[年报]科力远:2015年年度报告
公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 邓超 因公出国 何红渠 董事 刘滨 因公出差 张聚东 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人（会计主管人员）周双林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会提议拟以2015年12 月31 日总股本927,380,220股为基数，向全体股东进行资本 公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增463,690,110股。转增完成后公司总股本为 1,391,070,330股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 管理层讨论 与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 139 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 《公司章程》 指 《湖南科力远新能源股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、科力远 指 湖南科力远新能源股份有限公司 科力远集团 指 湖南科力远高技术集团有限公司 湘南工厂、湘南 指 湘南Corun Energy株式会社 科霸公司 指 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 常德力元 指 常德力元新材料有限责任公司 常德美能 指 常德美能能源科技有限责任公司 金科公司、金川科力远 指 兰州金川科力远电池有限公司 益阳科力远 指 益阳科力远电池有限责任公司 湖南省稀土产业集团 指 湖南省稀土产业集团有限公司 工程中心 指 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 科力美 指 科力美汽车动力电池有限公司 CHS 指 中国混合动力及传动系统总成技术平台 CHS公司 指 科力远混合动力技术有限公司 上海科力远 指 科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 兴业基金 指 兴业全球基金管理有限公司 宏图瑞利 指 深圳宏图瑞利投资有限公司 吉利控股 指 浙江吉利控股集团有限公司 天津松正 指 天津市松正电动汽车技术股份有限公司 HEV 指 油电混合动力汽车 PHEV 指 插电式油电混合动力汽车 EV 指 纯电动汽车 丰田、丰田公司 指 丰田汽车（中国）投资有限公司 PEVE 指 Primearth EV Energy株式会社 松下、松下公司 指 Panasonic株式会社 三洋 指 三洋电机株式会社 QMS 指 Quality Management System（质量管理体系） BPS 指 电池包系统 BMS 指 电池管理系统 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南科力远新能源股份有限公司 公司的中文简称 科力远 公司的外文名称 HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 CORUN 公司的法定代表人 钟发平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵丽萍 张飞 联系地址 湖南长沙国家高新技术产业开 发区桐梓坡西路348号 湖南长沙国家高新技术产业开 发区桐梓坡西路348号 电话 0731-88983602 0731-88983638 传真 0731-88983623 0731-88983623 电子信箱 zhaoliping@corun.com zhangf@corun.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号 公司办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.corun.com 电子信箱 zcbinformation@corun.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科力远 600478 力元新材 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 刘钢跃、郑生军 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号24层 签字的保荐代表 人姓名 蓝海荣、周昆 持续督导的期间 2015年6月10日至2018年6月10日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 1,124,789,539.71 854,706,725.38 31.60 1,137,322,771.41 归属于上市公司股 东的净利润 7,463,832.52 -45,938,879.22 不适用 6,632,573.10 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -96,967,399.01 -89,324,540.78 不适用 -51,463,304.69 经营活动产生的现 金流量净额 139,516,950.98 93,248,201.70 49.62 115,336,298.56 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,491,160,812.78 877,552,996.44 69.92 985,915,240.77 总资产 3,816,881,471.77 2,590,899,822.89 47.32 2,025,594,110.57 期末总股本 927,380,220.00 472,235,198.00 96.38 314,823,465.