[年报]北信源:2015年年度报告
北京北信源软件股份有限公司 2015 年年度报告 2016 - 020 2016 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林皓、主管会计工作负责人王灿及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 李丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述、业绩预测等方面 的 内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司当前暂不存在重大经营风险 , 但不排除因下述风险事项影响公司的日 常经营成果 , 敬请广大投资者注意投资风险。 1 、产品销售季节性不均衡的风险 公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军 工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位，这些客户通常采 取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计 划，审批通常集中在次年的 上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因 此，公司每年上半年存在销售较少的可能性，销售主要集中在下半年尤其是第 四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四 季度集中实现，由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一 季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损。 2 、应收账款余额较大及增幅较大的风险 随着近年信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力 不断增强，营业收入持续增长，应收账款也相应增加，另外，公司营业收入具 有季节性特征，销售集中在下 半年尤其是第四季度。由于第四季度销售的产品 大部分尚在信用期，需要在次年进行收款，导致各年末的应收账款余额较大且 增幅也较高。报告期内，公司不断完善了应收账款管理，强化客户信用调查和 信用评估制度，并根据客户性质的不同，规定不同的信用期限。公司加强项目 管理，确保项目能够及时得到验收。公司还组织专人进行应收账款的管理，并 加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。 公司产品的主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领 域的大型国有企事业单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小，报告期内公 司应 收账款的回款质量较往年明显好转。随着公司经营规模的不断扩大，应收 账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分， 如果公司主要客户的财务经营状况发生恶化或公司收款措施不力，应收账款不 能收回，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司面临一定的 呆、坏账风险。 3 、投资并购整合风险 公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进 公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规模，在投资并购的过程中可能会 出现决策失误风险、管理风险等。公司在并购目标选择和 团队融合方面积累了 一定的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，尽力降 低投资并购风险。 公司以发行股份及支付现金方式收购了中软华泰 100% 股权，双方在技术、 客户资源等方面进行了一定的有效融合，双方也就企业文化、管理团队等进行 积极整合，但仍存在风险，此外，中软华泰 2015 年的业绩承诺虽然得到了实现， 但未来仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值 风险。公司将更好地实现与收购公司有效整合，发挥协同效应，加强业务协同、 财务管控的力度，维护上市公司股东权益。 4 、股市风险 公司股票在深交所上市，除经营和财务状况外，公司股票价格还将受到国 际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方 面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能 带来的投资风险，并做出审慎判断。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 截止 2015 年 12 月 31 日 公司总股本 270,226,124 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ...... 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ .... 8 第三节 公司业务概要 ................................ ............. 12 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ......... 16 第五节 重要事项 ................................ ................. 3 9 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ....... 5 3 第七节 优先股相关情况 ................................ ........... 6 3 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 6 4 第九节 公司治理 ................................ ................. 