[年报]康跃科技:2015年年度报告
康跃科技股份有限公司 2015年年度报告 公告编号：2016-012 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭锡禄、主管会计工作负责人宗军及会计机构负责人(会计主管 人员)郑树峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 风险因素： 1、产业政策的风险 公司产品配套的内燃机主要应用于商用车和工程机械等领域，受宏观经济 周期、国家产业政策和投资政策影响较大。当前我国经济整体增速和基础设施 投资规模增长放缓，商用车、工程机械等的市场需求下降明显，公司存在产品 销量下降的风险。 国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影 响内燃机需求的趋势，进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响。 对此，公司对内加强基础管理和现场管理，提高产品的可靠性与一致性， 挖潜增效、降低成本，对外加大市场和下游客户的开发力度，加大新市场的开 发投入。 2、偿债风险 公司的涡轮增压器产品主要为下游内燃机主机厂配套，主机厂普遍实行零 库存管理，公司与主机厂主要采用月度结算模式，导致存货和应收账款占用资 金额度大，流动比率、速动比率较低。另外，公司目前资金需求量大，主要依 靠银行信贷资金满足资本性支出及流动资金周转需求，导致公司存在偿债风险。 对此，公司加强存货和应收账款的管理，切实降低其占用资金额度，提高 资金使用效率，适时调整信贷资金结构比例。 3、应收账款风险 截止本报告期末，公司应收账款为8,863.41万元，占流动资产比例为 26.89%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给 公司的营运资金带来一定的压力。公司产品主要为下游内燃机主机厂配套，主 机厂普遍实行零库存管理，公司与主机厂主要采用月度结算模式，导致应收账 款占用资金额度大。截至报告期末，公司的应收账款账龄基本为1年以内，质 量良好。 对此，公司加强应收账款的管理，建立了销售回款考核机制，努力控制应 收账款的规模，保证应收账款的回收，报告期末应收账款额比期初大幅下降。 4、存货较高的风险 本报告期末，公司存货为7,573.72万元，占流动资产的比例为22.98%，公 司存货占流动资产的比例较高。公司配套产品的主机厂商普遍实行零库存管理， 要求零部件供应商根据上线装配计划及时供应零部件，公司为满足客户需要， 必须根据客户需求量提供安全库存保障；此外，本公司客户具有多品种的需求 特点，也导致存货的增加。存货增长将占用公司流动资金，可能造成存货周转 率下降，并影响公司的盈利能力。 对此，公司加强对客户需求的管理和对客户订单准确性的监控，努力优化 产品结构，保证存货库存的合理。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2015年12月31日 总股本166,675,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 51 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 57 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、康跃科技 指 康跃科技股份有限公司 康跃投资 指 寿光市康跃投资有限公司，本公司之控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 巨潮资讯网 指 中国证监会指定信息披露网站，网址：http://www.cninfo.com.cn 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 股东大会 指 康跃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 康跃科技股份有限公司董事会 监事会 指 康跃科技股份有限公司监事会 报告期 指 2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 康跃科技 股票代码 300391 公司的中文名称 康跃科技股份有限公司 公司的中文简称 康跃科技 公司的外文名称（如有） Kangyue Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Kangyue Technology 公司的法定代表人 郭锡禄 注册地址 寿光市开发区（原北洛镇政府驻地） 注册地址的邮政编码 262718 办公地址 寿光市开发区（原北洛镇政府驻地） 办公地址的邮政编码 262718 公司国际互联网网址 http://www.chinakangyue.com 电子信箱 kysecu@chinakangyue.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨金玉 杨月晓 联系地址 山东省寿光经济开发区洛前街1号 山东省寿光经济开发区洛前街1号 电话 0536-5788238 0536-5788238 传真 0536-5788238 0536-5788238 电子信箱 yangjinyu@chinakangyue.com yuexiao_yang@chinakangyue.