[年报]华宏科技:2015年年度报告摘要
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-013 江苏华宏科技股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 华宏科技 股票代码 002645 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱大勇 蒋祖超 办公地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号 江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号 传真 0510-80629683 0510-80629683 电话 0510-80629685 0510-80629685 电子信箱 hhkj@hhyyjx.com hhkj@hhyyjx.com 二、报告期主要业务或产品简介 1、主要业务 华宏科技是一家以再生资源加工设备的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，主要产品包括 金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金打包、压缩 设备。公司目前是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一，一直致力于成为世界级品牌的金属再 生资源回收加工设备专业制造商和综合服务提供商，为我国建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。 公司产品主要应用于再生资源回收利用行业的废金属、废塑料、废纸、生活垃圾回收处理等多个领域，主 要服务于回收处理和分类加工两大环节，可极大地促进再生资源的高效回收利用，在节约资源、降低能耗、 保护环境、提高劳动生产率等方面具有重要作用。 报告期内，公司收购了纳鑫重工及威尔曼两家公司。纳鑫重工是从事港口起重机械，船舶甲板机械和 船用配件等产品开发、设计、制造、销售及服务为一体的专业厂家。纳鑫重工一贯注重新产品开发，近年 来公司先后开发了各种规格的船用起重机和甲板机械。威尔曼是一家专业电梯部件的制造商，专业为客户 提供电梯信号系统、门系统和其他电梯零部件等系列产品，多年来，威尔曼一直是迅达、通力等国际电梯 巨头的信号系统的主要供应商之一。除此之外，威尔曼也与日立、富士达、蒂森克虏伯、三菱等国际领先 整机厂商和江南嘉捷、上海永大等国内知名整机企业建立了良好客户合作关系。与知名电梯厂商的长期合 作为威尔曼未来的发展奠定了基础。未来，威尔曼电梯部件业务将以“绿色环保”为目标，以技术力量为 先导，积极研发环保集约型自主产品，以此融入全球经济，同国际接轨，力求成为全球电梯信号系统的领 跑者。 2、发展战略 公司的总体发展思路如下：加强金属再生资源加工设备的技术升级以及非金属再生资源加工设备的技 术创新步伐，进一步巩固公司在再生资源加工装备行业的领先地位，进而实现公司“致力于成为世界级品 牌的再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商”的战略目标；持续推进公司双轮驱动战略，加大电 梯精密零部件研发、生产和销售，进而将威尔曼打造成为全球电梯信号系统行业的领跑者；同时以纳鑫重 工为平台，努力开发海洋重工产业，优化公司产业结构；积极探索产业下游——再生资源领域，逐步介入 再生资源产业园区建设与运营，夯实产业基础；加快提升公司资本运作能力，持续关注公司上下游产业链 的延伸机会，积极探索公司在环保、智能制造以及物联网相关行业拓展的可能性。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 306,984,542.18 360,439,038.59 -14.83% 442,264,794.20 归属于上市公司股东的净利润 -8,745,036.67 10,141,509.18 -186.23% 36,018,663.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -17,378,020.13 -1,026,831.43 28,560,955.51 经营活动产生的现金流量净额 54,064,538.78 -46,476,476.08 67,089,701.97 基本每股收益（元/股） -0.0530 0.0650 -181.54% 0.2309 稀释每股收益（元/股） -0.0530 0.0650 -181.54% 0.2309 加权平均净资产收益率 -1.07% 1.48% -2.55% 5.36% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 1,744,820,905.54 830,027,191.35 110.21% 875,066,725.65 归属于上市公司股东的净资产 1,490,500,388.69 686,991,901.38 116.96% 686,178,274.47 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 62,845,180.28 59,794,335.48 52,411,188.98 131,933,837.44 归属于上市公司股东的净利润 2,533,302.78 -1,327,466.79 -6,697,654.40 -3,253,218.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 778,682.14 -5,812,577.72 -7,837,064.26 -4,507,060.29 经营活动产生的现金流量净额 -5,445,096.44 -7,570,820.89 6,480,392.73 60,600,063.