码：343100 二、承销团 （一）主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：杨立、王慧晶、王艳、王昭镔、张翀 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号 联系电话：010-88085365、88085124 传真：010-88085373 邮政编码：100033 （二）副主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：王彬 联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系电话：010-65608390 传真：010-65608440 邮政编码：100010 （三）分销商： 1、九州证券有限公司 住所：西宁市南川工业园区创业路108号 法定代表人：曲国辉 联系人：张光宏 联系地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 联系电话：010-57672114 传真：010-57672020 邮政编码：100107 2、国信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系人：刘思然 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层 联系电话：010-88005020 传真：010-88005099 邮政编码：100033 三、交易所系统发行场所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号 总经理：黄红元 联系人：李刚 联系地址：上海市浦东南路528号 联系电话：021-68802562 传真：021-68807177 邮政编码：200120 四、托管人： （一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：吕世蕴 联系人：李杨、田鹏 联系地址：北京市西城区金融大街10号 电话：010－88170735、010-88170738 传真：010-88170752 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 联系电话：021-68870172 传真：021-38874800 邮政编码：200120 五、资金监管人/债权代理人：兴业银行股份有限公司南昌分行 营业场所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1568号 负责人：洪文理 联系人：赖浩 联系地址：吉安市广场北路新世界广场B座2501 联系电话：0796-8216936 传真：0796-8227881 邮政编码：343000 六、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室 执行事务合伙人：王子龙 联系人：周铁华 联系地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座17楼 联系电话：0755-25315271 传真：0755-25315277 邮政编码：518066 七、信用评级机构： （一）东方金诚国际信用评估有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区） 法定代表人：罗光 联系人：张猛 联系地址：北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层 联系电话：010-62299800 传真：010-65660988 邮政编码：100088 （二）鹏元资信评估有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 法定代表人：刘思源 联系人：肖彬俊 联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 联系电话：0755-82872333 传真：0755-82872338 邮政编码：518040 八、发行人律师：江西求正沃德律师事务所 住所：江西省南昌市红谷滩新区碟子湖大道555号世奥大厦B座7楼 负责人：刘卫东 经办律师：许龙江、邹津 联系地址：江西省南昌市红谷滩碟子湖大道555号世奥大厦（时间广 场）B座7楼 联系电话：0791-83868153 传真：0791-83850881 邮政编码：330038 第三条 发行概要 一、发行人：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司。 二、债券名称：2016年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 公司债券（简称“16井开债”）。 三、发行总额：人民币8.5亿元。 四、债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。 五、债券利率：本期债券期限为7年期，采用固定利率形式同时设置 本金提前偿付条款。本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差， 基本利差上限为2.91%。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日一年期 上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小 数）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率根据簿记建 档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 六、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、 20%、20%，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在 托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不 另计利息。 七、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为 一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币 1,000元。 八、发行期限：发行期限为3个工作日，自2016年1月27日起，至2016 年1月29日止。 九、发行首日：本期债券发行的第一日，即2016年1月27日。 十、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年1月26日。 十一、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2016年1月27日， 以后本期债券存续期内每年的1月27日为该计息年度的起息日。 十二、计息期限：自2016年1月27日起至2023年1月26日。 十三、付息日：2017年至2023年每年的1月27日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 十四、兑付日：2019年至2023年每年的1月27日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 十五、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。 十六、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外）协议发行。 十七、发行范围及对象：1、承销团成员设置的发行网点公开发行： 在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）；2、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分 公司合格基金账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 十八、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者 在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记 托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记 托管。本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易所应建立隔 离制度，禁止个人投资者参与交易。 