[年报]永兴特钢:2015年年度报告
永兴特种不锈钢股份有限公司 2015年年度报告 股票简称：永兴特钢 股票代码：002756 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人陈水群及会计机构负责人(会计主 管人员)邓倩雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以20000万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增8股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 71 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 138 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永兴特钢 指 永兴特种不锈钢股份有限公司 永兴物资 指 湖州永兴物资再生利用有限公司 永兴进出口 指 湖州永兴特钢进出口有限公司 永兴合金 指 湖州永兴特种合金材料有限公司 永信小额贷款 指 湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 民间融资服务中心 指 湖州市民间融资服务中心股份有限公司 永兴达 指 浙江永兴达实业投资有限公司 公司章程 指 永兴特种不锈钢股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永兴特钢 股票代码 002756 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 永兴特种不锈钢股份有限公司 公司的中文简称 永兴特钢 公司的外文名称（如有） YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YONGXING SPECIAL STEEL 公司的法定代表人 高兴江 注册地址 浙江省湖州市杨家埠 注册地址的邮政编码 313005 办公地址 浙江省湖州市杨家埠 办公地址的邮政编码 313005 公司网址 www.yongxingbxg.com 电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘继斌 徐凤 联系地址 浙江省湖州市杨家埠 浙江省湖州市杨家埠 电话 0572-2352506 0572-2768696 传真 0572-2768603 0572-2768603 电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com yxzq@yongxingbxg.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省湖州市杨家埠 四、注册变更情况 组织机构代码 72276253-3 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2000年7月至2000年10月，公司控股股东为久立集团股份有限公司； 2000年10月至2001年11月，公司控股股东为湖州久立冶金实业有限 公司；2001年11月至2002年12月，公司控股股东为久立集团股份有 限公司；2002年12月至今，公司控股股东为高兴江先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦9 层 签字会计师姓名 王越豪、翁志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 2036号荣超大厦16-20层 朱翔坚、邹文琦 2015年5月15日至2017 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,360,083,607.93 4,018,821,978.53 -16.39% 3,769,498,186.15 归属于上市公司股东的净利 润（元） 221,595,229.05 264,135,464.87 -16.11% 231,731,775.77 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 179,690,619.29 241,589,835.49 -25.62% 224,341,301.12 经营活动产生的现金流量净 额（元） 46,358,999.46 249,712,609.73 -81.44% 183,069,297.88 基本每股收益（元/股） 1.24 1.76 -29.55% 1.54 稀释每股收益（元/股） 1.24 1.76 -29.55% 1.54 加权平均净资产收益率 9.39% 16.73% -7.34% 17.01% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 总资产（元） 3,236,928,025.26 2,015,031,381.80 60.64% 1,882,359,308.37 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,877,986,228.45 1,703,513,713.82 68.94% 1,476,637,402.20 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 852,050,265.07 949,830,395.39 804,972,851.39 753,230,096.08 归属于上市公司股东的净利润 51,564,461.89 70,598,895.85 66,923,655.46 32,508,215.85 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 51,177,204.19 51,866,617.61 51,987,403.80 24,659,393.69 经营活动产生的现金流量净额 118,966,700.03 -247,294,962.88 96,003,577.02 78,683,685.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 19,185.77 -546,398.03 697,572.