[公告]16福投01：募集说明书摘要
声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 发行人全体董事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的， 将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书 第二节所述的各项风险因素。 重大事项提示 一、本期债券评级为AAA；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产 为436.13亿元（截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表口 径的资产负债率为54.50%（母公司口径资产负债率为43.56%）；本期债券上市 前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12.24亿元（2012年、2013 年、2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本 次债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 二、本期债券面向合格投资者发行，认购本期债券的投资者需要符合《管理 办法》规定的合格投资者条件。本期债券附发行人赎回选择权，发行人将于本期 债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒 体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被 视为第5年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公 司债券。若不行使赎回权，则本期债券将继续在第6年、第7年、第8年存续。 同时，本期债券附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。若发 行人在本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的 信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本期 债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后3年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期 债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否上调本期 债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度 付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。自发行人发出关于 是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人 可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相 应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回 售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的决定。 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长， 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期 债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 四、截至2015年9月30日，发行人持有的可供出售金融资产中股票市值约 116.40亿元，主要包括华能国际、兴业证券、兴业银行、光大银行、厦门钨业、 实达集团等股票（不包括在“可供出售金融资产（其他权益性投资）”科目中核 算的中国电信股权），资本市场的震荡，可能会造成发行人持有的金融资产公允 价值产生较大波动，给发行人的资产价值及公允价值带来一定的不确定影响。 五、2012-2014年及2015年1-9月，发行人经营活动净现金流分别为2.80亿元、 12.71亿元、1.68亿元和-5.65亿元，其中：2014年度及2015年1-9月，由于现金支 出增长显著，发行人经营活动净现金流出现大幅下降，近三年受同期主营业务经 营情况波动的影响，发行人销售商品、提供劳务收到的现金呈现大幅波动的态势。 经营活动净现金流的波动可能对发行人的资金状况带来不利影响。 六、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在 上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券 交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随 时并足额交易其所持有的债券。 七、本期债券评级机构中诚信证券评估有限公司评定本公司的主体长期信用 等级为AAA，评定本期债券的信用等级为AAA，说明本期债券安全性极强，基 本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。在本期公司债券存续期内，中诚信 证券评估有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重 大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债 券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本次公司债券信用级别降低，将 会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。 在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并 接受本公司为本次债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》 等对本期债券各项权利义务的规定。 九、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持 续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级 期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或 财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以 动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构将及时在评级机构网站公布跟踪评 级结果与跟踪评级报告，同时报送发行人及相关监管部门，并由发行人在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体予以公告。 