[年报]天山生物:2015年年度报告摘要
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-038 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √不适用 公司简介 股票简称 天山生物 股票代码 300313 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何敏 于舒玮 办公地址 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼 传真 0994-6566616 0994-6566616 电话 0994-6566618 0994-6566618 电子信箱 tssw_he@126.com tsswgs@126.com 二、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事牛、羊的品种改良业务，依托生物遗传技术，为我国畜牧行业提供优质种牛、种羊冻精及胚胎等遗传物 质及相关服务；凭借在育种领域形成的优势，向肉牛繁育-养殖-屠宰-加工及销售的完整产业链延伸。 公司主要产品为优质种公牛冻精，品种包括荷斯坦、褐牛、西门塔尔、蒙贝利亚、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品 种；目前，公司羊育种产品为种羊、羔羊、羊冻精等，品种包括陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊羊等。牛奶、犊牛等是公 司从事良种繁育业务的副产品。 公司子公司天山凯风、新疆新诺主要经营进口冻精及技术服务；子公司中澳德润及其子公司巴尔鲁克、伊盛源主要从 事牲畜育肥、屠宰及牛羊肉制品的生产、加工及销售等；子公司天山控股及其子公司明加哈农业、大澳国际主要从事活畜、 种畜、冷冻牛羊肉（胴体）及其他畜牧相关产品的出口贸易等。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 246,867,894.03 121,943,044.66 102.45% 82,656,575.60 归属于上市公司股东的净利润 -35,659,960.10 1,791,099.71 -2,090.95% 9,615,789.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -32,513,432.61 -1,410,273.59 -2,205.47% 7,419,688.00 经营活动产生的现金流量净额 -200,045,848.82 3,184,366.71 -6,382.12% -26,985,924.12 基本每股收益（元/股） -0.20 0.01 -2,100.00% 0.1058 稀释每股收益（元/股） -0.20 0.01 -2,100.00% 0.1058 加权平均净资产收益率 -9.54% 0.45% -9.99% 2.44% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 911,912,787.20 610,012,373.40 49.49% 534,374,399.58 归属于上市公司股东的净资产 351,310,167.76 395,245,973.90 -11.12% 398,983,044.75 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 17,823,490.78 32,636,400.51 110,800,432.47 85,607,570.27 归属于上市公司股东的净利润 -8,095,342.11 -2,036,347.47 -4,087,767.96 -21,440,502.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -9,059,421.61 -1,423,388.76 -4,784,472.77 -17,246,149.47 经营活动产生的现金流量净额 -92,360,485.91 -40,717,106.83 1,096,766.80 -68,065,022.