[年报]东方钽业:2015年年度报告
宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告 2016年 04月 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李春光、主管会计工作负责人赵文通及会计机构负责人 (会计主 管人员 )孙慧智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 朱景和董事出差钟景明 本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性 风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司因亏损计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .........................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .....................................................................5 第三节公司业务概要 .........................................................................................9 第四节管理层讨论与分析 ...............................................................................13 第五节重要事项 ...............................................................................................34 第六节股份变动及股东情况 ...........................................................................49 第七节优先股相关情况 ...................................................................................54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................55 第九节公司治理 ...............................................................................................63 第十节财务报告 ...............................................................................................70 第十一节备查文件目录 .................................................................................157 3 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、东方钽业指宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人指中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、中色东方指中色（宁夏）东方集团有限公司 进出口公司指宁夏有色金属进出口有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 EICC指国际电子产业公民联盟 4 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称东方钽业股票代码 000962 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称宁夏东方钽业股份有限公司 公司的中文简称东方钽业 公司的外文名称（如有） Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） OTIC 公司的法定代表人李春光 注册地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路 注册地址的邮政编码 753000 办公地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路 办公地址的邮政编码 753000 公司网址 http://www.otic.com.cn 电子信箱 otic@public.yc.nx.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名叶照贯秦宏武 联系地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098507 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 zhqb@otic.public.yc.nx.cn zhqb@otic.public.yc.nx.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 5 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 71065452-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称 "冶炼厂"）作为主发起人，联合中 国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化 工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限 公司。 2007年 5月 22日，冶炼厂将持有的本公司 161,533,440股国有法 人股（限售流通股）股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司（以下简称 "东方有色集团公司"）名下，东方有色集团公司持有本公司股份 161,533,440 股，占公司总股本的 45.32%，成为公司第一大股东。 2008年 1月，东方有 色集团公司和中国有色矿业集团有限公司完成资产重组，中国有色矿业集团 有限公司成为东方有色集团公司控股股东，东方有色集团公司名称变更为中 色（宁夏）东方集团有限公司。2011年 11月，本公司完成配股，中色（宁 夏）东方集团有限公司持有本公司的股份变更为 201,916,800股，占公司总 股本的 45.80%，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 B1座七、八层 签字会计师姓名王秀萍、信翠双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D座 牛旭东、黄峥 2011年 11月-2013年 12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,081,011,526.11 2,452,595,901.62 -55.92% 2,873,430,701.12 归属于上市公司股东的净利润（元） -637,134,311.94 -336,668,054.93 -89.25% 3,541,014.