十、发行人于2015年11月2日公开发行了30亿元公司债券；于2015年11月27 日发行了20亿元短期融资券；于2015年12月11日发行了8亿元停车场专项债券； 于2015年12月17日发行了10亿元超短期融资券；于2016年1月15日发行了15亿元 企业债券、2016年3月1日发行了10亿元企业债券。最近一期财务报告截止日（2015 年9月30日）后至本期公司债券公开发行前，发行人发行债券、其他债务融资工 具募集资金累计为93亿元，占2014年末净资产的比例为22.96%。本期债券全部发 行完毕后，本公司的累计公司债券余额为113亿元，占公司2014年12月31日经审 计的合并报表净资产的比例为27.90%，占公司2015年9月30日合并报表净资产的 比例为25.91%，不超过发行人最近一期末净资产的40%，符合相关法规规定。 十一、本次债券因分期发行原因，本期债券由“福建省投资开发集团有限责 任公司公开发行2016年公司债券”更名为“福建省投资开发集团有限责任公司公 开发行2016年公司债券（第一期）”。本次债券名称变更不改变原签订的与本次债 券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的本期债券继续具 有法律效力。前述法律文件包括但不限于：发行人与兴业证券签订的《福建省投 资开发集团有限责任公司2016年公司债券受托管理协议》和《福建省投资开发集 团有限责任公司2016年公司债券债券持有人会议规则》等文件。 目 录 释 义.............................................................................................................................. 8 第一节 发行概况 ....................................................................................................... 12 一、本次发行的批准情况.......................................................................................... 12 二、本次债券的基本条款.......................................................................................... 12 三、本次债券发行及上市安排.................................................................................. 12 四、本次债券发行的有关机构.................................................................................. 16 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.......................................... 18 六、认购人承诺.......................................................................................................... 19 第二节 发行人及本次债券的资信状况 ................................................................... 19 一、资信评级机构及信用评级情况.......................................................................... 19 二、公司债券信用评级报告主要事项...................................................................... 19 三、发行人的资信情况.............................................................................................. 21 第三节 发行人基本情况 ........................................................................................... 25 一、发行人基本信息.................................................................................................. 25 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况.......................................................... 27 三、发行人主营业务情况.......................................................................................... 33 第四节 财务会计信息 ............................................................................................... 34 一、主要财务数据...................................................................................................... 34 二、最近三年及一期主要财务指标.......................................................................... 34 第五节 募集资金运用 ............................................................................................. 36 一、本次债券募集资金数额...................................................................................... 36 二、本次发行公司债券募集资金的使用计划.......................................................... 