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 42,018,333.64 27,974,814.94 3,478,369.08 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 772,006.43 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 389,004.69 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 8,175,284.91 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 2,713,348.68 2,075,036.06 4,284,124.99 减：所得税影响额 11,793,549.67 6,957,823.59 1,458,596.46 合计 41,904,609.76 22,545,629.38 7,390,474.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 3,631,912.52 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营 业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界 定为经常性损益项目。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧、锻造等短流程工艺，专 业从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。产品主要包括奥氏体不锈钢棒材（管坯）、 高压锅炉用不锈钢棒材（管坯）、双相不锈钢棒材（管坯），拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊 接用不锈钢线材、切削用不锈钢线材，镍基耐蚀和高温合金棒线，产品主要应用于石油化工、电站高压锅 炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。 公司采取“以销定产”的经营模式，根据客户定制产品多品种、多规格、小批量的特点，以客户订单签 订时的原材料成本为基础确定销售价格，然后围绕订单组织采购和生产。在原材料充足保障的前提下，公 司尽量降低库存，在镍价及合金原料价格波动频繁的情况下，有效化解了原材料价格波动的风险，确保公 司盈利水平相对稳定。 1、采购模式 公司采购的主要原材料为不锈废钢、镍合金、铬铁合金等。根据销售订单和生产计划，公司采用持续 分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与部分具有规模和经济实力的供应商建立长期稳定的合作 关系。公司采购价格随行就市，在保证生产需要的前提下保持合理库存，提高存货周转率，有效化解了原 材料价格波动的风险。 公司原材料主要来自于国内采购，公司全资子公司永兴物资专门从事国内不锈废钢等的采购，原料专 供公司生产使用；公司直属采购部门既从事镍合金、铬铁合金和生产辅料的采购，也直接采购部分不锈废 钢。公司子公司永兴进出口保持对国外废钢及镍合金市场的经常性跟踪，并根据公司生产经营需要和市场 状况，适时从国外进口不锈废钢、镍合金等原材料。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的经营方式，形成了一套快捷高效的生产管理模式：技术部门依据销售订单设计 产品工艺流程；生产计划部门按交货期、钢种、规格进行归并处理，提出原材料的预期需求量和月度（批） 生产计划；生产部门按滚动计划和原材料库存安排日作业计划，并负责生产过程的控制。生产计划部门对 整个生产过程进行监控，并及时进行调整。质保部门对产品质量进行全程监控。公司主要产品生产周期按 产品类别、规格略有不同，从投料、熔炼、轧制到完成成品检验，棒材产品生产周期大约7天，线材产品 生产周期大约12天。 3、销售模式 公司的棒线材产品主要采取直接销售的方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意 度，同时，对部分贸易类客户以经销的方式销售。公司产品定价策略为：以原材料采购成本作为产品定价 基础，根据不同产品的特性、市场供应状况、同行业报价、用户对产品性能的具体要求等因素对产品定价 进行灵活和适度调整，以适应市场竞争和用户需求，在获取合理利润的同时保持和提升公司产品的市场竞 争力。 报告期内，公司从事的主要业务未发生改变，实现产品销量22.36万吨，产品销量与上年度相比略有增 长。但由于受国内经济下行压力持续加大以及行业景气度低位运行的双重影响，下游行业投资增速放缓， 原材料及产品价格维持低位震荡，致使公司2015年度营业总收入、归属于上市公司股东的净利润分别比上 年同期减少16.39%、16.11%，其他相关经营指标与上年同期相比亦有不同程度的降低。 （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 近几年来钢铁行业整体运行出现明显下滑，粗钢表观消费量连续两年下降。受产能过剩、需求减弱及 原材料价格大幅下跌共同影响，钢铁企业亏损面不断扩大。我国特殊钢行业经过结构优化、兼并重组，在 集团化、专业化等方面取得了积极进展，集中度较为明显，特钢产品呈现量增面广的特点，多数品种在质 量、性能上基本满足国民经济建设的需求，个别产品得到了国际知名用户的认可。但特钢行业整体发展水 平，与发达国家相比还有较大差距，一些高品质特钢的质量、性能稳定性和尺寸规格难以满足市场需求， 如核电和超超临界火电机组用耐热钢、耐蚀和高温合金等产品。 2015年国务院发布的《中国制造2025》中，明确将“强化工业基础能力、推动高端装备制造等重点领域 突破发展”作为今后发展战略任务重点，作为制造业的重要支柱上游钢铁行业，将迎来重要发展机遇。同 时，中央提出推进经济结构性改革，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供 给体系质量和效率，增强经济持续增长动力。供给侧结构性改革下，钢铁行业过剩产能将加速出清，但在 经济结构转型升级过程中，特钢将在军工、核电、石油炼化、发电、航天航空、汽车、高铁等领域承担重 任。 公司产品主要钢种是奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢、镍基耐蚀和高温合金等，重点生产其 中的“专、精、特、新”产品。经过多年不断研发创新，截至目前，公司已拥有200多个钢种，产品质量和性 能得到市场广泛认可。公司是中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年位居前三， 其中双相不锈钢管坯国内市场占有率50％以上。