[年报]海峡股份:2015年年度报告
海南海峡航运股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人 员)龙田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孟兆胜 独立董事 工作原因 蔡东宏 公司存在着经营风险、人工、燃油成本上涨风险等风险。详细内容本报告" 董事会报告"部分已予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以425880000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 69 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 166 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司 港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司 公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南海客滚运输 指 广西、广东、海南沿海客滚运输 海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线 北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线 西沙航线 指 海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线 泉金航线 指 泉州至金门客运航线 客滚船 指 通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅 客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶 金欣公司 指 泉州中远金欣海运有限公司 海汽股份 指 海南海汽运输集团股份有限公司 司南公司 指 海南司南环岛游艇俱乐部有限公司 海之峡 指 海口海之峡旅行社有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海峡航运股份有限公司 公司的中文简称 海峡股份 公司的外文名称（如有） Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HNSS 公司的法定代表人 林毅 注册地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 www.hnss.net.cn 电子信箱 haixiagufen@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟 陈海光 联系地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 电话 0898-68623640 0898-68615335 传真 0898-68615225 0898-68615225 电子信箱 yewei@hngh.com chg3319@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 74258925-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 李进华、符策坚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证 劵大厦 12 层 刘晴、幸强 2009 年 12 月 16 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 682,616,464.40 595,417,520.49 14.65% 535,817,342.63 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,278,871.45 83,777,664.94 39.99% 85,291,665.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 95,737,126.07 64,827,001.31 47.68% 59,430,041.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 241,899,071.48 203,717,894.67 18.74% 118,917,358.46 基本每股收益（元/股） 0.28 0.20 40.00% 0.2 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.20 40.00% 0.2 加权平均净资产收益率 5.82% 4.35% 1.47% 4.53% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,271,185,891.32 2,200,087,373.14 3.23% 1,925,724,774.79 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,067,860,548.07 1,958,897,328.04 5.56% 1,892,917,218.22 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 218,155,388.84 188,551,198.35 126,823,421.61 149,086,455.60 归属于上市公司股东的净利润 54,132,959.76 46,793,266.93 -653,719.01 17,006,363.