[年报]海宁皮城:2015年年度报告
海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2015年年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2016年4月20日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主 管人员)梁晓蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李玉中 独立董事 工作原因 翁晓斌 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与 分析中关于公司未来发展可能面临的风险和应对措施的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,120,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 63 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 72 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 78 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 167 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海宁中国皮革城股份有限公司 本部 指 本公司海宁本地市场 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《海宁中国皮革城股份有限公司章程》 皮革城进出口公司 指 海宁中国皮革城进出口有限公司，本公司控股子公司 皮革城担保公司 指 海宁皮革城担保有限公司，本公司全资子公司 经营管理公司 指 海宁中国皮革城经营管理有限公司，本公司全资子公司 网络科技公司 指 海宁中国皮革城网络科技有限公司，本公司全资子公司 大酒店公司 指 海宁皮都锦江大酒店有限公司，本公司全资子公司 沭阳皮革发展公司 指 江苏沭阳海宁皮革发展有限公司，本公司控股子公司 佟二堡皮革城公司 指 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司，本公司控股子公司 新乡皮革发展公司 指 新乡市海宁皮革发展有限公司，本公司控股子公司 成都皮革城公司 指 成都海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 哈尔滨皮革城公司 指 哈尔滨海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 济南皮革城公司 指 济南海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 天津皮革城公司 指 天津海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 郑州皮革城公司 指 郑州海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 五家渠海宁公司 指 五家渠海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 北京皮革城公司 指 北京新海宁皮革商贸有限公司，本公司控股子公司 时尚产业园 指 海宁斜桥皮革加工区 海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司 指 互联网金融公司 原辅料中心公司 指 海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司 皮革城投资公司 指 海宁中国皮革城投资有限公司 武汉海潮公司 指 武汉海潮海宁皮革城有限公司 原译时尚公司 指 浙江原译时尚设计创意有限公司 皮皮贸易公司 指 海宁皮皮贸易有限公司 健康投资公司 指 海宁皮革城健康产业投资有限公司 报告期、本期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海宁皮城 股票代码 002344 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海宁中国皮革城股份有限公司 公司的中文简称 海宁皮城 公司的外文名称（如有） Haining China Leather Market Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HCLC 公司的法定代表人 任有法 注册地址 浙江省海宁市海州西路201号 注册地址的邮政编码 314400 办公地址 浙江省海宁市海州西路201号 办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http://www.zgpgc.com 电子信箱 pgc@chinaleather.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙宇民 杨克琪 联系地址 海宁市海州西路201号 海宁市海州西路201号 电话 0573-87217777 0573-87217777 传真 0573-87217999 0573-87217999 电子信箱 pgc@chinaleather.com pgc@chinaleather.