[年报]海洋王:2015年年度报告
海洋王照明科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周明杰、主管会计工作负责人唐小芬及会计机构负责人(会计主 管人员)朱立裕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 宏观经济波动以及下游行业波动带来的风险、竞争加剧的风险、公司短期 经营业绩下滑的风险、公司经营业绩季节性波动的风险、人力资源的风险、管 理风险、商标和商号侵权的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以400,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 71 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 164 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海洋王、照明科技公司、发 行人 指 海洋王照明科技股份有限公司 工业技术公司 指 深圳市海洋王工业技术有限公司，本公司之全资子公司 照明技术公司 指 深圳市海洋王照明技术有限公司，原为本公司之全资子公司，报告期 内被照明工程公司吸收合并，现已注销。 照明工程公司 指 深圳市海洋王照明工程有限公司，本公司之全资子公司 海洋王东莞公司 指 海洋王（东莞）照明科技有限公司，本公司之全资子公司 香港海洋王公司 指 OCEAN'S KING TECH LIMITED,即海洋王（香港）技术有限公司， 本公司之全资子公司，注册地在香港 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 海洋王照明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海洋王照明科技股份有限公司董事会 监事会 指 海洋王照明科技股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本报告 指 海洋王2015年年度报告 本报告期、报告期内 指 2015年1-12月 本报告期末、报告期末 指 2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海洋王 股票代码 002724 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海洋王照明科技股份有限公司 公司的中文简称 海洋王 公司的外文名称（如有） Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 周明杰 注册地址 深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http://www.haiyangwang.com 电子信箱 ok@oceansking.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐小芬 方晓涛 联系地址 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科 技楼 深圳市光明新区高新路1601号海洋王科 技楼 电话 0755-23242666转6513 0755-23242666转6513 传真 0755-26406711 0755-26406711 电子信箱 ok@oceansking.com.cn ok@oceansking.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 19236808-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层 签字会计师姓名 王增明、申宏波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦A座41楼 陈轩壁、高传富 2014年11月4日-2016年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 896,374,775.65 1,056,428,518.11 -15.15% 1,131,310,021.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 67,225,886.21 171,628,819.27 -60.83% 172,482,038.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 68,062,927.40 153,139,079.03 -55.55% 155,194,130.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） 106,393,639.92 198,410,054.56 -46.38% 204,573,431.80 基本每股收益（元/股） 0.1681 0.479 -64.91% 0.4928 稀释每股收益（元/股） 0.1681 0.479 -64.91% 0.4928 加权平均净资产收益率 4.41% 15.29% -10.88% 18.17% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,763,833,397.41 1,777,598,855.74 -0.77% 1,289,740,765.26 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,533,944,830.04 1,535,010,240.18 -0.07% 1,025,329,877.86 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,950,411.32 206,477,270.80 195,193,811.18 357,753,282.35 归属于上市公司股东的净利润 20,007,486.05 -35,568,737.90 8,134,319.57 74,652,818.