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -666,138,306.03 -352,390,902.88 -89.03% -34,618,941.49 6 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额（元） 262,852,846.67 172,333,008.56 52.53% -83,715,269.31 基本每股收益（元/股） -1.4453 -0.7637 -89.25% 0.0080 稀释每股收益（元/股） -1.4453 -0.7637 -89.25% 0.0080 加权平均净资产收益率 -36.04% -14.90% -21.14% 0.15% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,168,383,970.55 4,111,260,850.52 -22.93% 4,813,261,129.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,451,700,633.89 2,084,594,648.41 -30.36% 2,433,898,638.16 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 271,709,181.15 331,734,361.08 394,403,505.67 83,164,478.21 归属于上市公司股东的净利润 -61,525,570.79 -94,619,447.36 -163,256,890.54 -317,732,403.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -68,685,876.40 -99,225,028.82 -165,898,031.81 -332,329,369.00 经营活动产生的现金流量净额 82,101,007.40 84,443,612.07 62,515,540.71 33,792,686.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -1,937,719.58 -1,946,864.19 1,580,875.19 7 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,483,456.97 26,173,518.59 39,683,742.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,262,148.45 598,303.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,972.70 -7,643,428.74 1,340,904.94 减：所得税影响额 30,564.60 1,445,181.03 4,393,066.76 少数股东权益影响额（税后） 43,299.85 13,500.00 52,500.00 合计 29,003,994.09 15,722,847.95 38,159,955.59 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事稀有金属钽、铌、铍、钛及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。目 前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品、铍合金材料、钛金属及合金材料、光伏材 料和能源材料六大类产品。上述产品被广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、 化工、照明、原子能、太阳能等领域。 主导产品电容器级钽粉国际市场占有率 30%以上、钽电容器阳极引线用钽丝国际市场占 有率 60%以上，主导产品钽粉、钽丝与美国、德国、日本、韩国等国际主要钽铌电容器制造 商建立了长期稳定的供需关系。钽、铌及其合金制品等系列产品多次荣获“对外贸易出口名 牌”、“中国名牌产品”称号。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式：一般材料由市场部直接负责采购；原材料由市场部负责组织管理各业务单 位完成独立采购。 2、生产模式：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立进行产品的生 产。 3、销售模式：公司各业务单位有专门的销售团队从事市场开发和产品销售工作，市场部 负责对市场和销售工作进行宏观管控。 4、科研开发模式：由公司技术部组织各生产科研单位独立进行科研开发。 报告期内公司主要经营模式无重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 在建工程与期初相比减少 68.03%，主要系报告期内部分项目完工决算转固定资产。 预付款项与期初相比减少 45.83%，主要系报告期内原材料发票已到陆续结算。 9 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 存货与期初相比减少 44.22%，系报告期内缩减外购。 其他流动资产与期初相比减少 32.59%，系报告期内增值税留抵减少。 投资性房地产与期初相比增加 248.07%，系报告期内新增房产所致。 开发支出与期初相比减少 63.32%，系本期研发项目按项目进展情况进行结转。 递延所得税资产与期初相比增加 204.88%，系报告期内计提的资产减值准备增加。 其他非流动资产与期初相比减少 76.06%，系报告期内工程项目已陆续结算。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司以钽铌金属及制品的研发、生产、销售业务为核心业务，也是公司盈利能力和经济 增长的主要着眼点。公司目前是国内最大的钽、铌产品生产基地、科技先导型钽、铌研究中 心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工 作试点企业、博士后科研工作站和国家级企业技术中心。公司核心竞争及持续发展能力主要 体现在以下方面： （1）品牌优势 公司钽铌铍稀有金属新材料产业在我国高新技术企业具有重要地位，经过多年发展，东 方钽业已成为我国钽铌铍行业的龙头企业。公司与世界主要大型电容器生产企业建立了供货 关系，具有良好的信誉、稳定的供货、销售渠道和销售服务体系，在行业中企业品牌优势十 分明显。 公司生产的宝山牌钽粉及钽丝于2006年9月被中国名牌战略推进委员会评为中国名牌产 品，并被国家质量监督检验检疫总局授予中国名牌产品证书。另外，公司宝山牌熔炼铌、大 规模集成电路用钽靶材、铍合金制品均被授予宁夏名牌产品。 （2）技术优势 公司长期坚持把技术进步放在首位，走生产和科研相结合的发展道路，钽粉研发水平已 达250,000微法.伏/克，与世界同步；钽丝研究水平达到直径0.06毫米，达到国际领先。 公司共承担完成国家和省部级科研课题598项，获国家和省部级科研进步奖35项，有24 项产品被评为国家级新产品，拥有9项国际专利。公司是国家科技部认定的国家重点高新技术 企业，是国家高新技术研究发展计划成果产业优化基地；是国内最大的钽铌产品生产基地和 10 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 科技先导型的钽铌研究中心；是我国高新技术领域里稀有金属钽、铌、铍新材料供应基地和 出口外向型高新技术企业。 （3）研发优势 东方钽业拥有一支专业能力很强的科研技术队伍。公司拥有一个国家钽铌特种材料工程 研究中心和一个分析研究中心,配备了先进的分析检测设备，生产线装备水平高，同时拥有 实践经验丰富的研究团队，具有独立的研究、开发和设计能力。 公司有享有国务院政府特殊津贴专家14人，享有自治区政府特殊津贴 2人，具有中高级以 上职称 239人，高级技师9人。公司与德国ALD技术公司、俄罗斯稀有金属研究院、美国JLab 实验室建立了长期的技术交流与合作关系。 公司每年的研发经费占销售收入的比例在3%以上，九十年代以来,公司先后成功地完成了 “超高比容钽粉”、“中高压比容钽粉”、“电容器阳极引线用钽丝”等多个国家级重点生产技 术改造项目。