36 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人、本公司、公司、 福投 指 福建省投资开发集团有限责任公司 省国资委、出资人、公司 股东 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 省政府 指 福建省人民政府 中闽能源公司 指 福建中闽能源投资有限责任公司 福投新能源公司 指 福建省福投新能源投资有限公司 中闽水务公司 指 福建中闽水务投资有限责任公司 大同创投公司 指 福建省大同创业投资有限公司 再担保公司 指 福建省中小企业信用再担保有限责任公司 华兴集团 指 福建省华兴集团有限责任公司 省铁投公司 指 福建省铁路投资有限责任公司 华兴创投公司 指 福建华兴创业投资有限公司 贵信公司 指 贵信有限公司 闽信集团 指 闽信集团有限公司 福清风电公司 指 中闽（福清）风电有限公司 中海新能源公司 指 中海石油福建新能源有限公司 中海天然气公司 指 中海福建天然气有限责任公司 罗源水务公司 指 中闽（罗源）水务有限公司 福清水务公司 指 福建投资集团（福清）水务有限公司 融资担保公司 指 福建省融资担保有限责任公司 海峡租赁公司 指 福建海峡融资租赁有限责任公司 华科创投公司 指 福建省华科创业投资有限公司 福建南纸 指 福建省南纸股份有限公司 水口发电公司 指 福建水口发电集团有限公司 棉花滩发电公司 指 福建棉花滩水电开发有限公司 华夏电力公司 指 厦门华夏国际电力发展有限公司 中海发电公司 指 中海福建燃气发电有限公司 福清核电公司 指 福建福清核电有限公司 三明核电公司 指 福建三明核电公司 厦门国际 指 厦门国际银行 华福证券 指 华福证券有限责任公司 省炼化公司 指 福建炼油化工有限公司 平潭投发公司 指 平潭综合实验区投资发展有限责任公司 华源环保公司 指 福建省华源城建环保股份有限公司 LNG 指 液化天然气 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 本次债券 指 根据发行人股东2016年1月26日审议同意，经 中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超 过30亿元（含30亿元）的公司债券 本期债券 指 福建省投资开发集团有限责任公司2016年公司 债券（第一期） 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的《福建省投资开发集团有限责任公司公开发 行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面 向合格投资者）》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的《福建省投资开发集团有限责任公司公开发 行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （面向合格投资者）》 发行公告 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的《福建省投资开发集团有限责任公司2016 年公司债券（第一期）发行公告》 信用评级报告、评级报告 指 《福建省投资开发集团有限责任公司公开发行 2016年公司债券（第一期）信用评级报告》 法律意见书 指 《关于福建省投资开发集团有限责任公司公开 发行2016年公司债券的法律意见书》 主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人、兴业证 券 指 兴业证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构 的总称 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利 率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终 根据申购情况确定本次债券的最终发行利率的 过程。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 登记结算机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易所、上证所 指 上海证券交易所 发行人律师、律师事务所 指 福建国富律师事务所 财务审计机构、会计师事 务所 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机 构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 公司董事会 指 福建省投资开发集团有限责任公司董事会 董事、公司董事 指 福建省投资开发集团有限责任公司董事会成员 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司 债券之投资者 公司章程 指 福建省投资开发集团有限责任公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法 律法规制定的《福建省投资开发集团有限责任公 司公开发行2016年公司债券债券持有人会议规 则》 《债券受托管理协议》 指 本公司与债券受托管理人签署的《福建省投资开 发集团有限责任公司公开发行2016年公司债券 受托管理协议》及其变更和补充 《管理办法》 指 中国证券监督管理委员会于2015年1月15日颁 布实施的《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年一期 指 2012年、2013年、2014年和2015年1-9月 最近三年、报告期 指 2012年、2013年、2014年 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 5、债券期限：本期债券的期限为8年，附第5年末发行人赎回选择权、上调 票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定。 本期公司债券票面利率在债券存续期的前5年保持不变；如发行人行使上调票面 利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后3年票面年利率为债券存续期限前5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。 8、发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择 权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第5年全部到期，发行人将 以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期 债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名 单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回权，则本期债券将继续在 第6年、第7年、第8年存续。 9、上调票面利率选择权：若发行人在本期债券第5个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公 告，将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有 权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率。若发行 人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。 