[年报]茂业通信:2015年年度报告
茂业通信网络股份有限公司 2015年年度报告 2016年4月15日编制 第一章 重要提示、目录和释义 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人刘宏、柳钢、主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 4、执行审计的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司声明：该计 划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 6、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司可能面对的风险包括可能的商誉减值风险 因素、信息服务的客户集中度上升及新技术替代的风险因素、通信网络维护的技术竞争和客户依赖 的风险因素，有关内容可阅读本年报第四章第三节“四、可能面对的风险”部分。 7、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。 目录 第一章 重要提示、目录和释义 ……………………………………………………………………… 1 第二章 公司简介和主要财务指标 …………………………………………………………………… 4 第三章 公司业务概要 ………………………………………………………………………………… 6 第四章 管理层讨论与分析 …………………………………………………………………………… 10 第一节 概述 …………………………………………………………………………………………… 10 第二节 主要经营情况 ………………………………………………………………………………… 12 第三节 公司未来发展的展望 ………………………………………………………………………… 22 第五章 重要事项 ……………………………………………………………………………………… 26 第一节 普通股利润分配情况 ………………………………………………………………………… 26 第二节 承诺事项履行情况 …………………………………………………………………………… 28 第三节 资金占用、报表合并范围、诉讼(仲裁)等事项 …………………………………………… 36 第四节 关联交易事项 ………………………………………………………………………………… 37 第五节 合同及其履行情况等事项 …………………………………………………………………… 39 第六节 履行社会责任情况 …………………………………………………………………………… 45 第六章 股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………… 46 第一节 股份变动情况 ………………………………………………………………………………… 46 第二节 股东和实际控制人情况 ……………………………………………………………………… 47 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………… 50 第一节 高层人员情况 ………………………………………………………………………………… 50 第二节 员工情况 ……………………………………………………………………………………… 54 第八章 公司治理 ……………………………………………………………………………………… 56 第九章 财务报告 ……………………………………………………………………………………… 59 审计报告正文 ………………………………………………………………………………………… 59 财务报表 ……………………………………………………………………………………………… 60 财务报表附注 ………………………………………………………………………………………… 71 第十章 备查文件目录 ………………………………………………………………………………… 120 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市 公司、茂业通信、茂 业物流 指 茂业通信网络股份有限公司 中兆投资 指 公司控股股东中兆投资管理有限公司 鹰溪谷 指 公司第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) 博升优势 指 北京博升优势科技发展有限公司 峰幽投资 指 上海峰幽投资管理中心(普通合伙) 茂业控股 指 公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司 创世漫道 指 公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司 长实通信 指 公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(报告期内原名：广东长实通信股份有限公司) 安徽国润 指 公司原间接控股公司安徽国润投资发展有限公司 滁州茂业 指 公司原间接控股公司滁州茂业投资发展有限公司 淮南茂业 指 公司原间接控股公司淮南茂业投资发展有限公司 2015年重大资产购买 指 2015年发生的公司资产购买暨关联交易事项：收购广东长实通信科技有限公司100%股权 2015年重大资产出售 指 2015年发生的公司资产出售暨关联交易事项：出售秦皇岛茂业控股有限公司100%股权 2015年重组 指 收购长实通信和出售茂业控股 2014年重组 指 2014年发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事 项 2012年重组 指 2012年度发生并实施完毕的公司发行股份购买资产暨关联交易事项 茂业国际 指 公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码：00848.HK) 成商集团 指 上海证券交易所上市公司成商集团股份有限公司(600828) 商业城 指 上海证券交易所上市公司沈阳商业城股份有限公司(600306) 原长实通信 指 2015年重大资产购买之前未分立的广东长实通信股份有限公司 长实建设 指 清远市长实建设有限公司 长实网络 指 公司2015年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司 孝昌恒隆 指 公司2015年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心(有限合伙) 长实锦轩 指 公司2015年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙) 北交所 指 北京产权交易所 西南证券 指 西南证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 国众联 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 中铭国际 指 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 铁塔公司 指 中国通信设施服务股份有限公司 通信运营商、运营商 指 国内基础通信运营商，包括中国移动、中国联通、中国电信 工信部网站 指 