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 71546124-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 签字会计师姓名 沈维华、黄加才 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,836,666,739.83 2,427,285,430.40 -24.33% 2,926,478,920.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 548,802,740.64 936,377,829.54 -41.39% 1,039,004,364.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 469,813,967.85 858,080,370.17 -45.25% 969,992,602.23 经营活动产生的现金流量净额 （元） 157,548,784.21 685,714,715.32 -77.02% 1,353,370,759.10 基本每股收益（元/股） 0.49 0.84 -41.67% 0.93 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.84 -41.67% 0.93 加权平均净资产收益率 11.58% 22.33% -10.75% 31.04% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 10,281,909,977.51 8,681,549,866.12 18.43% 7,521,546,157.94 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,860,011,222.87 4,576,782,956.07 6.19% 3,808,405,126.53 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 448,732,330.86 764,701,956.38 414,985,720.72 208,246,731.87 归属于上市公司股东的净利润 167,256,269.12 346,202,385.72 149,532,410.23 -114,188,324.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 135,074,601.67 339,145,881.60 140,109,882.83 -144,516,398.25 经营活动产生的现金流量净额 -35,769,796.76 109,329,470.89 60,211,151.36 23,777,958.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -34,585.44 1,798,876.39 509,730.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 71,933,520.85 80,179,556.52 74,726,399.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 539,924.24 4,007,844.45 11,978,493.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 26,880,947.60 22,475,144.13 14,212,227.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,496,940.91 -3,308,506.67 -7,988,355.08 减：所得税影响额 26,217,050.58 26,052,102.53 23,403,473.95 少数股东权益影响额（税后） 610,924.79 803,352.92 1,023,259.62 合计 78,988,772.79 78,297,459.37 69,011,762.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主要业务、经营模式 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务。公司开业二十多年以来，通过不断整合皮革产业价值链的上下游，市场功 能逐渐从批零交易单一的皮衣销售，延伸至原辅料供应、厂房租赁、设计研发、时尚发布、总部商务、会展外贸、电子商务、 融资担保等，在皮革制品生产、营销和交易等环节，为商户提供一站式的全产业链服务。 报告期内，公司在持续推进“内增外拓”发展战略，做大做强公司主业的同时，积极抓住经济新常态新机遇，以轻重资产 结合方式战略发展。公司通过品牌和管理输出，合作新疆乌鲁木齐项目和温州大厦项目，实现了轻资产运作，为公司市场拓 展开辟了新的途径、积累了新的经验。公司现已开业市场有海宁总部市场、江苏沭阳、辽宁佟二堡、河南新乡、四川成都、 湖北武汉、黑龙江哈尔滨、新疆乌鲁木齐、山东济南以及温州大厦原辅料中心。在市场运营过程中，公司依据市场经营情况 调整商品结构，丰富和优化经营业态，引进了羊绒、双面呢、韩国时尚产品等多种业态。 在经济新常态的市场环境下，公司积极进行跨界整合，推进创新业务发展。公司互联网金融项目“皮城金融”上线以来， 运营情况良好，实现了与十一个商圈的签约合作；“漂洋过海”跨境电商平台上线营业；“原译”设计师品牌集成店的布局，预 示着公司不断朝着设计化、品牌化发展的方向努力；公司新布局的康复医疗项目，表明公司向健康产业发展的决心。创新业 务的有序发展，有助于增厚公司的内在价值，进一步提升公司在市场上的竞争能力。 （二）报告期内行业发展及公司所处地位 2015年，在国内外消费市场疲软、原料皮价格下跌、库存积压、环保压力增大等多重压力下，皮革企业利润变薄，运行 风险增加。