[年报]西泵股份:2015年年度报告（更新后）
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 （证券简称：西泵股份 证券代码：002536） G:\河南省西峡汽车水泵股份有限公司\秘书室\工作图片\飞龙商标正式.jpg 2015年年度报告 二〇一六年二月二十四日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主 管人员)李晓钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在自身发展过程中，存在经济下行风险、行业转型风险、市场竞争加 剧和产品价格下降风险、人力资源风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资 风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中公司 “可能面临的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2015年12月31日 公司总股本111,269,292股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 9 第三节 公司业务概要 .............................................. 11 第四节 管理层讨论与分析 .......................................... 29 第五节 重要事项 .................................................. 45 第六节 股份变动及股东情况......................................... 53 第七节 优先股相关情况 ............................................ 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 54 第九节 公司治理 .................................................. 69 第十节 财务报告 .................................................. 76 第十一节 备查文件目录 ........................................... 202 释 义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或西泵股份 指 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 南阳飞龙 指 南阳飞龙汽车零部件有限公司 飞龙铝制品 指 西峡县飞龙铝制品有限责任公司 芜湖飞龙 指 河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司 西泵特铸 指 西峡县西泵特种铸造有限公司 重庆飞龙 指 重庆飞龙江利汽车部件有限公司 郑州飞龙 指 郑州飞龙汽车部件有限公司 宛西制药 指 仲景宛西制药股份有限公司 宛西控股 指 河南省宛西控股股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 本公司的《公司章程》 OEM 市场 指 零部件供应商为整车制造商配套而供应汽车零部件的市场， OEM 为Original Equipment Manufacture 的缩写。 AM 市场 指 售后服务市场，即修理、改装或更换汽车零部件的市场，AM 为After-Market 的缩写。 中原证券 指 中原证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2015年1月1日到2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 西泵股份 股票代码 002536 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 公司的中文简称 西泵股份 公司的外文名称（如有） Henan Province Xixia Automobile Water Pump CO.,Ltd. 公司的法定代表人 孙耀志 注册地址 河南省西峡县 注册地址的邮政编码 474500 办公地址 河南省西峡县工业大道 办公地址的邮政编码 474500 公司网址 www.xixia-waterpump.com 电子信箱 dmb@xixia-waterpump.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席洪民 谢国楼 联系地址 河南省西峡县工业大道 河南省西峡县工业大道 电话 0377-69662536 0377-69723888 传真 0377-69662536 0377-69722888 电子信箱 xhm@xixia-waterpump.com dmb@xixia-waterpump.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 17648033-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 原控股股东河南省宛西制药股份有限公司（后更名为仲景宛 西制药股份有限公司），2014年6月因分立变更为河南省宛西 控股股份有限公司，实际控制人未变。