[年报]凤形股份:2015年年度报告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人 员)舒时江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节管理 层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人 陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人员)舒时江声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以88000000为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 59 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 163 释义 释义项 指 释义内容 凤形股份/公司/本公司 指 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 凤形回收 指 宁国市凤形物资回收贸易有限公司 凤形进出口 指 宁国市凤形进出口贸易有限公司 凤鑫成套装备 指 安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司 通化凤形 指 通化凤形耐磨材料有限公司 唐山凤形 指 唐山凤形金属制品有限公司 金域凤形 指 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 嘉岳九鼎 指 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙） 文景九鼎 指 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凤形股份 股票代码 002760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 公司的中文简称 凤形股份 公司的外文名称（如有） Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CAFX 公司的法定代表人 陈晓 注册地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 注册地址的邮政编码 242300 办公地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 办公地址的邮政编码 242300 公司网址 www.fengxing.com 电子信箱 wzl@fengxing.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王振来 周琦 联系地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北 侧 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北 侧 电话 0563-4150393 0563-4150393 传真 0563-4150330 0563-4150330 电子信箱 wzl@fengxing.com zq@fengxing.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码913411800153422220U（1-1） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19-21层 签字会计师姓名 宋文、施琪璋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区 察古大道1-1号君泰国际B栋 一层3号 张浩淼、张严冰 2015年6月-2017年12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 417,161,095.41 522,204,562.09 -20.12% 576,679,342.37 归属于上市公司股东的净利润 （元） 28,908,755.69 37,158,876.61 -22.20% 42,707,443.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 16,920,574.17 31,827,960.92 -46.84% 32,486,284.32 经营活动产生的现金流量净额 （元） -3,649,592.93 68,777,924.61 -105.31% 35,858,798.54 基本每股收益（元/股） 0.38 0.56 -32.14% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.56 -32.14% 0.65 加权平均净资产收益率 5.98% 9.88% -3.90% 12.70% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,040,803,489.17 930,691,120.15 11.83% 775,523,399.43 归属于上市公司股东的净资产 （元） 571,763,495.58 394,719,280.37 44.85% 357,560,403.76 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 125,641,887.13 104,102,933.38 86,088,461.44 101,327,813.46 归属于上市公司股东的净利润 10,108,490.87 7,783,057.17 1,882,135.72 9,135,071.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,480,065.85 4,186,886.72 -2,595,247.43 5,848,869.03 经营活动产生的现金流量净额 1,402,949.54 2,004,677.03 -80,682,971.22 73,625,751.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,164.64 42,994.05 3,878,417.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,030,819.65 6,705,400.00 9,889,844.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 20,369.