在此形势下，行业企业抱团取暖，沉着应对，坚持创新，勇于开拓。在行业上下共同努力下，2015年我国皮革行 业运行总体平稳，多数经济运行指标实现增长，运行质量稳步提升，技术水平大幅提高，结构调整加快推进，转型升级初见 成效，创新驱动成为产业发展新的动力引擎。 公司开发经营的海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革连锁专业市场，公司拥有对皮革市场丰富 的管理与经营经验。公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势，实现了皮革专业市场的全 国连锁复制。公司将积极应对现有的行业环境的压力，不断推进专业市场的创新升级和结构化调整，实现新常态下的可持续 发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司长期股权投资较上年同期增加6399.57万元，为公司及子公司增加 对联营企业的投资所致。 固定资产 报告期内，固定资产较上期减少38.73%，主要系本期哈尔滨皮革城市场因改变部分 资产使用意图，重分类至投资性房地产所致 无形资产 报告期内，无形资产较上期减少70.50%，主要系本期哈尔滨皮革城市场因改变部分 资产使用意图，重分类至投资性房地产所致 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。 公司通过搭建皮革制品线下B2C销售网络以及线上线下联动的智慧型市场，提高皮革产品流通效率；通过为上游生产企业提 供原材料采购、产品开发设计、低成本融资、担保等服务，提高上游生产企业盈利能力；通过营造良好的购物环境以及有效 的营销推广，促进皮革产品的消费；通过设立海宁皮革博物馆，提升公司精神内涵和品牌文化传播能力；通过开展跨境电商 业务，丰富了皮革城商品体系及时尚体系，同时有效地进行了国际化的探索；通过进行健康产业投资，开辟公司新的业务领 域。 （一）产业集聚优势： 作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，除建立现代化市场这个公共营销平台外，还通过设立设计基地、 博物馆、加工区、原辅料市场、物流区、网上营销交易平台和互联网金融平台，提供电子商务、策划展会、市场信息、融资 担保以及住宿、餐饮、休闲娱乐、文化等一系列全方位配套服务设施，整合皮革产业价值链上下游，优化行业资源，引领皮 革工业企业转型升级。公司所处的海宁是中国皮革之都，海宁及周边地区集聚了4000多家皮革生产企业，是全球最大的皮革 生产基地之一。报告期内，公司开展了漂洋过海跨境电商项目、原译设计师品牌商业集成平台、中国皮草在线项目、市场采 购贸易业务和健康产业投资康复医疗项目，拓展了产业链的广度和深度，进一步实现了国际化延伸和时尚链延伸，开展新业 务探索。 （二）市场规模优势： 公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势进行异地扩张，建立连锁市场，扩大企业规 模。为顺应市场发展潮流，在激烈的市场竞争中抓住机遇，公司调整战略，实现轻重资产有机结合，内增外拓持续推进。目 前已先后建立江苏沭阳、辽宁佟二堡、河南新乡、四川成都、湖北武汉、黑龙江哈尔滨、新疆乌鲁木齐、山东济南等连锁市 场，本部新增温州大厦原辅料中心合作项目业已开业。其中新疆乌鲁木齐市场和温州大厦项目为公司轻资产运营项目，公司 通过品牌和管理输出实现合作价值，轻资产运作的顺利开展为公司市场拓展开辟了新的途径、积累了新的经验。作为行业内 唯一连锁全国的皮革专业市场，通过改变行业分蛋糕的方式，获得超越市场增速的跨越式发展。 （三）客户资源优势： 公司成立以来，与业内企业建立了稳固的合作共赢关系。皮革行业以中小企业为主，自身实力较为有限，公司为企业的 发展壮大提供了平台。在帮助企业盈利的同时，也培养了高忠诚度的商户，为公司连锁全国储备了充足的优质客户资源。在 20多年发展历程中，公司与企业商户共同成长，形成了长期信赖的同盟伙伴关系，为公司持续发展构筑了坚实的后盾。 （四）管理团队优势： 公司目前中高层管理人员大都从事皮革市场经营达五年以上，具有丰富的市场管理经验，对皮革产业和专业市场有着深 刻理解。在公司深入实施内增外延发展战略、创新发展的过程中，公司也高度重视人才培育和储备，不断完善人事选拔机制， 并吸引外部优秀人才加盟，保证了高效管理团队的建立，以及运营模式的不断连锁复制。 报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入185,055.47万元，同比减少24.14%，实现利润总额76,029.34万元，同比减少40.79%，归 属于上市公司股东的净利润54,880.27万元，同比减少41.39%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入185,055.47万元（包括主营业务收入182,582.27万元、已赚担保费1,121.94万元、利息收 入76.47万元、手续费及佣金收入190.39万元以及其他业务收入1,084.40万元），同比下降24.14%。由于公司市场开发进度差 异，导致了各年市场商铺及配套物业销售的不均衡，本期商铺及配套物业销售实现收入2,764.22万元，主要由本部二期原辅 料商铺及佟二堡海宁皮革城二期原辅料商铺销售确认而形成，相比上年减少幅度较大，下降了87.54%；物业租赁及管理收 入140,276.98万元，同比下降18.48%，主要由于公司本部二期市场B座四楼及四期裘皮大厦原收取的承租权费较高，且已相 继到期，2014年下半年新开业的哈尔滨一期市场及佟二堡三期市场带来的增量尚不足抵消，导致了今年同比物业租赁及管理 费收入下降；酒店服务实现收入3,390.23万元，同比下降17.62%，公司子公司皮都锦江大酒店为五星级酒店，政策环境的影 响导致了餐饮服务收入下降；商品销售实现收入33,584.23万元，同比减少18.34%，主要系控股子公司皮革城进出口公司本 期收入有所减少所致；公司开发的唯一房产项目东方艺墅已是尾盘销售，住宅开发销售2,566.61万元，同比增长23.81%；公 司新兴业务发展良好，本期手续费及佣金收入190.39万元，同比增长295.13%，已赚担保费1,121.94万元，同比增长8.47%， 利息收入76.47万元，同比下降 44.06%，主要系公司子公司海宁皮革城担保有限公司担保费收入增加和利息收入减少所致。 