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.01 -0.05 不适用 0.01 稀释每股收益（元／股） 0.01 -0.05 不适用 0.01 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.11 -0.10 不适用 -0.11 加权平均净资产收益率（%） 0.63 -4.93 增加5.56个百 分点 0.69 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -8.19 -9.48 增加1.29个百 分点 -5.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 一、资产、负债类项目 资产 2015年末 2014年末 本年比上年 增减（%） 情况说明 2013年末 货币资金 589,716,848.76 453,061,315.02 30.16 主要系期末获得政府补助支持增加货币资金所致。 184,605,652.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 3,081,806.50 0.00 100.00 主要系期末增加镍板套保业务所致。 0.00 应收票据 14,804,763.18 20,100,922.39 -26.35 主要系期末票据结算业务减少所致。 15,096,906.81 预付款项 11,249,068.25 7,180,601.95 56.66 主要系期末预付材料款业务增加所致。 22,433,323.26 其他应收款 85,067,422.11 46,013,595.23 84.87 主要系本期增加应收麓谷土地收储款所致。 62,317,194.80 划分为持有待售的 资产 16,997,767.36 0.00 100.00 主要系期末计划转让公司所持有的长沙经济技术开发区投资 控股有限公司股权所致。 0.00 固定资产 975,700,250.21 852,049,966.72 14.51 主要系本期子公司湖南科霸汽车电池有限责任公司在建工程 转入所致。 746,053,909.43 在建工程 200,234,675.47 129,402,489.11 54.74 主要系本期子公司常德力元新材料有限责任公司新厂建设增 加投入所致。 81,055,590.66 工程物资 6,711,707.77 0.00 100.00 主要系期末子公司科力远混合动力技术有限公司增加研发专 用材料所致。 0.00 无形资产 359,279,196.44 391,789,493.71 -8.30 主要系本期处置部分麓谷园区土地所致。 352,634,021.56 开发支出 915,522,629.75 76,666,296.69 1,094.17 主要系本期科力远混合动力技术有限公司接受股东专利技术 投资入股所致。 38,082,301.76 其他非流动资产 64,979,942.47 28,994,246.69 124.11 主要系期末增加预付工程款、设备款所致。 17,681,263.98 短期借款 341,770,000.00 751,404,685.31 -54.52 主要系本期使用募集资金归还银行借款所致。 247,193,800.00 应付票据 362,754,177.08 265,438,800.00 36.66 主要系本期票据结算业务增加所致。 44,980,204.37 应交税费 33,046,799.03 12,863,609.38 156.90 主要系期末所得税费用增加所致。 23,657,626.12 应付股利 2,491,650.00 0.00 100.00 主要系期末子公司兰州金川科力远有限公司计提应付少数股 东股利所致。 0.00 其他应付款 23,025,996.49 47,906,524.98 -51.94 主要系本期归还非公开发行股票保证金和支付德尔福技术许 可及服务费所致。 33,889,148.87 长期应付款 477,000,000.00 0.00 100.00 主要系根据公司与浙江吉利控股集团有限公司签订的CHS项 目合资协议，子公司科力远混合动力技术有限公司确认对上 海华普汽车有限公司可转债4.77亿元所致。 0.00 递延收益 234,788,820.49 139,821,197.18 67.92 主要系本期科力远混合动力技术有限公司收到2015年产业转 型升级项目中央预算内基建资金补助10000万元所致。 89,203,379.97 其他非流动负债 40,785,524.00 20,190,000.00 102.01 主要系期末预收常德市经济技术开发区财政局土地收储款所 致。 7,690,000.00 二、损益类项目 项目 2015年度 2014年度 本年比上年 增减（%） 情况说明 2013年度 营业收入 1,124,789,539.71 854,706,725.38 31.60 主要系本期镍产品产销量增加以及贸易业务销售增加所致。 1,137,322,771.41 营业成本 996,630,260.83 711,983,807.14 39.98 主要系本期收入增加致使成本相应增加所致。 939,999,298.27 营业税金及附 加 4,754,926.93 2,603,471.45 82.64 主要系本期销售收入增加致使营业税金及附加增加。 5,237,324.24 资产减值损失 10,420,880.42 6,510,675.44 60.06 主要系本期增加坏账计提所致。 4,726,328.63 营业外收入 191,885,279.62 41,635,067.39 360.87 主要系本期政府补助增加所致。 100,237,665.31 所得税费用 19,578,368.96 1,605,814.07 1,119.22 主要系本期部分子公司盈利计提所得税费用所致。 