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 54,141,685.25 42,362,988.97 -1,157,708.42 390,160.27 经营活动产生的现金流量净额 79,614,086.37 83,301,372.28 45,311,338.49 33,672,274.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,871,974.43 -2,321,753.98 1,723,286.57 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 26,404,946.00 30,006,430.00 34,367,451.52 燃油补贴及泉金航线 补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,807.84 -379,829.47 -622,614.43 减：所得税影响额 6,521,273.82 5,234,574.89 8,867,030.92 少数股东权益影响额（税后） 2,062,093.39 3,119,608.03 739,468.80 合计 21,541,745.38 18,950,663.63 25,861,623.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务收入为船舶运输收入。2015年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运 输航线，泉州至金门、海口（三亚）至西沙客运航线。报告期内，公司运输车辆67.23万辆次， 同比增长14%；运输旅客328.67万人次，同比增长5.1%；主营业务收入同比增长15.19%。 海安航线：报告期内琼州海峡客滚运输市场稳定增长，虽然其他船公司运力投入2艘新船 舶，市场竞争加剧，但是公司通过2014年至2015年更新了9艘船舶，大幅度提高运力规模，使 我司所占市场份额开始逐步回升，运输业务量呈现上升趋势，营业收入同比增长12.05%。该 航线营业收入占营业总收入的89.28%。 西沙航线：该航线于2013年10月正式营运，由于原海口始发港客源不足，公司于2014年9 月2日进行航线战略调整，将始发港调整至三亚市凤凰岛国际邮轮码头，将市场开发工作重心 转向三亚旅游市场。通过积极介入三亚旅游经济圈，扩大了西沙航线的客源市场，客源明显 增长，营业收入保持2年连续同比增长，2015年同比增长53.20%。该航线营业收入占营业总收 入的5.95%。 北海航线：报告期内大部分时间我司有2艘船舶运营北海航线，由于运力相对竞争公司少 一艘，市场营销难度大，致使运输业务量一直处在较低水平，市场份额略有回升；营业收入 同比上升53.68%，该航线营业收入占营业总收入的3.93%。 泉金航线：由于自该项目投资以来，一直处在亏损状态，连续多年亏损加上市场前期不 明朗，报告期内公司决定退出该项目，并召集金欣公司各股东商定清算解散事宜。报告期内, 金欣公司董事会决定终止公司运营，成立清算组进行清算。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 主要是报告期摊销NC软件以及泉州航线经营权导致无形资产减少。 在建工程 报告期支付海北线客滚船建造项目、棋子湾轮建造款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、船舶优势 为保证市场的有序竞争，海南省和广东省两省交通厅根据两省航运市场状况以及国家行 业产业发展政策对海安航线船舶投放有严格的限制，鼓励各航运企业对船龄长且船舶自身具 有安全隐患的船舶进行更新，代之以封闭式、艏艉跳板型、快速大型化、抗风能力强、内部 客运设施配置高的客滚船。因此，海安航线客滚运输具有较高的行业准入门槛，运营该航线 的企业具有相对稳定的经营环境，运力规模和船型配置也成为衡量行业内企业竞争优势的重 要指标之一。 目前公司共投入17艘客滚船参与琼州海峡客滚运输，无论船舶数量还是总运力都高于竞 争对手，近两年公司更新的9艘船舶优势开始显现，底下二层小汽车舱、大型装车甲板极大的 提高了单航次装载率，提高单航次经济效益。同时，公司在行业内首先推出了自动扶梯、汽 车舱电梯、商务舱、咖啡厅、超市等多元化船舶服务设施设备。因此提高了公司的竞争力。 随着社会汽车保有量的持续上涨，每年过海小汽车量同比增长高于20%，我司船舶特有 的小汽车舱装载能力其竞争优势益发明显，不断提高我司的单航次收入。 2、技术优势 公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶的先进性、 经济性和安全性的最佳组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消 化吸收国外先进技术，并在实践中大胆探索和创新，积累了丰富的船型设计和改造经验，领 先于市场中其他竞争对手。近两年更新投入的9艘同系列船舶采用了多项先进技术，公司在技 术方面的优势为船上先进技术的发挥提供了保障。 3、人才优势 公司注重员工的培训工作，一直致力于人才的持续引进和后续培养，通过内部机构改革 优化岗位设置，并不断完善薪酬管理制度。丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司 在旺季能大幅增加航次，实现所有船舶24小时不间断运营；同时，也为公司在未来新拓航线 和新增运力提供了充足的人才保障。为加强人力资源管理，公司一是加强高级技术人员的引 进和内部培训提升；二是将基层业务进行业务外包，一方面降低了公司成本，另一方面强化 了公司人员的管控和退出机制。 