[年报]鲁亿通:2015年年度报告
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2015年年度报告 2016-021 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人纪法清、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人(会计主管 人员)闫莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙树敏 独立董事 个人原因 徐向艺 本年度报告如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以88000000为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金 向全体股东每10股转增2股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 40 第九节 公司治理 ............................................................. 46 第十节 财务报告 ............................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 98 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鲁亿通 指 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上年同期、去年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 公司控股股东、实际控制人 指 纪法清 公司章程 指 山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 微红投资 指 莱阳微红投资有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鲁亿通 股票代码 300423 公司的中文名称 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 公司的中文简称 鲁亿通电气 公司的外文名称（如有） Shandong Luyitong Intelligent Electric Plc. 公司的外文名称缩写（如有） LYT ELECTRIC 公司的法定代表人 纪法清 注册地址 山东省烟台莱阳市龙门西路256号 注册地址的邮政编码 265200 办公地址 山东省烟台莱阳市龙门西路256号 办公地址的邮政编码 265200 公司国际互联网网址 www.luyitong.com 电子信箱 lyt@luyitong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔静 张晓艳 联系地址 山东省烟台莱阳市龙门西路256号 山东省烟台莱阳市龙门西路256号 电话 05357962672 05357962877 传真 05357962999 05357962999 电子信箱 lyt@luyitong.com lyt@luyitong.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省烟台莱阳市龙门西路256号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 李立影、习珍珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1010号国际 信托大厦 李震、黄俊毅 2015年2月17日-2018年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 314,172,063.96 304,048,765.77 3.33% 263,438,328.15 归属于上市公司股东的净利润 （元） 44,007,457.25 42,818,929.99 2.78% 33,029,756.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 41,548,659.53 39,458,596.94 5.30% 30,378,012.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） 24,224,764.72 -8,693,045.60 378.67% 13,901,144.52 基本每股收益（元/股） 0.52 0.65 -20.00% 0.50 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.65 -20.00% 0.50 加权平均净资产收益率 11.28% 22.14% -10.86% 21.24% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 585,998,269.40 474,382,670.69 23.53% 419,556,377.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 440,274,717.44 214,837,260.19 104.93% 172,018,330.20 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 55,250,005.67 103,620,493.41 59,618,832.13 95,682,732.75 归属于上市公司股东的净利润 5,072,744.84 14,442,406.23 6,871,555.56 17,620,750.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,447,745.09 15,067,405.98 5,289,528.66 16,743,979.80 经营活动产生的现金流量净额 -50,826,587.11 48,164,914.44 -5,434,483.61 32,320,921.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 20,036.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,902,667.00 3,983,333.00 3,137,934.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000.00 -30,000.00 -17,000.00 减：所得税影响额 433,905.48 592,999.95 469,190.17 合计 2,458,797.72 3,360,333.05 2,651,744.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售，产品应用于发电、输配电及下游用电的多个领域，当前 公司产品主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、公共建筑、民用建筑、节能环保等领域。 