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路13777号 签字会计师姓名 刘守堂 李军燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道6008 号 黄梅 史金鹏 2014.8.1-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 191,250,584.99 243,428,659.11 -21.43% 255,385,121.46 归属于上市公司股东的净利润 （元） 5,027,997.87 28,718,706.93 -82.49% 34,958,543.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -2,517,997.29 21,105,129.04 -111.93% 32,114,952.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） 40,984,292.97 -38,880,883.48 205.41% 21,658,761.26 基本每股收益（元/股） 0.03 0.18 -83.33% 0.70 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.18 -83.33% 0.70 加权平均净资产收益率 1.39% 10.65% -9.26% 19.17% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 694,641,061.95 681,847,082.99 1.88% 562,919,130.56 归属于上市公司股东的净资产 （元） 361,067,685.69 364,706,787.82 -1.00% 197,502,583.89 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 58,465,584.36 51,463,595.59 38,737,457.80 42,583,947.24 归属于上市公司股东的净利润 2,797,044.43 5,578,590.14 -5,341,155.70 1,993,518.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 677,580.79 3,854,206.04 -5,653,597.90 -1,396,186.27 经营活动产生的现金流量净额 -22,308,800.86 12,973,285.72 12,960,940.80 37,358,867.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -15,286.72 224,081.45 315,635.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,077,209.76 8,222,379.18 1,951,224.99 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 909,617.20 545,770.32 1,046,093.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,868.31 -22,545.20 40,469.26 减：所得税影响额 1,520,038.39 1,356,107.86 509,831.92 少数股东权益影响额（税后） 18,375.00 合计 7,545,995.16 7,613,577.89 2,843,591.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事内燃机涡轮增压器产品的研发、制造及销售，主营业务收入主要来源于增压器产品的销售。按 所配套内燃机使用的燃料类别分类，公司产品主要为柴油机用涡轮增压器，此外还包括汽油机用涡轮增压器、新能源及替代 燃料内燃机用涡轮增压器；按涡轮增压器压气机叶轮直径分类，主要分为小型涡轮增压器、中型涡轮增压器、大型涡轮增压 器等三类；按所配套内燃机应用领域分类，主要分为车用发动机增压器、非车用发动机增压器（工程机械、农业机械、船舶、 发电机组等）。公司产品能够有效提高内燃机使用功率，降低燃油消耗，减少有害物排放。 报告期内，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。 内燃机行业紧跟现代汽车及内燃机技术的发展和配套需要，适应体积小、轻量化、大比功率、节能减排的发展趋势，加 快了产品更新和新技术应用的速度，近年来行业发展迅速，产品结构不断优化，新产品大量涌现，性能大幅提升。 内燃机行业市场需求受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响。报告期内随着国家基础设施建设投资放缓，商用 车、工程机械等产销量同比下滑幅度较大，同时随着国家排放升级政策的逐步实施，整车上市门槛也逐步提高，加之当前经 济增速放缓，用户整车购买力也出现下降趋势，进而影响到下游的增压器生产商。 我国民族增压器生产企业竞争呈现日益激烈之势，目前公司行业排名处于民族增压器生产商前列，通过技术创新、质量 提升、管理优化，自主品牌产品由低端市场逐步向中高端市场迈进，自主品牌产品的市场份额将会逐年扩大，与合资品牌之 间的差距也会越来越小。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较上年末减少36.57%主要原因为项目完工转入固定资产所致。 应收票据 较上年末减少51.72%主要原因为到期收回和支付货款所致。 应收账款 较上年末减少38.23%主要原因为客户回款所致。 预付账款 较上年末减少34.42%主要原因为转入非流动资产和在建工程所致。 其他应收款 较上年末增加562.36%主要原因为备用金增加所致。 存货 较上年末增加39.24%主要原因为客户备货所致。 