4、管理优势 公司管理层具有丰富的客滚运输和管理经验，深谙客滚运输市场发展变化。经过多年的摸 索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的较为 完备的经营管理制度和内部控制制度。管理层在琼州海峡行业拥有一定的话语权和技术权威， 也将助力公司引领行业发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年国民经济运行总体平稳，琼州海峡客滚运输市场稳定增长，汽车运输量同比增长 9.9%，旅客运输量同比持平。报告期内，公司立足本省，利用海南省国际旅游岛建设的有利 契机，发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势，围绕“一体两翼”的发展战略，秉承“安全、 效益、谨慎”的投资原则，巩固和发展公司主营业务，深入研究跟进外部经济政策的变化，适 度开展相关多元化业务。公司2014至2015年相继投入了9艘新造船舶，运力规模优势明显，虽 然其他船公司2015年在海安航线投入了2艘新船运力，加大了公司的经营压力，但是公司采取 加强生产组织和市场营销等手段实现了营业收入和市场份额的同步增长；同时不断完善公司 治理建设，确保内控体系有效运行，努力控制各项成本费用，经营指标稳步增长。报告期内 公司实现营业总收入68262万元，同比增长14.65%；实现利润总额15,674万元，同比增长 36.74%；归属母公司股东净利润11,728万元，同比增长39.99%。大幅度超过年初制定的经营 目标。 二、主营业务分析 1、概述 2015年经营情况简介 单位：万元 项目 2015年 2014年 同比增减情况 营业总收入 68,261.65 59,541.75 14.65% 其中：主营业务 67,284.37 58,409.61 15.19% 营业总成本 55,599.49 50,809.73 9.42% 其中：主营业务成本 46,086.30 43,734.47 5.38% 经营活动产生的现金流量净额 24,189.91 20,371.79 18.74% 2015年营业总收入同比增长14.65%，营业成本同比增长9.42%，利润构成和利润来源未发 生变化。公司主营业务收入为船舶运输收入，2015年主营业务收入占营业总收入的98.57%。 2015年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西沙客运航线。 报告期内，公司运输车辆67.23万辆次，同比增长14.00%；运输旅客328.67万人次，同比增长 5.1%。2015年主营业务海安航线行业内的竞争依然激烈，市场总体运力规模的不断扩大，削 弱了公司的营业利润，促使市场竞争从原来的硬件转向软件服务。 报告期内公司收入同比增长的主要原因一是我司2014年和2015年更新投入9艘船舶运力 全年发挥了效用，运力规模相对占有优势。报告期内船舶状态运行良好，新船型的优势逐渐 显现，大型化、多功能、人性化的服务吸引了更多的车、客源，竞争力不断提高，车客运量 和市场份额增长；二是西沙航线调整始发港到三亚后客运量增加；三是北海航线恢复投入2 艘船舶运营，车客运量增长。 报告期内公司成本同比增长的主要原因是折旧、修理费、材料费的增加。 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是9艘新船全部投产后营业 收入增加，以及应收账款回收额增加。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 682,616,464.40 100% 595,417,520.49 100% 14.65% 分行业 水路运输 672,843,670.06 98.57% 584,096,135.43 98.10% 15.19% 运输增值服务 9,772,794.34 1.43% 11,321,385.06 1.90% -13.68% 分产品 海安航线 609,419,031.62 89.28% 543,894,899.26 91.35% 12.05% 北海航线 26,845,967.52 3.93% 17,468,640.56 2.93% 53.68% 西沙航线 40,613,470.71 5.95% 26,510,846.27 4.45% 53.20% 泉金航线 2,815,927.50 0.41% 5,634,013.50 0.95% -50.02% 其他业务 2,922,067.05 0.43% 1,909,120.90 0.32% 53.06% 分地区 南海地区 679,800,536.90 99.59% 590,099,216.99 99.11% 15.20% 福建沿海地区 2,815,927.50 0.41% 5,318,303.50 0.89% -47.05% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水路运输 672,843,670.06 456,422,234.27 32.17% 15.19% 6.00% 5.88% 运输增值服务 9,772,794.34 4,440,796.99 54.56% -13.68% -34.24% 14.21% 合计 682,616,464.40 460,863,031.26 32.49% 14.65% 5.38% 5.94% 分产品 海安航线 609,419,031.62 368,035,945.80 39.61% 12.05% 2.68% 5.51% 北海航线 26,845,967.52 31,960,894.77 -19.05% 53.68% 54.04% -0.28% 西沙航线 40,613,470.71 50,675,287.06 -24.77% 53.20% 20.98% 33.23% 泉金航线 2,815,927.50 5,855,641.31 -107.95% -50.02% -49.12% -3.67% 其他业务 2,922,067.05 4,335,262.32 -48.36% 53.06% -9.22% 101.78% 合计 682,616,464.40 460,863,031.26 32.49% 14.65% 5.38% 5.94% 分地区 南海地区 679,800,536.90 455,007,389.95 33.07% 15.20% 6.85% 5.23% 福建沿海地区 2,815,925.50 5,855,641.31 -107.95% -47.05% -49.12% 8.45% 合计 682,616,462.40 460,863,031.26 32.49% 14.65% 5.38% 5.