70 第十节 财务报告 ................................ ................. 7 5 第十一节 备查文件目录 ................................ .......... 1 60 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、北信源 指 北京北信源软件股份有限公司 上海北信源、上海子公司 指 上海北信源信息技术有限公司 神州信源、南京子公司 指 江苏神州信源系统工 程有限公司 马来西亚子公司 指 北信源（马来西亚）信息技术公司 中软华泰、中软华泰子公司 指 北京中软华泰信息技术有限责任公司 西安分公司 指 北京北信源软件股份有限公司西安分公司 广州分公司 指 北京北信源软件股份有限公司广州分公司 深圳分公司 指 北京北信源软件股份有限公司深圳分公司 武汉分公司 指 北京北信源软件股份有限公司武汉分公司 成都分公司 指 北京北信源软件股份有限公司成都分公司 杭州分公司 指 上海北信源信息技术有限公司杭州分公司 深圳金城 指 深圳市金城保密技术有限公司 北京双洲、双洲科技 指 北京双洲科技有限公司 上海无寻 指 上海无寻网络科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 自然人林皓 林皓等 21 名自然人股东 指 林皓、杨杰、高曦、尹子健、马承栋、哈连琴、杨维、王峰、王晓峰、 王夏娟、姜涛、吴振芳、何悦、李涛、张伶敏、程志远、姚翔、刘兴 安、李敬勋、毕永东、陈华治 新一代互联网安全聚合通道 - linkdood 信源豆 豆 指 公司自主研发产品，以 “ 安全连接，智慧聚合 ” 为核心理念，打造跨终 端、全方位、安全可信的通信聚合平台，力图将基础网络通信、信息 安全和互联网应用在一个 新平台上进行重新整合，为企业和互联网用 户提供即时通讯、协同办公、任务管理、 ERP 改造、应用开发、万物 互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。 终端安全管理产品 指 用于实现对网络中终端计算机的运行状态、安全进检查分析和评估， 并通过制定下发相应的安全管理策略实现对终端分析和评估，并通过 制定下发相应的安全管理策略实现对终端计算的安全管理、运行维护 和安全防护的信息安全产品。 数据安全管理产品 指 用于对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保用于 对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全 保护，保证 该类数据信息存储和外发的安全性防止重要文档资料敏 护，保证该 类数据信息存储和外发的安全性防止重要文档资料敏 护，保证该类 数据信息存储和外发的安全性防止重要文档资料敏感信息的泄露的 信息安全产品。 安全管理平台 指 通过对网络中的安全设备、网络设备、服务器系统、终端系统的日志 事件信息进行统一收集、过滤、归并和关联性分析，实现对重要信息 资产和业务系统的安全状态监控、安全风险管理和安全态势感知，并 及时进行安全预警、安全响应和管理控制的信息安全产品。 内网大数据 指 北信源大数据分析平台是企业级大数据处 理、分析、挖掘平台。它采 用云到端的一体化、扁平式架构；结合用户场景，满足业务需求；有 目的的产生、收集数据并把数据有效组织，解决天量安全要素信息的 采集、存储，利用平台的数据分析引擎，实时的挖掘；能够更加智能 地洞悉安全态势，更加主动、弹性地应对威胁和风险并可对用户行为 和应用业务等各类需求进行分析评估。 鑫众 - 北信源 1 号集合计划、鑫众 - 北信源 1 号 指 指兴证资管鑫众 - 北信源 1 号集合资产管理计划 指导意见 指 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 《中华人民共和 国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 科技部 指 中国人民共和国科学技术部 本次非公开发行股票 指 北京北信源软件股份有限公司非公开发行不超过 3,500 万股（含 3,500 万股）人民币普通股（ A 股）的行为 发行股份及购买资产 指 北京北信源软件股份有限公司以 23.35 元 / 股非公开发行 1,520,857 股、 1,490,021 股、 415,246 股人民币普通股（ A 股），同时支付现金对价 2000 万元，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行股份购买其 三 人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司 100% 股权 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元 / 万元 指 人民币元 / 人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北信源 股票代码 300352 公司的中文名称 北京北信源软件股份有限公司 公司的中文简称 北信源 公司的外文名称（如有） Beijing VRV Software Corporation Limited. 公司的外文名称缩写（如有） VRV 公司的法定代表人 林皓 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http://www.vrv.com.cn/ 电子信箱 vrvzq@vrvmail.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李旭 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村 科技发展大厦 C 座 1602 室 电话 010 - 62140485 - 8073 传真 010 - 62147259 电子信箱 vrvzq@vrvmail.