[年报]麦捷科技:2015年年度报告
深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司 201 5 年度报告 证券简称：麦捷科技 证券代码： 300319 二零一 六 年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责 任。 公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李济立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1 、行业增速放缓风险：宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的 消费热情，关系着整个电子行业的景气度及增量空间。 2015 年在中国经济 增速 放缓、通信和消费类电子行业发展趋缓的背景下，移动智能手机、平板电脑和 笔记本电脑等市场出现不同程度的增速放缓和缓慢下滑态势，加剧了移动智能 终端领域的市场竞争，导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产 品市场价格会有一定程度的下降，同时人力成本及费用逐年上升，尤其是 2015 年 3 月 1 日起深圳最低工资标准上调至 2030 元，给公司经营管理带来较大压力， 公司的经营业绩会因此受到一定影响。 2 、产品市场变化风险：公司主营的产品主要供给下游的智能手机、平板电 脑、笔记本电脑和智能电视等智能移动终端领域，这些领域的产 品特点是更新 换代速度快，如果公司不能敏感地捕捉到电子行业发展趋势、跟不上市场变化 节奏，会使公司在未来的竞争中处于不利境地。 3 、人力资源发展风险：随着公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理 人员的需求量也进一步加大，也给公司的运营管理带来了新的挑战，原来的组 织架构和管理模式已经不能适应公司的发展要求，如果公司的管理架构没有得 到及时的规划调整，人才队伍不能稳定和及时补充并形成梯队来有序发展，将 对公司的运营扩张产生制约。 4 、重大资产重组后的整合风险： 2015 年 8 月 13 日，公司完成了对星源电 子的重大资产重组工 作，本次交易完成后，上市公司确认了较大数额的商誉， 由于宏观经济及行业需求增速放缓，若星源电子未来经营状况未达预期，那么 本次收购标的资产所形成的商誉会有减值风险，从而对上市公司当期损益产生 不利影响；同时，麦捷科技与星源电子在物料采购、销售资源、技术创新、运 营管理和企业文化等多方面的整合很关键，如何实现协同效益的有效发挥是未 来双方长期发展所面临的共同课题。 敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日 总股本 215,386,609 股为基数 ，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 59 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 66 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 71 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 159 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦捷科技 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 动能东方 指 新疆动能东方股权投资有限公司，系本公司控股股东 慧诚泰信 指 新余慧诚泰信投资咨询有限公司，原深圳市慧智泰投资咨询有限公 司，系本公司股东 香港麦捷 指 香港麦捷电子贸易有限公司，系本公司 全资子公司 苏州麦捷 指 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司，系本公司控股子公司 星源电子 指 星源电子科技（深圳）有限公司，系本公司全资子公司 麦高锐 指 深圳市麦高锐科技有限公司，系本公司全资子公司 董事会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 麦捷科技 股票代码 300319 公司的中文名称 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 公司的中文简称 麦捷科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MICROGATE 公司的法定代表人 李文燕 注册地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区 裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 办公地址的邮政编码 518110 公司国际互联网网址 http://www.szmicrogate.com 电子信箱 securities@szmicrogate.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜波 刘倩 联系地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新 路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新 路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 电话 0755 - 28085000 - 320 0755 - 28085000 - 320 传真 0755 - 28085605 0755 - 28085605 电子信箱 securities@szmcirogate.com securities@szmcirogate.