其他流动资产 较上年末增加111.57%主要原因为留抵的增值税进项税额增加所致。 长期待摊费用 较上年末增加42.15%主要原因为环保排放升级开发新产品工装模具增加所致。 递延所得税资产 较上年末增加125.86%主要原因为确认可抵扣暂时性差异较上期末增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、公司设有博士后科研工作站，被认定为山东省高新技术企业、山东省增压器工程技术研究中心、山东省认定企业技 术中心、山东省工业设计中心，拥有泰山学者和鸢都学者岗位，被评为山东高等学校创新实践基地，与山东大学、吉林大学 等高等院校广泛开展联合研究工作，研发实力在国内同业中处于先进水平，并荣获山东省产学研展洽会金奖、山东省企业技 术创新奖。公司的“JP50A高性能电控汽油机涡轮增压器”项目获得2015年度国家火炬计划项目立项。 2、公司目前拥有100余人的专业化研发团队，致力于增压器核心技术的自主研发和创新。公司不断加大自主知识产权建 设力度，公司取得的省市级技术成果有17项，公司先后获得中国专利与名牌展览会专利特别金奖、第十届山东省专利二等奖、 山东省专利明星企业等荣誉称号。 3、公司引进了具有国际先进水平的核心生产设备（高精度数控加工中心、数控车床等）和测试设备（高速平衡机、光 谱仪、圆柱度仪、涡轮转子综合测试仪、LMS噪音振动测试设备、电力测功机测试设备等），以及国际先进的增压器自动 装配线和增压器综合性能测试台架。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 根据中国汽车工业协会统计，2015年我国汽车产销量分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比分别增长3.25%和4.68%， 增速较去年减少4.01和2.18个百分点。其中乘用车市场共计销售完成2,114.63万辆。受国家经济增速回落以及商用车市场形势不 佳等因素的影响，商用车市场全年产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%。 报告期内，公司行业景气度不佳，商用车及工程机械市场持续下滑，发动机产销量同比下降，导致公司产品销量及价格较去 年同期均出现下降，另外，公司全资子公司康诺精工有限公司项目投产，尚未达到预期规模，控股子公司大连依勒斯涡轮增压技 术有限公司报告期内刚刚设立，上述子公司亏损，导致公司合并业绩指标同比下降较大。公司报告期完成增压器销售30.77万台， 同比下降11.17%；实现营业收入19,125.06万元，同比下降21.43%；实现归属于上市公司股东的净利润502.80万元，同比下降 82.49%。 报告期内，面对诸多不利因素，公司苦练内功，狠抓成本控制和质量管理，加强体系建设，增强研发力量，努力提高产品的 可靠性和一致性，对外进一步加强与主机厂商的合作开发配套关系，加强新市场的开发力度，为公司未来发展奠定基础。 1、市场开发方面： 报告期内，通过稳步提升同主机厂的合作配套关系，巩固老市场份额，加大新市场开发力度，中高端市场的开发取得突破， 为未来品牌提升打下良好基础。非道路和车机产品全线推进，多种机型已顺利量产，预计2016年将有更多产品进入量产；有效利 用现有的资源推进汽油机增压器市场的开发工作，部分项目已顺利达成商务协议并提交样机准备试验，多个项目取得实质性进展， 为今后公司获取汽油机市场涡轮增压器份额打下坚实基础。 2、产品研发方面 新产品开发验证流程进一步完善，设计、检验、测试、材料、过程控制等标准逐步建立、实施；新产品开发过程中，成本控 制意识进一步加强，在新设计确认前进行严格的标准化审查已经成为新常态；道路国5、非道路国3新品项目全面展开，部分项目 已具备或初步具备了量产条件，为未来市场份额提升奠定了产品基础。 3、质量管理方面： 通过推行规范化检验工作流程，提高检验水平和检验工作的质量；在装配环节上线检验工序上，对每台增压器的外观、点漆、 间隙、转子转动灵活性等进行检测；通过梳理外购件的检验流程，规范待检库的管理，提高外购件的检验效率；“体系符合率” 检查工作深入开展，对体系文件的关注和体系工作的重视程度更高，使各项工作有据可依。 4、生产制造方面： 通过合理安排生产，对新产品、主机产品及配件产品协调、分析、调度、安排，有效地保证了各产品的供货，满足了客户的 需求；通过优化生产工艺流程，降低了产品的废品率；通过加强生产现场管理，实现制造现场6s管理全面提升；坚持公司提出的 “两新优先”的部署，大幅提升了样机交付率。 5、经营管理方面： 报告期内，公司实施竞争上岗机制，进行优胜劣汰，全面优化了员工队伍；深入实施全员绩效考核和目标责任管理工作，提 高工作效率，提升执行力；加强对客户需求的管理和对客户订单准确性的监控；不断引进优秀人才加入公司，使得管理团队更加 专业化，企业管理水平日渐提高。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 191,250,584.99 100% 243,428,659.11 100% -21.43% 分行业 内燃机零部件 176,696,429.84 92.39% 232,750,391.62 95.61% -24.08% 其他 14,554,155.15 7.61% 10,678,267.49 4.39% 36.29% 分产品 涡轮增压器 176,696,429.84 92.39% 232,750,391.62 95.61% -24.08% 其他 14,554,155.15 7.61% 10,678,267.49 4.39% 36.29% 分地区 国内 186,940,987.72 97.75% 240,968,582.75 98.99% -22.42% 国外 4,309,597.27 2.25% 2,460,076.36 