[年报]玉龙股份:2015年年度报告
公司代码：601028 公司简称：玉龙股份 江苏玉龙钢管股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐永清、主管会计工作负责人徐卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张小东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于母公司 所有者的净利润为130,228,970.31元，截止2015年12月31日的未分配利润为812,824,799.43 元。董事会在综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后，拟以2015年末总股本786,237,760 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利39,311,888 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析” 中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 46 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 玉龙股份、公司、本公司 指 江苏玉龙钢管股份有限公司 玉龙精密 指 无锡玉龙精密钢管有限公司 四川玉龙 指 四川玉龙钢管有限公司 伊犁玉龙 指 伊犁玉龙钢管有限公司 玉龙防腐 指 无锡中油玉龙防腐有限公司 香港嘉仁 指 香港嘉仁实业发展有限公司 玉龙泰祜 指 江苏玉龙泰祜新材料科技有限公司 响水紫源 指 响水中油玉龙紫源天然气有限公司 玉龙莱基 指 玉龙钢管（莱基）投资有限公司 《公司章程》 指 《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》 报告期 指 2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏玉龙钢管股份有限公司 公司的中文简称 玉龙股份 公司的外文名称 Jiangsu Yulong Steel Pipe Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 YLSP 公司的法定代表人 唐永清 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李扬 殷超 联系地址 江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号 江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号 电话 0510-83896205 0510-83896205 传真 0510-83896205 0510-83896205 电子信箱 Liyang@china-yulong.com zqb@china-yulong.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省无锡市玉祁工业园 公司注册地址的邮政编码 214183 公司办公地址 江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号 公司办公地址的邮政编码 214183 公司网址 http://www.yulongsteelpipe.com/ 电子信箱 zqb@china-yulong.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 玉龙股份 601028 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5号楼十层 签字会计师姓名 柏凌菁、盛青 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区威海路511号上海国际集团大厦B 座1305室 签字的保荐代表人 姓名 马涛、周琢 持续督导的期间 2014年11月11日-2015年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 2,227,221,869.06 2,589,664,632.86 -14.00 2,715,150,568.81 归属于上市公司股东的净利润 130,228,970.31 116,266,338.74 12.01 148,739,233.97 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 111,728,130.93 100,557,698.75 11.11 144,982,530.10 经营活动产生的现金流量净额 253,466,126.53 332,718,502.80 -23.82 -122,870,201.21 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,629,217,403.26 2,570,830,923.86 2.27 2,009,426,188.23 总资产 3,259,463,832.09 3,992,055,705.04 -18.35 3,148,321,761.62 期末总股本 786,237,760.00 358,095,800.00 119.56 320,120,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.17 0.16 6.25 0.47 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.16 6.25 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.14 0.14 0.00 0.46 加权平均净资产收益率（%） 5.02 5.62 减少0.60 个百 分点 7.55 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.27 4.86 减少0.59 个百 分点 7.36 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产 差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差 异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 724,233,918.11 630,306,443.81 537,970,949.81 334,710,557.33 归属于上市公司股东的净利润 44,371,977.22 42,557,003.81 40,952,470.36 2,347,518.