10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回 售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成 回售支付工作。 11、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回 售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述 关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 13、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券 获得该利息登记日所在计息年度的利息。 14、起息日：2016年4月25日。 15、付息日：2017年至2024年每年的4月25日（如遇法定节假日或休息日延 至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权， 则本期债券的付息日为自2017年至2021年每年的4月25日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付 息日为自2017年至2021年每年的4月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的 第1个交易日）。 16、本金兑付日：2024年4月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交易日）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的本金支付日为2021年4月 25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的本金支付日为2021年4月25日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第1个交易日）。 17、利息、本金兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有 关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的 相关规定办理。 18、发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。 19、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告。 20、担保情况：本次债券为无担保债券。 21、募集资金及偿债专户监管银行：国家开发银行股份有限公司福建省分行。 22、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期 债券的信用等级为AAA，发行人的主体长期信用等级为AAA。 23、承销方式：本次发行由主承销商兴业证券负责组建承销团，以余额包销 的方式承销。 24、主承销商：兴业证券股份有限公司。 25、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。 26、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还公司债务。 27、拟上市交易场所：上海证券交易所。 28、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级 为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关 申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。 29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 三、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2016年4月19日。 发行首日：2016年4月21日。 网下发行期限：2016年4月21日至2016年4月25日。 （二）本期债券上市安排 本期公司债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上 市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。 四、本次债券发行的有关机构 （一）发行人 名 称：福建省投资开发集团有限责任公司 法定代表人：彭锦光 住 所：福州市湖东路169号天骜大厦14层 电 话：0591-87542540、87542014 传 真：0591-87542014 联 系 人：林鸿珍、周天行、叶震 （二）主承销商、簿记管理人 名 称：兴业证券股份有限公司 法定代表人：兰荣 住 所：福建省福州市湖东路268号 电 话：021-38565882 传 真：021-38565905 项目负责人：蔡虎 项目组人员：龙杨华、林颖达、陈高威 （三）律师事务所 名 称：福建国富律师事务所 负 责 人：林福亮 住 所：福建省福州市鼓楼区西洪路33号八闽大厦三层 电 话：0591-87501018 传 真：0591-87506818 联 系 人：尤虹、张禄兴 （四）会计师事务所 名 称：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 负 责 人：林宝明 住 所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 电 话：0591-87858259 传 真：0591-87842345 经办会计师：童益恭、肖军 （五）资信评级机构 名 称：中诚信证券评估有限公司 法定代表人：关敬如 住 所：上海市青浦区新业路599号1幢968室 电 话：021-51019090 传 真：021-51019030 评级分析师：张丹、邵新惠、姜寅梁 （六）本次债券受托管理人 名 称：兴业证券股份有限公司 法定代表人：兰荣 住 所：福建省福州市湖东路268号 电 话：021-38565881 传 真：021-38565905 联 系 人：蔡虎 (七) 募集资金及偿债专户监管银行 名 称：国家开发银行股份有限公司福建省分行 负 责 人： 冯驭 住 所：福州市鼓楼区温泉街道五四路111号宜发大厦29层至33层 电 话： 0591-88569138 传 真： 0591-87803187 联 系 人：林旭迪 （八）申请上市的证券交易所 名 称：上海证券交易所 法定代表人：黄红元 住 所：上海市浦东南路528号上海证券大厦 电 话： 021-68808888 传 真： 021-68804868 （九）公司债券登记机构 名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 总 经 理：高斌 住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 电 话：021-38874800 传 真：021-58754185 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至2015年9月30日，除下列事项外，发行人与本次发行有关的中介机构 及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他 利害关系。 