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙 ） 会计师事务所办公地址 深圳市南山区科技园中区（科苑路上）金融科技大厦 9 楼 签字会计师姓名 梁烽、陈芝莲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 吴永平、甘露 2012 年 5 月 23 日 - 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续 督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 江成祺、吴逊先 2015 年 6 月 16 日 - 2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 678,898,341.21 220,498,658.88 207.89% 158,215,356.45 归属于上市公司股东的净利润 （元） 76,936,260.09 29,482,820.85 160.95% 24,946,357.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 71,523,914.91 28,260,605.66 153.09% 21,282,510.76 经营活动产生的现金流量净额 （元） 40,129,511.37 31,541,500.67 27.23% 28,862,816.71 基本每股收益（元 / 股） 0.47 0.22 113.64% 0.19 稀释每股收益（元 / 股） 0.47 0.22 113.64% 0.19 加权平 均净资产收益率 12.19% 8.97% 3.22% 8.45% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 2,065,638,857.73 474,242,762.28 335.57% 370,583,251.40 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,203,266,288.13 336,054,681.45 258.06% 303,170,730.88 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,330,108.35 55,737,926.56 222,838,275.37 347,992,030.93 归属于上市公司股东的净利润 3,749,078.28 7,456,637.99 29,621,738.99 36,108,804.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,076,849.35 6,944,406.91 24,958,932.07 36,543,726.58 经营活动产生的现金流量净额 7,325,035.19 3,075,600.76 25,456,040.71 4,272,834.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在 按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 406,225.64 - 154,864.67 - 95.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,456,858.62 1,089,833.46 4,188,780.00 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 121,811.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 931,712.02 339,956.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 896,043.55 - 12,157.50 - 19,620.92 减：所得税影响额 755,853.86 40,552.17 625,716.56 少数股东权益影响额（税后） - 81,897.59 1,311.83 合计 5,412,345.18 1,222,215.19 3,663,846.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、射频元器件等新型电子元器件和LCM显示屏模组器 件，并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。公司主导产品属于高端电子元器件，其设计、 制造具有高精密性。产品广泛用于移动通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、 汽车电子、工业设备等领域。报告期内，公司实施重大资产重组全资收购了星源电子，主营业务新增了LCM 显示屏模组的生产与销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2015 年 8 月完成收购星源电子、 2015 年 10 月完成设立全资子公司麦高锐、 2015 年 12 月完成收购长兴电子 51% 股权导致公司股权资产较上年同期发生较大变化。 固定资产 合并加入星源电子、长兴电子固定资产。 在建工程 本期新增 SAW 声表项目，尚未达到预定使用状 态 。 无形资产 一 是增加办公及研发技术软件所致，二是通过非同一控制合并新增两个子公司所 致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港麦捷电 子 贸易 有限 公司 设立 4,550,270.27 元 香港 自主经营 不适用 282,572.03 元 0.39% 否 三、核心竞争力分析 1、技术创新与工艺创新领先优势：基于对电子元器件行业的深刻理解和多年科研积累，公司经营管 理团队具有丰富的研发、生产经验，通过密切关注行业技术的发展，不断对新产品、新技术、新工艺、新 材料进行深入的研究，形成了具有自主知识产权的一大批设计技术和工艺技术。截至2015年12月31日，公 司已获授权的专利共有78项，其中发明专利10项、实用新型专利68项，另有8项发明专利正在实审中。 2、人才优势：公司主要产品属于高端电子元器件，其生产制造属于精密制造。从事该行业，需要具 备材料学、半导体、化工、测量、电路等跨学科专业的高端人才。由于国内外高校很少开办相关专业，人 才培养主要通过企业完成，行业人才供给总体上非常紧缺。