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 7,530 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 11,887 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏华宏实业 集团有限公司 境内非国有 法人 49.69% 104,067,293 13,392,293 质押 26,500,000 周经成 境内自然人 8.64% 18,090,371 18,090,371 胡士勇 境内自然人 4.36% 9,126,000 6,844,500 郑宇 境内自然人 3.02% 6,317,119 6,317,119 周世杰 境内自然人 2.93% 6,132,329 6,132,329 南通苏海投资 管理中心（有限 合伙） 境内非国有 法人 1.76% 3,679,397 3,679,397 胡品龙 境内自然人 1.68% 3,510,000 2,632,500 胡士法 境内自然人 1.68% 3,510,000 胡士清 境内自然人 1.68% 3,510,000 2,632,500 胡士勤 境内自然人 1.68% 3,510,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰、南通苏海 投资管理中心（有限合伙）系一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 王坚宏通过投资者信用账户持有公司股票647,000股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 随着我国经济发展进入新常态，钢铁行业发展环境发生了深刻变化。2015年，我国钢铁消费与产量双 双进入峰值弧顶区并呈下降态势，钢铁主业从微利经营进入整体亏损，行业发展进入“严冬”期，钢铁行 业多年高速发展累积的问题和矛盾越发凸显，企业生产经营困难，财务状况持续恶化，市场无序竞争不断 加剧。废钢行业作为钢铁行业的上游，受到钢铁行业的影响非常剧烈，废钢价格从2012年开始的连续四年 下滑，至今依然没有根本性改善。作为废钢行业下游的再生资源装备制造业受整体环境影响，导致行业发 展持续低迷，企业竞争不断增加，盈利空间不断收窄，公司虽然围绕着年度经营目标，适时调整经营策略， 以强化管理为主线，切实抓好经营中的各项工作，但是业绩仍然受到市场严重的影响。 2015年度，公司共实现营业收入306,984,542.18元，较去年同期下降14.83%；实现归属于上市公司股 东的净利润-8,745,036.67元，较去年同期下降186.23%。报告期内，公司发行股份及支付现金购买威尔曼 100%的股权，本次交易完成后，上市公司将成为再生资源加工设备、电梯零部件双主业运营模式，有助于 公司构建多元化发展格局，实现两轮驱动的战略发展目标。报告期内，公司变更募集资金投资项目向纳鑫 重工增资，增资完成后，公司持有纳鑫重工60%的股权。公司和纳鑫重工都属于专业设备制造商，在生产、 研发等方面有着类似的工艺和技术，通过此次收购，可以发挥生产、研发等方面的协同整合效应。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 再生资源加工设 备 211,287,584.86 -23,514,766.70 17.10% -40.67% -428.59% -5.08% 电梯零部件 86,005,884.96 16,377,244.76 33.47% 0.00% 0.00% 0.00% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）2015年1月8日，公司召开第四届董事会第四次会议决议，增资持有纳鑫重工60%的股份，以江苏 中天评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2014）第227号的评估报告评估结果为参考依据，纳鑫重 工60%股权价格为人民币33,084,443.25元。截止2015年3月末，双方完成资产交割，纳鑫重工修订了公司章 程、改选了董事会、监事会，本期合并了纳鑫重工的2015年12月31日资产负债表、2015年4-12月利润表及 现金流量表。 （2）2015年11月6日，海安县市场监督管理局出具了（06210277）公司变更[2015]第11060016号《公 司准予变更登记通知书》，核准本公司受让周经成、周世杰、包丽娟、顾群、史爱华、南通苏海投资管理 中心（有限合伙）、苏州工业园区辰融创业投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）合计 持有的威尔曼100%的股权事宜；同日，威尔曼取得了海安县市场监督管理局核发的编号为 320621000201511060115的《营业执照》。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏华宏科技股 份有限公司拟发行股份及支付现金购买江苏威尔曼科技股份有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字 （2015）第0407号），威尔曼股东全部股权价值于评估基准日2014年12月31日的评估值为83,674.53万元， 依据评估基准日评估值且扣除评估基准日后威尔曼已实施的2,000万元现金分红后，经各方协商确定，最终 确定标的资产的交易价格为81,300万元。本期合并了威尔曼的2015年12月31日资产负债表、2015年11-12月 利润表及现金流量表。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 中财网
 |