1.01% 75.18% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 内燃机零部件 176,696,429.84 118,125,908.85 33.15% -24.08% -22.29% -4.47% 其他 14,554,155.15 9,060,983.10 37.74% 36.29% 345.75% -53.38% 分产品 涡轮增压器 176,696,429.84 118,125,908.85 33.15% -24.08% -22.29% -4.47% 其他 14,554,155.15 9,060,983.10 37.74% 36.29% 345.75% -53.38% 分地区 国内 186,940,987.72 125,204,825.81 33.02% -22.42% -17.61% -10.59% 国外 4,309,597.27 1,982,066.14 54.01% 75.18% -4.43% 244.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 涡轮增压器 销售量 万台 30.77 34.64 -11.17% 生产量 万台 34.78 35.22 -1.25% 库存量 万台 10.5 6.49 61.79% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司库存商品本期末较上期末同比增加61.79%，主要原因为：公司预计2016年第一季度销量同比增长，公司采取增加库存量应对 市场的变化。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 涡轮增压器 直接材料 97,227,664.79 75.60% 117,231,735.83 76.11% -0.51% 涡轮增压器 直接人工 7,309,995.77 5.68% 9,777,337.52 6.35% -0.67% 涡轮增压器 制造费用 24,077,314.92 18.72% 27,025,431.56 17.55% 1.17% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司与大连玉柴涡轮增压技术研发中心有限公司共同出资设立了大连依勒斯涡轮增压技术有限公司（“合资公司”）， 其中公司出资408万元，占注册资本的51%，大连玉柴涡轮增压技术研发中心有限公司出资392万元，占注册资本的49%，大连依 勒斯涡轮增压技术有限公司已于2015年4月份取得营业执照。详见公司于2015年3月26日及2015年4月18日发布于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。合资公司本报告期纳入公司合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 116,517,462.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.92% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 35,450,995.05 18.54% 2 客户二 33,222,139.92 17.37% 3 客户三 25,837,102.63 13.51% 4 客户四 11,888,990.00 6.22% 5 客户五 10,118,234.68 5.29% 合计 -- 116,517,462.28 60.92% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 32,015,783.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.70% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 13,398,923.86 14.52% 2 供应商二 5,225,556.44 5.66% 3 供应商三 4,739,889.62 5.14% 4 供应商四 4,469,732.38 4.85% 5 供应商五 4,181,680.92 4.53% 合计 -- 32,015,783.22 34.70% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,618,972.88 16,640,797.65 11.89% 管理费用 45,250,350.01 32,107,865.29 40.93% 主要是子公司规模扩大，工资、折旧、 研发费用等增加所致。 财务费用 12,637,546.36 17,690,055.97 -28.56% 主要是融资成本降低所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 基于满足客户需求及为未来市场和未来技术做储备的目的，公司一直以来都十分重视新产品和新技术的开发与创新工作，公司研 发费用投入占营业收入的比例保持较高水平。报告期内，公司共开展了4个研发项目，均是研发不同类型符合客户需要的增压器 产品，分别已完成项目进度的60-80%。报告期内研发投入共计2,154.10万元，占报告期营业收入的11.26%。 加强产品研发对公司未来发展的影响：创新研发新产品、新技术，利于适应未来市场需求，获得用户认可；利于提升公司技术实 力，对国外的相关技术等效替代，打破国外的技术壁垒和封锁。