23,391,764.85 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 170,669,795.32 191,799,043.82 255,521,263.52 506,799,437.05 归属于上市公司股东 的净利润 -23,022,439.11 -12,630,874.52 38,375,458.60 4,741,687.55 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -29,938,230.13 -33,728,179.41 -34,442,832.11 1,141,842.64 经营活动产生的现金 流量净额 -35,914,065.67 50,022,433.17 111,573,162.86 13,835,420.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 16,152,281.62 546,860.07 73,227,635.14 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 159,176,184.64 38,839,466.22 17,381,468.97 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 2,250,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,629,930.19 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 1,346,760.67 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 -3,903,937.18 248,431.37 -2,146,424.34 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 1,168,842.70 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 13,559,866.32 -199,689.04 2,239,618.28 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -48,312,951.55 -383,469.64 -21,572,171.81 所得税影响额 -32,240,212.32 -104,549.58 -13,216,064.45 合计 104,431,231.53 44,173,740.26 57,082,904.49 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融资产 0.00 3,081,806.50 -4,198,668.42 -4,198,668.42 合计 0.00 3,081,806.50 -4,198,668.42 -4,198,668.42 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 报告期内公司从事的主要业务 公司经过18年的发展与沉淀，始终坚定不移地推进HEV战略，已发展成为一家集先进储能材 料、高端民用电池、镍氢动力电池以及混合动力汽车动力总成系统于一体，具备自主研发、智能 制造、国际营销能力的高新技术企业。 现公司拥有年产约 600 万平方米泡沫镍、19万台套电池极片、1.33亿颗民用镍氢电池、13.5 万台套镍氢汽车动力电池及1.5万台套动力总成系统的生产能力，公司已发展成为全球第三、国 内领先的HEV汽车动力电池及能量包龙头企业。近年来，公司成功打造了国家级混合动力总成系 统平台，并与国内外知名汽车厂商深入合作，生产经营规模呈快速发展趋势，知名度与美誉度持 续提升。 公司主要产品有：HEV泡沫镍、民生泡沫镍、冲孔镀镍钢带、电磁屏蔽材料、镍氢长寿命电 池、高倍率电池、低自放电电池及耐高温电池、600DA圆柱形镍氢电池模块、正负极片、巴士动 力电池包及其管理系统、混合动力变速箱、乘用车动力电池能量包及其管理系统等。 2、 经营模式 公司积极推动我国混合动力汽车核心零部件产业发展，实行产品研发设计+生产制造+销售全 方位一体化运营。公司在国内外拥有长沙、常德、益阳、兰州、常熟、上海以及日本茅崎等7个 产业基地和上海、深圳、长沙等3个科研平台，具有强大的技术研发能力。公司积极参与国际高 端产业分工，民用电池90%以上出口美国、日本等国外市场，动力电池在HEV动力电池领域持续 保持竞争优势，产品成功进入丰田、本田以及吉利全球供应链体系，近年已发展成为国内混合动 力总成系统集成供应商。 3、 行业发展情况及趋势 （1）节能与新能源汽车行业发展状况 HEV由于无需改变驾驶模式，能大幅提升燃油经济性能与降低污染排放，在节能与新能源汽 车领域已实现大规模产业化、商业化，市场份额遥遥领先。截止2015年12月，全球HEV汽车保 有量已突破1100万辆。2015年两款国产丰田HEV卡罗拉、雷凌上市供不应求。截至2015年12 月，丰田HEV累计销量已突破800万辆，占全球80%的市场份额，且每年有100万辆以上新增销 售量，公司已经累计为丰田提供62万台套HEV动力电池正负极片及其电池。 （2）节能与新能源汽车产业发展政策 2015年国家发布的《中国制造2025重点领域技术路线图（2015版）》中，节能汽车与新能 源汽车和智能网联汽车一道，被确定为节能与新能源汽车发展的三个方向，肯定和明确了节能汽 车以“一主一辅”双重动力混合配置的模式，并把HEV乘用车和HEV商用车作为节能与新能源汽 车领域的发展重点。据预测，2020-2025年节能汽车将占每年新增汽车的30%-40%，混合动力将成 为我国发展节能与新能源汽车的主力军。 国家不断收紧的油耗与排放法规是推动节能与新能源汽车发展最核心的因素。我国于2016 年实施油耗限值新法规，2020年车企平均油耗要达到5.0L/100km以下，意味着2016-2020年油 耗水平平均每年需下降6.7%（美国同期的年均降耗目标为4.1%）；排放法规方面，《轻型汽车污 染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》经过审议，获得原则通过，要求氮氧化物、颗粒物排 放限值分别收严25%-28%和82%，拟于2018年1月1日起全面实施。 （3）节能与新能源汽车产业发展趋势 吉利汽车2015年已向全球发布其未来5年的节能与新能源汽车规划，目标是到2020年使节 能与新能源汽车的产销量占比达到90%以上，其中混合动力与插电式混合动力占到65%。2015年 丰田对外宣布，其将在未来不断提高混合动力汽车生产与销售比例，至2050年将不再生产纯燃油 汽车。为此，国内外镍氢动力电池和混合动力总成系统的需求有望快速上升，公司与丰田、吉利 的深入合作确保其动力电池产品及混合动力总成系统在未来得到充足市场保障。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司获得非公开发行补流资金扣除与发行权益性证券直接相关的费用后净额 601,552,794.24元；公司处置长沙麓谷园区约141亩土地，土地资产减少66,750,105.26元。 其中：境外资产165,583,646.12（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为4.34%。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、公司具有产业链优势，行业领先地位明显 公司拥有从原材料到动力总成系统的完整产业链，拥有全球顶尖的HEV电池专用泡沫镍、正 负极片、动力电池、能量包系统量产能力，具备高度自动化的生产线、先进的精益管理和精益制 造经验，其产品品质优势、技术优势、规模优势和成本优势明显。公司在全球混合动力汽车动力 电池市场占有率名列前三甲，行业领先地位短时期不可动摇。 2、公司产品国内国外市场近两年订单确定 随着公司HEV动力总成系统（CHS）的研发定型，CHS技术通过国家技术鉴定达到国际领先水 平，且CHS平台可灵活实现HEV、PHEV的应用方案，延展适用多种车型，且多款总成系统研发进 展顺利，将在未来两至三年内实现梯队规模化上市。公司随着丰田汽车中国“云动计划”的实施 以及我国混合动力汽车产业的快速发展，未来将有望达到年产销100万台套动力电池及其动力总 成系统的规模。 3、公司研发与产业化孵化能力强 公司先进储能材料国家工程研究中心成功通过国家验收，产品应用领域不断取得新的进展， 应用于其他储能形态的HEV电池技术、燃料电池技术、电池检测水平、电池回收利用技术等先发 优势逐步显现，公司技术转化与产业孵化的创新能力不断形成。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕“四个平台”的战略目标（产业平台、资本平台、技术平台、政策 平台），构建公司与客户、公司与供应商、公司与股东、公司与政府和社会的和谐生态系统，用 国际一流的产品品质为客户创造价值，以“最值得信赖”的理念来规范管理、完善治理、优化流 程。报告期内，公司完成非公开发行，募集资金总额61,189.28万元；实施第一期员工持股计划； 受益于国内混合动力汽车行业的产业化发展，公司国内动力电池业务收入增长迅速，实现营业收 入约16217万元，同比增长1018.07 %。公司全年营业总收入11.25亿元，同比增长31.60%，实 现扭亏为盈。 1、产业转型升级全面达成，产业化能力初显成效 2015年全面完成3万台套动力电池极片的订单生产与销售、新建成智能化HEV泡沫镍量产车 间、科力美汽车动力电池有限公司厂房建设全部竣工、镍氢汽车动力电池跻身第一批国家“符合 汽车动力蓄电池行业规范条件”企业及产品目录、搭载“科力远芯”的插电式混合动力公交车、 “科力远芯”的纯电动游艇正式投入运营，公司镍氢电池技术研发与应用领域取得重大进展。 报告期内，公司产业转型升级全面达成，生产销售全面启动，公司已从电池供应商进入到节 能与新能源汽车产业链最核心的环节，成为先进的混合动力汽车总成系统服务商，公司HEV产业 转型升级成功实现，产业化能力初显成效。 2、 混动总成平台建设顺利推进，成为政策扶持方向的新亮点 2015年公司坚持多年的混合动力技术取得重大突破，公司与吉利共同研发的CHS混合动力总 成系统成功通过国家级科技成果鉴定，成为国内唯一达到世界领先水平的混合动力系统，为多家 整车企业的10余款车型进行CHS总成系统配置试验，部分车企已进入深层合作推进阶段，公司未 来将会与更多整车企业开展产业化合作。搭载第一代CHS系统的吉利帝豪混合动力车型EC7预计 将于2016年三季度上市，综合油耗低于5升/百公里，整车综合工况节油率达35%以上。 报告期内，CHS平台获得政府补助资金2.25亿元，获批中国农发重点建设基金5.73亿元， 表明国家正加大对我国混合动力汽车产业关键领域发展的扶持力度。全方位的政策扶持将强力助 推公司HEV战略执行，为实现公司中长期价值提供巨大发展动力。 3、 精益制造能力提升，产品主销国际市场 公司全面推行精益管理，智能化制造、融合工业4.0，全面推进管理创新，实现了车间生产 管理全自动化、生产设备与工艺流程智能化、生产现场数据自动采集集成化。公司全面强化品质 管理体系，践行“现场、现物、现实、原理、原则”的工作方针，精益制造水平持续提升。 公司全面开拓产品国际市场，公司先进储能材料业务与民用电池业务单元90%以上产品实现 出口，成功克服全球市场竞争加剧、报价下调的不利影响，实现利润比上年稳步增长，民用电池 实现历史最高的利润增长，湘南公司业务通过事业结构改革的推进，强化研发与转型升级，产品 品质进一步提升。 4、 人才培育体系健全，创新能力不断提升 “人”是企业发展的非常重要的战略性资源。公司实施“6111”人才育成战略，倡导“干成 事”的用人导向，强化“人才破局”理念，实施高端人才破格引进、优秀人才破格任用、有功人 才破格重奖。公司深入开展科力远学院培训工作，全面推行精益制造整章制人才建设培训。 报告期内，公司全面强化QCDS，针对动力总成系统开发与服务开展各项工作，技术研发能力 大幅提升，完成世界首创8并动力电池组包开发。公司从日本、德国、美国等成功引进在混合动 力技术、燃料电池研发等领域具有国际水准的专业人才，组建了适应我司产业发展需求的人才团 队，为公司快速发展奠定了强有力的人才保障基础。 