[年报]立思辰:2015年年度报告摘要
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-035 北京立思辰科技股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议，无董事、监事、高级管理人员对本报告内容存在 异议。 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 立思辰 股票代码 300010 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华婷 汪太森 办公地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B 座3A层 北京市海淀区学清路8号科技财富中心B 座3A层 传真 010-82736055-6433 010-82736055-6433 电话 010-82736996 010-82736433 电子信箱 contact@lanxum.com contact@lanxum.com 二、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务与商业模式概述 公司主营教育与信息安全两大业务，教育业务主要围绕教育的两大核心痛点进行布局：K12提分升学 与大学生就业，具体产品类型分为K12领域的学科应用产品、区域教育资源公共服务平台、区域教育管理 公共服务平台、教育评测、综合素质评价、国际教育以及服务于大学生的在线职业教育平台；信息安全业 务主要为客户提供数据全生命周期安全管控系列产品、国产化平台整体解决方案、工控安全产品等产品及 解决方案。 报告期内，公司进一步聚焦两大主营业务，围绕核心战略，坚持内生+外延的发展策略，丰富产品线， 拓展市场，公司经营获得长足进展。 1、教育业务 立思辰教育以“激发.成就亿万青少年”为愿景，坚持构建以“教育信息化+教育服务”为核心，以国 际教育为发展方向，贯穿校内校外、线上线下、国内国外的“立思辰教育生态”。 在教育信息化领域，公司通过自有的教育区域云平台并整合康邦科技的校园顶层设计规划能力，为教 育部门提供区域教育云平台与服务于校园的智慧教育整体解决方案，打通互联网教育的智慧校园入口与云 平台入口。 在校内教育服务领域，公司拥有K12互联网学科应用产品，旗下敏特英语与数学的学科应用产品覆盖 范围广阔，为公司K12领域主要产品。公司希望以2B模式切入互联网教育，保障公司持续稳定盈利的同时， 通过学习场景的迁移，获取C端用户增量，向C端服务收入转化，从而实现B、C两端互补发展。 在升学及职业教育领域，立思辰旗下服务于大学生的职业教育平台，利用互联网手段打造大学生就创 业及职业教育服务平台，为高等院校和在校大学生提供就业质量调研分析、就业软实力培训、职业发展咨 询及就创业辅导等增值服务。 在国际教育领域，公司与国内领先的海外院校教育交流服务提供商——加诚博教签署框架协议，拟收 购其100%股权，双方将共同打造留学产业链，加强与海外优质教育资源的合作，为国内教育业务提供更为 先进的理念、技术及内容支撑；近期，公司拟收购叁陆零教育，叁陆零教育是国内领先的互联网留学服务 提供商，公司将加强海外院校资源与国内院校资源的对接，打造独特的立思辰互联网留学平台。 公司2016年将继续布局国际教育板块，整体推进并丰富“教育信息化+教育服务”的立思辰教育大生 态。 2、信息安全业务 立思辰信息安全以“保卫数据安全，护航国计民生”为愿景，顺应国家信息安全及自主可控的大趋势， 以数据全生命周期安全管控为基础，为行业用户提供安全解决方案，打造自主可控、安全可信、高效可用 的信息系统。围绕战略发展方向，目前集团已研发形成了数据全生命周期安全管控系列产品、国产化平台 整体解决方案、工控安全等三大产品体系。信息安全集团业务覆盖军队、军工、金融、电信、能源、交通、 税务等多个行业。 公司将按照行业核心需求，积极布局移动信息安全与终端安全，并最终形成行业化的信息安全与自主 可控产品的解决方案，保障行业用户数据安全，成为领先的数据安全管控专家。 （二）行业特点及行业地位 目前，公司在教育信息化行业处于领先地位，同时也是K12校内互联网学科应用产品服务龙头企业。 行业特点以及主要的业绩驱动因素详见2015年年度报告全文 第三节、公司业务概要部分及第四节、 管理层讨论与分析部分。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 1,023,145,466.46 847,031,232.40 20.79% 617,788,347.05 归属于上市公司股东的净利润 130,148,791.79 100,372,946.69 29.67% 62,467,624.