公司拥有一批国内最早专注于电子元器件的设 计、材料、工艺、生产的研发技术人员和管理团队，公司董事、总经理张美蓉博士是国内被动电子元器件 行业的技术领军人物，在她的率领下，公司逐步培养出一支专业知识结构完善、研发生产经验丰富、自主 创新能力强的研发团队，密切关注行业技术的发展，不断对新产品、新技术、新工艺、新材料进行深入的 研究，通过对行业通用技术、产品特性、工艺特性、材料特性、设备特性的研究以及与上下游的联合开发、 国内高校的技术合作和长期的生产实践，结合企业自己的特点，形成了企业自主的产品技术、设计技术和 工艺技术。此外，公司还通过积极与华南理工大学、南京理工大学、电子科技大学等国内知名高校进行项 目合作，联合培养储备技术人才，为公司发展提供了人才保障。 3、品质优势：基于公司成熟的制造工艺和较高的研发设计水平，同样尺寸、同样体积的电感产品， 公司可以实现其电感量更大、频率更高、品质因素Q值更高，且抗干扰能力更强，过滤杂波、稳定电流能 力更好。在射频元器件方面，公司拥有多个系列的不同磁导率和介电常数的原材料配方，工艺流程成熟完 善，能够充分满足下游客户对产品参数及规格的个性化需求。目前公司主要产品合格率处于国内行业领先 水平。 4、市场优势：（1）快速响应及早期参与优势：公司建立了一整套成熟的设计开发工艺流程，搭建了 模块化设计工作平台，为重点项目成立集销售、设计、工程、生产、品质管理多部门业务骨干为一体的研 发团队，能根据下游产品整体设计快速提出元器件解决方案，并满足大批量生产的采购需求。公司还通过 参与主流芯片产品的早期设计为客户量身定做一站式元器件解决方案。为了顺应主流芯片的发展潮流，提 前掌握市场主动权，提高对下游市场的响应速度，公司与国内外知名的手机芯片开发企业建立了紧密的合 作关系。（2）大客户资源：下游大型整机厂商通常会对电子元器件供应商进行较长周期的认证。元器件 供应商通过其认证后，下游厂商通常会与供应商建立长期稳定的战略合作关系，以确保电子整机产品的可 靠性。经过长达十五年的精耕细作，公司积累了丰富的优质客户资源，并与之建立了稳定的合作关系，多 次获得客户授予的“优秀供应商”、“商业合作伙伴”等荣誉称号。（3）成本领先优势：在产品研发设 计阶段，公司就充分考虑了材料、制作难度、生产时间、合格率等影响生产成本的因素，并进行准确的生 产成本核算模拟，将成本控制在成本指标之内。公司通过采用计算机三维模拟仿真技术，结合实验设计、 潜在失效模式与分析等先进制造技术手段预先评估批量生产过程中可能存在的问题，并完善设计，进而有 效降低了大批量生产过程中可能出现的质量波动，提高了产品的合格率。在生产过程控制方面，公司利用 已经积累的大量工艺试验结果，通过采用计算机辅助仿真模拟技术、实验设计、FMEA、TFE团队改善活动 等对生产工艺过程进行优化，降低生产过程的损耗，缩短生产周期，提高人员与设备的生产效率。通过SPC、 6σ等科学控制手段，对过程质量问题进行动态处理，质量问题的事后处理转变为事前预防与过程中处理， 提高了产品可靠性和一次性下线合格率，降低了生产成本。 5、资金优势：公司作为上市公司，在项目融资方面具有优势。公司产品主要应用于通讯产品、消费 类电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子等领域。随着下游市场竞争的加剧，电子产品价 格呈现逐步下降趋势，给上游电子元器件企业利润带来一定的压力。但随着公司生产规模的不断扩大，规 模优势日趋凸显，同时生产合格率的提高和毛利率相对较高的功率电感、射频元器件类新产品占收入比重 的上升，能够一定程度上抵减产品价格下降带来的风险。 6、管理优势：一直以来，公司都非常重视各类管理型人才的培养，并创造了多种人才培养模式，包 括换岗培养、引进专家辅导、外送骨干培训等，全面提升各级管理人员素质；同时，通过多种渠道引进高 级管理人才，提供良好的工作环境和股权激励机制激发管理人员的积极性和工作热情，充分发掘潜能，为 企业创造更多价值。公司将继续发扬和开创人才管理经验，加强现代企业先进管理知识及管理理念的学习， 进一步完善企业的各项管理制度和规范，如：投资决策制度、信息披露制度、财务管理制度、人事管理制 度、生产经营管理制度、内部审计制度等，为企业长期、持续发展提供可靠保障。 （1) 以现代企业制度为基础，建立良好的质量管理体系和人才激励机制以抵御管理风险，并进一步 加强公司的管理团队及骨干技术人员稳固。 （2) 每月定期召开总经理经营管理工作会议，在公司高管团队统一领导和财务监督下，由公司统一 下达经营指标和财务经营操作要求，在经营管理团队的监控和预警机制下，分析总结经营管理问题及整改 措施，可降低项目的经营风险。 （3) 加大新产品的研发力度，以便适时调整产品结构，以市场为导向,进一步降低项目的经营风险。 同时加强有效的管理手段，经过企业多方面的控制和经营调整，使项目的经营与管理风险达到可控制和可 承受的范围内。 公司强大的核心竞争力支撑麦捷科技高端电子元器件业务内生式发展，有效助力整合外延式并购资产 并嫁接上市公司优势资源。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度公司实现销售收入67,889.83万元，同比增长207.89%，实现营业利润7,985.10万元，同比增 长145.03%，实现归属于上市公司股东的净利润7,693.63万元，同比增长160.95%。2015年在宏观经济及行 业景气度不佳、人力成本持续上升、消费电子终端产品更新换代速度加快的背景下，得益于募投项目的效 益彰显以及全体同仁的智勇图强，同时将星源电子纳入上市公司体系，公司实现了跨越式发展并取得了良 好的经营成果。 报告期内，公司主要完成以下工作： 一、在内生式主业增长方面：公司作为高新技术企业一直秉承着“智慧、拼搏、务实、高效”的企业 理念，专注于主营业务片式功率电感和射频元器件的研发、生产及销售，在IPO募投项目的助力下，公司 业绩节节攀升，营收每年复合增长率在20%左右，募投项目的有效实施从而使募投达产效益显著，产能得 到进一步释放使得主业稳步增长。 二、在外延式资本扩张方面：（1）为实现优势客户资源互补，发挥产业协同效应，公司用发行股份及 支付现金的方式共计8.6亿元于2015年8月13日完成全资收购星源电子。通过星源电子的并购将有助于公司 在教育平板电脑以及汽车电子领域的业务快速拓展，同时也将有利于星源电子快速切入手机及电视等小尺 寸和大尺寸LCM模组市场，实现优势互补、强强联合的共赢局面，大幅提升公司的业绩盈利水平和综合竞 争力，助力麦捷科技二次腾飞。