十九、承销方式：本期债券由申万宏源证券有限公司担任主承销商并 组织的承销团，以余额包销的方式承销。 二十、承销团成员：主承销商为申万宏源证券有限公司，副主承销商 为中信建投证券股份有限公司，分销商为九州证券有限公司和国信证券股 份有限公司。 二十一、债券担保：本期债券无担保。 二十二、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本 期债券的信用级别为AA，发行人的主体长期信用等级为AA；经鹏元资信 评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人的主体长期信 用等级为AA。 二十三、资金监管人/债权代理人：发行人聘请兴业银行股份有限公司 南昌分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人。发行人与兴业银行股 份有限公司南昌分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》， 兴业银行股份有限公司南昌分行将代理债券投资人监督发行人经营状况 和募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本 期债券项下的还本付息义务，兴业银行股份有限公司南昌分行将协助或代 理投资者向发行人追偿。 二十四、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期 债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。 二十五、税务提示：根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本 期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 第四条 认购与托管 一、本期债券采用实名制记账方式发行，投资者认购的本期债券在证 券登记机构托管记载。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行，具 体申购配售办法请见发行前在相关媒体上刊登的《2016年吉安市井冈山开 发区金庐陵经济发展有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说 明》。 二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开 发行部分的认购与托管。 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发 行部分由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的 《实名制记账式公司债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规则可在 中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销团 成员设置的发行网点索取。认购办法如下： 境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印 件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其 公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法 律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 三、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部分的认购 与托管。 本期债券通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行的债券由 中国证券登记公司上海分公司托管，具体手续按《中国证券登记结算有限 责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理。该规则可在中国 证券登记公司网站（www.chinaclear.cn）查阅或在本期债券主承销商发行 网点索取。认购办法如下： 凡参与协议认购在上海证券交易所发行的债券的机构投资者，认购时 必须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户。 欲参与在上海证券交易所发行的债券认购的机构投资者在发行期间 与本期债券承销团成员联系，机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本） 或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复 印件认购本期债券。 四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用；在办理登记和 托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规进行债 券的转让和质押。 第五条 债券发行网点 一、本期债券通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行的部分，具体发行网点见附表一。 二、本期债券部分通过上海证券交易所向在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）协议发行，具体发行网点为本期债券主承销商设置的发行网 点（附表一中标注“▲”的发行网点）。 第六条 认购人承诺 认购本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购 买人，下同）被视为做出以下承诺： 一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约 束。 二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经 有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接 受这种变更。 三、本期债券发行结束后，发行人将尽快向有关证券交易场所或其他 主管部门提出上市或交易流通申请，并由主承销商代为办理相关手续，投 资者同意并接受这种安排。 四、本期债券的资金监管人和债权代理人为兴业银行股份有限公司南 昌分行，投资者同意发行人聘请的债权代理人与发行人签订《债权代理协 议》（附《债券持有人会议规则》），接受该等文件对本期债券项下权利义 务的所有规定并受其约束。投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之 权利及义务安排。 五、本期债券的资金监管人/债权代理人依有关法律法规的规定发生合 法变更并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。 六、本期债券的资金监管人/债权代理人与发行人签署的《账户及资金 监管协议》、《债权代理协议》等协议的相关约定若发生合法变更，在经 国家有关主管部门批准并依法就该等变更事项进行信息披露时，投资者同 意并接受这种变更。 七、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律、法规将其在 本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让： （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期 债券项下的债务转让承继无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本 期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让 承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务； （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继 进行充分的信息披露。 22 第七条 债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一）本期债券在存续期内每年付息一次，自本期债券存续期第三年 开始每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付，付息日为2017年至2023 年每年的1月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工 作日）。 （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流 通债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事 项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说 明。 （三）根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳 的有关税金由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本期债券设立提前偿还条款，自本期债券存续期第三年末起至 第七年末止，每年分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、 20%。本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的1月27日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 （二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通 债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项 将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说 明。 第八条 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 注册资本：40,000万元 法定代表人：吴磊 成立日期：2001年8月21日 注册地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：基础设施及配套项目的建设、运营管理；市政工程项目管 理；房地产开发（以上项目凭有效资质证书经营）；国有资产管理；土地 开发整理和经营；产业项目投融资（以上涉及国家行政许可的除外）。 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司系经井冈山经济技术 开发区管理委员会的前身吉安市高新技术产业开发区管理委员会批准，于 2001年8月21日成立的有限责任公司，承担着开发区规划范围内基础设施 建设、土地开发整理及相关配套设施项目投融资建设以及国有资产经营管 理等职能，是开发区最重要的城市基础设施及其配套工程项目建设主体和 国有资产管理运营主体。发行人按照井冈山经济技术开发区的总体发展规 划要求，组织实施基础设施建设和综合开发、土地开发整理和国有资产运 营管理，为推动吉安市和井冈山经济技术开发区的经济社会与城乡建设的 全面、协调和可持续发展作出了重大贡献。 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12 月31日，公司资产总额911,570.21万元，负债总额398,534.93万元，所有者 权益513,035.28万元。2014年公司实现营业收入57,985.66万元，净利润 19,444.82万元，2012年-2014年三年实现的平均净利润19,743.48万元。 二、发行人历史沿革 2001年5月，经井冈山经济技术开发区管理委员会前身吉安市高新技 术产业开发区管理委员会《关于设立“吉安市金庐经济开发区有限公司” 的通知》（吉高新字[2001]36号）批准，公司成立于2001年8月21日，前身 为吉安市金庐经济开发有限公司。 公司初始设立时，吉安市高新技术产业开发区管理委员会认缴出资额 196万元，占98%；吉安市城市建设投资开发公司认缴出资额4万元，占2%。 此次出资业经吉安公信会计师事务所有限公司于2001年8月17号出具吉公 信会验字[2001]029号验资报告审验。 2002年5月，吉安市城市建设投资开发公司将其持有的公司股权全部 转让给吉安市恒通工程有限责任公司，同时公司注册资本金增加至1,000 万元，其中，吉安市高新技术产业开发区管理委员会出资970万元，占97%， 吉安市恒通工程有限责任公司出资30万元，占3%。本次出资业经江西大井 冈会计师事务所有限公司于2002年5月13日出具的赣大井冈会师验字 [2002]35号验资报告审验。 2009年2月，根据江西省人民政府《关于江西吉安高新技术产业开发 区更名为江西井冈山经济技术开发区的批复》（赣府字[2009]18号），江 西吉安高新技术产业开发区更名为江西井冈山经济技术开发区，公司实际 控制人更名为江西井冈山经济技术开发区管理委员会。 2009年5月，根据公司股东会决议吉金庐[2009]01号，吉安市恒通工程 有限责任公司将其所持有的3%股份转让给江西井冈山经济技术开发区管 委会。双方于2009年5月21日签订了股权转让协议书，自此江西井冈山经 济技术开发区管委会成为发行人的唯一股东。同时，根据股东会决议吉金 庐[2009]02号，江西井冈山经济技术开发区管理委员会增加货币出资2,000 万元，公司注册资本金增加至3,000万元。本次增资业经江西大井冈会计师 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 事务所有限公司于2009年6月5日出具的赣大井冈会师验字[2009]121号验 资报告审验。 2009年7月，江西井冈山经济技术开发区管理委员会以330亩、性质为 商住综合用地的土地增加公司注册资本金，土地评估价值为13,115万元， 其中5,000万元增加公司注册资本金至8,000万元，8,115万元增加资本公积。 本次增资业经江西大井冈会计师事务所有限公司于2009年7月27日出具赣 大井冈会师验字[2009]195号验资报告审验。 2009年8月，根据江西井冈山经济技术开发区管理委员会《关于同意 吉安市金庐经济开发有限公司更名的批复》（井开字[2009]26号），公司 更名为吉安市金庐陵经济开发有限公司。 2009年12月，根据公司股东会决议吉金庐[2009]04号，江西井冈山经 济技术开发区管理委员会增加货币资金出资22,000万元，增资后公司注册 资本金为30,000万元。本次增资业经江西大井冈会计师事务所有限公司于 2009年12月16日出具的赣大井冈会师验字[2009]433号验资报告审验。 2010年1月，根据公司股东会决议吉金庐陵[2010]01号，江西井冈山经 济技术开发区管理委员会增加货币资金出资10,000万元，增资后公司注册 资本金为40,000万元。本次增资业经江西大井冈会计师事务所有限公司于 2010年1月14日出具赣大井冈会师验字[2010]019号验资报告审验。 2010年3月，江西井冈山经济技术开发区经中华人民共和国国务院办 公厅《关于井冈山经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》 （国办函[2010]59号）批准，升级为国家级经济技术开发区，并更名为井 冈山经济技术开发区。 2012年9月，根据井冈山经济技术开发区管理委员会《关于同意吉安 市金庐陵经济开发有限公司更名及变更公司类型的批复》（井开字[2012]98 号），公司更名为吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司。 26 三、发行人股东情况 发行人是由井冈山经济技术开发区管委会设立的国有独资公司，井冈 山经济技术开发区管委会为公司实际控制人及唯一股东。 四、发行人公司治理和组织结构 （一）公司治理 公司是依《公司法》设立的规范化的国有独资公司，具有完善的法人 治理结构，建立了以董事会、监事会、高级管理人员为基础的法人治理组 织架构。 1、井冈山经济技术开发区管委会 公司由井冈山经济技术开发区管理委员会单独出资，履行出资人职 责。公司不设股东会，由出资人井冈山经济技术开发区管委会履行股东会 职权。井冈山经济技术开发区管委会可以行使以下职权： （1）决定公司的经营方针、投资计划； （2）向公司委派或更换非由职工代表担任的董事、监事，并在董事 会成员中指定董事长、副董事长，在监事会成员中指定监事会主席，决定 董事、监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事会的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （7）决定公司重大投资、借贷、融资、担保、资产处置和关联交易； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （9）对发行公司债券作出决定； （10）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司作出决定； （11）批准修订公司章程； （12）公司终止时依法取得公司的剩余财产； （13）公司章程及法律法规规定的应由出资人行使的其他职权。 2、董事会 公司设董事会，对出资人负责，由5人组成，其中4人由出资人委派， 1人由公司职工代表大会选举产生。