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 河南省郑州市管城区航海路与未来路交叉口启航大厦B16楼 签字会计师姓名 董超、胡丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商 务外环路20号海联大厦 19层 王旭东、尤存武 2015年6月3日——2016年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,914,844,362.09 1,614,686,229.58 18.59% 1,244,005,187.70 归属于上市公司股东的净利 润（元） 57,143,411.28 40,422,924.28 41.36% 25,304,046.37 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 47,246,529.22 29,517,262.82 60.06% 15,735,468.38 经营活动产生的现金流量净 额（元） 84,108,930.07 84,002,910.06 0.13% 64,090,666.39 基本每股收益（元/股） 0.54 0.42 28.57% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.42 28.57% 0.26 加权平均净资产收益率 3.76% 3.44% 0.32% 2.18% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 总资产（元） 2,985,543,225.92 2,520,311,452.56 18.46% 2,200,931,247.49 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,755,790,080.92 1,186,465,899.49 47.98% 1,165,242,975.21 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 464,917,577.00 484,542,045.00 436,155,779.62 529,228,960.47 归属于上市公司股东的净利 润 15,331,566.04 16,804,184.32 20,876,791.07 4,130,869.85 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 14,426,472.95 14,829,870.87 17,479,671.62 510,513.78 经营活动产生的现金流量净 额 44,956,269.75 6,212,791.53 14,394,206.39 18,545,662.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -1,978,612.46 -3,498,013.45 556,632.70 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 13,627,027.91 16,605,653.38 8,069,838.51 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 245,378.46 920,360.38 2,740,972.32 减：所得税影响额 1,880,827.02 3,062,098.88 1,137,979.19 少数股东权益影响额（税后） 116,084.83 60,239.97 660,886.35 合计 9,896,882.06 10,905,661.46 9,568,577.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务仍是汽车零部件的制造、销售，主要产品为汽车发动机水 泵、汽车发动机排气歧管，飞轮壳和发动机涡轮增压器壳体等发动机零部件产品。公司一直 致力于对汽车发动机零部件市场的研究与开拓，积极与发动机、汽车生产厂商合作，并为之 提供配套服务。 2015年实现营业收入191,484.44万元，较上年同期增长18.59%，实现归属于母公司的净 利润5,714.34万元，同比增长41.36%。公司继续深化产品结构调整，在发展传统汽车水泵、 排气歧管等产品基础上，开发涡轮增压器壳体、电子泵等高附加值、高技术含量产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 增加主要是南阳飞龙涡轮增压器壳体项目和郑州飞龙年产300万只汽车 部件项目(一期)房屋及建筑物由在建工程转入和购置机器设备、融资租 赁设备等所致。 无形资产 增加主要是购置土地所致。 在建工程 增加主要是芜湖飞龙搬迁项目、铸二车间东久线自动化造型生产线改 造、郑州飞龙年产300万只汽车部件项目(一期)在建工程增加，并转入 固定资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司在核心竞争力方面持续强化，主要表现在规模、技术、品牌等方面。 公司是目前国内规模最大的汽车水泵、排气歧管生产厂商之一。 公司生产的“飞龙” 牌汽车水泵覆盖重、中、轻、轿、微五大系列500多个品种，排气管200多个品种，并开发了 涡轮增压器壳体等产品。同时公司的市场占有率不断巩固并提高；公司已具备年产1000万只 汽车水泵、500万只排气歧管的生产能力。 公司是高新技术企业，拥有国家级技术中心，并设有博士后科研工作站。公司积极引进 新技术、新工艺，提高研发水平，着力开发电子水泵、涡轮增压排气歧管等高技术含量、高 附加值产品。结合国内外电子水泵设计、试验、使用等特点，制定了《变量冷却水泵》和《电 动冷却水泵》、《再制造内燃机水泵工艺规范》三项行业标准，并依据标准要求，设计完善 了电子水泵研发试验手段。 公司“飞龙”商标在国内汽车零部件行业内具有较高知名度，“飞龙”牌各系列汽车水 泵已经成为大部分国内整车厂商和主机厂商的首选配套品牌。公司通过了ISO/TS16949等国际 质量体系认证，客户结构不断优化，产品已经进入戴姆勒、沃尔沃、一汽-大众、上海大众、 上海通用、德国道依茨、意大利菲亚特、美国康明斯、博格华纳、福特等知名企业采购系统。