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,205.70 66,575.74 -258,436.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 633,199.96 银行理财产品收益 减：所得税影响额 1,851,879.15 1,504,423.54 2,926,551.64 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 362,113.97 合计 11,988,181.52 5,330,915.69 10,221,159.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家专注于金属铸件行业专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目 前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业，产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料 等行业的物料研磨生产环节,是国内领先的耐磨材料专业供应商。主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球 段、多元合金球段等，其中高铬球段、特高铬球段的销售收入合计占公司销售收入的90%以上。公司主要 产品在粉碎工程领域内广泛应用于磨料的粉磨，属于新型研磨介质，是矿山、建材水泥、火力发电等行业 必备的易耗品。 1、研发模式 公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究 中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新 计划，论证和确定研发研目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及 技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以 及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线 的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检测检验及质量控制中心主要负责公司日 常产品和试制产品的检测。 2、生产模式 公司在获取客户订单后来确定生产计划，以销定产。由于下游应用领域对本行业产品的型号、种类、性 能指标有着不同的要求，因此公司大部分产品按照客户订单要求组织生产，销售部下单后，生产部根据客 户的需求情况制定生产计划，供应部根据生产计划进行原材料采购，生产部根据确定的生产计划将生产任 务、产品质量要求下单到具体车间和生产线上生产，技术中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量 控制方法并做好产品品质管理计划，同时通知质检中心做好半成品及产品的验收；对于部分常规产品，公 司在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。 3、销售模式 公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市 场信息收集反馈等工作。在内销方面，公司将整个国内市场划分五个区域，每个区域设置一位区域负责人， 对客户进行零距离服务，确保对市场的覆盖与渗透能力，在稳定老客户的同时努力开发新客户。在外销方 面，国际市场部负责国外客户的发展、联络、服务、管理，并建立了国外客户资料库，目前产品出口市场 主要集中在欧美、非洲、东南亚、南美等几十个国家和地区。公司目前产品的销售模式均为直销方式，即 由公司同用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组 织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中、售后服务。公司产品的定价模式是按成本加利润的原 则，即根据当期原材料价格、产品中各种材料比例和配套件要求核算产品成本、进行价格测算和报价。公 司也会根据行业状况、短期内的市场波动及诸如钢铁价格变动等大环境的影响，并考虑产品技术先进性水 平、制造工艺复杂程度进行差异化定价。公司制定了严格的销售资金运作管理模式，根据不同的产品以及 不同用户的信用情况规定货款资金回笼期限。公司的销售部门会根据以往的合作经验的和关注实时经营情 况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。 报告期内，公司实现归属于上市公司净利润2890.88万元，同比下降22.20%，驱动因素有以下几个方面： 2015年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行的大背景，生产要素成本上升、能源与环境约束力强化等客 观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，公司经营遇到的困难与 挑战增大；公司主营的业务受市场竞争加剧、产品毛利率和产品价格下降等不利因素影响，盈利水平出现 一定幅度的下滑。 （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，具有不可替代性，在冶金矿山、水泥、火力发电 等工业领域的整个能源和经济成本消耗中占有相当大的比重。我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产 业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业，年消耗耐磨件超过200万吨，同时形成了适于规模生产的钢铁 耐磨材料工程化和产业化技术。随着矿山、水泥、火力发电等行业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件 产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业逐步变成完整社会化产业。 公司产品主要应用于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业 的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致 本行业存在一定的周期性。