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 44,494,924.15 39,634,620.74 40,619,488.56 -13,020,902.52 经营活动产生的现金流量净额 -13,287,894.86 -129,657,085.01 58,549,218.43 337,861,887.97 说明：由于期末原材料价格下跌，导致产成品价格下跌，第四季度计提了16,050,072.79元的存货跌价准 备。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 11,095,183.38 -957,799.05 319,865.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,838,600.00 15,539,997.44 6,898,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,534,231.03 1,246,524.16 347,324.38 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 3,016,728.88 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -288,508.03 -700,646.76 -3,030,266.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 49,444.05 173,836.03 -70,284.07 所得税影响额 -4,728,111.05 -2,610,000.71 -708,035.40 合计 18,500,839.38 15,708,639.99 3,756,703.87 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 玉龙股份是一家专业从事焊接钢管研发、生产和销售的公司，主要产品有螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋 弧焊接钢管、直缝高频电阻焊钢管、方矩形焊接钢管、防腐钢管、耐腐蚀冶金复合双金属直缝焊管、合金 管等，产品按用途分主要可划分为输送管道和结构用钢管两类。输送管道被广泛应用于石油天然气运输、 化工、煤矿、城市供水、供气、供热、排污等领域，结构用钢管被广泛应用于住宅钢结构、桥梁、输变电 铁塔、大型机械以及大型建筑工程等项目。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 在采购模式方面，公司主要采取以直接向大型钢厂采购为主，向钢材贸易商采购为辅的采购模式。在 生产模式上，公司产品主要为以销定产的生产模式。在销售模式方面，国内销售采用直销方式，产品直接 销售给终端客户或贸易商。公司拥有自营进出口权，由于焊接钢管国际市场的特殊性，公司产品主要销售 给境外经销商，由境外经销商销售给当地及周边的最终客户。对于重大工程业务产品定价主要采取一标一 议的方式报价，面向市场零售业务的产品定价采用更具市场灵活性的指导报价方式。由于原材料价值在产 成品构成中占比极高，公司销售大多数情况下采取了“成本加成”的定价模式。 （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展状况： 2015年，投资、出口的疲软使得中国经济整体陷入低迷，全年国内生产总值增长 6.9%，全国规模以上工业企业利润总额63,554亿元，同比下降2.3%；主营活动利润58,640.2亿元，下降 4.5%，出现多年以来首次负增长。宏观经济环境不景气导致下游如能源、市政基建等国民经济基础行业需 求低迷，原材料钢材价格下跌使产品价格总体呈现持续下滑趋势，企业面临的生产经营形势依然严峻。 2、公司所处的行业地位：公司有着30余年的焊接钢管生产经验，经过多年的发展，公司已经成为知 名的大型民营焊接钢管生产商。公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的一级合格供应商. 公司品牌在行业内具有很高的知名度，“玉龙牌”产品被评为江苏省名牌产品，“玉龙牌”方矩形管被认 定为江苏省高新技术产品，“玉龙牌”商标被认定为中国驰名商标。特别是经过近几年的一轮产能淘汰后， 优胜劣汰的市场经济基本法则已在行业内显现，随着部分企业的关停，公司市场领先地位进一步得到彰显。 2015年，面对复杂的宏观经济形势，公司继续保持稳健高效经营，并积极开辟新市场、开发新客户，报告 期内公司实现营业收入22.27亿元，归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，始终保持行业领先位置。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司全资子公司伊犁玉龙由于国际油价持续下跌、国有大项目延缓开工等不利因素影响，未达 到公司预期的盈利能力。为避免避免大项目延迟开工、下游客户过于集中造成的持续亏损，公司已于四季 度将伊犁玉龙一条螺旋钢管生产线处置转让。 其中：境外资产23,454,883.20（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.72%。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、产品品种齐全优势 公司主要产品包括直缝埋弧焊管、螺旋埋弧焊管、直缝高频焊管、方矩形焊管四类，可用作输送用钢 管、结构用钢管，下游市场覆盖面广。公司投资研发的合金管目前已通过中国石油集团石油管工程技术研 究院、中国石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有限公司等石化领域专家的审定，主要应用于电厂、 高温高压锅炉、石油炼化和煤化工等高温高压环境下的设备制造和流体输送。2014年非公开发行募集资金 投资项目“江苏复合双金属直缝埋弧焊接钢管项目”具有高强度、高耐腐蚀性、低价格等优势，该产品于 2014年研发试制成功，主要应用于具有高腐蚀性的石油天然气集输管道和输送管道、强腐蚀性的化工介质 的输送管道及装置的制造、海水淡化装置的输水管道及海水热交换器制造、火力发电热交换器用管及饮用 水输送管道等。