[一季报]三聚环保:2016年第一季度报告全文
北京三聚环保新材料股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘雷、主管会计工作负责人孙艳红及会计机构负责人(会计主管 人员)宋晓红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,735,322,968.22 681,175,598.13 154.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 202,878,402.32 102,363,891.71 98.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 198,826,304.80 101,837,057.19 95.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,156,771,263.03 -173,079,704.11 568.35% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 加权平均净资产收益率 4.23% 5.16% -0.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,566,784,638.81 10,231,480,337.01 13.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,905,920,937.36 4,696,559,810.04 4.46% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,234,279.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,675,003.58 减：所得税影响额 940,921.03 少数股东权益影响额（税后） 916,264.38 合计 4,052,097.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、能源净化综合服务项目实施风险 目前，公司立足清洁能源领域，以客户现有传统的煤化工、石油化工和天然气化工等产业为基础，实 践煤焦化、气化一体化，煤制油、清洁燃气、化学品、电、热一体化，石油化工和煤化工融合发展，通过 为客户提供净化剂、催化剂、工艺技术、工程项目建设支持、提高产品价值链等整体解决方案等模式，推 动传统焦化、化肥等煤化工和石油化工等产业升级和结构转型。由于上述能源净化综合服务项目需要的资 金规模较大、建设周期较长、地域分布较广、技术要求较高、管理难度较大、政府审批较多，特别是随着 所提供技术支持的项目将不断投入生产运行之中，高附加值产品的物流管理将提高到议事日程。如何更有 效和系统地组织协调能源净化综合服务项目的实施，实现产品价值链的最大化等将对公司综合运营管理能 力提出挑战。 为了满足项目实施的需要，公司将合理配置资金，做好各类人员安排，并对项目管理流程进行优化， 控制项目重要节点，提高项目信息传递，加强项目资源共享，落实项目按计划实施。 2、应收账款回收风险 公司2014年末-2016年一季度末，公司应收账款分别为183,949.15万元、362,800.77万元、466,931.14万 元，应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为34.83%和35.46%、40.37%。一方面，公司客户主 要分布在石油炼化、煤化工等领域，并与公司保持着长期的合作关系，客户的信誉整体较好，公司应收账 款质量较高，且实际发生坏账的可能性很小，但是相关客户回款周期较长；另一方面，公司近年加快从传 统的剂种提供商向能源净化综合服务商进行战略转型，向客户提供整体解决方案和实施工程项目建设，前 期垫付资金较多，造成应收账款增长较快。如果客户发生重大变故，导致其资金状况和信用状况发生重大 不利变化，则可能对公司应收账款回收产生重大影响，从而影响公司业绩。因此，公司在大力拓展业务的 同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，保持石油炼化、煤化工、 气体净化等业务的均衡发展，有效减少对单一行业、单一企业的过度依赖，保障公司应收账款的回收；同 时，通过租赁、保理等金融手段缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转，降低公司营运资金周转压力。 3、发展中的管理风险 公司上市以来，资产规模持续扩大，业务范围遍布全国，投资项目稳步增长，下属单位亦有增加，股 权投资链条加长，公司产业延伸提速，职工数量逐年攀升。公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力 资源、风险控制等方面的要求越来越高，亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公司若不能进一步 提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，快速适应资产、人员和业务规模的快速增长，将 可能面临公司快速发展带来管理失衡的风险。面临公司快速发展过程中复杂多变的内外部环境，公司管理 层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力和管理的执行力，优化管理组织结构，提高资金运营效力， 加强内部控制建设，激励员工工作潜能，保障运营管理高效，推进业务健康发展，最大限度减少因管理缺 陷给公司带来损失。 4、国际市场开拓风险 2014年，公司在美国南部的Eagle Ford油气田实施了首个脱硫服务项目的工业化运行，公司专有脱硫 剂的优越性能得到了阶段性检验，公司在美国开拓的脱硫服务模式获得良好的开端。但是，公司推出的脱 硫成套工艺取代客户现有湿法脱硫工艺是一个逐步过程，需要给客户一个认识和适应的过程，需要大规模 工业化应用的检验。 