董事会设董事长一名，副董事长一名， 均由出资人从董事会成员中指定。董事会可行使下列职权： （1）执行出资人的决定，并向出资人报告工作； （2）审定公司的经营计划、投资方案、担保方案； （3）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （5）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方 案； （6）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （7）决定公司内部管理机构的设置； （8）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提 名决定聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监和其他高级管 理人员及其报酬事项； （9）制定公司的基本管理制度； （10）法律法规或公司章程规定及出资人授予的其他职权。 3、监事会 公司设监事会，监事会是公司的监督机构，监事会由5位监事组成， 其中，3人由出资人委派、2人由公司职工代表大会选举产生。监事会行 使以下职权： （1）检查公司财务； （2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 法律、行政法规、公司章程或者国有资产监督管理机构决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议； （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、 高级管理人员予以纠正； （4）依据《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （5）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会 计师事务所协助其工作，费用由公司承担。 4、经理 公司设总经理1名，副总经理1至2名，总经理助理1名，财务总监 1名，由董事会聘任或者解聘。经出资人同意，董事会成员可以兼任总经 理、副总经理、总经理助理。 总经理负责公司日常生产经营管理工作，对董事会负责，行使下列职 权： （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2）组织实施公司年度经营计划和投融资方案； （3）拟订公司重大投资、资本运营及融资方案； （4）拟订公司战略发展规划和年度经营计划； （5）拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案； （6）拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度； （7）拟订公司工资、福利、奖惩制度； （8）制定公司的具体管理规章； （9）提请聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监； （10）决定聘任或者解聘除应由出资人、董事会聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （11）根据董事会或者董事长的委托，代表公司签署合同等法律文件 29 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 或者其他业务文件； （12）法律法规规定或者出资人、董事会授予的其他职权。 同时，为了进一步规范公司治理结构，保障股东的合法权益，根据国 家有关法律、法规，发行人制定了一系列严谨有效的规章制度，包括《建 设项目管理暂行办法》、《内部控制管理暂行办法》和《印章使用管理办 法》等多项内部控制管理办法，从制度上加强和细化了公司在融资管理、 资金财务、工程建设以及监督审计等方面的管理。 （二）组织结构 公司设立6个职能部门：综合管理部、财务融资部、工程管理部、资 产管理部、土地开发部、稽核审计部。各部门的职能包括： 部门主要职责 综合管理部负责行政综合、劳动人事、后勤服务、联络协调等综合性日常事务 财务融资部负责会计核算、财务管理、资金调度及融资管理 工程管理部负责工程项目建设、管理等工作 资产管理部负责资产经营管理、物业管理等工作 土地开发部负责工程建设项目征地拆迁前期运作，土地前期整理与开发工作 稽核审计部负责工程项目、重大投资经营活动等稽核与审计工作 30 发行人组织结构关系图如下： 井冈山经济技术开发区管委会 监事会 董事会 总经理 副总经理 副总经理 土地开发部 工程管理部 资产管理部 稽核审计部 财务融资部 综合管理部 五、发行人与子公司的投资关系 截至2014年12月31日，公司合并报表内无子公司。 六、董事、监事和高级管理人员情况 发行人共设有董事会成员5名，监事会成员5名以及高级管理人员4 名。 姓 名 职务 董 事 会 吴 磊 董事长 詹军庆 副董事长 彭仁才 董事 龚淑华 董事 罗 强 职工董事 监 事 会 罗厥宏 监事会主席 罗 琼 监事 王行勤 监事 蒋建全 职工监事 吴 弢 职工监事 高级管理 人员 吴 磊 总经理 詹军庆 副总经理 熊小华 副总经理 龚淑华 财务总监 （一）董事 1、吴磊，男，1967年11月出生，本科学历。曾任江西遂川县建设局 主任科员，江西遂川县房地产管理局局长。现任井冈山经济技术开发区管 委会副主任，吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司董事长，兼任 总经理。 2、詹军庆，男，1971年10月出生，本科学历。曾任吉安县建设局招 标办主任、造价站站长、纪检组长、副局长。现任井冈山经济技术开发区 规划建设环保局局长，吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司副董 事长，兼任副总经理。 3、彭仁才，男，1968年4月出生，大专学历。曾任井冈山经济技术 开发区国土资源局副局长。现任井冈山经济技术开发区国土资源局局长， 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司董事。 4、龚淑华，男，1976年5月出生，本科学历。曾任江西吉安高新技 术产业开发区财政局副局长。现任井冈山经济技术开发区财政局局长，吉 安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司董事，兼任财务总监。 5、罗强，男，1973年11月出生，本科学历。曾任吉安县建筑勘察设 计院副院长，吉安县建筑局质监站副站长。现任井冈山经济技术开发区建 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 筑工程质监站站长，吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司职工董 事。 （二）监事 1、罗厥宏，男，1965年7月出生，大专学历。曾任吉安县城乡建设 局规划股股长，吉安县城市建设规划设计室主任，吉安县敦厚镇经济开发 区办公室副主任，江西吉安高新技术产业开发区规划建设环保局局长，井 冈山经济技术开发区纪工委书记。现任井冈山经济技术开发区党工委委 员、管委会副主任，吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司监事会 主席。 2、罗琼，女，1975年10月出生，本科学历。曾任江西吉安高新技术 产业开发区财政局副局长，井冈山经济技术开发区财政局副局长。现任井 冈山经济技术开发区社会事业局副局长，吉安市井冈山开发区金庐陵经济 发展有限公司监事。 3、王行勤，男，1982年7月出生，大专学历。曾任井冈山经济技术 开发区规划建设环保局科员。现任井冈山经济技术开发区规划建设环保局 副局长，吉安市井冈山金庐陵经济发展有限公司监事。 4、蒋建全，男，1976年8月出生，本科学历。曾任井冈山经济技术 开发区人保局科员。现任井冈山经济技术开发区监察室主任科员，吉安市 井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司职工监事。 5、吴弢，男，1987年1月出生，本科学历。现任井冈山经济技术开 发区规划建设环保局科员，吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 职工监事。 （三）高级管理人员 1、吴磊，董事长，兼任总经理，简历参见董事情况介绍。 2、詹军庆，副董事长，兼任副总经理，简历参见董事情况介绍。 33 3、熊小华，男，1962年6月出生，硕士研究生学历。曾任江西吉安 路桥有限公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，吉安市雪松樟脑厂 厂长，江西宏基路桥有限公司董事会秘书、副总经理、总经理。