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 6,577 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 6,569 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一个 月末表决权恢复的优先 股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天山农牧业发展有限公司 境内非国有法人 30.00% 56,080,000 0 质押 33,954,996 新疆维吾尔自治区畜牧总站 国有法人 19.27% 36,025,998 36,025,998 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司 国有法人 3.44% 6,433,602 0 中国工商银行股份有限公司－农银汇理 信息传媒主题股票型证券投资基金 其他 1.73% 3,230,225 0 全国社保基金一零九组合 其他 1.60% 2,999,811 0 融通新蓝筹证券投资基金 其他 1.56% 2,912,368 0 中信银行股份有限公司－建信环保产业 其他 1.55% 2,899,734 0 股票型证券投资基金 何敏 境内自然人 1.15% 2,144,644 1,683,482 东兴证券股份有限公司 境内非国有法人 1.07% 2,005,000 0 蒋炜 境内自然人 0.76% 1,412,900 1,159,675 质押 1,012,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购 管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 截止2015年12月31日，公司总资产为91,191.28万元，同比增长49.49%，其中，流动资产增长51.91%，非流动资产增长 47.01%；公司归属于上市公司股东的所有者权益35,131.02万元，同比下降11.12%。期末货币资金余额为11,410.86万元，资 产负债率为54.54%。 报告期，公司实现营业收入24,686.79万元，同比增长102.45%，其中种畜销售业务同比增长620%，但受国内进口荷斯坦 种母牛销售价格大幅下降影响，公司种畜平均销售毛利率远远低于预期；受乳业持续低迷影响，公司下游行业受波及，使公 司冻精业务毛利同比下降1.8%，因报告期“安格斯”牛肉尚未上市，现有肉产品结构单一，平均售价受市场价格波动影响大， 毛利水平低。综上原因并受产品结构变化影响，公司综合毛利水平下降35.13个百分点。 报告期，由于公司产品销售市场发生变化，活畜、进口冻精等部分库存产品市场公允价格低于成本价，公司计提了729.6 万元的存货减值损失；境外子公司从事跨境贸易，为避免汇率变动对以人民币结算的应收账款造成汇率损失，在银行办理外 汇套期保值业务，但因汇率变动较大，产生495.51万元投资损失；报告期由于公司新业务均处于起步推广阶段，各环节的费 用支出和资金需求大幅增加，使公司期间费用支出和利息支出同比增长57%和798%。综上因素影响，公司全年归属母公司所 有者的净利润为-3,566.00万元。 2015年度，公司着力打造两个板块的产业格局，在做精做强育种板块的同时，以“做强两端，带动中间”的经营思路， 继续打造以“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业，通过收购澳洲牧场资产打造引种基地，完成 肉牛产业发展前段布局，加快产业链优势资源并购整合，通过发行股份方式收购呼图壁、呼伦贝尔相关土地资产和股权资产， 布局新疆基地、蒙东基地，加快“大肉牛战略”的实施速度。报告期内，公司主要开展了以下工作： 1、做强、做精育种业务 面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司“以市场需求为导向，以技术服务为支撑”，加大良补冻 精售后服务与牧场技术指导相结合的营销力度，巩固成熟市场，关注新开发市场，对规模型牧场进行一对一现场技术服务指 导。同时，积极开展肉牛种畜推广销售工作，实现了疆外种畜的销售和产业布局。 公司依据市场调研情况，制定羊冻精销售方案，引进国外最先进的腹腔内窥镜微创双侧子宫角输精技术，在新疆部分地 区选取试验点进行羊冻精试配实验，实验受胎率达到90%，高于活体交配受精率，实现羊冻精产业发展的突破。 公司深入研究国内外牛羊产业结构和市场需求，积极与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作成立了“草食家畜繁育 联合实验室”，进一步拟定了公司肉牛及种羊育种方向，明确育种目标，为公司基础产业的发展奠定了基础。 在国际合作方面，公司引进优质牛、羊遗传资源及发达地区领先技术和服务理念，与美国ABS、美国环球（WWS）、德国 诺丁林、丹麦微蝌、法国吉英斯等世界先进的育种公司开展合作，引进先进育种理念，配置优势种质资源，通过合作引导改 变国内育种现状。 2、全面推进大肉牛战略实施 2015年，公司稳步开展“以两头带中间”的战略模式，拉通国内外安格斯种牛引种通道，扎实做好安格斯肉牛的引种、 推广以及合作客户的拓展工作，积极筹划国内终端销售网点建设布局，初步实现肉牛产业链两端业务的启动。 F:\Data\249546487\Image\C2C\`GV3K9YYXU6OLE)_1GRU~(O.png 引种环节：公司通过收购明加哈牧场资产打造澳洲引种基地，报告期公司拉通了境外引种跨国贸易业务通道，包括牛源 储备、境外活畜检疫隔离、海运、境内检疫隔离及交付的各环节，全年仅通过大澳国际引进种牛近1.2万头，开始发挥引种 基地作用，在中澳两地积累了一定的知名度，在业务操作方面积累了宝贵的经验。