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,768,704.79 -20,534,959.73 3,443,817.22 67,385,365.12 经营活动产生的现金流量净额 -45,962,336.69 -4,112,046.43 166,438.55 156,301,584.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -224,404.90 -39,599.05 -19,907.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,731,000.00 7,673,000.00 4,041,000.00 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 4,061,630.14 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,316,972.52 14,138,887.37 16,459,249.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -34,718,826.74 公司本期应支付给员 工的搬迁补助 减：所得税影响额 -996,587.79 3,282,548.08 3,192,433.66 合计 -837,041.19 18,489,740.24 17,287,907.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携 照明设备三大系列，包括200多种型号，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场 馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业。 公司提供的照明设备能使客户在易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入 等环境下获得一致和稳定的照明体验，能满足特种配光、信号、应急等特殊照明需求，同时满足节能、安全、环保、健康、 智能、个性化等方面的要求。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 海洋王（东莞）照明科技有限公司专业灯具及LED产品生产项目本期部分投入使 用，结转至固定资产 在建工程 海洋王（东莞）照明科技有限公司专业灯具及LED产品生产项目本期部分投入使 用，结转至固定资产 其他非流动资产 公司购买新疆期房做办公基地 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）研发方面 1、高效的研发团队 公司建立了发展研究院、技术与设计部、行业产品线组成的产品研发团队，保证公司能够不断提高产品的技术水平，适 时开发适合市场需求的产品。 2、行业领先的技术水平 截止2015年12月31日，公司拥有2214项国内专利和232项PCT国外发明专利；其中国内专利包括发明专利1813项、实用 新型237项、外观设计164项。公司产品在节能、防护、防腐、防爆等性能上达到行业领先水平；同时注重提高灯具使用过程 中的可靠性和一致性设计，真正为客户提供超值的产品和服务。 公司的技术创新得到行业认可，先后荣获 “广东省知识产权优势企业”、“中国设计红星奖”等荣誉。 （二）销售和服务方面 1、完善的销售和服务体系 公司在全国设有11个专业化的行业事业部，行业事业部下设有131个服务中心，服务中心下设服务部，覆盖了多个专业 领域。全国近2,000名专业人员组成的销售团队可以在客户提出需求后24小时内（特殊情况下72小时）到达现场提供照明服 务，缩短客户因照明故障而停工的时间。 2、快速响应市场的能力 公司完善的销售和服务体系，可以针对不同行业客户提供个性化服务和照明解决方案，提高公司应对市场的反应能力。 通过健全的服务网络，公司形成了良好的全过程服务体系，从而有效地实现了对客户的快速响应。 （三）质量管理方面 1、建立了全员、全过程、全面的质量管理体系 公司在产品设计上推进IPD管理,按照PLM流程实现设计开发过程的优质高效低耗；在采购环节上实现“阳光采购、价值 采购”，实施供应商能力定期评审以及采购问题再发防止活动，不断提升供应商质量保证能力；在制造全过程中设立质量控 制点，预先识别关键与特殊过程，确保发货质量；在市场服务环节按照三现主义原则主动、及时、快速发现问题。 2、持续强化全员质量意识和提升全员质量保证能力 公司通过“走出去、请进来”的方式不断地学习国内外先进质量管理知识，强化全员持续改进的质量意识；通过周报告、 月度会议、质量月、质量目标反省以及质量诚信标兵标杆管理等活动不断地提升全员质量保证能力。 （四）产品方面 公司产品品种齐全，涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，广泛应用于电力、冶金、铁路等关系到国 计民生的重要基础行业，形成共计200多种型号的特殊环境照明设备体系。公司凭借产品种类丰富的优势，快速响应客户个 性化需求，根据客户多样化需求组织生产，在订单竞争和获取中占有优势地位。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国际社会环境复杂多变，国内经济增速放缓，部分下游行业产能过剩，下行压力继续加大。面对外部环境的变 化，公司密切关注客户需求变化，挖掘客户需求，调整行业事业部、服务中心、服务部的设置和市场划分，完善市场布局， 为客户提供更好更快的服务。运用IPD手段和PLM信息管理系统，建立技术平台，加快新产品开发速度。