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较上年增加158.96%，主要是由于本年度募投项目“年产 25 万吨高品 质不锈钢和特种合金棒线项目”、“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度 特种不锈钢深加工项目”及“不锈钢表面处理技术改造项目”投资金额 较大所致 应收票据 较上年增加36.78%，主要由于公司货币资金充裕，本年度大幅减少了 银行承兑汇票贴现所致 应收账款 较上年增加52.94%，主要是公司为了适应市场形势变化，适度增加了 客户信用额度所致 其他流动资产 较上年增加99925.47%，主要是公司利用闲置募集资金购买银行保本型 理财产品 递延所得税资产 较上年增加71.91%，主要是由于公司期末计提坏账准备增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、专业化优势 公司所处的不锈钢长材行业以多品种、多规格、小批量为特征，单次产品需求量较小，产品规格以个 性化定制为主。公司自成立以来始终专注于不锈钢棒线材生产，产品系列完整，生产组织灵活便捷，可按 中国、美国、德国、欧盟、日本等不同标准组织生产。 报告期内，公司产品除保持原有的优势外，加大超超临界高压锅炉用管坯、特超级双相不锈钢、镍基 耐蚀和高温合金等钢种的研发及生产，目前公司已拥有200多个钢种，规格品种齐全，能满足客户不同需 求。 2、技术研发优势 公司作为国家高新技术企业，高度重视技术研发，每年持续投入大量研发经费，用于技术创新和工艺 及装备改造，并与钢铁研究总院、北京科技大学、安徽工业大学等院校建立了合作关系，确保公司产品研 发能力继续走在国内同行业前列。 报告期内，公司申请发明专利2项，授权发明专利1项，完成国家级、省市级科研任务3项，获国家和省 市科技奖3项。截至报告期末，公司拥有研发人员125人，其中教授级高级工程师3名（享受国务院专家津 贴1名），高级工程师10人；获得授权发明专利11项，授权实用新型专利44项，软件著作权1项。报告期内， 公司主持制定的国家标准GB/T 31303-2014《奥氏体-铁素体型双相不锈钢棒》获实施，该标准是我国第一 个双相钢棒材国家标准。截至报告期末，公司主导或参与制定并已发布的不锈钢类国家标准11项。 3、产品优势 根据中国钢铁工业协会和中国特钢企业协会不锈钢分会统计，2015年，我国钢铁行业产品过剩的峰值 已显现，不锈钢行业也步入平稳发展期，但奥氏体和奥氏体-铁素体双相不锈钢（300系）仍处于增长期， 其在不锈钢行业所占份额在50%以上，奥氏体-铁素体型双相不锈钢发展更为迅速，未来空间较大。公司产 品主要钢种是奥氏体不锈钢和奥氏体-铁素体双相不锈钢，重点生产其中的“专、精、特、新”产品，广泛应 用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。 报告期内，公司研发的“S31254超级奥氏体不锈钢管坯”、“S32202双相不锈钢线材”和“N06600镍基合金 材料”被评为省级新产品，“N08825高温耐蚀特种合金材料”项目获国家火炬计划项目立项。公司产品紧紧 围绕工业4.0和中国制造2025，符合制造业结构调整方向，市场空间广阔，市场竞争力较强，有利于公司可 持续健康发展。 4、认证优势 公司产品均严格按照国内外先进标准或技术协议组织生产和检验，产品的性能和可靠性得到了终端用 户的普遍认可，竞争优势突出，目前已经取得中国方圆的质量、环境、职业健康三体系认证，德国莱茵TüV、 中国船级社CCS、挪威船级社DNV、英国劳氏船级社LR、德国劳氏船级社GL和美国船级社ABS等工厂或产品 认证，已经取得中石化、东方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉等终端行业核心用户对基础不锈钢材料的供应 商认证、认可。 报告期内，公司获得了DNV.GL颁发的针对于服务汽车行业的 ISO 9001:2008/GB/T 19001-2008管理体 系认证证书和TS16949质量管理体系认证证书，有助于提高公司产品在高端装备制造领域的份额，为公司 产品结构调整升级和整体盈利能力的增强进一步打开了空间；“永圆”商标被国家工商总局商标局认定为驰 名商标，进一步提升了公司品牌形象和产品竞争力。 5、精细化管理优势 公司采用短流程工艺生产不锈钢棒线材等产品，具有生产周期短，存货周转速度快，对市场价格变化 反应迅速等显著优势。公司采购部门密切跟踪原料市场的供应和价格变化，利用公司成熟的采购渠道优势， 迅速完成原材料采购；公司技术部门快速制定适用的作业指导书；生产部门采用高效的管理组织方式，灵 活快速的完成生产；质量控制部门全程控制，确保产品出厂质量。因此，在销售部门接到订单并审核确认 后，公司完成原材料采购、生产、检验出货的周期优于国内同行业。公司采取“以销定产”的经营方式，根 据原材料市场价格变动情况及时调整原材料库存和产品价格，以应对外部环境变化。公司在积累的多年管 理经验基础上，自主开发了“不锈钢配料控制软件”，原材料采购前即设计了原料配置方案，有效控制产品 制造成本。 报告期内，公司继续采取“以销定产”的经营方式和“成本加成”的定价模式，进一步优化内部组织机构 和人员配置，整合采购和销售部门的职责，将重点技术骨干和核心管理人员下沉到生产一线，完善员工工 资分配方案与考核办法，充分调动全体员工的积极性，进一步提高工作效率。公司引进了先进的PDLM质 量信息管理体系，自主开发ERP制程信息系统，进一步提高公司“两化”融合程度。 6、循环经济优势 公司以废钢为主要原料，充分利用废旧金属资源，生产过程注重提高原材料的利用率和固废的循环回 用，促进了资源循环利用，并以洁净的电和天然气为能原，减少了资源消耗和环境污染，符合绿色制造的 要求，是国家政策鼓励的方向，是公司相对其他高污染、高耗能行业的明显优势。报告期内，公司生产设 备和生产工艺完全符合国家环保标准。根据省、市环境保护部门对公司环保日常抽测、监督性监测结果显 示，公司噪音、废气、废水排放等主要污染物指标均大大低于钢铁行业排放标准限值。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国际经济起伏动荡，大宗商品价格持续走低。由于“三期叠加”等因素的影响，国内经济下行 压力持续加大。钢铁行业供需矛盾突出，产能严重过剩，行业景气度低位徘徊，粗钢表观消费量连续两年 下降，钢铁企业亏损面不断扩大。据中国钢铁工业协会统计，2015年，我国粗钢产量为8.04亿吨，同比下 降2.33%；中钢协会员企业实现销售收入2.89万亿元，同比下降19.05%；亏损645.34亿元，亏损面达50.5%。 目前，不锈钢行业快速发展的高峰期已过，正步入平稳发展期。据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，2015 年中国不锈钢粗钢产量2156.22万吨，同比下降0.60%。受下游行业投资增速放缓影响，不锈钢原材料和产 品价格持续低位震荡。 面对严峻的行业发展形势，公司本着“创造客户价值，利于社会大众”的使命，坚持产品求新、质量求 优、价格求宜、服务求精的经营理念，对内持续加大新产品研发力度、提升产品质量、强化成本管控，对 外积极优化经营策略、稳固国内市场地位、有效开拓国际市场，扎实开展生产经营活动，使公司继续保持 稳健的发展态势。