[年报]长安汽车:2015年年度报告摘要
证券代码：000625、200625 证券简称：长安汽车、长安B 公告编号：2016-35 重庆长安汽车股份有限公司2015年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，应当仔细阅读同时刊 载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 □ 适用 √ 不适用 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,662,886,108为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 长安汽车、长安B 股票代码 000625、200625 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锟（代）、黎军 联系地址 重庆市江北区建新东路260号 电话 023-67594008 传真 023-67866055 电子信箱 cazqc@changan.com.cn 二、报告期内主要业务或产品简介 报告期内公司的主要业务是制造和销售汽车（含轿车）、制造汽车发动机系列产品。主要产品包括CS系列SUV，睿骋 系列、逸动系列、悦翔系列轿车，欧诺、欧力威、长安之星系列等商用车以及欧尚等MPV。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比 上年增 减 2013年 调整前 调整后 营业收入（元） 66,771,580,527.66 52,913,332,100.83 26.19% 38,481,862,261.90 39,141,703,050.19 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 9,952,714,168.09 7,561,081,585.81 31.63% 3,505,640,520.04 3,368,591,105.89 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润（元） 9,560,013,288.84 7,279,008,679.47 31.34% 3,323,415,945.67 3,120,551,968.04 经营活动产生 的现金流量净 额（元） 5,414,890,769.50 3,779,921,774.57 43.25% 1,832,646,224.37 1,537,154,348.43 基本每股收益 （元/股） 2.13 1.62 31.48% 0.75 0.72 稀释每股收益 （元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资 产收益率 33.14% 34.20% -1.06% 20.44% 21.77% 2015年末 2014年末 本年末 比上年 末增减 2013年末 调整前 调整后 总资产（元） 89,413,988,669.66 69,687,352,890.82 28.31% 53,364,694,275.91 54,612,107,747.02 归属于上市公 司股东的净资 产（元） 34,385,189,070.36 25,637,298,549.80 34.12% 18,778,354,427.87 18,857,112,774.61 2、分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 18,197,185,337.09 14,855,769,840.40 15,055,000,317.76 18,663,625,032.41 归属上市公司股东的净利润 2,494,491,155.26 2,590,775,371.87 1,655,576,666.88 3,211,870,974.08 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,349,996,871.48 2,539,914,388.21 1,546,606,695.04 3,123,495,334.11 经营活动产生的现金流量净额 2,773,784,253.36 3,662,364,724.67 1,606,902,933.58 -2,628,161,142.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 149,075 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 157,575 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先 股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末 持股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国长安汽车集团股份有 国有法人 39.11% 1,823,595,216 - 373,358,342 1,450,236,874 无质押或冻结 限公司 中国证券金融股份有限公 司 境内一般 法人 2.99% 139,422,848 139,422,848 无质押或冻结 中央汇金资产管理有限责 任公司 境内一般 法人 1.19% 55,393,100 55,393,100 无质押或冻结 中汇富通（香港）投资有限 公司 境外法人 0.97% 45,195,100 - 无质押或冻结 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.96% 44,547,051 27,926,546 无质押或冻结 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 境外法人 0.74% 34,519,781 -3,992,673 无质押或冻结 全国社保基金一零二组合 基金、理财 产品等 0.64% 29,999,873 -30,014,451 无质押或冻结 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 0.54% 25,005,001 22,751,151 无质押或冻结 MANULIFE GLOBAL FUND 境外法人 0.53% 24,656,490 -3,953,300 无质押或冻结 东北证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 境内一般 法人 0.51% 23,716,045 23,716,045 无质押或冻结 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，控股股东中国长安汽车集团股份有限公司与其全资子公司中汇富通 (香港)投资有限公司属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 100% 中国南方工业集团公司 中国长安汽车集团股份有限公司 中汇富通（香港）投资有限公司 国务院国有资产监督管理委员会 77% 39.11% 重庆长安汽车股份有限公司 0.97% 100% 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 （1）概述 2015年，公司积极应对宏观经济增速放缓，汽车市场竞争加剧带来的压力，迎难而上，外炼企业形象，内抓产品质量， 技术创新扎实推进，体系能力不断增强，精益制造保障有力，客户服务质量大幅提升。从经营效果看，公司经营质量不断提 升，行业地位继续巩固；实现盈利、销售收入大幅增长，并且保持了利润增长高于收入增长、收入增长高于销量增长的良好 局面。 全年，公司及下属合营企业、联营企业累计完成产销278.1万辆和277.7万辆，同比分别增长5.86%和9.14%，市场占有率 11.30%，同比提高了0.46个百分点。其中长安自主品牌狭义乘用车业务实现销售100.7万辆，同比增长30.9%，排名中国品牌 乘用车第一，成为中国品牌乘用车中第一个突破100万辆的品牌，也是中国市场突破百万辆用时最短的企业，“中国汽车品 牌领导者”地位更加巩固。（分析数据来源：中国汽车工业协会数据） （2）主营业务分析 1）概述 2015年，公司经营质量不断提升，创造现金能力增强,基本完成了董事会年初下达的经营指标，其中销售汽车277.7万辆， 完成全年经营计划目标的95.76%；统计口径销售收入2256.08亿元（含合营企业100%收入），完成全年经营计划目标的90.24%， 合并报表收入667.72亿元，完成全年经营目标的113.17%。 2）收入与成本 ①营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比重 （%） 营业收入合计 66,771,580,528 100.00% 52,913,332,101 100.00% 26.19% 分行业 汽车 66,771,580,528 100.00% 52,913,332,101 100.00% 26.19% 分产品 销售商品 66,522,990,662 99.63% 52,702,266,464 99.60% 26.22% 外协加工 248,589,866 0.37% 211,065,637 0.40% 17.78% 分地区 中国 66,211,327,813 99.16% 52,017,576,678 98.31% 27.29% 境外 560,252,715 0.84% 895,755,423 1.69% -37.46% ②营业成本构成 单位：万元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 汽车制造 销售商品 5,321,225 99.64% 4,307,697 99.56% 23.53% 外协加工 19,446 0.36% 18,886 0.44% 2.97% 合计 5,340,671 100% 4,326,583 100% 23.44% 3）费用 单位：万元 项目 2015年 2014年 同比增减（%） 营业税金及附加 294,158 206,434 42.49% 销售费用 495,452 435,717 13.71% 管理费用 489,921 374,191 30.93% 财务费用 -15,081 6,607 -328.26% 所得税费用 8,933 2,085 328.44% 4）研发投入 2015年，长安汽车新品开发有序推进，产品质量、效益和竞争力在各自细分市场持续提升。成功完成整车逸动纯电动、 CS75四驱，发动机H16EB、EA15-AA等产品投产和上市；悦翔V7—俄罗斯、逸动—伊朗、CS35—海湾、CS75—智利等海外 产品成功推向市场。狠抓技术领先策略，重点打造“时尚、智能、绿色”产品技术标签，技术研发能力持续提升。突破高能 量密度电芯集成技术，综合工况下整车续航里程达到200公里；ACC、AEB等主动安全技术搭载于睿骋-16款、CS75-17款等 车型；性能家族化15项属性初步形成技术积累，已在第三代产品开展应用；掌握高强钢热冲压、以塑代钢等轻量化技术，门 槛辊压加强件、热成型B柱下加强件等零件已成功搭载长安CS15，整车实现减重约14.8kg，在汽车轻量化技术产业化应用方 面取得实质突破。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 6,234 4,997 24.75% 研发人员数量占比 11.83% 11.29% 增加0.54个百分点 研发投入金额（亿元） 25.63 20.12 27.39% 研发投入占营业收入比例 3.84% 3.80% 增加0.04个百分点 研发投入资本化的金额（亿元） 6.49 6.10 6.39% 资本化研发投入占研发投入的 比例 25.32% 30.32% 减少5个百分点 （3）公司未来发展的展望 1）行业竞争格局和发展趋势 2015年，中国经济增长势头有所放缓，GDP增速降至6.9%。