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 北京北信源软件股份有限公 司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5 层 签字会计师姓名 荣健、单大信 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 层 徐荣健 赵冬冬 2015 年 11 月 17 日 - 2015 年 12 月 31 日 / 本次非公开发行上市 当年剩 余时间及其后 2 个完整 会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 瑞信方正证券有限责任公司 北京市西城区金融大街甲九号 金融街中心南楼 15 层 陈万里 尤晋华 2015 年 7 月 22 日 - 2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 470,015,347.51 262,733,639.30 78.89% 228,204,554.56 归属于上市公司股东的净利润 （元） 70,719,566.59 67,993,885.54 4.01% 67,791,239.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 67,740,683.09 65,201,005.83 3.90% 60,564,048.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 2,619,422.27 - 19,327,029.19 86.45% - 10,300,757.84 基本每股收益（元 / 股） 0.260 0.250 4.00% 0.51 稀释每股收益（元 / 股） 0.260 0.250 4.00% 0.51 加权平均净资产收益率 9.54% 10.07% - 0.53% 10.96% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 971,347,262.17 791,687,241.86 22.69% 705,565,104.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 837,645,081.33 70 1,394,739.74 19.43% 647,646,788.98 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 43,349,805.86 62,369,378.22 61,215,721.15 303,080,442.28 归属于上市公司股东的净利润 288,421.76 13,384,248.43 6,513,101.11 50,533,795.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 288,355.46 12,155,998.43 5,8 76,413.83 49,419,915.37 经营活动产生的现金流量净额 - 16,553,043.11 - 20,672,629.11 - 9,296,516.13 43,902,766.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 79,793.10 - 7,940.31 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家 统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,568,050.00 3,030,200.00 8,031,000.00 政府补贴款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,311.92 62,348.00 218.04 减：所得税影响额 525,685.32 291,727.98 804,027.03 合计 2,978,883.50 2,792,879.71 7,227,191.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 17 , 444 , 329.95 依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收 优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是专业从事信息安全的国家级高新技术企业，作为国内信息安全领域领先的解决方案提供商，主营业务为信息安 全软件产品的研发、生产、销售及提供技术服务，产品覆盖主政府、军队军工、公安、金融、能源、通信、交通等重要行业， 为其提供信息安全产品和整体解决方案，用户涉及各行业数千家单位，成功部署数千万终端，并连续多年入围中央政府采购， 为其提供了优质的安全保障。2015年北信源顺应市场趋势，启动并实施全新战略规划，布局信息安全、互联网、大数据为公 司三大战略方向，致力将北信源打造成为业界领先的平台及服务提供商。 在信息安全领域，作为中国信息安全领域的领军企业之一，中国终端安全管理市场的龙头企业，公司现已构筑了三纵四 横的新一代智慧终端安全管理体系，从内网安全、数据安全、边界安全三个方向对Windows终端、国产终端、移动终端、虚 拟化终端提供全方位、立体化的安全保护。产品覆盖政府、军队军工、公安、金融、能源等重要行业数千家单位，成功部署 数千万终端，连续十年稳居中国终端安全管理领域的市场领导者地位（数据来源：CCID）。同时报告期内公司通过外延式并 购，深入布局信息安全产业，参股深圳金城，并购中软华泰等，整合优势资源，提升了公司在信息安全领域的整体解决方案 能力。 在大数据领域，公司以“大数据加固内网安全，大数据提升管理效率”的全新理念，加快大数据技术与现有产品的深度 融合，利用大数据技术不断强化终端安全管理的广度和深度，努力打造“大数据”内网安全产品生态体系。一方面，公司在 传统业务的基础上进一步拓展了终端的外延，将管理范围延伸到移动终端、国产化终端、虚拟化终端以及非智能终端等领域， 为大数据处理提供了更为丰富的数据来源。另一方面，采用了云计算及大数据技术，重构并优化了传统产品体系，将安全管 理与企业业务流程进行深度融合，对网络流量、用户行为、业务模式、安全事件进行更为智能的采集、存储和分析，实现了 固定和移动办公、安全管理和业务模式的无缝衔接，为企业及个人用户提供更为安全、智能、便捷、全面的内网及终端安全 管理产品体系及解决方案。