为了进一步加强与美国油气服务企业的合作，扩大客户范围，尽快打破海外市场业务的发展瓶颈，2016 年，公司将在美国设立分支机构，规划、管理美国市场的开拓，为公司在美国市场脱硫剂供应、设备加工 使用与维护、产品库存、出口手续的完善等事宜建立保障体系，在美国市场复制示范项目的服务模式，逐 步扩大业务区块的范围，使之尽快成为公司利润增长点。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,379 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京海淀科技发展有限 公司 境内非国有法人 28.77% 229,213,331 41,329,575 质押 157,735,874 林科 境内自然人 7.82% 62,283,813 48,515,813 质押 46,494,536 北京中恒天达科技发展 有限公司 境内非国有法人 6.13% 48,853,685 315,533 北京市海淀区国有资产 投资经营有限公司 国有法人 5.33% 42,433,945 42,433,945 中国对外经济贸易信托 有限公司－昀沣证券投 资集合资金信托计划 其他 3.34% 26,648,000 常州京泽永兴投资中心 （有限合伙） 境内非国有法人 2.93% 23,352,037 23,352,037 质押 23,352,037 中央汇金资产管理有限 责任公司 国家 2.24% 17,810,400 张雪凌 境内自然人 2.04% 16,224,000 16,224,000 质押 10,885,000 张杰 境内自然人 1.24% 9,895,000 中国银行股份有限公司 －银华优质增长混合型 证券投资基金 其他 1.15% 9,200,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京海淀科技发展有限公司 187,883,756 人民币普通股 187,883,756 北京中恒天达科技发展有限公司 48,538,152 人民币普通股 48,538,152 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金 信托计划 26,648,000 人民币普通股 26,648,000 中央汇金资产管理有限责任公司 17,810,400 人民币普通股 17,810,400 林科 13,768,000 人民币普通股 13,768,000 张杰 9,895,000 人民币普通股 9,895,000 中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基 金 9,200,000 人民币普通股 9,200,000 赵郁 7,622,426 人民币普通股 7,622,426 北京千石创富－光大银行－千石资本－千纸鹤1号资产管 理计划 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 黄锦潮 3,830,019 人民币普通股 3,830,019 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、林科与张雪凌是配偶关系；2、张杰与赵郁是配偶关系； 3、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东北京海淀科技发展有限公司除通过普通证券账 户持有185,013,331股外，还通过海通证券公司客户信用交 易担保证券账户持有44,200,000股，实际合计持有 229,213,331股；2、公司股东北京中恒天达科技发展有限公 司除通过普通证券账户持有3,353,685股外，还通过海通证 券公司客户信用交易担保证券账户持有45,500,000股，实 际合计持有48,853,685股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 北京市海淀区 国有资产投资 经营有限公司 42,433,945 42,433,945 再融资承诺 2017年9月12日、 2018年9月28日 北京海淀科技 发展有限公司 41,329,575 41,329,575 再融资承诺 2017年9月12日、 2018年9月28日 北京中恒天达 科技发展有限 公司 315,533 315,533 再融资承诺 2017年9月12日 刘雷 6,781,347 1,600,000 8,381,347 再融资承诺、 限制性股票 锁定股 2017年9月12日、 2018年9月28日 林科 47,121,546 5,733 1,400,000 48,515,813 高管锁定股、 再融资承诺 2017年9月12日、 2018年9月28日 张雪凌 16,224,000 16,224,000 首发承诺 张淑荣 3,655,000 15,000 450,000 4,090,000 高管锁定股、 限制性股票 锁定股 任职期内执行董监 高限售规定 王宁生 57,893 450,000 507,893 高管锁定股、 限制性股票 锁定股 任职期内执行董监 高限售规定 袁毅 112,451 450,000 562,451 高管锁定股、 限制性股票 锁定股 任职期内执行董监 高限售规定 常州京泽永兴 投资中心（有 限合伙） 23,352,037 23,352,037 再融资承诺 2018年9月28日 任相坤 450,000 450,000 限制性股票 锁定股 任职期内执行董监 高限售规定 王庆明 450,000 450,000 限制性股票 锁定股 任职期内执行董监 高限售规定 曹华锋 450,000 450,000 限制性股票 锁定股 任职期内执行董监 高限售规定 蒲延芳 450,000 450,000 限制性股票 锁定股 任职期内执行董监 高限售规定 付兴国 450,000 450,000 限制性股票 锁定股 任职期内执行董监 高限售规定 孙艳红 200,000 200,000 限制性股票 锁定股 任职期内执行董监 高限售规定 其他限售股东 11,670,000 11,670,000 限制性股票 锁定股 合计 181,383,327 20,733 18,470,000 199,832,594 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债变化较大项目原因说明 1、预付账款较期初增加680,424,415.11元，增长91.49%，主要原因为：（1）报告期支付能源净化综 合服务项目支付的采购款增加；（2）合并公司全资子公司三聚科技新增全资子公司孝义市三聚鹏飞新能源 有限公司（以下简称“三聚鹏飞”）在被收购前形成的预付账款。 