中华人民共和国工业和信息化部网站(网址http://www.miit.gov.cn/) 巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址http://www.cninfo.com.cn/) WLAN 指 Wireless Local Area Networks 的缩写，翻译为无线局域网络 4G 指 第四代移动通信技术，集3G和WLAN于一体并能够快速传输数据、高质量视频图像的技术 本报告 指 茂业通信网络股份有限公司2015年年度报告 第二章 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 茂业通信 股票代码 000889 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 茂业通信网络股份有限公司 公司的中文简称 茂业通信 公司的英文名称 Maoye Communication and Network Co.,Ltd 公司的英文名称缩写 MYCN 公司的法定代表人 刘宏 公司注册地址 秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层 注册地址的邮政编码 066000 公司办公地址 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦 办公地址的邮政编码 066000 公司网址 www.hlsc.com.cn 公司电子信箱 hlsc000889@163.com 二、公司联系人和联系方式。 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 张海英 联系地址 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层 电话 0335—3733868 0335—3280602 传真 0335—3023349 电子信箱 hqjiao@sohu.com haiyingduo@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、财务报告部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91130300104366111M 公司报告期内主营业务的变化情况 报告期内已完成主营百货零售为主向主营信息传输、通信网络维护为主的转型 控股股东的变更情况 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名 聂捷慧、承开来 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 西南证券股份有限公司 财务顾问办公地址 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 财务顾问主办人姓名 刘勇、常江 持续督导的期间 2016年1月1日至2016年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。 公司近3年主要会计数据和财务指标(货币金额指人民币金额，下同) 2015年 2014年 本年比上年增减 (%) 2013年 营业收入(元) 2,215,867,433.47 1,920,004,834.55 15.41 2,106,355,242.42 归属于上市公司股东的净利润(元) 153,603,203.01 98,755,198.43 55.54 92,903,757.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 155,400,582.05 97,744,902.31 58.99 98,736,708.07 经营活动产生的现金流量净额(元) 140,662,777.62 195,395,844.02 -28.01 122,413,825.35 基本每股收益(元/股) 0.2470 0.2146 15.10 0.2085 稀释每股收益(元/股) 0.2470 0.2146 15.10 0.2085 加权平均净资产收益率(%) 7.05 7.75 减0.7个百分点 8.29 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减(%) 2013年末 总资产(元) 3,393,160,730.32 2,810,732,666.73 20.72 1,722,215,377.80 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,250,424,646.16 2,106,770,650.07 6.82 1,163,263,910.46 注：因公司2014年启动并实施完毕重大资产重组，即发行股份及支付现金购买资产并向特定 对象募集配套资金事项，上表中2015年、2014年计算基本每股收益/稀释每股收益的总股本为 621,826,786股，2013年计算基本每股收益/稀释每股收益的总股本为445,521,564股。 是否存在公司债：□ 是 √ 否。 公司是否存在最近两年连续亏损的情形：□ 是 √ 否。 七、境内外会计准则下会计数据差异：□ 适用 √ 不适用。 八、分季度主要财务指标 2015年公司分季度主要财务指标见下表(单位：元) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 628,211,693.27 531,986,625.05 501,982,216.91 553,686,898.24 归属于上市公司股东的净利润 43,703,235.01 47,565,203.68 23,701,789.52 38,632,974.80 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 43,562,277.15 47,145,859.27 23,717,391.26 40,975,054.37 经营活动产生的现金流量净额 159,813,325.67 8,714,144.84 5,289,367.64 -33,154,060.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目 金 额(元) 2015年 2014年 2013年 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -596,684.49 -660,171.57 -6,517,282.59 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外) 485,800.00 620,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -86,490.25 465,257.89 -58,654.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,902,483.35 766,070.33 -758,052.65 减：所得税影响额 -1,302,479.05 181,474.70 1,498,587.06 少数股东权益影响额(税后) 614.17 2,451.86 合计 -1,797,379.04 1,010,296.12 -5,832,950.62 说明 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回300万元系报告期原间接控股公司安徽国润债务重组转回。