同时，公司与华睿投资共同出资设立“华睿北信源大数据产业投资基金”，利用自己在行业领域 的领先地位 , 和企业终端覆盖率等优势 , 借助华睿投资专业的投资团队和融资渠道 , 以及大数据领域的投资经验和丰富资源 , 抓住大数据产业蓬勃发展的大好趋势 , 为公司未来储备了更多符合战略发展要求的标的企业及项目 , 促进公司的持续健康发 展。 公司在积极发展巩固主营业务的同时，紧随“互联网+”浪潮，积极加大研发投入，推进产业升级，凭借现有网络与信 息安全领域的技术和人才积淀，大力投入互联网安全基础设施和即时通信领域的技术研发，先后在即时通讯、人工智能、网 络体系架构、多媒体通信等领域投入了大量的科研和工程力量，取得了一系列优质的成果。公司在报告期内通过了非公开发 行股票预案，拟全力打造的“新一代互联网安全聚合通道”--信源豆豆（Linkdood），以“安全连接，智慧聚合”为核心理 念，打造跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台；为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、 应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1 、 2015 年 7 月 20 日，经证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂 等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2015]1719 号）核准，公司以非公开发行 1,520,857 股、 1,490,021 股、 415,246 股人民币普通股（ A 股）为对价，发行股份 价格为 23.35 元 / 股，同时支付现金对价 2000 万元，分别 向自然人田秋桂、马永清、 王俊锋发行股份购买其三人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司 100% 股 权，截止报告期末已完成工商变更手续，公司持有中软华泰 100% 股权。 2 、 2015 年 1 月 23 日公司召开第二届董事会第六次临时会议审议同意拟以挂牌价 438.3735 万元参与竞买深圳市金城保密技术有限公司 15% 股权。并于 2015 年 6 月与 中国科学院信息工程研究所正式签订了《产权交易合同》，就该事项达成协议，截止 报告期末已完成工商变更登记手续。 3 、 2015 年 6 月 19 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与 浙江 华睿投资管理有限公司共同设立产业基金的议案》，公司投资浙江华睿北信源数据信 息产业投资合伙企业（有限合伙） 3000 万元，截止报告期末已完成工商注册登记手 续。 4 、 2015 年 6 月 9 日公司召开的第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于 转让恒易传奇科技有限责任公司股权的议案》，公司将所持有参股公司北京恒易传奇 科技有限责任公司 8.3333% 股权以人民币 222.6667 万元转让给趣游时代（北京）科 技有限公司，截止报告期末公司不再持有北京恒易传奇科技有限责任公司股权。 无形资产 2015 年末无形资产 5,96 9.09 万元，较上年同期增长 5,761.55 万元，主要系本年购 买南京浦口土地使用权、收购北京中软华泰信息技术有限责任公司无形资产增加以 及研发费用资本化转无形资产所致。 在建工程 建设武汉研发中心投入 1605.92 万元。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 北信源（马来 西亚）信息技 术公司 子公司 5,846,187.19 元人民币 马来西亚 自主经营 无 - 1,380,698 元 人民币 0.70% 否 其他情况说 明 2013 年 11 月公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》 同意使用超募资金 1,000.00 万元用于建设马来西亚研发中心，并已完成注册登记手续。 三、核心竞争力分析 公司经过二十年的积淀，秉承着“信息之源、信誉之源、信心之源 ”的核心理念，依靠领先的产品、技术、服务致力 于成为业界领先的平台及服务商，公司积累了一定的市场资源、业务经验及客户口碑，不断深挖市场潜力，并积极与云计算、 大数据、移动互联等新兴技术领域创新，拓展业务板块，巩固公司核心竞争力，核心竞争力主要表现在以下方面： 1、资质优势 由于行业的特殊性，对行业准入门槛要求较高，公司拥有较为完备的企业资质，公司具有计算机信息系统安全专用产品 销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、装备承制单位注册证书、商用密码产品销售许可证 及生产定点单位证书、信息安全服务资质证书等各项专业资质。 报告期内，公司取得了北京市通信管理局核发的“京ICP证150568号”《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可 证》（有效期为2015年7月9日至2020年7月9日）和北京市通信管理局核发的 “京B2-20150056号”《中华人民共和国增值电 信业务经营许可证》（有效期自2015年8月6日至2020年8月5日）。 上述证书的取得将对公司目前经营产生积极影响,标志着公司已为拓展互联网市场做好充分准备，将进军互联网信息服 务和移动信息服务业务领域。公司将基于网络安全领域的长期积淀和创新技术，为用户提供具有核心竞争力的、安全的互联 网技术、产品和服务。 2、技术研发优势 公司已构建完备的技术创新发展体系，拥有一支高素质、专业化的研发队伍，在不断加大研发投入的基础上，通过自主 创新与技术引进相组合，在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析、平台化的安全即时通信、云安全 管理平台等方向取得了显著的科技优势，发布了系列创新性的产品。同时，以满足用户需求为引领，通过向用户提供定制化 的安全解决方案，为用户提供一流的产品和服务。 公司是国家级高新技术企业，以不断推动企业自主创新为己任，每年均承担国家部委和省市级重大科研和产业化项目， 特别是新一代互联网安全聚合通道和终端大数据安全分析北京市工程实验室项目的建设，确保了公司在行业内长期的竞争优 势。截至报告期末，公司及全资子公司，已取得12项专利，其中8项发明专利，3项实用新型专利、1项外观设计专利。 