报告期内，公司实现产品销量22.36万吨，同比增长1.18%；实现营业收入336,008.36万元， 同比下降16.39%；实现净利润22,159.52万元，同比下降16.11%，其中归属于母公司股东的净利润22,159.52 万元，同比下降16.11%。现将2015年度主要工作情况报告如下： （一）加强研发创新，进一步优化产品结构 随着募投项目之一永兴特钢企业技术中心建设项目基本建成并投入使用，公司持续加大对技术研发和 产品开发投入，不断培养和引进不锈钢领域高端技术人才，公司研发实力得到进一步加强。2015年度，公 司完成科研项目立项共14项，重点开发了S32707、SP2215、1Cr22Mn15N、GH2132（A-286）、ER2209、N06625 等10余种耐热、耐蚀、高强度等高性能要求的不锈钢棒线及镍基合金产品，“S31254超级奥氏体不锈钢管 坯”、“S32202双相不锈钢线材”和“N06600镍基合金材料”被评为省级新产品，“N08825高温耐蚀特种 合金材料”项目获国家火炬计划项目立项，公司产品结构进一步优化，高附加值产品占比进一步提升。 （二）提升产品质量，进一步提高品牌形象 公司为应对下游需求增长放缓、竞争日趋激烈的市场环境，积极开展“创新发展、提质增效”专项行动， 各部门和分厂每月制定行动专案，明确当月改进目标，持续跟踪整改落实。2015年，公司对质量管理体系、 环境管理体系、职业健康和安全管理体系进行整合修订，进一步规范和优化产品生产工艺和路径，建立质 量事故PDCA专案分析改善制度，完善产品工程师制度，在质量改进、客户认可度等方面取得较好成效。 报告期内，公司“永圆”商标被认定为中国驰名商标。根据浙江省质协用户评价中心开展的用户满意度专业 调查，2015年度品牌形象指数处于较好偏上水平，且同比上升。 （三）强化内部管控，进一步降低生产成本 报告期内，公司针对主要原材料和产品销售价格波动较大的市场形势，优化内部管理机构和职责，建 立了内部营销中心，实行采购销售一体化管理，及时有效化解价格变动对公司经营造成的不利影响。时时 跟踪原材料价格行情，针对不同区域、供应商的情况，本着适用、价格合理的原则，少批量、多批次采购 主要原料，以降低采购价格和库存量。此外，公司还通过强化原材料成份分析、优化原料配比、以连铸替 代模铸、提升新工艺运用水平等措施，在保证产品质量的前提下，持续降低生产成本，提升产品市场竞争 力。 （四）大力开拓市场，进一步扩大市场份额 公司积极把握市场动态，多方位、多渠道开拓国内外市场，在全球市场低迷的情况下，报告期内实现 产品销量22.36万吨，与2014年相比销量和市场份额保持稳定。公司加强与客户的联系，管控销售风险，增 加中坚客户的订货量，稳定国内市场占有率。同时，公司积极实施“走出去”发展战略，大力拓展国际市场， 公司首次参加2015年荷兰不锈钢世界研讨展览会。2014年度和2015年度，境外销量占比均超过5%。此外， 公司同时获得了DNV.GL颁发的ISO 9001:2008/GB/T 19001-2008管理体系认证证书和TS16949质量管理体 系认证证书，有助于提高公司产品在高端装备制造领域的份额，为公司产品结构调整升级和整体盈利能力 的增强进一步打开了空间。 （五）优化资产管理，进一步提高盈利能力 2015年，主要得益于公司上市募得资金99,780.15万元，使得期末公司总资产增加至323,692.80万元，净 资产增加至287,798.62万元，增幅分别为60.64%、68.94%，公司资产质量进一步优化，资产负债率为11.09%, 比期初降低4.37个百分点。为确保募集资金有效使用，根据市场环境的变化和公司发展战略及生产经营的 实际情况，公司部分变更了募集资金投资项目，新建年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目，进一 步提升公司产品质量、品种和规格，推进公司产品的转型升级和市场的开拓发展。为提高资金使用效率， 使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，实现理财收益974.82万元。 （六）提高管理水平，确保可持续发展 公司以上市为契机，从企业文化建设、人力资源开发运用、内部机构优化等多方面入手，进一步提高 内部管理的科学化和现代化水平。公司在已有的企业使命和愿景的基础上，重塑了企业精神，提出了“要 干就要干好”的实干精神和“发展就要创新”的进取精神，倡导全体员工凝心聚力、实干创新。公司实施了第 一期员工持股计划，建立了员工和公司的利益共享机制，提高了员工凝聚力和公司竞争力。公司对内部组 织机构进行优化，将重点技术骨干和核心管理人员下沉到生产一线，完善员工工资分配方案与考核办法， 充分调动全体员工的积极性。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,360,083,607.93 100% 4,018,821,978.53 100% -16.39% 分行业 黑色金属冶炼及 压延加工业 3,360,083,607.93 100.00% 4,018,821,978.53 100.00% -16.39% 分产品 棒材 1,599,929,269.37 47.62% 1,948,532,625.22 48.49% -17.89% 线材 1,213,436,671.78 36.11% 1,373,862,664.66 34.19% -11.68% 国内外贸易 237,128,766.95 7.06% 450,437,790.82 11.21% -47.36% 其他 309,588,899.83 9.21% 245,988,897.83 6.12% 25.85% 分地区 华东 3,086,435,811.23 91.86% 3,496,971,909.38 87.01% -11.74% 华南 79,133,463.75 2.36% 277,249,069.09 6.90% -71.46% 华北 13,019,512.90 0.39% 5,949,597.69 0.15% 118.83% 其他 3,997,072.47 0.12% 5,229,659.91 0.13% -23.57% 境外 177,497,747.58 5.28% 233,421,742.46 5.81% -23.96% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 黑色金属冶炼 及压延加工业 3,360,083,607.93 3,025,056,370.76 9.97% -16.39% -15.49% -0.96% 分产品 棒材 1,599,929,269.37 1,404,820,489.36 