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，我国经济增速放缓,产业转型升级提速，金融改革进一步深化，股市大幅震荡, 经济发展进入新常态，汽车工业在新常态的发展走势下艰难前行，实现了微增长。2015年我 国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，比上年分别增长3.3%和4.7%，增速比上 年分别下降4和2.2个百分点。在严峻复杂的经济形势下，公司坚持“两抓两创”的经营思路， 整合资源，释放产能，挖掘潜力，提升管理，促进发展，既巩固了传统业务的优势地位，同 时新的发展方向和未来增长点也逐步确立。公司全年累计实现营业收入191,484.44万元，较 上年同期增长18.59%，实现归属于母公司的净利润5,714.34万元，同比增长41.36%，跑赢了 汽车工业的发展大市。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司坚持“两抓两创”的经营方针，主抓乘用车市场和国际市场，同比均实 现了增长。公司继续深化产品结构调整，高附加值、高技术含量产品收入增长较快。发动机 涡轮增压器壳体类实现收入17,805.18万元，同比增长102.21%。公司积极引进新技术、新工 艺，提高研发水平，着力开发电子水泵、涡轮增压排气歧管等高技术含量、高附加值产品。 结合国内外电子水泵设计、试验、使用等特点，参与制定了《变量冷却水泵》和《电动冷却 水泵》、《再制造内燃机水泵工艺规范》三项行业标准，并依据标准要求，设计完善了电子 水泵研发试验手段。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,914,844,362.09 100% 1,614,686,229.58 100% 18.59% 分行业 汽车零部件 1,902,050,260.33 99.33% 1,605,224,026.72 99.41% 其他业务 12,794,101.76 0.67% 9,462,202.86 0.59% 分产品 水泵 1,016,280,795.27 53.07% 893,949,907.16 55.36% 13.68% 进、排气歧管 573,143,824.50 29.93% 516,426,503.79 31.98% 10.98% 涡壳 178,051,750.34 9.30% 88,052,360.26 5.45% 102.21% 飞轮壳 55,184,172.39 2.88% 47,687,585.48 2.95% 15.72% 其他 79,389,717.83 4.15% 59,107,670.03 3.66% 34.31% 其他业务 12,794,101.76 0.67% 9,462,202.86 0.59% 35.21% 分地区 国内销售 1,425,322,080.58 74.44% 1,235,091,012.18 76.49% 15.40% 国外间接销售 213,242,432.56 11.14% 104,941,358.14 6.50% 103.20% 国外直接销售 263,485,747.19 13.76% 265,191,656.40 16.42% -0.64% 其他业务收入 12,794,101.76 0.67% 9,462,202.86 0.59% 35.21% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 汽车零部件 1,902,050,260.33 1,466,770,871.76 22.88% 18.49% 16.10% 1.59% 分产品 水泵 1,016,280,795.27 750,382,959.33 26.16% 13.68% 11.04% 1.76% 进、排气歧管 573,143,824.50 454,037,374.97 20.78% 10.98% 7.25% 2.76% 涡壳 178,051,750.34 147,795,852.04 16.99% 102.21% 101.49% 0.30% 飞轮壳 55,184,172.39 46,207,432.44 16.27% 15.72% 18.27% -1.81% 其他 79,389,717.83 68,347,252.98 13.91% 34.31% 32.03% 1.49% 分地区 国内销售 1,425,322,080.58 1,077,283,948.90 24.42% 15.40% 12.00% 2.29% 国外间接销 售 213,242,432.56 174,219,067.41 18.30% 103.20% 103.79% -0.24% 国外直接销 售 263,485,747.19 215,267,855.45 18.30% -0.64% -0.35% -0.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 汽车水泵 销售量 只 7,739,570.21 7,692,713 0.61% 生产量 只 7,475,015.21 7,996,481 -6.52% 库存量 只 1,109,888 1,374,443 -19.25% 汽车排气歧管 销售量 只 2,979,572.86 3,313,920 -10.09% 生产量 只 2,981,877.86 3,495,199 -14.69% 库存量 只 587,620 585,315 0.39% 涡壳 销售量 只 309,588 144,877 113.69% 生产量 只 312,590 165,947 88.37% 库存量 只 24,072 21,070 14.25% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 伴随着技术发展，公司积极深化产品结构调整，在发展传统汽车水泵、排气歧管等产品基础上，开发涡轮 增压器壳体、电子泵等高附加值、高技术含量产品，该类产品今后将继续加大研发力度，也将逐步成为公 司新的主导产品。