随着国家发布《中国制造2025规划》行动纲领，实施制造强国战略，把我国建 设成为引领世界制造业发展的制造强国，公司所属的耐磨铸造行业仍存在着巨大的发展空间。 公司自成立以来即专注于耐磨材料的研发、生产和销售，经过多年发展，目前已成为国内规模最大的耐 磨材料专业生产企业，现已形成年产约6.5万吨耐磨材料的生产能力，并且凭借着较高的性价比和完善的技 术服务优势，逐步在国内市场占据了主导地位，且不断参与国际市场竞争，出口份额呈现逐年递增趋势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 期末固定资产较上期增加49978207.36元，上升13.60%，主要是完工在建工程转入。 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程年末比年初增长159.46%，主要原因是政府规划需要，公司本年整体搬迁 项目投入较大。 固定资产清理 公司因所在地城市发展规划的需要进行厂区整体搬迁，形成待处理固定资产，2015 年度老厂区已搬迁完毕，相应结转固定资产清理。 递延所得税资产 递延所得税资产年末比年初增长503.87%，主要原因是搬迁补偿款金额较大，相应 纳税调整而计提的递延所得税资产金额较大。 其他非流动资产 其他非流动资产年末比年初下降79.31%，主要原因是公司预付凤形工业园新厂区设 备款在设备到货后转入固定资产，相应转销预付设备款。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、规模优势 公司系国内最早从事耐磨材料生产的企业之一，经过多年的经营和发展，公司已成为行业内最大的耐磨球 段生产企业，年产销量在6.5万吨以上。随着公司在耐磨球段市场的不断拓展，以及在产品结构上向高性能、 高品质的高铬球段的转变，更好地满足了下游客户不断提高的产品质量需求，公司的规模优势将得到充分 发挥。 2、技术优势 公司拥有一支119人的专业研发团队，占员工总数比例达11.78%。报告期内公司研发投入12,649,570.27元， 占同期收入的比重3.03%以上。截止报告期末，公司共有45项专利，其中13项发明专利（含报告期内新取 得的一项发明专利）、10项实用新型专利、22项外观设计专利。公司参与研发的《节材耐磨损钢铁材料制 造技术研发与工业应用》获得2015年度国家科学技术进步二等奖。此外，公司分别被科技部火炬高技术产 业开发中心和安徽省科技厅认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”及“高新技术企业”。 3、设备和工艺优势 公司拥有国内先进且齐备的生产设备，其中铁模覆砂铸球生产线、热处理生产线等一批现代化的关键设备 均为发行人自主创新研制，其中铁模覆砂铸球生产线与其他企业的生产方式相比，其优势在于自动化程度 高、设计合理、结构简单、上下模具有较好的互换性、整线机动性好。该生产线可连续运行、定点浇注， 也可间断生产。同时公司经过多年的发展和探索，不断改进生产工艺，目前采用的恒温浇注工艺、热处理 工艺、熔化工艺均处于行业领先地位。 4、地域优势 经过多年发展，国内以耐磨球段为主要产品的专业生产企业分布具有一定的区域性特征。安徽省宁国市已 成为我国耐磨铸件的最大生产基地，被中国铸造协会授予“中国耐磨铸件之都”的称号，该地区已形成了从 原辅材料的生产供给到铸造工艺装备、相关模具、热处理及检测设备的开发与制造，再到仓储物流及工业 废渣的综合利用一条比较完整的产业链。整个行业围绕重点产业基地，已形成具有一定规模和影响力的耐 磨产品产业集群，有望成为推动行业快速发展的重要动力。 5、品牌和客户优势 公司始终坚持自主品牌建设，为培育和发展自己的实力和信誉，公司在生产出高质量、高技术含量、高附 加值产品的同时，注重加强售后服务和宣传，并始终把开拓市场、引领市场、全方位实施名牌战略作为企 业长期的发展战略，将质量管理和争创世界名牌意识始终贯穿于生产经营活动的各个方面。公司凭借领先 的技术优势以及过硬的产品量，通过数十年的努力，已在国内耐磨铸件行业逐渐建立起自己的品牌优势， 产品深受众多下游客户的好评，公司国内外知名的客户有中国黄金集团公司、中钢集团矿业有限公司、紫 金矿业集团股份有限公司、华润水泥控股有限公司、华新水泥股份有限公司、拉法基水泥（法国）、力拓 矿业、福斯特惠勒能源等。 6、管理优势 公司形成了以董事长陈晓为核心的稳定管理团队，主要管理人员均直接持有公司股份，既保持了管理团队 的稳定，又强化了激励和约束机制。公司的发展与管理层及骨干员工的利益直接相关，可以有效促进公司 的长远发展。同时，公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的6S管理制度、细则以及考核目标等，加 强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产 的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效 的降低了生产成本。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行的大背景，生产要素成本上升、能源与环境约束力强化 等客观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，公司经营遇到的困 难与挑战增多。公司主营的业务受市场竞争加剧、产品毛利率和产品价格下降等不利因素影响，报告期， 公司实现营业收入41,716.11万元，比上年下降了20.12%，实现利润总额3,247.97万元，比上年下降25.12%； 归属于母公司所有者的净利润2890.88万元，同比下降22.20%。 报告期内，在董事会领导下，公司管理层认真研究布署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种 资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强的新途径，在受到宏观经济环境的严重影响下，仍然较好地 完成了年度生产经营目标，完成了企业IPO工作，为公司平稳快速发展提供了平台和保障。2015年公司主 要经营情况如下： 报告期内，公司进一步整合完善销售网络，营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外 市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。在内销方面，公司将整个国内市场划分 五个区域，每个区域设置一位区域负责人。在外销方面，国际市场部负责国外客户的发展、联络、服务、 管理，并建立了国外客户资料库。新设立了电子商务中心，对客户进行零距离服务，确保对市场的覆盖与 渗透能力，在稳定老客户的同时努力开发新客户。