截至2015年9月30日，发行人及子公司持有兴业证券股份有限公司 507,466,398股，占兴业证券股份有限公司股本总额的9.76%。 六、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 第二节 发行人及本次债券的资信状况 一、资信评级机构及信用评级情况 公司聘请了中诚信证券评估有限公司对本期公司债券发行的资信情况进行 评级。根据中诚信证评出具的《福建省投资开发集团有限责任公司公开发行2016 年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体长期信用等级为AAA，本 期债券的信用等级为AAA。 二、公司债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信证评评定福建投资主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。该级别 反映了福建投资偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险 极低。中诚信证评肯定了福建省良好的区位优势和自贸区设立给公司创造的有利 外部环境、公司重要的战略地位以及拥有大量优质资产等因素对公司信用实力的 支撑；同时，中诚信证评也关注到公司投资项目管理跨度较大、资本支出存在一 定的压力和造纸板块持续亏损等因素对公司整体信用状况的影响。 （二）评级报告的内容摘要 1、正面 （1）良好的区位优势和政策环境。福建省区位优势显著，区域经济发达， 地方财政实力雄厚。2014年12月，国务院决定设立中国（福建）自由贸易试验区， 公司的外部发展环境良好。 （2）公司重要的战略地位。公司作为福建省最大的综合性投资主体，承担 省内国有资产投资及运营管理职能，业务板块涉及电力、燃气、水务、铁路、金 融等关系国计民生的领域，战略地位十分重要。同时，福建省政府在政策上给予 公司多方面支持。 （3）公司资产质量优良。公司持有大量省内优质企业的股权，风电项目的 投产和新并入的燃气项目拓宽了公司的收入来源；电力、燃气、金融、电信等参 股企业贡献了良好的投资收益。 2、关注 （1）投资项目跨度较大。公司投资的行业较为广泛，全资及控股企业层级 较多，参股企业占比较大、控制力不强，给公司对投资项目的管理带来一定挑战。 （2）资本支出存在一定的压力。公司投资领域包括基础产业和重大基础设 施，投资项目众多，未来面临较大的资金需求。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期 债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经 营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期 债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体（如有）年度报告 公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告； 在此期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本期债券信用等级的 重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进 行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级 暂时失效。 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网 站（www.ccxr.com.cn）予以公告，并由发行人在上海证券交易所网站公告，且 交易所网站公告披露时问不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露 的时间。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 发行人与兴业银行等金融机构均保持良好的业务合作关系。截至2015年9 月30日，发行人本部共获得各银行授信额度共计人民币342.766亿元，已使用 数额为38.826亿元，尚未使用303.94亿元。总体而言，发行人具备较强的融资 能力，为确保项目建设资金来源、促进业务发展创造了有利条件。发行人与国内 多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通。 发行人截至2015年9月30日银行授信及使用情况 单位：亿元 授信银行 授信总额 已使用额度 未使用额度 授信性质（流动/长期） 兴业银行 47 10 37 流动/长期 建设银行 17 1 16 流动/长期 国家开发银行 36.826 8.826 28 流动/长期 中国银行 30 0 30 流动/长期 农业银行 40 11 29 流动/长期 交通银行 10 3 7 流动/长期 招商银行 8 0 8 流动/长期 民生银行 8 0 8 流动/长期 工商银行 91.94 5 86.94 流动/长期 浦发银行 17 0 17 流动/长期 邮政储蓄银行 37 0 37 流动/长期 合 计 342.766 38.826 303.94 （二）最近三年与主要客户发生业务往来的信用情况 最近三年，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，没有出现 过严重违约现象。 （三）最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 1、最近三年发行人发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况： 债券名称 发行日期 发行规模 期限 偿还情况 福建省投资开发集团有限责任公司 2012年度第一期短期融资券 2012.3.28 10亿元 1年 已按时偿还 福建省投资开发集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据 2012.9.6 12亿元 5年 已按时付息 尚未到期 福建省投资开发集团有限责任公司 2013年度第一期中期票据 2013.2.22 13亿元 5年 已按时付息 尚未到期 2013年福建省投资开发集团有限责 任公司公司债券 2013.4.9 15亿元 8年 已按时付息 尚未到期 福建省投资开发集团有限责任公司 2013年度第一期短期融资券 2013.5.29 13亿元 1年 已按时偿还 福建省投资开发集团有限责任公司 2014年度第一期短期融资券 2014.4.25 17亿元 1年 已按时偿还 福建省投资开发集团有限责任公司 2014年度第一期中期票据 2014.6.17 12亿元 5年 已按时付息 尚未到期 福建省投资开发集团有限责任公司 2014年度第二期短期融资券 2014.9.22 13亿元 1年 已按时偿还 2014年福建省投资开发集团有限责 任公司公司债券 2014.10.16 15亿元 7年 尚未开始付 息、到期 福建省投资开发集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据 2015.3.24 