全面深入推行TQM， 培养活性化员工，提高员工实现目标的能力。 2015年度，公司实现营业总收入89,637.48万元，同比下降15.15%；利润总额8,191.83万元，同比下降59.02%；归属于上 市公司股东的净利润6,722.59万元，同比下降60.83%。受宏观经济和照明行业竞争格局影响，导致公司销售收入较去年同期 下降，影响公司整体盈利水平。由于收入下降影响，且公司2015年上半年决定分二次支付供应链管理部、品质保证部和实验 室三个部门员工搬迁补助3,471.88万元，导致公司利润下降。 2015年度，公司营业总成本为84,734.17万元，同比下降3.53%。 2015年度，公司销售费用为39,825.79万元，同比下降8.09%，主要原因是公司收入下降导致提成和差旅费等费用下降较 明显；管理费用为18,330.35万元，同比上升30.88%，主要原因是支付供应链管理部、品质保证部和实验室这三部门员工搬 迁补助。 2015年度，公司研发投入金额5,718.71万元，投入研发近20个专业照明项目，预计未来将提高公司在专业照明领域的竞 争能力。 2015年度，公司经营活动产生的现金流入119,524.07万元，比去年同期下降10.51%，主要是收入下降；经营活动产生的 现金流出108,884.71万元，比去年同期下降4.25%；经营活动产生的现金流量净额为10,639.36万元，比去年同期减少46.38%， 主要是收入下降和支付供应链管理部、品质保证部和实验室这三部门员工搬迁补助。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 896,374,775.65 100% 1,056,428,518.11 100% -15.15% 分行业 电气机械和器材制 造业 896,374,775.65 100.00% 1,056,428,518.11 100.00% -15.15% 分产品 固定照明设备 其中：设备产品 销售 392,355,177.32 43.77% 436,568,552.76 -10.13% -26.37% 照明施工工程 4,253,445.26 0.47% 5,368,748.71 0.51% -20.77% 合同能源管理 24,091,122.42 2.69% 15,364,799.32 1.45% 56.79% 移动照明设备 154,778,968.80 17.27% 174,640,045.74 16.53% -11.37% 便携照明设备 320,896,061.85 35.80% 424,486,371.58 40.18% -24.40% 分地区 境内地区 850,110,434.17 94.84% 1,020,065,547.35 96.56% -16.66% 境外地区 46,264,341.48 5.16% 36,362,970.76 3.44% 27.23% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电气机械和器材 制造业 896,374,775.65 266,792,332.80 70.24% -15.15% -10.34% -1.60% 分产品 固定照明设备 其中：设备产 品销售 392,355,177.32 109,152,733.46 72.18% -10.13% -8.48% -0.50% 照明施工工程 4,253,445.26 3,721,038.26 12.52% -20.77% -20.01% -0.83% 合同能源管理 24,091,122.42 4,584,612.01 80.97% 56.79% 62.50% -0.67% 移动照明设备 154,778,968.80 46,610,889.63 69.89% -11.37% -16.28% 1.77% 便携照明设备 320,896,061.85 102,723,059.44 67.99% -24.40% -10.77% -4.89% 分地区 境内地区 850,110,434.17 253,890,654.21 70.13% -16.66% -11.94% -1.60% 境外地区 46,264,341.48 12,901,678.59 72.11% 27.23% 39.55% -2.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 电气机械和器材制 造业（固定照明设 备） 销售量 套 265,225 288,301 -8.00% 生产量 套 231,810 237,597 -2.44% 库存量 套 117,544 84,129 39.72% 电气机械和器材制 造业（移动照明设 备） 销售量 套 53,989 60,917 -11.37% 生产量 套 46,174 63,128 -26.86% 库存量 套 27,959 20,143 38.80% 电气机械和器材制 造业（便携照明设 备） 销售量 套 575,866 761,765 -24.40% 生产量 套 537,358 856,595 -37.27% 库存量 套 223,288 184,780 20.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 固定和移动照明设备库存量加大，是由于东莞松山湖基地投产，为2016年备货；便携照明设备生产量减少是由于2015年销量 下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电气机械和器材 制造业 原辅材料 206,060,786.87 77.24% 242,671,458.58 81.56% -15.09% 电气机械和器材 制造业 直接人工 19,242,885.39 7.21% 18,498,995.95 6.22% 4.02% 电气机械和器材 制造业 制造费用 41,488,660.54 15.55% 36,375,342.90 12.23% 14.06% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 