有关情 况可查阅2015年4月11日刊载于巨潮资讯网的《关于间接控股公司安徽国润债务重组的公告(公告编号：2015—28)》 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三章 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 主营业务包括百货零售、信息智能传输、通信网络维护，辅助业务包括移动互联网软件开发及 应用服务和以商业地产为主的房地产。继2014年重组收购了创世漫道100%股权后，报告期公司又 实施2015年重组，即：收购了长实通信100%股权、出售了所属茂业控股100%的股权，公司报告期 退出了百货零售和房地产业务(下同)。自2015年11月起公司主要业务包括信息智能传输、通信网 络维护，辅之移动互联网软件开发及应用。 报告期茂业控股主营以百货零售为主的零售业辅之房地产，创世漫道主营信息智能传输辅之移 动互联网软件开发及应用服务，长实通信主营通信网络维护。 1、百货零售系实体店面现场向终端消费者销售商品和提供相关服务，房地产包括商场、写字 楼、酒店、批发市场、仓储等的开发、出售、出租、经营等。报告期百货零售实现的营收占公司营 业总收入的60.48%，房地产实现的营收占公司营业总收入的2.03%。 2、智能信息传输即利用通信运营商移动通信网络系统及互联网，凭借自主研发的独立系统核 心处理平台，向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供向指定手机用户发送有 真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认等触发类短信、彩信，包括文字、图片或语音等格式载 体，以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。同时推出了基于电脑、网页、手 机等不同终端应用环境及可嵌入外部程序的标准化接口产品服务，以及结合特定需求量身定制的个 性化产品服务。报告期智能信息传输实现的营收占公司营业总收入的23.47%，其中移动互联网软件 开发及应用服务实现的营收占公司营业总收入的2.33%。 移动互联网软件开发及应用服务是创世漫道受现有客户及目标客户委托，为客户端信息化平台 建设提供信息技术服务，包括移动电子商务平台，大数据分析和精准营销平台，企业移动云服务平 台等平台定制及软件交付。 3、通信网络维护主要是对通信运营商所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护、 适时优化等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率。维护 服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN的运行管理和维护保障。报告期通信 网络维护实现的营收占公司营业总收入的10.79%。 (二)经营模式 业务类型 盈利模式 采购(或招商)模式 销售模式 结算模式 百货零售 主要为从商品联营销售 总额中收取一定比例的 佣金，以及商品自营向消 费者实现销售获取收入， 佣金之外的销售和采购 支出为主要成本。 与符合门店自身市场定位的 品牌厂家或代理商、有进驻 门店意向的商户洽谈合作， 或向供应商采购自营商品。 以商品联营为主，自营 等为辅。 主要为与联营商户 对账确认金额后支 付。 信息智能传输 主要为通过向客户提供 短彩信发送服务收取费 用，以及电信运营商根据 短信发送量支付的业务 酬金获取收入，电信运营 商按照价格标准及短信 发送量收取的短信业务 资费为支付的主要成本。 在全国范围内寻找电信运营 商适宜的全网短信通道资 源，扩充通道规模；以及对 已接入的短信通道资源进行 维护管理。供应商为电信运 营商的各地方公司以及与该 等运营商具有合作关系并具 备相应资质的第三方公司。 有直接与终端企业客 户签约发送短信的直 接销售模式和与渠道 代理商签约销售的渠 道销售模式。 主要为大客户后付 费、其他客户预付 费模式，要求客户 按约定向指定账户 支付费用。 通信网络维护 通过向中国移动、中国联 通等运营商提供通信网 络维护、优化等服务取得 收入，维护发生的人工、 材料等支出为主要成本。 采用集中采购、就近采购和 零星采购的方式进行原材料 的采购。 收到招标邀请或者通 过公开渠道获取招投 标信息。根据客户要求 投标、竞标，中标签署 销售服务合同后，组织 进行网络维护的实施 工作，并按期接受委托 方的考核。 通信运营商按月或 按季度对长实通信 的通信网络维护和 优化业务进行考 核、评分、共同确 认结算金额后3个 月内向长实通信支 付。 移动互联网软 件开发及应用 为客户提供信息技术服 务类的软件应用、维护、 升级获取收入，支付人工 费用为成本。 满足智能信息传输现有客户 需求，以保险、金融、互联 网客户为主接受招投标。 根据签约、中标合同， 向客户提供软件产品 服务。 客户按照项目进展 分期向创世漫道支 付。 房地产 商铺销售、出租、经营获 取收入，商铺开发投入、 商铺摊销为主要成本。 公开招标寻找施工方，与意 向客户洽谈出租合作。 与中标施工方签署施 工文件，与客户签署销 售、出租商铺文件。 按文件约定一次或 分期结算。 报告期公司完成2015年重大资产收购和2015年重大资产出售，公司业务转型升级引入新业务 及相应的经营模式，有利于公司提升业绩，尚不存在重大风险。 (三)主要的业绩驱动因素 1、百货门店集中在秦皇岛当地，以商品联营为主，从联营销售总额中收取保底佣金多少、确 定扣点高低将影响百货零售的盈利能力。公司百货零售在当地规模大、历时久、服务好、信誉高， 占有市场主导地位，能保持相对稳定的佣金率、较高的扣点，以应对消费市场疲软、网购冲击，减 缓业绩下滑。通过2015年重大资产出售报告期公司已退出以百货为主的零售业务。 2、信息智能传输服务的客户收入和全网短信通道支出将影响盈利能力。公司信息智能传输服 务的客户是行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位，全网短信通道支出对象是通信运营商。 经过激烈的市场竞争，创世漫道积累了一大批行业分布广泛、发展前景广阔的优质企业客户群体， 与通信运营商建立了长期、良好的合作关系，随着移动互联网技术的深入发展，各行业客户对移动 信息(短信)服务的需求增强，创世漫道保持着扩大收入、合理支出的良好业绩驱动因素。 移动互联网软件开发及应用的客户收入及人工费用支出将影响盈利能力。基于信息智能传输服 务的同一用户有短信之外的软件应用需求，有大批优质客户资源可用，同时信息智能传输技术研发 积累的人才具有移动互联网的客户端、后台、互联网基础设施架构等方面的软件开发及应用的能力， 提升业绩拥有良好的客户、人力资源。 3、通信网络维护业务的订单金额及各维护项目的毛利率将影响到盈利能力。公司通信网络维 护业务收入的主要客户是通信运营商和铁塔公司，我国通信业各年度通信基础设施及运营维护投入 规模的变化，将决定通信网络维护业务的市场规模。通信运营商和铁塔公司对通信网络维护业务的 议价能力和定价权，以及劳务用工、原材料等成本的价格变动将影响行业毛利率水平。长实通信拥 有的丰富的通信网络维护经验、领先的行业资质、专业的服务团队和跨区域、综合化的服务能力是 公司获取业务订单的基础，同时，精细化的管理水平、先进的技术服务水平和研发能力是公司提高 项目毛利率的重要措施。 4、以商业地产为主的房地产自2013年以来连续三年亏损，对公司业绩影响不大，通过2015 年重大资产出售报告期公司已退出房地产业务。 (四) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。 1、百货零售 近几年来，受高端消费下降、网上购物快速上升影响，百货零售业发展放缓，公司百货门店集 中于秦皇岛市商业中心，虽然在当地拥有主导地位，但是受到发展地域限制、当地同行经营竞争激 烈制约，营业收入出现波动甚至下滑趋势。因完成2015年重大资产出售，公司于报告期已退出百 货零售业务。 2、信息智能传输 行业属于向企业公司、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关 的系统开发与运营维护的信息服务业，由全资子公司创世漫道经营。由于电子商务、第三方支付、 物流快递等新兴朝阳产业的快速成长，以及移动互联网技术的深入发展，企业对移动信息服务的需 求范围越来越广。以电子商务企业为例，为了改善用户体验、确保服务质量，围绕中间各个环节， 移动信息智能传输服务提供商能够为企业客户实现贯穿全过程的多种功能，包括覆盖用户身份注册 验证、第三方支付安全保障、购物订单短信通知、物流配送短信提示、用户服务回访等整个流程。 所以，未来触发类短信将面临更加广阔的发展空间，预计触发类短信业务量将继续保持较高的增长 态势。 受国庆节、圣诞节、季节转换以及电商促销的影响，四季度是一年中信息智能传输业务的相对 高峰期。 创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网企业、金融业、 物流快递等企业客户及事业单位、政府机构提供向指定手机用户发送触发类移动信息服务，吸引了 京东商城、腾讯等众多知名企业客户，确立了领先的行业地位。 移动互联网软件开发及应用属于软件和信息技术服务业，在新一代信息技术与经济社会各领域 深度融合的过程中发展迅速、空间广阔，不具有明显周期性和季节性特点，利用公司主业信息智能 传输的客户、技术、人才资源，拓宽主业服务领域，逐步占有行业一席之地。 3、通信网络维护 行业属于通信技术服务业，由全资子公司长实通信经营。随着通信技术的发展，个人及企业等 社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富，激 发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而网络维护和优化作为运营商保持通信网络运 营平稳，提高网络使用率，满足终端客户网络应用需求直接、高效、低成本的手段，将长期存在和 快速发展。 网络维护和网络优化需求随着通信网络规模的扩大而持续增长，不存在明显的周期性和季节性 特征。 长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，经过十余年的经营与 市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及政府、企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、 浙江等 18 个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商， 长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企 业，行业地位领先。 4、房地产 行业属于开发向经营方出售、出租或自营的商业场所的商业地产，由全资子公司茂业控股经营。 由于宏观经济增速放缓、终端需求不足，受电商冲击商场收益减少、品牌商开店意愿下降影响，传 统的商业地产正遭遇更大的困难。公司商业地产属于地方开发商，自身实力有限。因完成2015年 重大资产出售，公司于报告期已退出房地产业务。 二、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产同比减少89.52%，主要是报告期公司出售了茂业控股100%的股权。 在建工程 在建工程同比减少100%，是因报告期公司出售了茂业控股100%的股权。 应收账款 应收账款同比增加259.29%，主要是报告期将长实通信纳入合并范围增加的应收账款。 预付款项 预付款项同比增加219.14%，主要是创世漫道增加预付的通道费。 应收股利 应收股利同比增加＞100%，是因公司出售茂业控股100%股权享有或承担的过渡期损益。 其他应收款 其他应收款同比增加10,855%，主要是出售茂业控股的部分交易款于期后按期收到。 存货 存货同比减少98.35%，主要是报告期公司出售了茂业控股100%的股权。 商誉 商誉同比增加133.55%，主要是报告期购买了长实通信100%股权和出售了茂业控股100%的股权。 可供出售金融资产 可供出售金融资产同比减少100%，是因公司出售了茂业控股100%的股权。 投资性房地产 投资性房地产同比减少100%，是因报告期出售了茂业控股100%的股权。 长期待摊费用 长期待摊费用同比减少减少97.51%，主要是报告期公司出售了茂业控股100%的股权。 短期借款 短期借款同比增加＞100%，是因2015年纳入合并后长实通信向银行借贷所致。 公司没有境外资产。 三、核心竞争力分析 (一)作为移动信息智能传输服务提供商，公司全资子公司创世漫道的竞争优势有下列方面： ——核心团队成员均为国内最早从事移动信息服务的从业人员，在行业内具有深厚的经验认识 和丰富的业务资源。其中，技术骨干长期从事移动信息服务系统的研发工作，熟悉国内电信运营商 的不同技术标准，能够准确把握不同行业中客户的应用需求。 ——拥有12项软件著作权，自主研发并长期优化的独立系统核心处理平台。该平台具备隔离 单一通道运行风险的功能，具备“平台+接口”架构的广泛适用性，具备瞬时并发的快速处理能力， 具备高度稳定的服务及严密的信息安全保障性能。 ——鉴于核心处理平台的显著技术优势，尤其是在触发类短信技术领域的专业服务能力，吸引 了数量众多的知名企事业单位。由于每年提供了规模可观并符合规范的短彩信发送业务，因此也获 得了运营商的信任和支持。 (二)作为通信网络维护商，公司全资子公司长实通信的竞争优势有下列方面： ——拥有专业、稳定的管理团队和核心技术人才，精通基站、线路、宽带接入、固定电话接入、 WLAN等技术专业领域，并熟练掌握了各类不同网络的构造特点、组网方式和各主流设备商通信设备 的施工工艺、操作规程、维护技术与优化方法； ——拥有12项商标、6项专利、17项软件著作权，在通信设备质量监控、光缆线路的维护检 测等领域取得了领先的技术成果，实现了对光缆线路运行状态的跟踪监测及故障的快速定位，为高 危区域的主要设备提供无直接电源情况下的安全追综、监控服务，提高了通信故障的事前预防水平； ——拥有丰富的项目经验和客户资源，曾参与北京奥运会的通信保障工作、汶川大地震通信抢 修工作，在公司主要客户对通信代维服务商的考核评价中长实通信名列前茅； ——拥有通信网络代维基站和线路双甲级资质和综合代维甲级资质，具备了跨区域、综合化、 主动管控的通信网络运行维护服务能力。 第四章 管理层讨论与分析 第一节 概述 一、继2014年重组之后，报告期公司实施完成重大资产购买和重大资产出售。 (一) 公司2015年第二次临时股东大会于2015年5月25日批准了重大资产购买方案即：公司 以支付现金120,000万元的方式购买长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强合计持有的长实 通信100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东 中兆投资为公司支付合计人民币100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆 投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业 百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司5名关联方合计转让其持有的 本公司股份2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。有关 情况可阅读本报告本章第二节“四、投资情况”和第五章第二节“业绩承诺事项”的相关内容。 公司按照上述交易方案展开实施工作。2015年6月标的资产长实通信100%的股权过户至本公 司名下，2015年11月公司累计完成了全部交易价款120,000万元的现金支付，长实通信自2015年 11月1日起纳入公司合并范围。由于茂业置业为中外合资企业(外资持股比例20.37%)，本次协议 转让公司股份事项仍在征求商务部门意见，有关各方正在办理相关手续。 (二) 公司2015年第三次临时股东大会于2015年10月16日批准了重大资产出售方案即：公 司通过在北交所公开挂牌的方式征集交易对方，确定交易价格，出售所属茂业控股100%的股权，交 易金额为140,587.57万元，交易对方为公司控股股东中兆投资，交易支付方式为现金。公司依据 资产出售方案开展实施工作。2015年10月茂业控股100%的股权过户至中兆投资名下，2016年1月 按期累计收到全部交易款140,587.57万元。有关情况可阅读本报告本章第二节“五、重大资产和 股权出售”和第五章第四节“关联交易”的相关内容。 茂业控股自2015年11月1日起不再纳入合并，茂业控股自2015年1月1日起至10月31日 止的过渡期经审计净利润5,357.70万元为公司享有，已于本报告披露日前结清。有关茂业控股过 渡期审计报告与本报告同日刊载于巨潮资讯网。 二、经过2014年重组、2015年重组，报告期公司实现了主营业务由传统零售领域向现代通信 服务领域的全面转型。公司退出以百货为主的商业零售、房地产业之后，主营业务信息智能传输和 通信网络维护都要求具备通信运营商认可的资质、技术、服务质量，与通信运营商合作，与通信行 业相关。信息智能传输业务还需获得电子商务、互联网等企事业单位认可及最终用户的满意，与电 子商务、互联网的发展相关。 转型后的公司主业外部环境较好，围绕实施网络强国战略，提升4G网络和宽带基础设施水平， 积极推动移动互联网等新型信息服务普及，行业保持健康发展。 (一) 据工信部网站2015年通信运营业统计公报，2015年电信业务总量完成23,141.7亿元， 包括短信、上网、宽带等的非话音业务收入占比由上年的58.2%提高至68.3%，移动通信业务收入 占比处于高位，信息智能传输业务具备较好的市场基础。有关统计数据如下： 1、2010-2015年电信话音业务和非话音业务收入占比变化情况 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 非话音业务收入占比(%) 42.9 45.7 48.8 53.2 58.2 68.3 话音业务收入占比(%) 57.1 54.3 51.2 46.8 41.8 31.7 2、2010-2015年移动通信收入占比情况 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 移动通信业务收入占比(%) 69.2 72.6 74.0 74.4 74.5 73.8 (二) 据工信部网站2015年通信运营业统计公报，2015年，互联网宽带接入端口数量达到4.7 亿个。新增移动通信基站127.1万个，是上年净增数的1.3倍，总数达466.8万个，其中4G基站 新增92.2万个。全国新建光缆线路441.3万公里，均在上升之中，通信网络维护业务具备较好的 市场基础。有关统计数据如下： 1、2010-2015年互联网宽带接入端口发展情况 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 互联网宽带接入端口(万个) 18,781 23,239 32,108 35,972 40,105 47,426 2、2010-2015年光缆线路总长度发展情况 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 光缆线路总长度(万公里) 996 1,212 1,479 1,745 2,046 2,487 三、报告期已退出的商业零售、房地产实现的营业收入为144,142.47万元，上年新增主业信 息智能传输实现营收52,000.72万元，本期新增主业通信网络维护实现营收23,916.33万元(合并 部分、2015年全年为114,466.67万元)，转型后公司主业的营业收入将有所增长，公司营业总收入 可能有所减少但不会受到已退出业务的重大影响。 2015年已退出的商业零售、房地产业的毛利率为20.52%，2015年转型后的主营业务成本有所 上升但是毛利率为24.87%，转型后公司主业的盈利能力有所提高。转型后主业将依据有利于业务的 发展控制成本增幅。 2015年已退出业务的期间费用(销售、管理、财务三项)为18,308.51万元(以茂业控股计)，创 世漫道2015年度的期间费用为5,587.33万元，长实通信2015年度的期间费用为10,566.25万元， 转型后公司费用基准下降。转型后主业将依据有利于业务的发展控制费用增幅。 报告期已退出的商业零售、房地产业为公司贡献的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润) 为5,357.70万元，上年新增主业信息智能传输贡献净利润7,242.59万元，本期新增主业通信网络 维护贡献净利润1,383.23万元(合并部分、2015年度为9,020.93万元)，转型后将增强公司可持续 发展能力和获得较为良好的盈利能力。 四、报告期完成架构调整和重大资产重组后，公司成为持有创世漫道、长实通信100%股权的控 股型公司。转型后公司已不拥有土地、房产、在建的地产项目，成为轻资产型公司。 报告期末公司的非流动资产商誉占总资产的比例达51.25%，公司聘请具有证券业务资格的中铭 国际对公司商誉减值事项进行测试，据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第5006号《资产评估报 告》，创世漫道商誉未出现减值迹象。据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第5007号《资产评估报 告》，长实通信商誉未出现减值迹象。有关资产评估报告与本公告同日刊载于巨潮资讯网。 五、为保障并购后创世漫道、长实通信的市场地位及竞争优势，公司在业务层面将保持两家全 资子公司的自主权和灵活性，保持业务、技术、管理团队的稳定。 第二节 主要经营情况 一、主营业务分析 报告期内公司主营业务包括百货零售、信息智能传输、通信网络维护，辅之软件开发及应用、 房地产业。百货零售集中于秦皇岛市，信息智能传输不受地域限制、按照经营主体创世漫道住所归 于北京地区，通信网络维护主要分布在广东、云南、浙江等地，房地产分布在安徽四地(合肥、芜 湖、滁州、淮南)。 (一) 概述 在股东、投资者的支持下，通过2015年重组，报告期公司实现营业收入和净利润的双增长， 保持财务状况良好，成功实现业务转型，主营业务退出了百货零售，进入信息智能传输和通信网络 维护。 