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 汽车零部件 直接材料 1,080,011,047.02 73.63% 905,688,290.24 71.69% 汽车零部件 直接人工 125,376,067.12 8.55% 112,744,389.67 8.92% 汽车零部件 社保 16,532,833.04 1.13% 14,866,130.06 1.18% 汽车零部件 燃料动力 103,959,172.56 7.09% 106,179,828.99 8.40% 汽车零部件 制造费用 55,738,698.32 3.80% 46,125,941.07 3.65% 汽车零部件 折旧 85,153,053.70 5.81% 77,738,358.52 6.15% 汽车零部件 合计 1,466,770,871.76 100.00% 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 汽车零部件 水泵 750,382,959.33 51.16% 675,791,155.68 53.49% 11.04% 汽车零部件 进、排气歧管 454,037,374.97 30.95% 423,361,696.51 33.51% 7.25% 汽车零部件 涡壳 147,795,852.04 10.08% 73,353,231.28 5.81% 101.49% 汽车零部件 飞轮壳 46,207,432.44 3.15% 39,069,326.69 3.09% 18.27% 汽车零部件 其他 68,347,252.98 4.66% 51,767,528.39 4.10% 32.03% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 984,104,156.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.39% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 374,471,880.85 19.56% 2 第二名 177,956,318.24 9.29% 3 第三名 170,076,322.76 8.88% 4 第四名 145,390,209.49 7.59% 5 第五名 116,209,425.55 6.07% 合计 -- 984,104,156.89 51.39% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 446,084,573.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.79% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 119,126,919.09 7.69% 2 第二名 112,751,712.91 7.28% 3 第三名 85,757,264.96 5.54% 4 第四名 67,591,232.19 4.36% 5 第五名 60,857,444.53 3.93% 合计 -- 446,084,573.68 28.79% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 68,316,354.08 57,375,064.15 19.07% 主要是销售员工工资增加、运输费用增 加所致。 管理费用 257,672,935.73 206,156,598.83 24.99% 主要是工资、基建维修费、研发费用增 长所致。 财务费用 25,924,533.81 38,048,645.56 -31.86% 主要是多渠道筹资，偿还部分借款，减 少利息支出 361万元；利用闲置资金合 理理财、存款利率提高，2015年增加利 息收入351万元；国家降息，增加利息 收入351万元；汇兑收益增加497万元。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主要产品为汽车发动机水泵、汽车发动机排气歧管，飞轮壳和发动机涡轮 增压器壳体等发动机零部件产品。公司一直致力于对汽车发动机零部件市场的研究与开拓， 积极与发动机、汽车生产厂商合作，并为之提供配套服务。伴随着技术发展，新材料、新工 艺的应用，公司积极深化产品结构调整，在发展传统汽车水泵、排气歧管等产品基础上，开 发涡轮增压器壳体、电子泵等高附加值、高技术含量产品，今后该类产品将加大研发力度， 也将逐步成为公司新的利润增长点。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 288 183 57.38% 研发人员数量占比 8.51% 5.63% 2.88% 研发投入金额（元） 121,296,695.29 90,066,068.79 34.68% 研发投入占营业收入比例 6.33% 5.58% 0.75% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因主要是公司开发涡轮增压器壳体的比重迅速 增加所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 33 11 32 实用新型 78 59 119 外观设计 2 2 3 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生 重要变动。 