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 115,062,370.19 100,112,495.61 14.93% 57,280,213.80 经营活动产生的现金流量净额 98,492,690.40 91,718,855.82 7.39% 41,225,645.96 基本每股收益（元/股） 0.1955 0.3640 -46.29% 0.2389 稀释每股收益（元/股） 0.1951 0.3626 -46.19% 0.2387 加权平均净资产收益率 8.43% 9.71% -1.28% 7.80% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 2,711,077,477.83 1,930,722,356.75 40.42% 1,228,661,815.19 归属于上市公司股东的净资产 1,740,964,543.88 1,317,416,545.30 32.15% 829,306,851.22 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,528,634.11 245,540,608.20 211,513,351.50 445,562,872.65 归属于上市公司股东的净利润 -16,931,475.28 4,202,250.44 29,941,988.03 112,936,028.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -16,987,630.62 2,913,155.38 30,274,553.79 98,862,291.64 经营活动产生的现金流量净额 -79,333,569.67 -30,323,020.33 33,954,336.94 174,194,943.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 59,832 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 58,847 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 池燕明 境内自然人 21.55% 147,759,629 111,821,629 质押 13,810,000 张敏 境内自然人 4.04% 27,730,424 21,279,986 商华忠 境内自然人 4.02% 27,561,833 0 新疆硅谷天堂 恒智股权投资 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有 法人 3.08% 21,104,745 21,104,745 云南威肯科技 有限公司 境内非国有 法人 2.96% 20,260,562 20,260,562 质押 18,394,663 全国社保基金 一零九组合 其他 2.87% 19,662,828 0 林亚琳 境内自然人 2.78% 19,029,790 19,029,790 张昱 境内自然人 2.76% 18,915,807 14,186,855 质押 9,625,000 北京威肯北美 信息技术有限 公司 境内非国有 法人 2.46% 16,849,420 16,849,420 质押 16,840,000 朱文生 境内自然人 1.65% 11,342,910 8,507,183 上述股东关联关系或一致行 动的说明 云南威肯科技有限公司直接持有北京威肯北美信息技术有限公司42.96%的股权，因此威肯北 美与云南威肯为关联关系。除此之外未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 （一）、整体经营情况 公司在2013年初提出了全新的发展战略，将公司业务定位在教育与安全，并将教育作为未来公司的战 略发展业务，同时确立了内生与外延并重的战略发展路径。为了进一步聚焦主营业务及资源匹配，本年度 将公司分为两大业务集团，即教育集团与信息安全集团，并由公司正副董事长分别担任教育与安全集团总 负责人。 立思辰教育以“激发.成就亿万青少年”为愿景，致力于建立以“教育信息化+教育服务”为切入点, 国际教育为发展方向，贯穿校内校外、线上线下及国内国外的“立思辰教育生态”。