2、其他应收款较期初增加28,505,863.24元，增长76.69%，主要原因为：合并公司新增全资子公司河 北华晨石油化工有限公司（以下简称“河北华晨”）在被收购前形成的其他应收款。 3、其他流动资产较期初减少8,788,154.94元，减少95.49%，主要原因为：公司控股子公司大庆三聚 期初待抵扣进项税本期认证抵扣。 4、在建工程较期初增加27,538,177.75元，增长1431.70%，主要原因为：合并公司新增全资子公司河 北华晨在被收购前形成的在建工程。 5、应付票据较期初增加117,669,014.02元，增长92.00%，主要原因为：（1）公司全资子公司三聚科 技及公司控股子公司大庆三聚应付货款及采购设备款增加所致。 6、预收账款较期初增加74,231,257.79元，增长56.76%，主要原因为：报告期公司控股子公司大庆三 聚预收货款增加所致。 7、应付利息较期初减少26,702,475.35元，减少70.39%，主要原因为：报告期，公司支付按期计提的 非公开发行公司债券2015年度利息。 8、应付股利较期初减少40,970,728.07元，原因为：公司控股子公司武汉金中支付被收购前形成的原 股东股利。 9、其他应付款较期初增加375,629,363.16元，增长143.11%，主要原因为：报告期，公司实施限制性 股票的股权激励计划，就回购义务确认负债所致。 10、长期应付款较期初增加464,781,942.54元，增长120.12%，主要原因为：报告期，公司收到银行 理财直接融资工具款。 11、库存股本期较期初增加320,823,900.00元，主要原因为：报告期，公司实施限制性股票的股权激 励计划所致。 （二）利润表变化较大项目原因说明 1、营业收入较上年同期增加1,054,147,370.09元，增长154.75%，主要原因为：（1）报告期，山东桦超 20万吨/年异丁烷脱氢项目、通化化工原料路线与动力结构调整改造项目、七台河隆鹏焦化升级改造生产化 工产品项目项目的实施，带动能源净化综合服务收入快速增长。（2）能源净化增值运营服务实现营业收 53,769.94万元 2、营业成本较上年同期增加861,062,256.85元，增长206.47%，主要原因为：报告期内，公司销售规模 扩大，营业收入增加，成本相应增加。 3、营业税金及附加较上年同期增加4,264,403.57元，增长68.44%，主要原因为：销售收入增加，相应 的税金增加。 4、财务费用较上年同期增加18,893,799.04元，增长33.11%，主要原因为：（1）公司计提应收账款保理 利息较上年同期增加；（2）公司新增银行理财直接融资工具计提利息；（3）公司控股子公司三聚家景开展 固定资产售后回租融资业务按期计提利息。 5、资产减值损失较上年同期增加50,453,274.14元，增长4135.18%，主要原因为：报告期，公司收入增 加，应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致。 6、投资收益较上年同期增加2,379,467.20元，增长87.73%，主要原因为：公司投资参股公司，报告期 按照权益法调整投资收益所致。 7、营业外收入较上年同期增加5,217,047.69元，增长753.65%，主要原因为：（1）报告期公司新增全资 子公司河北华晨所致；（2）公司收到政府补贴增加。 8、所得税费用较上年同期增加19,604,512.09元，增长98.03%，主要原因为：报告期，公司利润总额大 幅度增加，应纳税所得额相应增加。 9、净利润较上年同期增加93,598,542.89元，增长95.32%，主要原因为：报告期，公司销售规模不断扩 大、销售收入大幅增长；同时，公司加强成本、费用控制，上述原因致使报告期公司净利润增幅较大。 （三）现金流量表变化较大项目原因说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加189,700,236.35元，增长41.12%，主要原因为： 报告期，公司销售收入增加，相应的回款增加。 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加1,140,934,332.03元，增长289.67%，主要原因为： 报告期，公司销售规模扩大收入增加，成本同比增加导致存货采购等现金流出增加所致。 3、支付的各项税费较上年同期增加107,576,456.36元，增长213.11%，主要原因为：公司收入增加、 利润总额增加，支付的相关税费增加。 4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少94,718,797.80元，减少62.52%，主要原因为： 上年同期公司将代收客户回款支付给保理公司，本期没有发生该项业务。 5、收回投资收到的现金支付较上年同期减少2,000,000.00元，减少100.00%，主要原因为：上年同期 公司控股子公司武汉金中收回银行理财产品，本期没有发生该项业务。 6、取得投资收益收到的现金较上年同期减少21,493.15元，减少100.00%，主要原因为：上年同期公 司控股子公司武汉金中投资银行理财产品获得的收益，本期没有发生该项业务。 7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少1,493,813.51元，主要原因为：上年同期，公司 收购控股子公司武汉金中所致。 8、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少31,230,791.93元，减少 38.93%，主要原因为：公司控股子公司大庆三聚、内蒙家景工程建设支出同比减少。 9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加3,872,293.42元，主要原因为：报告 期，公司收购全资子公司河北华晨、聚禾化工、三聚鹏飞所致。 10、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加32,733,062.46元，主要原因为：报告期，公司 控股子公司武汉金中支付被收购前形成的应付原股东股利。 