公司实现净利润55,891.07万元，同比下降41.73%；归属于上市公司股东的净利润54,880.27万元，同比下降41.39%，营业收 入下降是净利润下降的主要原因，同时随着公司规模的扩大，为提高市场知名度，增强市场竞争力，公司及子公司加大了营 销宣传力度，劳动力成本及日常管理支出有所增加，新建市场投入及对外投资增强导致利息费用上升，各项费用的同比增长 也对净利润的减少产生了影响。 报告期末，公司总资产1,028,190.00万元，同比增长18.43%，归属于上市公司股东的净资产486,001.12万元，同比增长 6.19%，主要系公司实现净利润增加所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,836,666,739.83 100% 2,427,285,430.40 100% -24.33% 分行业 市场开发及经营 1,430,412,006.64 77.88% 1,942,712,566.69 80.04% -26.37% 住宅开发销售 25,666,059.00 1.40% 20,730,364.00 0.85% 23.81% 商品流通 335,842,282.11 18.28% 411,256,861.23 16.94% -18.34% 酒店服务 33,902,346.12 1.85% 41,153,341.66 1.70% -17.62% 其他业务 10,844,045.96 0.59% 11,432,296.82 0.47% -5.15% 分产品 物业租赁及管理 1,402,769,800.64 76.38% 1,720,824,646.19 70.90% -18.48% 商铺及配套物业销 售 27,642,206.00 1.50% 221,887,920.50 9.14% -87.54% 住宅开发销售 25,666,059.00 1.40% 20,730,364.00 0.85% 23.81% 商品销售 335,842,282.11 18.28% 411,256,861.23 16.94% -18.34% 酒店服务 33,902,346.12 1.85% 41,153,341.66 1.70% -17.62% 其他业务 10,844,045.96 0.59% 11,432,296.82 0.47% -5.15% 分地区 内销 1,508,014,000.81 82.11% 2,023,386,071.70 83.36% -25.47% 外销 328,652,739.02 17.89% 403,899,358.70 16.64% -18.63% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 市场开发及经营 1,430,412,006.64 311,212,171.01 78.24% -26.37% -2.37% -5.35% 商品流通 335,842,282.11 324,330,006.83 3.43% -18.34% -18.16% -0.21% 分产品 物业租赁及管理 1,402,769,800.64 301,838,473.14 78.48% -18.48% 49.84% -9.81% 商品销售 335,842,282.11 324,330,006.83 3.43% -18.34% -18.16% -0.21% 分地区 内销 1,508,014,000.81 344,715,722.02 77.14% -25.50% -3.32% -5.25% 外销 328,652,739.02 320,917,937.63 2.35% -18.63% -17.90% -0.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 市场开发及经营 房屋折旧、人员 工资、建造成本 311,212,171.01 46.72% 318,755,521.91 42.50% 4.22% 住宅开发销售 建造成本、人员 工资 7,032,065.50 1.06% 6,272,760.72 0.84% 0.22% 商品流通 商品成本 324,330,006.83 48.69% 396,293,743.17 52.84% -4.15% 酒店服务 原材料、折旧、 人员工资 23,059,416.31 3.46% 26,130,965.44 3.48% -0.02% 其他业务 折旧、人员工资 453,660.00 0.07% 2,551,902.35 0.34% -0.27% 合计 666,087,319.65 100.00% 750,004,893.59 100.00% 0.00% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物业租赁及管理 房屋折旧、人员 工资 301,838,473.14 45.32% 201,446,782.73 26.86% 18.46% 商铺及配套物业 销售 建造成本、人员 工资 9,373,697.87 1.40% 117,308,739.18 15.64% -14.24% 住宅开发销售 建造成本、人员 工资 7,032,065.50 1.06% 