3、优质的客户资源 随着技术的持续创新、业务体系的不断完善，公司与大批优质客户形成了稳定的合作关系，庞大的客户需求促进了公司 业务规模效应的持续提升，公司的盈利能力得到了稳步增长，进一步巩固公司的行业地位。同时公司凭借领先的技术与卓越 的服务，产品被广泛应用政府部门、军队及军工、能源、金融等不同类型的重要领域大型国有企事业单位。目前客户端的用 户数量已超过千万，管理的网络达数千个，涉及各行业上千家用户。 公司将会以现有客户群体为基础，推广新一代安全、开放、互联的新一代互联网安全聚合通道Linkdood，在原有安全产 品、服务的基础上进一步为客户提供跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同 办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层的平台服务。 4、行业经验优势 由于政府部门、军工企业以及金融、能源等行业的信息网络和系统有其特殊性，因而信息安全建设需要在遵守国家等 级保护和分级保护等政策规定的基础上结合行业特点进行。只有对上述行业信息系统及其管理模式、业务特点进行全面和系 统的分析，才能开发出满足需求的终端安全管理产品和数据安全管理产品。作为少数在终端安全管理市场和数据安全管理市 场具有较强自主研发能力并拥有大量优质客户资源的企业，公司凭借与客户长期合作积累的丰富经验，能针对客户的个性化 需求，迅速提出完整的、优化的、个性化的解决方案，具有较强的竞争优势。 5、核心团队稳定，人才优势明显 公司自成立以来，十分注重对人才的挖掘培养和组织的建设，目前已经建立了较为完善的研发、产品管理、市场销售和 服务等系统专业人才体系。公司核心体系稳定，具有强大的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现 行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。 报告期内，公司通过“第一期核心人员持股计划”增强员工与公司的凝聚力，实现公司利益、管理层利益与个人利益的 价值统一，为满足公司未来发展需要，公司将继续积极引进人才，尤其是技术、管理领域的专业人才，提升公司核心竞争力。 6、品牌优势 公司自成立之初便一直注重品牌的培育和发展，致力于成为国内信息安全行业具有主导地位的产品和服务提供商。公司 以自有知识产权和核心技术为支撑，多项主要产品入围中央政府网络安全产品的采购协议供应商目录，并在政府部门、军工 以及金融、能源等行业得到广泛运用，树立了良好的企业形象。 报告期内，公司先后获得“2015中国信息安全大数据安全优秀解决方案奖”、“2015中国信息安全领军业”、“2014-2015 中国终端安全管理市场年度成功企业”、“2015北京市诚信创建企业”、“2015年度辽宁省科学技术一等奖”、“2015年最 受投资者尊重的上市公司”等荣誉。公司“北信源”、“VRV”品牌作为信息安全领域的知名品牌，已成为产品质量的保证。 7、拥有覆盖广泛的营销服务体系 公司拥有覆盖广泛的营销服务体系营销与服务网络覆盖全国七大区、近三十个省市。营销服务体系由总部一站式支持 服务中心、大区营销服务中心和各城市营销服务网点三级联动管理机构组成，由专业人员向用户提供支持、安全评估、紧急 救援及客户跟踪等售后服务与咨询工作。公司凭借这一广覆盖、快响应的营销服务体系，能够帮助客户快速了解产品的功能 和使用方法，降低新产品推广的难度。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，践行“信息安全、大数据、互联网”三大战略布局，以创新为基础，以市场需 求为导向，不断加大各项产业布局和新技术、新产品的研发投入，公司在研发创新方面、产品完善方面、营销体系建设方面、 人才储备方面、运营管理等方面都取得了良好成绩，为公司稳定发展奠定了较好的基础，深化和巩固公司在国内信息安全领 域的领军地位。 2015年，公司凭借领先的技术、创新的产品促进和完善了销售体系，实现了销售收入的稳步增长，报告期内，公司紧紧 抓住国家政策向好带来的机遇，积极推进内生式增长和外延式扩张发展，实现营业收入470,015,347.51元，同比增长78.89%， 实现归属于上市公司股东净利润70,719,566.59元，同比增长4.01%。报告期内公司运营情况如下： 1、持续加大研发投入，全面强化公司核心竞争力 2015年全年公司研发投入金额58,597,959.08元，较上年同期增长19.09%。公司首次公开发行股票募投项目终端安全管 理整体解决方案升级项目、数据安全管理整体解决方案研发项目、企业级云安全管理平台项目均已投资建设完成并达到了预 期效益。公司在增强传统产业核心竞争力的同时更适时推出北信源企业移动管理平台、基于内网大数据分析、移动互联等各 类新产品、新服务，紧随“互联网+”发展浪潮，进一步构建信息安全管理产品的综合平台，努力保持产品和技术的创新性 和前瞻性。公司积极探索传统信息安全业务与互联网行业的融合，有利于公司实现传统终端安全和互联网信息安全双轮驱动 的业务新格局，开拓新的业务模式，形成新的利润持续增长极。 报告期内，公司提出了“大数据加固内网安全，大数据提升管理效率”的理念。一方面，在传统业务的基础上进一步拓 展了终端的外延，将管理范围延伸到移动终端、国产化终端、虚拟化终端以及非智能终端等领域，为大数据处理提供了更为 丰富的数据来源；另一方面，公司采用了云计算及大数据技术，重构并优化了传统产品体系，将安全管理与企业业务流程进 行深度融合，对网络流量、用户行为、业务模式、安全事件进行更为智能的采集、存储和分析，实现了固定和移动办公、安 全管理和业务模式的无缝衔接，为企业及个人用户提供更为安全、智能、便捷、全面的内网及终端安全管理产品体系及解决 方案。 公司借助IT终端与用户高度粘合的优势，正稳步推进企业业务流程优化的相关功能和产品，从而为形成完善的企业商业 智能打下坚实的基础。此外，公司将积极布局新一代互联网安全聚合通道业务，将基础网络通信、信息安全和互联网应用在 一个新平台上进行重新整合，为用户提供商用级的社交网络安全通信系统、合作共赢的互联网应用生态圈、互联互通的社交 网络安全通信体系、智能化的社交网络通信系统以及自主可控的新一代互联网通道。公司将基于信息安全、互联网、大数据 三大发展战略，致力于成为业界领先的平台及服务提供商，促进公司营业收入和净利润持续增长。 