11、吸收投资收到的现金较上年同期增加320,823,900.00元，主要原因为：报告期，公司实施限制性 股票的股权激励计划收到职工缴纳的认股款。 12、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少32,802,740.00元，减少100.00%，主要原因为： 上年同期，公司控股子公司武汉金中收到其股东北京华石联合能源科技发展有限公司支付的收购款。 13、偿还债务支付的现金较上年同期减少243,859,024.98元，减少65.31%，主要原因为：报告期，公 司偿还到期银行借款同比减少。 14、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少13,426,250.18元，减少35.61%，主要原因为： 上年同期，公司控股子公司武汉金中代付原个人股东的股权转让款。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期，公司主营业务收入实现 173,532.30万元，同比上升154.75%，具体如下： 1、报告期，公司继续以能源净化产品、工艺和工程化技术为基础，为石油炼化、煤化工、化工化肥 等领域客户转型升级和产业延伸提供整体解决方案及项目实施。孝义市鹏飞实业有限公司利用焦炉尾气 （顶气补气）制1.8亿m3/年清洁燃料LNG项目、通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目、 山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目、七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学 品项目等合同顺利执行，能源净化综合服务收入大幅增长，实现收入88,229.86万元。 2、报告期，公司根据下游企业的经营特点和产业状况，构建区域性企业的原料、产品、技术服务分 享模式，实施能源产业增值服务，通过产品的传导，实现企业间物流相互的有效衔接和合作共享，全面降 低企业运行成本，相互弥补各自的短板，促进各自产业转型升级，并形成三聚特色的共享合作转型升级新 模式，实现收入53,769.94万元。 重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用 截至2016年3月31日，公司部分已签订待执行的剂种销售合同及重点项目金额共1,093,210.47万元， 具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 合同金额 待执行金额 1 孝义市鹏飞实业有限公司脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制1.8 亿m3/年清洁燃料LNG项目 59,200.00 3,730.65 2 靖江众达炭材有限公司焦炉尾气顶气补气制5000万立方米LNG项目 35,200.00 8,600.00 3 双鸭山三聚华本新能源有限责任公司1亿Nm3/年焦炉气制LNG项目 60,000.00 6,210.23 4 黑龙江华本生物能源股份有限公司20万吨/年清洁化学品项目 88,000.00 83,800.00 5 通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目 115,000.00 31,554.63 6 内蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产30万吨/年甲醇项目 80,000.00 46,882.94 7 山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目 120,100.00 92,019.04 8 内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品一期 140,000.00 130,500.00 9 七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目 110,000.00 104,000.00 10 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目二期 96,000.00 74,146.43 11 七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目 110,000.00 97,694.55 12 钟祥市金鹰能源科技有限公司①原24万吨/年氨节能减排、环保改造项目；② 30万吨/年氨醇项目、尾气制1.5万吨/年清洁燃料LNG项目 104,000.00 102,000.00 13 孝义市鹏飞实业有限公司20万吨/年费托合成装置项目（一期） 140,000.00 136,000.00 14 孝义市鹏飞实业有限公司18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素项目，0.5-0.8亿 方LNG项目 128,000.00 125,000.00 15 古县利达焦化有限公司焦炉尾气顶气补气联产1亿m3/年LNG项目 44,800.00 44,000.00 16 卫辉市豫北化工有限公司60万吨/年氨醇系统节能减排项目 7,072.00 7,072.00 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司新申请专利19件，均为发明专利。新授权专利16件，其中1件为美国专利。 截至2016年3月31日，公司已申请了364项国内外专利，其中发明专利332项，实用新型32项；国内专 利334件，通过PCT途径向美国申请专利13件，通过PCT途径向欧亚申请专利6件，通过PCT途径向欧洲申请 专利5件，通过PCT途径向加拿大申请专利4件，PCT国际阶段专利2件。公司共获得专利授权189件，其中， 发明专利157件，实用新型32件。 