6,272,760.72 0.84% 0.22% 商品销售 商品成本 324,330,006.83 48.69% 396,293,743.17 52.84% -4.15% 酒店服务 原材料、折旧、 人员工资 23,059,416.31 3.46% 26,130,965.44 3.48% -0.02% 其他业务 折旧、人员工资 453,660.00 0.07% 2,551,902.35 0.34% -0.27% 合计 666,087,319.65 100.00% 750,004,893.59 100.00% 0.00% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（万元） 出资比例 五家渠海宁皮革城有限公 司 新设子公司 2015年3月 255.00 51% 海宁皮革城原辅料中心商 贸管理有限公司 新设子公司 2015年4月 0.00 51% 海宁中国皮革城投资有限 公司 新设子公司 2015年6月 4,200.00 100% 武汉海潮海宁皮革城有限 公司 新设子公司 2015年7月 5,000.00 100% 浙江原译时尚创意有限公 司 新设子公司 2015年7月 350.00 70% 海宁皮皮贸易有限公司 新设子公司 2015年12月 0.00 52.00% 海宁皮革城健康产业投资 有限公司 新设子公司 2015年12月 0.00 100.00% 1）根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司与深圳君豪置业集团有限公司(以下简称君豪置业公司)共同出资设立 五家渠海宁皮革城有限公司 (以下简称五家渠皮革城公司)，其中本公司出资255万元，占其注册资本的51%，君豪置业公司 出资245万元，占其注册资本的49%。五家渠皮革城公司已于2015年3月办妥工商设立登记手续。公司于2015年5月支付了投 资款255万元。 2）根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司与海宁金诺投资有限公司(以下简称金诺投资公司)共同出资设立海宁 皮革城原辅料中心商贸管理有限公司 (以下简称原辅料中心公司)，其中本公司拟出资25.5万元，占其注册资本的51%，金诺 投资公司拟出资24.5万元，占其注册资本的49%。原辅料中心公司已于2015年4月办妥工商设立登记手续。截至2015年12月 31日，公司尚未履行出资。 3）根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司出资5,000万元设立海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称皮革城 投资公司），持有其100%的股权。皮革城投资公司已于2015年6月办妥工商设立登记手续。截至2015年12月31日，公司实际 出资额为4,200万元。 4）根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司出资5,000万元设立武汉海潮海宁皮革城有限公司（以下简称武汉海 潮公司），持有其100%的股权。武汉海潮公司已于2015年7月办妥工商设立登记手续。截至2015年12月31日，公司已履行出 资5,000万元。 5）根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司及子公司皮革城投资公司和自然人武学伟、俞秋萍拟共同出资1000 万元设立浙江原译时尚设计创意有限公司（以下简称原译时尚公司），其中本公司出资400万元，占其注册资本的40%，皮 革城投资公司出资300万元，占其注册资本的30%，武学伟出资200万元，占其注册资本的20%，俞秋萍出资100万元，占其 注册资本的10%。原译时尚公司已于2015年7月办妥工商设立登记手续。截至2015年12月31日，公司实际出资额为200万元， 皮革城投资公司实际出资额为150万元。 6）根据公司第三届董事会第十八次会议决议，公司及子公司皮革城进出口公司和王哲炜等3名自然人共同出资设立海宁 皮皮贸易有限公司（以下简称皮皮贸易公司），其中本公司出资420万元人民币，占其注册资本的42%；皮革城进出口公司 出资100万元，占其注册资本的10%；王哲炜出资200万元，占注册资本的20%；宋聿啸出资100万元人民币，占其注册资本 的10%；杨炯出资180万元，占其注册资本的18%。皮皮贸易公司已于2015年12月办妥工商设立登记手续。截至2015年12月 31日，公司尚未履行出资。 7）根据公司第三届董事会第十九次会议决议，公司拟出资20,000万元设立海宁皮革城健康产业投资有限公司（以下简 称健康投资公司），持有其100%的股权。健康投资公司已于2015年12月办妥工商设立登记手续。截至2015年12月31日，公 司尚未履行出资。 2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产（元） 期初至处置日净 利润（元） 灯塔佟二堡皮革城商务酒 店有限公司 清算 2015年9月[注] 2,843,259.58 129,973.88 [注]：原子公司灯塔佟二堡皮革城商务酒店有限公司本期进行了清算，并于2015年9月办妥工商注销登记手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 57,552,066.