共有4项科研成果获“国家科技进步奖”，在钽粉、钽丝领域研制开发了14个系 列30多个新产品，钽粉、钽丝及铌制品的质量、品级、产品高科技含量居于国际同类产品先 进行列。 （4）营销网络优势 公司与世界众多知名厂家建立了稳定的客户和合作伙伴，逐步树立了自身的营销优势， 保证了公司产品销售渠道的畅通。公司坚持服务营销与品牌营销相结合的经营理念，凭借良 好的服务意识和品牌形象赢得了客户的广泛认同。公司拥有一支年轻进取、知识结构合理、 素质相对较高的营销人才队伍，建立了规范的客户档案管理、市场信息监测与分析机制。公 司市场部对产品销售进行统筹管理，进出口公司全方位开展市场开拓，进一步完善了公司与 国内外市场的对接。 在公司新产业方面，由于客户主要是在国内，公司通过市场细分和区域细分，已构建运 行有序的营销网络将为公司迅速抢占市场提供强有力的支撑。 （5）管理优势 公司建立了合理、有效的公司法人治理结构，高效运行质量管理体系，环境职业健康安 全体系以及积极应用现代公司管理体制规范公司管理，同时不断地引进先进管理理念和管理 方式，促进企业持续的管理创新。公司建立了以风险管理为导向的内部控制体系，规范公司 21项业务流程，通过新增和修改，建立健全了各项流程匹配的225项制度，全方位组建了公司 制度体系，推动公司业务管理流程化、标准化和制度化。公司秉承“团结拼搏激情超越” 11 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 的企业精神和“钽铌行业的领跑者，高端材料的制造商”的企业愿景，积极推行以卓越绩效 管理模式。公司继续导入卓越绩效管理模式，在全公司范围内树立卓越绩效管理理念，以对 标管理为驱动，以文化、战略和市场为核心，不断优化资源配置，提升过程运行效率，通过 公司管理绩效自我评价的PDCA循环，注重绩效管理的持续改进，创新公司经营管理理念，追 求企业经营业绩持续提升。 12 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 （一）报告期内公司总体经营状况 2015年是公司发展史上最为困难的一年。面对国内外经济低位运行、金属产品产能严重 过剩、钽铌行业持续低迷、钽粉钽丝需求严重萎缩、新产业未能达产达标的严峻复杂形势， 公司坚持问题导向，转变工作思路,积极探索新途径、新方法，调整市场策略,传统产业抢抓 市场，新产业有效经营，扎实开展各项工作。 2015年,公司实现营业收入 10.81亿元，同比减少55.92%。利润总额-6.86亿元；同比减 少95.38%。出口额6317万美元，其中，新品实现销售2257万美元。 截止2015年12月末，公司资产总额31.68亿元，负债总额17.13亿元，资产负债率54.06%。 （二）报告期内公司的主要工作 1、技术创新工作 公司继续坚持以技术创新为先导,努力推进技术进步和产业升级,着力破解关键技术问 题。一是加大研发投入，全年投入研发费用3753万元。二是确定科研项目27项，项目覆盖高 比容钽粉、高压钽粉技术进步与品质提升，以及钛合金系列产品、锂离子电池正极材料的开 发等公司发展中的关键技术问题，着力解决新产业、新产品技术进步的瓶颈。三是大力推进 专利策略，2015年新增授权专利13件，公司累计授权有效专利达到88件,其中《含氮均匀的阀 金属粉末及其制造方法》专利获得第十七届中国专利优秀奖。四是主动参与国家和行业标准 制定，公司申报了8项国家标准，组织编制的2项国家军用标准和4项行业标准已颁布实施，承 担的3项国家标准已完成审定，参与完成了3项国家标准的制定。 2、市场工作 面对主导产品需求减少、价格下滑，新产业产能过剩、量价齐跌的巨大市场压力，公司 及时根据市场趋势变化，更新观念，主动作为，调整策略,采用“一厂一策、一品一策”，采 取有力措施，抢抓产品订单。 对传统产业，公司积极配合客户，拓展合作模式，如落实大客户战略；开拓化工防腐、 超导产品市场；争取国储订单；研发了熔炼钽、熔炼铪、铪锭、高纯钒等新产品。 新产业面对产品产能过剩、技术质量未能达到设计要求的不利局面，各公司在严格控制 13 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 应收账款风险的前提下，千方百计抢夺市场，取得了一定成效。钛材分公司积极推进客户认 证及产品认证；研磨材料分公司加快库存滞销产品的销售；能源分公司调整产品结构，开发 行业龙头企业，逐步压缩中小客户。 3、精细化管理工作 公司紧密结合实际，确定挖潜增效的重点、关键点，深入推进精细化管理，一是编制成 本费用控制预算，逐项制定控制指标，出台详细考核办法，对存货、产品单耗、直收率等逐 月考核。二是细化原料采购审批制度，对各子分公司原料采购统一管控，确保各单位资金收 支平衡。根据运输市场变化，降低产品承运价格，运输成本同比降低10%以上。三是积极开展 质量改进，对质量目标关键指标逐一分解，强化运行控制，完成各项质量目标，产品质量保 证能力进一步提升。四是加强产品订单交付管理，提高了内转产品物料的及时性和针对性。 全年交货及时性指标达96%，超额完成82.5%的目标值。 4、原料工作 公司高度重视非洲钽铌原料市场。作为钽业公司原料采购的最前沿，非洲公司积极摸索 市场、收集信息，在市场低迷情况下，把握时机，以较低成本实现原料采购，有效减少公司 原料库存成本压力。 5、安全生产工作 公司坚持安全生产长抓不懈，继续加大安全环保投入，2015年安全投入411万元，环保投 入1150万元。通过分解渣整治、完善渣场建设等措施，积极跟踪环保验收，确保新投产项目 规范运营。投资400万元完成了“钽业公司污水站改造项目”，使氨气吹脱效果有了明显改善。 全年工业废水、废气、废渣等工业污染物实现达标排放，完成环保各项指标，全年未发生环 境污染事故。 坚持“抓基础、控风险、防事故”原则，以落实安全主体责任为重点，以职业健康安全 管理体系、安全生产标准化制度为指导规范，强化安全目标责任制，安全生产平稳、控制有 效，全年无安全生产事故发生。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 14 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,081,011,526.11 100% 2,452,595,901.62 100% -55.92% 分行业 加工制造业 1,026,608,174.97 94.97% 1,275,736,171.00 52.02% -19.53% 贸易 28,086,688.44 2.60% 1,154,761,033.51 47.08% -97.57% 其他业务 26,316,662.70 2.43% 22,098,697.11 0.90% 19.09% 分产品 钽铌及其合金制品 649,633,640.69 60.09% 700,507,786.43 28.56% -7.26% 钛及钛合金制品 140,773,214.57 13.02% 197,297,071.38 8.04% -28.65% 能源材料 69,626,749.41 6.44% 59,263,116.66 2.42% 17.49% 碳化硅 126,374,547.19 11.69% 272,963,426.62 11.13% -53.70% 其他 68,286,711.55 6.32% 1,200,465,803.42 48.95% -94.31% 其他业务 26,316,662.70 2.43% 22,098,697.11 0.90% 19.09% 分地区 国内销售 685,874,412.30 63.45% 1,896,436,898.95 77.32% -63.83% 国外销售 395,137,113.81 36.55% 556,159,002.67 22.68% -28.95% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 加工制造业 1,026,608,174.97 1,170,963,372.67 -14.06% -19.53% -8.31% -13.95% 贸易 28,086,688.44 18,812,671.97 33.02% -97.57% -98.30% 29.10% 分产品 钽铌及其合金制品 649,633,640.69 602,214,667.37 7.30% -7.26% -5.51% 1.72% 钛及钛合金制品 140,773,214.57 224,150,212.87 -59.23% -28.65% -3.19% -41.88% 能源材料 69,626,749.41 76,803,108.29 -10.31% 17.49% 39.38% -17.33% 15 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 碳化硅 126,374,547.19 179,194,748.32 -41.80% -53.70% -28.94% -49.42% 其他 68,286,711.55 107,413,307.79 -57.30% -94.31% -91.13% -56.46% 分地区 国内销售 659,557,749.60 794,105,590.55 -20.40% -64.81% -57.26% -21.27% 国外销售 395,137,113.81 395,670,454.09 -0.13% -28.95% -25.15% -5.