固定照明设备 其中：设备 产品销售 原辅材料 87,104,540.98 32.65% 99,780,378.36 33.53% -12.70% 其中：设备 产品销售 直接人工 4,622,955.05 1.73% 4,533,527.42 1.52% 1.97% 其中：设备 产品销售 制造费用 17,425,237.43 6.53% 14,956,622.83 5.03% 16.51% 其中：设备 产品销售 合计 109,152,733.46 40.91% 119,270,528.61 40.08% -8.48% 其中：照明 施工工程 原辅材料 其中：照明 施工工程 直接人工 3,721,038.26 1.39% 4,651,983.72 1.56% -20.01% 其中：照明 施工工程 制造费用 其中：照明 施工工程 合计 3,721,038.26 1.39% 4,651,983.72 1.56% -20.01% 其中：合同 能源管理 原辅材料 其中：合同 能源管理 直接人工 4,584,612.01 1.72% 2,821,220.09 0.95% 62.50% 其中：合同 能源管理 制造费用 其中：合同 能源管理 合计 4,584,612.01 1.72% 2,821,220.09 0.95% 62.50% 移动照明设备 原辅材料 37,226,095.71 13.95% 46,577,283.04 15.65% -20.08% 移动照明设备 直接人工 1,916,835.02 0.72% 2,116,241.62 0.71% -9.42% 移动照明设备 制造费用 7,467,958.90 2.80% 6,981,721.92 2.35% 6.96% 移动照明设备 合计 46,610,889.63 17.47% 55,675,246.58 18.71% -16.28% 便携照明设备 原辅材料 81,730,150.18 30.63% 96,313,797.18 32.37% -15.14% 便携照明设备 直接人工 4,397,445.05 1.65% 4,376,023.10 1.47% 0.49% 便携照明设备 制造费用 16,595,464.22 6.22% 14,436,998.15 4.85% 14.95% 便携照明设备 合计 102,723,059.44 38.50% 115,126,818.43 38.69% -10.77% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 根据第三届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过，本公司下属全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司通过整 体吸收合并的方式，合并本公司下属全资子公司深圳市海洋王照明技术有限公司，合并完成后，深圳市海洋王照明工程有限 公司存续经营，深圳市海洋王照明技术有限公司的独立法人资格取消。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 34,426,728.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.84% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 7,816,806.97 0.87% 2 第二名 7,371,304.36 0.82% 3 第三名 7,260,777.98 0.81% 4 第四名 6,468,504.62 0.72% 5 第五名 5,509,334.12 0.61% 合计 -- 34,426,728.05 3.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 42,937,608.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.62% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 10,321,520.73 4.96% 2 第二名 8,879,626.38 4.26% 3 第三名 8,516,086.23 4.09% 4 第四名 8,003,766.99 3.84% 5 第五名 7,216,607.83 3.47% 合计 -- 42,937,608.16 20.62% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 398,257,855.17 433,318,746.79 -8.09% 主要原因是公司收入下降导致提成 和差旅费等费用下降较明显 管理费用 183,303,510.92 140,056,267.30 30.88% 主要原因是支付供应链管理部、品质 保证部和实验室这三部门员工搬迁 补助 财务费用 -10,787,370.91 -6,525,125.94 -65.32% 主要原因是2014年底货币资金增加 从而增加利息收入 营业税金及附加 12,436,307.70 15,552,601.90 -20.04% 与收入下降相当 所得税费用 14,692,412.70 28,267,905.44 -48.02% 本期是利润减少及本期转回应收账 款坏账准备金额所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2015年投入研发近20个专业照明项目，预计未来将提高公司在专业照明领域的竞争能力。