公司还依托产学研合作单位南京航空航天大学开展了针对海底油气输送用高强韧、高厚径 比、抗大变形、耐蚀钢管的研究，已自主开发了一整套成型—焊接—扩径—防腐海洋油气输送管道中试生 产线。中试产品已被山东科瑞石油装备有限公司、中海油试用，主要性能指标均达到国内外同类产品先进 水平。公司不断根据市场需求、技术发展趋势来完善产品品种结构，来满足客户多元化需求，增强应标竞 争力。 2、独特的区位优势 由于钢管体积、重量大，运输成本占比也较高，所以其销售有一定的销售半径，而公司在华东、西北、 西南地区都有相应的生产基地，并且计划在尼日利亚莱基自贸区投资建厂以期进一步打开销售市场。（1） 母公司地处长三角地区，经济活跃，水陆交通发达，运输条件便利，且贴近国内焊接钢管的主要消费市场， 在生产经营条件上具有天然的区位优势。根据规划，国家会加强在消费能力强、资源匮乏的东南沿海、长 三角地区等经济发达地区建设众多的支线、城市管网，市场前景广阔。同时，沿江、沿海港口众多，海上 运输便利，能进一步增强出口市场的开拓力度。（2）新疆伊犁公司贴近石油、天然气的开采基地及煤化 工等建设基地，但由于目前各项目都有延迟开工迹象，为避免大项目延迟开工、下游客户过于集中造成持 续亏损，公司已于四季度将一条螺旋钢管生产线处置转让。(3）四川德阳公司地处经济相对发达的四川地 区，人口众多，城市管网的市场需求也很充足。同时，页岩气的市场前景相当广阔，具有良好的发展前景。 （4）公司计划通过设立尼日利亚子公司，占居了非洲能源大国的油气管道本土化生产的先机，并且可以 通过扩大产能，向外辐射整个中东地区，从而扩大石油产出大国的油气管道市场份额。目前尼日利亚厂区 正在加紧建设中。 3、技术优势 公司是高新技术企业、江苏省管理创新优秀企业、江苏省民营科技企业，引进和培养了一批高素质工 程技术人员和技术工人队伍。公司成立了螺旋埋弧焊接钢管技术组、直缝埋弧焊管技术组、直缝高频焊接 钢管技术组和方矩形焊接钢管技术组、生产技术部、质量部、理化试验中心和技术情报资料室等多个部门， 覆盖焊接钢管制造全程的技术研发和管理体系；公司还坚持走产、学、研相结合的道路，依托南京航空航 天大学开展海底油气输送管的研究。公司通过设立技术攻关小组、联合高校、科研院所等方式，不断提升 技术及工艺装备水平，致力新产品的技术更新及改造，为公司的持续发展打下了坚实的基础。 4、客户资源优势 公司作为一家有着30多年钢管生产经验的大型民营焊接钢管生产商，产品获得了多家国际跨国公司的 认证，顺利进入阿布扎比陆上石油公司(ADCO)、卡塔尔石油化工公司、北欧化工、加拿大天然气公司（CNRL）、 美国石油协会（API）、挪威船级社（DNV）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）等国际机构的供应 商采购体系。公司在国内油气输送领域深耕多年，保持着广泛良好的客户合作关系基础。成为中石油、中 石化、中海油等国内知名能源企业的一级合格供应商并获得新奥能源控股有限公司的物资供应商网络会员 证书、中油中泰燃气投资集团有限公司市场准入证等证书。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，全球经济总体状况依旧疲软，发达国家经济总体复苏态势不稳，新兴经济体呈现明显分化， 中国经济进入 “新常态”。新常态下，经济增长减速、经济结构调整加速，房地产市场持续低迷，原油、 钢材等大宗商品价格深度下跌，钢管产品价格受原材料波动影响持续走低；同时，能源、市政基建等下游 市场需求减少，管道行业发展面临严峻的压力和挑战。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，公 司在董事会领导下，围绕2015年年初制订的经营目标，坚持以主业业务发展为核心，以夯实内部管理为 基础，以市场拓展、降成本、产品结构调整、转型升级为工作重点，在整个行业不景气的大环境下继续保 持稳健高效的经营，盈利能力得到提升。 报告期主要工作开展情况如下： 1、海外市场持续开拓，品牌效应进一步提高。报告期内，公司外销占比不断提高，外贸发货和收汇 创新高。本年度，公司前期对非洲市场的开拓准备工作卓见成效，并持续扩大海外市场布局，开发新的战 略性客户。2015年公司拿到了阿布扎比地区所有石油公司的认证证书，并对科威特国家石油公司提出申请， 预计2016年完成认证。公司在扩大海外市场份额的同时，不断提高海外出口产品的附加值，公司相继为 西方石油公司卡塔尔、伊朗国家石油公司提供海底管线，产品得到客户的高度认可，玉龙品牌效应进一步 提高。 2、外延式并购稳步推进。报告期内，公司以人民币2460万元的价格收购响水紫源全体股东持有的响 水紫源60%的股权；同时计划与无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡农商行”）、江苏扬子 江船厂有限公司（以下简称“扬子江船厂”）共同出资设立锡银金融租赁有限公司，锡银金融租赁公司暂 定注册资本为8亿元，其中公司拟认缴的出资金额为人民币1.52亿元（占注册资本的19%）。通过投资入 股天然气运营公司和出资设立金融租赁公司，积极落实公司战略转型布局，有利于公司的可持续发展及全 体股东的利益。 3、优化公司产能布局。为优化公司产能布局，同时基于尼日利亚市场长期发展的信心，2015年6月 11日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定和优名集团有限公司通过对玉龙钢管（香港） 投资有限公司进行增资以进行海外转投资，投资标的为在尼日利亚设立全资子公司玉龙钢管（莱基）投资 有限公司Yulong Steel Pipe (Lekki) Investment FZE，注册资本为800万美元。主要用于投资非洲地区 及中东地区油气输送管道的生产和销售，从而扩大石油产出大国的油气管道市场份额，为公司未来经营业 绩作出持续贡献。 4、通过现金管理提高资金利用效率。2015年，在央行连续降准降息的大背景下，公司严格按照中国 证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定履行决策程序，对公司2014年度非公开发行股票闲 置募集资金进行现金管理。报告期内，公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品累计取得利息 收益9,534,231.03元，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。通过强化银企合作并加强现金管 理，有效降低财务费用，增加公司收益。 