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量吨 16,649 34,425 -51.65% 加工制造业生产量吨 18,075 29,042 -37.76% 库存量吨 1,289 1,675 -23.04% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 由于国内外经济低位运行、金属产品产能严重过剩、钽铌行业持续低迷，公司传统产品需求 严重萎缩，产销量大幅下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 加工制造业原材料 880,681,552.59 74.02% 1,002,902,524.22 42.02% -12.19% 加工制造业人工工资 88,407,734.64 7.43% 83,905,126.50 3.52% 5.37% 加工制造业折旧 105,855,088.89 8.90% 107,914,508.21 4.52% -1.91% 加工制造业能源 73,185,210.79 6.15% 55,809,041.52 2.34% 31.14% 加工制造业其他 22,833,785.76 1.92% 26,563,571.25 1.11% -14.04% 小计 1,170,963,372.67 98.42% 1,277,094,771.70 53.51% -8.31% 贸易原材料 18,812,671.97 1.58% 1,109,502,887.10 46.49% -98.30% 16 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 小计 18,812,671.97 1.58% 999,472,044.05 38.49% -98.12% 合计 1,189,776,044.64 100.00% 2,597,040,706.50 100.00% -54.19% 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 钽铌及其合金制品原材料 452,744,986.93 38.05% 517,219,651.48 21.67% -12.47% 钽铌及其合金制品人工工资 51,910,904.33 4.36% 49,404,863.72 2.07% 5.07% 钽铌及其合金制品折旧 45,406,985.92 3.82% 47,340,779.12 1.98% -4.08% 钽铌及其合金制品能源 40,047,275.38 3.37% 37,952,523.34 1.59% 5.52% 钽铌及其合金制品其他 12,104,514.81 1.02% 13,915,925.23 0.58% -13.02% 小计 602,214,667.37 50.62% 665,833,742.89 27.90% -9.55% 碳化硅原材料 152,172,180.27 12.79% 218,879,654.06 9.17% -30.48% 碳化硅人工工资 9,174,771.11 0.77% 10,338,785.50 0.43% -11.26% 碳化硅折旧 10,393,295.40 0.87% 13,616,937.00 0.57% -23.67% 碳化硅能源 5,572,956.67 0.47% 6,631,952.65 0.28% -15.97% 碳化硅其他 1,881,544.87 0.16% 2,698,170.85 0.11% -30.27% 小计 179,194,748.32 15.06% 252,165,500.07 10.57% -28.94% 能源材料原材料 66,473,090.22 5.59% 48,215,313.55 2.02% 37.87% 能源材料人工工资 3,571,344.54 0.30% 2,479,644.70 0.10% 44.03% 能源材料折旧 2,565,223.82 0.22% 1,818,406.11 0.08% 41.07% 能源材料能源 2,849,395.32 0.24% 1,597,993.25 0.07% 78.31% 能源材料其他 1,344,054.39 0.11% 991,857.88 0.04% 35.51% 小计 76,803,108.29 6.46% 55,103,215.48 2.31% 39.38% 钛及钛合金制品原材料 125,120,648.82 10.52% 161,652,381.09 6.77% -22.60% 钛及钛合金制品人工工资 25,485,879.20 2.14% 16,924,647.75 0.71% 50.58% 钛及钛合金制品折旧 57,965,245.05 4.87% 39,035,507.67 1.64% 48.49% 钛及钛合金制品能源 8,898,763.45 0.75% 6,413,307.01 0.27% 38.75% 钛及钛合金制品其他 6,679,676.35 0.56% 7,501,485.46 0.31% -10.96% 小计 224,150,212.87 18.84% 231,527,328.98 9.70% -3.19% 其他原材料 98,122,056.67 8.25% 1,096,275,200.70 45.93% -91.05% 其他人工工资 4,360,980.30 0.37% 37,231,987.95 1.56% -88.29% 其他折旧 2,599,402.05 0.22% 27,421,654.62 1.15% -90.52% 其他能源 1,621,940.95 0.14% 13,001,646.59 0.54% -87.53% 17 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 其他其他 708,927.82 0.06% 8,037,381.53 0.34% -91.18% 小计 107,413,307.79 9.03% 1,181,967,871.38 49.53% -90.91% 合计 1,189,776,044.64 100.00% 2,386,597,658.80 100.00% -50.15% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 295,564,948.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.34% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 A 83,220,718.88 7.70% 2客户 B 75,605,083.76 6.99% 3客户 C 66,571,816.93 6.16% 4客户 D 39,413,960.74 3.65% 5客户 E 30,753,368.27 2.84% 合计 -295,564,948.58 27.34% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 938,753,768.