公司主要产品为电气成套设备，电气成套设备在输配电系统中起着电能的控制、保护、测量、转换和分配作用。智能电气成 套设备是将计算机技术、网络通讯技术、现代传感技术、电力电子技术整合于一体的输配电成套设备产品，可以实现自我诊 断、自动控制、无人值守，并具有遥控、遥测、遥调、遥信等功能。 公司主要产品共九大系列，涵盖0.4kV-40.5kV范围内的电气成套设备，产品具有智能化、小型化、大容量、高可靠性、易于 维护、节能环保等特点。 电气成套设备广泛应用于国民经济的多个领域，用途广泛，市场空间较大。 随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量要求的提高，我国电气成套设备市场将向智能化、小型化、大容量、高 可靠、免维护、节能环保等趋势发展，行业面临技术和质量的又一次重大提升和挑战，行业竞争格局可能将发生重大调整。 根据用电负荷等级对应用电客户市场的不同，行业内一般将电气成套设备市场分为一级用电负荷市场、二级用电负荷市场和 三级用电负荷市场。 一级用电负荷市场主要指对产品技术性能和服务质量要求较高的市场，如主干电网变电站、大型发电厂、石油炼化基地、国 家或地方大型重点建设项目以及生产环境特殊的行业等。一级用电负荷区域的用电安全直接关系到工业生产、国民生活的安 全，因此对电气成套设备的可靠性和稳定性要求最高。参与一级用电负荷市场竞争的企业需具备较强的研发、技术、工艺、 生产综合实力，该市场进入门槛较高，市场竞争相对平稳。 二级用电负荷市场，主要指对产品的性能和质量要求较高，同时将产品性价比作为重要考虑因素的市场，如二级电网改造、 中小型电厂、水泥厂、造纸厂、地方化工厂等。参与二级用电负荷市场竞争的企业需具有一定的规模，具有较强的综合实力， 市场竞争相对较强。 除一级、二级用电负荷市场外其他市场均为三级用电负荷市场，主要包括写字楼、居民小区、酒店、学校等终端用户，数量 众多。市场竞争较为激烈。 公司产品目前主要应用于一级负荷用电区域、二级负荷用电区域市场。 电气成套设备行业利润与产品技术附加值、智能化水平、市场定位密切相关，通常智能化水平越高的产品利润水平越高，新 产品利润水平高于老产品利润水平。 公司设立之初便立足于一、二级用电负荷市场，牢牢把握电气成套设备智能化、小型化、大容量、高可靠性、免维护、节能 环保等发展趋势，加大研发力度，注重市场布局，开发出了一系列产品，陆续进入国民经济各支柱产业。作为电气成套设备 综合解决方案服务商，公司为客户提供电气成套设备方案设计、现场模拟试验、系统技术升级等解决方案，在电气成套设备 行业竞争中公司具有研发、产品、制造工艺、资质与品牌、销售与售后服务方面的优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 募投项目的建设 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）研发优势 公司是行业内较早将智能技术应用于电气成套设备领域的企业，已拥有国家发明专利10项、国家实用新型专利54项；公司技 术中心被评为山东省级企业技术中心、并与上海交通大学联合成立“上海交通大学-鲁亿通联合研发中心”；公司被国家认定 为高新技术企业、山东省创新型企业、中国质量认证中心颁布的山东区域首批低压成套A类生产企业、中国电器工业协会会 员、山东省企业专利协会成员等，公司KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”。 为提高企业的创新能力，公司成立了总经理直接领导的企业技术中心。公司研发人员共61人，占公司员工总数的16.22%。 公司与上海交通大学等业内知名研发机构开展合作，为公司提供技术支持，解决公司生产研发中的各种技术难题，培训公司 科技骨干。 公司重视研发投入，2015年公司研发投入1,042.52万元用于新产品和技术的研发。 （二）产品优势 公司产品广泛应用于石油化工、电力电网、轨道交通、冶金等一、二级负荷市场。MNS智能电气成套设备关键技术研发 与产业化、KYN28-12高可靠智能电气成套设备关键技术研发与产业化、ZNYBW-12/0.4智能型预装式变电站技术研发与产业 化、KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化通过了山东省科技成果鉴定，其中MNS智能化成套设备关键技术研发与 产业化和KYN28-12高可靠智能成套设备关键技术研发与产业化承担了山东省科技发展计划，KYN□-40.5智能电气成套设备 技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”；成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”、“鲁亿通电气及图”被评为山东 省著名商标、“L-GGD,L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品；公司建立和通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008 质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 认证。公司产品具有智能化、小型化、大容量、高可靠性、节能环保等特点。 （三）制造工艺优势 公司拥有先进的数控加工中心，零件加工基本实现数控化，在生产制造过程中大量采用自主研制的工艺装备，自主研究开发 出了多种工装夹具和多项非专利技术，其中已获得国家专利的工艺装备有11项，包括一种焊接夹具（专利号： ZL201120127322.4）、一种触臂定位架（专利号：ZL201110106191.6）、一种多功能组合冲孔模具（专利号：ZL201110106179.5）、 一种无毛刺冲孔模具（专利号：ZL201220478641.4）、一种多功能组合式安装装置（专利号：ZL201220478675.3）一种钻孔 装置（专利号：ZL201220478576.5）、一种拐臂焊接夹具（专利号：ZL201320178981.X）、一种导线折弯装置（专利号： ZL201320328852.4）、一种电缆接线端子快速压接装置（专利号：ZL201320328855.8）、一种导线快速下线装置（专利号： ZL201420214532.0）、一种气动接线端子压接装置（专利号：ZL201420214531.6）。 （四）资质与品牌优势 电气成套设备直接运行在电力网络中，其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要，国家对进入该行业的电气成 套设备制造商实行严格的资质审查，进入该行业首先需要取得相关资格认证，存在一定资格壁垒。 公司已将智能技术应用于电气成套设备，截至2015年12月31日，已拥有国家发明专利10项、国家实用新型专利54项；公司技 术中心被评为山东省级企业技术中心、并与上海交通大学联合成立“上海交通大学-鲁亿通联合研发中心”；公司为国家高新 技术企业、山东省创新型企业、中国质量认证中心颁布的山东区域首批低压成套A类生产企业。 公司主要产品共九大系列，涵盖0.4kV-40.5kV范围内的电气成套设备。