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 115 107 108 研发人员数量占比 15.56% 14.27% 15.86% 研发投入金额（元） 21,541,010.57 16,166,575.49 18,360,708.92 研发投入占营业收入比例 11.26% 6.64% 7.19% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期研发投入总额占营业收入的比重较上年上升，主要原因为国家环保排放升级政策的要求，非道路和车机产品改型升级投入 加大。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 164,440,665.42 143,908,463.73 14.27% 经营活动现金流出小计 123,456,372.45 182,789,347.21 -32.46% 经营活动产生的现金流量净 额 40,984,292.97 -38,880,883.48 205.41% 投资活动现金流入小计 482,272.10 508,600.00 -5.18% 投资活动现金流出小计 23,860,524.44 32,832,954.41 -27.33% 投资活动产生的现金流量净 额 -23,378,252.34 -32,324,354.41 27.68% 筹资活动现金流入小计 272,384,319.85 454,010,834.71 -40.00% 筹资活动现金流出小计 248,443,173.79 352,968,736.65 -29.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 23,941,146.06 101,042,098.06 -76.31% 现金及现金等价物净增加额 41,603,831.20 29,828,142.21 39.48% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量4,160.38万元与本年度净利润395.42万元的差异为3,764.96万元，主要原因为： 1. 本期不需支付现金的资产折旧摊销影响金额2,505.83万元； 2. 本期支付的财务费用的影响金额为1,313.07万元。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -1,954,813.34 -249.57% 应收款回收所致 否 营业外收入 12,413,202.68 1,584.80% 收到政府补贴和增值税退税 所致 否 营业外支出 257,156.78 32.83% 处理固定资产报废所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 116,230,687.68 16.73% 90,517,090.95 13.28% 3.45% 主要是经营活动产生的现金流量净 额增加所致 应收账款 88,634,119.46 12.76% 143,498,758.07 21.05% -8.29% 货款及时回收所致 存货 75,737,170.79 10.90% 54,393,512.82 7.98% 2.92% 主要是客户备货所致 固定资产 261,499,600.67 37.65% 209,468,824.30 30.72% 6.93% 主要是购建机器设备和在建工程完 工所致 在建工程 34,634,512.56 4.99% 54,603,971.71 8.01% -3.02% 工程完工转入固定资产所致 短期借款 145,500,000.00 20.95% 206,009,315.71 30.21% -9.26% 归还借款所致 长期借款 75,000,000.00 10.80% 10.80% 子公司增加项目借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 首次公开 发行 13,848.55 2,357.28 8,778.3 0 0 0.00% 5,101.31 募集资金 专户 0 合计 -- 13,848.55 2,357.28 8,778.3 0 0 0.00% 5,101.31 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2015年12月31日，募集资金专户余额5,101.31万元，募集资金投资项目资金使用8,778.30万元，利息收入31.18 万元。其中，涡轮增压器扩产项目已累计投入6,227.86万元；技术中心扩建项目已累计投入2,550.44万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 涡轮增压器扩产 项目 否 10,240.9 10,240.9 1,414.28 6,227.86 61.00% 2015年 12月31 日 否 否 技术中心扩建项 目 否 3,667.84 3,667.84 943 2,550.44 70.00% 2015年 12月31 日 是 否 承诺投资项目小 计 -- 13,908.74 13,908.74 2,357.28 8,778.3 -- -- -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 13,908.74 13,908.74 2,357.28 8,778.3 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 自2014年以来，由于国家宏观经济形势的影响，国内主机市场持续低迷。公司从项目的实际情况出 发，本着合理节约及有效使用募集资金的原则，对涡轮增压器扩产项目进行了优化调整，减缓了该项目 的投资进度。 根据涡轮增压器扩产项目可行性研究报告，该项目是边投入边生产，产品成本难以单独核算，产品 销售收入与相关的期间费用无法区分，故该项目无法单独核算效益，从公司整体经营业绩来看，涡轮增 压器扩产项目也未达到预期的经济效益。