二、报告期内主要经营情况 截至2015年12月31日，公司总资产达381,688.15万元，较上年同期增长47.32%；归属于 母公司所有者权益149,116.08万元，较上年同期增长69.92%；公司本期实现营业收入112,478.95 万元，较上年同期增长31.60%；实现净利润746.38万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,124,789,539.71 854,706,725.38 31.60 营业成本 996,630,260.83 711,983,807.14 39.98 销售费用 42,645,517.86 39,127,761.50 8.99 管理费用 148,305,104.75 143,948,146.06 3.03 财务费用 23,352,104.18 20,283,374.04 15.13 经营活动产生的现金流量净额 139,516,950.98 93,248,201.70 49.62 投资活动产生的现金流量净额 -254,015,964.04 -376,848,901.43 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 196,776,118.01 488,328,268.06 -59.70 研发支出 103,816,934.80 77,109,773.21 34.64 1. 收入和成本分析 报告期内，2015年实现营业收入1,124,789,539.71元，较去年同期增长31.60%；营业成本 本期发生996,630,260.83元，较去年同期增长39.98%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 电池 602,684,735.23 533,178,215.49 11.53 9.87 14.57 -3.63 镍产品 188,265,862.84 148,591,929.47 21.07 -5.43 -5.79 0.30 贸易 300,576,703.08 300,622,966.01 -0.02 283.45 290.85 -1.90 其他 7,238,516.50 6,878,563.92 4.97 379.26 457.41 -13.32 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 527,538,818.77 485,594,901.67 7.95 86.10 101.01 -6.83 国外 571,226,998.88 503,676,773.22 11.83 5.00 9.57 -3.68 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 泡沫镍（万平 米） 255.74 256.28 5.73 1.47 2.26 -8.61 钢带（吨） 559.26 545.9 18.86 79.88 75.30 242.29 端面焊(万个) 2,560.53 2,630.40 196.90 8.06 20.58 -14.86 常规KH(万个) 2,871.90 3,254.19 250.42 13.99 13.24 20.93 极片（枚） 965.95 906.47 63.03 420.00 397.50 1,674.07 (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 镍产品 原材料 103,298,020.14 69.52 110,888,038.52 70.31 -6.84 人工成本 13,635,536.29 9.18 18,419,098.62 11.68 -25.97 制造费用 16,165,521.50 10.88 13,447,367.87 8.53 20.21 燃料动力 15,492,851.54 10.43 14,967,851.65 9.48 3.51 小计 148,591,929.47 100.00 157,722,356.66 100.00 -5.79 电池 原材料 424,045,551.60 79.53 357,039,562.35 76.39 18.77 人工成本 54,835,509.59 10.28 57,163,166.21 12.23 -4.07 制造费用 43,330,827.49 8.13 41,425,292.29 8.86 4.60 燃料动力 10,966,326.82 2.06 11,749,089.68 2.52 -6.66 小计 533,178,215.50 100.00 467,377,110.53 100.00 14.08 2. 费用 项目 本期数 上年同期 增减额 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说明 销售费用 42,645,517.86 39,127,761.50 3,517,756.36 8.99 主要系本期增加科力 远混合动力技术有限 公司致使销售费用增 加所致。 管理费用 148,305,104.75 143,948,146.06 4,356,958.69 3.03 主要系本期增加科力 远混合动力技术有限 公司致使管理费用增 加所致。 财务费用 23,352,104.18 20,283,374.04 3,068,730.14 15.13 主要系本期外币汇率 波动减少汇兑收益所 致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 11,031,285.45 本期资本化研发投入 92,785,649.35 研发投入合计 103,816,934.80 研发投入总额占营业收入比例（%） 9.23 公司研发人员的数量 225 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.64 研发投入资本化的比重（%） 89.37 情况说明 研发投入本期发生103,816,934.80元，较上期增长34.64%，主要原因是CHS项目增加了研 发投入所致。 