5、新产品销售卓见成效。2015年，在市场需求整体低迷的情况下，公司积极调整产品结构，增加新 产品市场份额。报告期内，公司收到招标机构中国神华国际工程有限公司的《中标通知书》(神华工程中 [2015]229号)。公司低合金钢焊制钢管产品中标吨数2851.38吨，中标金额为34,359,155.26元，占公司 2013年度经审计的营业收入的1.27%。通过不断推进新产品在公司业务结构中的比重，从而提高公司的整 体盈利能力。 6、积极推进装备改造工作。公司不断加强工艺管理、设备改造和技术研发工作，报告期内，公司共 获得11项有关生产装备方面的实用新型专利证书，通过对装置的改造来不断提高生产安全性和效率，节 约生产成本。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售量61.39万吨，较上年同期减少1.17%，公司实现营业收入222,722.19万元， 较上年同期下降14.00%；营业成本183,427.65万元，较上年同期下降16.27%，实现归属于上市公司股东 的净利润13,022.90万元，较上年同期增长12.01%。公司主营业务收入减少的主要原因为原材料钢材价格 下降导致产品销售价格下降；营业成本下降主要系公司采取节能降耗、内部挖潜增效等方式压缩成本所致； 净利润上升主要原因是承接的海外优质订单在上半年陆续交付。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,227,221,869.06 2,589,664,632.86 -14.00 营业成本 1,834,276,454.06 2,190,573,644.59 -16.27 销售费用 102,364,257.46 78,107,404.87 31.06 管理费用 162,096,571.72 163,569,237.01 -0.90 财务费用 -9,658,928.38 30,039,035.14 -132.15 经营活动产生的现金流量净额 253,466,126.53 332,718,502.80 -23.82 投资活动产生的现金流量净额 -316,609,737.79 -51,724,787.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -224,048,326.37 255,744,864.71 -187.61 研发支出 68,551,283.39 71,654,512.51 -4.33 1. 收入和成本分析 2015年营业收入较上年下降14%，主要是由于原材料价格下跌导致产品价格下跌所致。由于市场需求疲软， 公司压缩成本，导致成本下降16.27%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 金属制品 业 2,149,493,036.72 1,751,356,892.27 18.52 -11.90 -14.29 增加2.28 个百分点 其他业务 77,728,832.34 82,919,561.79 -6.68 -48.15 -43.67 减少8.48 个百分点 合计 2,227,221,869.06 1,834,276,454.06 17.64 -14.00 -16.27 增加2.23 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直缝高频 焊接钢管 98,041,220.08 87,673,486.69 10.57 -43.79 -47.13 增加5.65 个百分点 直缝埋弧 焊接钢管 914,725,864.34 696,229,485.59 23.89 3.63 1.39 增加1.68 个百分点 螺旋埋弧 焊接钢管 859,496,413.90 702,648,230.08 18.25 -10.17 -11.72 增加1.44 个百分点 方矩形管 277,011,148.23 263,438,505.00 4.90 -34.96 -33.29 减少2.39 个百分点 管道天然 气 218,390.17 1,367,184.91 -526.03 合计 2,149,493,036.72 1,751,356,892.27 18.52 -11.90 -14.29 增加2.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 1,546,148,890.70 1,296,528,801.16 16.14 -30.23 -31.29 8.71 国外 681,072,978.36 537,747,652.90 21.04 82.34 77.16 12.34 合计 2,227,221,869.06 1,834,276,454.06 17.64 -14.00 -16.27 14.48 (2). 产销量情况分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 直缝埋弧焊接 钢管 198,907.25 205,166.40 25,215.75 -5.54 13.57 -19.89 螺旋埋弧焊接 钢管 268,404.37 271,161.96 28,684.61 28.40 3.29 -8.77 方矩形管 111,455.23 110,325.42 12,946.96 -7.36 -17.86 9.56 直缝高频焊接 钢管 22,800.71 27,206.71 6,120.77 57.74 -37.60 -41.86 合计 601,567.55 613,860.48 72,968.09 8.51 -1.17 -14.42 (3). 成本分析表 单位：元 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 金属制品 原材料 1,172,628,903.93 85.71 1,439,880,307.22 89.83 -18.56 业 人工 53,117,129.08 3.88 45,667,758.74 2.85 16.31 折旧 76,286,392.21 5.58 79,576,858.20 4.96 -4.14 其他 66,099,052.94 4.83 37,681,700.17 2.35 75.41 合计 1,368,131,478.16 100.00 1,602,806,624.33 100.00 -14.64 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 直缝埋弧 焊接钢管 原材料 504,048,528.98 81.37 529,066,787.34 84.43 -4.73 