10亿元 5年 尚未开始付 息、到期 福建省投资开发集团有限责任公司 2015年度第一期超短期融资券 2015.6.12 10亿元 0.49年 已按时偿还 福建省投资开发集团有限责任公司 2015年度第二期超短期融资券 2015.8.7 15亿元 0.74年 尚未开始付 息、到期 福建省投资开发集团有限责任公司 2015年度第三期超短期融资券 2015.8.21 10亿元 0.74年 尚未开始付 息、到期 福建省投资开发集团有限责任公司 2015年度第二期中期票据 2015.8.27 30亿元 5年 尚未开始付 息、到期 福建省投资开发集团有限责任公司 2015年公司债券 2015.11.2 30亿元 8年 尚未开始付 息、到期 福建省投资开发集团有限责任公司 2015年度第一期短期融资券 2015.11.27 20亿元 1年 尚未开始付 息、到期 2015年福建省投资开发集团有限责 任公司停车场专项债券 2015.12.11 8亿元 10年 尚未开始付 息、到期 福建省投资开发集团有限责任公司 2015年度第四期超短期融资券 2015.12.16 10亿元 0.74年 尚未开始付 息、到期 2016年第一期福建省投资开发集团 有限责任公司公司债券 2016.1.15 15亿元 8年 尚未开始付 息、到期 2016年第二期福建省投资开发集团 有限责任公司公司债券 2016.3.1 10亿元 8年 尚未开始付 息、到期 2、最近三年，发行人子公司未发行过任何形式的债券及债务融资工具。 （四）已发行公司债券募集资金使用情况 经中国证监会〔2015〕2298号文核准，发行人于2015年11月2日发行了 30亿元的公司债券，募集资金拟用于偿还到期债务。 截至本募集说明书签署之日，该次公司债券募集资金已全部用于偿还公司债 务，具体情况如下： 单位：万元 借款主体 贷款主体 偿还 金额 合同编号 偿还日期 发行人 中国工商银行股份有 限公司福州闽都支行 50,000 2015年（闽都）字0024号 2015-11-4 招商银行股份有限公 司福州东街口支行 80,000 2015年流字第50-0044号 2015-11-4 交银施罗德资产管理 有限公司 30,000 JYSLDYTDCL02-WD0016-WD001 2015-11-06 中国农业银行股份有 限公司福州湖东支行 20,000 35010120150002873 2015-11-4 中国农业银行股份有 限公司福州湖东支行 20,000 35010120150002978 2015-11-4 中国农业银行股份有 限公司福州湖东支行 10,000 35010120150002984 2015-11-4 中国农业银行股份有 限公司福州湖东支行 20,000 35010120150003287 2015-11-4 中国农业银行股份有 限公司福州湖东支行 20,000 35010120150003288 2015-11-4 中国农业银行股份有 10,000 35010120150003282 2015-11-4 限公司福州湖东支行 中国农业银行股份有 限公司福州湖东支行 10,000 35010120150003402 2015-11-4 中国农业银行股份有 限公司福州湖东支行 20,000 35010120150007960 2015-11-4 中国农业银行股份有 限公司福州湖东支行 10,000 35010120150007936 2015-11-4 合计 300,000 （五）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 本期债券全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为113亿元，占公司 2014年12月31日经审计的合并报表净资产的比例为27.90%，占公司2015年9月30 日合并报表净资产的比例为25.91%，不超过发行人最近一期末净资产的40%，符 合相关法规规定。 （五）主要财务指标 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 流动比率 2.07 1.63 2.14 1.70 速动比率 2.03 1.59 2.05 1.59 资产负债率（%） 54.50 51.42 50.95 47.22 贷款偿还率（%） 100 100 100 100 利息保障倍数 3.22 2.75 2.63 3.87 利息偿付率（%） 100 100 100 100 注： （1）流动比率=流动资产/流动负债 （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 （3）资产负债率=负债总额/资产总额 （4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 （5）利息保障倍数=（利润总额+财务费用的利息支出）/（财务费用的利息支出+资本 化利息支出） （6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 中文名称 福建省投资开发集团有限责任公司 英文名称 FUJIAN INVESTMENT& DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD 法定代表人 彭锦光 注册资本 1,000,000万元 实缴资本 1,000,000万元 成立日期 2009年4月27日 注册地址 福州市湖东路169号天骜大厦14层 办公地址 福州市湖东路268号证券大厦11层 邮政编码 350003 信息披露事务经办 人 周天行 公司电话 0591-87542014 公司传真 0591-87542014 所属行业 《国民经济行业分类》：C22造纸和纸制品业；D44电力、 热力生产和供应业；D45燃气生产和供应业；D46水的生 产和供应业；J69其他金融业；L72商务服务业。 《上市公司行业分类指引》：S90综合类。 经营范围 对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目 的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以 及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林 业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。 组织机构代码 68753848-X （一）发行人的设立及最近三年实际控制人变化情况 1、发行人的设立 发行人成立于2009年4月27日，是由四家国有独资企业—福建投资开发总 公司、福建投资企业集团公司、福建能源投资有限责任公司、福建省国有资产投 资控股有限责任公司根据《福建省人民政府关于部分省属企业整合重组方案的批 复》（闽政文〔2008〕328号）、《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于 部分省属企业整合重组的通知》（闽国资企改〔2008〕149号）以及《福建省人 民政府国有资产监督管理委员会关于福建省投资开发集团有限责任公司出资与 注册资本问题的批复》（闽国资企改〔2009〕59号）合并重组成立，福建华投投 资有限公司（原名：福建省华侨投资（控股）有限责任公司）、福建省华兴集团 有限责任公司、福建省铁路投资有限责任公司同时划入发行人，作为发行人全资 子公司。