MNS智能电气成套设备关键技术研发与产业化、 KYN28-12高可靠智能电气成套设备关键技术研发与产业化、ZNYBW-12/0.4智能型预装式变电站技术研发与产业化、 KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化通过了山东省科技成果鉴定，其中MNS智能化成套设备关键技术研发与产业 化和KYN28-12高可靠智能成套设备关键技术研发与产业化承担了山东省科技发展计划，KYN□-40.5智能电气成套设备技术 研发与产业化被列入“国家火炬计划”；成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”、“鲁亿通电气及图”被评为山东省著 名商标、“L-GGD,L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品。公司通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体 系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司 产品已应用于“西气东输”项目、“南水北调”项目、石油炼化项目、电厂项目、地铁项目等大型工程项目；公司为中石油一级 物资供应商、中石化物资供应商、国家电网供应商、瑞士ABB和法国施耐德合作伙伴。 （五）销售与售后服务优势 公司拥有一支专业化的销售及售后服务团队，包含公司市场营销中心、商务部、售后服务部。 公司市场营销中心由公司副总经理直管，下设电力事业部、石化事业部、交通事业部、综合事业部，各部门均由具有8年以 上专业营销经验的销售经理负责。公司以项目跟踪为起点，以点带面，将合作扩展到企业乃至整个行业。 公司商务部负责对招标文件和技术资料进行评审、报价和标书制作；协助销售人员签订合同，做好项目售前服务工作。 公司售后服务部负责对公司产品的安装、调试、使用进行指导；负责对用户进行咨询培训；处理客户在产品使用过程中提出 的各种问题；对客户进行回访。 公司产品销售辐射到全国27个省、自治区、直辖市，产品广泛服务于电力、石油、化工、冶金、轨道交通、公用事业、民用 建筑、节能环保等各领域。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国内外经济仍相对低落，经济下行压力较大。公司所在行业及下游行业存在产能过剩、竞争加剧的趋势。面对该现 状，公司着重提高产品的技术水平和生产的工艺水平，调整产品结构，提高产品的质量水平，拓宽销售渠道，保证了业绩的 平稳增长。 报告期内，公司实现营业总收入为31,417.21万元，比上年同期增长3.33%；实现营业利润5,087.29万元，比上年同期增长 18.85%；实现利润总额为5,376.56万元，比上年同期增长14.99%；实现净利润为4,400.75万元，比上年同期增长2.78%； 报告期内公司各项业务均取得了良好的成绩，保持了公司持续、稳定、健康的发展。公司秉承稳健的经营作风，以市场为导 向，以客户满意为目标，充分发挥自身优势，客户订单陆续增加，销售收入稳步增长，同时产能逐步提升，带来产品的产销 量增加。 2015年，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加 强募集资金管理和内控管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。 市场销售方面，公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合 市场和客户需求的产品”作为从事市场经营方针。同时，通过市场走访，了解行业竞争态势，明确主要产品竞争对手，分析 其优势及不足，有针对性制定市场策略及提供产品附加服务，维持现有顾客的同时，有的放矢地进行市场开拓。并积极做好 市场开发与维护工作，通过不定期进行顾客回访，面对面进行沟通、交流，及时了解各类顾客的需求以及对鲁亿通公司产品 的满意程度，对顾客的问题及时进行一对一的沟通解决。 研发方面，公司不断加大研发投入，努力增强和提高核心技术与产品竞争力，并取得了一定突破。本报告期公司投入研发费 用1042.52万元，占营业收入的3.32%，公司截至2015年12月31日公司拥有专利授权64项，其中发明10项，实用新型54项。公 司根据项目研究与开发阶段的不同特点，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效率，并在核心技术与相关产品上都取得 了一定突破。同时，公司努力创造更好的创新环境与机制，引进优秀研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核 心竞争力的研发团队。此外，公司高度重视知识产权的保护工作，维护项目和产品创新的基础。 生产方面，在满足客户需求的前提下，按照质量体系运行的要求，认真做好制度化和流程化建设，积极开展降本增效，加强 生产过程管控，不断提升产品质量。 管理方面，进一步优化公司管理体制，持续完善治理结构，提升公司治理水平；在内生式增长的同时，积极主动寻找增强公 司核心竞争力的外延式增长机会，加强人力资源管理体系建设，努力提升员工薪酬、福利水平；从公司实际工作出发，完善 培训工作，注重培训效果；加强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落实防范机制。引进数据防泄漏系统、ERP 创新管理平台、CRM客户管理系统等提升公司工作效率。 募投项目建设情况，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 2,200万股，每股发行价格为人民币10.30元，募集资金总额为人民币22,660.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,023.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年2月13日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具“天健验【2015】3-14号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。2015年公司募投项目正在 顺利开展。 荣誉方面，报告期内，公司获得2015年度“功勋企业”，“山东省企业技术中心”“山东名牌”“省级文明单位”等荣誉称号。