人工 23,016,209.20 3.72 21,107,480.37 3.37 9.04 折旧 55,502,148.63 8.96 55,791,132.46 8.90 -0.52 其他 36,853,435.17 5.95 20,653,532.39 3.30 78.44 合计 619,420,321.98 100.00 626,618,932.56 100.00 -1.15 螺旋埋弧 焊接钢管 原材料 427,905,077.13 87.99 528,774,172.06 91.78 -19.08 人工 17,760,665.58 3.65 15,791,030.53 2.74 12.47 折旧 15,312,641.82 3.15 17,998,263.26 3.12 -14.92 其他 25,335,846.68 5.21 13,592,416.13 2.36 86.40 合计 486,314,231.21 100.00 576,155,881.98 100.00 -15.59 方矩形管 原材料 235,224,934.75 93.02 373,144,449.00 96.63 -36.96 人工 9,340,254.30 3.69 5,559,247.84 1.44 68.01 折旧 4,810,928.16 1.90 4,783,023.96 1.24 0.58 其他 3,504,076.02 1.39 2,679,349.77 0.69 30.78 合计 252,880,193.23 100.00 386,166,070.57 100.00 -34.52 直缝高频 焊接钢管 原材料 5,450,363.07 57.27 8,894,898.82 64.15 -38.72 人工 3,000,000.00 31.52 3,210,000.00 23.15 -6.54 折旧 660,673.60 6.94 1,004,438.52 7.24 -34.22 其他 405,695.07 4.26 756,401.88 5.46 -46.37 合计 9,516,731.74 100.00 13,865,739.22 100.00 -31.37 成本分析其他情况说明 本年度前五名供应商采购金额合计5.10亿元，占总采购额的比例为19.99%。 2. 费用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 102,364,257.46 78,107,404.87 31.06 管理费用 162,096,571.72 163,569,237.01 -0.90 财务费用 -9,658,928.38 30,039,035.14 -132.15 说明：销售费用增加主要是运输费用增加所致； 财务费用减少主要是汇兑收益增加所致； 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 68,551,283.39 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 68,551,283.39 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.08 公司研发人员的数量 81 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.92 研发投入资本化的比重（%） 0.00 4. 现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 253,466,126.53 332,718,502.80 -23.82 投资活动产生的现金流量净额 -316,609,737.79 -51,724,787.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -224,048,326.37 255,744,864.71 -187.61 说明：经营活动产生的现金流量净额减少，主要是销售规模减少所致； 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是购买理财产品增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是上年同期非公开发行股票所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析(本表中增加其他流动资产、商誉、股本、资本公积、其他综合收益) 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 货币资金 647,122,474.77 19.85 1,052,668,639.33 26.37 -38.53 应收账款 404,334,617.79 12.40 666,883,145.22 16.71 -39.37 预付款项 141,077,559.12 4.33 310,069,788.97 7.77 -54.50 应收利息 1,307,934.55 0.04 其他应收款 17,931,767.11 0.55 7,711,138.94 0.19 132.54 在建工程 13,483,196.70 0.41 39,891,493.63 1.00 -66.20 商誉 4,964,016.83 0.15 应付票据 151,524,060.00 4.65 765,214,039.26 19.17 -80.20 应付账款 45,339,146.35 1.39 74,514,450.22 1.87 -39.15 预收款项 77,212,329.34 2.37 117,750,208.85 2.95 -34.43 应交税费 7,141,567.71 0.22 18,012,980.78 0.45 -60.35 应付股利 903,750.00 0.03 1,860,750.00 0.05 -51.43 其他应付款 3,090,325.72 0.09 1,575,018.41 0.04 96.21 其他非流动 负债 6,548,000.00 0.20 9,727,500.00 0.24 -32.69 递延所得税 负债 8,039,569.93 0.25 递延收益 8,760,502.56 0.27 4,559,102.56 0.11 92.15 说明 1、年末货币资金64,712.25万元，比上年末减少40,554.62万元，减少38.53%，主要是偿还短期借款及 应付票据到期支付所致； 2、年末应收账款40,433.46万元，比上年末减少26,254.85万元，减少39.37%，主要是加大应收账款催 