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.13% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国农业银行股份有限公司海宁市支行 20,963,040.00 1.14% 2 FLOWER CRYSTAL READYMADE GARMENT TRADING L.L.C 13,969,592.40 0.76% 3 ALMEAMAR UNITED FOR TRADING EST 9,033,491.77 0.49% 4 BADER RASHID SULIMAN ALMUTAIRY EST TRADING K.S.A 7,998,042.09 0.44% 5 金沈江、金雪芬、金豪、朱静 5,587,900.00 0.30% 合计 -- 57,552,066.26 3.13% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,398,809,066.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.76% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 湖北金联民生控股有限公司 793,385,890.00 31.63% 2 浙江鸿翔建设集团有限公司 279,805,560.00 11.15% 3 浙江恒力建设有限公司 150,448,456.00 6.00% 4 浙江卡森建设有限公司 92,350,127.00 3.68% 5 浙江宏厦建设有限公司 82,819,033.03 3.30% 合计 -- 1,398,809,066.03 55.76% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 195,927,138.49 154,995,284.90 26.41% 主要系公司及子公司为了培育新开 业市场，增加营销宣传等支出所致。 管理费用 113,303,082.46 83,700,320.78 35.37% 主要系公司市场规模扩大，人员工资 及管理成本增加所致。 财务费用 23,448,018.47 -27,526,571.49 185.18% 主要系公司及子公司为新市场开发 建设的不断投入加大了融资，融资成 本增加所致。 所得税费用 201,382,702.51 324,789,541.89 -38.00% 主要系公司利润总额减少，相应的当 期所得税费用减少所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,249,437,208.62 2,623,435,202.35 -14.26% 经营活动现金流出小计 2,091,888,424.41 1,937,720,487.03 7.96% 经营活动产生的现金流量净 额 157,548,784.21 685,714,715.32 -77.02% 投资活动现金流入小计 1,924,858,469.60 2,544,292,998.69 -24.35% 投资活动现金流出小计 3,200,062,758.23 4,018,751,671.71 -20.37% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,275,204,288.63 -1,474,458,673.02 13.51% 筹资活动现金流入小计 1,896,411,397.30 497,560,000.00 281.14% 筹资活动现金流出小计 1,012,244,517.75 175,859,709.57 475.60% 筹资活动产生的现金流量净 884,166,879.55 321,700,290.43 174.84% 额 现金及现金等价物净增加额 -235,636,611.51 -466,128,249.55 49.45% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少77.02%，由于公司市场开发进度差异，导致了各年市场商铺及配套物业 销售的不均衡，报告期内商铺及配套物业销售减少，市场开发建设后续支出增加是其同比减少的主要原因； （2）筹资活动产生的现金流量净额88,416.69万元，比上年度增加56,246.66万元，同期增长174.84%，主要系本期发行短期 融资券、超短期融资券及银行贷款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 78,557,679.91 10.33% 系本期收到的政府奖励及补 助款 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 700,078,525.76 6.81% 885,823,184.48 10.20% -3.39% 报告期内，货币资金较上期减少 20.97%，主要系公司项目投资支出增 加所致。 应收账款 155,431,578.99 1.51% 209,877,833.26 2.42% -0.91% 存货 1,688,019,643.66 16.42% 1,182,730,135.57 13.62% 2.80% 报告期内，存货较上期增加42.72%， 主要系公司六期工程及郑州海宁皮 革城工程本期开发成本增加所致。 投资性房地产 5,526,932,279.48 53.75% 4,555,014,337.85 52.47% 1.28% 报告期内，投资性房地产较上期增加 21.34%，主要系灯塔佟堡皮革城三期 工程及哈尔滨皮革城一期市场项目 结转投入使用所致。 长期股权投资 63,995,714.48 0.62% 0.62% 报告期内，长期股权投资较上期新增 6399.57万元，主要系公司及子公司 本期增加对联营企业的投资所致。 固定资产 388,544,777.19 3.78% 634,155,466.87 7.30% -3.52% 报告期内，固定资产较上期减少 38.73%，主要系本期哈尔滨皮革城市 场因改变部分资产使用意图，重分类 至投资性房地产所致 短期借款 212,300,435.68 2.06% 2,700,000.00 0.03% 2.03% 报告期内，短期借款较上期增加 7762.98%，主要系公司本期银行贷款 增加所致。 