报告期内，公司取得的各项资质证书和无形资产情况如下： 序号 企业资质 编号 1 电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证150568号 2 增值电信业务经营许可证 京B2-20150056 3 ISO9001质量管理体系认证证书 04515Q20283R3M 4 信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估 DJJS2015001012 序号 销售许可证 编号 1 北信源网络接入控制系统 VRV-BMG/V6.0 XKC38401 2 北信源终端安全登录与监控审计系统V6.6 XKC38404 3 北信源数据库审计系统VRV-DBAS V3.0 XKC38151 4 北信源移动存储管理系统及安全U盘2.16.0 XKC38053 5 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统V6.6.02.03 XKC38150 6 北信源电子文档安全管理系统V2.0.0.3 XKC38568 7 北信源安全管理平台V2.0.0.3 XKC38502 8 北信源杀毒软件V2.0 XKA11023 9 计算机安全配置核查系统 CGDCC V3.5 XKC38453 序号 军用信息安全产品认证证书 编号 1 北信源移动存储管理系统及安全U盘2.16.0 军密认字第1428号 2 北信源网络接入控制系统VRV BMG V6.0 军密认字第1426号 3 北信源主机监控审计与补丁分发系统(中标麒麟版)V6.6 军密认字第1770号 序号 国家信息安全产品认证证书 编号 1 北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02 2015162312000419 序号 涉密信息系统产品检测证书 编号 1 北信源安全网关VRV BMG V6.0 国保侧2015C04133 2 北信源存储介质信息消除系统IES V2.0 国保测2015C04063 3 北信源电子文档安全管理系统（中标麒麟操作系统版）V2.0 国保测2015C04064 4 北信源主机监控与审计系统（中标麒麟操作系统版）V6.6 国保测2015C03829 5 北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02 国保测2015C04259 6 北信源终端安全登录与文件保护系统V6.6 国保测2015C03937 7 北信源电子文档安全管理系统V2.0 国保测2015C04311 8 北信源安全管理平台V2.0 国保测2015C03863 9 北信源打印安全监控与审计系统V2.6 国保测2015C03839 10 北信源计算机终端保密检查系统V1.0 序号 软件著作权 登记号 1 北信源数据恢复专家系统应用软件 2015SR079676 2 北信源杀毒软件 2015SR079688 3 北信源连豆豆即时通讯软件 2015SR095091 4 北信源虚拟化终端安全管理系统软件 2015SR125379 5 北信源企业移动化管理平台软件 2015SR146440 6 北信源通讯互联平台软件 2015SR148524 8 电子文档安全管理系统（中标麒麟版） 2015SR146037 9 北信源计算机终端保密检查系统 2015SR167698 10 北信源计算机终端保密检查系统(单机版) 2015SR177045 11 北信源数据泄露防护系统 2015SR194514 12 北信源应用隔离管控系统 2015SR223861 13 北信源邮件智能防护管理系统 2015SR223873 14 HuaTech网站防护系统 2015SR242469 15 节点-操作系统安全加固系统软件 2015SR242468 16 内网安全与补丁分发系统 2015SR220765 序号 发明专利 专利号 1 一种客户端跨服务器漫游的方法 ZL201010529860.6 序号 商标 注册号 1 金甲防线 第9类 13688649 2 金甲防线 第42类 13688648 3 金甲防线 第9类 13688649 4 金甲防线 第42类 13688651 5 Lindood 第9类 13981904 6 Lindood 第42类 13981905 7 Lindood 第9类 13981906 8 Lindood 第42类 13981907 9 LINDOOD 第9类 13981908 10 LINDOOD 第42类 13981909 11 Linkdood 第9类 14028477 12 linkdood 第42类 14028478 13 Linkdood 第42类 14028479 14 Linkdood 第42类 14028480 15 LINKDOOD 第42类 14028482 2、深入实施总部市场策略，全面拓展行业市场 近几年，随着总部市场策略的成功推行,公司客户群迅速扩大，目前,公司的主要客户包括政府部门、军队军工以及金融、 能源等重要领域的大型国有企业和事业单位。这些总部客户的良好积累为公司深入实施市场销售策略奠定了深厚的基础。报 告期内公司继续深挖市场需求，加强资源整合，不断推动公司在各行业中的深度融合，由信息安全入手，结合大数据分析平 台，深入客户业务。 报告期内，公司积极参与各行业会议和活动，如“首届网络安全宣传周”、“4.29首都网络安全宣传日”、 “2015中 国军民融合技术装备展览会”、“2015中国可信计算技术创新与产业化论坛”、“第十届政府/行业信息化安全年会”等各 会议活动，进一步巩固了公司在行业用户中的地位，挖掘出了新的需求和市场。2015年，公司新设成都分公司，进一步完善 了公司营销体系建设。同时，公司开始发力渠道市场，致力于建设全面覆盖公众市场的渠道销售体系，为海量客户提供信息 安全产品与解决方案。随着公司营销体系和政策的不断完善，公司将进一步提高综合竞争能力，同时为全面推广新一代互联 网安全聚合通道打下良好的基础。 3、借力资本平台，积极通过外延方式实现多元化发展 （1）对外投资深圳市金城保密技术有限公司 2015年1月23日公司召开第二届董事会第六次临时会议审议通过同意公司拟以挂牌价438.3735万元参与竞买深圳市金 城保密技术有限公司15%股权，并于2015年6月与中国科学院信息工程研究所正式签订了《产权交易合同》，就该事项达成协 议，截止报告期末，深圳金城已完成工商变更登记手续并领域了营业执照。通过投资深圳金城，有利于公司在稳固现有市场 份额的同时，充分利用深圳金城的项目实施经验及客户资源，进一步开拓北信源在党政机关、中央各部委、军队军工等大型 客户中的市场，提升公司在涉密信息安全及相关领域的技术实力和产品覆盖面。 （2）发行股份及支付现金购买资产 2015年7月20日，经证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2015]1719号）核准，公司以非公开发行1,520,857股、1,490,021股、415,246股人民币普通股（A股）为对价，发行股份价 格为23.35元/股，同时支付现金对价2000万元，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行股份购买其三人共同持有的北京 中软华泰信息技术有限责任公司100%股权，截止报告期末，中软华泰已完成工商变更登记手续并领取了营业执照，公司持有 中软华泰100%股权。通过收购中软华泰全部股权，公司全面进入服务器安全领域,进一步强化了公司在终端安全领域的地位。 （3）对外投资设立浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙） 2015年6月19日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与浙江华睿投资管理有限公司共同设立产业基金 的议案》，公司投资浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）3000万元，持股14.63%，截止报告期末，浙江 华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续并领取了营业执照。产业基金围绕北信源聚焦 大数据领域的发展战略，以“数据搜索、数据传输、数据安全、数据存储、数据分析、数据投放、数据挖掘等”为主要投资 方向，帮助公司整合产业资源,促进公司在大数据领域的开拓发展。 （4）非公开发行股票 2015年9月12日，公司第二届董事会第十三次临时会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开 发行股票方案的议案》等相关议案，中国证监会创业板审核委员会对公司本次非公开发行股票进行审核，根据审核结果，公 司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。 公司本次非公开发行股票募集资金主要投入新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目，通过 本项目的实施，公司将新兴的云计算、大数据、即时通信等技术与现有信息安全、数据安全业务相结合，在现有终端安全服 务基础上进一步为客户提供跨终端、全方位的安全通信和互联互通服务，有利于公司实现传统终端安全和互联网信息安全双 轮驱动的业务新格局，形成新的利润持续增长极，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力。 通过外延式发展为扩大公司的上下游产业链创造条件、增加总体抗风险能力、实现多元化发展的战略，为公司的发展带 来新的机遇。公司通过外延式发展战略的不断推进，整合各分子公司、参股公司的资源，使公司在技术、产品、市场开拓等 方面的综合实力得到了快速提升，有利于扩大公司的竞争优势，增强公司的核心竞争力，实现公司的整体战略目标。 4、推行员工持股计划，充分提高团队凝聚力 公司秉持重视人才、以人为本的理念，加大人才储备力量、人才培养、队伍建设，形成具有从业经验丰富、专业构成互 补、凝聚力强的人才团队。随着公司产业链条的延伸，公司将不断加大了研发人才的储备和培养，在原有研发团队的基础上 引进资深的互联网、软件开发等高端技术人才；公司通过不断调整和完善薪酬激励制度和考核评价体系，提升员工的积极性， 形成良好的人才梯队和人才培养体系，同时，公司多次组织专业培训和团队建设，提升员工的专业素养和综合能力，提高团 队凝聚力和合作精神。 报告期内，为提升公司管理团队和核心骨干的凝聚力和创造力，吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，为公司的持续 快速发展注入新的动力，报告期内，公司推出了第一期核心人员持股计划，该计划有效地将公司股东利益、公司利益和员工 个人利益相结合，充分调动了公司董监高和核心员工的积极性，健全了公司的激励约束机制，有力保障了公司的健康长远发 展。 5、继续以务实、创新的理念，加强现代化企业管理 报告期内，公司以业务为核心，对职能部门的职责进行细致划分，优化管理流程减轻岗位冗余，提升管理、工作效率， 使各岗位职权清晰、权责到位，另外继续加强信息化系统管理，提高企业管理规范水平和效率。 6、加强投资者关系管理，树立公司良好品牌形象 公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持顺畅沟通，及时举行投资者说明会，促使投资者及时了解公司生产经 营情况和未来发展战略规划，报告期内公司荣获“2015年最受投资者尊重的上市公司”荣誉。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 470,015,347.51 100% 262,733,639.30 100% 78.89% 分行业 金融 18,591,120.64 3.96% 19,731,234.30 7.51% - 5.78% 军工 35,205,959.49 7.49% 40,462,499.70 15.40% - 12.99% 能源 51,640,444.70 10.99% 76,653,129.52 29.18% - 32.63% 政府 124,419,694.78 26.47% 62,578,119.54 23.82% 98.82% 其他 240,158,127.90 51.10% 63,308,656.24 24.10% 279.34% 分产品 软件产品 223,536,151.05 47.56% 193,352,085.60 73.59% 15.61% 技术服务 34,651,968.36 7.37% 39,113,250.40 14.89% - 11.41% 硬件及其他 211,827,228.10 45.07% 30,268,303.30 11.52% 599.8 3 % 分地区 东北 14,205,239.32 3.02% 10,841,502.77 4.13% 31.03% 华北 172,867,671.44 36.78% 103,587,793.13 39.43% 66.88% 华东 212,157,580.49 45.14% 71,143,187.00 27.08% 198.21% 华南 16,568,247.49 3.53% 24,340,420.61 9.26% - 31.93% 华中 22,851,626.93 4.86% 20,749,823.55 7.90% 10.13% 西北 19,434,166.93 4.13% 16,746,628.23 6.37% 16.05% 西南 11,598,371.85 2.47% 15,324,284.01 5.83% - 24.31% 港澳及海外 332,443.06 0.07% 0.00 0.