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水路运输 人工成本 122,508,425.14 26.58% 119,946,420.55 27.86% 2.14% 水路运输 燃料 82,643,349.37 17.93% 107,465,455.60 24.96% -23.10% 水路运输 材料 18,235,338.80 3.96% 11,394,928.53 2.65% 60.03% 水路运输 修理费 27,214,539.83 5.91% 14,758,595.17 3.43% 84.40% 水路运输 折旧 90,804,514.58 19.70% 77,282,322.40 17.95% 17.50% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海安航线 人工成本 104,077,565.05 22.90% 104,984,688.19 24.01% -0.86% 海安航线 燃料 63,994,279.87 14.08% 84,640,521.70 19.35% -24.39% 海安航线 材料 14,326,618.19 3.15% 8,869,190.23 2.03% 61.53% 海安航线 修理费 22,331,323.32 4.91% 8,331,052.98 1.90% 168.05% 海安航线 折旧 81,227,115.35 17.87% 66,894,523.59 15.30% 21.43% 北海航线 人工成本 9,522,931.15 2.10% 5,549,252.34 1.27% 71.61% 北海航线 燃料 9,508,461.98 2.09% 7,070,468.31 1.62% 34.48% 北海航线 材料 1,721,355.21 0.38% 936,028.33 0.21% 83.90% 北海航线 修理费 1,780,730.78 0.39% 3,018,327.06 0.69% -41.00% 北海航线 折旧 4,114,224.76 0.91% 2,035,869.93 0.47% 102.09% 西沙航线 人工成本 7,872,842.10 1.73% 7,689,409.77 1.76% 2.39% 西沙航线 燃料 7,639,514.01 1.68% 10,836,375.50 2.48% -29.50% 西沙航线 材料 2,133,127.83 0.47% 1,461,014.92 0.33% 46.00% 西沙航线 修理费 2,718,258.93 0.60% 2,857,182.00 0.65% -4.86% 西沙航线 折旧 3,824,207.27 0.84% 6,712,961.68 1.53% -43.03% 泉金航线 人工成本 1,035,086.84 0.23% 1,723,070.26 0.39% -39.93% 泉金航线 燃料 1,501,093.51 0.33% 4,918,090.09 1.12% -69.48% 泉金航线 材料 54,237.57 0.01% 128,695.05 0.03% -57.86% 泉金航线 修理费 384,226.80 0.08% 552,033.13 0.13% -30.40% 泉金航线 折旧 1,638,967.20 0.36% 1,638,967.20 0.37% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 44,842,186.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.57% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国国旅（海南）国际旅行社有限公司 23,350,559.50 3.42% 2 海南康泰国际旅行社有限公司 14,771,596.50 2.16% 3 海南惠众国际旅行社有限责任公司 3,388,690.00 0.50% 4 重庆志远国际歌旅行社有限公司 2,044,100.00 0.30% 5 湖南万达亲和力旅游国际旅行社 1,287,240.00 0.19% 合计 -- 44,842,186.00 6.57% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 108,612,981.