1、由于电子商务、互联网、物流快递、金融等企业单位对业务用户发送短信量的快速增长， 报告期公司信息智能传输业务营收较上年同期同比增加47,480.53万元，同时2015年重大资产收 购系非同一控制下合并，通信网络维护业务自2015年11月1日起并入公司的营收为23,916.33万 元，使得报告期公司营业收入同比增幅15.41%(可比口径增幅为13.10%)。 2、报告期公司营业总收入的单位成本为0.777元较上年同期的0.784元基本持平。 3、由于业务转型、支付重大资产重组中介机构费用、开展移动互联网软件开发及应用服务增 加员工360余人，报告期公司销售费用同比减少1,164.51万元、管理费用同比增加9,811.39万元。 有关增减说明可阅读本报告本节下列“(三)费用”的内容。 4、为保持转型后主营业务持续发展，提升、积累应用技术，顺应行业发展趋势，满足客户多 样需求，保障竞争力，报告期公司继续增加研发投入。有关情况可阅读本报告本节下列“(四)研发 投入”的内容。 5、因转型期间本期纳入合并的费用支出上升，报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上 年减少5,473.31万元，截至报告期末公司资产负债率为33.68%。 6、由于转型后主营业务的收入、盈利增长，重大资产出售获得收益，报告期公司净利润同比 增幅55.54%，公司利润构成、来源发生重大变化。变化情况见下表列示。 业务 项目 金额(元) 占利润总额比例(%) 增减百 分点 2015年 2014年 2015年 2014年 茂业控股 (商业零 售、房地 产) 销售费用 106,351,623.15 139,909,719.86 34.28 94.15 -59.87 管理费用 77,979,649.50 63,604,916.31 25.14 42.80 -17.66 财务费用 -1,246,089.83 -1,261,674.72 -0.40 -0.85 0.45 营业利润 90,909,479.19 138,225,094.00 29.31 93.02 -63.71 营业外收支净 额 -307,890.33 725,898.76 -0.10 0.49 -0.59 利润总额 90,601,588.86 138,950,992.76 29.21 93.51 -64.30 创世漫 道、长实 通信(信 息智能传 输、通信 网络维 护) 销售费用 22,703,955.23 790,924.33 7.32 0.53 6.79 管理费用 61,674,572.83 2,253,908.34 19.88 1.52 18.37 财务费用 -1,596,947.60 -16,196.60 -0.51 -0.01 -0.50 营业利润 103,989,818.03 9,650,015.29 33.52 6.49 27.03 营业外收支净 额 -1,758,430.31 0 -0.57 0.00 -0.57 利润总额 102,231,387.72 9,650,015.29 32.96 6.49 26.46 2015年重大资产出售收益 130,259,690.85 0 41.99 0.00 41.99 公司利润总额 310,199,285.93 148,601,008.05 100.00 100.00 0.00 (二) 收入与成本 1、营业收入构成(单位：元) 2015年 2014年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 2014年报金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,215,867,433.47 100% 1,920,004,834.55 100% (13.10) 分行业 1、商业零售 1,396,504,189.58 63.02% 1,748,212,631.80 91.05% (-4.19) 其中：百货零售 1,340,227,544.07 60.48% 1,659,437,322.08 86.43% (-4.23) 超市 53,986,940.15 2.44% 46,495,879.24 2.42% (50.00) 2、信息智能传输 520,007,191.89 23.47% 45,201,924.24 2.35% (60.86) 其中：短(彩)信发送 435,004,410.96 19.63% 45,201,924.24 2.35% (34.57) 软件开发及应用 51,643,025.51 2.33% 上年没有开展该项业务 ＞100% 3、通信网络维护 239,163,322.51 10.79% 2014年未合并，有关情况见本表说明3 (109.03) 4、房地产 44,920,466.99 2.03% 106,783,220.33 5.56% (-7.68) 其中：商铺销售 1,652,614.00 0.07% 45,124,601.23 2.35% (-78.64) 租赁 43,267,852.99 1.95% 61,658,619.10 3.21% (5.73) 5、其他 15,272,262.50 0.69% 19,807,058.18 1.03% (-0.06) 分产品(不适用) 分地区 秦皇岛 1,412,432,618.01 63.74% 1,768,145,599.98 91.05% (-4.54) 北京 520,007,191.89 23.47% 45,201,924.24 2.35% (60.86) 安徽 58,627,689.89 2.65% 106,657,310.33 5.56% (-44.66) 广东 71,160,481.68 3.21% 2014年未合并，有关情况见本表说明3 (159.17) 云南 40,001,486.05 1.81% (36.20) 浙江 14,804,493.20 0.67% (312.60) 其他省份 85,291,246.81 3.85% (-0.06 ) 说明 1、因2015年重大资产出售，报告期公司退出了商业零售、房地产及相关秦皇岛、安徽地区业务，该 等业务自2015年11月起不再纳入合并，上述列示的2015年前10个月营收与2014年全年营收不可比。 2、因2014年重组，上述信息传输及相关北京地区业务列示的2014营收是当年12月份纳入合并的一 个月收入与2015年全年营收不可比。 3、因2015年重大资产收购，报告期公司增加了通信网络维护业务及相关广东、云南、浙江地区业务， 该等业务自2015年11月纳入合并，上述列示的2015年后2个月的营收与上年同期不可比。 4、上述分行业、分地区业务2014年营收同口径数据见本报告本章本节“6、报告期内合并范围发生变 动情况”，上述“同比增减”栏内括弧中所列数据为按报告期末可比口径计算的。 2、因实施2015年重大资产收购、2015年重大资产出售，公司主营业务数据统计口径在报告期 发生调整，同比不可比(原因见上表说明)，公司最近1年按报告期末口径列示的占公司营业收入或 营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 营业收入(元) 营业成本(元) 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比上 年同期增减 百分点 分行业 1.