报告期内，公司根据发展规划及经营需要，为进一步提 升公司盈利能力、竞争能力，以自有资金投资设立全资子公司“安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公 司”，有助于公司扩大规模及市场占有率，满足公司快速发展的需求，巩固并提高公司综合竞争力。 报告期内，公司进一步完善了质量管理系统文件，对产品的实现全过程进行了全面有效的监控和管理； 建立现场考核体系和严格的产品质量控制制度，严格按照产品的质量标准和考核规定进行质量控制；建立 质量考核和统计部门，专门对各个生产车间和班组的产品质量和数量进行统计考核；建立质量问题的奖惩 考核文件，按照要求层层落实考核和奖惩；对于客户反馈和投诉问题，由专职管理部门牵头进行改进和改 善工作。同时公司建立并完善了6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、 材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生 产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。 报告期内，公司完成了IPO工作，首次公开发行2200万股股票于2015年6月11日起在深圳证券交易所 上市交易。公司募集资金投资项目的建设提高了公司的生产能力和研发实力，有助于提高公司产品的市场 占有率，进一步优化公司的产品结构，强化公司的竞争优势，增强核心竞争力，巩固公司在国内耐磨材料 行业的龙头地位。 报告期内，公司根据行业发展趋势，继续加大研发投入，提升自主创新能力。全年新增“感应电炉除 尘技术与配套设备研制项目”、“双液双金属连续浇铸工艺与型板研制项目”等研发项目7项，为后续发展做 好项目储备。报告期内，公司自主研发的“铸造生产线用铸件自动脱模装置” 获得中华人民共和国国家知识 产权局颁发的发明专利证书，公司参与研发的《节材耐磨损钢铁材料制造技术研发与工业应用》获得2015 年度国家科学技术进步二等奖。 报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求 完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积 极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 417,161,095.41 100% 522,204,562.09 100% -20.12% 分行业 水泥 154,617,507.12 37.06% 260,209,368.77 49.83% -40.58% 矿山 168,515,790.63 40.40% 184,647,010.44 35.36% -8.74% 其他 90,947,647.37 21.80% 67,282,838.91 12.88% 35.17% 其他业务 3,080,150.29 0.74% 10,065,343.97 1.93% -69.40% 分产品 高铬球 373,142,529.41 89.45% 446,039,194.82 85.41% -16.34% 特高铬球 21,836,037.87 5.23% 43,090,637.40 8.25% -49.33% 其他 19,102,377.84 4.58% 23,009,385.90 4.41% -16.98% 其他业务 3,080,150.29 0.74% 10,065,343.97 1.93% -69.40% 分地区 国内销售 381,934,681.54 91.56% 471,926,804.02 92.15% -19.07% 国外销售 35,226,413.87 8.44% 50,277,758.07 9.82% -29.94% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水泥 154,617,507.12 118,106,058.98 23.61% -40.58% -39.32% -1.59% 矿山 168,515,790.63 116,561,616.81 30.83% -8.74% -9.51% 0.59% 其他 90,947,647.37 72,133,061.30 20.69% 35.17% 41.09% -3.33% 分产品 高铬球 373,142,529.41 277,591,712.36 25.61% -16.34% -14.70% -1.43% 分地区 国内销售 381,934,681.54 279,753,091.53 26.75% -19.07% -16.67% -2.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 制造业 销售量 吨 65,261.48 70,669.39 -7.65% 生产量 吨 64,471.53 70,259.51 -8.24% 库存量 吨 19,720.71 19,133.82 3.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 118,106,058.98 38.50% 194,621,796.79 51.96% -39.32% 矿山 116,561,616.81 37.99% 128,815,501.53 34.39% -9.51% 其他 72,133,061.30 23.51% 51,124,421.91 13.65% 41.09% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高铬球 277,591,712.36 90.48% 325,427,320.58 86.88% -14.70% 特高铬球 15,817,101.92 5.16% 32,302,166.37 8.62% -51.03% 其 他 13,391,922.81 4.37% 16,832,233.28 4.49% -20.44% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司于2015年7月20日设立全资子公司凤鑫销售，自2015年7月20日起将其纳入合并财务报表范围，合并期间为2015年7至 12月。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 142,406,213.