长期借款 74,540,000.00 0.72% 17,500,000.00 0.20% 0.52% 报告期内，长期借款较上期增加 325.94%，主要系公司本期银行长期 贷款增加所致。 其他流动资产 576,984,704.74 5.61% 825,076,268.20 9.50% -3.89% 报告期内，其他流动资产较上期减少 30.07%，主要系公司本期购买理财产 品减少所致。 无形资产 16,003,251.66 0.16% 54,249,872.57 0.62% -0.46% 报告期内，无形资产较上期减少 70.50%，主要系本期哈尔滨皮革城市 场因改变部分资产使用意图，重分类 至投资性房地产所致 预付款项 19,619,316.55 0.19% 13,934,595.97 0.16% 0.03% 报告期内，预付款项较上期增加 40.80%，主要系本期进出口公司预付 货款增加所致。 应付账款 1,211,150,689.57 11.78% 645,230,874.79 7.43% 4.35% 报告期内，应付账款较上期增加 87.71%，主要系公司及子公司本期开 发成本按工程进度暂估的支出增加 所致。 应收利息 2,978,504.97 0.03% 6,649,852.54 0.08% -0.05% 报告期内，应收利息较上期减少 55.21%，主要系公司减少投资理财支 出，利息收入减少所致。 其他非流动资产 877,286,608.04 8.53% 111,522,029.03 1.28% 7.25% 报告期内，其他非流动资产较上期增 加686.65%，主要系本期济南皮革城 市场预付土地及工程款增加所致。 预收账款 893,429,651.42 8.69% 974,579,871.42 11.23% -2.54% 应交税费 217,384,189.69 2.11% 449,016,532.43 5.17% -3.06% 报告期内，应交税费较上期减少 51.59%，主要系公司及子公司税收预 缴比例提高，期末未交税费减少所 致。 应付利息 24,824,716.47 0.24% 13,874,451.86 0.16% 0.08% 报告期内，应付利息较上期增加 78.92%，主要系本期公司融资增加， 相应的利息支出增加所致。 其他流动负债 1,272,409,934.23 12.38% 377,071,152.91 4.34% 8.04% 报告期内，其他流动负债较上期增加 237.45%，主要系本期公司发行短期 及超短期融资券所致。 递延收益 473,892,759.49 4.61% 401,506,865.79 4.62% -0.01% 报告期内，递延收益较上期增加 18.03%，主要系郑州皮革城项目补助 资金增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 379,010,000.00 207,200,000.00 82.92% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 五家渠 海宁皮 革城有 限公司 市场开 发建设 和经营 管理 新设 2,550,000.00 51.00% 自有资 金 深圳君 豪置业 集团有 限公司 无限期 投资 已注 册完 毕 0.00 -168,551.70 否 2015年 04月16 日 公司于 2015年 4 月16 日在巨 潮资讯 网披露 的公告 （公告 编号： 2015-015） 海宁皮 从事皮 新设 0.00 51.00% 自有资 海宁金 无限期 投资 已注 0.00 -445,45 否 2015年 公司于 革城原 辅料中 心商贸 管理有 限公司 革城原 辅料市 场的物 业管理 金 诺投资 有限公 册完 毕 1.02 04月29 日 2015年 4 月29 日在巨 潮资讯 网披露 的公告 （公告 编号： 2015-023） 海宁中 国皮革 城投资 有限公 司 实业投 资、股 权投 资、资 产管理 新设 42,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 无限期 投资 已注 册完 毕 0.00 -802,777.29 否 2015年 06月18 日 公司于 2015年 6 月18 日在巨 潮资讯 网披露 的公告 （公告 编号： 2015-042） 浙江原 译时尚 创意有 限公司 服装设 计、产 品设计 及其活 动创意 策划； 服装、 鞋帽、 箱包、 皮革制 品、日 用百 货、化 妆用 品、家 居用 品、工 艺品、 办公用 品、眼 镜、珠 宝、钟 表批 新设 2,000,000.00 40.00% 自有资 金 海宁中 国皮革 城投资 有限公 司 、武 学伟、 俞秋萍 无限期 投资 已注 册完 毕 0.00 -105,537.04 否 2015年 07月24 日 公司于 2015年 7 月24 日在巨 潮资讯 网披露 的公告 （公告 编号： 2015-052） 发；承 办展示 展览 武汉海 潮海宁 皮革城 有限公 司 市场开 发建设 和经营 管理 新设 50,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 无限期 投资 已注 册完 毕 0.00 -9,104,229.54 否 2015年 07月22 日 公司于 2015年 7 月22 日在巨 潮资讯 网披露 的公告 （公告 编号： 2015-051） 海宁中 国皮革 城互联 网金融 服务有 限公司 接受金 融机构 委托从 事金融 业务流 程外 包、信 息技术 外包、 金融知 识流程 外包服 务 新设 2,000,000.00 40.00% 自有资 金 陈莉英 无限期 投资 已注 册完 毕 0.00 468,987.73 否 