（2）公司在2015年12月25日使用自有资金2524.5万元完成对军工企业长 兴电子的收购，积极拓展IC陶瓷封装领域，为后续“射频声表滤波器（SAW）”募投项目的有效实施打下 坚实基础。 三、在战略式产业布局方面：围绕着发展新型高端电子元器件、打造高科技上市公司为主题进行新兴 产业链重点布局，培育新的利润增长点，提升公司未来盈利发展能力，公司2015年做了以下工作：（1） 公司与中电集团重庆声光电有限公司签署了战略合作协议，双方将在市场前景可观且供不应求的手机声表 面波滤波器及双工器方面展开富有成效的合作；（2）出资1,000万元设立全资子公司深圳市麦高锐科技有 限公司，生产及销售IC芯片、滤波器、多工器、MEMS传感器、射频模块和功率放大器等新型电子元器件； （3）筹划非公开发行事项，拟募集资金10亿元用于建设“基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW） 封装工艺开发与生产项目”、“MPIM小尺寸系列电感生产项目”，将高毛利、高科技的新型高端电子元器 件进行快速产业化，满足国产替代进口需求，实现募投效益并为上市公司贡献利润，提升中国电子元器件 在行业中的国际地位；（4）公司“介质多腔滤波器与介质波导滤波器”项目成功中标由国家工业和信息 化部、财政部办公厅组织开展的 2015 年工业转型升级强基工程项目，获得5,000 万元人民币的专项补助 资金，对公司今后的经营业绩产生一定积极影响。 2015年公司在董事会制定的“稳增长，促发展”指导思想下，上下同心齐力克服外在困难和不利因素， 深挖企业发展潜力、修炼经营管理内功，主营业务得到稳步增长并很好地完成了年初制定的各项经营管理 指标；同时公司也在积极对外进行产业与资本相结合的发展道路，通过外延式资本扩张和战略式产业布局 等方式丰富高端电子元器件产业链、提升国产民族品牌在电子元器件行业的国际地位。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 678,898,341.21 100% 220,498,658.88 100% 207.89% 分行业 电子制造业 678,898,341.21 100.00% 220,498,658.88 100.00% 207.89% 分产品 电子元器件 269,053,189.54 39.63% 218,363,876.99 99.03% 23.21% LCM 液晶显示模组 382,610,396.62 56.36% 0.00 0.00% 其他 27,234,755.05 4.01% 2,134,781.89 0.97% 1,175.76% 分地区 境内 523,514,961.94 77.11% 162,405,334.95 73.65% 222.35% 境外 155,383,379.27 22.89% 58,093,323.93 26.35% 167.47% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营 业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子制造业 651,663,586.16 508,920,710.62 21.90% 198.43% 223.46% - 6.05% 分产品 电子元器件 269,053,189.54 192,016,915.24 28.63% 23.21% 22.04% 0.68% LCM 液晶显示 模组 382,610,396.62 316,903,795.38 17.17% 分地区 境内 496,280,206.89 388,409,801.75 21.74% 209.65% 232.45% - 5.36% 境外 155,383,379.27 120,510,908.87 22.44% 167.47% 197.54% - 7.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电子制造业 销售量 个 5,807,223,213 5,271,839,610 10.16% 生产量 个 5,957,949,042 5,067,207,756 17.58% 库存量 个 2,136,048,325 1,985,322,496 7.59% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占 营业成本比重 电子制造业 材料 399,894,255.12 78.58% 100,848,264.48 64.10% 14.48% 电子制造业 人工工资 46,174,310.72 9.07% 23,449,112.24 14.90% - 5.83% 电子制造业 其他制造费用 62,852,144.78 12.35% 33,038,411.64 21.00% - 8.65% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、公司于2015年8月完成收购星源电子100%股权，次月起将星源电子纳入合并范围； 2、公司于2015年10月完成设立全资子公司麦高锐，2015年10月起将麦高锐纳入合并范围； 3、公司于2015年12月完成收购长兴电子51%股权，纳入长兴电子资产负债表。 本年度公司合并范围如下：麦捷科技、苏州麦捷、香港麦捷、星源电子、麦高锐、长兴电子。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年8月完成收购星源电子，主营业务新增了LCM显示屏模组的生产与销售。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计 销售金额（元） 235,724,912.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.72% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 72,003,092.32 10.61% 2 第二名 63,570,211.72 9.36% 3 第三名 39,724,725.21 5.85% 4 第四名 34,240,694.47 5.04% 5 第五名 26,186,189.07 3.86% 合计 -- 235,724,912.79 34.72% 公司 主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 160,870,840.