12.19% -17.89% -15.37% -2.62% 线材 1,213,436,671.78 1,119,103,743.83 7.77% -11.68% -12.09% 0.43% 国内外贸易 237,128,766.95 230,742,854.84 2.69% -47.36% -47.39% 0.05% 其他 309,588,899.83 270,389,282.73 12.66% 25.85% 29.98% -2.77% 分地区 华东 3,086,435,811.23 2,772,769,602.21 10.16% -11.74% -10.40% -1.35% 华南 79,133,463.75 71,321,693.28 9.87% -71.46% -73.20% 5.86% 华北 13,019,512.90 11,603,091.98 10.88% 118.83% 131.11% -4.73% 其他 3,997,072.47 3,777,322.47 5.50% -23.57% -24.35% 0.98% 境外 177,497,747.58 165,584,660.82 6.71% -23.96% -20.75% -3.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 合同订立 公司方名称 合同订立对方名称 合同 标的 合同签订日期 定价原则 交易价格 （万元） 是否关 联交易 截至报告期末 的执行情况 永兴特钢 湖州久立穿孔有限公司 棒材 2015年2月13日 市场价 2,787.68 否 执行完毕 永兴特钢 湖州久立穿孔有限公司 棒材 2015年12月30日 市场价 4,349.00 否 正在执行中 永兴特钢 江苏武进不锈股份有限 公司 棒材 2015年5月03日 市场价 2,471.30 否 执行完毕 永兴特钢 中国石化物资装备华东 有限公司 棒材 2015年9月25日 市场价 2,096.03 否 正在执行中 永兴特钢 浙江久立特材科技股份 有限公司 棒材 2015年10月30日 市场价 2,121.44 否 正在执行中 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 黑色金属冶炼 及压延加工业 3,025,056,370.76 100.00% 3,579,630,639.24 100.00% -15.49% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 棒材 1,404,820,489.36 46.44% 1,660,004,833.46 46.37% -15.37% 线材 1,119,103,743.83 36.99% 1,273,042,478.60 35.56% -12.09% 国内外贸易 230,742,854.84 7.63% 438,560,688.91 12.25% -47.39% 其他 270,389,282.73 8.94% 208,022,638.27 5.81% 29.98% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,082,750,768.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.22% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 333,172,088.59 9.92% 2 客户2 249,579,901.65 7.43% 3 客户3 200,874,044.91 5.98% 4 客户4 163,846,400.42 4.88% 5 客户5 157,826,143.08 4.70% 合计 -- 1,105,298,578.65 32.89% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 906,826,912.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 33.84% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 317,496,773.51 11.85% 2 供应商2 161,629,811.25 6.03% 3 供应商3 152,766,487.44 5.70% 4 供应商4 148,862,147.39 5.56% 5 供应商5 126,071,692.58 4.71% 合计 -- 906,826,912.17 33.84% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,799,355.26 33,492,888.46 0.92% 管理费用 68,944,492.32 62,577,557.00 10.17% 财务费用 547,012.63 32,164,132.75 -98.30% 主要由于本年度大幅减少了银 行承兑汇票贴现 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的研发方向包括特种不锈钢（超级奥氏体不锈钢、超级双相不锈钢）、耐蚀合金、高 温合金及镍基合金等高端产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面。公 司正在进行的科研项目16项，涉及高硅不锈钢无缝管管坯研制开发、特超级双相不锈钢S32707的材料研制 开发、镍基合金棒线材开发、焊接用双相钢的连铸工艺研发、高钼超级奥氏体不锈钢研发等等。通过不断 地自主研发，以提升公司自主创新能力，实现国产化并替代进口，从而促进公司可持续发展。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 125 122 2.46% 研发人员数量占比 14.53% 14.49% 0.04% 研发投入金额（元） 102,623,677.08 115,085,806.91 -10.83% 研发投入占营业收入比例 3.05% 2.86% 0.19% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投 入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,720,907,709.74 4,658,656,601.53 -20.13% 经营活动现金流出小计 3,674,548,710.28 4,408,943,991.80 -16.66% 经营活动产生的现金流量净额 46,358,999.46 249,712,609.73 -81.44% 投资活动现金流入小计 13,421,727.66 10,936,056.56 22.73% 投资活动现金流出小计 927,439,724.28 158,099,961.83 486.62% 投资活动产生的现金流量净额 -914,017,996.62 -147,163,905.27 -521.09% 筹资活动现金流入小计 1,040,175,101.26 438,253,057.16 137.35% 筹资活动现金流出小计 89,678,264.40 505,698,106.82 -82.27% 筹资活动产生的现金流量净额 950,496,836.86 -67,445,049.66 1,509.29% 现金及现金等价物净增加额 83,835,959.48 34,180,980.83 145.