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 293 321 -8.72% 研发人员数量占比 10.92% 11.20% -0.28% 研发投入金额（元） 57,187,071.49 59,725,360.67 -4.25% 研发投入占营业收入比例 6.38% 5.65% 0.73% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,195,240,746.96 1,335,643,391.03 -10.51% 经营活动现金流出小计 1,088,847,107.04 1,137,233,336.47 -4.25% 经营活动产生的现金流量净 额 106,393,639.92 198,410,054.56 -46.38% 投资活动现金流入小计 524,062,595.14 279,484.15 187,410.67% 投资活动现金流出小计 588,837,356.51 134,978,719.01 336.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -64,774,761.37 -134,699,234.86 -51.91% 筹资活动现金流入小计 0.00 406,928,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 68,400,000.00 64,111,178.60 6.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 -68,400,000.00 342,816,821.40 -119.95% 现金及现金等价物净增加额 -25,458,988.18 406,583,047.45 -106.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流量 2015年，经营活动产生的现金流入1,195,240,746.96元，比去年同期下降10.51%，主要是收入下降； 2015年，经营活动产生的现金流出1,088,847,107.04元，比去年同期下降4.25%； 2015年，经营活动产生的现金流量净额为 106,393,639.92元，比去年同期减少46.38%，主要是收入下降和支付供应链管 理部、品质保证部和实验室这三部门员工搬迁补助。 （2）投资活动现金流量 2015年，投资活动现金流入524,062,595.14元，较去年同期增长187,410.67%，主要原因是本期收回了理财本金和取得理 财收益； 2015年，投资活动现金流出588,837,356.51元，较去年同期增长336.24%，主要原因本期增加了理财和购置资产增加； 2015年，投资活动产生的现金流量净额为-64,774,761.37元，较去年同期下降51.91%，主要原因是在建工程投入和新疆 基地期房购买。 （3）筹资活动现金流量 2014年，筹资活动产生的现金流量净额为-68,400,000.00元，去年同期为342,816,821.40元，较同期下降119.95%，主要 原因是去年同期公司公开发行股票，募集资金到位。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 811,740,439.50 46.02% 831,424,620.85 46.77% -0.75% 应收账款 286,912,105.83 16.27% 364,068,511.10 20.48% -4.21% 主要是报告期公司加强应收账款管 理，加快货款回收 存货 106,212,937.46 6.02% 83,054,955.08 4.67% 1.35% 主要是报告期公司松山湖生产基地 投产,为2016年备货 固定资产 197,060,361.61 11.17% 55,101,755.28 3.10% 8.07% 主要是报告期部分在建工程投入使 用 在建工程 195,945,961.88 11.11% 293,110,727.40 16.49% -5.38% 主要是报告期部分在建工程投入使 用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 发行股票 39,804.16 3,095.23 26,651.56 0 0 0.00% 13,229.03 存放在银 行账户 0 合计 -- 39,804.16 3,095.23 26,651.56 0 0 0.00% 13,229.03 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商招商证 券股份有限公司于2014年10月24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票5000万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币8.88元。截至2014年10月29日止，本公司共募集资金444,000,000.00元，扣除发行费用45,958,431.50元，募集 资金净额398,041,568.50元。截止2014年10月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2014]011161号”验资报告验证确认。截止2015年12月31日，本公司对募集资金项 目累计投入266,515,593.79元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币233,659,886.21 元,2015年度使用募集资金30,952,290.51元。 2015年度募集资金利息收入减手续费支出后金额2,577,952.83元。