经济从高速增长转为中速增长，但产业结构持续优化，第三 产业占GDP比重快速增长，工业内部结构调整加快，新产业、新业态、新产品增长较快，产业结构加快向中高端水平迈进； 区域经济增长差距显著，多速增长格局出现。 从行业形势看，中国汽车市场增长点正由一、二线城市向三、四线以下的城市和乡村转移；中国将由汽车制造大国逐步 向制造强国转变，中国品牌汽车占比持续增长；产业结构调整进一步深化，市场对资源配置的基础性作用将进一步加大，汽 车生产企业将面临更加激烈的市场竞争，新能源汽车成为新热点。 预计2016年，中国汽车市场增速3%左右，销量2534万辆左右。 2）公司发展战略 抓住未来十年关键的战略机遇期，特别是抓好未来3-5年，实现快速、健康和可持续发展；加快自主板块发展，着力强 化品牌、产品与技术和体系的建设，打造世界一流企业的根基；坚持“两条腿走路”，进一步加强合资合作，创新合资合作 发展道路；以新能源技术为突破口，以信息技术创新为手段，加快长安汽车从传统汽车向新能源汽车，传统制造企业向制造 服务型企业转型；坚持以中国市场为主体，积极稳健开拓海外市场；大力推进全面深化改革，不断增强发展动力和活力。 2025年，长安汽车预计整车销量600万辆，自主品牌销量340万辆。全面建成技术一流、质量一流、品牌一流、规模一流 的世界一流汽车企业。 3）新能源战略 未来十年，长安汽车将加大投入，从研发、技术、供应、运营4个层面给予强力保障，以重庆、北京研发基地为中心， 统筹美国和英国研发中心，聚集全球优势资源，打造新能源产品。长安汽车以纯电驱动为主线，同步发展插电式混合动力及 纯电动两大技术平台的技术路线。到2020年，长安汽车将投资80亿元，累计销量达40万辆；到2025年，投资180亿，推出34 余款新能源汽车产品，累计销量突破200万辆，成为国际先进、国内一流的新能源汽车企业。 4）智能化战略 长安已发布面向2025的智能汽车技术发展规划，即“654”战略。内涵是要搭建6大平台，掌握5大核心应用技术，分4 个阶段实现智能化技术的产业化。在2015年底完成第一阶段，具备驾驶辅助功能的产品量产上市，主要应用技术包括全速自 适应巡航、半自动泊车、智能终端3.0等；2018年完成第二阶段的目标，即半自动驾驶技术的开发及产业化，搭载集成式自 适应巡航、全自动泊车、智能终端4.0；2020年达到第三个阶段，将完成高度自动驾驶，功能包括高速公路全自动驾驶、一 键泊车、智能终端5.0；最终在2025年达成真正的全自动驾驶，并实现产业化应用。 5）经营计划 公司董事会2016年的经营目标是：力争实现产销汽车超过295万辆，统计口径销售收入超过2530亿元（含合营企业100% 收入），合并报表收入约721亿元。为达成上述目标，公司本年度将以“聚焦、担当、改革、创新”为关键，聚焦资源，主 动担当，创新管理，提升效率，坚决完成全年生产经营任务，重点做好如下工作：一是聚焦资源，打好营销和服务攻坚战， 打造经典产品；二是坚持技术领先，加快产品研发进度；三是深入开展客户经营，“愉悦体验”快速落地；四是持续提升质量， 增强产品竞争力；五是创新降本增效，提升经营质量；六是积极稳健推进新能源汽车发展；七是品牌推广，全力支持营销， 提升重点产品口碑；八是加快产品结构、产能结构调整；九是坚定海外战略，稳健推进海外业务；十是深化改革，稳健发展， 持续推进新产品、新业务；十一是推进科学发展，完善体系、提升效率；十二是坚定合资企业发展信心，快速应对市场；十 三是提升组织竞争力，激发全员潜能；十四是高度重视安全环保，促进企业平稳发展；十五是加强党建和文化建设，做好巡 视整改。 6）公司2016年资金需求及使用计划 为实现公司战略目标，预计2016年度公司资本性支出为80.03亿元，其中固定资产投资55.04亿元，股权投资24.99亿元。 固定资产投资主要集中在综合产能建设投资、结构调整建设投资、研发能力建设投资、物流及基础设施建设投资、安全环保 技术改造投资、新技术新能源创新类投资、技改技措项目投资等，其中续建项目31.53亿元，占57.29%。股权投资主要为海 外市场拓展项目、海外研发能力建设项目及新业务拓展项目等。公司将根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应 具体项目的审批程序并进行披露。资金需求将根据项目进度情况，结合公司经营及融资环境状况，研究制定多种渠道的资金 筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本。 7）可能面对的风险 面对上述变化，公司唯有顺应行业发展趋势，主动改革，抢抓机遇，加快转型升级和结构调整，才能获得竞争优势。 2016年，公司层面面临市场、政策法规、自主品牌发展等六项风险： ①经济形势：中国经济处于结构调整的关键时期，面临库存高、产能过剩、债务杠杆率高、企业成本税费高、产业短板 等系统问题，汽车行业环境继续面临压力。 ②行业竞争加剧：新车频繁推出，价格战、阵地战不断上演，未来发展空间缩小。 ③政策和法规风险：政策、法规持续收严，给技术、成本带来一系列挑战。 ④中国品牌发展风险：合资价格下探，对中国品牌性价比及向上发展形成巨大挑战。 ⑤海外发展风险：海外发展环境的不确定性，内部体系支撑能力较弱，都将给海外业务突破带来挑战。 ⑥体制机制风险：体制机制需逐步改革优化，效率、活力需进一步提升。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 汽车 66,771,580,528 53,406,710,708 20.02% 26.19% 23.44% 提高1.79个百分点 分产品 销售商品 66,522,990,662 53,212,248,359 20.01% 26.22% 23.53% 提高1.75个百分点 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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