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,863,909,314.07 1,581,414,318.24 17.86% 经营活动现金流出小计 1,779,800,384.00 1,497,411,408.18 18.86% 经营活动产生的现金流量净额 84,108,930.07 84,002,910.06 0.13% 投资活动现金流入小计 391,103.00 14,824,175.61 -97.36% 投资活动现金流出小计 150,460,633.36 99,120,374.69 51.80% 投资活动产生的现金流量净额 -150,069,530.36 -84,296,199.08 78.03% 筹资活动现金流入小计 1,450,022,307.84 665,484,115.31 117.89% 筹资活动现金流出小计 1,127,668,693.83 666,853,784.66 69.10% 筹资活动产生的现金流量净额 322,353,614.01 -1,369,669.35 23,635.14% 现金及现金等价物净增加额 256,376,570.19 -1,692,943.63 15,243.83% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 现金及现金等价物净增加额笔同期增加较大，主要是筹资渠道畅通，收到的筹资款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 25,622,727.01 39.15% 商誉减值、坏账准备、存货跌价 否 营业外收入 14,150,264.14 21.62% 主要是政府补助，处置非流动资 产产生的收益 否 营业外支出 2,256,470.23 3.45% 主要是处置非流动资产产生的 损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 402,326,370.97 13.48% 192,011,780.78 7.62% 5.86% 主要系公司非公开增发募集资 金增加所致 应收账款 420,197,748.29 14.07% 325,775,876.92 12.93% 1.14% 主要系本期销售收入增加 存货 472,128,571.88 15.81% 471,829,677.53 18.72% -2.91% 固定资产 1,149,991,668.74 38.52% 1,037,727,627.11 41.17% -2.65% 新购入资产和在建工程结转 在建工程 9,886,472.08 0.39% -0.39% 本期完工，结转固定资产 短期借款 344,000,000.00 11.52% 542,405,111.11 21.52% -10.00% 本期偿还银行借款 长期借款 30,000,000.00 1.19% -1.19% 本期偿还 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2015 非公开 发行股 票 53,443.46 33,930.38 33,930.38 19,683.42 项目余 款 196,834,197.34 元（含利 息），继 续用于 项目后 续建设 中。 合计 -- 53,443.46 33,930.38 33,930.38 0 0 0.00% 19,683.42 -- 0 募集资金总体使用情况说明 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》的规定，公司2015年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况2015年5月，公司非公开发行股票（A股）1,526.93万股，募集资金人民 币54,999.99万元，扣除保荐费和其他发行费用后，净额为53,443.46万元。 二、2015年募集资金使用情况 1、公司1.5亿元补充流资项目：扣除发行费后资金到位134,434,628.55元，实际补充公司经营流 资134,446,102.36元（含利息收入）。 2、南阳飞龙2.5 亿元涡壳加工项目：置换前期投入资金43,782,800元，补充流动资金15,000,000 元，购设备等53,400,333.69元，汇款手续费803.5元。 3、郑州飞龙1.5亿元300万只汽车部件项目：置换前期投入资金60,002,400元，补充流动资金 10,000,000元，投入基建、设备等22,672,181.14元，汇款手续费1,531.41元。 4、南阳飞龙利息收入1,592,725.95元，郑州飞龙利息收入101,521.13元； 5、截止2015年12月31日，募集资金累计使用339,303,817.19元。结余196,834,197.34元（含 手续费及利息 ），其中南阳飞龙项目结余139,408,788.76元，郑州飞龙项目结余57,425,408.58 元，均 存放于相关募集资金账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 南阳飞龙汽车零部 件有限公司年产 150万只涡轮增压 器壳体项目 否 25,000 25,000 11,218.31 11,218.31 44.87% 2016年 12月31 日 否 否 郑州飞龙汽车部件 有限公司年产300 否 15,000 15,000 9,267.46 9,267.46 61.78% 2016年 12月31 否 否 万只汽车部件项目 （一期） 日 补充流动资金 否 15,000 15,000 13,444.61 13,444.61 89.63% 否 否 承诺投资项目小计 -- 55,000 55,000 33,930.38 33,930.38 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 55,000 55,000 33,930.38 33,930.38 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 募投项目（南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目）和 （郑州飞龙汽车部件有限公司年产300万只汽车部件项目（一期）），目前尚未达到预 期效益的主要原因为： 1、项目尚未完成，未达到项目预定可使用状态； 2、受下游汽车整车价格下降的影响，主机制造商要求零部件供应商降价； 3、新产品开发和市场开拓费用增加； 4、人力成本上升较大。