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.07% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 59,594,017.06 14.68% 2 客户二 28,089,304.45 6.92% 3 客户三 24,203,682.65 5.96% 4 客户四 19,725,548.24 4.85% 5 客户五 10,793,660.63 2.66% 合计 -- 142,406,213.03 35.07% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 客户一金域凤形于2012年6月由本公司、中国金域黄金物资总公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公 司共同用货币资金投资4,500万元成立，其中：中国金域黄金物资总公司出资额2,025万元，占注册资本的 45%，本公司出资额1,800万元，占注册资本的40%，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司出资额675万元， 占注册资本的15%。 2013年5月由本公司、中国金域黄金物资总公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公司按原出资比例共 同追加投资2,500万元，增资后，金域凤形注册资本变更为7,000.00万元，其中：中国金域黄金物资总公司 出资3,150万元，占注册资本的45%，本公司出资2,800万元，占注册资本的40%，中国黄金集团内蒙古矿业 有限公司出资额1,050万元，占注册资本的15%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 112,110,189.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.28% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 27,696,298.44 14.15% 2 供应商二 26,195,511.10 13.39% 3 供应商三 21,742,793.62 11.11% 4 供应商四 19,099,418.35 9.76% 5 供应商五 17,376,167.68 8.88% 合计 -- 112,110,189.19 57.28% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,772,079.19 45,943,025.61 -24.31% 销售费用本年比上年下降24.31%，主 要原因是本年经营业绩下滑，相应销 售费用减少。 管理费用 39,623,219.22 37,312,664.53 6.19% 财务费用 6,104,060.14 8,996,915.09 -32.15% 财务费用本年比上年下降32.15%，主 要原因是贷款利率下降，利息支出相 应减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终将技术研发作为公司的业务核心，一贯重视技术开发和技术创新工作，以确保公司的技术研 发实力在同行业中保持领先地位。报告期内，公司技术中心一方面针对市场与客户需求，进行针对性的新 产品开发和产品技术升级，往复式机械化铸球生产线技术改造项目、生产线上双液双金属连续浇铸工艺与 型板研制项目已研发成功并实施，进一步公司产品的品质、质量及耐磨性能；另一方面公司响应国家节能 保环的号召，从节能减排及低碳经济入手，优化节能减排工艺流程，对感应电炉除尘技术与配套设备研制 项目、高温烟气余热综合利用项目的研发成功，减少资源浪费，降低成本，提高整体经济效益，在环境保 护与成本节约两方面均取得良好效果。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 119 123 -3.25% 研发人员数量占比 11.78% 11.24% 0.54% 研发投入金额（元） 12,649,570.27 15,604,709.80 -18.94% 研发投入占营业收入比例 3.03% 2.99% 0.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 443,788,695.36 594,956,698.74 -25.41% 经营活动现金流出小计 447,438,288.29 526,178,774.13 -14.96% 经营活动产生的现金流量净 额 -3,649,592.93 68,777,924.61 -105.31% 投资活动现金流入小计 52,627,203.11 252,022,884.36 -79.12% 投资活动现金流出小计 151,648,127.30 114,259,103.39 32.72% 投资活动产生的现金流量净 额 -99,020,924.19 137,763,780.97 -171.88% 筹资活动现金流入小计 356,320,087.58 129,000,000.00 176.22% 筹资活动现金流出小计 210,759,033.19 298,890,740.19 -29.49% 筹资活动产生的现金流量净 额 145,561,054.39 -169,890,740.19 185.68% 现金及现金等价物净增加额 42,987,618.92 36,721,752.77 17.06% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降105.31%，主要是因为下游行业景气度下降，客户回款减缓， 应收账款增加所致。 投资活动现金流入小计较上年同期下降79.72%，主要原因是收到政府支付搬迁补贴比去年同期减少所致。 投资活动现金流出小计较上年同期增加32.72%，主要原因是公司为提高资金回报率，购买理财产品所致以 及搬迁完成，购建资产减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降171.88%，主要原因是收到政府支付搬迁补贴比去年同期减 少及购买理财产品所致。 筹资活动现金流入小计较上年同期增加176.22%，主要原因是公司首次公开发行股票收到货币资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加185.68%,主要原因是公司首次公开发行股票收到货币资金所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司经营活动产生的现金净流量为-3,649,592.93元，与本年度归属于母公司股东的净利润 28,908,755.68元存在重大差异的主要原因为下游行业景气度下降，客户回款减缓，应收账款增加以及原材 料价格下跌，采购支出减少。