2015年 利用闲置募集资金购买银行结构性存款98,000,000.00元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 36,242,505.47元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、生产线建设项目 否 33,585.28 24,333.23 2,492.99 21,893.75 89.97% 0 否 否 2、研发中心建设项目 否 14,481.38 10,492.06 475.47 3,674.99 35.03% 0 否 否 3、国内营销中心扩建 项目 否 6,977.45 5,055.31 126.77 1,082.82 21.42% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 55,044.11 39,880.59 3,095.23 26,651.56 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 0 否 否 合计 -- 55,044.11 39,880.59 3,095.23 26,651.56 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入生产线项目、研 发中心建设项目、国内营销中心扩建项目共计23,365.99万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字 [2014]011211号），公司第三届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 23,365.99 万元置换 公司先期投入募投项目自筹资金同等金额 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司利用闲置募集资金购买银行结构性存款98,000,000.00元，其中60,000,000.00元存放在公 司下属全资子公司海洋王（东莞）照明科技有限公司在招商银行深圳分行南油支行开立的 7559170271800016账户中，38,000,000.00元存放在公司下属全资子公司深圳市海洋王照明工程有限 公司在招商银行深圳分行南油支行开立的75590172178100053账户中。剩余36,242,505.47元存放在 指定的募集资金监管账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市海洋 王照明工程 有限公司 子公司 灯具的技术 开发、生产、 销售、租赁； 照明工程设 计等 100,500,000.00 888,291,473.65 670,454,383.42 831,217,616.67 -15,159,601.03 1,342,565.92 深圳市海洋 王工业技术 有限公司 子公司 生产灯具； 电子产品的 购销 1,060,000.00 20,785,330.69 19,133,658.14 5,504,462.22 1,118,534.95 1,057,329.23 海洋王（东 莞）照明科技 有限公司 子公司 研发、生产、 销售灯具、 光源类、控 制器产品等 357,541,568.50 433,808,827.32 367,507,780.92 49,589,255.78 23,137,932.90 22,063,449.42 海洋王（香 港）技术有限 公司 子公司 灯具的销售 3,343,400.00 13,609,982.47 560,609.09 4,586,370.86 -1,253,120.57 -1,253,308.44 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市海洋王照明技术有限公司 根据第三届董事会 2015 年第二 次临时会议审议通过，本公司下属全资 无 子公司深圳市海洋王照明工程有限公司 通过整体吸收合并的方式合并本公司下 属全资子公司深圳市海洋王照明技术有 限公司，合并完成后，深圳市海洋王照 明工程有限公司存续经营，深圳市海洋 王照明技术有限公司的独立法人资格取 消。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势和竞争格局 1、行业发展趋势 随着LED在民用照明、商业照明领域的广泛应用，LED已开始逐步应用于特殊环境照明领域。特殊环境照明设备必须满 足客户在易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下正常运行的要求， LED在特殊环境照明领域的应用，将能更好的满足客户对特种配光、信号、应急、节能、安全、环保、健康、智能等特殊照 明需求。 2、行业竞争格局 特殊环境照明行业是照明行业中的细分行业，市场需求相对分散，行业差异性相对较大。目前特殊环境照明行业的集中 度较低，规模较大的企业较少。大多数中小照明企业均以价格竞争为主要竞争手段，存在产品同质化的现象。尤其是近年来， 部分下游行业企业在物资采购方面开始实行集中招标的采购方式，不少特殊环境照明企业以低价策略作为主要竞争手段。同 时，部分原从事商业照明的大型企业也逐步介入特殊环境照明行业，使得竞争日趋激烈。随着各行各业的不断发展，对节能 环保及安全管理要求的不断提高，能准确把握客户需求，掌握特殊环境照明核心技术，提供安全可靠、节能环保产品和服务 的企业，将赢得未来的竞争力。 （二）公司发展计划 公司自成立以来一直致力于特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，逐渐形成了良好的品牌和口碑。虽然特殊环 境照明行业的竞争日趋激烈，但公司也面临着许多新的发展机遇，比如国有企业改革将会释放许多改革红利，海洋强国建设 和一带一路战略等将会带动固定资产投资的大幅增长，十三五规划、中国制造2025、能源发展行动计划2016-2020将为公司 带来机会。为把握经济发展脉搏，实现公司发展，公司将加大以下几方面的投入： 1、通过互联网增值和延伸作用，开发满足客户需求的服务产品 1）充分调研客户，行业需求及发展趋势，开拓性地研究服务产品市场变化； 2）调整产品结构与应对措施，建立服务产品开发指导原则，结合物联网技术，基于照明开发服务产品。 2、加大研发投入，建立更多照明领域的综合优势 1）开发、储备技术模块，包含智能控制、防腐、抗震、防爆等典型功能，通过应用技术模块，实现竞争力产品的快速 研发推广和持续领先；同时健全专利质量管理机制，增强技术模块的创造、运用和保护水平； 2）与具有特殊环境照明技术优势的企业合作，形成优势互补。