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司2015年6月15日第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司增资完 成后使用4,378.28万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件有限公司前期投入的议案》 和《关于公司增资完成后使用6,000.24万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公 司前期投入的议案》，南阳飞龙置换前期投入资金4,378.28万元，郑州飞龙置换前期 投入资金6,000.24万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 项目余款196,834,197.34元（含利息），继续用于项目后续建设中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司募集资金 管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不 完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西泵特铸 子公司 汽车零部 件 48,000,000.00 176,895,341.53 77,169,636.54 194,804,297.68 10,904,662.08 8,487,052.12 铝制品 子公司 汽车零部 件 5,000,000.00 47,110,297.27 32,308,931.57 28,376,853.46 160,247.09 1,313,910.16 南阳飞龙 子公司 汽车零部 件 550,000,000.00 1,208,691,498.17 788,972,454.00 1,212,651,278.59 5,040,159.33 9,427,414.83 郑州飞龙 子公司 汽车零部 件 50,000,000.00 182,976,955.06 167,062,705.64 51,848,612.10 1,937,804.74 3,104,336.82 芜湖飞龙 子公司 汽车零部 件 5,000,000.00 97,448,275.76 19,482,426.57 43,162,134.04 -1,931,990.17 571,038.02 重庆飞龙 子公司 汽车零部 件 5,000,000.00 200,790,842.74 85,492,348.21 191,020,929.32 4,826,511.48 4,908,602.83 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展现状和趋势 2015年我国汽车千人保有量已超过100辆，汽车产销再创新高，但增速明显下滑，汽车行 业发展进入微增长时代。其中乘用车产销分别完成2,107.94万辆和2,114.63万辆，比上年分 别增长5.8%和7.3%，增速高于汽车总体2.5和2.6个百分点，首次超过2,000万辆。商用车产销 分别完成342.39万辆和345.13万辆，比上年分别下降10%和9%。新能源汽车在国家政策的大力 扶持下，快速上量，全年产销34万辆，同比增长3.4倍，引起业内人士高度重视。2015年汽车 工业发展增速放缓的原因，除了国民经济总体增长放缓外，大城市限购，股市的暴涨暴跌， 出口下降都对整个行业的发展形成了一定的抑制。 “十三五”期间，虽然国家宏观经济仍然面临较大的下行压力，但汽车行业作为国民经 济重要的支柱产业，具有带动国民经济增长的作用，汽车产业作为高端制造业，从中长期来 看其发展速度仍然应不低于GDP增长速度。特别是国家颁布了《中国制造2025》，部署全面推 进实施强国战略，汽车产业将作为制造业的主力得到国家政策的大力扶持，我们认为在“十 三五”期间，我国汽车产业发展环境将进一步转好，汽车产品的生产和使用税费政策有望改 进，汽车节能减排技术有望获得重大进步，汽车行业制造经验更加丰富，体系建设更加完善， 汽车产业在“十三五”期间仍将保持稳健增长。 2016年，在国家结构调整，产业升级战略目标的指引下，在去产能、去库存、去杠杆、 降成本、补短板措施的实施下，汽车零部件产业中的优势企业将遇到难得的发展机遇。2016 年，乘用车仍将是市场消费主力，表现仍将好于商用车；在乘用车细分领域，轿车将继续呈 现下滑趋势，而SUV将延续高速增长趋势。商用车方面，整体市场也将继续下滑。随着新能源 汽车产业政策完善，新能源汽车产业技术研发力度加大，新能源汽车产品质量提升，充电基 础设施建设加快，新能源汽车可能迎来爆发式增长。 2、公司发展战略 在“十三五”期间，公司坚持看好汽车产业，认为“十三五”期间汽车行业增幅应该不 低于GDP增速。我们将坚守主业，以“做百年企业，创世界品牌”为目标，坚持“两抓两创” 经营思想不动摇，突出汽车发动机泵类产品市场主导地位，主攻涡轮增压壳体、高镍类排气 管，增加高附加值、高技术含量产品比重，不断提高自主创新能力，坚持规模化、专业化、 智能化、国际化的发展路径，打造具有国际竞争力的汽车零部件产业。 3、公司经营计划 根据公司制定的“十三五”规划，到2020年实现销售收入40亿元，实现利税达到4.5亿元， 力争年平均增速在15%以上，企业研发投入占销售收入的比重达到6%，实现产品标准及认证与 国际接轨，公司整体水平进入国际先进行列，形成全球范围内创新能力较强的科技创新体系 和产业链较为完整的产业体系，建成全球实力最强的汽车水泵科研生产基地、汽车零部件产 品出口基地和产品认证检测中心。 