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 314,172,063.96 100% 304,048,765.77 100% 3.33% 分行业 输配电及控制设备 制造业 301,252,546.73 95.89% 299,967,810.30 98.66% 0.43% 其它收入 12,919,517.23 4.11% 4,080,955.47 1.34% 216.58% 分产品 智能 222,413,030.94 70.79% 233,661,837.43 76.85% -4.81% 非智能 60,252,195.08 19.18% 50,576,932.51 16.63% 19.13% 母线桥 7,347,545.62 2.34% 5,252,007.49 1.73% 39.90% 其他产品 11,239,775.09 3.58% 10,477,032.87 3.45% 7.28% 其他收入 12,919,517.23 4.11% 4,080,955.47 1.34% 216.58% 分地区 华东区 163,650,184.94 52.09% 189,445,036.98 62.31% -13.62% 西北区 89,629,615.12 28.53% 59,087,191.60 19.43% 51.69% 华北区 19,049,582.95 6.06% 32,169,968.46 10.58% -40.78% 东北区 14,563,089.05 4.64% 12,414,763.20 4.08% 17.30% 西南区 12,216,648.38 3.89% 5,244,550.93 1.72% 132.94% 华南区 1,473,208.52 0.47% 987,661.52 0.32% 49.16% 华中区 670,217.77 0.21% 618,637.61 0.20% 8.34% 其他收入 12,919,517.23 4.11% 4,080,955.47 1.34% 216.58% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 输配电及控制设 备制造业 301,252,546.73 205,726,768.78 31.71% 0.43% -0.69% 0.77% 分产品 智能 222,413,030.94 148,317,012.23 33.31% -4.81% -5.78% 0.68% 非智能 60,252,195.08 44,165,518.04 26.70% 19.13% 16.75% 1.49% 分地区 华东区 163,650,184.94 113,143,574.52 30.86% -13.62% -13.17% -0.36% 西北区 89,629,615.12 59,896,007.51 33.17% 51.69% 48.80% 1.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输配电及控制设 备制造业 原材料及制造成 本 205,726,768.78 95.73% 207,155,323.53 98.55% -0.69% 其它收入 原材料及制造成 本 9,186,055.49 4.27% 3,047,930.21 1.45% 201.39% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 158,503,033.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.45% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 63,274,337.10 20.14% 2 客户2 46,834,642.05 14.91% 3 客户3 26,611,251.05 8.47% 4 客户4 12,267,760.62 3.90% 5 客户5 9,515,042.76 3.03% 合计 -- 158,503,033.58 50.45% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 47,981,976.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.12% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 14,801,483.83 7.44% 2 供应商2 9,182,148.57 4.62% 3 供应商3 8,774,204.31 4.41% 4 供应商4 8,650,385.63 4.35% 5 供应商5 6,573,754.29 3.30% 合计 -- 47,981,976.63 24.12% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,695,266.26 12,335,601.41 11.02% 管理费用 25,041,417.49 22,896,458.57 9.37% 财务费用 2,560,521.46 8,373,868.55 -69.42% 归还贷款，贷款利息减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 技术研发能力是保持企业核心竞争优势的重要因素之一，公司作为高新技术企业，一贯高度重视技术研发，为取得技术领先 的市场地位，一方面，公司持续大力进行研发投入，不断提升技术研发能力；另一方面，公司时刻关注行业发展动态，不断 追踪和吸收国内外的新技术，加强与科研院校上海交通大学等开展产学研技术合作，积极做好新产品的研发和技术储备工作， 经过公司的不懈努力，公司在技术和新产品研发等方面取得了一定的研发成果。截止报告期末，公司累计获得了专利64项， 其中，发明专利10项，实用新型54项；报告期内公司研发投入金额为1,042.52万元，占2015年营业收入的3.32%。通过一系 列的研发投入会进一步提升公司的产品质量及新产品的研发水平，提高产品市场竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 61 64 66 研发人员数量占比 16.22% 18.03% 18.03% 研发投入金额（元） 10,425,174.91 11,059,103.45 9,333,079.40 研发投入占营业收入比例 3.32% 3.64% 3.54% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 233,779,672.40 192,232,287.99 21.61% 经营活动现金流出小计 209,554,907.68 200,925,333.59 4.29% 经营活动产生的现金流量净 额 24,224,764.72 -8,693,045.60 378.67% 投资活动现金流入小计 140,000.00 投资活动现金流出小计 45,800,721.86 1,324,778.16 3,357.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -45,660,721.86 -1,324,778.16 -3,346.67% 筹资活动现金流入小计 298,850,000.00 174,000,000.00 71.75% 筹资活动现金流出小计 233,623,860.07 183,699,189.23 27.18% 筹资活动产生的现金流量净 额 65,226,139.93 -9,699,189.23 772.49% 现金及现金等价物净增加额 43,790,182.79 -19,717,012.99 322.