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,038,935.62 6.28% 对联营企业的投资收益及理 财产品收益 否 资产减值 4,317,227.93 13.29% 应收账款上升所计提的坏账 准备 否 营业外收入 13,256,860.45 40.82% 搬迁取得政府补助分211个 月进入所致。 有 营业外支出 49,999.74 0.15% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 141,773,150.17 13.62% 104,285,833.40 11.21% 2.41% 主要系公司首次公开发行股票实际 募集资金于报告期内到位所致。 应收账款 136,405,914.87 13.11% 77,632,966.57 8.34% 4.77% 主要原因是下游行业景气度下降，客 户回款减缓所致。 存货 105,117,719.14 10.10% 115,886,828.61 12.45% -2.35% 由于原材料价格下跌导致存货成本 降低所致。 长期股权投资 80,294,401.37 7.71% 80,370,798.31 8.64% -0.93% 固定资产 417,460,534.26 40.11% 367,482,326.90 39.48% 0.63% 在建工程 7,975,599.41 0.77% 3,073,953.13 0.33% 0.44% 短期借款 146,000,000.00 14.03% 101,000,000.00 10.85% 3.18% 长期借款 0.00% 2,500,000.00 0.27% -0.27% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 151,648,127.30 114,259,103.39 32.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 安徽省 凤鑫耐 磨材料 成套装 备销售 有限公 司 耐磨材 料的成 套装 备、高、 中、低 铬铸铁 球及铁 段、轧 制钢 球、铸 造钢 球、耐 磨钢 棒、衬 板、锤 头、铸 钢铸铁 件、金 属模具 的销 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 耐磨材 料 完成 0.00 -555,871.16 否 2015年 07月20 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 公告编 号： 2015-017 售。 合计 -- -- 10,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -555,871.16 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 首次公开 发行股票 14,744 5,298.39 5,298.39 0 0 0.00% 9,496.76 用于购买 保本型商 业银行理 财产品 0 合计 -- 14,744 5,298.39 5,298.39 0 0 0.00% 9,496.76 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕 969号）核准，凤形股份公开发行 2,200万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 8.31 元，募集资金总额为人民币 18,282.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为14,744.00万元。以上募集资金已由华普天健会计事务所（特殊普通合伙） 出具的“会验字（2015）第 2729号”《验资报告》验证确认。2、为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益， 公司已经制定《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资 金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》，履行了相应的义务，对募集资金的使 用实行专人审批，专款专用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产5万吨研磨介质 （球、段）生产建设项 目 否 11,621.35 11,621.35 3,781.67 3,781.67 32.54% 2017年 12月31 日 0 否 否 技术中心建设项目 否 3,122.65 3,122.65 1,516.72 1,516.72 48.57% 2017年 12月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 14,744 14,744 5,298.39 5,298.39 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 是 合计 -- 14,744 14,744 5,298.39 5,298.39 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于2015年9月15日召开第三届董事会2015年第六次会议及第三届监事会2015年第三次会议 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》公司使用募集资金 22,566,449.69元置换了预先投入募投项目资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 公司于2015年8月21日召开第三届董事会2015年第五次会议及第三届监事会2015年第二次会议 用途及去向 分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超过6,000 万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理 财产品。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动 使用。