经过三年持续不断的 技术研发和坚持不懈的战略布局与市场推广，2015年，公司教育生态雏形初现，公司的教育信息化业务已 完成区域平台+智慧校园+课堂应用的战略布局，报告期内，公司的教育云平台已为宁夏回族自治区、四川 成都市、江苏张家港市与扬州市、安徽郎溪县、湖南古丈县等省市地区提供服务； 在2015年教育部与科 技部联合招标的“云规模化应用示范项目”中，立思辰在三款英语产品中独占两元，根据相关计划，教育 部将在全国32个教育示范区试用立思辰敏特英语学习产品。随着国内智慧校园建设龙头企业康邦科技的加 入，立思辰已然确立了在教育信息化领域领先企业的行业地位。在此基础上，立思辰将加速围绕K12核心 用户的核心需求进行立思辰互联网教育生态布局，除了本年度拟收购的国内领先的海外院校服务提供商加 诚博教、2016年拟收购的互联网留学企业叁陆零教育集团以外，立思辰将围绕K12用户提分与升学两大核 心需求进一步完善教育服务板块布局，并计划于2016年推出立思辰互联网教育服务平台，打通校内校外， 实现增量服务收入。 立思辰信息安全以“保卫数据安全，护航国计民生”为愿景，顺应国家信息安全及自主可控的大趋势， 致力于成为国内领先的数据安全管控专家。信息安全集团以数据全生命周期安全管控为基础，为行业用户 提供安全解决方案，打造自主可控、安全可信、高效可用的信息系统，报告期内，公司推出了自主可控的 国产安全增强型复印机，并完成预期销售目标，通过投资谷神星，布局工控安全，安全业务目前已形成数 据全生命周期安全管控系列产品、国产化平台解决方案、工控安全为基础的三大产品体系。在收入方面， 公司中间件产品、无纸化产品解决方案在能源行业与金融行业的增长，为2015年信息安全的业绩提供强有 力的支撑。 报告期内，公司教育与信息安全业务收入稳定增长，实现营业收入102,314.55万元，比上年同期增长 20.79%，实现营业利润11,248.96万元，比上年同期增长9.30%；实现利润总额15,163.83万元，比上年同期 增长28.94%；实现归属于上市公司股东的净利润13,014.88万元，比上年同期增长29.67%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,506.24万元，比上年同期增长14.93%。其中教育业务实现营业收 入13,140.73万元，比上年同期增长34.57%，信息安全业务实现营业收入60,666.46万元，比上年同期增长 10.04%；公司整体毛利率水平稳中有升，其中教育业务毛利率较上年同期相比上升了4.13%，安全业务毛 利率较上年同期相比上升了5.43%。 （二）、报告期内开展的重点工作与主要业务发展情况 1、围绕年度工作计划开展各项业务，基本完成年度工作目标 公司围绕战略发展规划和工作计划，务实进取，开拓创新，基本完成2015年度工作目标。 2、加快产业布局，助力立思辰教育与安全事业发展 每个行业的竞争最终都会落入生态之争，在行业发展与国家政策红利释放的时代背景下，公司积极通 过内生+外延并重发展的策略构建立思辰教育大生态。报告期内，公司完成了对K12校内互联网学科应用产 品服务龙头企业敏特昭阳的联合重组，并于7月2日停牌重组国内教育信息化的领先企业康邦科技，不但夯 实了立思辰在教育信息化行业的领先地位，同时完成了区域云平台+智慧校园+课堂应用的校内用户入口战 略布局。 报告期内，公司重组江南信安。江南信安管理团队在密码安全领域拥有雄厚的技术实力，其首创基于 移动互联网的高性能移动安全接入认证产品，填补国内移动密码安全领域空白，以深厚独到的技术积淀引 领国内信息安全产业发展。它的多项产品被国家认证为国内首创、国际领先，在国家等级/分级保护体系的 制定、商用密码标准的制定中扮演了重要角色。江南信安的加入，弥补了立思辰在移动数据安全领域产品 线的空白，进一步提升了公司安全业务板块的核心竞争力。 3、“互联网+”战略积极推进，加快互联网教育业务布局 报告期内，公司继续加快互联网教育业务布局，以自主发展与投资相结合的方式提速“互联网+”战 略。在自有业务方面，公司继续加大互联网教育产品研发投入及市场推广力度，继续在各省（市）教育系 统内抢占优质教育资源。公司职业教育云平台与湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心、山西省 就业服务局签约，并在黑龙江省、湖北省、江西省的部分学校落地；公司的学科应用产品除继续深耕云南 市场外，在江苏省、甘肃省、山东省部分地区获得突破。2015年8月，敏特英语词汇小学版与初中版产品 成功入围国家科技部、中央电化教育馆“教育云规模化应用示范”项目。