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 募集资金先期投入5,365.45万元，已置换。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 公司于2014年9月29日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需 求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。2015年3月27日，公司已将合计4,000 万元人民币归还至公司募集资金专户，至此公司使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充的流动资 金已一次性归还完毕。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 募集资金专户 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 康诺精工有 限公司 子公司 研发、生产、销 售机械零部件 50,000,000 227,817,599.03 54,003,458.74 41,577,580.11 -11,374,352.09 -7,518,158.74 大连依勒斯 涡轮增压技 术有限公司 子公司 涡轮增压器的 设计、研发、生 产和销售 8,000,000 5,983,909.90 5,808,626.03 0.00 -2,797,303.30 -2,191,373.97 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 大连依勒斯涡轮增压技术有限公司 合资设立 影响公司合并净利润-219.14万元 主要控股参股公司情况说明 1、康诺精工有限公司：报告期实现营业收入4,157.76万元，营业利润-1,137.44万元，净利润-751.82万元。公司投资的车用涡 轮壳、压气机壳精加工项目因尚处于市场开发阶段，未达到市场预期规模，影响报告期业绩。 2、大连依勒斯涡轮增压技术有限公司：报告期无营业收入，营业利润-279.73万元，净利润-219.14万元,。因公司产品尚处于 开发试验阶段，影响报告期业绩。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业状况和趋势：据国家统计局2015年12月全国内燃机行业644家规模以上企业主要经济指标快报显示，2015年1-12月 除总资产、流动资产、应收账款、存货及产成品、总负债增长外，其余主要财务指标均有不同程度下降。公司作为内燃机配套产 品增压器生产商，势必受到影响。 《中国内燃机工业“十三五”规划》(征求意见稿)指出，内燃机是目前和今后实现节能减排最具潜力、效果最为直观明显的产品， 在相当长一个时期作为主流动力机械的地位不可动摇。实现我国2030年二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰的总目标，内燃 机工业节能减排任务艰巨，责任重大。“十三五”期间行业要全面升级，继续巩固我国内燃机制造大国地位，实现产品生产制造智 能化，推动行业提升信息化，在核心技术、关键基础零部件、先进制造工艺和新材料应用上缩短与国际先进水平的差距，有效提 高产品质量和生产一致性，从而迈出中国内燃机工业发展中长期战略的第一步。同时，“十三五”全行业要坚持创新驱动，建立“领 跑者”激励机制，加快产业结构调整，建立一批优势企业，提高全行业的综合竞争实力。推动产业实现产品品质的提升，促进企 业开拓国际市场，力争到2030年把我国建成内燃机制造强国。掌握核心制造技术和关键工艺技术，建设3至5个共性基础技术平台， 推动内燃机节能减排先进技术研发和科技成果转化。全面实施智能化改造，完成绿色制造体系建设。 而涡轮增压器作为内燃机的重要配套产品，能够有效改善缸内燃烧，降低废气中颗粒含量，同时降低碳氢、一氧化碳等有害 物质的含量，有效降低油耗，提高燃油经济性，减少有害物质的排放。在国家节能减排基本国策的要求和指引下，涡轮增压器产 品的综合配置率将稳步提升。 （二）公司发展战略：公司将坚持“产品高端化、企业规模化、市场国际化、管理现代化、队伍专业化、资本多元化”的发展 战略，诚实守信、顺势创新，力争成为国内一流、国际知名的增压器专业制造企业。在国内市场方面，逐步积累优质、稳定、广 泛的客户资源，同时利用自身的研发优势、成本优势、制造优势、管理优势和服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市 场份额的稳步增加；加大汽油机市场的开拓力度；在海外市场方面，力争抓住汽车零部件全球采购向中国市场延伸的大好机遇， 逐步拓展国际市场。 （三）未来经营思路： 1、深化全员主动行销，贴近市场，精准把握市场动态和增长机制，重点发展、培育大客户、行业客户、高端客户。 2、持续深入推进公司体系建设，强化“现场、现物、现实”三现主义，系统运用先进管理手段，关注细节，掌控过程。 3、严格控制成本，继续深化预算管理，狠抓各类降本措施的落实。 4、推行全面质量管理，从产品设计的源头抓起，进一步加强过程控制，提高产品质量，提升品牌竞争力。 （四）可能面对的风险：详见本报告“第一节 风险因素”所列内容。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年04月30日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300391/index.html 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司2015年4月16日第二届董事会第十四次会议、2015年5月8日2014年年度股东大会审议通过了《2014年度 利润分配及公积金转增股本的议案》，以截至2014年12月31日的公司总股本6,667万股为基数，向全体股东按每10股派发现 金红利人民币1.30元（含税），共计派发现金红利866.71万元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增15股， 共计转增股本10,000.5万股，转增后，公司总股本变更为16,667.5万股。