[公告]麦捷科技:平安证券有限责任公司关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的核查意见
平安证券有限责任公司关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2015年度募集资金存放和使用情况的核查意见 平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为深圳市麦捷 微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”或“公司”) 首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，对麦捷科技2015年度募集资金存放和使用情况进行了核查，发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012] 532号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A股）1,334万股，每股发行价格为人民币15.30 元，募集资金总额204,102,000.00元，扣除各项发行费用人民币27,917,238.57 元，实际募集资金净额人民币176,184,761.43元，上述募集资金到位情况业经 深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2012]0114号《验 资报告》。 （二）募集资金使用金额及期末余额 币种：人民币 单位：元 项 目 2015年度 募集资金净额 176,184,761.43 减：以前年度已使用金额 172,267,957.48 减：本年度使用金额 1,368,725.30 减：暂时补充流动资金 - 减：永久补充流动资金（募集资金节余） - 减：永久补充流动资金（利息收入） - 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,858,114.70 尚未使用的募集资金余额 8,406,193.35 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理 暂行办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结 合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》规定，对募集资金实行专项存储与使用管理。 1、2012年5月15日公司连同保荐机构平安证券分别与中国工商银行股份 有限公司深圳观澜支行（简称“工行深圳观澜支行”），招商银行股份有限公司深 圳福田支行（简称“招行深圳福田支行”），平安银行股份有限公司深圳红树湾支 行（简称“平安银行深圳红树湾支行”），包商银行股份有限公司深圳分行（简称 “包商银行深圳分行”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）， 在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的 权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。 2、公司于2013年4月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了 《关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原平 安银行股份有限公司深圳红树湾支行募集资金专用账户，同时决定在上海浦东 发展银行股份有限公司深圳分行（简称“浦发银行深圳分行”）开设新的募集资 金专用账户，将原募集资金专用账户余额全部转入新开专户并与浦发行深圳分 行及保荐机构平安证券签署《募集资金三方监管协议》。 3、2013年4月15日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关 于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，公司根据市场需求情况对 “片式电感系列产品扩产建设项目”进行调整，根据该建设项目的实际需要，使 用超募资金追加投资5,378万元。公司与中国工商银行股份有限公司深圳观澜 支行、平安证券签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。公司在包商银行深 圳分行开立的募集资金账户的资金已全部转出，公司已办理了该募集资金专户 的注销手续。该专户注销后，公司与平安证券、包商银行深圳分行签订的《募 集资金三方监管协议》终止。 4、根据公司持续督导机构平安证券的意见，公司2012年使用超募资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,779,183.30元不符合募集资金置换 预先投入的自筹资金的要求。按照相关法律法规的规定，2013年3月从工行深 圳观澜支行、平安银行深圳红树湾支行、招行深圳福田支行分别转帐 3,530,731.87元、 566,657.50元、681,793.93元到包商银行深圳分行。 （二）募集资金存储情况 截止2015年12月31日，募集资金的存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有限 公司深圳新澜支行 4000026829200881911 0.00 活期 招商银行股份有限公司 深圳福田支行 755903861110211 959,288.59 活期、定期 上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行 79170155200005713 7,446,904.76 活期、七天通知、定期 合计 8,406,193.35 为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金 以定期存单及通知存款方式存放，公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该 账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，存单不做质押，上 表中账号为活期存款的账号。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定真实、 准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存 放、使用、管理及披露的违规情形。 六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了众会字 （2016）第3596号《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与 使用情况的鉴证报告》。报告认为：麦捷科技公司截止2015年12月31日止的 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，与实际情况相符。 七、保荐机构的核查意见 平安证券经核查后认为：麦捷科技基本执行了有关募集资金管理制度；募 集资金监管协议得到有效执行；2015年度募集资金的存储及使用符合中国证监 会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；麦捷科技已披露的相关信 息反映了其募集资金的使用情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或 其他关联方占用或挪用的情况。保荐机构对麦捷科技董事会披露的2015年度募 集资金存放和使用情况的专项报告无异议。 附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位:万元 募集资金总额 17,618.48 本年度投入募 集资金总额 136.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 集资金总额 17,363.66 累计变更用途的募集资金总额 5,681.00 累计变更用途的募集资金总额比例 32.24% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、片式电感系列产品扩产 建设项目 是 7,574.00 12,952.00 5.95 13,159.67 101.60% 2013-12-31 2,232.44 3,731.85 否 否 2、片式LTCC射频元器件 产业化建设项目 是 2,746.00 2,443.00 78.01 2,631.91 107.73% 2014-12-31 401.32 617.38 否 否 3、研发中心建设项目 是 1,571.00 1,571.00 52.91 1,572.08 100.07% 2014-12-31 不适用 否 承诺投资项目小计 11,891.00 16,966.00 136.87 17,363.66 102.34% 否 否 超募资金投向 1、片式电感系列产品扩产 建设项目 是 5,378.00 - - - - - - - 2、片式LTCC射频元器件 产业化建设项目 是 -303.00 - - - - - - - 超募资金投向小计 不适用 5,075.