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2015年度募集资金使用不存在需要说明的其他情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁国市凤形 进出口贸易 有限公司 子公司 合金钢及其 零部件、耐 磨金属及其 零部件、铸 钢铸铁件等 耐磨材料及 所需的原辅 材料、机械 设备、仪器 仪表、零部 件及相关技 术的进出口 业务 1000000 4,336,346.08 3,606,994.47 35,226,413.87 174,059.36 131,573.84 宁国市凤形 物资回收贸 易有限公司 子公司 废旧钢铁回 收、销售； 废旧金属串 换产品、炉 料（不含煤、 焦炭）销售 1000000 8,082,555.67 4,328,080.94 35,347,969.37 -106,353.99 472,667.01 安徽省凤鑫 耐磨材料成 套装备销售 有限公司 子公司 耐磨材料的 成套装备、 高、中、低 铬铸铁球、 铸造钢球、 耐磨钢棒、 衬板、锤头、 铸钢铸铁 件、金属磨 具的销售 10000000 13,278,484.51 9,444,128.84 6,773,428.08 -624,906.48 -555,871.16 通化凤形耐 磨材料有限 公司 参股公司 合金刚及其 零部件、耐 磨金属及其 零部件、铸 钢铸铁件、 冷铸模（铸 造）、金属护 壁板等耐磨 材料制造及 销售 90000000 199,820,375.66 36,080,151.48 49,694,135.31 -10,119,780.97 -8,519,198.33 唐山凤形金 属制品有限 公司 参股公司 耐磨材料的 生产、销售 85000000 134,597,325.90 98,020,248.61 106,403,387.28 13,235,296.16 9,738,485.01 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限 公司 投资新设 主要控股参股公司情况说明 为了充分利用本地发展耐磨材料产业的资源优势，降低企业经营成本，扩大公司规模及市场占有率，满 足公司快速发展的需求，巩固并提高公司综合竞争力。本公司于2015年7月20日召开董事会议，审议通过 了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司“凤鑫公司”。，自2015年7 月20日起将其纳入合并财务报表范围，合并期间为2015年7至12月。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）、公司现处行业格局与趋势 1、行业集中度不高，整体技术、工艺及管理水平差异较大 我国耐磨球段企业规模普遍较小，产量在1万吨以上的企业相当少，大部分年产量在3,000-4,000吨以 下。大部分中小规模企业产品主要以中低档次和低附加值产品为主，技术水平和自主创新能力相对较弱， 整体竞争力不强，仍然依赖于成本控制和价格竞争，处于产业链的低端，拥有自主品牌并形成一定规模的 耐磨球段企业占比较低。尽管我国耐磨球段行业经过几十年的发展，已经初步形成了产品门类齐全、具有 一定生产规模和研发能力的产业体系，但由于多方面因素我国耐磨球段企业在技术水平、生产工艺、管理 水平差异较大。规模较大、研发能力较强的龙头企业通过自主研发已经实现了机械化生产，生产过程自动 化程度较高，从模具运行、翻转、开合模、射沙及温度调节等过程全部采用自动控制，大大减少了传统人 工操作方法的任意行为，提高了产品质量，降低了生产成本，增加了企业效益；而大部分小企业受制于资 金、技术的制约，无法应用先进的自动化生产线，依旧停留在传统手工操作方式上，产品质量无法保证。 同时，中小企业由于缺乏较为完善的管理制度，造成了自身管理水平及生产效率较低。随着政府对重点耗 能企业的节能目标实现情况考核力度的不断加大，下游客户对耐磨球段的性能要求将会不断提高，具有品 牌、技术、优良售后服务的优秀企业将会逐步占领更多的市场份额，行业集中度将会不断提高，兼并整合 将是行业未来发展的趋势。 2、行业发展区域化特征明显，传统优势区域初步形成“产业集群” 我国耐磨球段生产企业主要以华东地区为集中生产基地，约占我国总耐磨球段生产企业数的62.39%， 位居第二位的耐磨球段生产区域是华北地区，约占19.86%。此外，安徽省耐磨球段产业由于起步较早，目 前已成为全国规模最大的耐磨球段生产基地，其中宁国市因盛产耐磨铸件产品被中国铸造协会授予“中国 耐磨铸件之都”的称号，该地区已形成了从原辅材料的生产供给到铸造工艺装备、相关模具、热处理及检 测设备的开发与制造，再到仓储物流及工业废渣的综合利用一条比较完整的产业链。整个行业围绕重点产 业基地，已形成具有一定规模和影响力的耐磨产品产业集群，有望成为推动行业快速发展的重要动力。 3、产品结构调整加快，下游市场对产品的性能、质量要求不断提高 由于下游行业节能降耗目标明确，这就要求本行业必须加大研发投入、提高自主创新能力，积极进 行新材料的研制，采用机械化、自动化的先进铸造和热处理设备，不断提高生产效率以及原材料和能源的 利用率，提高耐磨铸件的外观和内在质量，紧密围绕客户需求开发出高性价比和环保节能的新品种，使之 满足不同工况条件对耐磨铸件的要求。随着下游行业的结构调整，低端耐磨铸件需求将大幅降低，而性能 好、质量优的耐磨铸件的需求量将相应增加。 4、产业兼并重组是大势所趋 为了遏制行业内的恶性竞争和资源浪费，国家会逐步加大对规模小且工艺落后、能耗大、污染严重、 作业条件恶劣的铸造企业淘汰力度，因此从优化资源配置、减少恶性竞争、提高企业经济效益和社会效益、 建立良性市场的角度来说，我国耐磨铸件行业必须重新进行整合兼并、提升整体竞争力，鼓励企业进行品 牌建设，建立和规范行业秩序，逐步形成若干家知名度高、自主研发能力强、有灵活的经营机制、强大的 综合竞争实力、生产科技型的大型企业集团，成为我国耐磨铸件产业的支柱力量。 5、节能减排的产业政策要求本行业提高产品的节能减排效果 国家发展规划中提出要加快建设资源节约型社会，把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作 为约束性指标。为了实现节能减排的目标，国家对高能耗、低产出的行业制定了较高的节能降耗目标。作 为矿山、水泥行业必备的研磨介质，产品耐磨性能的提高可以有效的降低下游客户生产过程中的能源消耗。 因此，节能减排的产业政策要求本行业不断提高产品的节能减排效果。 （二）、公司发展战略与经营计划 公司将以国家产业政策及科技发展规划为依据，坚持以市场为导向，以科技为依托，以强有力的激励 机制为杠杆，以科学的管理手段求取高效益，以高效益求得高速发展。不断加强技术创新，研发高科技含 量、高附加值的新产品，加大新型节能制造设备和工艺技术的开发力度，走低成本扩张之路，同时推动行 业内的整合，巩固自身优势，引领行业进一步向前发展。 未来几年，公司将充分利用国家对本行业的政策支持，依托现有的研发、客户、品牌、管理和市场等 优势，继续以生产经营各类磨球、磨段、衬板等耐磨材料产品为主导，同时以大客户或用户密集地区为中 心采取对外投资、收购或合作办厂的模式建设磨球生产基地，在巩固和进一步拓展市场的同时使公司得到 发展和壮大。