商业零售 1,396,504,189.58 1,129,101,725.37 19.15 -4.19 -1.96 -1.83 其中：百货零售 1,340,227,544.07 1,079,746,721.58 19.44 -4.23 -3.77 -0.39 2.信息智能传输 520,007,191.89 373,484,556.76 28.18 60.86 68.36 -3.20 其中：短(彩)信 435,004,410.96 334,340,568.85 23.14 34.57 50.71 -8.23 3.通信网络维护 239,163,322.51 196,829,162.39 17.70 109.03 121.07 -4.48 分产品(不适用) 分地区 秦皇岛 1,412,432,618.01 1,141,906,894.28 19.15% -4.54 -2.07 -2.04 北京 520,007,191.89 373,484,556.76 28.18% 60.86 68.36 -3.20 注：上述信息传输及北京地区、通信网络维护及广东等地区、商铺销售及安徽地区的营收、成 本变动较大原因可阅读本报告本章“六、主要控股参股公司分析”相关内容。 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入：□ 是 √ 否。 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：√ 适用 □ 不适用 全资子公司长实通信中标后签订的较大销售合同及履行情况 (1) 合同订立双方名称 甲方：中国移动通信集团云南有限公司； 乙方：长实通信 合同名称 中国移动通信集团云南有限公司2013-2016年基线综合代维广东长实框架协议 合同执行期限 预估总金额(元) 报告期合同履行情况 2013年8月1日-2016年6月30日 480,257,294.40 在执行期限内，按照甲方及其分公司依据协议下达的任 务，至报告期末乙方完成代维金额446,685,425.30元。 (2) 合同订立双方名称 甲方：中国移动通信集团广东有限公司； 乙方：长实通信 合同名称 2015-2016年网络综合代维服务项目框架标的合同 合同执行期限 合同金额上限(元) 报告期合同履行情况 2015年4月1日-2017年3月31日 454,088,448.00 在执行期限内，按照甲方及其分公司依据合同下达的任 务，至报告期末乙方完成代维金额101,171,786.25元。 (3) 合同订立双方名称 甲方：中国移动通信集团安徽有限公司； 乙方：长实通信 合同名称 中国移动2015-2018年网络综合代维服务集中采购（安徽包段）框架协议 合同执行期限 预计金额上限(元) 报告期合同履行情况 2015年10月1日-2018年3月31日 201,942,000.00 在执行期限内，按照甲方及其分公司依据协议下达的任 务，至报告期末乙方完成代维金额13,447,441.28元。 5、营业成本构成 行业 分类 项目 2015年 2014年 同比 增减 金额(元) 占总成本 比例(%) 2014年报金额(元) 占总成本 比例(%) 按2015年末口径调 整金额(元) 商业 零售 采购成本 1,358,222,597.86 78.79 1,406,964,815.93 79.34 1,122,018,900.54 21.05% 人工工资 25,935,929.67 1.50 32,510,058.79 1.83 25,861,387.14 0.29% 折旧 23,229,313.11 1.35 21,181,079.78 1.19 24,125,824.89 -3.72% 能源 15,983,214.23 0.93 22,336,656.57 1.26 15,494,853.21 3.15% 信息 智能 传输 采购成本 370,883,174.06 21.52 32,481,852.27 1.83 221,837,634.76 67.19% 人工工资 14,710,066.49 0.85 920,995.51 0.05 9,204,193.45 59.82% 折旧 418,678.21 0.02 22,336.59 0.00 283,946.28 47.45% 能源 175,022.60 0.01 10,005.33 0.00 114,283.78 53.15% 通信 网络 人工费 74,322,247.68 4.31 “通信网络维护”2014年未纳入 合并。 26,297,354.51 182.62% 劳务成本 118,889,924.34 6.90 46,226,804.98 157.19% 维护 车辆费 17,276,389.86 1.00 7,564,119.39 128.40% 房地 产 采购成本 11,039,806.25 0.64 58,855,536.93 3.32 14,321,832.70 -22.92% 人工工资 4,470,496.11 0.26 11,400,202.25 0.64 5,044,766.84 -11.38% 折旧 7,210,995.23 0.42 2,795,058.53 0.16 983,481.43 633.21% 能源 1,302,913.35 0.08 1,117,233.57 0.06 776,381.55 67.82% 说明 因实施2015年重大资产收购、2015年重大资产出售，上述商业零售、房地产业务系2015年1—10月数据，通信 网络维护业务系2015年11—12月数据。本表“同比增减”比例是2015年金额与按2015年末口径调整金额相比。 营业成本构成说明：(1)因促销优价商业零售采购成本上升；(2) 因提高短信通道质量投入增 加信息传输的采购成本上升，因开展信息技术软件服务信息传输的人工工资上升，因业务发展添置 设备信息传输折旧、能源费用上升；(3)2015年度通信网络维护业务的营业收入为114,466.67万元 较上年度6,8650.29万元增幅66.74%，因此业务发展增加人工、劳务，添置车辆，使得通信网络维 护业务的人工费、劳务成本、车辆费大幅上升；(4)因滁州茂业同比商铺出售减少，房地产采购成 本下降，因滁州茂业华美达酒店上年末开业，房地产本期折旧、能源费用上升。 6、报告期内合并范围发生变动情况 公司2014年重大资产重组收购了创世漫道100%的股权，创世漫道上期自2014年12月1日起 纳入合并，本期自2015年1月1日起纳入合并。由于2015年重大资产重组，公司收购了长实通信 100%的股权，出售了茂业控股100%的股权，因系非同一控制下的合并，长实通信的财务数据自2015 年11月1日起并入本公司合并范围；因完成资产过户、收到交易款超过50%，茂业控股自2015年 11月1日起不再纳入公司合并范围。 按2015年期末口径调整后的2014年主营业务数据 营业收入(元) 营业成本(元) 毛利率(%) 分行业 1.商业零售 1,457,529,742.25 1,151,698,605.63 20.98 其中：百货零售 1,399,387,180.60 1,122,018,900.54 19.82 超市 35,991,886.36 29,679,705.09 17.54 2.信息智能传输 323,261,971.26 221,837,634.76 31.38 其中：短(彩)信 323,261,971.26 221,837,634.76 31.38 软件开发及应用 0 0 --- 3.通信网络维护 114,417,156.96 89,033,691.21 22.19 4.