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.13% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 63,942,167.25 12.77% 2 第二名 33,890,694.09 6.77% 3 第三名 24,700,383.34 4.93% 4 第四名 22,044,056.74 4.40% 5 第五名 16,293,538.96 3.25% 合计 -- 160,870,840.38 32.13% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,829,204.21 6,866,252.07 86.84% 销售费用 本期比上年同期 增加 5,962,952.14 元，比例为 86.84% ，增加原 因主要：一为公司收入规模增加，同时 本期比上年度增加了摊销股权激励费用 （工资中），二为公司非同一控制合并新 增两个子公司致费用增加。 管理费用 47,100,297.79 20,094,544.12 134.39% 管理费用 本期比上年同期 增加 27,005,753.67 元，比例为 134.39% ，增加 原因主要：一为公司收入规模增加，同 时本期比上年度增加了摊销股权激励费 用（研发费用中），二为公司非同一控制 合并新增两个子公司致费用增加。 财务费用 4,186,020.44 - 290,108.12 1,542.92% 财务费用 本期比上年同期 增加 4,476,128.56 元，比例为 1542.92% ，增加 主要原因：一为公司本期增加了并购贷 款及流动贷款，二为公司非同一控制合 并新增两个子公司致费用增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为高新技术企业，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高，不断加大对研发投 入的力度。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 220 53 41 研发人员数量占比 8.06% 12.93% 10.25% 研发投入金额（元） 22,643,330.60 8,900,958.72 7,106,313.20 研发投入占营业收入比例 3.34% 4.04% 4.49% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研 发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 825,263,612.77 189,839,129.33 334.72% 经营活动现金流出小计 785,134,101.40 15 8,297,628.66 395.99% 经营活动产生的现金流量净 额 40,129,511.37 31,541,500.67 27.23% 投资活动现金流入小计 81,750,878.69 34,426,474.40 137.47% 投资活动现金流出小计 298,195,329.13 142,126,701.42 109.81% 投资活动产生的现金流量净 额 - 216,444,450.44 - 107,700,227.02 - 100.97% 筹资活动现金流入小计 437,724,847.66 71,7 11,723.48 510.40% 筹资活动现金流出小计 129,660,634.85 5,557,100.00 2,233.24% 筹资活动产生的现金流量净 额 308,064,212.81 66,154,623.48 365.67% 现金及现金等价物净增加额 132,250,298.78 - 10,155,858.77 1,402.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额较上年相比变动较大的原因为：报告期内投资固定资产额增加、报告期内投资子公司取得 子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。 筹资活动产生的现金流量净额较上年相比变动较大的原因为：报告期内取得外部借款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内收到的银行承兑汇票存量增加； 2、全资子公司在合并期间支付经营活动现金流大于流入现金流。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 203,432,856.29 9.85% 71,182,557.51 15.01% - 5.16% 公司收购完成星源电子， 2015 年 9 月 纳入合并报表范围 应收账款 258,245,056.32 12.50% 72,445,582.33 15.28% - 2.78% 存货 556,431,971.91 26.94% 58,406,944.42 12.32% 14.62% 公司收购完成星源电子， 2015 年 9 月 纳入合并报表范围 固定资产 287,867,785.12 13 .94% 158,144,033.98 33.35% - 19.41% 公司收购完成星源电子， 2015 年 9 月 纳入合并报表范围 在建工程 13,425,189.64 0.65% 473,465.94 0.10% 0.55% 短期借款 181,913,115.97 8.81% 40,000,000.00 8.43% 0.38% 长期借款 68,500,000.00 3.32% 3.32% 期末长期借款余额 6,850.00 万为与中 国银行深圳宝安支行签订《质押合 同》、质押物为星源电子科技（深圳） 有限公司 100% 的股权而取得，借款 7,100.00 万元，用于支付并购交易价 款，本期已还款 250.00 万元。借款人 为母公司麦捷科技。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 885,245,000.00 3,495,857.00 25,322.69% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合 作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 星源电 子 液晶显 示模组 产品的 研发、 制造与 销售。 