2016年，计划实现营业收入21亿元，归属于上市公司股东的净利润8，000万元。为实现 上述经营目标，公司将做好以下工作： （1）深入开展精益生产管理，改善生产现场，优化作业环境，改进生产工艺和作业流程， 降低制造成本，提高生产效率。依托ERP管理平台，科学组织，合理安排，提升管理效率。 （2）在巩固扩大机械水泵业务基础上，着重推销电子水泵，电动离合器开关水泵，涡壳 类系列产品。 （3）做优做强国际业务，努力参与国际竞争，出口贸易额占总收入25%以上。 （4）整合维修市场，减少销售费用，借助互联网平台，扩大销量。 （5）加大研发投入，引领行业技术前沿。在上海设立研发中心，着力研发电子水泵类产 品，电子温控系统；在南阳飞龙公司建立省级技术中心，最终创建国家级技术中心。申报专 利20项以上，其中发明专利不低于3项。 （6）谨慎实施外延式扩张战略，收购行业内合适标的公司。 4、公司未来发展所需资金及资金来源 2016年，公司将采取加快应收账款回收及向银行贷款的方式，解决资金需求。计划获得 不超过9.5亿元的银行综合授信额度，根据资金需求情况申请贷款。公司将积极调整财务结构， 合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良性发展。 5、公司的风险因素与应对措施 （1）经济下行风险 2016年国内外经济形势更加复杂，宏观经济下行可能导致汽车终端需求减少，微增长将 成为阶段性常态。对此，公司将密切关注国家经济发展形势和汽车行业发展趋势，同时加强 内部管理，提升产品盈利能力。 （2）行业转型风险 新能源汽车与传统能源节能减排技术的研发应用，国家对汽车污染物排放标准的提高， 将推动我国汽车消费需求未来的转型，公司在发展过程中面临着行业转型风险。对此，公司 将紧跟行业发展趋势，不断完善电子水泵研发、生产技术，提高涡轮增压器壳体，电控开关 水泵等节能型产品的销售比例。 （3）市场竞争加剧和产品价格下降风险 国内汽车产能过剩的问题日益突出，汽车销售价格战愈演愈烈。整车厂势必将降价的部 分成本转嫁给零部件企业，而零部件企业为了稳固并扩大市场份额，也将相互压价竞争。对 此，公司将深化产品结构调整，提升电子水泵、电动离合器开关水泵、涡壳类产品市场比例， 不断增强自身实力，提高议价能力，加强内部管理和成本控制，提升盈利能力。 （4）人力资源风险 随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司存在管理人才和专业人才不能满足经营需要的 风险。对此，公司将根据发展要求及时做好人员招聘、人员培训等工作，满足公司良性发展 的人力资源需求；同时通过在郑州、上海等地建立研发中心，吸引研发人才进入公司工作。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月05日 电话沟通 个人 公司2014年12月底股东情况 2015年01月13日 电话沟通 个人 公司2014年度利润分配方案 2015年01月28日 电话沟通 个人 公司非公开发行股票项目进展情 况 2015年02月12日 电话沟通 个人 公司2014年度生产经营及市场 情况 2015年02月27日 电话沟通 个人 公司非公开发行股票项目进展情 况 2015年03月05日 电话沟通 个人 公司一季度生产经营及市场情况 2015年03月12日 电话沟通 个人 公司2014年度利润分配方案 2015年03月25日 电话沟通 个人 公司非公开发行股票项目进展情 况 2015年04月08日 电话沟通 个人 年产300万只汽车部件项目和年 产150万只涡轮增压器壳体项目 进展情况 2015年04月08日 电话沟通 个人 公司2014年度利润分配方案 2015年04月09日 电话沟通 个人 公司非公开发行股票项目进展情 况 2015年05月06日 电话沟通 个人 关于公司非公开发行股票项目进 展及价格等问题 2015年05月05日 电话沟通 个人 公司非公开发行股票项目进展情 况及增发对象等问题 2015年05月18日 电话沟通 个人 公司大股东减持情况 2015年05月20日 电话沟通 个人 公司关于多元化经营等问题 2015年05月27日 电话沟通 个人 公司生产经营及2014年度利润 分配方案 2015年06月04日 电话沟通 个人 公司半年报利润分配方案 2015年06月05日 电话沟通 个人 公司开展融资租赁业务的情况 2015年06月11日 电话沟通 个人 关于公司做大市值、优化产业链、 提升竞争力等问题 2015年06月25日 电话沟通 个人 公司半年报利润分配方案 2015年07月06日 电话沟通 个人 关于2015年半年度利润分配方 案的交流和建议 2015年07月07日 电话沟通 个人 关于维护股价稳定措施的建议 2015年07月13日 电话沟通 个人 关于公司股票复牌时间 2015年07月27日 电话沟通 个人 公司发展前景及2015年利润分 配方案等问题 2015年08月03日 电话沟通 个人 关于公司通过博格华纳发展海外 销售等问题 2015年08月03日 电话沟通 个人 关于2015年半年度利润分配方 案的交流和建议 2015年08月17日 电话沟通 个人 关于2015年8月中旬股东情况 2015年09月10日 电话沟通 个人 关于员工持股计划的进展情况 2015年09月18日 电话沟通 个人 公司2015年度生产经营及市场 占有率等问题 2015年09月22日 电话沟通 个人 关于控股股东所持公司股份的情 况 2015年10月15日 电话沟通 个人 关于公司市值管理的意见和建议 2015年10月22日 电话沟通 个人 公司生产经营及发展前景等问题 2015年10月27日 电话沟通 个人 关于2015年半年度利润分配方 案的建议 2015年10月29日 电话沟通 个人 关于第三季度报告中盈利情况 2015年11月10日 电话沟通 个人 关于2015年半年度利润分配方 