现任吉安 市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司副总经理。 4、龚淑华，董事，兼任财务总监，简历参见董事情况介绍。 上述董事、监事以及高级管理人员中董事长吴磊，董事詹军庆、彭仁 才、龚淑华、罗强，监事会主席罗厥宏，监事罗琼、王行勤、蒋建全、吴 弢为政府公务人员，不在发行人处领取薪酬。 第九条 发行人业务情况 一、发行人所在行业现状和前景 （一）城市基础设施建设行业现状和发展前景 1.我国城市基础设施建设行业的现状和前景 城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公 共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程行业， 以及城市园林、绿化等园林绿化业等。城市基础设施是国民经济持续发展 的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资 环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。城 市基础设施行业是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。 改革开放三十年来，我国基础设施建设投资大幅增长，大批项目建成 投产，缓解了我国国民经济“瓶颈”制约，促进了经济发展。根据中国社 科院发布的城市蓝皮书及国家统计局数据，1998-2013年，我国城市化率 以每年1.5%-2.2%的速度增长，截止2014年末，我国城镇化率增至54.77%， 城市已成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国GDP的贡献 率已超过70%。我国城市基础设施行业的增长与我国城市化水平的提高相 辅相成，城市化的发展增加了对城市基础设施建设的需求，同时城市基础 设施的改善又发挥了城市作为周边经济中心的辐射带动作用。根据《全国 城镇体系规划（2005-2020）》，到2020年，全国总人口预计将达到14.5 亿，城镇人口达8.10亿-8.40亿，城镇化水平达56%-58%。 图1：2000-2014年中国城镇总人口及城市化率 数据来源：国家统计局 伴随着我国城镇化进程的加快，我国的城镇化之路也面临着越来越多 的环境和社会问题，其中城市环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、失 业人口增加、可利用土地资源稀缺等一系列问题的解决都要依靠城市基础 设施建设行业的发展。在这一背景下，中央经济工作会议强调新型城镇化， 其核心要点包括城市非户籍人口市民化、城市公共基础设施建设、城市集 群等内容。随着新型城镇化的推进，城市能源基础设施、供排水基础设施、 信息基础设施、垃圾处理基础设施、防洪灾基础设施等也将快速发展。《国 家新型城镇化规划（2014-2020年）》确立了“城镇化健康有序发展，常 住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人 口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿 左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户”的发展目标。随着新型城 镇化战略的实施，未来一段时间内我国固定资产投资规模将保持增长，地 方政府基础设施建设投资仍具备继续增长的空间。 2、发行人所在地城市基础设施建设行业的现状和前景 近年来，吉安市按照“做大中心，提升县城、优化城镇、协调发展” 的思路，大力促进吉安城乡统筹协调发展。此期间吉安市城镇化进程明显 加快，城市基础设施建设迈出重大步伐，城市综合服务功能和承载能力实 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 “16 井开债”募集说明书 现了历史性跨越，为其经济社会进一步持续发展奠定了坚实的基础。2014 年，吉安市中心城区195 个重点城建项目顺利实施，赣西堤路网建设全面 启动，吉安市全民健身体育中心项目有序推进，十个总部大楼、六个金融 大厦加快建设，庐陵新区总部经济街加快形成；金樟组团实现规划一体化， 金樟大道基本贯通；青原山大道竣工通车，拉开了中心城区怀抱青原山发 展新序幕；吉安县、吉水县融城步伐加快，泰和县五大城市综合体同步建 设，新干与吉水滨江景观带、永新将军大道景观绿化成为靓丽风景线，遂 川、永丰、万安高速连接线改造升级，大吉安、组团式发展格局更加清晰。 同时，城市功能品位和管理水平加快提升，古后河绿廊、螺湖湾湿地公园 加快建设，白鹭洲书院修缮复建，仓口庐陵古街改造进展顺利，庐陵文化 生态保护实验区全面启动，城市人文气息更加浓郁；中心城区新增公交班 次260 个，公交满意度调查列全省第一；智慧城市建设有效推进，“数字 吉安”试点通过验收，中心城区数字化城管进入试运行。2014 年，吉安市 城镇化率提高1.52 个百分点，达到44.65%。2015 年，吉安市强化城乡统 筹，在提升城乡品质上谋求新突破，力争城镇化率提高1.7 个百分点。1 根据《吉安市城市总体规划（2007-2020）》，预计吉安市2020 年市域总 人口为520 万人左右。规划远期城镇化率年均递增1-1.1 个百分点，2020 年城镇化水平达50%左右，接近或基本达到全省平均水平。 井冈山经济技术开发区作为吉安市的增长极之一，城市基础设施建设 步伐不断加快。根据《井冈山经济技术开发区2014 年工作总结及2015 年 工作打算》，2014 年，井冈山经济技术开发区实施重点城建和服务业项目 29 个，完成投资15 亿元，其中14 个项目竣工。新增道路10 公里，人均 道路面积达到59 平方米；建成区面积达20 平方公里、绿化率达43%，全 区城镇化率达到52%，高于全市7.5 个百分点。2015 年，井开区将重点推 1 以上信息和数据来源于《吉安市2015 年政府工作报告》。 37 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 进“一横、一环、三纵”路网建设。“一横”，即庐陵大道年内竣工，构 建对外大贯通、对内大循环的交通新格局；“一环、三纵”，即环绕金鸡 湖的中信环路，与中信环路相连的田玄路等3条支路开工建设。全面拉开 金鸡湖新区的路网框架。随着这些基础设施的建设，将为以城市基础设施 建设为主要业务的发行人带来良好的发展机遇。 （二）城市土地一级开发行业现状和发展前景 1.我国土地一级开发行业的现状和前景 土地一级开发，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内 的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并 进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、 “五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出 让或转让的过程。实践证明，土地一级开发已经成为坚守耕地红线和促进 节约集约用地的有效手段，成为促进区域协调和城乡统筹发展的有力抓 手。随着国内经济的持续稳定发展和我国城市化进程的加快，土地作为稀 缺资源将长期保持升值趋势，土地一级开发行业将稳定发展。 近年来，我国城镇化水平持续提升，各级地方政府面临着新城扩张和 旧城改造升级的双重需求，新增建设用地和存量建设用地的开发持续增 长。地方政府借助土地一级开发，可以合理利用土地资源，有效地推进城 市化进程，提高城市基础设施和公共服务配套能力，提升城市整体形象， 促进地方经济发展。 38 图2：2009年-2014年全国土地出让收入及同比增幅 数据来源：国土资源部、财政部 根据国家统计局的数据，2014年末我国城市化率达到54.77%，标志 着我国已经进入了一个城市化加速发展的时期，随之而来的将是城市用地 规模的加大。从上图中可以看出：随着国家2008年开始对房地产市场进 行调控后，2009年全国土地出让收入处于低谷。然而，在我国正处于城镇 化高速发展的大背景下，2010年全国土地出让收入出现迅速反弹，2011 年虽然增速略有下降，但土地出让收入却保持小幅增长。2012年国家对房 地产继续原有的调控方向，房地产市场处于向合理回归的态势，土地出让 市场也进行了短暂的调整。2013年中央着力深化改革、调控以稳为主，在 政策趋向宽松、经济平稳回升等宏观环境持续向好的情况下，土地交易市 场回暖，并维持成交高位态势。根据财政部统计数据，2014年全国土地出 让金收入4.26万亿，同比增长4%。总体来看，土地一级开发运营行业， 宏观政策的调控将引导市场向更加协调的方向发展，以适应于城市化进程 发展的要求。 随着我国城市化进度的逐渐加快，工业生产增长、改善人民居住环境 将对工业和民用建筑产生巨大需求。