款力度及销售策略的调整所致，销售策略的调整就是减少对资金回笼不佳的项目投标； 3、年末预付账款14,107.76万元，比上年末减少16,899.22万元，降幅54.50%，主要预付款开票结算所 致； 4、年末应收利息130.79万元，比上年末增加130.79万元，主要是应收理财利息增加所致； 5、年末其他应收款1,793.18万元，比上年末增加1,022.06万元，增加132.54%，主要是投标保证金增加 所致； 6、年末在建工程1,348.32万元，比上年末减少2,640.83万元，减少66.20%，主要工程完工转入固定资 产所致； 7、年末商誉496.40万元，比上年末增加496.40万元，主要是本期合并响水中油玉龙紫源天然气有限公 司所形成的商誉； 8、年末应付票据15,152.41万元，较上年末减少61,369.00万元，减少了80.20%，主要是本期银行承兑 汇票到期支付所致； 9、年末应付账款4,533.91万元，较上年末减少2,917.53万元，减少了39.15%，主要是采购原材料货款 尚未结算所致； 10、年末预收账款7,721.23万元，较上年末减少4,053.79万元，减少了34.43%，主要是销售发货结算所 致； 11、年末应交税费714.16万元，较上年末减少1,087.14万元，减少了60.35%，主要是应交所得税交纳所 致； 12、年末应付股利90.38万元，较上年末减少95.70万元，减少了51.43%，主要是支付股利所致； 13、年末其他应付款309.03万元，较上年末增加151.53万元，增加96.21%，主要是押金增加所致； 14、年末其他非流动负债654.80万元，较上年末减少317.95万元，主要是限制性股票回购所致； 15、年末递延所得税负债803.96万元，较上年末增加803.96万元，主要是子公司评估增值所致； 16、年末递延收益876.05万元，较上年末增加420.14万元，增加92.15%，主要是子公司收到土地补偿款 所致。 (四) 行业经营性信息分析 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 修订），公司属于金属制品业。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 1、报告期内，公司以现金支付方式购买响水紫源全体股东持有的响水紫源60%的股权，交易 的现金对价总额为人民币2,460万元，主要从事天然气运营。在完成股权收购后，又对响水紫源 进行增资，将注册资本由原有的1,125万元增至3,000万元。响水紫源本期亏损224.51万元。 2、报告期内，董事会审议通过公司与无锡农商行、扬子江船厂共同出资设立锡银金融租赁有 限公司，锡银金融租赁公司暂定注册资本为人民币8亿元，其中公司认缴的出资金额为人民币1.52 亿元（占注册资本的19%）；无锡农商行出资金额为人民币4.08亿元（占注册资本的51%）；扬 子江船厂出资金额为人民币2.4亿元（占注册资本的30%）。三方均以现金方式出资。目前锡银 金融租赁公司正处于筹备申请阶段,尚需有关部门批准后设立。 3、报告期内，公司和优名集团有限公司通过对玉龙香港进行增资以进行海外转投资，投资标 的为在尼日利亚设立全资子公司玉龙钢管（莱基）投资有限公司Yulong Steel Pipe (Lekki) Investment FZE，注册资本为800万美元。主要用于投资非洲地区及中东地区油气输送管道的生 产和销售。根据当地的市场情况，初步确定一期投资金额为5,000万美元，投资项目为年产8万 吨的高钢级螺旋埋弧焊接钢管生产线一条，年产200万平方米的防腐生产线一条。鉴于当地油气 管市场的巨大需求，公司未来将酌情考虑配套相对应的直缝埋弧焊接钢管生产线。目前玉龙莱基 正在建设过程中。 4、除上述所列投资公司外,本年度公司无合并报表范围外投资情况。 (1) 重大的股权投资 不适用 (2) 重大的非股权投资 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 不适用 (六) 重大资产和股权出售 不适用 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 被投资企业名称 所属行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 报告期末 股权比例 无锡玉龙精密钢管有限公司 金属加工 800万美元 24,385.06 17,038.81 -720.49 100 无锡中油玉龙防腐有限公司 金属防腐 1,918 2,002.73 2,002.73 -223.84 52 伊犁玉龙钢管有限公司 金属加工 15,000 16,945.19 12,634.10 -46.92 100 香港嘉仁实业发展有限公司 投资 1万港币 5,850.98 5,105.63 424.67 100 四川玉龙钢管有限公司 金属加工 5,000 44,301.24 3,571.00 -992.02 100 江苏玉龙泰祜新材料科技有 限公司 金属加工 2,000 1,942.36 1,848.55 -158.97 48 响水中油玉龙紫源天然气有 燃气管网 3,000 60 限公司 建设 3,241.63 4,923.15 -224.51 Yulong Steel Pipe(HK) Investment CO.,Limited 贸易、投 资 1万港币 2,472.76 -1.29 -1.25 51 Yulong Steel Pipe(Lekki) Investment FZE 钢材轧制 800万美元 2,345.49 1,623.40 51 (八) 公司控制的结构化主体情况 不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 公司所处管道行业的发展前景，与公司钢管产品应用领域的发展息息相关，公司主要产品包 括螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、直缝高频电阻焊钢管、方矩形焊接钢管四种。 从方矩形焊接钢管、直缝高频焊接钢管的市场状况看，就行业供给角度，二者由于投资成本 小且建设周期短，国内生产厂商众多，价格竞争较为激烈，“去产能化”成为行业发展的基本趋 势。就行业需求角度，方矩形焊接钢管运用于结构性用管领域，下游行业包括建筑、机械制造等， 直缝高频焊接钢管主要运用于中小口径油气输送管道及供水用管、油气套管及部分结构性用管等 方面，二者市场景气程度与国家基础设施建设、房地产投资等领域的固定资产投资规模紧密相关。 今年以来我国经济形势严峻复杂，经济下行压力加大，亟需基建投资加码对冲。