公司通过提供优质的教育服务产 品，助力中小学学科教育，一方面提升教育教学的效率与效果，另一方面通过教育大数据的分析应用实现 C端导流目的。 2015年8月，公司与清科成立了首个上市公司互联网教育基金，规模为8亿元人民币，通过主要由核心 股东及管理层出资方式，在体外孵化互联网教育企业，助力立思辰教育生态建设。目前已先后投资了跨学 网、ABC360与鲨鱼公园。跨学网面向全国中小学生提供特级名师全科高清课程，面向老师提供百万份备 课资源，其独有的视频答疑系统和教师、家长专属的交流系统，真正把学生、老师、家长联系起来，是服 务于广大中小学生的一个享受学习乐趣的在线学习平台。ABC360是一个真人外教一对一在线口语学习平 台，专注于整合优质的教育资源和先进的互联网技术，服务于广大英语学习者。基于STEM教育在素质教 育改革中的重要性，近期基金领投了主要针对3-12岁儿童并提供动手科学产品及趣味性的课程学习的青少 年科学教育品牌鲨鱼公园。 4、加快业务融合，加强优秀人才引进 通过资本进行战略布局，通过整合实现增量成长。经过近几年的战略布局，教育与信息安全两大业务 板块在产品、市场、人才、行业地位、核心能力等方面均获得较大幅度提升。在此基础上，本年度公司开 始围绕战略核心进行业务整合。公司先后引进了互联网教育CEO、信息安全集团CTO等关键技术人才与行 业专家负责两个板块的业务整合。在教育业务方面，公司将通过区域平台+智慧校园+课堂互联网学科应用 等教育信息化与教育服务产品、以参与区域与校园教育信息化项目建设的方式获取校内学生用户，同时围 绕提分与升学两大刚性需求进行教育服务产品布局，以实现C端用户转化。在信息安全业务板块，经过逐 步整合，公司将形成以数据安全系列产品为核心的产品中心，以政府、军队、军工、金融、能源、交通、 税务为重点行业的事业部制业务架构。 5、加强公司产品在行业中的市场宣传，提高品牌认知度 报告期内，公司加强了产品在行业与目标客户群体中的宣传力度，先后参加了国际教育信息化大会、 青岛全国教育信息化应用展览会、网络与信息安全博览会、第二届国家网络安全周、第三届全国石油石化 企业信息化与信息安全研讨会和2015中国行业信息化发展高峰论坛等行业重要展会和论坛，进一步提高了 品牌认知度和客户认可度。 6、强化内控管理，通过培训等方式提高员工意识与责任心 报告期内，公司规模进一步扩大，内控部加强了对子公司的内控审计力度，积极提高公司规范运作水 平；针对公司规模进一步扩大的实际情况，公司内部积极征求各方面对公司规章制度的修订意见，并于2016 年2月修订了《对外投资管理制度》，《子公司管理制度》也将于近期提交公司董事会审议. 7、建设美丽家园，改善公司办公环境提高融合效率 位于中关村软件园的办公大楼，已经于2015年末完成主体工程建设，预计2017年初完成内部装修。公 司办公大楼建成后，将改善员工办公环境，进一步促进内部融合。 8、继续加强现金流管理 报告期内，公司建立资金池，实现了对子公司资金的集中管控和统一调配，减少了外部融资需求，降 低了融资成本，提高了公司自有资金使用效率，增加了存量资金收益。同时，报告期内，公司加大与融资 渠道的沟通，扩展多样性的融资渠道，保障了公司业务扩展所需的资金。 9、进一步加强资质建设 报告期内，公司于2015年6月获得《国军标质量管理体系认证证书》，表明公司产品的设计和生产符 合军品任务生产的标准及相关要求。目前，公司全资子公司（立思辰计算机）已经申请完成营业执照的变 更，具备研发生产相关产品的能力，向进入武器科研生产和装备承制单位迈出了重要的一步。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 内容（安全）管 理解决方案 606,664,642.93 292,942,749.40 48.29% 10.04% 23.98% 5.43% 教育产品及管理 解决方案 131,407,347.49 86,154,088.84 65.56% 34.57% 43.61% 4.13% 视音频解决方案 及服务 249,424,279.03 76,803,942.04 30.79% 39.40% 31.18% -1.93% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见2015年年度报告全文 “第十节 财务报告”——“八、合并范围的变更” 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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