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 能源 51,640,444.70 3,229,911.00 93.75% - 32.63% - 22.71% - 0.80% 政府 124,419,694.78 37,181,689.75 70.12% 98.82% 184.97% - 9.03% 其他 240,158,127.90 167,780,251.53 30.14% 279.34% 2,904.34% - 61.04% 分产品 软件产品 223,536,151.05 12,392,075.92 94.46% 15.61% 18.16 % - 0. 1 2 % 硬件及其他 211 , 827 , 228.10 198,745,458.64 6.18% 599.8 3 % 1,032.81% - 35.86% 分地区 华北 172,867,671.44 50,779,279.77 70.63% 66.88% 555.32% - 21.89% 华东 212,157,580.49 154,752,410.92 27.06% 198.21% 12,123.73% - 71.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 金融行业 销售量 元 18,591,120.64 19,731,234.3 - 5.78% 生产量 元 18,591,120.64 19,731,234.3 - 5.78% 库存量 元 0 0 0.00% 军工行业 销售量 元 35,205,959.49 40,462,499.7 - 12.99% 生产量 元 35,205,959.49 40,462,499.7 - 12.99% 库存量 元 0 0 0.00% 能源行业 销售量 元 51,640,444.7 76,653,129.52 - 32.63% 生产量 元 51,640,444.7 76,653,129.52 - 32.63% 库存量 元 0 0 0.00% 政府行业 销售量 元 124,419,694.78 62,578,119.54 98.82% 生产 量 元 124,419,694.78 62,578,119.54 98.82% 库存量 元 0 0 0.00% 其他行业 销售量 元 240,158,127.9 63,308,656.24 279.34% 生产量 元 240,158,127.9 63,308,656.24 279.34% 库存量 元 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，政府行业销售量和生产量同比增长98.82%，主要系公司不断加大政府行业市场开发力度，提升服务品质，引 导客户需求，适时推广新产品，从而进一步提升对客户的持续服务，实现销售收入的快速增长。 2、其他行业销售量和生产量同比增长279.34%，主要系南京子公司硬件及其他公司业务大幅增加导致。 3、能源行业销售量和生产量同比-32.63%，主要系受行业环境影响所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司与某计算技术研究所签订了《内网安全管理系统合作协议》，协议规定：“卖方出售1000台的北信源VRV内网安全 管理及补丁分发系统V6.6给买方，单价是5.8万/台，实际数量通过具体的合同“一单一定”。合同自生效之日起在合同或订 单购买总数量达到本协议约定的数量之后，本协议自动终止。” 本报告期内确认收入912万元，总计收入2814.4万元。本协议的履行对本公司未来1-2年的经营业绩将产生积极的影响； 本协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融 成本 1,731,547.13 0.81% 916,494.96 2.89% 88.93% 军工 成本 4,543,988.62 2.12% 7,977,795.63 25.16% - 43.04% 能源 成本 3,229,911.00 1.51% 4,178,753.97 13.18% - 22.71% 政府 成本 37,181,689.75 17.34% 13,047,551.72 41.15% 184.97% 其他 成本 167,780,251.53 78.23% 5,584,586.7 7 17.61% 2,904.34% 单位：元 产品 分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件产品 成本 12,392,075.92 5.78% 10 , 487 , 771.55 33.08% 18.16% 技术服务 成本 3,329,853.47 1.55% 3 , 672 , 909.92 11.58% - 9.34% 硬件及其他 成本 198,745,458.64 92.67% 17,544,501.58 55.34% 1032.81% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司新增全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公 司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 204,718,605.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.56% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 江苏依迪系统集成有限公司 89,589,743.60 19.06% （未完）  |