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.19% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 A 287,152,892.49 30.59% 2供应商 B 95,781,840.59 10.20% 3供应商 C 61,659,725.44 6.57% 4供应商 D 45,133,743.74 4.81% 5供应商 E 37,718,950.97 4.02% 18 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 合计 -527,447,153.23 56.19% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 18,500,205.67 33,694,498.18 -45.09%主要系报告期产品销量下降，导致运费减少。 管理费用 143,805,677.37 151,870,628.58 -5.31% 财务费用 60,148,272.84 88,565,103.06 -32.09%系报告期内利息支出减少及汇率变动的影响。 营业税金及附加 10,911,818.86 8,164,467.23 33.65%系本年缴纳增值税额较多导致附加税增加。 所得税费用 -49,912,145.56 -14,482,602.87 -244.64% 系报告期内资产减值损失增加导致递延所得税 费用减少。 4、研发投入 √适用 □不适用 公司2015年确定27项公司级科研项目,全年结题率70%。《钽铌新材料研发创新团队》获得 自治区首批创新团队奖。《极大规模集成电路300mm硅片工艺用溅射靶材研发与产业化》获得 中国有色金属工业科学技术进步一等奖。《射频超导腔的研发与产业化》获得中国有色金属工 业科学技术进步二等奖。公司2015年研发支出总额3753万元，占公司2015年净资产2.58%，占 营业收入3.47%。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 188 334 -43.71% 研发人员数量占比 8.36% 13.77% -5.41% 研发投入金额（元） 37,532,246.02 74,118,232.58 -49.36% 研发投入占营业收入比例 3.47% 3.02% 0.45% 研发投入资本化的金额（元） 8,624,618.93 39,867,313.28 -78.37% 资本化研发投入占研发投入的比例 22.98% 53.79% -30.81% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 2015年公司新立项目减少，多数为以前年度结转项目，故费用发生较上年同期下降49.36%。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用 □不适用 19 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年由于资本化项目多为上年结转课题，费用大部分在以前年度发生，故资本化率与上年同期相比下降30.81%。 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,333,054,876.09 2,358,736,810.90 -43.48% 经营活动现金流出小计 1,070,202,029.42 2,186,403,802.34 -51.05% 经营活动产生的现金流量净额 262,852,846.67 172,333,008.56 52.53% 投资活动现金流入小计 36,351,898.77 17,090,766.65 112.70% 投资活动现金流出小计 39,183,889.47 65,484,993.42 -40.16% 投资活动产生的现金流量净额 -2,831,990.70 -48,394,226.77 94.15% 筹资活动现金流入小计 1,201,240,000.00 2,858,004,930.72 -57.97% 筹资活动现金流出小计 1,550,763,360.62 3,123,273,228.23 -50.35% 筹资活动产生的现金流量净额 -349,523,360.62 -265,268,297.51 -31.76% 现金及现金等价物净增加额 -81,351,962.69 -141,013,791.09 42.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 项目 2015年 1-12月 2014年 1-12月增减额同比增减变动原因说明 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,292,387,675.14 2,291,797,902.12 -999,410,226.98 -43.61% 系报告期内贸易收入大 幅减少。 收到的税费返还 10,963,614.54 27,198,673.22 -16,235,058.68 -59.69% 主要系报告期内由于应 交税金结构的变化，收 到的税费返还较少。 购买商品、接受劳务 支付的现金 801,943,084.13 1,876,566,080.64 -1,074,622,996.51 -57.27% 系报告期内原料采购减 少。 支付的各项税费 58,649,169.88 41,816,314.20 16,832,855.68 40.25% 系报告期内缴纳增值税 及附加税增加。 支付的其他与经营活 动有关的现金 39,895,706.59 75,375,139.46 -35,479,432.87 -47.07% 主要系报告期内运杂费 减少。 收回投资所收到的现 金 34,351,898.77 3,180,384.38 31,171,514.39 980.12%系报告期内出售股票。 取得投资收益所收到 的现金 2,000,000.00 -2,000,000.00 100.00% 系报告期内收到联营企 业分红款。 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 而收回的现金净额 -13,910,382.27 -13,910,382.27 -100.00% 系报告期内无资产处 置。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 所支付的现金 7,687,409.15 62,309,642.36 -54,622,233.21 -87.66% 系报告期内项目支付减 少。 20 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 投资所支付的现金 31,496,480.32 3,175,351.06 28,321,129.26 891.91%系报告期内购入股票。 取得借款所收到的现 金 1,200,000,000.00 2,542,395,376.93 -1,342,395,376.93 -52.80%系报告期内压缩贷款。 收到的其他与筹资活 动有关的现金 1,240,000.00 315,609,553.79 -314,369,553.79 -99.61% 系报告期内无向控股股 东拆借资金。 偿还债务所支付的现 金 1,471,546,289.82 2,502,528,275.46 -1,030,981,985.64 -41.20% 系报告期内银行借款减 少。 支付的其他与筹资活 动有关的现金 2,427,746.67 519,085,566.00 -516,657,819.33 -99.53% 主要系报告期内无向控 股股东拆借资金。 