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出：2015年在建工程增加所致； 筹资活动现金流入：2015年发行新股所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 4,656,118.40 8.66% 计提坏账损失 否 营业外收入 2,932,323.07 5.45% 政府补贴、非流动资产处置 利得 否 营业外支出 39,619.87 0.07% 公益性捐赠支出、非流动资 产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 137,204,497.36 23.41% 74,808,210.04 15.77% 7.64% 应收账款 250,605,556.24 42.77% 239,457,408.89 50.48% -7.71% 存货 17,049,005.95 2.91% 24,452,461.97 5.15% -2.24% 固定资产 44,493,785.33 7.59% 47,701,034.35 10.06% -2.47% 在建工程 39,768,586.04 6.79% 6.79% 短期借款 30,000,000.00 5.12% 144,000,000.00 30.36% -25.24% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 首次公开 发行 19,023 11,882.57 13,155.79 5,134.7 5,134.7 26.99% 5,930.59 专户存放 0 合计 -- 19,023 11,882.57 13,155.79 5,134.7 5,134.7 26.99% 5,930.59 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股，每股发行价 格为人民币10.30元，募集资金总额为人民币22,660.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币19,023.00万元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天 健验【2015】3-14号验资报告”，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。截止2015年12月31日，公司收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.38万元，合计募集资金总额为 19,086.38 万元，截止2015年12月31日，公 司已累计使用募集资金 13,155.79 万元（包括永久性补充流动资金的5,134.7万元），尚未使用募集资金总额为 5,930.59 万 元（包含暂时补充流动资金4,000万元）,公司募集资金专户余额为1,930.59 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能电气成套设备 建设项目 是 12,928.42 7,793.72 3,506.92 4,780.14 61.33% 2016年 08月13 日 0 0 是 否 研发中心建设项目 否 3,274.04 3,274.04 419.3 419.3 12.81% 2016年 08月13 日 0 0 是 否 与主营业务相关的 营运资金项目 否 2,820.54 2,821.66 2,821.66 2,821.66 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 19,023 13,889.42 6,747.88 8,021.1 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 19,023 13,889.42 6,747.88 8,021.1 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项 目中6,000平方米的综合大楼及研发中心项目中3,047平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱 阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路256 号。公司独立董事、监事会、保 荐机构分别发表了明确同意并披露。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的“天健审〔2015〕3-82”鉴证报告确认，截止2015年3月7日，公司自筹资金预先投入募投项 目的实际金额为人民币1,273.22万元 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2015年4月22日，经公司第二届董事会第六次会议批准，公司使用智能电气成套设备建设项目闲置 的募集资金6,000万元、研发中心建设项目闲置的募集资金1,000万元，用于暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至鲁亿通募集资金专户。公司独立董事、监 事会、保荐机构分别发表了明确同意并披露。截止2015年12月31日，已归还至专户3000万元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 中国农业银行股份有限公司莱阳市支行，账号：15355101040025865，该专户仅用于公司智能电气成 套设备建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。华夏银行股份有限公司烟台分行，账号： 12650000000746802该专户仅用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 智能电气成 套设备建设 项目 智能电气成 套设备建设 项目 7,793.72 3,506.92 4,780.14 61.33% 2016年08 月13日 0 是 否 合计 -- 7,793.72 3,506.92 4,780.14 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司一直秉承效率优先的经营理念，不断提高盈利能力。随着近几年经营及研发的积 累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性 能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。同时，近年来，公司充分挖 掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产能分别较项 目立项时增长了8,056.28万元及1,484台/套，增幅分别达36.05%及55.87%，已增至 较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将降低该募投项目 的产能并调整募投项目投资规模，结余募集资金为5,134.70万元，实现效益的最大化。 本次拟调整募集资金后的剩余募集资金为5,134.70万元，为提高募集资金的使用效率， 决定将本次调整募投项目后的剩余资金全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务 的持续发展。本次募集资金的调整与变更已经公司第二届董事会第九次会议及2015 年第一次临时股东大会审议通过，并由公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确 同意意见。