基础设施建设作 为消费需求的“倍增器”，也是投资需求的“加速器”，海绵城市、城轨交通、地下管廊等万亿 级投资盛筵已拉开帷幕，一系列城市基础设施政策的出台及项目的批复、房地产投资的企稳回暖 有利于推动方矩形焊接钢管、直缝高频电阻焊接钢管需求量的回升。 从螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管的市场状况来看，就行业供给角度，二者投资成本 较高且建设周期较长，对生产工艺的要求相对较高，国内生产厂商相对较少，竞争环境较为良性。 就行业需求角度，螺旋埋弧焊接钢管下游行业主要包括各省市供水、排污等城市基础建设和大型 石油天然气输送管道建设项目。直缝埋弧焊接钢管下游行业主要用于高钢级、高压油气输送用管 道，其景气程度与国家对油气管网的建设和投资规模息息相关。2015年，国际石油和天然气价格 大幅下跌，国内的三桶油和国际上的油气公司纷纷削减资本支出，石油领域投资持续放缓,油气管 道项目开工不足,螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管的市场需求持续低迷。然而，随着中国经 济发展进入“新常态”，对清洁能源的需求正日益旺盛。根据国务院办公厅发布的《能源发展战 略行动计划（2014-2020年），要大力发展天然气，到2020年，累计新增常规天然气探明地质储 量5.5万亿立方米，年产常规天然气1850亿立方米，页岩气力争超过300亿立方米，煤层气产量 力争达到300亿立方米。要提高天然气消费比重，到2020年城镇居民基本用上天然气，天然气主 干管道里程达到12万公里以上。根据国内能源结构长期发展要求，预计未来国内油气管道建设将 处于稳步增长期。2015年，“中石化新疆煤制气外输管道工程项目获国家发改委核准批复”、“中 俄东线天然气管道中国境内段开工”“中石油董事会批准以中油管道为平台对中石油东部管道有 限公司、中石油管道联合有限公司以及中石油西北联合管道有限责任公司进行整合”、“天然气 价改”等系列事件标志着国内油气领域价格、体制机制改革的不断推进，国内油气领域投资建设 重启值得期待。 2、行业竞争格局 在中低端焊接钢管领域，以中国、印度、土耳其等为代表的国家的焊接钢管制造业占据了国 际大部分市场，国际竞争力较强。但由于产品技术水平和工艺要求不高，生产设备简单，准入门 槛较低，因此国内这部分市场竞争激烈。从2014年开始，国内焊接钢管企业在市场化竞争中不断 分化，相当一部分企业因订单不足而停产甚至倒闭。中长期来看，随着国家对钢铁领域过剩产能 的不断出清，钢管供给侧的结构将得到进一步优化。 在高端焊接钢管领域，美国、欧盟、加拿大和日本等经济发达国家和地区在生产油井管、油 井套管和高等级石油天然气输送用焊接钢管方面等具有明显的技术优势，很多国际上的重点管线 项目都没有采用我国的焊管，中国在中高端焊接钢管领域的国际竞争力较弱。国内这部分产品市 场竞争环境较为优良，供应商结构比较稳定，主要以石油石化、冶金系统内及钢铁制造企业下属 的国有企业与后发大型民营企业为主，并且民营焊管企业经济效益普遍偏好，民营焊管企业产量 在焊管总产量中的比例也不断上升。 (二) 公司发展战略 2016年是“十三五”规划的开局之年，也是中央推进供给侧改革的攻坚之年。行业去产能化、 原材料价格的波动、油气领域体制改革等将给公司经营管理能力提出更高的要求，也是机遇和挑 战。对此，公司将在2015年各项工作的基础上，主动适应经济发展新常态，坚定走创新发展、转 型升级之路，捕捉市场机会，加大产品创新力度，开拓新市场，避免同质化产品的过度竞争；坚 持走“国内求生存，海外求发展”的道路，一方面继续增强国内客户开发力度，提高在国内的市 场占有率，另一方面，积极化解产能，利用国外兴建基础设施的契机，将产能输出到国外，谋求 海外市场份额；丰富盈利模式，利用并购基金等模式发现优良并购标的，寻求外延扩张，形成新 的利润增长点，进一步增强公司的整体盈利能力。 (三) 经营计划 2016年，公司计划实现钢管销售量63万吨，计划实现营业收入25亿元，计划费用支出2.9 亿元。为实现2016年经营目标，公司将采取以下措施： 1、维护和提升国内市场份额，加大国际市场的开发力度。2015年，受宏观经济下滑和行业 阶段性调整等影响，公司产品国内销售情况略有下滑。2016年，公司将重点加强对国内大口径石 油天然气长输管线项目、城市天然气管道建设项目、城市地下综合管廊项目的跟踪管理，力争在 项目招标中获得更多的订单。同时，持续深入扩大外销份额，加快新用户认证工作，努力经营好 现有客户和项目，全方位开拓中东、中亚、非洲、南美、东南亚等海外市场。 2、加强成本管控，凸显竞争优势。全面成本管理与控制是企业的生存之道。一是随时关注钢 材市场价格走势和库存变化，控制原材料成本，打造成本竞争优势。二是减少生产耗用，提高成 材率，严格控制各项非生产性开支。三是细化财务核算和资金管理。对生产费用的发生和产品成 本形成进行会计核算，为成本管理分析和管理控制提供信息基础。 3、优化产品结构，横向扩展市场。充分认识到低温、强腐蚀等特殊环境对钢管性能要求的特 殊性，进一步挖掘这部分市场的潜在价值，扩大低温管、不锈钢复合管、海底管、合金管等新产 品的市场份额，抢占高端市场，促进公司长远发展。 4、加快推进尼日利亚项目建设，提升公司核心竞争力。根据既定规划和设计，有序推进尼日 利亚项目的建设，力争2016年生产线全面建成并投产，形成销售。 5、推进外延扩张进程，加速转型升级。凭借前期积累的投资并购经验，充分利用市场金融机 构、中介机构的专业优势，加快投资并购项目的开发、评估和决策进度，完善公司对相关领域的 布局，增强公司对抗行业风险的能力。 6、推广应用OA系统，推进公司信息化管理，降低运营成本。按照“统一规划、统一标准、 分步实施”原则，在全公司范围内逐步推广应用OA系统，通过该系统的推广应用加速公司内部文 件流转和办理，加强协同办公，提高经营管理效率。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济形势变化的风险 钢管产品主要应用于能源、市政基建等国民经济基础行业，因此管道需求与宏观经济景气程 度密切相关。当前中国经济发展进入新常态，传统的拉动经济增长的“三驾马车”——消费、投 资、出口越来越“力不从心”，尤其是投资、出口的疲软，使得经济整体陷入低迷。工业延续下 行趋势，工业企业利润连续下滑，企业生产经营面临巨大压力。经济下行将直接影响管道行业的 发展预期，市场需求不足，进而影响公司产品销量。 2、产能过剩的风险 受国内外总体经济形势影响，钢管行业中非油气管仍存在着明显的产能过剩问题，这也将导 致公司产品面临更加激烈的竞争。对此，公司将继续从技术研发、质量提升、品牌建设等方面着 手，积极拓展新的利润空间，占领市场制高点，进一步增强公司的综合竞争力。 