4. 现金流 项目 本期数 上年同期 增减额 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说明 经营活 动产生 的现金 流量净 额 139,516,950.98 93,248,201.70 46,268,749.28 49.62 主要系本期加强货 款等经营性应收项 目的管理，致使本期 经营活动现金流净 额增加所致。 投资活 动产生 的现金 流量净 额 -254,015,964.04 -376,848,901.43 122,832,937.39 不适用 主要系本期除了持 续进行长期资产投 入的同时，亦处置了 部分长期资产，致使 投资活动金额较上 年同期净支出减少 所致。 筹资活 动产生 的现金 流量净 额 196,776,118.01 488,328,268.06 -291,552,150.05 -59.70 主要系本期减少银 行借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 589,716,848.76 15.45 453,061,315.02 17.49 30.16 主要系期末获得政府补助支持增加货币资金所致。 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 3,081,806.50 0.08 0.00 0.00 100.00 主要系期末增加镍板套保业务所致。 应收票据 14,804,763.18 0.39 20,100,922.39 0.78 -26.35 主要系期末票据结算业务减少所致。 预付款项 11,249,068.25 0.29 7,180,601.95 0.28 56.66 主要系期末预付材料款业务增加所致。 其他应收款 85,067,422.11 2.23 46,013,595.23 1.78 84.87 主要系本期增加应收麓谷土地收储款所致。 划分为持有待售 的资产 16,997,767.36 0.45 0.00 0.00 100.00 主要系期末计划转让公司所持有的长沙经济技术 开发区投资控股有限公司股权所致。 固定资产 975,700,250.21 25.56 852,049,966.72 32.89 14.51 主要系本期子公司湖南科霸汽车电池有限责任公 司在建工程转入所致。 在建工程 200,234,675.47 5.25 129,402,489.11 4.99 54.74 主要系本期子公司常德力元新材料有限责任公司 新厂建设增加投入所致。 工程物资 6,711,707.77 0.18 0.00 0.00 100.00 主要系期末子公司科力远混合动力技术有限公司 增加研发专用材料所致。 无形资产 359,279,196.44 9.41 391,789,493.71 15.12 -8.30 主要系本期处置部分麓谷园区土地所致。 开发支出 915,522,629.75 23.99 76,666,296.69 2.96 1,094.17 主要系本期科力远混合动力技术有限公司接受股 东专利技术投资入股所致。 其他非流动资产 64,979,942.47 1.70 28,994,246.69 1.12 124.11 主要系期末增加预付工程款、设备款所致。 短期借款 341,770,000.00 8.95 751,404,685.31 29.00 -54.52 主要系本期使用募集资金归还银行借款所致。 应付票据 362,754,177.08 9.50 265,438,800.00 10.25 36.66 主要系本期票据结算业务增加所致。 应交税费 33,046,799.03 0.87 12,863,609.38 0.50 156.90 主要系期末所得税费用增加所致。 应付股利 2,491,650.00 0.07 0.00 0.00 100.00 主要系期末子公司兰州金川科力远有限公司计提 应付少数股东股利所致。 其他应付款 23,025,996.49 0.60 47,906,524.98 1.85 -51.94 主要系本期归还非公开发行股票保证金和支付德 尔福技术许可及服务费所致。 长期应付款 477,000,000.00 12.50 0.00 0.00 100.00 主要系根据公司与浙江吉利控股集团有限公司签 订的CHS项目合资协议，子公司科力远混合动力技 术有限公司确认对上海华普汽车有限公司可转债 4.77亿元所致。 递延收益 234,788,820.49 6.15 139,821,197.18 5.40 67.92 主要系本期科力远混合动力技术有限公司收到 2015年产业转型升级项目中央预算内基建资金补 助10000万元所致。 其他非流动负债 40,785,524.00 1.07 20,190,000.00 0.78 102.01 主要系期末预收常德市经济技术开发区财政局土 地收储款所致。 (四) 行业经营性信息分析 随着《中国制造2025重点领域技术路线图》的全面推进，我国油耗法规、积分制度、碳排放交易制度的进一步完善与实施，在政策倒逼之下，我国 汽车工业转型升级势在必行，发展混合动力将成为各大整车企业的重要技术选择。 公司掌握混合动力核心技术、拥有自主知识产权并处于国际领先水平，产品在混合动力乘用车、SUV、大巴等领域具有广阔的市场前景，并在燃料电 池汽车技术领域做了大量的研发与技术积累，国家及各部门已经通过资金、项目和政策等多种手段对混合动力产业予以滚动支持和长期支持，混合动力 产业将迎来有利的发展环境。 公司CHS混合动力总成系统已通过国家级技术鉴定，2016年2月，公司年产100万台套节能与新能源汽车混合动动力总成项目首期工程正式开工建 设。长安汽车、吉利控股、云内动力等企业将实现优势互补，发挥协同效应，快速提高公司在节能与新能源汽车动力总成领域的研发与产业化实力，将 把动力总成产业打造成为公司新的支柱产业之一，并在未来两年内成为公司第一大收入来源，增强公司持续盈利能力，提升公司价值。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司以全资子公司常德力元51.13%的股权对公司控股子公司先进储能材料国 家工程研究中心有限责任公司进行增资扩股，增资的出资总金额为6000万元。