公司将关注行业内有独特竞争优势的企业，从产业整合 的方面加快公司的发展。 3、加速生产与物流的自动化，实现计划、采购、生产的快速联动 随着东莞松山湖工业园的投入使用，公司进一步完善新的现代化生产线。采购方面，在公司与供应商之间建立无缝的订 单履行机制，采购初步实现电子化，物料的质量和交期更有保证。生产方面，实现关键环节自动化，解决生产瓶颈，提升生 产工艺水平，进一步提高制造过程的一致性和可靠性。 （三）可能面对的风险 1、宏观经济波动以及下游行业波动带来的风险 公司的产品广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制 造等关系到国计民生的重要基础行业，国家宏观经济的波动和相关经济政策的调整直接或间接地影响着上述相关领域的发 展。公司销售的产品分布在关系到国计民生的各个基础行业，单个或少数几个行业的波动不会对公司的经营产生较大的影响。 如果发生宏观经济波动，很可能导致多个行业的投资额和增速下降，减少对特殊环境照明设备的需求，从而对公司经营 产生一定的影响。 2、竞争加剧的风险 公司的主要客户为大型国有企业，近年来部分客户在物资采购方面进行了改革，开始实行集中招标的采购方式。集中招 标方式导致竞争对手以低价策略作为主要竞争手段。虽然公司积极顺应采购方式的变化，进一步深挖客户需求，但客户采购 方式的变化以及市场不断加剧的价格竞争给公司的市场销售带来了新的挑战。 3、公司短期经营业绩下滑的风险 2015年度公司经营业绩受宏观经济原因的影响，部分行业事业部销售收入下滑，导致公司整体销售收入较2014年度有所 下降，影响公司整体盈利水平。从长期来看，公司的产品和服务仍具有较大市场潜力和盈利增长点，但由于受部分下游行业 的影响，同时随着竞争加剧和成本费用增加，短期内存在业绩下滑的风险。 4、公司经营业绩季节性波动的风险 公司的客户以大中型国有企业、政府机关、事业单位等为主，这些客户一般年初预算、年底决算，因此公司的营业收入 在下半年体现较多。此外，公司以1月1日至12月31日作为一个销售工作年度，各行业市场尤其是新市场，经过上半年的销售 工作积累，能够对客户的需求进行详细了解，并最终赢得客户的认可和信任，因此公司销售成果集中体现在下半年，特别是 第四季度。公司业务的季节性特征不仅导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡，定期报告中各季度营业收入、营业成本、 营业利润也均呈现出明显的不均衡。 5、人力资源的风险 高素质的技术研发团队和销售服务团队是公司发展的基石，客户需求的不断提高和市场竞争的不断加剧，对公司研发、 销售与管理人员的业务能力和职业素养提出了更高的要求，也对公司如何吸引、留住、培养和激励人才提出了新的挑战。尽 管公司建立了相对完善的人力资源激励和约束机制，但公司机制若不能很好的适应未来发展趋势，公司将面临人员流失的风 险，对公司未来可持续发展将产生不利影响。 6、管理风险 为适应宏观经济环境和客户需求的变化，公司需要积极调整管理模式。公司目前全面深入推行自主经营管理模式，通过 量入为出，创造价值，实现内涵式增长。但是如果公司未来的管理水平不能适应公司外部环境变化的需要，组织模式和管理 制度未能及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效运营，进而削弱公司的市场竞争力。 7、商标和商号侵权的风险 公司经过多年积累，依靠良好的产品质量，使得“海洋王”商号和商标在行业内具有较高的品牌知名度。除公司及下属子 公司使用“海洋王”商号和商标外，市场上存在其他同行业企业名称中使用“海洋王”字样情况，也存在其他企业在国家商标局 申请与公司已获得专用权的商标类似或相似的商标的情况，构成对公司商标和商号的侵权，并引起市场混乱，损害公司的品 牌形象。 为应对其他企业对公司商标和商号的侵权行为，公司通过向国家商标局提起异议、申请撤销，以及向工商行政管理部门 申请或向法院提起诉讼等多种途径，打击上述侵犯公司商号及商标的行为，加强品牌的监督和保护，并已取得初步成效。由 于知识产权侵权行为及其纠正过程的特殊性，公司在短期内尚无法彻底消除上述侵权行为，对公司的品牌建设可能构成一定 的不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月22日 电话沟通 个人 询问经营状况 2015年01月27日 电话沟通 个人 咨询公司运营情况、募集资金使用情况 2015年03月04日 书面问询 个人 咨询2014年度股利分配情况 2015年03月06日 实地调研 机构 调研公司的经营情况及未来发展规划， 详见深圳证券交易所投资者关系互动 平台《海洋王：2015年3月6日投资 者关系活动记录表》 2015年03月11日 书面问询 个人 了解公司未来发展情况 2015年03月11日 书面问询 个人 咨询公司客户及产品情况 2015年03月31日 电话沟通 个人 咨询公司名称、人员等情况 2015年04月17日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年05月06日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年05月06日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 2015年05月07日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年05月12日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年05月18日 电话沟通 个人 期望前来公司拜访 2015年05月22日 实地调研 机构 调研公司的经营、业绩情况及战略情况 等，详见深圳证券交易所投资者关系互 动平台《海洋王：2015年5月22日投 资者关系活动记录表》 2015年05月28日 实地调研 机构 调研公司基本情况及未来发展规划，详 见深圳证券交易所投资者关系互动平 台《海洋王：2015年5月28日投资者 