1、新申请专利情况 序号 申请号 发明名称 申请日 申请人 类型 1 201610034718.1 一种高硫容低成本脱硫剂及其制备方法 2016.01.19 三聚环保 发明 2 201610098854.7 一种氧化锌湿法脱硫与再生方法 2016.02.23 三聚环保 发明 3 201610105199.3 一种脱硫剂及其制备方法 2016.02.25 三聚环保 发明 4 201610112255.6 一种磁性氧化铁脱硫剂及其制备方法 2016.02.29 三聚环保 发明 5 201610186432.5 一种低阶煤和生物质的成型工艺及由该 工艺制得的成型料 2016.03.29 三聚环保 发明 6 201610186442.9 一种生活垃圾的成型工艺及由该工艺制 得的垃圾成型料 2016.03.29 三聚环保 发明 7 201610186445.2 一种生物质成型工艺及由该工艺制得的 生物质成型料 2016.03.29 三聚环保 发明 8 201610186443.3 一种生物质成型料的提质工艺 2016.03.29 三聚环保 发明 9 201610186597.2 一种生物质的处理工艺 2016.03.29 三聚环保 发明 10 201610186598.7 一种垃圾的处理工艺 2016.03.29 三聚环保 发明 11 201610186600.0 一种对含有低阶煤、垃圾和生物质的成型 料进行焦化的工艺 2016.03.29 三聚环保 发明 12 201610186606.8 一种对含有低阶煤、垃圾和生物质的成型 料进行提质的工艺 2016.03.29 三聚环保 发明 13 201610186433.X 一种对含有低阶煤和生物质的成型料进 行提质的工艺 2016.03.29 三聚环保 发明 14 201610186609.1 一种低阶煤、垃圾和生物质的成型工艺及 由该工艺制得的成型料 2016.03.29 三聚环保 发明 15 201610186611.9 一种对含有低阶煤和垃圾的成型料进行 焦化的工艺 2016.03.29 三聚环保 发明 16 201610186613.8 一种对含有低阶煤和垃圾的成型料进行 提质的工艺 2016.03.29 三聚环保 发明 17 201610186627.X 一种低阶煤和垃圾的成型工艺及由该工 艺制得的成型料 2016.03.29 三聚环保 发明 18 201610186630.1 一种对含有低阶煤和生物质的成型料进 行焦化的工艺 2016.03.29 三聚环保 发明 19 201610186435.9 一种垃圾成型料的提质工艺 2016.03.29 三聚环保 发明 2、新授权专利情况 序号 专利号 发明名称 申请日 授权日 专利权人 类型 1 ZL201110450768.5 一种制备磁性氧化铁的方法 2011.12.29 2016.01.06 三聚环保 发明 2 ZL201310097854.1 一种联产硫酸铵的氧化铁黑的制备方 法 2013.03.25 2016.01.13 三聚环保 发明 3 ZL201210168432.4 一种加氢生产新戊二醇的催化剂 2012.05.28 2016.01.13 三聚环保、吉林道特 发明 4 ZL201310012840.5 一种高抗磨性微球硫转移剂的制备方 法 2013.01.14 2016.01.20 三聚环保 发明 5 ZL201210278241.3 一种常温脱砷剂及其制备方法 2012.08.07 2016.01.20 三聚环保、三聚凯特 发明 6 ZL201310449669.4 一种复合氧化物负载钌氨合成催化剂 及其制备方法 2013.09.29 2016.01.20 福州大学、三聚福大 发明 7 ZL201310129426.2 加氢精制催化剂载体及其制备方法、使 用该载体的加氢精制催化剂及其制备 方法 2013.04.15 2016.03.30 三聚凯特 发明 8 US9283539B2 Methods for preparing and regenerating materials containing amorphous iron oxide hydroxide and desulfurizer comprising the same 2014.01.03 2016.03.15 三聚环保 美国 发明 9 ZL201310097920.5 一种氧化铁黑的制备工艺 2013.03.25 2016.03.30 三聚环保 发明 10 ZL201310097861.1 一种氧化铁黑的制备方法 2013.03.25 2016.03.30 三聚环保 发明 11 ZL201210356200.1 一种联产硫酸铵的无定形羟基氧化铁 的制备方法 2012.09.24 2016.03.30 三聚环保 发明 12 ZL201110401366.6 一种利用钛白粉副产物制备氧化铁黄 的方法 2011.12.06 2016.03.30 三聚环保 发明 13 ZL201210104395.0 一种制备球型高硫容磁性氧化铁脱硫 剂的方法及其产品 2012.04.11 2016.03.30 三聚环保 发明 14 ZL201310012836.9 一种高活性和高抗磨性微球硫转移剂 的制备方法 2013.01.14 2016.03.30 三聚环保 发明 15 ZL201110378243.5 一氧化碳变换催化剂载体及制备方法 和基于载体的催化剂 2011.11.24 2016.03.30 福州大学、三聚环保 发明 16 ZL201110446769.2 一种高强度耐水高硫容脱硫剂及其制 备方法 2011.12.28 2016.03.30 三聚环保 发明 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 599,881,254.37 前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例 28.52% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 182,250,000.00 8.66% 2 供应商2 165,900,000.00 7.89% 3 供应商3 126,395,875.57 6.01% 4 供应商4 64,585,378.80 3.07% 5 供应商5 60,750,000.00 2.89% 合计 -- 599,881,254.37 28.52% 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 