上述分配方案已于2015年5月21日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.2 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 166,675,000 现金分红总额（元）（含税） 3,333,500.00 可分配利润（元） 11,962,271.39 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润13,291,412.66元。根据《公 司章程》规定：当年计提10％的法定盈余公积金1,329,141.27元。截至2015年12月31日，累计可供股东分配的利润为 109,582,347.32元，母公司年末资本公积余额为66,178,847.98元。公司2015年度利润分配预案如下：以截至2015年12 月31日的公司总股本16,667.5万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利 333.35万元（含税）。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年2月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润暂不分配的议案：2013年利润暂不分配。 2015年5月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配及公积金转增股本的议案，以截至2014年12月31 日的公司总股本6,667万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计派发现金红利866.71万元 （含税）；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增15股，共计转增股本10,000.5万股，转增后，公司总股本变更为16,667.5 万股。上述分配方案已于2015年5月21日实施完毕。 2016年4月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了2015年度利润分配的预案，以截至2015年12月31日的公司 总股本16,667.5万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利333.35万元（含税）， 上述预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 3,333,500.00 5,027,997.87 66.30% 2014年 8,667,100.00 28,718,706.93 30.18% 2013年 0.00 34,958,543.50 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 寿光市康跃 投资有限公 司 股份限售承 诺及股份减 持承诺 自康跃科技 股票首次公 开发行上市 之日起三十 六个月内，本 公司不转让 或者委托他 人管理本公 2014年01月 22日 上市之日起 三十六个月 及其后两年 内 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 司持有的康 跃科技股份， 也不由康跃 科技回购本 公司所持有 的该部分股 份；所持康跃 科技股票在 锁定期满后 两年内减持 的，其减持价 格不低于发 行价；康跃科 技上市后6个 月内如康跃 科技股票连 续20个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上市 后6个月期末 收盘价低于 发行价，本公 司持有康跃 科技股票的 锁定期限自 动延长至少6 个月。在锁定 期满后两年 内，若本公司 拟减持康跃 科技股票，将 通知康跃科 技并确保提 前三个交易 日予以公告， 减持价格及 减持数量如 下：（1）上述 锁定期满后 第一年减持 数量不超过 持股数量的 10%，第二年 减持数量不 超过持股数 量的10%； （2）减持价 格不低于康 跃科技首次 公开发行的 发行价，若减 持前康跃科 技股票有派 息、送股、资 本公积金转 增股本等事 项的，减持价 格将进行相 应调整。 青岛中科恒 信信息技术 有限公司、北 京九州润泽 有限公司、北 京盛泰新力 投资管理有 限公司 股份限售承 诺及股份减 持承诺 自康跃科技 股票首次公 开发行上市 之日起十二 个月内，本公 司不转让或 者委托他人 管理本公司 持有的康跃 科技股份，也 不由康跃科 技回购本公 司所持有的 该部分股份。 在上述锁定 期满后两年 内，若本公司 拟减持康跃 科技股票，将 通知康跃科 技并确保提 前三个交易 日予以公告， 减持价格及 减持数量如 下：（1）上述 锁定期满后 第一年减持 2014年01月 22日 上市之日起 十二个月及 其后两年内 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 数量不超过 持股数量的 50%，第二年 减持数量不 超过持股数 量的100%； （2）减持价 格不低于康 跃科技经审 计的最近一 年度期末每 股净资产，若 减持前康跃 科技股票有 派息、送股、 资本公积金 转增股本等 事项的，减持 价格将进行 相应调整。 