预计未来10至20年，我国仍将持续 保持旺盛的城市土地需求，城市土地价格整体上仍将保持稳步上升的趋 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 势，同时政府对土地市场的调控也将愈趋严格。 2、发行人所在地土地一级开发行业的现状和前景 2014年，吉安市城镇化率为44.65%，低于全省城镇化率（50.22%） 5.57个百分点，更远低于全国54.77%的城镇化率，吉安市城镇化率较低， 未来仍有很大上升空间2。根据《吉安市城市总体规划（2007-2020）》， 预计吉安市2020年市域总人口为520万人左右。规划远期城镇化率年均 递增1-1.1个百分点，2020年城镇化水平达50%左右，接近或基本达到全 省平均水平。随着这一规划的落实，吉安市中心城区建设规划水平将不断 提升，新增建设用地和存量建设用地将持续增长。 图3吉安市2009年-2014年土地出让情况 单位:公顷 数据来源：中国土地市场网信息整理 从图3中可以看出来，吉安市除2011年商服用地出让有所下滑外，商 服用地出让整体呈缓慢上升趋势。2014年商服用地出让171.84公顷，是 2009年21.20公顷的8.10倍。住宅用地出让在2012年和2014年有所下滑， 其余年份曾上升趋势，2009年-2014年吉安市年均出让住宅用地256.24公 顷。工业用地出让前3年大幅增长，2012年有所下滑，2013年有所增长 2吉安市和江西省城镇化率分别来源于吉安市和江西省2014年国民经济和社会发展统计公报。 40 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 “16 井开债”募集说明书 后又下滑，2014 年出让615.64 公顷，2009 年-2014 年吉安市年均出让工业 用地620.75 公顷。由于2014 年经济不景气，吉安市土地出让面积有所下 滑，但随着政府经济刺激方案的推进和经济企稳，2015 年吉安市土地出让 面积有望实现新的突破。从土地出让宗数来看，2014 年商服用地、工业用 地、住宅用地一共出让583 宗，是2009 年285 宗的2.05 倍3。总体来说， 近几年，吉安市土地一级开发稳步发展。 根据吉安市国土资源局的信息，2014 年吉安市中心城区国有建设用地 供应总量为791.133 公顷，其中商服用地116 公顷，工矿仓储用地319.33 公顷，住宅用地190.67 公顷（其中廉租房、经济适用房、公共租赁房用地 14.003 公顷、棚改保障房用地10.4 公顷，中小套型商品住房109.066 公顷， 前述“三类”住房用地面积为117.4621 公顷，占住房用地总面积比重为 70%），公共管理与公共服务用地44.4 公顷，交通运输用地120.733 公顷。 根据《吉安市中心城区2015 年度国有建设用地供应计划》，2015 年吉安 市中心城区国有建设用地供应总量为730.4 公顷，有所萎缩，但未来仍有 较大发展空间。 《吉安市城市总体规划（2007-2020 年）》预测到2020 年吉安市中心 城区人口为73 万人，城市建设用地规模为76 平方公里，人均城市建设用 地指标为104 平方米/人。《江西井冈山经济技术开发区总体规划 （2009-2020）》提出，到2020 年，井开区常住总人口为17.8 万人，城市 化水平达到100％。随着这些规划的落实，将进一步推进发行人土地开发 整理业务。 二、吉安市及井开区经济发展状况及发展规划 （一）吉安市及井开区概况 吉安，古称庐陵、吉州，位于江西省中部，是举世闻名的革命摇篮井 3 土地出让宗数数据来源于中国土地市场网。 41 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 “16 井开债”募集说明书 冈山所在地。吉安市，2000 年撤地设市，现辖2 区10 县1 市，面积2.53 万平方公里，人口509 万。4 吉安地处香港、广东经江西到中原的核心地带，既是沿海腹地，又是 内地前沿，北与长江三角洲对接，东与闽江三角洲毗邻，南与华南经济圈 呼应，是至关重要的“黄金走廊”。近年来，吉安的交通区位条件得到根 本改善。航空方面，井冈山机场己开通了吉安至北京、上海、深圳的航班； 铁路方面，京九铁路开通了吉安至北京、深圳、厦门的始发列车；水运方 面，赣江航道贯穿境内，成为便捷的货运黄金水道；公路方面，赣粤高速、 泰井高速、武吉高速公路相继建成通车。快速便捷的立体交通网络己经形 成。 发行人所在的井冈山经济技术开发区位于吉泰走廊的中心地带，在吉 安市西南部，距市中心区域仅6 公里，规划面积46.05 平方公里。2010 年 3 月，经国务院批准升级为国家级经济技术开发区；2011 年3 月，经国务 院批准设立井冈山出口加工区。5 （二）吉安市及井开区经济发展情况 近年来吉安市经济持续快速发展，综合实力明显增强。根据《2014 年 吉安市国民经济和社会发展统计公报》，2014 年，吉安市生产总值达到 1,242.11 亿元，比上年增长10.2%。财政总收入快速增长，达到195.17 亿 元，比上年增长15.0%，占GDP 比重为15.7%，比上年提高0.6 个百分点； 实现公共财政预算收入142.57 亿元，增长17.4%，其中税收收入99.59 亿 元，增长18.3%，占公共财政预算收入的比重为69.85%。根据吉安市统计 局统计信息网数据，2015 年上半年，吉安市生产总值达到570.83 亿元， 增长9.9%；实现规模工业增加值292.52 亿元，增长10.2%；固定资产投资 699.22 亿元，增长18.8%；完成财政总收入110.35 亿元，增长11.0%。其 4 数据来源于吉安市人民政府网站http://www.jian.gov.cn/introduce/jagk/201208/t20120816_882922.html。 5 井开区信息来源于国家井冈山经济技术开发区网站http://www.gjjkq.gov.cn/news/zjkfq/jkqjj.html。 42 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 中，税收收入82.39亿元，增长11.5%，占财政总收入的比重为74.66%。 发行人所在的井冈山经济技术开发区是吉安市经济发展的重要组成 部分，依靠现有的资源优势和发展基础，积极推进先进产业集聚，开发区 产业集群优势吸引了众多企业入驻，带来了大量的建设开发需求。大规模 的投资建设为开发区的发展提供了保障，为发行人创造了良好的外部发展 环境，提供了巨大的发展机会。2014年井开区实现GDP220.6亿元，同比 增长14.1%；全区财政总收入完成25.71亿元，同比增长22.4%；地方一般 预算收入完成11.74亿元，同比增长1.4%；工业增加值完成203.5亿元， 同比增长14.8%；园区税收收入完成24.6亿元，同比增长24.1%。根据吉 安市统计局统计信息网数据，2015年上半年井开区全区规模工业增加值完 成44.08亿元，同比增长9.8%，固定资产投资完成36.22亿元，同比增长 18.1%，财政总收入完成6.65亿元，同比增长13.6%，税收收入完成6.12 亿元，同比增长10.8%。 （三）未来发展规划 《吉安市城市总体规划（2007-2020年）》中确立了“建设实力、效 率吉安；创新、创业吉安；生态、和谐吉安”的社会经济发展总体目标。 逐步建立起以中心城区为核心、县城为支柱、小城镇为基础的大中小城市 协调发展，等级规模协调、职能分工明确、空间布局合理的开放式、网络 型的城镇体系，促进全市城乡社会、经济、环境的协调与可持续发展。规 划预测到2020年吉安市中心城区人口为73万人，城市建设用地规模为76 平方公里，人均城市建设用地指标为104平方米/人。 吉泰走廊已成为吉安市经济社会发展的核心区域。吉泰走廊是原吉泰 工业走廊的延伸和拓展，以历史上较为富庶的吉泰盆地为基础，具有良好 的区位条件和资源禀赋。走廊南北长约70公里，东西平均宽20公里，总 面积约1,400平方公里，占吉安市总面积的5.5%，人口127万，其中核心 43 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 区面积900平方公里，占吉安市总面积的3.6%，总人口103万，占吉安市 总人口的19.7%。吉泰走廊以105国道为主轴，以中心城区为核心，以井 冈山经济技术开发区为龙头，以吉水、泰和为两翼的优势产业集聚区、加 快发展优强区、统筹城乡示范区、绿色崛起带动区，承载了吉安市70%的 工业总量。《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国 发[2012]21号）明确提出“支持吉泰走廊开放开发，建设工业化、城镇化 和农业现代化协调发展示范区，打造重要的经济增长带”。为此，吉安市 发出“集中优势资源，集聚优势力量，推动率先突破，带动全局发展”动 员令，为在新一轮区域经济竞争中加码提速。 