公告《鲁亿通：关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性 补充流动资金的公告》及相关会议决议公告及独立意见已于巨潮资讯网站上公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司未来发展展望与规划是公司在当前经济形势和市场环境下，对可预见的将来作出的发展计划和安排。投资者不应排除公 司根据经济形势变化和经营实际状况对本发展目标进行修正、调整和完善的可能性。 （一）公司所处行业发展趋势 2015年5月8日，国务院印发的《中国制造2025》明确提出了“制造强国战略”，力争用十年的时间，迈入制造强国行列。在“中 国制造 2025”环境下，推进信息化与工业化深度融合是核心战略任务，智能制造作为中国工业转型升级的方向，是两化深度 融合的切入点，推进制造过程智能化和加快发展智能制造装备和产品则是具体的发展道路，通过“智能制造”的落实与实施， 能实现各种制造过程自动化、智能化、精益化、绿色化，将带动装备制造业整体技术水平的提升。 2015年工信部发布了《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》以及《2015年智能制造试点示范专项行动实施方 案》，预示着智能制造的高速发展期的到来，在政策扶持和市场需求增加的推动下，将迎来新一轮的快速发展机遇。 为贯彻落实中央“稳增长、防风险”有关部署，国家发改委、能源局发布了《关于加快配电网建设改造的指导意见》和《配电 网建设改造行动计划（2015～2020年）》，提出2015～2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，全面加快现代配电网建 设，支撑经济发展和服务社会民生。新形势下，我国的能源发展格局、电力供需状况、电力发展方式正在发生着深刻变化。 公司主导产品高低压电气成套设备等产品市场正面临巨大的挑战与机遇。 （二）公司的发展战略 做强做大主业的同时积极稳妥实施投资并购的发展战略：公司未来将顺应国家产业政策，以市场需求为导向，以技术创新和 产品开发为手段，积极推进产品创新、管理创新和技术创新，不断完善产品结构、提升产品性能，实现智能电气成套设备的 智能化、小型化、节能环保、安全可靠，并充分利用现有优势，抓住市场契机适时向相关业务领域延伸，提升“鲁亿通电气” 品牌形象，实现全面可持续发展，力争成为国内一流、国际知名的电气成套设备行业的龙头企业。同时公司也将抓住新兴产 业政策带来的发展机遇，拓展新领域，从而实现转型升级，拓展新的利润增长点，不断提升公司整体竞争力。 （三）公司2016年经营计划 1、加强兼并重组的步伐 公司将根据发展战略的需要，利用上市公司的资本平台，积极、稳妥的推进兼并重组的实施，进一步拓展公司的产业链，增 强公司的核心竞争力，实现企业跨越式发展 2、市场开发计划 努力巩固原有的市场地位，公司已建立覆盖广泛的营销网络，积累了良好的客户资源，与包括中国石油、中国石化、国家电 网等国家大型知名企业建立了良好的合作关系。公司计划坚持优质客户营销战略，在巩固现有客户市场的基础上，加强对客 户的跟踪和服务，挖掘现有客户的潜在需求，扩大销售占比。公司将加大市场调研工作，紧密结合市场需求，建立以技术先 进、价格合理、质量可靠、服务上乘为支撑的销售网络，有针对性地开拓具有发展潜力的新客户。 公司将继续加大新产品、新技术的研发力度，不断提高产品的附加值，从根本上巩固与客户的合作关系。另外，公司将不断 提高电气成套设备智能化水平，在智能电气成套设备领域精耕细作，强化服务理念，为客户提供专业化、个性化的解决方案。 3、产品开发计划 公司在保持现有产品优势的基础上，进一步围绕智能化、小型化、安全性、可靠性、节能环保等进行新产品开发，不断研发 适应客户需要的新型产品系列，同时，不断提升生产工艺和技术水平，提高产品的附加值，满足市场需求。 4、技术开发与创新计划 为保持和提高技术水平及创新能力，公司未来几年将立足发展自主品牌，不断丰富产品的种类和规格，积极开发性能优良的 智能电气成套设备，使用和推广新材料、新工艺，提高产品质量，加大对小型化、智能化等相关技术的研究开发，使产品在 小型化、智能化、安全性、可靠性等方面进一步得到提升。 5、人力资源发展计划 公司秉承“以人为本”的用人理念，重视人才的培养。公司将根据业务发展规划制定相应的人力资源发展计划，不断引进新的 人才，调整人才结构，制定和实施持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍并不断完善与之相适应的绩效评价体系和人 才激励机制。人力资源发展计划的具体内容如下： （1）继续扩充研发团队和营销团队 在研发人才方面，公司将继续加大引进高级专业人才的力度，逐步形成一支管理有序、层次合理的技术开发队伍。在营销人 才方面，公司将加大对营销人员服务意识的培养，强化业务学习，打造一支营销能力出众的市场开拓队伍和服务意识强的客 户服务队伍。此外，公司将做好募集资金投资项目建设所需人才的培养、引进和储备工作，确保募集资金投资项目的顺利实 施。 （2）加强对技术工人的培训 公司将根据电气成套设备行业的特点培训生产技术工人，增强生产技术工人的综合能力，提高生产效率，保证产品质量。 （3）实施人才培训计划，建立和完善培训体系 公司将根据业务发展的需要，按需引进各类人才，优化人才结构，重点引进技术、管理、法律、财务、营销、资本运作等方 面的高级人才，通过人才引进，带动整个技术团队、管理团队和员工队伍素质的提高。 （4）建立和健全人才激励和约束机制 公司将完善各类人才的薪酬体系及激励机制，使生产、研发、销售、管理等各部门的人员保持持续的工作动力和创新能力， 确保人才队伍的稳定。 （四）可能面对的风险因素 （1）毛利率波动的风险 公司目前参与竞争的领域主要是石油、化工、电力、冶金、工矿及节能环保等领域，进入门槛相对较高，公司在这些细分市 场中面临的竞争对手均为国际和国内电气成套设备行业的知名企业。公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方面 的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，公司将面临竞争优势丧失的风险，因此可能会对公司业绩产生不利影响。 另外近年来一些国内民营企业相继涉足成套设备领域，在常规产品及中低端领域增加了市场竞争成份。同时，公司下游客户 的行业竞争情况对公司亦有影响，个别客户如经营状况发生重大不利变化，将导致其对公司的订单减少或与公司结算不能及 时进行，对公司业绩产生不利影响。 （2）行业竞争风险 公司目前参与竞争的领域主要是石油、化工、电力、冶金、工矿及节能环保等领域，进入门槛相对较高，公司在这些细分市 场中面临的竞争对手均为国际和国内电气成套设备行业的知名企业。公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方面 的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，公司将面临竞争优势丧失的风险，因此可能会对公司业绩产生不利影响。 同时，公司下游客户的行业竞争情况对公司亦有影响，个别客户如经营状况发生重大不利变化，将导致其对公司的订单减少 或与公司结算不能及时进行，对公司业绩产生不利影响。 （3）公司产品销售的季节性的风险 由于电气成套设备需应用在具体工程项目上，受工程项目施工进度、传统习惯以及行业特点的影响，电气成套设备制造业呈 现季节性特点。 国内企业习惯于年初制定各项工作计划，而电气成套设备的采购需经历项目申报、审批、招标、项目结算等过程。企业一般 每年一季度进行工程项目立项，并制定全年的采购计划。电气成套设备一般需要土建施工、地下管线的铺设、主要设备安装 等基础工程完成之后，才具备安装条件。一般上述建设工程的建设周期需要2-3 月甚至更长时间，因此，当年开始实施的项 目，受施工进度的影响，通常会到年中或者下半年才会进行电气成套设备采购，形成电气成套设备销售的旺季。公司产品一 般一季度销售占比较低，四季度销售占比相对较高，公司产品销售与其他同行业上市公司呈现相似的季节性特征，由于成本 费用具有一定刚性，一季度甚至上半年的营业利润因此可能出现环比下滑。 （4）成本费用上升的风险 随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公 司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动 的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。 （5）应收账款的风险 公司主要产品均运用在具体工程项目上，受客户土建施工、地下管线安装、主要设备安装等整体工程进度的影响，产品从交 付客户到在工程项目上运行需要一定的周期，而电力、石油、石化等客户项目建设工期较长，支付货款一般也与工程进度密 切相关，行业普遍存在回款周期较长的情况，同时，公司主要产品为输配电系统的重要设备之一，下游客户根据行业惯例一 般留有一定金额的质保金，所以公司销售回款需要一定的周期。回款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致 公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。 （6）募集资金投资项目无法产生预期收益的风险 公司募投项目可行性分析是基于当时市场环境、技术发展趋势、现有产能等因素做出的，投资项目虽然经过周密充分慎重的 可行性分析论证，但仍存在经济形势及市场环境发生较大变化，项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期或无法实施， 或项目无法产生预期收益的可能性。 （7）公司规模迅速扩张引起的管理风险 目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司不断收购合并资产， 客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公 司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后对 管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。 （8）投资并购风险 未来公司将积极稳妥的实施并购发展战略，做强做大主业，延深产业链，拓展新领域，如果选择的投资并购标的不当，或者 投资并购完成后未能做好资源整合，将存在导致投资并购的标的不能实现或不能完全实现的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司章程》中利润分配政策的相关规定实施利润分配方案，相关决议程序和机制完备，相关的议案经董事 会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保障全体股东 的利益。 公司2014年度利润分配方案，已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，以公司总股本8,800万股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1元（含税）。该议案经过2014年度股东大会审议通过并生效。2014年度权益分派股权登记日为2015年5 月4日，除息除权日为2015年6月8日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 2 分配预案的股本基数（股） 88,000,000 现金分红总额（元）（含税） 8,800,000.00 可分配利润（元） 155,317,583.38 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，考虑到公司目前资本公积金较为充足，为回报股东，与所有股东分享公司发展的 经营成果，在符合利润分配原则的情况下，公司拟以2015年12月31日总股份88000000股为基数，以未分配利润向全体 股东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，此预案经公司第二届董事会第十 二次会议审议通过后还需经2015年年度股东大会审议，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审计程 序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年公司未进行利润分配。 2014年度利润分配方案经2014年年度股东大会审议通过，以上市后公司的总股本88,000,000股为基数，向全体股东现金分红 8,800,000.00元。 2015年度利润分配预案，拟以2015年12月31日公司的总股本88,000,000股为基数，向全体股东现金分红8,800,000.00元，同时 以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 8,800,000.00 44,007,457.25 20.00% 0.00 0.00% 2014年 8,800,000.00 42,818,929.99 20.55% 0.00 0.00% 2013年 0.00 33,029,756.37 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 纪法清;莱 阳微红投 资有限责 任公司;姜 鹏飞;于龙 股份 限售 承诺 (1)自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本 人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份.（2） 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者公司上市6个月后期末收盘价低于发行价，在前述锁 定期的基础上自动延长6个月（公司如有派息、送股、资本公积金 2015 年02 月17 日 股票 上市 之日 三年 正在 履行 转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整）；（3） 前述锁定期期满后，在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有 公司股份总数的25%。离职后6个月内不得转让持有的公司股份。 