房地产 48,658,564.61 18,849,764.51 61.26 其中：售房 7,735,259.63 3,312,792.04 57.17 租赁 40,923,304.98 15,536,972.47 62.03 分产品(不适用) 分地区 秦皇岛 1,479,586,172.45 1,166,038,675.37 21.19 安徽 47,037,446.99 17,898,511.20 17.54 北京 323,261,971.26 221,837,634.76 31.38 广东 27,457,497.34 24,331,382.85 11.39 云南 29,369,570.08 17,857,226.21 39.20 浙江 9,707,598.56 8,594,678.19 11.46 7、公司报告期内业务或服务变化的有关情况 全资子公司创世漫道在短信息服务为主的情况下，紧跟通信与互联网技术的发展，以现有业务 技术和客户资源为基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，受客户委托，为客户端信息化平台 建设提供软件开发及应用技术服务，包括移动电子商务平台，大数据分析和精准营销平台，企业移 动云服务平台等平台定制及软件交付，初步具备了端对端“软件+服务”的业务能力。该项业务于 本期开始实现营业收入5,164.30万元，增加创世漫道本期毛利1,249.90万元，拓宽了主业短信息 服务的经营领域。 8、主要销售客户和主要供应商情况 (1) 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 626,094,940.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 28.26 公司前5大客户(不存在同一实际控制人控制的客户)资料见下表 序号 销售额(元) 占公司年度销售总额比例(%) 1 217,959,091.07 9.84 2 140,710,855.60 6.35 3 121,228,634.67 5.47 4 77,515,822.97 3.50 5 68,680,536.03 3.10 合计 626,094,940.34 28.26 说明 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。 (2) 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 250,381,921.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 14.51 公司前5名供应商(不存在同一实际控制人控制的供应商)资料见下表 序号 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 85,470,076.47 4.95 2 61,370,435.41 3.56 3 41,700,148.70 2.42 4 33,554,251.58 1.94 5 28,287,009.61 1.64 合计 250,381,921.77 14.51 说明 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。 (三) 费用 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用(元) 129,055,578.38 140,700,644.19 -8.28% 商业零售以大众消费者为主，销售人员多、商场场 地使用费、水电暖费等费用大，信息智能传输和通 信网络维护以大企业客户为主，销售人员少、场地 使用费、水电暖费等费用小。销售费用构成情况分 别为茂业控股占82.41%、创世漫道占17.35%、长 实通信占0.24%。而且报告期出售茂业控股后仅合 并前10个月费用，因此销售费用下降。 管理费用(元) 163,972,756.32 65,858,824.65 148.98% 商业零售将与销售有关的人员费用都列入销售费 用、管理费用低，信息智能传输和通信网络维护的 技术、生产人员多，管理费用大。管理费用构成情 况分别为茂业控股占46.72%、创世漫道占24.57%、 长实通信占13.05%。报告期公司重大资产重组支 付各项费用1,070.01万元。本期管理费用包括创 世漫道全年、长实通信两个月，上期仅包含创世漫 道一个月的。 财务费用(元) -292,494.73 -1,277,871.32 77.11% 公司购买长实通信向银行借贷增加了利息支出。 (四) 研发投入 本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，预计对公司未来发展的影响。 序号 项目名称 研发目的 项目进展和拟达到的目标 预计对公司未来 发展的影响 1 跨区域农村电商精 准营销平台 打造工业品和生活用品下乡 及农产品进城的便利渠道。 仍在研发，实现工业品向农村的销售， 农产品向城市的销售，农村社区粘性 服务，以及本地特色产品全网销售。 早期产品已开始 出售，增加公司 业务收入。 2 营销服务支撑系统 降低保险公司的成本。 仍在研发，实现保险公司对保险代理 人进行管理、激励，促进保险产品快 速出单。 3 自助理赔管理系统 客户通过手机、掌上电脑等工 具就可以进行自助理赔。 仍在研发，满足理赔条件则自动通知 理赔核心系统进行自动报案、自动立 案、自动理算、自动核赔、自动结案。 4 安全生产管理系统 的开发 跟踪管理通信网络维护车辆 行使。 本期已完成。提升了安全生产的有效 管理。 保障安全生产。 5 巡检管理系统的开 发 方便通信网络维护工作。 本期已完成。实现维护中的巡检计划 制定、巡检工作执行情况核查。 提高工作效率、 质量、服务水平， 增强相关业务能 力。 6 光源/光功率计 /OTDR 光线路综合 测试仪二期开发 方便通信网络维护中快速定 位故障。 本期已完成。测算相关参数，实现故 障处理中光缆故障快速定位 7 蓄电池再生技术研 究 延长基站等蓄电池寿命。 研发中，已完成对通信行业中蓄电池 总体情况的调研、分析。 降低相关业务成 本。 8 无人机应用于通信 网络维护研发 在高山、偏远、高危或人力难 以及时到达区域保持快速维 护能力。 研发中，已完成无人机在通信网络技 术服务中应用的调研、设计及功能点 开发。 完善通信维护技 术措施。 研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量(人) 734 21 3,395.24% 研发人员数量占比 10.10% 1.14% 增8.96个百分点 研发投入金额(元) 51,485,613 34,643,525 48.62% 研发投入占营业收入比例 2.32% 1.80% 增0.52个百分点 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 --- 资本化研发投入占研发投入的比例 --- --- --- 1、由于本期移动互联网软件开发及应用业务的开展，流量经营储备人员条件，长实通信纳入 合并，本期研发人员增加较多。 2、为保障业务竞争力，提高技术服务水平，本期长实通信纳入合并，研发投入总额占营业收 入的比重有所提高。 (五) 现金流 项目 2015年 2014年 同比增减 变动(%) 变动的主要原因说明 经营活动现金流入小计(元) 2,285,503,950.86 1,868,652,756.26 22.31 转型后业务营收增加 经营活动现金流出小计(元) 2,144,841,173.24 1,673,256,912.24 28.18 （未完）  |