837,877,638.57 前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例 48.28% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 205,355,614.76 11.83% 2 客户2 198,231,428.66 11.42% 3 客户3 153,581,884.88 8.85% 4 客户4 150,403,050.04 8.67% 5 客户5 130,305,660.23 7.51% 合计 -- 837,877,638.57 48.28% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期，公司加强重点项目管理，孝义市鹏飞实业有限公司利用焦炉尾气（顶气补气）制1.8亿 m3/年清洁燃料LNG项目、通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目、山东桦超化工有限 公司异丁烷脱氢项目、七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目等合同顺利 执行，保证转型企业按计划完成项目建设，顺利实现产业延伸和产业升级。 2、报告期，公司及下属子公司完成河北华晨石油化工有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司、 内蒙古聚禾化工有限公司的收购工作，为公司建立区域物流物联体系，融合煤炭焦化、石油炼化、生物质 转化以及农化服务，形成区域性煤、油、化、生物质一体化的低碳新能源服务模式构建平台。 3、报告期，公司加强与外部单位的科研合作，与美国西南院合作开展催化燃烧催化剂开发、等离子 体表面处置技术等研发工作；与南京农业大学联合成立的北京三聚环保新材料股份有限公司-南京农业大学 生物质绿色工程技术中心，共同开展生物质大规模产业化利用的研发工作；继续推进与中石化抚顺研究院 的战略合作，开展催化柴油加氢制汽油的研发工作。 4、报告期，公司控股子公司武汉金中石化工程有限公司工程设计资质晋升为行业甲级资质，可以从 事化工石化医药全行业范围内的工程设计、建设工程总承包、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服 务业务，承担设计业务的地区不受限制，公司发展空间将得到更进一步拓展。 5、报告期，公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共同开发建设的国内首套自主研发超级悬浮 床工业装置一次开车成功。公司在催化剂研发、反应器开发、工艺技术开发、试验验证、工艺包开发、关 键装备研制、工程建设和生产运营等各个环节进行了全面的探索和实践，最终实现悬浮床加氢技术的根本 性突破和工业装置的平稳运行。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。 第四节 重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 北京市海淀区国有资产投 资经营有限公司、北京海 淀科技发展有限公司、常 州京泽永兴投资中心（有 限合伙）、刘雷、林科 再融资限售承诺 北京市海淀 区国有资产 投资经营有 限公司、北 京海淀科技 发展有限公 司、常州京 泽永兴投资 中心（有限 合伙）认购 的本次非公 开发行股票 自本次发行 结束之日起 三十六个月 内不得转 让。刘雷作 为公司董事 长、林科作 为公司副董 事长、总经 理，上述二 人持有的本 次非公开发 行股票除需 满足本次非 公开发行股 2015年09 月23日 公司非公 开发行股 份上市以 来，上述 股东关于 股份锁定 的承诺得 到有效履 行。 票自本次发 行结束之日 起三十六个 月内不得转 让外，还需 要按照中国 证监会、深 圳证券交易 所等监管部 门对上市公 司董事、高 管转让股份 的限制性规 定减持本次 非公开发行 所持有的股 份。 林科、刘雷、北京海淀科 技发展有限公司、北京中 恒天达科技发展有限公 司、北京市海淀区国有资 产投资经营有限公司 再融资限售承诺 北京市海淀 区国有资产 投资经营有 限公司、北 京海淀科技 发展有限公 司、北京中 恒天达科技 发展有限公 司认购的本 次非公开发 行股票自本 次发行结束 之日起三十 六个月内不 得转让。刘 雷作为公司 董事长、林 科作为公司 副董事长、 总经理，上 述二人持有 的本次非公 开发行股票 除需满足本 次非公开发 行股票自本 2014年09 月12日 公司非公 开发行股 份上市以 来，上述 股东关于 股份锁定 的承诺得 到有效履 行。 次发行结束 之日起三十 六个月内不 得转让外， 还需要按照 中国证监 会、深圳证 券交易所等 监管部门对 上市公司董 事、高管转 让股份的限 制性规定减 持本次非公 开发行所持 有的股份。 北京海淀科技发展有限公 司、北京市海淀区国有资 产投资经营有限公司、北 京二维投资管理有限公 司、北京大行基业科技发 展有限公司、北京中恒天 达科技发展有限公司、刘 雷、林科、张雪凌、石涛 首发避免同业竞 争的承诺 " 公司控 股股东北京 海淀科技发 展有限公 司、控股股 东的股东北 京市海淀区 国有资产投 资经营公 司、北京二 维投资管理 有限公司、 北京大行基 业科技发展 有限公司及 其实际控制 人刘雷、石 涛、公司股 东北京中恒 天达科技发 展有限公司 在上市前承 诺："一、本 人、本公司 及控股企 业、参股企 业目前不存 在对股份公 2010年04 月27日 公司上市 以来，首 次公开发 行股份股 东关于避 免同业竞 争的承诺 得到有效 履行。 司的主营业 务构成或可 能构成直接 或间接竞争 关系的业 务，在今后 亦不会在中 国境内任何 地方和以任 何方式（包 括但不限于 投资、收购、 合营、联营、 承包、租赁 经营或其他 拥有股份、 权益方式） 从事对股份 公司主营业 务构成或可 能构成直接 或间接竞争 关系的业 务。二、如 本人、本公 司及控股企 业、参股企 业有任何商 业机会可从 事、参与或 入股与股份 公司主营业 务构成或可 能构成直接 或间接竞争 关系的业 务，本公司 将及时告知 股份公司， 并尽力帮助 股份公司取 得该商业机 会。" 