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 不适用 16,966.00 16,966.00 136.87 17,363.66 102.34% -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 1、片式电感系列产品扩产建设项目于2013年12月31日建成，该项目建成后第一年50%达产，第二年100%达产，项目建成后，受客户认证、项目开发及市 场推广进度影响，该项目实现的效益低于承诺效益。 2、片式LTCC射频元器件产业化建设项目于2014年12月31日建成，该项目建成后第一年50%达产，第二年100%达产，2015年产能未完全释放，故实际效益 相对较低。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 报告期不存在此情况。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 超募资金总额5727.48万元，用于追加“片式电感系列产品扩产建设项目”投资5,378万元，片式LTCC射频元器件产业化建设项目调减转入303万元，截止2014 年12月31日超募资金余额652.48万元，目前存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 2013年4月15日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》，决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目”和 “片式LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷电子科技有限公司（以下简称“赣州麦捷”）变更为 本公司，根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，依据该建设项目的实际需要，拟使用超募资金追加投资5,378万元，合计项目总投 资额为12,952万元。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 公司于2013年3月22日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》，公司拟决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建 设项目”和“片式LTCC射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷电子科技有限公司变更为本公司；审议通过 了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，根据公司募投项目片式电感系列产品扩产建设项目的实际需要，同意该项目拟使用超募资金追加 投资5,378 万元，合计项目总投资额为12,952万元。2013年3月22日第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案，2013年4月15日第一次临时股东大会审议 通过了上述议案。 公司于2014年2月24日召开的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》, 将片式LTCC射频元器件产业化建设项目和研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期从2013年12月31日调整至2014年12月31日，2014年2月24日第三届监 事会第三次会议审议通过了该议案。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入477.92万元，2012年8月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议全票通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金4,779,183.30元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。2012年8月10日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见2012年8月10日巨潮资讯 网公告。上述置换于2012年9月3日完成。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 报告期不存在此情况。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 报告期不存在此情况。 尚未使用的募集资金用途 及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额(1) 本年度实际投 入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 累计实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 1、片式电感系列产品 扩产建设项目 1、片式电感系列产品 扩产建设项目 12,952.00 5.95 13,159.67 101.60% 2013-12-31 2,232.44 3,731.85 否 否 2、片式LTCC射频元 器件产业化建设项目 2、片式LTCC射频元 器件产业化建设项目 2,443.00 78.01 2,631.91 107.73% 2014-12-31 401.32 617.38 否 否 3、研发中心建设项目 3、研发中心建设项目 1,571.00 52.91 1,572.08 100.07% 2014-12-31 不适用 否 合计 - 16,966.00 136.87 17,363.66 102.34% 否 否 变更原因、决策程序及 信息披露情况说明（分 具体项目） 公司于2013年3月22日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》，公司拟决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建 设项目”和“片式LTCC射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷电子科技有限公司变更为本公司；审议通过了 《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，根据公司募投项目片式电感系列产品扩产建设项目的实际需要，同意该项目拟使用超募资金追加投资 5,378万元，合计项目总投资额为12,952万元。2013年3月22日第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案，2013年4月15日第一次临时股东大会审议通过 了上述议案，具体变更情况详见附表2。相关公告已于2013年3月26日、2013年4月16日在巨潮资讯网披露。 公司于2014年2月24日召开的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》, 将 片式LTCC射频元器件产业化建设项目和研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期从2013年12月31日调整至2014年12月31日，2014年2月24日第三 届监事会第三次会议审议通过了该议案。 （此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司2015年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人：欧 阳 刚 甘 露 平安证券有限责任公司 二〇一六年四月十七日 中财网
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