收购 860,000 ,000.00 100.00 % 发行股 份募集 资金 + 自有资 金 新艺公 司、百 力联 创、隆 华汇、 动能东 方、叶 文新、 钟艺 玲、钟 志海 不适用 股权 101,731 ,400.00 78,286, 898.04 否 2015 年 01 月 05 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cnin fo.com. cn/ 长兴电 子 电子器 件、电 子陶 瓷、老 炼插 座、电 容器、 集成电 路封装 外壳、 LED 半 导体照 明器件 生产、 销售。 收购 25,245, 000.00 51.00% 自有资 金 东晨电 子、曹 金学、 曹宏国 不适用 股权 0.00 0.00 否 2015 年 09 月 09 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cnin fo.com. cn/ 麦高锐 生产及 销售 IC 芯片、 滤波 器、多 工器、 MEMS 传感 器、射 频模块 和功率 放大器 等新型 电子元 器件。 新设 10,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 不适用 股权 -- - 2,961.3 5 否 2015 年 07 月 07 日 巨潮资 讯网 http://w ww.cnin fo.com. cn/ 合计 -- -- 895,245 ,000.00 -- -- -- -- -- 101,731 ,400.00 78,283, 936.69 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位 ：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 IPO 17,618.48 136.87 17,363.66 0 5,681 32.24% 652.48 储存于募 集资金专 项账户 0 2015 发行股份 购买资产 及募集配 套资金 18,492.2 18,492.2 18,492.2 0 0 0 .00% 0 不适用 0 合计 -- 36,110.68 18,629.07 35,855.86 0 5,681 32.24% 652.48 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、 2012 年麦捷科技首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批 复》（证监许可 [2012] 532 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合 的方式发行人民币普通股（ A 股） 1,334 万股，每股发行价格为人民币 15.30 元，募集资金总额 204,102,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 27,917,238.57 元，实际募集资金净额人民币 176,184,761.43 元，上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城 会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字 [2012]0114 号《验资报告》。 截止 2015 年 12 月 31 日累计投入募投项目 17,363.66 万元，公司超募资金余额为 652.48 万元，目前存放于上海浦东发 展银行股份有限公司深圳分行。 二、重大资产重组并募集配套资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核 准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]1263 号号）的批复意见，公司于 2015 年 7 月 21 日采用向特定对象 非公开发行方式发行人民币普通股（ A 股） 19,052,224 股募集配套资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.34 元。公司本次募集配套资金总额为 197,000,000.00 元，扣除发行费用 12,077,983.38 元，募集资金净额为 184,922,016.62 元， 业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 “ 众会字 [2015]5166 号 ” 《验资报告》，此次募集资金已全部用于支付 收购星源电子现金对价。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 期 益 化 承诺投资项目 片式电感系列产品 扩产建设 项目 是 7,574 12,952 5.95 13,159.6 7 101.60% 2013 年 12 月 31 日 2,232.44 3,731.85 否 否 片式 LTCC 射频元器 件产业化建设项目 是 2,746 2,443 78.01 2,631.91 107.73% 2014 年 12 月 31 日 401.32 617.38 否 否 研发中心建设项目 是 1,571 1,571 52.91 1,572.08 100.07% 2014 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否 发行股份及支付现 金购买星源电子 100% 股权 否 18,492.2 18,492.2 18,492.2 18,492.2 100.00% 7,828.69 16,144 否 否 承诺投资项目小计 -- 30,383.2 35,458.2 18,629.0 7 35,855.8 6 -- -- 10,462.4 5 20,493.2 3 -- -- 超募资金投向 片式电感系列产品 扩产建设项目 是 5,378 否 否 片式 LTCC 射频元器 件产业化建设项目 是 - 303 否 否 超募资金投向小计 -- 5,075 -- -- -- -- （未完）  |