参股设立了深 圳科力远新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）。 (1) 重大的股权投资 ① 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司以全资子公司常德力元51.13%的股权 对公司控股子公司先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司进行增资扩股，增资的出资总金 额为6000万元，工程中心注册资本增至16000万元。 ② 经公司第五届董事会第二十四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司以自 有资金出资人民币2亿元整与深圳华旗盛世投资管理有限公司、安信信托股份有限公司（“安信. 蓝天新能源汽车产业并购基金项目股权投资集合资金信托计划”之受托人）、申万宏源证券有限公 司（“申万宏源实践一百四十八号定向资产管理计划”之管理人）共同出资设立深圳科力远新能源 股权投资基金合伙企业（有限合伙）。已于2016年2月2日在深圳市市场监督管理局完成工商注 册登记。 (2) 重大的非股权投资 不适用。 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目 期末数 交易性金融资产 3,081,806.50 其中：衍生金融资产 3,081,806.50 合计 3,081,806.50 (六) 重大资产和股权出售 ① 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，长沙高新技术产业开发区土地储备中心以 人民币8500.2万元收回公司全资子公司湖南科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司长国用 （2014）第070082号《国有土地使用证》红线范围内土地53.232亩、长国用（2014）第070085 号《国有土地使用证》红线范围内部分土地46.687亩和长国用（2014）第070084号《国有土地 使用证》红线范围内土地41.751亩，土地总面积共141.67亩，其中可建设用地面积107.5637亩、 规划保留山体面积34.1063亩（土地四至范围及面积以市国土测绘院实测为准）。 ② 经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，常德经济技术开发区国土资源储备中心 以人民币11547.7618万元收回公司子公司常德力元新材料有限责任公司所属位于常德经济开发 区樟桥路国有土地使用权，收购土地总面积为352.81亩。 (七) 主要控股参股公司分析 单位名 称 经营范围 注册资 本(万 元) 持股比 例（%） 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 常德力 元新材 料有限 责任公 司 泡沫镍产品及其系列 产品的开发、生产和 销售。 10,008 92.01 537,116,241.81 129,361,918.20 12,024,665.69 兰州金 川科力 远电池 有限公 司 镍氢二次电池、动力 电池的研发、设计、 技术咨询服务；镍氢 电池生产、加工、制 造；电池及电池材料 的销售、贸易。 51,000 51.00 647,019,909.77 453,915,646.56 19,313,110.83 湖南科 霸汽车 动力电 池有限 责任公 司 汽车动力电池及相关 材料的研发、生产和 自销，并提供本公司 产品的维修保养及技 术支持服务。 45,000 100.00 882,250,249.79 467,560,622.98 -14,790,069.65 先进储 能材料 国家工 程研究 中心有 限责任 公司 镍系列电池材料、锂 系列电池材料、超级 电容电池材料、燃料 电池材料以及新型传 统电池材料等制备关 键共性技术、工艺和 装备的研究开发、系 统集成和销售；参与 制订和完善相关行业 标准和范围；以上相 关技术推广、技术转 让、技术咨询、技术 服务；国家法律、法 规允许的项目投资； 经营和代理各类商品 及技术的进出口业务 （国家限定和禁止的 除外）。 10,000 84.38 221,362,225.20 136,574,937.54 -2,010,748.94 科力远 混合动 力技术 有限公 司 节能技术开发服务、 转让服务、咨询、交 流服务；汽车零配件 的销售；电机、轴承、 齿轮和传动部件的制 造；汽车零部件及配 件制造（含汽车发动 机制造）；节能环保 产品销售；汽车零配 件设计服务；汽车零 部件再制造；自营和 代理各类商品及技术 的进出口，但国家限 定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除 外。 17,560 51.00 1,370,223,399.81 736,484,747.80 79,987,633.69 湖南科 能先进 储能材 料国家 工程研 究中心 有限公 司 电池材料及其关健共 性技术的研究开发、 技术推广、技术应用、 技术转让及咨询；实 业投资。 15,271.50 100.00 144,660,174.35 144,660,174.35 -3,850,084.75 湖南省 稀土产 业集团 有限公 司 稀土资源及其矿产 品、副产品的分离冶 炼、深加工、购销及 相关技术研发；经营 公司所属企业自产的 产品及技术出口业 务；进口公司所属企 业生产、科研所需要 的原辅材料、仪器设 备；国家授权范围内 的资产经营（以上经 营项目中涉及国家法 律、法规和国务院决 定规定应报经有关部 门批准或核发许可证 的，经批准或取得许 可证方可经营）。 10,000 30.00 103,361,960.85 100,925,894.99 163,602.33 科力美 汽车动 力电池 有限公 司 车用镍氢动力蓄电池 模块的开发、制造， 提供售后服务及其相 关咨询。 