境外子公司充分利用牧场资产，开展了种 畜收购、筛选、饲养、出售以及弗莱维赫种畜胚胎移植工作，逐步探索产业新模式，力求发挥牧场效益最大化。 产业布局：公司以新疆为基点，实现肉牛产业国内布局。先后与北京、河北、内蒙、青海、宁夏、甘肃等当地政府及相 关目标公司就肉牛产业发展进行了充分调研与对接。公司力求打造坚实的产业基地，通过合作、并购等方式加快战略落地。 公司年内通过实施呼图壁相关土地资源并购，筹划实施禾牧阳光股权收购，积极规划布局西北基地、蒙东基地，实现资源整 合；公司积极推进产融结合，与海尔金融有限公司达成了融资租赁业务合作，实现融资平台与种畜推广的结合，切实解决了 农户及养殖资金筹措的困难，多手段促进产业基础的发展。 产销体系：公司引进先进屠宰加工生产线，实施专业化屠宰分割，结合科学育肥，通过排酸、真空热缩等工艺生产冻品、 冷鲜、热鲜、西餐专用品、调理牛扒等系列肉牛产品，满足不同需求，为公司高端“安格斯”产品上线夯实基础。截至目前， 公司已在乌昌地区开设直营店及超市店23家，已于逾千家餐饮及大中型企事业单位等建立订单供货关系。公司组织开展全国 销售渠道模型及布局规划研究论证，计划开设辐射全国七大区域的旗舰店，形成辐射全国的分销中心，同时拓展多维结构的 电商新模式。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √ 是 □ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 普通冻精 30,578,585.00 23,198,478.20 75.87% -17.41% -12.30% 4.42% 进口冻精 50,478,281.15 18,220,620.36 36.10% 11.56% 5.51% -2.07% 牛羊肉制品 33,796,113.55 255,189.91 0.76% 372.46% -116.31% 22.63% 育肥牛 113,562,592.03 3,953,937.68 3.48% 3,684.88% -403.62% 46.88% 合计 228,415,571.73 45,628,226.15 19.98% 147.13% 11.68% -24.23% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √ 是 □ 否 按业务口径汇总的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2015年 2014年 同比增减情况 营业收入 246,867,894.03 121,943,044.66 102.45% 营业成本 197,232,767.72 76,490,173.67 157.85% 营业利润 -48,765,570.26 -371,931.56 -13011.44% 利润总额 -46,847,550.11 3,920,711.35 -1294.87% 归属于上市公司普通股股东的净利润 -35,659,960.10 1,791,099.71 -2090.95% 说明： 2015年度，公司实现营业总收入24,686.79万元，同比增长102.45%，归属于上市公司普通股的净利润亏损同比增加 2090.95%，主要原因： 1、虽然种畜销售业务同比增长609.67%，但受进口荷斯坦种母牛销售价格下降的影响，公司种畜平均销售毛利率远远低 于预期； 2、公司牛羊肉产品的销售价格也受市场波动影响，销售均价同比下降19%，其中羊产品和牛肉销售价格同比分别下降 19.68%和22.86%，严重影响了公司肉品销售盈利水平； 3、由于产品销售市场发生变化，活畜、进口冻精等部分库存产品市场公允价格低于成本价，公司计提了729.6万元的存 货减值损失；同时，公司境外子公司从事跨境贸易，为避免汇率变动对以人民币结算的应收账款造成汇率损失，在银行办理 套期保值业务，但因汇率变动较大，导致金融资产产生495.51万元的公允价值变动损失； 4、由于公司新业务均处于起步推广阶段，各环节的费用支出和资金需求大幅增加，使公司期间费用支出和利息支出同 比增长57.07%和798.2%。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期合并范围增加：伊盛源系中澳德润的全资子公司，因本公司持有中澳德润62.35%的股权,故本公司间接持有伊盛 源62.35%的股权。 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（万元） 出资比例(%) 昌吉市伊盛源定点牛羊屠宰有限公司 新设 2015年6月30日 1,000.00 100.00 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 法定代表人：蒋炜 二〇一六年四月二十日 中财网
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