公司于2009年4月27日取得了福建省工商行政管理局核发的注册号为 350000100028716的营业执照，注册资本为人民币59.5808亿元。 经福建省人民政府国有资产监督管理委员会批准同意，2011年11月，发行 人将资本公积中的404,192万元转增为注册资本，注册资本由原来的595,808万 元变更为1,000,000万元。 2、最近三年内实际控制人的变化 发行人实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，最近三年内 实际控制人未发生变化。 （二）发行人的近三年重大资产重组情况 根据国务院国资委《关于福建省南纸股份有限公司国有股东持有股份无偿划 转有关问题的批复》（国资产权〔2013〕327号），发行人无偿受让福建省轻纺（控 股）有限责任公司持有的福建南纸无限售条件国有股份286,115,110股，占福建 南纸总股份39.66%。2013年8月1日完成股份过户手续，至此发行人成为福建 南纸控股股东。2012年福建南纸实现主营业务收入14.67亿元，同期发行人主营 业务收入为28.41亿元，参照《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次股 权受让构成重大资产重组。福建南纸作为完整的经营实体，发行人本次重大资产 重组前的业绩符合模拟计算的条件；不属于本次重大资产重组前不符合中国证监 会规定的公开发行证券条件情况；本次重组亦不导致发行人实际控制人发生变 化。 （三）发行人前十大股东情况 截至2015年9月30日，发行人股东为福建省人民政府国有资产监督管理委 员会。 100% 福建省投资开发集团有限责任公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 截至2015年9月30日，发行人直接和间接控股的公司共113家，其中一级 公司30家，二级公司59家，三级公司22家，四级公司2家，业务范围主要涵 盖电力、燃气、水务等产业；参股公司18家，业务范围主要分布在电力、燃气、 水务、铁路建设、金融与金融服务等行业。 发行人截至2015年9月30日控股子公司情况表 单位：万元 序号 企业名称 持股比例 注册资本 与发行人关系 业务范围 一级公司 1 福建省福投新能源投资有限公司 80.00% 10,000 一级公司 燃气行业投资 2 福建中闽水务投资有限责任公司 100.00% 23,500 一级公司 对水务行业的投资与资产管理 3 福建省大同创业投资有限公司 100.00% 60,000 一级公司 创业投资业务 4 福建省中小企业信用再担保有限 责任公司 100.00% 170,000 一级公司 担保、再担保业务 5 福建省华兴集团有限责任公司 100.00% 173,000 一级公司 投资、股权管理和营运 6 福建省铁路投资有限责任公司 100.00% 503,660 一级公司 对铁路建设项目进行投资等 7 福建华兴创业投资有限公司 100.00% 10,100 一级公司 创业投资业务 8 福建华兴新兴创业投资有限公司 50.00% 20,000 一级公司 创业投资业务 9 厦门中闽投资有限公司 100.00% 1,000 一级公司 房地产投资管理和相关咨询服务 10 贵信有限公司 100.00% 7,324.18万 港币 一级公司 投资及管理 11 香港金酬公司 100.00% 104 一级公司 投资及管理 12 福建省华福置业发展公司 100.00% 6,200 一级公司 房地产综合开发和销售 13 福建省招标中心有限责任公司 100.00% 500 一级公司 工程招标代理等 14 福建省继纬房屋租赁有限公司 100.00% 74 一级公司 物业租赁、管理等 15 福建省闽投资产管理有限公司 100.00% 100,000 一级公司 风力发电项目的建设等 16 福建省创新创业投资管理有限公 司 70.00% 1,000 一级公司 创业投资 17 福建中闽海上风电有限公司 100.00% 10,000 一级公司 风力发电项目的建设、运营 18 福建省南纸股份有限公司 46.00% 99,947 一级公司 能源业的投资、电力生产 19 福建闽都置业发展有限公司 100.00% 6,000 一级公司 房地产开发、房屋租赁、酒店管 理 20 台湾闽投经济发展有限公司 100.00% 1亿台币 一级公司 贸易 21 福建闽投电力有限责任公司 100.00% 2,000 一级公司 太阳能发电项目的建设与开发 22 福建星光造纸集团有限公司 100.00% 8,000 一级公司 纸浆、纸和纸制品 23 福建和意农业发展有限公司 51.00% 6,386 一级公司 投资及管理 24 福建闽投工业区开发有限公司 95.00% 50,000 一级公司 基础设施及文投资建设 25 福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 91.00% 101,120 一级公司 水电项目开发建设 26 福建省南平南纸有限责任公司 100.00% 5,000 一级公司 制造业 27 福建创新同福股权投资有限合伙 企业 99.70% 30,000 一级公司 非证券股股权投资 28 福建华兴润福投资合伙企业 99.70% 10,000 一级公司 投资及管理 29 福建省产业股权投资基金有限公 司 60.00% 1,000,000 一级公司 非证劵类股权投资及与股权投资 有关的咨询服务 30 福建自贸试验区闽投投资发展有 限公司 75.00% 100,000 一级公司 投资及投资管理 二级公司 31 中海石油福建新能源有限公司 50.00% 17,898 福建省福投新 能源投资有限 公司的子公司 天然气购销、气化站建设 32 南平福投新能源投资有限公司 51.00% 3,000 天然气购销、气化站建设 33 福建敖江水利枢纽工程有限公司 70.00% 6,300 福建中闽水务 投资有限责任 公司的子公司 引水工程的建设和开发等 34 中闽（罗源）水务有限公司 70.00% 10,000 生产、销售自来水等 35 福建投资集团（福清）水务有限公 司 55.00% 50,000 生产、销售自来水等 36 中闽（宁德）水务有限公司 55.00% 30,000 生产、销售自来水等 37 中闽（邵武）水务有限公司 60.00% 10,000 生产、销售自来水等 38 邵武市污水处理有限责任公司 60.00% 2,320 城镇污水处理，污水管网维护管 理职及相关服务 39 福建省华源城建环保股份有限公 司 95.30% 4,267 污水、医疗废物、垃圾处理（其 中直接控股28.1%，间接控股 67.2%） 40 福安市中闽水务有限责任公司 60.00% 20,000 生产、销售自来水等 41 福建中闽水务建设工程有限公司 56.00% 3,000 市政工程的建设和开发等 42 福建省福铁土地开发有限责任公 司 100.00% 5,000 省铁投的子公 司 土地开发 43 福建省华宏达拍卖行有限责任公 司 100.00% 100 福建省华兴集 团有限责任公 司的子公司 拍卖业务 44 福建华兴信托投资公司 100.00% 30,000 金融信托与管理 45 福建华兴实业公司 100.00% 15,000 投资及管理 46 福建省融资担保有限责任公司（原 福建省投资担保公司） 100.00% 30,600 融资担保服务 47 