若其在公司股票上市之日起6个月内申报离职，则自申报离职之日 起18个月内不转让所持有的公司股份；若其在公司股票上市之日 起第7个月至第12个月之间申报离职，则自申报离职之日起12个 月内不转让所持有的公司股份；（4）对于公司首次公开发行股票前 所持的公司股票，在股票锁定期满后的2年内减持已解除限售的股 份的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派息、送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调 整）；（5）若其离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，其仍将 继续履行上述承诺。(5）减持公司股份时，须提前三个交易日予以 公告。 纪法清;莱 阳微红投 资有限责 任公司 股份 减持 承诺 一、在限售期届满后两年内，可能根据本人资金需求，（其中纪法 清按照市场价格每年减持不超过其直接和间接持有的公司股份的 25%，微红投资按照市场价格减持持有的全部公司股份），减持价 格不低于发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整），减持股份应符 合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集 中竞价等法律允许的方式。二、如确定依法减持公司股份的，将提 前三个交易日予以公告减持计划。 2015 年02 月17 日 限售 期届 满后 两年 正在 履行 陆金海;刘 明达 股份 减持 承诺 一、在限售期届满后两年内，可能根据本人资金需求，按照市场价 格减持持有的全部公司股份。减持股份应符合相关法律法规及证券 交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方 式。二、如确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告 减持计划。 2015 年02 月17 日 限售 期届 满后 两年 正在 履行 山东鲁亿 通智能电 气股份有 限公司 分红 承诺 1、公司上市后三年内每年度至少进行一次现金分红，董事会可以 根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股 利分配。公司每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现 的可分配利润的10%。2、在上市后三年内，公司将坚持以现金分 红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性 与稳定性；公司在进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所 占比例最低应达到20%。3、如果上市后三年内公司净利润保持持 续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加 大对投资者的回报力度。 2015 年02 月17 日 上市 后三 年 正在 履行 纪法清 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范 性文件以及《公司章程》规定的控股股东的职责，不利用鲁亿通的 控股股东的地位或身份损害鲁亿通及鲁亿通其他股东、债权人的合 法权益。二、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业 均未从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺 书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间，本人 或本人控制的其他企业将不从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞 争的业务。四、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制 2012 年03 月26 日 长期 有效 正在 履行 的承 诺 人、控股股东期间：（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务 范围，所拓展的业务不与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争；（二） 如鲁亿通将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成 竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该 等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或将该等业务转让给无关联的 第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞 争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予鲁亿通。 山东鲁亿 通智能电 气股份有 限公司;纪 法清;柳云 鹏;崔静; 黄涛;贺智 波;缪云 辉;魏春 梅；徐克 峰 IPO稳 定股 价承 诺 （一）启动股价稳定措施的条件：公司首次公开发行股票并上市之 日起3年内，若出现公司股票收盘价连续20个交易日均低于公司 最近一年经审计的每股净资产（涉及的收盘价格、每股净资产值均 需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响）。（二）稳定股价的 具体措施1、股价稳定措施的实施顺序如启动条件被触发，各方将 按照如下实施顺序启动股价稳定措施：（1）公司回购（2）控股股 东增持（3）董事、高级管理人员增持2、股价稳定措施的具体操作 （1）股价稳定措施之公司回购股份的具体操作（2）股价稳定措施 之控股股东、在公司领薪的董事（不包括独立董事）及高级管理人 员增持股份的具体操作（三）股价稳定措施未实施的约束机制1、 公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行 监督，并承担法律责任。2、如控股股东未履行本预案及其相关承 诺函所述义务的，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则， 公司有权按如下公式相应冻结应向控股股东支付的现金分红：控股 股东最低增持金额—实际增持股票金额（如有），冻结期限直至其 履行相应的增持义务为止。多次违反规定的，冻结的金额累计计算。 3、如有增持义务的董事和高级管理人员未按本预案的规定履行增 持义务的，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则，公司有 权按如下公式相应冻结应向其支付的薪酬、现金分红等：其各自的 最低增持金额—实际增持股票金额（如有），冻结期限直至其履行 相应的增持义务为止。连续两次以上违反规定的，除冻结的金额需 累计计算外，公司有权在履行相应的法定程序后解聘相关董事、高 级管理人员。上述承诺对于未来新聘的董事、高级管理人员具有同 等约束力。 2015 年02 月17 日 上市 后三 年 正在 履行 山东鲁亿 通智能电 气股份有 限公司 其他 承诺 （未完）  |