32,270.67 40.00 730,865,282.19 284,447,492.42 -16,965,032.00 (八) 公司控制的结构化主体情况 不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 从全球发展视角来看，混合动力汽车由于技术成熟、安全可靠、节能减排效果良好、性价比 高，2015年全球销售近200万台，每年增长趋势强劲。2016年国内将有吉利、丰田、本田等混合 动力汽车新品上市，将极大地推进我国混合动力产业的整体能力提升，公司长期为吉利、丰田提 供混合动力总成及动力电池，在未来国内外品牌车企的混合动力战略中占据了独到优势。 近年公司潜心经营CHS国家平台，已与多家国内整车企业进行技术交流、产品开发及多方位 战略合作，公司成为国内混合动力总成系统集成供应商的竞争力不断凸显，正不断推动我国自主 品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。 (二) 公司发展战略 公司经过18年的发展与沉淀，始终坚定不移地推进HEV战略，在技术方向上始终坚持混合动 力。公司HEV战略与丰田中国“云动计划”战略深度吻合，将快速推动国内HEV市场的产业化发 展。公司开展在插电式混合动力的技术研发与应用，并且在燃料电池汽车电电混动领域进行研究 布局。 公司在产品经营上，始终保持混合动力关键零部件领域的国际市场竞争力，并与吉利、长安、 云内动力、江淮、北汽、海马、长城等企业在动力总成上展开技术合作，共同打造混合动力总成 系统的国家级平台，成长为国内动力总成系统集成供应商。 公司在混合动力汽车终端上，积极探索和创建新的商业模式，在上海、佛山、长沙等地进行 混合动力汽车示范运营，积累了大量节能减排与节油经济性实测数据，摸索出一套高效的市场运 营联动机制，起到了良好的混合动力宣传与政策推动作用。 (三) 经营计划 2016年，公司提出了“市场为先，拉动销售实现倍增；技术引领，打造混动国家平台”的经 营目标。一方面在核心技术层面继续保持领先优势，另一方面快速进行混合动力汽车示范运行， 积极联动我国节能与新能源汽车政策，把握产业发展机遇，实现公司可持续发展。 先进储能材料业务：新工厂全面投入生产，实现HEV泡沫镍产品全面量产供货，强化现有民 生泡沫镍、NPPS的销售业绩增长。 民用电池业务：加速锂电研发，提高锂电市场占有率；通过HEV材料的开发、量产与结构转 型，实现高端产品个性化定制；进一步拓展在智能机器人产品中的应用，持续拓展国际市场。 动力电池业务：通过巴士、船舶市场以及混动示范运营来拉动销售大幅增长。确保向丰田供 货需求与品质保障，全面启动HEV动力电池正负极片生产线的扩建规划。 CHS业务：实现混合动力乘用车的上市销售的目标，拓展海外研发基地建设，完成整车企业 入股协议签署，持续积极推进CHS产品的规模化应用。 经营管理：公司将进一步提升战略管理水平和组织效能，有效进行企业内部生产成本控制、 从严控制费用支出，实施可视化目标经营管理模式，盘活存量资产，加强财务预算管理与现金流 管理。 投资者关系管理：公司将不断加强4R管理，不断挖潜公司投资价值，真实、准确、完整、及 时披露公司信息。积极保持与战略投资人的沟通，树立资本市场良好形象。 政策支持：进一步落实与长沙高新区管委会就CHS项目建设签订的《项目投资合同》，加快 CHS项目的产业化实施。进一步加强CHS国家级平台的建设与完善，实现我国混合动力产业的快 速发展。进一步加强与国家有关产业政策部门、国家节能与新能源技术研究权威院所的沟通，及 时跟踪国家节能与新能源汽车产业政策的变化。 (四) 可能面对的风险 1、行业政策风险 国内节能与新能源汽车的发展受行业政策的影响较大，公司将密切关注宏观形势变化，依据 政策导向和市场变化，积极拓展销售与产品技术应用领域，及时、合理地调整优化经营方针，积 极、迅速地进行市场应变。 2、原材料波动风险 公司主要原材料电解镍、合金粉等受市场镍价及稀土行情波动的影响较大，增加了公司成本 控制、原材料采购管理的难度。为避免原材料价格波动对业绩造成较大影响，公司将采取以下措 施：（1）通过强化产品QCDS、不断改进工艺，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解因原材料 价格上涨带来的成本压力；（2）调整产品结构，开发具有高附加值的高端产品，放弃部分低附加 值市场，减少原材料价格波动的影响，保证公司收益水平；（3）加强采购招标环节管理，降低采 购成本。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司现 金分红指引》的相关规定，为进一步健全和完善公司的利润分配政策，公司召开2013年年度股东 大会和2014年第三次临时股东大会，分别审议通过了《科力远未来三年（2014-2016年）股东回 报规划》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。（具体内容详见公司分别于2014年6月 18日、2014年10月14日刊载于上海证券交易所的临2014-023号、临2014-054号公告） (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0 5 0 7,463,832.52 2014年 0 0 8 0 -45,938,879.22 2013年 0 0 5 0 6,632,573.10 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融 资相关 的承诺 解决同 业竞争 科力远 集团 避免同业竞争 2007年9 月，长期 有效 否 是 与再融 资相关 的承诺 解决同 业竞争 钟发平 避免同业竞争 2007年9 月，长期 有效 否 是 与再融 资相关 的承诺 解决关 联交易 科力远 集团 减少和规范关联 交易 2007年9 月，长期 有效 否 是 与再融 资相关 的承诺 股份限 售 财通基 金、兴 业基 金、宏 图瑞利 承诺本次认购的 股份自公司本次 非公开发行结束 之日起三十六个 月内不转让。 2015年6 月10日， 期限：36 个月 是 是 其他承（未完）  |