案的建议 2015年11月19日 电话沟通 个人 公司在新能源汽车方向产品布局 计划 2015年12月04日 电话沟通 个人 2015年度利润分配方案实施情况 2015年12月21日 实地调研 机构 "郑州飞龙公司项目进展情况；公 司在汽车节能和新能源汽车方向 产品布局计划；预计全年的生产 任务完成情况" 2015年12月29日 电话沟通 个人 2015年度利润分配方案实施时间 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月04日 电话沟通 个人 公司2015年12月底股东及持股 情况 2016年01月08日 电话沟通 个人 公司2015年度报告披露时间 2016年01月13日 电话沟通 个人 公司2015年度生产经营情况 2016年01月27日 电话沟通 个人 公司控股股东持股情况 2016年02月01日 电话沟通 个人 股东对公司股价稳定的意见和建 议 2016年02月15日 电话沟通 个人 公司2015年度利润分配方案实 施情况 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经 营发展情况等因素，制定了公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划，并对《公司章程》 和《利润分配管理制度》进行了修订。《公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》明 确了公司未来将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润 分配政策的连续性和稳定性，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，明 确分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报。《未来三年股东回报规划》 已经公司第四届董事会第十七次会议和2014年第二次临时股东大会审议批准。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规 定，充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红 标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和 程序合规、透明。 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配方案 以总股本96,000,000股为基数按每10股派现金红利2元（含税）的股利发放，年分配现金 19,200,000元。 2、2014年度利润分配方案 因非公开发行股票事项尚未进行完毕，故董事会和股东大会决定本次不进行利润分配。 3、2015年中期利润分配方案 以总股本111,269,292股为基数按每10股派现金红利2元（含税），共分配利润 22,253,858.40元。 4、2015年年度利润分配预案 以截至2015年12月31日公司总股本111,269,292股为基数，向全体股东按每10股派发现金 股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股（董事会审议利 润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）， 此预案须经2015年年度股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015年 44,507,716.80 57,143,411.28 77.89% 0.00 0.00% 2014年 0.00 40,422,924.28 0.00% 0.00 0.00% 2013年 19,200,000.00 25,304,046.37 75.88% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 每10股转增数（股） 20 分配预案的股本基数（股） 111,269,292 现金分红总额（元）（含税） 22,253,858.40 可分配利润（元） 57,143,411.28 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 1、2015年中期利润分配方案：以总股本111,269,292股为基数按每10股派现金红利2元（含税）， 共分配利润22,253,858.40元。 2、2015年11月22日，公司控股股东宛西控股向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案 的提议及承诺》：鉴于河南省西峡汽车水泵股份有限公司当前经营状况稳健，盈利能力提高，行业发展前 景良好，考虑公司目前股本规模较小，资本公积金充足，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营 成果，公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司提议公司2015年度利润分配预案为：以公司未来实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利2.00元人民币（含税），同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增20 股。 2016年2月24日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金 转增股本预案》。2015年年度利润分配预案：以截至2015年12月31日公司总股本111,269,292股为基 数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股（未完）  |