关系活动记录表》 2015年06月01日 电话沟通 个人 了解公司情况 2015年06月05日 实地调研 机构 调研公司产品情况、未来发展规划等情 况，详见深圳证券交易所投资者关系互 动平台《海洋王：2015年6月5日投 资者关系活动记录表》 2015年06月29日 电话沟通 个人 了解公司生产经营状况 2015年07月02日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年07月02日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年07月07日 电话沟通 个人 咨询公司人员、业绩情况 2015年07月07日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年07月08日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年07月09日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 2015年08月17日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 2015年08月19日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年10月28日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年10月30日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年11月02日 电话沟通 个人 咨询公司业绩情况 2015年11月05日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 2015年11月05日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 2015年11月09日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 2015年11月23日 电话沟通 机构 咨询公司基本情况 2015年11月24日 电话沟通 机构 咨询公司基本情况 2015年11月24日 电话沟通 个人 咨询公司专利情况 2015年11月24日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 2015年12月01日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 2015年12月02日 电话沟通 个人 咨询公司专利情况 2015年12月07日 电话沟通 个人 咨询公司专利、产品情况 2015年12月07日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 2015年12月09日 电话沟通 个人 咨询公司专利、业绩情况 2015年12月10日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年12月10日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年12月10日 实地调研 机构 调研公司生产经营、未来发展规划等情 况，详见深圳证券交易所投资者关系互 动平台《海洋王：2015年12月10日 投资者关系活动记录表》 2015年12月11日 电话沟通 个人 咨询公司情况 2015年12月15日 电话沟通 个人 咨询公司业绩、专利、产品情况 2015年12月17日 电话沟通 个人 咨询公司业绩、专利、产品情况 2015年12月28日 电话沟通 个人 咨询公司专利、业绩情况 2015年12月29日 电话沟通 机构 期望前来公司拜访 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为了保障和增加海洋王照明科技股份有限公司（以下简称 “公司”）投资者合理的投资回报，保持公司利润分配政策的 连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2014-2016）分红回报规划》， 以细化《公司章程》相关利润分配的条款，确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。《关于制定<海洋王照明科技 股份有限公司股东未来三年（2014-2016）分红回报规划>的议案》已于2014年1月24日公司第二届董事会第六次会议和2014 年2月21日公司2013年度股东大会审议通过。 2015年5月19日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》，以2014年12月31日的公司总股 本400,000,000.00股为基数，每10股现金分红1.71元（含税），分配现金股利68,400,000.00元，分配实施后未分配利润余额为 242,676,216.42元，结转下一年度。 2015年5月29日，公司通过委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司代派现金红利及公司自行派发的方式完成了2014 年年度权益分派工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度利润分配预案：公司以截止2015年12月31日总股本400,000,000.00股为基数，每10股现金分红0.35元（含税），分配 现金股利14,000,000.00元。不送红股，不以公积金转增股本。 2014年度利润分配方案：公司以截止2014年12月31日总股本400,000,000.00股为基数，每10股现金分红1.71元（含税），分配 现金股利68,400,000.00元。不送红股，不以公积金转增股本。（未完）  |