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少81.44%，主要是由于公司货币资金充裕，本年度大幅减少了 银行承兑汇票贴现所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少521.09%，主要是由于本年度募投项目“年产25万吨高品质不 锈钢和特种合金棒线项目”、“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”及“不锈钢表面处 理技术改造项目”投资金额较大所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加1509.29%，主要是由于本年度首次公开发行股票5,000万股， 相应募集资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差异17,523.62万元，主要是由于公司货币资金充裕，本年度 大幅减少了银行承兑汇票贴现，致应收票据余额较上年增加18,386.57万元。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 615,068,341.65 19.00% 531,232,382.17 26.36% -7.36% 公司上市后资产总额增加 导致货币资金占比减少 应收账款 100,909,684.59 3.12% 65,980,794.55 3.27% -0.15% 公司上市后资产总额增加 导致应收账款占比减少 存货 231,687,965.52 7.16% 235,183,844.71 11.67% -4.51% 公司上市后资产总额增加 导致存货占比减少 投资性房地产 25,813,365.40 0.80% 0.80% 将部分厂房租给永兴合金 公司 长期股权投资 117,185,609.04 3.62% 96,448,882.14 4.79% -1.17% 公司上市后资产总额增加 导致长期股权投资占比减 少 固定资产 451,375,484.60 13.94% 372,342,369.24 18.48% -4.54% 公司上市后资产总额增加 导致固定资产占比减少 在建工程 277,891,011.11 8.59% 107,308,663.67 5.33% 3.26% 主要是由于本年度募投项 目“年产 25 万吨高品质不 锈钢和特种合金棒线项 目”、“年产5万吨耐高温、 抗腐蚀、高强度特种不锈钢 深加工项目”及“不锈钢表 面处理技术改造项目”投资 金额较大所致 应收票据 683,730,762.41 21.12% 499,865,016.31 24.81% -3.69% 公司上市后资产总额增加 导致应收票据占比减少 其他流动资产 620,927,268.37 19.18% 620,769.15 0.03% 19.15% 公司使用闲置募集资金购 买银行保本型理财产品 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 -567,659.94 567,659.94 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 24,010,000.00 54,990,000.00 -56.34% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 年产 25 万吨 高品质不锈钢 和特种合金棒 线项目 自建 是 黑色金属 冶炼及压 延加工业 160,021,102.00 160,021,102.00 募集资金 25.00% 115,000,000.00 尚未投产 2015年 10月20 日 http://www.cninfo.com.cn/ 年产5万吨耐 高温、抗腐蚀、 高强度特种不 锈钢深加工项 目 自建 是 黑色金属 冶炼及压 延加工业 40,619,207.37 101,481,618.84 募集资金 95.00% 26,205,400.00 449,300.00 该项目主要 工程于本期 投入生产后， 公司产能利 用率和销量 尚处于逐步 上升阶段，销 售实现的净 利润较以全 面达产后产 量为基础预 计的年净利 润有一定差 距。 2015年 10月20 日 http://www.cninfo.com.cn/ 不锈钢表面处 理技术改造项 目 自建 是 黑色金属 冶炼及压 延加工业 63,115,178.75 63,115,178.75 自有资金 80.00% 尚未投产 职工住宿公寓 项目 自建 是 黑色金属 冶炼及压 延加工业 14,945,771.68 32,380,005.64 自有资金 50.00% 无预计收益 合计 -- -- -- 278,701,259.80 356,997,905.23 -- -- 141,205,400.00 449,300.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更 用途的募集资 金总额 累计变更用途 的募集资金总 额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年以 上募集资金 金额 2015年5月 公开发行 99,780.15 26,776.01 26,776.01 79,990.15 79,990.15 80.17% 73,523.05 存放募集资金 账户及购买银 行理财产品 0 合计 -- 99,780.15 26,776.01 26,776.01 79,990.15 79,990.15 80.17% 73,523.05 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2015年度实际使用募集资金26,776.01万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为339.40万元,2015年度已收到的银行理财产品收 益金额为179.51万元。