福建海峡融资租赁有限责任公司 100.00% 30,000 设备租赁 48 福建省华兴租赁公司 100.00% 1,503 设备租赁 49 福建省国有资产投资营运有限公 司 100.00% 5,582 投资及管理 50 福建华兴拍卖行有限责任公司 100.00% 1,100 拍卖业务 51 福建省华兴（三明）典当有限公司 80.00% 10,000 典当业务 52 福建华兴物业发展有限公司 100.00% 500 房地产开发经营 53 福州闽都大酒店有限公司 100.00% 1,500 酒店服务 54 福建华兴投资管理有限公司 100.00% 1,100 投资及管理 55 福乐达实业有限公司 100.00% 3,000 投资及管理 56 联宏泰（香港）有限公司 100.00% 885 投资及管理 57 福建省华兴（厦门）典当有限公司 100.00% 10,000 典当业务 58 福建省华兴（龙岩）典当有限公司 60.00% 5,000 典当业务 59 福建省华兴（莆田）典当有限公司 100.00% 5,000 典当业务 60 福建省华兴（泉州）典当有限责任 公司 100.00% 10,000 典当业务 61 福建省华兴（三明）金融控股有限 公司 60.00% 18,453 投资、资产管理、信息咨询服务 62 福建华兴海峡租赁有限责任公司 100.00% 10,000 融资租赁 63 福建省华科创业投资有限公司 73.60% 19,699 福建华兴创业 创业投资业务 64 福建华兴润明创业投资有限公司 62.50% 8,000 投资有限公司 的子公司 创业投资业务 65 闽信集团有限公司 48.32% 8亿港元 贵信有限公司 的子公司 投资及管理 66 中闽建发物业公司 100.00% 300 福建省华福置 业发展有限公 司的子公司 物业管理等 67 福建省南平星光纸业设计有限公 司 85.33% 300 南平南纸公司 的子公司 制浆造纸配套工程设计、咨询等 68 福建南平市南方工贸有限公司 88.24% 170 生产材料批发、零售 69 福州紫光贸易有限公司 100.00% 2,300 自主选择经营项目、开展经营活 动 70 福建省南纸生物质纤维有限公司 100.00% 3,000 竹、木溶解浆和粘胶纤维的制造、 销售等 71 福建和泉生物科技有限公司 66.67% 6,000 生物制药中间体、氨基酸、饲料 添加剂的研发、生产与销售 72 福建中闽能源投资有限责任公司 45.18% 44,500 福建省南纸股 份有限公司的 子公司 能源项目投资 73 都江堰和意生物科技有限公司 100.00% 100 福建和意农业 发展有限公司 的子公司 食用菌生产、销售 74 上海浦东天厨菇业有限公司 58.59% 3,800 食用菌生产、销售 75 顺昌一禾冷链物流有限公司 100.00% 150 食用菌销售 76 上海禾旭农副产品有限公司 100.00% 100 食用菌销售 77 福建南平星光花卉有限公司 100.00% 15 福建星光造纸 集团有限公司 的子公司 花卉养殖、绿化服务 78 福建延金纸业有限公司 80.80% 2,288 停业 79 福建省南平市延隆纸业工程有限 公司 59.68% 62 卫生纸生产销售（已停产） 80 福建南平星光汽车运输有限公司 79.77% 186 货物运输、浆料管理及过段 81 福建南平星光工业安装有限公司 100.00% 368 机电设备、管道安装维修、土建 施工管理 82 福建南平星光设备安装有限公司 100.00% 161 机电设备、管道安装 83 福建南平星光物业有限公司 100.00% 122 物业管理、码头服务管理 84 福建南平延晟工贸有限公司 73.87% 70 餐饮、游泳池管理、粉煤灰销售 85 福建省南平佳福工贸有限公司 100.00% 283 液化气、医用氧及特种气体销售 86 福建省南平市润兴综合厂 100.00% 400 卷筒芯生产和销售、注塑、印刷 87 南平东区劳动服务开发公司 100.00% 20 装卸搬运、劳务管理 88 福建省金星经贸发展有限公司 100.00% 500 贸易、仓储 89 厦门创程融资担保有限公司 100.00% 10,500 中小企业再担 保公司的子公 司 各类担保业务 三级公司 90 福建中闽物流有限公司 100% 4,366 中海石油福建 新能源有限公 司的子公司 液化天然气运输、加气站投资 91 福建中闽海油燃气有限责任公司 100% 10,000 燃气行业投资 92 中海油（漳州）新能源有限公司 50% 2,000 天然气汽车加气站的建设和运营 等 93 福建闽能燃气有限公司 70% 1,000 天然气汽车加气站 94 邵武吴家塘污水处理有限公司 100% 1,000 邵武市污水处 理有限责任公 司的子公司 污水处理 95 罗源县申源物业管理有限公司 50.00% 100 中闽（罗源） 水务有限公司 的子公司 物业管理等 96 中闽（罗源）市政工程有限公司 50.00% 100 市政道路等基础设施施工等 97 宁德市自来水有限公司 100.00% 7,000 中闽（宁德） 水务有限公司 的子公司 生产、销售自来水等 98 宁德市宁港自来水有限公司 100.00% 21,860 生产、销售自来水等 99 宁德市中闽水质检测有限公司 100.00% 300 水的监测与评价 100 福清市融安水质检测有限公司 100.00% 130 中闽（福清） 水务有限公司 的子公司 水质检测 101 福清市阳下占坝水厂 76.89% 603.36 自来水的生产和销售 102 福州明达房地产开发有限公司 100.00% 4,990 福建华兴实业 公司的子公司 房地产开发经营 103 福建省华兴采购代理有限公司 100.00% 180 福建华兴拍卖 行的子公司 采购代理 104 太仓江城城市污水处理有限公司 100.00% 1,600 福建省华源城 建环保股份有 限公司的子公 司 污水处理 105 漳州华龙城市污水处理有限公司 93.00% 300 污水处理 106 中闽（福清）风电有限公司 100.00% 34,700 福建中闽能源 投资有限责任 公司的子公司 风力发电项目的建设、运营 107 中闽（平潭）风电有限公司 51.00% 11,966 风力发电项目的建设、运营 108 中闽（哈密）风电有限公司 60.00% 1,000 风力发电项目的建设、运营 109 中闽（连江）风电有限公司 100.00% 15,700 风力发电项目的建设、运营 110 中闽（长乐）风电有限公司 100.00% 2,000 风力发电项目的建设、运营 111 新疆中闽能源有限公司 100.00% 1,000 能源项目投资建设及经营管理 四级公司 112 中闽海油燃气（沙县）有限公司 100.00% 600 福建中闽海油 燃气有限责任 公司的子公司 燃气工程投资建设 113 宁德市金辉市政建设工程有限公 司 99.00% 500 宁德市自来水 有限公司的子 公司 市政工程建设 发行人截至2015年9月30日参股公司情况一览表 单位：万元 序 号 企业名称 持股比例 注册资本 业务范围 1 福建水口发电集团有限公司 36% 219,576 水电站投资、开发、建设。电力销售 2 福建棉花滩水电开发有限公 司 22% 80,000 水电站的建设和管理 3 厦门华夏国际电力发展有限 公司 24% 102,200 火力发电、电力销售 4 华能国际电力股份有限公司 3.09% 1,205,538 发电业务、销售电力 （未完）  |