汇率变动对现金的影 响 8,150,541.96 315,724.63 7,834,817.33 2481.54% 主要系报告期内汇率变 化影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -337,187.98 0.05% 公允价值变动损益 -3,684.37 资产减值 350,376,394.19 51.06%系报告期内计提资产减值准备是 营业外收入 28,937,201.98 4.22% 营业外支出 2,121,491.89 0.31% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重 增减 （%） 重大变动说明 金额 占总 资产 比例 （%） 金额 占总 资产 比例 （%） 货币资金 234,884,893.33 7.41 317,673,634.41 7.73 -0.32 应收账款 345,822,471.93 10.91 440,296,893.52 10.71 0.20 存货 668,768,359.13 21.11 1,198,904,970.86 29.16 -8.05系报告期内缩减外购。 投资性房地产 13,880,085.06 0.44 3,987,743.66 0.10 0.34系报告期内新增房产所致。 21 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 长期股权投资 24,085,942.54 0.76 27,697,042.30 0.67 0.09 固定资产 1,426,057,747.90 45.01 1,677,607,839.71 40.81 4.20 在建工程 11,707,942.54 0.37 36,617,338.58 0.89 -0.52 主要系报告期内部分项目完工决 算转固定资产。 短期借款 700,000,000.00 22.09 1,269,576,764.11 30.88 -8.79系报告期内归还银行贷款。 长期借款 450,000,000.00 14.20 300,000,000.00 7.30 6.90系报告期内融资结构进行调整。 交易性金融资产 0.00 593,270.00 0.01 -0.01系报告期内出售股票。 预付款项 7,698,554.45 0.24 14,211,598.96 0.35 -0.11 主要系报告期内原材料发票已到 陆续结算。 其他流动资产 20,617,848.84 0.65 30,583,531.06 0.74 -0.09系报告期内增值税留抵减少。 开发支出 6,512,646.51 0.21 17,754,444.39 0.43 -0.22 系本期研发项目按项目进展情况 进行结转。 递延所得税资产 74,761,683.68 2.36 24,521,592.41 0.60 1.76 系报告期内计提的资产减值准备 增加。 其他非流动资产 2,501,739.21 0.08 10,448,747.27 0.25 -0.17系报告期内工程项目已陆续结算。 应付票据 0.00 12,040,000.00 0.29 -0.29系报告期内无新增应付票据。 预收款项 9,601,755.01 0.30 18,632,161.54 0.45 -0.15主要系报告期内部分客户已结算。 应付职工薪酬 1,251,749.27 0.04 1,839,233.19 0.04 0.00系报告期内工会经费结余减少。 应付利息 1,699,062.50 0.05 2,735,281.70 0.07 -0.02系报告期内银行贷款减少。 一年内到期的非 流动负债 350,000,000.00 11.05 200,000,000.00 4.86 6.19 系本期一年内到期的长期借款增 加。 长期应付款 2,072,727.25 0.07 4,145,454.53 0.10 -0.03系报告期内归还国债本息。 专项储备 7,084,541.71 0.22 4,436,544.58 0.11 0.11系报告期内计提安全生产费。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末 数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 593,270.00 -3,684.37 -3,684.37 0.00 32,086,065.95 34,351,898.77 0.00 金融资产小计 593,270.00 -3,684.37 -3,684.37 0.00 32,086,065.95 34,351,898.77 0.00 22 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 上述合计 593,270.00 -3,684.37 -3,684.37 0.00 32,086,065.95 34,351,898.77 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、投资状况 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 23 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 证券品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 会计计量模式 期初账面价 值 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购买金 额 本期出售金 额 报告期损益 期 末 账 面 价 值 会计核算科目 资金来 源 境内外股票 601969海南矿业 10,340.00公允价值计量 10,340.00 -5,590.00 -5,590.00 16,266.80 5,926.80交易性金融资产购买 境内外股票 603806福斯特 27,180.00公允价值计量 27,180.00 -11,000.00 -11,000.00 42,943.33 15,763.33交易性金融资产购买 境内外股票 002612朗姿股份 546,235.63公允价值计量 546,235.63 17,235.63 17,235.63 709,378.48 163,142.85交易性金融资产购买 境内外股票 002736国信证劵 5,830.00公允价值计量 5,830.00 -4,330.00 -4,330.00 21,556.80 15,726.80交易性金融资产购买 境内外股票 600067冠城大通 5,843,985.43公允价值计量 5,843,985.43 6,820,608.01 976,622.58交易性金融资产购买 境内外股票 300418昆仑万维 20,300.00公允价值计量 20,300.00 68,420.88 48,120.88交易性金融资产购买 境内外股票 300413快乐购 4,530.00公允价值计量 4,530.00 16,766.40 12,236.40交易性金融资产购买 境内外股票 300427红相电力 5,230.00公允价值计量 5,230.00 12,993.96 7,763.96交易性金融资产购买 境内外股票 000970中科三环 695,730.97公允价值计量 695,730.97 728,343.46 32,612.49交易性金融资产购买 境内外股票 002246北化股份 204,504.28公允价值计量 204,504.28 216,645.86 12,141.58交易性金融资产购买 境内外股票 002266浙富控股 1,062,160.99公允价值计量 1,062,160.99 1,097,835.03 35,674.04交易性金融资产购买 境内外股票 603997继峰股份 7,970.00公允价值计量 7,970.00 16,965.40 8,995.40交易性金融资产购买 境内外股票 300432富临精工 6,985.00公允价值计量 6,985.00 20,898.12 13,913.12交易性金融资产购买 境内外股票 601689拓普集团 11,370.00公允价值计量 11,370.00 25,937.42 14,567.42交易性金融资产购买 