郭锡禄 股份限售承 诺 自康跃科技 股票上市之 日起三十六 个月内，本人 不转让或者 委托他人管 理本人通过 康跃投资持 有的康跃科 技股份，也不 由康跃科技 回购该部分 康跃科技股 份。除前述锁 定期外，本人 在任职康跃 科技董事、监 事、高级管理 人员一职或 数职期间，每 年转让的康 跃科技股份 不超过本人 届期直接或 2014年01月 22日 上市之日起 三十六个月 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 间接持有康 跃科技股份 总数的百分 之二十五；如 在康跃科技 股票上市之 日起六个月 内申报离职 的，自申报离 职之日起十 八个月内不 转让本人届 期直接或间 接持有的康 跃科技股份； 如在康跃科 技股票上市 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职的， 自申报离职 之日起十二 个月内不转 让本人届期 直接或间接 持有的康跃 科技股份；如 在康跃科技 股票上市之 日起第十二 个月后申报 离职的，自申 报离职之日 起六个月内 不转让本人 届期直接或 间接持有的 康跃科技股 份；所持股票 在锁定期满 后两年内减 持的，其减持 价格不低于 发行价。在康 跃科技上市 后6个月内如 康跃科技股 票连续20个 交易日的收 盘价均低于 发行价，或者 上市后6个月 期末收盘价 低于发行价， 本人直接或 间接持有的 康跃科技股 票的锁定期 限自动延长 至少6个月。 郭锡文 股份限售承 诺 自康跃科技 股票上市之 日起三十六 个月内，本人 不转让或者 委托他人管 理本人通过 康跃投资持 有的康跃科 技股份，也不 由康跃科技 回购该部分 康跃科技股 份；所持股票 在锁定期满 后两年内减 持的，其减持 价格不低于 发行价。在康 跃科技上市 后6个月内如 康跃科技股 票连续20个 交易日的收 盘价均低于 发行价，或者 上市后6个月 2014年01月 22日 上市之日起 三十六个月 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 期末收盘价 低于发行价， 本人直接或 间接持有的 康跃科技股 票的锁定期 限自动延长 至少6个月； 除前述限售 期外，本人的 股份锁定期 将严格按照 公司实际控 制人、董事长 郭锡禄股份 锁定的承诺 执行。 公司董事杨 恒兴、杨金 玉、郭伦海， 监事郭宗利、 郭伦吉，高级 管理人员王 航，郑树峰 股份限售承 诺 自康跃科技 股票上市之 日起三十六 个月内，本人 不转让或者 委托他人管 理本人通过 康跃投资持 有的康跃科 技股份，也不 由康跃科技 回购该部分 康跃科技股 份。除前述限 售期外，本人 在任职康跃 科技董事、监 事、高级管理 人员一职或 数职期间，每 年转让康跃 科技股份不 超过届期本 人已直接或 间接持有的 康跃科技股 份总数的百 2014年01月 22日 上市之日起 三十六个月 及任职期间 及其他符合 条件的期间 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 分之二十五； 如在康跃科 技股票上市 之日起六个 月内申报离 职的，自申报 离职之日起 十八个月内 不转让本人 直接持有的 康跃科技股 份；如在康跃 科技股票上 市之日起第 七个月至第 十二个月之 间申报离职 的，自申报离 职之日起十 二个月内不 转让本人直 接持有的康 跃科技股份； 如在康跃科 技股票上市 之日起第十 二个月后申 报离职的，自 申报离职之 日起六个月 内不转让本 人直接或间 接持有的康 跃科技股份； 本人所持股 票在锁定期 满后两年内 减持的，其减 持价格不低 于发行价。在 康跃科技上 市后6个月内 如康跃科技 股票连续20 个交易日的 收盘价均低 于发行价，或 者上市后6个 月期末收盘 价低于发行 价，本人直接 或间接持有 的康跃科技 股票的锁定 期限自动延 长至少6个 月。 公司其他董 事、监事及高 级管理人员 股份限售承 诺 本人在任职 康跃科技董 事、监事、高 级管理人员 一职或数职 期间，每年转 让康跃科技 股份不超过 届期本人已 直接或间接 持有的康跃 科技股份总 数的百分之 二十五；如在 康跃科技股 票上市之日 起六个月内 申报离职的， 自申报离职 之日起十八 个月内不转 让本人直接 持有的康跃 科技股份；如 在康跃科技 股票上市之 日起第七个 月至第十二 个月之间申 报离职的，自 申报离职之 2014年01月 22日 任职期间及 其他符合条 件的期间 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况 日起十二个 月内不转让 本人直接持 有的康跃科 技股份；如在 康跃科技股 票上市之日 起第十二个 月后申报离 职的，自申报 离职之日起 六个月内不 转让本人直 接或间接持 有的康跃科 技股份。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司与大连玉柴涡轮增压技术研发中心有限公司共同出资设立了大连依勒斯涡轮增压技术有限公司（“合资公 司”），其中公司出资408万元，占注册资本的51%，大连玉柴涡轮增压技术研发中心有限公司出资392万元，占注册资本的 49%，大连依勒斯涡轮增压技术有限公司已于2015年4月份取得营业执照。合资公司本报告期纳入公司合并范围。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 30 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘守堂、李军燕 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交（未完）  |