公司将不断加大技术研发投入，保持产品的市场优势地位，争取3-5年内将国内磨球市场占有 率提高到9%，企业年产销额达到15亿元，将公司打造成为世界范围内领先的耐磨材料生产企业。同时，公 司将会借助相关专业投资机构的资源，搭建产业基金作为公司投资平台，参与投资符合公司在工业4.0方向 上的战略布局的智能制造基金，为公司进行并购重组培育优秀的标的，加快公司借助资本市场实现转型升 级，培育新的利润增长点。 2016年，董事会将团结带领全体员工贯彻落实“争创百年凤形、共享凤形成果”的创业理念和“诚信、规 范、发展、效益”的经营理念，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以改革、创新的思维，转变发展方式， 外延发展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，推动企业 经营提质增效。 一是加强销售体系建设，提振主营业务全面回升。2016年，公司将利用品牌优势、管理优势、技术优 势等综合实力以“服务+产品”的运营模式，优化市场策略及产品结构，保持在重点区域、优势区域的市场 地位，同时在市场的开拓上，将继续秉承“以客户为中心”的营销理念，科学、合理的制定销售计划，在激 烈竞争的市场环境下以保持毛利率稳定并实现经营业绩增长为目标。 二是在技术创新方面，促进和提升公司核心竞争力。公司要继续加强产品研发，提高产品的技术含量 和附加值，优化公司产品结构，依靠技术进步加强专利保护,从核心技术创新方面保证“凤形”产品始终能够 保持在技术上的领先地位。 三是在人才方面，实施人才强企，助力和推进公司跨越发展。人才战略是增强企业竞争实力、保持 企业可持续发展的源泉。公司将根据业务需求，完善公司的人才引进、培训、稳定和竞争机制，建立一支 技术一流、素质过硬的员工队伍。同时建立健全激励约束机制，建立公正、公平、公开，有利于鼓励先进、 鞭策落后的薪酬体系，使生产、采购、销售、管理等各个部门的人员保持持续的动力与创新能力。 四是继续大力推进公司改革发展，用好用足资本市场在监管新机制下大幅简政放权、激活市场主体 自主创新活力的各方面好政策，积极探索证券投资、资本运营等，通过合理配置，有效盘活存量资金，切 实提高资金运作效率，促进资产保值增值，努力实现收益最大化。并充分发挥资本市场服务实体经济的能 力，充分利用资本市场这一平台做大做强，不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力。 五是在企业文化建设方面，打造和巩固企业软实力。通过打造积极向上的企业文化建设增强企业凝 聚力，让公司核心价值观得以体现，使员工焕发活力和激情，充分发挥工作积极性，通过文化创新推动公 司创新发展。 （三）、公司未来发展战略和经营目标的实现可能面对的风险及解决方案 1、受宏观经济及下游行业周期性波动风险：公司下游水泥建材、冶金矿山等行业属于周期性的行业， 与国民经济发展高度相关，因此宏观经济波动会对水泥建材、冶金矿山等行业发展有一定影响，随着世界 经济复苏放缓、国家对房地产及产能过剩行业调控的趋严、产品出口下滑、GDP增速的放缓等因素的影响， 我国经济短期内仍面临着较为严峻的形势。受其影响，水泥建材、冶金矿山等周期性行业出现疲软状态， 主要企业盈利能力下降。根据数字水泥网数据显示，2015年公司下游的水泥行业产量23.5亿吨，同比下降 4.9%；公司下游的冶金矿业行业中，近年来铁矿石开采受到一定的影响，主要系受钢价低位运行、钢铁产 量持续回落影响，国内铁矿石市场需求增长乏力，铁矿石价格呈下降趋势。如果全球及国内宏观经济形势 进一步发生恶化，公司所处的水泥建材等下游行业景气度进一步受到影响，将会对本公司的发展环境和市 场需求带来不利影响。 为此，公司积极开发符合国家政策导向的节能型新产品，并对原有产品进行工艺创新，节能降耗， 严把质量关，提高企业核心竞争力；与此同时公司采取灵活的销售政策，增强应变及抗风险能力，从而减 少宏观经济及下游行业周期性波动带来的不利影响，确保公司稳健发展。 2、主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为废钢、高碳铬铁和生铁，其价格波动将直接影响公司产品的生产成本。如果未 来主要原材料的采购价格出现持续大幅波动，则不利于本公司的生产预算及成本控制，会对本公司的经营 产生一定的不利影响。 针对原材料采购价格波动的风险，公司通过开发新产品、调整产品结构、提高产品附加值以及根据 市场环境适时调整产品售价等措施可以有效化解原材料价格波动的压力，从而降低主要原材料价格波动对 公司经营业绩带来的不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事 项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，根据《公司章程》和中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》等规定，制定了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司股东分红回报规划》（2014-2016） 并且严格遵照执行。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）公司2013年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。 （2）公司2014年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。 （3）公司于2016年4月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《公司2015年度利润分配预案》，拟以截止2015年12 月31日的公司总股本88000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共派发现金红利11000000元。除 上述现金分红外，本次分配不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 11,000,000.00 28,908,755.69 38.05% 0.00 0.00% 2014年 0.00 37,158,876.61 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 42,707,443.50 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.25 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） （未完）  |