截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币73,523.05万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款13,523.05万元（包括 累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为60,000.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 年产5万吨耐高温、 抗腐蚀、高强度特种 不锈钢深加工项目 是 95,500 15,490 7,589.47 7,589.47 49.00% 2015年06月30日 44.93 否 否 永兴特钢企业技术中 心建设项目 否 4,300 4,300 3,059.5 3,059.5 71.15% 2013年12月31日 0 否 否 年产25万吨高品质 不锈钢和特种合金棒 线项目 是 79,990.15 16,127.04 16,127.04 20.16% 2017年10月31日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 99,800 99,780.15 26,776.01 26,776.01 -- -- 44.93 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 99,800 99,780.15 26,776.01 26,776.01 -- -- 44.93 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 变更调整后的“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”的实际效益低于承诺效益（年净利润2,620.54万元）， 主要系该项目主要工程于本期投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量 为基础预计的年净利润有一定差距。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据公司2015年6月26日召开的第三届董事会第八次会议决议通过的《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，公司 利用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金9,187.45万元，包括“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项 目”6,148.33万元和“永兴特钢企业技术中心建设项目”3,039.12万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据永兴特种不锈钢股份有限公司第三届董事会第八次会议及2015年度第一次临时股东大会审议审批的《关于使用闲置募集资金 购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过6亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。截至2015年12月31日，公司循 环累计使用闲置募集资金80,000.00万元购买了8笔保本型银行理财产品，其中，已到期银行理财产品金额为20,000.00万元，公 司已将其本金及已取得的银行理财产品收益179.51万元一并归还至募集资金专户；尚未到期银行理财产品金额为60,000.00万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2015年12月31日，募集资金结余73,523.05万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款13,523.05万元（包括累计收到的 银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额518.91万元），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品60,000.00 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出和补充项 目的流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承诺 项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期实际 投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 年产25万吨 高品质不锈 钢和特种合 金棒线项目 年产5万吨耐 高温、抗腐蚀、 高强度特种不 锈钢深加工项 目 79,990.15 16,127.04 16,127.04 20.16% 2017年10月 31日 0 否 否 合计 -- 79,990.15 16,127.04 16,127.04 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 体项目) 鉴于市场环境和需求的变化，为进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司对“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、 高强度特种不锈钢深加工项目”进行部分变更，暂停不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设，先期仅 建设不锈钢锻造车间快锻机组，剩余募集资金用于建设“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”。 具体调整如下：公司实际募集资金净额为99,780.15万元，其中，募集资金中的15,490.00万元用于投入“年 产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”；募集资金中的79,990.15万元用于投入“年产 25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”；募集资金中的4,300.00万元仍用于投入“永兴特钢企业技术 中心建设项目”。上述募集资金变更已经公司2015年10月18日召开的第三届董事会第十次会议决议通 过，并由公司独立董事发表了意见，同时履行了公开信息披露义务。2015年11月12日，公司2015年 度第三次临时股东大会审议批准了上述变更事项。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目) 无。