张雪凌 首发限售承诺 公司股东张 2010年04 正常履行 雪凌承诺： 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让 或者委托他 人管理其持 有的公司股 份，也不由 公司回购其 持有的公司 股份。自公 司股票上市 之日起三十 六个月后， 在总经理林 科先生任职 期间，每年 转让的股份 不超过其所 持公司股份 的百分之二 十五，在林 科先生离职 后半年内不 转让其所持 有的公司股 份。 月27日 中。 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细说 明未完成履行的具 体原因及下一步的 工作计划 无 二、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 196,712.31 本季度投入募集资金总额 45,993.20 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 185,484.24 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、补充流动资金 否 119,112.31 119,112.31 45,993.20 107,884.24 90.57% 是 否 2、归还银行贷款 否 77,600.00 77,600.00 - 77,600.00 100.00% 是 否 承诺投资项目小 计 -- 196,712.31 196,712.31 45,993.20 185,484.24 -- -- - - -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 196,712.31 196,712.31 45,993.20 185,484.24 -- -- - - -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 不适用 换情况 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 无 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 三、其他重大事项进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2016年3月15日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议及2016年4月 6日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司 以2015年12月31日公司总股本778,223,450股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金 股利155,644,690元（含税）；同时，以2015年12月31日公司总股本778,223,450股为基数，每10股转增5股， 转增完成后公司总股本增加至1,167,335,175股。 由于公司限制性股票激励计划实施完毕,共向190名激励对象授予18,470,000份限制性股票，公司总股 本增加至796,693,450股。 按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年 年度权益分派方案为：以公司现有总股本796,693,450股为基数，向全体股东每10股派1.953633元人民币 现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.884083股。权益分派实施完成后公司总股本 增至1,185,805,143股。2015年度权益分派方案已于2016年4月19日实施完毕。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第五节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,601,975,535.92 3,157,250,634.28 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 196,717,167.37 188,539,163.75 应收账款 4,669,311,379.54 3,628,007,686.72 预付款项 1,424,148,637.34 743,724,222.23 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 65,674,741.98 37,168,878.74 买入返售金融资产 - - 存货 685,641,636.79 533,479,962.72 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 415,133.66 9,203,288.60 流动资产合计 9,643,884,232.60 8,297,373,837.04 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 16,000,000.00 16,000,000.00 长期股权投资 106,360,640.30 106,693,518.08 投资性房地产 - - 固定资产 1,420,607,012.39 1,455,802,162.19 在建工程 29,461,639.07 1,923,461.32 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 157,282,025.58 159,783,052.19 开发支出 60,351,810.55 59,190,858.34 商誉 26,829,772.91 26,829,772.91 长期待摊费用 40,933,070.13 43,341,712.97 递延所得税资产 65,074,435.28 64,541,961.97 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,922,900,406.21 1,934,106,499.97 