2014年 12月16 日 公司于 2014年 12 月 16日在 巨潮资 讯网披 露的公 告（公 告编 号： 2014-053） 锐凌微 南京电 子科技 有限公 司 开发嵌 入式无 线和物 联网核 心产品 及系统 增资 20,000,000.00 25.00% 自有资 金 锐凌微 南京电 子科技 有限公 司 无限期 投资 已办 理完 毕增 资手 续 0.00 -501,055.80 否 2015年 08月20 日 公司于 2015年 8月20 日在巨 潮资讯 网披露 的2015 年半年 度报告 宁波中 皮在线 股份有 限公司 裘皮服 装的网 上销 售、设 计 增资 10,000,000.00 20.00% 自有资 金 宁波中 皮在线 股份有 限公司 无限期 投资 已办 理完 毕增 资手 续 0.00 -458,986.27 否 2015年 06月16 日 公司于 2015年 6 月16 日在巨 潮资讯 网披露 的公告 （公告 编号： 2015-039） 浙江漂 洋过海 信息科 技有限 公司 从事跨 境电子 商务平 台开发 新设 3,600,000.00 40.00% 自有资 金 韩国理 智约 （Ezwelfare） 株式会 社、及 海宁皮 盟投资 管理合 伙企业 （有限 合伙） 无限期 投资 已注 册完 毕 0.00 -397,756.46 否 2015年 05月14 日 公司于 2015年 5 月14 日在巨 潮资讯 网披露 的公告 （公告 编号： 2015-031） 灯塔佟 二堡海 宁皮革 城有限 责任公 司 市场开 发建设 和经营 管理 收购 246,860,000.00 16.27% 自有资 金 陈品 旺、吴 应杰 无限期 投资 已办 理股 权转 让手 续 0.00 14,071,283.57 否 2015年 05月06 日 公司于 2015年 5 月6 日在巨 潮资讯 网披露 的非公 开发行 A股股 票预案 合计 -- -- 379,010,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 2,555,926.18 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 皮革城 六期工 程 自建 是 市场开 发及经 营 168,927,549.62 955,125,349.62 自有资 金 75.40% 0.00 305,927.46 无 2013年 09月12 日 公司于 2013年9 月12日 在巨潮 资讯网 披露的 公告（公 告编号： 2013-032） 济南海 宁皮革 城 自建 是 市场开 发及经 营 777,518,027.88 853,503,845.38 自有资 金 106.69% 0.00 173,006.68 无 2014年 04月22 日 公司于 2014年4 月22日 在巨潮 资讯网 披露的 公告（公 告编号： 2014-019） 郑州海 宁皮革 城 自建 是 市场开 发及经 营 335,862,023.22 546,520,359.65 自有资 金 64.60% 0.00 0.00 无 2014年 04月22 日 公司于 2014年4 月22日 在巨潮 资讯网 披露的 公告（公 告编号： 2014-020） 合计 -- -- -- 1,282,307,600.72 2,355,149,554.65 -- -- 0.00 478,934.14 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 已累计使 用募集资 报告期内 变更用途 累计变更 用途的募 累计变更 用途的募 尚未使用 募集资金 尚未使用 募集资金 闲置两年 以上募集 金总额 金总额 的募集资 金总额 集资金总 额 集资金总 额比例 总额 用途及去 向 资金金额 2010 网下向询 价对象询 价配售和 网上向社 会公众投 资者定价 发行相结 合 134,810.5 1,807.4 126,532.51 0 0 0.00% 12,715.68 截至 2015 年 12 月 31 日，募 集资金余 额为人民 币 12,715.68 万元（包括 累计收到 的银行存 款利息扣 除银行手 续费等的 净额） 。 公司尚未 使用的募 集资金全 部存放在 募集资金 专户中。 募投项目 海宁中国 皮革城三 期工程和 超募项目 海宁中国 皮革城时 尚产业园 工程虽已 完工，但后 续支出未 完，将根据 合同约定 陆续支付。 0 合计 -- 134,810.5 1,807.4 126,532.51 0 0 0.00% 12,715.68 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金124,725.11万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,154.45 万元；2015年度实际使用募集资金1,807.40万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为283.24万元； 累计已使用募集资金126,532.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,437.69万元。 截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币12,715.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.海宁中国皮革城三 期工程 否 46,100 46,100 242.2 38,805.12 84.18% 2012年 03月31 日 699.55 是 否 承诺投资项目小计 -- 46,100 46,100 242.2 38,805.12 -- -- 699.55 （未完）  |