境内外股票 601018宁波港 560,619.94公允价值计量 560,619.94 579,778.05 19,158.11交易性金融资产购买 境内外股票 600028中国石化 643,702.94公允价值计量 643,702.94 639,658.06 -4,044.88交易性金融资产购买 境内外股票 600959江苏有线 10,940.00公允价值计量 10,940.00 81,196.08 70,256.08交易性金融资产购买 境内外股票 002756永兴特钢 10,870.00公允价值计量 10,870.00 53,931.93 43,061.93交易性金融资产购买 24 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 境内外股票 300457赢合科技 6,205.00公允价值计量 6,205.00 45,094.63 38,889.63交易性金融资产购买 境内外股票 300460惠伦晶体 3,215.00公允价值计量 3,215.00 20,898.12 17,683.12交易性金融资产购买 境内外股票 002765蓝黛传动 3,835.00公允价值计量 3,835.00 12,993.96 9,158.96交易性金融资产购买 境内外股票 601985中国核电 10,170.00公允价值计量 10,170.00 41,764.50 31,594.50交易性金融资产购买 境内外股票 300473德尔股份 14,380.00公允价值计量 14,380.00 32,290.30 17,910.30交易性金融资产购买 境内外股票 603729龙韵股份 26,610.00公允价值计量 26,610.00 77,661.78 51,051.78交易性金融资产购买 境内外股票 30042强力新材 7,945.00公允价值计量 7,945.00 32,887.10 24,942.10交易性金融资产购买 境内外股票 002246北化股份 2,077,971.69公允价值计量 2,077,971.69 2,366,921.90 288,950.21交易性金融资产购买 境内外股票 601006大秦铁路 2,457,586.76公允价值计量 2,457,586.76 2,745,771.47 288,184.71交易性金融资产购买 境内外股票 601006大秦铁路 1,096,154.89公允价值计量 1,096,154.89 1,253,144.42 156,989.53交易性金融资产购买 境内外股票 000001平安银行 1,572,570.84公允价值计量 1,572,570.84 1,677,638.17 105,067.33交易性金融资产购买 境内外股票 601008连云港 742,596.55公允价值计量 742,596.55 765,770.57 23,174.02交易性金融资产购买 境内外股票 000002万科 A 5,034,583.06公允价值计量 5,034,583.06 5,156,351.11 121,768.05交易性金融资产购买 境内外股票 600111北方稀土 300,706.37公允价值计量 300,706.37 336,367.94 35,661.57交易性金融资产购买 境内外股票 600123兰花科创 2,931,077.70公允价值计量 2,931,077.70 2,968,099.86 37,022.16交易性金融资产购买 境内外股票 601011宝泰隆 79,682.59公允价值计量 79,682.59 78,444.79 -1,237.80交易性金融资产购买 境内外股票 000388潍柴动力 351,951.56公允价值计量 351,951.56 338,927.83 -13,023.73交易性金融资产购买 境内外股票 600578京能电力 5,690,338.76公允价值计量 5,690,338.76 5,230,746.25 -459,592.51交易性金融资产购买 期末持有的其他证券投资 0.00 -0.00 0.00 -- 合 计 32,086,065.95 -589,585.63 -3,684.37 -3,684.37 31,496,480.32 34,351,898.77 2,265,832.82 -- 证 券投资审批董事会公告披露日期 2014年 01月 09日 25 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2011配售 88,308.25 1,223.58 88,917.69 0 0 0.00% 0 0 0 合计 -88,308.25 1,223.58 88,917.69 0 0 0.00% 0 -0 募集资金总体使用情况说明 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2016年 4月 19日证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项目 26 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 年产 3000吨钛及 钛合金高技术产 业化示范工程项 目 否 27,073.07 27,073.07 14.66 14,243.32 52.61% 2013 年 12 月 31 日 -8,339否否 60吨/年一氧化 铌高技术产业化 项目 否 12,285.78 12,285.78 74.16 7,146.05 58.17% 2013 年 12 月 31 日 0否否 铌及铌基材料高 技术产业化示范 工程项目 否 7,079 7,079 0 7,110.67 100.45% 2013 年 12 月 31 日 882是否 极大规模集成电 路用靶材高技术 产业化示范工程 项目 否 8,804 8,804 0 8,896.98 101.06% 2013 年 12 月 31 日 -284否否 偿还银行贷款否 33,066.4 33,066.4 0 33,066.4 100.00% 0是否 永久补充流动资 金 否 1,134.76 18,454.27 0是否 承诺投资项目小 计 -88,308.25 88,308.25 1,223.58 88,917.69 -- - 7,741 -- 超 募资金投向 无 归还银行贷款 （如有） -0 0 0 0 0.00% -- - - 补 充流动资金 （如有） -0 0 0 0 0.00% -- - - 超 募资金投向小 计 -0 0 0 0 -- 0 -- 合 计 -88,308.25 88,308.25 1,223.58 88,917.69 -- - 7,741 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 未达到预计收益的情况和原因： 1、“年产 3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目 ”：该项目自投产以来，面临着钛行业 的持续低迷，产能过剩，需求萎缩，原料价格及终端产品价格持续下跌。国内市场竞争十分激烈， 军品市场准入门槛高，销售有限。公司目前钛加工材中铸锭和板材产品比重较大，产品结构不合理， 对经营未形成有效支持。 2、“60吨/年一氧化铌高技术产业化项目 ”：一氧化铌产品是用于制作氧化铌电容器，其特点是 使用过程不燃烧，且产品生产成本比较低，但是随着钽市场一级钽电容器技术发展，这两方面的优 势逐渐消失。 （1）钽矿价格大幅度下降，使一氧化铌成本优势逐渐消失； （2）聚合物钽电容器的发展，有效解决了钽电容器着火的问题，使一氧化铌电容器不燃烧的性能优 27 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 势逐渐消失； （3）新型铝电容器的发展，挤占了一氧化铌电容器的市场，导致一氧化铌需求降低。 3、“极大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程项目 ”：该项目自投产以来，由于产品使用 的特殊性，技术支持未实现同步，客户评价迟缓，造成市场开发力度不够，销售量较少。