资产总计 11,566,784,638.81 10,231,480,337.01 流动负债： 短期借款 1,436,000,000.00 1,430,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 245,563,785.93 127,894,771.91 应付账款 1,967,349,051.85 1,723,762,368.12 预收款项 205,011,640.53 130,780,382.74 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 - - 应交税费 437,952,315.55 514,911,904.06 应付利息 11,233,278.08 37,935,753.43 应付股利 22,555,696.68 63,526,424.75 其他应付款 638,112,501.21 262,483,138.05 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,023,778,269.83 4,351,294,743.06 非流动负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 494,360,743.18 493,910,743.18 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 851,725,772.62 386,943,830.08 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 64,326,727.13 65,017,824.82 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 1,480,413,242.93 1,015,872,398.08 负债合计 6,504,191,512.76 5,367,167,141.14 所有者权益： 股本 796,693,450.00 778,223,450.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 2,510,044,274.55 2,201,207,649.55 减：库存股 320,823,900.00 - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 92,493,666.72 92,493,666.72 一般风险准备 - - 未分配利润 1,827,513,446.09 1,624,635,043.77 归属于母公司所有者权益合计 4,905,920,937.36 4,696,559,810.04 少数股东权益 156,672,188.69 167,753,385.83 所有者权益合计 5,062,593,126.05 4,864,313,195.87 负债和所有者权益总计 11,566,784,638.81 10,231,480,337.01 法定代表人：刘雷 主管会计工作负责人：孙艳红 会计机构负责人：宋晓红 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,179,887,378.09 1,634,206,937.86 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 168,061,253.29 171,010,887.75 应收账款 3,377,535,623.32 2,529,645,989.38 预付款项 342,387,596.29 182,259,464.59 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 1,532,777,056.86 909,800,204.93 存货 40,833,932.99 29,307,080.68 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 6,641,482,840.84 5,456,230,565.19 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 977,660,359.95 959,859,924.13 投资性房地产 - - 固定资产 31,646,892.04 33,795,210.27 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 20,897,703.15 21,407,016.59 开发支出 16,812,920.60 16,812,920.60 商誉 - - 长期待摊费用 44,252.30 34,407.40 递延所得税资产 38,605,320.69 38,605,320.69 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,085,667,448.73 1,070,514,799.68 资产总计 7,727,150,289.57 6,526,745,364.87 流动负债： 短期借款 745,000,000.00 750,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 1,139,493,818.35 878,261,781.61 预收款项 6,507,748.23 2,162,584.98 应付职工薪酬 - - 应交税费 360,332,177.51 354,059,701.61 应付利息 7,719,178.08 34,465,753.43 应付股利 - - 其他应付款 554,235,100.98 220,213,809.83 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,813,288,023.15 2,239,163,631.46 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 494,360,743.18 493,910,743.18 其中：优先股 - （未完）  |