《江西省人民政府关于支持吉泰走廊打造重要增长带的若干意见》 （赣府发[2012]38号）明确了吉泰走廊建设发展目标，到2020年，集聚发 展能力明显提升，振兴发展示范效应进一步凸显。人均生产总值达到全国 平均水平，城乡收入差距大幅缩小，工业化、城镇化和农业现代化水平显 著提高，生态环境保持全国领先水平，基本公共服务达到全国平均水平， 城乡一体化发展格局基本形成，在革命老区率先实现全面建设小康社会目 标。作为吉泰走廊的龙头，未来3年内，井开区将面临前所未有的发展机 遇，开发区将以主要经济指标两年翻番、三年进入全省十强、实现千亿园 区为发展目标，化机遇为机会。 《江西井冈山经济技术开发区总体规划（2009-2020）》提出，经济总 量方面，在大力提高经济效益和优化经济结构的基础上，促进经济快速增 长，力争井开区国内生产总值、工农业总产值、地方财政收入等主要经济 增长指标高于吉安市平均水平10-15个百分点。人民生活水平方面，在发 展生产，提高效益的基础上，逐步提高城乡居民的生活水平，规划到2020 年，城乡居民人均收入年增长率保证在5-10%之间，基本达到小康标准， 并力争达到吉安市区居民的生活水平。人口和城市化方面，控制人口自然 44 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 增长，加强对流动人口的管理，大力促进乡村城市化发展。未来人口增长 主要以机械增长为主，规划到2020年，井开区常住总人口为17.8万人， 城市化水平达到100％。随着这一规划的落实，井开区将面临前所未有的 发展机遇。 三、发行人在行业中的地位和竞争优势 （一）发行人在行业中的地位 井冈山经济技术开发区系于2010年3月21日经中华人民共和国国务 院批准建立的国家级经济技术开发区。井冈山经济技术开发区位于吉泰走 廊的中心地带，在吉安市西南部，规划面积46.05平方公里。 发行人是井冈山经济技术开发区管委会批准设立的有限责任公司，是 管委会重要的投融资平台和国有资产管理平台。公司承担着开发区规划范 围内土地开发整理、基础设施建设及相关配套设施项目投融资建设，国有 资产经营管理等职能，是开发区内最重要的城市基础设施及其相关配套工 程的投融资主体、建设主体，以及国有资产运营管理主体。 近几年，随着一系列经营性重大投资项目的实施，发行人业务规模发 展较快，实现了国有资产保值增值。2012年6月，国务院下发的《关于支 持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发[2012]21号）指出：“加 快吉泰走廊城镇体系建设。科学规划城市功能定位和产业布局，强化城市 基础设施和公共服务设施建设，增强辐射带动能力。”而井开区作为吉泰 走廊经济带发展最快的经济区域，是吉泰走廊区域建设的主战场和主力 军，未来发行人将会获得更好的发展环境和发展空间。 （二）发行人的竞争优势 1、突出的区位优势 井冈山经济技术开发区北接长三角经济圈，东临海峡西岸经济圈，西 通广袤的内陆腹地，在开发区半小时交通圈内拥有105国道，319国道， 45 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 大广、抚吉、泰井、泉毕、武吉等七条高速公路。已启动建设赣深高铁掠 境而过。开发区到广州、深圳、东莞等地车程只需5-6小时，到厦门、泉 州等地车程只需4-5小时。井冈山机场距开发区仅26公里，已开通北京、 上海、深圳、成都、厦门、西安、广州等地的航班，已形成了“水陆空” 立体交通网络。 井开区是吉泰走廊的重要组成部分。打造吉泰走廊经济带已经成为国 家、江西省的重要战略目标。吉泰走廊位于江西省中部，与珠三角、长三 角、闽三角及长株潭城市群经济联系密切，是承东启西、沟通南北的重要 枢纽，有较强的区位优势，增长潜力巨大。 2、持续快速发展的区域经济优势 吉泰走廊产业集聚区快速发展，产业布局加速一体化，在全走廊内逐 步形成了电子信息、冶金建材、医药化工、绿色食品、机械制造、新能源 和微生物农药等“6+1”支柱产业布局。依托于吉泰走廊的产业支撑，井 冈山经济技术开发区以“产业高端、产品终端、服务前端”为方向，通过 加大产业扶持力度，做大产业规模，特色突出彰显。开发区电子信息、生 物食品医药、先进制造三大主导产业快速发展。以红板线路板、柏兆电子、 合力泰电子为龙头，聚集电子信息产业企业96家；以天人股份、新琪安 科技为龙头，聚集生物食品医药产业企业48家；以及瑞鹏飞、振宇达等 36家企业组成的先进制造业。目前，三大主导产业重点企业年产值、销售 收入、上交税金、外贸出口等主要经济指标占园区总量四分之三以上。6 根据吉安市统计信息网数据，2015年上半年井开区全区规模工业增加 值完成44.08亿元，同比增长9.8%；固定资产投资完成36.22亿元，同比 增长18.1%；财政总收入完成6.65亿元，同比增长13.6%，税收收入完成 6.12亿元，同比增长10.8%。持续快速发展的区域经济为发行人创造了良 6以上信息来源于国家井冈山经济技术开发区网站http://www.gjjkq.gov.cn/news/zjkfq/jkqjj.html。 46 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 好的外部发展环境、提供了巨大的发展机会，对发行人在土地开发整理、 基础设施建设及相关配套设施建设等业务发展形成了强力的支撑。 3、政府政策支持优势 吉泰走廊承载了吉安市半数以上的经济总量，决定了吉安市经济与社 会发展的速度和质量，因此得到各级政府的大力支持和鼓励。2012年6月 国务院下发了《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》 （国发[2012]21号），提出“支持吉泰走廊开放开发，建设工业化、城镇 化和农业现代化协调发展示范区，打造重要的经济增长带。”《江西省人 民政府关于支持吉泰走廊打造重要增长带的若干意见》（赣府发[2012]38 号）也明确了吉泰走廊建设发展目标。这都将对吉泰走廊及井开区经济和 社会发展产生重大推动作用。 同时，井开区作为吉安市唯一的国家级经济开发区，也是吉泰走廊发 展最快、经济总量最大的区域，必将在吉安市经济发展中发挥主力作用， 这将使得井开区的经济发展得到各级政府的重视和支持。根据《井开区打 造千亿园区、百亿产业和百亿企业三年行动计划》，按照“龙头带动、项 目支撑、多元推进、协调发展”的原则，充分发挥区位、产业、生态等优 势，重点围绕电子信息、医药化工、先进装备制造、新材料等四大主导产 业，延长、加粗产业链条，大力发展循环经济，促进产品升级换代，推进 产业集聚发展，打造产城融合的现代新区，推动金鸡湖新区大发展。根据 该行动计划，井开区制定了“2015年实现主营业务收入602亿元，增长比 例为20.4%；2016年实现主营业务收入749亿元，增长比例为24.4%；2017 年主营业务收入突破1,000亿元，达到1,006亿元，增长比例为34.3%”的 发展目标。 发行人作为井开区基础设施建设、土地开发整理最重要的建设主体， 获得了井开区管委会的直接支持：（1）根据井开区管委会抄告单井开字 47 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 [2012]7号、井开字[2012]34号、井开字[2012]57号，管委会财政分三次共 补贴公司3,300万元，用于城乡社区设施支出成本补贴；（2）根据井开区 管委会抄告单井开字[2012]75号，管委会财政补贴公司2,600万元，用于 标准厂房建设补贴；（3）根据井开区管委会抄告单井开办抄字[2013]157 号，管委会财政补贴公司3,850万元，用于城乡社区设施建设项目支出成 本补贴；（4）根据井开区管委会抄告单井开办抄字[2014]13号，管委会财 政补贴公司8,308.36万元，专项用于城乡社区设施建设支出。 4、区域经营垄断优势 发行人是开发区管委会批准成立的有限责任公司，是开发区内最重要 的城市基础设施及其配套工程的投融资主体、建设主体，以及国有资产运 营管理主体。近年来，发行人积极从事开发区范围内土地开发整理、城市 基础设施及相关配套设施的建设、积极引进外部资金并组织投资发展，有 力地促进了高新技术产业化进程和区域经济的快速发展。发行人在开发区 国有资产管理和区域建设中的垄断地位有力地保障了发行人的业务规模。 5、较强的盈利能力及良好的融资能力优势 发行人作为开发区最重要的基础设施投融资建设主体，肩负着从事重 大基础设施建设、重要区域开发以及资产管理等任务。发行人发挥了作为 开发区资源整合和投融资主体的功能，采用商业贷款和资本市场融资等相 结合的模式，为开发区基础设施建设和公用事业发展提供了极大支持。发 行人拥有良好的资信条件，与众多金融机构建立了密切、长久的合作关系。 通过与各大商业银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有利的信贷支 持，业务拓展能力也有了可靠的保障，并为发行人开展资本市场融资提供 了有效的偿付保证。 