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 35,468,277.70元置换预先投入募投项目的自筹资金。中天运 会计师事务所有限公司出具了中天运【2012】普字第 90013号《关于宁夏东方钽业股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 1、公司经第五届董事会第十五次会议及 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金 ,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6个月。 2012年 12月 24日，公司已将上述资金 全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 2、公司经第五届董事会第二十四次会议及 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金 ,使用期限不超过 6个月。 2013年 12月 9日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账 户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 1、公司经第五届董事会第二十八次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募 集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意调整部分募集资金投资项目及 将节余的募集资金 17,312.71万元永久补充流动资金。 2、公司经第六届董事会第十三次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余的募集资金 1,132.11万元永久补充流动资金。 募集资金使用及 披露中存在的问 无 28 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 型 主要业务 注册资 本（万 元） 总资产净资产营业收入营业利润净利润 宁夏有色金属 进出口有限公 司 子 公 司 有色金属产品及设 备进出口贸易 700 101,338,506.48 47,649,300.17 140,355,400.84 -4,027,040.12 -3,387,727.60 北京鑫欧科技子技术进出口、代理 发展有限责任公进出口、货物进出300 3,765,751.99 3,754,074.19 188,679.20 -309,648.10 -309,862.60 公司司口 宁夏东方超导 科技有限公司 子 公 司 射频超导腔的研 发、销售 1,000 18,917,435.32 15,163,867.32 16,336,603.53 3,629,925.53 3,564,571.53 中色东方非洲 有限公司 子 公 司 有色金属矿产品及 金属贸易 0.60 18,505,168.20 13,038,566.95 41,716,256.01 -2,285,099.66 -2,285,099.66 东方钽业香港 有限公司 子 公 司 有色金属及合金的 进出口贸易 0.81 464,874.54 464,874.54 4,504.90 4,504.90 29 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 福建南平钽铌 矿业开发有限 公司 参 股 公 司 钽铌矿采选、销售 4,055.64 63,385,878.33 61,926,773.85 32,702,534.47 2,590,335.85 2,587,125.85 重庆盛镁镁业 有限公司 参 股 公 司 镁、镁合金及镁合 金深度加工产品的 开发、生产、销售、 技术转让 6,850 149,072,481.48 56,531,739.89 28,955,942.38 -15,082,554.81 -9,872,564.59 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 2016年是公司减亏脱困、逆势突围的关键一年。虽然公司面临经营下行压力增大、亏损 持续增加、造血功能不足、提质增效任务艰巨等严峻形势，但公司唯一的选择就是面对。面 对困难和挑战，公司要紧紧围绕集团公司“三年脱困”的总体目标，因势而谋、应势而动、 顺势而为，以创新的思维和持久的韧劲开拓市场，以创业的勇气和执着的追求推进技术创新， 以坚定的决心和超常的举措推进降本增效，以良好的心态和严厉的措施夯实管理，狠抓措施 落实，加倍努力工作，用新的理念，新的举措，坚决打好 2016年经营目标攻坚战，携手开创 减亏脱困、逆势突围的崭新业绩。 （一）行业竞争格局和发展趋势 2016年，世界经济仍处于调整之中，复苏动力不足，国内经济下行压力加大，公司面临 着行业市场需求不足、产能严重过剩、产品价格低位波动、资金与债务等潜在风险显性化的 困难和挑战。公司主导产品竞争加剧，国际市场占有率下降，主营业务盈利能力将进一步降 低。新产业整体经营运行质量没有发生根本性转变，亏损额可能依然较大，将影响了公司整 体的经营效果。 （二）2016年公司主要经营目标 1、2016年，公司经营目标： 营业收入：12.2亿元 30 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 2、2016年公司指导思想是： 坚持控亏减亏目标不动摇，主动适应“新常态”，积极迎接新挑战，紧紧抓住主线（加快 资产处置，甩掉历史包袱；优化产业结构，实施转型升级；加快科技创新，厚植发展优势； 加快管理创新，提升管理水平）。 （三）实现 2016年公司经营目标主要工作措施： 1、提振传统产业，稳推新产业，完成经营新目标 传统产业特别是钽粉钽丝要发挥技术、市场、品牌优势，不断完善和巩固，持续改进业 绩，为公司减亏脱困、转型升级贡献主导力量，各生产单位要采取针对性的生产、技术、质 量保障措施，让老产业焕发新活力。 新产业要先生存、后发展，想法设法减少亏损，实现自我良性循环发展，确保现金流安 全。钛材分公司要调整产品结构，系统策划，开拓航天、军品领域等中高端市场。研磨材料 分公司、光伏材料分公司重点是降低“两金”占用，保证现金流，确保企业的生存与发展。 能源材料分公司要稳定产量和销量，采取有效措施，解决成本、直收率、存货等问题，切实 控制客户风险。超导公司要力争更多订单，积极发展潜在国外用户。涂层研究室要稳定现有 客户和型号产品，以课题为主要研发目标，为钽铌材料、涂层在航天应用领域的发展铺垫技 术支撑，加大开发军品新型号以及民品的力度，拓展新型号、新领域。 2、加快技术创新，努力培育发展新动力 要通过技术不断创新实现公司产业结构的优化、转型升级。一是树立创新理念，动员全 员参与技术创新。二是以知识产权保护为依托，不断推进科技进步。提高专利申报的质量。 三是积极推进国家标准、行业标准的制定，树立行业品牌。四是探索制定技术人员研发成果 转化率奖励办法，不断加大新品开发力度。 3、抢抓市场订单，拓展市场新空间 面对不断变化的市场新形势，必须时刻关注市场。一是在产品定价上要坚持量价兼顾原 则，树立系统产品理念。二是潜心体会客户需求，将产品特点和客户需求结合起来，进行详 尽的市场分析，制定有针对性的营销策略。三是在客户关系上要变被动为主动，和客户共同 成长。四是在市场细分上要巩固现有市场，争取大客户，重视小客户。五是在营销战略上要 贯彻“销售一代、试制一代、研发一代”的产品战略。 4、解决应收账款和存货占用金额较大的工作 一是严格原料采购审批，进一步优化产、销、存之间平衡，从源头上控制两金占用。二 31 宁夏东方钽业股份有限公司 2015年年度报告全文 是紧盯应收账款不放，确保资金安全。按照“谁的业务谁负责”的原则，制定具体的催款指 标，责任到人，奖惩到人。进一步加强预算职能作用发挥，全面强化费用控制，提高资金管 理与资源配置的结合度，确保现金安全。 5、保障原料供应，推进资源开发取得新成果 （未完）  |