3、原材料价格波动带来的风险 公司主要原材料为带钢、卷板、中板和平板等，原材料成本占制造成本的90%以上。近年来， 钢材价格波动剧烈，原材料价格波动较大会影响公司产品综合毛利率及经营业绩。对此，公司基 本采用成本加成的销售模式，通过及时调整产品价格来转移原材料波动带来的影响。 4、油气管道项目延期开工的风险 我国石油行业处于改革调整期，从长远来看，打破垄断、发展混合经济、管网分离等利好政 策将大大促进油气管道行业发展，油气管道行业具有长周期增长前景；但油改需要时间，从报告 期油气管道领域的投资看来，行业未见明显的景气回升，油气管道建设仍存在延期风险。 5、海外业绩持续性的风险 报告期内，在国内市场需求低迷之际，公司积极拓展海外市场获得成效，有效保障了2015年 业绩增长。但海外市场发展不确定性较大，此块业务能否持续维持高增长仍有待检验。 6、财务风险 公司应收账款总量偏多。虽然公司的主要欠款单位为国内大中型企业或公用事业企业，资本 实力雄厚，偿债能力较强，但应收账款余额呈上升趋势且回款周期较长，大量占用了公司的现金， 对公司的现金周转产生较大压力。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、利润分配政策的制定情况 为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，公司于 2012年8月6日、2012年8月24日分别召开第二届董事会第二十次会议和2012年第一次临时股 东大会，审议通过了《公司关于调整公司章程中利润分配政策的议案》，对利润分配形式、时间 间隔、条件及比例、利润分配预案的制定程序、利润分配政策调整和变更程序进行进一步明晰， 详见上交所网站www.sse.com.cn相关公告。在此基础上，公司于2014年3月25日、2014年4 月25日分别召开第三届董事会第三次会议和2013年度股东大会，审议通过了《江苏玉龙钢管股 份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》，详见上交所网站www.sse.com.cn相关公告。 2、利润分配政策的执行情况 公司实际控制人唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君等四人于2014年11月24日向公司董事会 递交了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。同日，公司五 名董事（超过全体董事人数的1/2）对预案进行了讨论研究，达成了同意该项预案并承诺在公司 召开相关董事会审议预案时投赞成票的意见。公司于2015年3月26日、2015年4月17日分别 召开第三届董事会第十一次会议和2014年年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配方案》， 决定以2014年末总股本358,095,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）， 共计派发现金红利71,619,160元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计 429,714,960股。公司于2015年4月28日披露《2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施 公告》。现金红利于2015年5月6日发放完毕，新增无限售条件流通股份已于2015年5月7日 上市流通。 3、利润分配政策调整情况 报告期内，公司无调整利润分配政策的情况。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 每10股派 息数(元) 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 分红年度合并 报表中归属于 占合并报表中 归属于上市公 （股） （含税） （含税） 上市公司股东 的净利润 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0.5 0 39,311,888.00 130,228,970.31 30.19 2014年 0 2 12 71,619,160.00 116,266,338.74 61.60 2013年 0 2.5 0 80,030,000.00 148,739,233.97 53.81 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 其他 江苏玉龙 钢管股份 有限公 司、 唐永清、 唐志毅、 唐维君、 唐柯君 公司、公司控股股东及实际控制人承诺3 个月内不会筹划包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重 组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 2014年11 月28日 -2015年2 月27日 是 是 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 其他 江苏玉龙 钢管股份 有限公 司、 唐永清、 唐志毅、 唐维君、 唐柯君 公司、公司控股股东及实际控制人承诺3 个月内不会筹划包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重 组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 2015年5 月7日 -2015年8 月6日 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 解决 同业 竞争 唐永清、 唐志毅、 唐维君、 唐柯君 1、本人及本人控制的其他企业与发行人 及其所控制的企业目前不存在同业竞争。 2、在持有发行人股份期间，本人将遵守 国家有关法律、法规、规范性法律文件的 规定，不在发行人开展业务的区域内，以 任何方式直接或间接从事与发行人及其 所控制的企业相同、相似并构成竞争的业 务，亦不会直接或间接对与发行人及其所 控制的企业从事相同、相似并构成竞争业 务的其他企业进行收购或进行有重大影 响（或共同控制）的投资。3、本人或本 人控制的其他企业如从任何第三方获得 承诺时间 为2014年 3月25日 否 是 的任何商业机会与发行人及其所控制的 企业经营的业务构成或可能构成竞争，则 本人将立即通知发行人，并承诺将该等商 业机会优先让渡于发行人。4、本人将利（未完）  |