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 永兴进出 口 子公司 批发、零售 业 50,000,000.00 123,128,412.17 93,026,902.72 404,578,766.75 1,109,586.11 957,785.34 永兴物资 子公司 废旧金属 回收 5,000,000.00 46,941,230.58 31,831,563.85 103,457,780.25 -9,113,728.40 21,841,990.94 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 在不锈钢生产领域，太钢、宝钢等居于行业主导地位，同时涌现了诸如张家港浦项不锈钢有限公司、 联众（广州）不锈钢有限公司、酒泉钢铁集团有限公司等一批大中型企业。上述产能较大的企业，生产的 不锈钢粗钢多以连铸板坯为主，用作不锈钢板材产品加工，不锈钢棒线材产品占其产品比例较少。目前国 内不锈钢投资主要集中在不锈钢粗钢产能的扩张上，且主要集中在板材领域，长材领域相对较少，不锈钢 产品的深加工和提升产品档次方面尚待加强。 在不锈钢棒线材和特种合金领域，太钢、宝钢、东北特钢作为传统生产企业仍具有较强的竞争实力， 青山控股集团有限公司、本公司等一批在产品结构和技术创新能力具有自身特色的民营企业则快速崛起。 截至2015年，根据中国特钢企业协会不锈钢分会的统计，公司不锈钢长材产量和在国内市场占有率排名连 续多年稳居行业前三位，其中双相不锈钢棒线材产销量居全国第一位。 作为国家高新技术企业，公司以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧、 锻造的短流程工艺，专业从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。产品主要包括奥 氏体不锈钢棒材（管坯）、高压锅炉用不锈钢棒材（管坯）、双相不锈钢棒材（管坯），拉丝用不锈钢线 材、冷镦用不锈钢线材、焊接用不锈钢线材、切削用不锈钢线材，镍基耐蚀和高温合金棒线等，产品广泛 应用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域，产品质 量和性能得到市场广泛认可，目前已成为国内知名的不锈钢棒线材研发生产基地。不锈钢棒线材产品的生 产和销售优势将有助于稳定公司在行业内的市场地位。 （二）公司发展战略和2016年度经营计划 2016年是十三五规划的开局之年，中国经济下行压力持续加大，认识新常态、适应新常态、引领新常 态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑，推进供给侧结构性改革成为适应和引领经济发展新常 态的重大创新，其中，扩大有效供给以支持增长乏力的行业是供给侧改革的重要方面。我国不锈钢行业在 经历前期投资快速增长之后，目前产能已经出现明显过剩，中低端产品过剩尤为严重，而高端产品，如大 口径不锈钢石油天然气钢管、超级双相不锈钢、超（超）临界锅炉用不锈钢、镍基耐蚀和高温合金等受研 发水平所限，依然较为缺乏。特别是随着国家能源结构升级背景下核电项目的提速，环保压力倒逼下火电 站设备的升级以及油气开采的难度加大，高品质不锈钢及特种合金材料的需求将高速增长。因此，公司作 为不锈钢棒线材行业龙头企业，正处于重大发展机遇期，我们要抓住产业升级的机遇，快速发展，坚持走 国产化替代进口之路，倾心打造全球一流高品质不锈钢及特殊合金材料研发、生产基地并成为客户的第一 选择。 2016年，我们将在继续保持现有规模优势的同时，按照“质量求优、成本求低、服务求佳、销售求活、 管理应变”的经营方针，继续致力于公司产品结构的调整与优化、产品质量的稳定和提升、内部管理的细 化和规范，努力取得良好业绩。为实现上述目标，公司主要做好几项重点工作： 一是大力开发新产品和高附加值产品。在稳定现有客户以及市场占有率的基础上，依托现有设备和新 增装备优势，加大新产品的开发，提高高附加值产品的销售份额。2016年具体目标为：实现超超临界高压 锅炉用管坯S30432及TP347HFG、超级奥氏体不锈钢S31254、N08926、特超级双相钢不锈钢S32707等特种 不锈钢，镍基耐蚀合金和高温合金A286、N06625、N08020，因瓦合金4J36等从开发转向批量生产销售； 提升高钼超级奥氏体钢、高硫易切屑不锈钢、双相不锈钢、焊接用不锈钢、镍基及铁镍基合金等高附加值 产品的销售比例；推广能替代HR3C的超超临界高压锅炉用管坯新型材料SP2215的应用；重点开发新产品 有哈氏合金（C-276）、高温耐蚀合金GH4169（Inconel 718）、Alloy 80A等棒线产品或锻件产品。 二是继续加大市场开拓力度。坚持“攻守兼顾”原则，在保证现有市场份额和占有率的基础上，加大新 领域和新兴市场的开拓力度。为实现上述目标，公司将成立企业发展部，在上海设立办事处，加强“终端 销售”力度，探索销售新模式、新平台，推进新产品应用新领域、新客户，加强品牌建设。积极参加国际 展会，提升公司在国际市场的知名度，进一步开拓北美、欧洲（含东欧）及中亚棒线材市场，提高产品外 销比例。利用互联网+，构建网上及APP营销与客户服务平台，创新销售及服务模式。 三是稳定并提升产品质量。进一步优化冶炼、特冶及锻造各工序流程，发挥装备及技术优势，形成科 学完整的生产体系，提升产品利润率。以技术创新为切入点，进一步提高和改善锭坯品质、轧钢轧制合格 率、特殊钢种酸洗及装备自动化，切实降本增效。 四是完善内部考核机制。深化内部市场化建设，把事业部划分为产成品、制造一部、制造二部、供销 等四大中心，各中心之间由协作关系转变为内部市场结算关系，促使各中心开源节流，降低成本，实现效 益最大化。内部市场化运作中，实行内部日结算，即时分析成本动因，对异常情况即时查找原因，提出解 决措施。完善一线员工工资分配机制，工资与中心利润及产量挂钩，激发员工能动性。 五是加强人才队伍建设。实行专家引进、社会招聘、高校对口专业招聘等多形式人才引进，开展项目 运作、师带徒等多种培训方式，努力培养一支结构合理、年龄梯队适当的专业技术人才队伍。2016年，争 取建立一个院士工作站和一个博士后工作站，引进金属材料研究方面的院士、博士后等高端人才；积极引 进从事产品应用研究及市场开发的专业人才，大力开拓产品市场，为未来产品结构调整布好局；招聘金属 材料、电气设备、材料加工等专业人才，充实生产制造、设备管理、工艺质量等生产一线的力量。 六是推进重点项目建设。加快推进“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”建设，力争早日完 工并投入生产，充分发挥该项目对公司产品及效益的带动和引领作用。完成“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、 高强度特种不锈钢深加工项目”快锻机组的验收，力争早日达产，实现预期效益目标。完成“永兴特钢企业（未完）  |