四、发行人主营业务模式、状况及发展规划 （一）发行人主营业务模式 48 发行人是开发区管委会批准设立的有限责任公司，是管委会最重要的 投融资平台和国有资产管理平台。公司主要业务范围包括基础设施及配套 项目的建设、运营管理，国有资产管理，土地开发整理和经营及产业项目 投融资。 基于上述特征，发行人主营业务收入主要来源于土地开发、基础设施 建设、提供企业服务以及对市政资产的管理。 （二）发行人主营业务状况 发行人营业收入构成表 单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 2012年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 代建管理费收入 5,396.05 9.31% 3,247.75 10.77% 5,940.67 18.65% 土地转让收入 13,185.61 22.74% 26,654.55 88.37% 25,581.50 80.30% 项目资产回购收入 38,740.00 66.81% - - - - 房屋租赁及其他收入 664.01 1.15% 259.82 0.86% 333.26 1.05% 合 计 57,985.66 100.00% 30,162.12 100.00% 31,855.43 100.00% 1、土地开发整理业务 公司根据井冈山经济技术开发区管委会授权，对开发区规划范围内的 土地实行一级开发整理，统一对土地进行征地、整理、运营，享有土地收 益权。根据公司与井开区土地储备交易中心签订的《土地一级开发整理协 议》，公司开发整理的土地经井开区管委会相关部门验收后，进行招拍挂， 井开区管委会将土地出让金扣除相关税费后的75%返还给公司，公司据此 确认收入。2012年至2014年，公司进行土地开发整理与经营，分别获得 土地出让收入2.56亿元、2.67亿元和1.32亿元。2014年受土地出让规模 下降影响，土地出让收入减少。随着开发区规划延伸东扩战略的加快实施， 开发区的东区土地开发面积将呈增长态势。 2、城市基础设施代建业务 公司承担基础设施建设项目，均采用委托代建形式，公司按项目投资 金额的10%收取代建管理费用，据此确认收入。2012年至2014年，公司 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司“16井开债”募集说明书 实现代建管理费收入5,940.67万元、3,247.75万元和5,396.05万元。 3、项目资产回购业务 公司代建的部分基础设施项目工程竣工验收后，由井开区财政资金分 期回购。2014年，根据公司与井开区管委会签署的《井冈山经济技术开发 区城市建设代建项目回购协议书》，井开区管委会对公司已竣工验收的深 圳大道跨铁路立交桥工程进行回购，公司据此确认项目回购收入38,740万 元。 4、房屋租赁业务 公司作为井开区唯一的基础设施建设主体，承担了开发区内主要的公 共服务设施以及标准厂房的建设、管理和经营职责，由此获取投资收益或 经营性收益是公司收入与利润的一个补充来源。公司将自建的标准厂房及 配套设施等出租给井开区内生产企业或相关机构收取租金，据此确认收 入。 目前，公司在开发区西区和东区均有在建的标准厂房，所建标准厂房 以地理位置优越、交通便利、起点高、功能全、高品质服务为优势，吸引 全国有实力的大企业入驻，收取入驻企业的租金收入将成为未来公司新的 增长点。 （三）公司发展规划 发行人根据井冈山经济技术开发区产业发展规划，以现有主营业务为 基础，继续巩固开发区土地开发整理、城市基础设施建设及国有资产投资 运营的区域性垄断地位，拓展主营业务发展能力，完善开发区服务功能， 提升井冈山经济技术开发区的综合竞争力。同时，发行人将通过以下几方 面的措施保证井冈山经济技术开发区土地开发整理、城市建设投融资资金 的良性循环和资本经营，实现国有资产的保值增值： 1、扩大融资规模，优化融资结构 50 发行人将一方面继续与各大商业银行和政策性银行保持密切的业务 合作关系，按照井冈山经济技术开发区土地开发整理、基础设施建设的需 求合理规划未来的融资方案；另一方面积极地拓宽和丰富融资渠道，完善 和优化自身融资结构，有效利用发行债券进行资本市场融资，逐步做强做 大公司主营业务。 2、创新投融资模式，形成多元化投资主体结构 发行人将以市场为导向，积极探索和创新投融资模式，通过资产整合 以及价格机制的形成，促进公共产品及服务投资的社会化和多元化，从而 充分发挥国有资本的带动力。发行人将在国有资本控股的前提下，多渠道 引进投资者，建立多元化的城市基础设施项目投资主体结构。 3、强化项目资金的管理，提高资金效率 发行人将根据井开区的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调 整政府基础设施投资结构和资金投向，将资金优先安排给功能性项目；同 时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率 和效益，保持持续筹资能力。 第十条 发行人财务情况 本部分财务数据来源于吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公 司2012-2014年度审计报告（亚会B审字（2015）213号）。亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2012年-2014年的财务报告进行了 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 在阅读下文的相关财务报表中的信息时，应当参照发行人完整的审计 报告。 一、发行人最近三年的主要财务数据与指标 发行人最近三年的合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 货币资金 159,322.00 8,577.21 10,434.52 应收账款 101,378.88 46,609.23 36,386.93 预付款项 - 1,300.00 - 其他应收款 121,204.70 105,307.88 112,352.82 存货 503,057.27 442,258.43 401,472.43 流动资产合计 884,962.86 604,052.76 560,646.70 长期股权投资 2,100.00 3,814.00 3,814.00 固定资产 2,601.38 2,795.06 2,700.98 在建工程 21,495.72 14,530.18 10,325.17 递延所得税资产 410.24 228.71 271.03 非流动资产合计 26,607.35 21,367.95 17,111.18 资产总计 911,570.21 625,420.71 577,757.88 应付票据 6,949.39 - - 应付职工薪酬 9.34 9.23 7.40 应交税费 26,114.65 20,815.30 14,289.25 应付利息 1,414.83 1,871.17 198.75 其他应付款 77,637.12 27,441.40 20,516.84 流动负债合计 112,125.34 50,137.09 35,012.24 长期借款 203,213.59 68,002.17 53,900.00 应付债券 83,196.00 - - 长期负债合计 286,409.59 68,002.17 53,900.00 负债合计 398,534.93 118,139.26 88,912.24 实收资本 40,000.00 40,000.00 40,000.00 资本公积 380,435.88 394,126.87 394,126.87 盈余公积 9,261.06 7,316.58 5,471.88 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 未分配利润 83,338.35 65,838.01 49,246.90 所有者权益合计 513,035.28 507,281.45 488,845.65 发行人最近三年的合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 2012年度 营业总收入 57,985.66 30,162.12 31,855.43 营业总成本 44,291.15 10,643.11 11,576.02 营业利润 13,734.90 19,519.02 20,311.21 营业外收入 8,348.53 3,850.00 5,900.00 营业外支出 12.27 - - 利润总额 22,071.16 23,369.02 26,211.21 净利润 19,444.82 18,446.97 21,338.64 发行人最近三年的合并现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2014年度 （未完）  |