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.57% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 海南国盛石油有限公司 51,201,532.80 11.11% 2 海南益岛燃气有限公司 31,689,900.00 6.88% 3 海南亚海船舶有限公司 10,641,349.02 2.31% 4 湛江市麻斜船厂 7,956,047.80 1.73% 5 海南越海船舶修造有限公司 7,124,152.00 1.55% 合计 -- 108,612,981.62 23.57% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,684,708.08 5,520,623.62 2.97% 管理费用 86,628,960.62 75,176,090.23 15.23% 财务费用 -236,348.85 -12,034,061.19 -98.04% 报告期在建船舶部分完工，贷款利息费用化， 募集资金减少，存款收入减少所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 804,419,994.70 731,219,439.28 10.01% 经营活动现金流出小计 562,520,923.22 527,501,544.61 6.64% 经营活动产生的现金流量净额 241,899,071.48 203,717,894.67 18.74% 投资活动现金流入小计 39,329,889.42 4,788,107.19 721.41% 投资活动现金流出小计 163,463,519.74 491,691,585.41 -66.75% 投资活动产生的现金流量净额 -124,133,630.32 -486,903,478.22 -74.51% 筹资活动现金流入小计 141,000,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 44,901,665.85 17,299,001.25 159.56% 筹资活动产生的现金流量净额 -44,901,665.85 123,700,998.75 -136.30% 现金及现金等价物净增加额 72,863,775.31 -159,484,584.80 -145.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少74.51%，主要是用于购建船舶资产的现金流出减少所致。 2、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少136.30%，主要是偿还银行贷款现金增加以及收到银行贷款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6、 航线运输价格及燃油价格 （1）平均运输价格变动情况 单位：元 项 目 2015年度 2014年度 变动幅度% 海安航线 客（元/人） 37.5 37.4 0.2% 车（元/每计费吨） 30.9 30.9 0 北海航线 客（元/人） 173 175 -1.1% 车（元/每计费吨） 56.5 56.5 0 报告期内各航线平均运输价格同比变动幅度不大。 （2）燃料平均价格变动情况 项 目 2015年度 2014年度 变动幅度 % 0＃（元/吨） 4711.14 6609.17 -28.7% 4＃（元/吨） － 6333.37 － 燃油为公司的主要成本，报告期内燃油价格同比下降，主要变动原因是国际燃油价格下跌。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 2,566,110.90 1.64% 报告期计提资产减值准备导致。 否 营业外收入 30,323,457.42 19.35% 报告期处置资产收益以及收到政 府补助导致。 否 营业外支出 198,344.83 0.13% 报告期处置资产损失以及支付赔 偿款导致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 616,410,774.45 27.14% 523,546,999.14 23.80% 3.34% 应收账款 38,232,906.40 1.68% 34,176,434.21 1.55% 0.13% 存货 11,186,856.59 0.49% 11,238,948.15 0.51% -0.02% 投资性房地产 837,603.67 0.04% 868,255.27 0.04% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 1,254,272,316.75 55.23% 1,286,886,928.60 58.49% -3.26% 在建工程 229,183,235.28 10.09% 185,520,671.47 8.43% 1.66% 主要是报告期支付海北线客滚船建设 项目、购买棋子湾轮款增加所致。 短期借款 10,000,000.00 0.45% -0.45% 主要是报告期归还流动借款所致。 长期借款 91,000,000.00 4.01% 101,000,000.00 4.59% -0.58% 预付款项 3,611,372.33 0.16% 2,671,411.08 0.12% 0.04% 主要是报告期预付西沙航线橡皮艇建 造款增加所致。 其他应收款 4,653,897.38 0.20% 2,445,612.18 0.11% 0.09% 主要是报告期支付船舶租赁押金增加 所致。 无形资产 1,046,748.89 0.05% 1,504,322.55 0.07% -0.02% 主要是报告期摊销无形资产所致。 商誉 393,938.86 0.02% -0.02% 主要是报告期泉金航线停运，商誉全额 减值所致。 长期待摊费用 778,892.43 0.03% 76,226.75 0.00% 0.03% 主要是报告期摊销办公室装修费用增 加所致。 递延所得税资 产 1,202,263.28 0.05% 1,645,192.20 0.07% -0.02% 主要是报告期可抵扣时间性差异减少 所致。 其他非流动资 产 41,374,949.28 1.82% 113,103,932.68 5.14% -3.32% 主要是报告期可抵扣固定资产进项税 减少所致。 应付账款 25,686,333.09 1.13% 48,680,473.96 2.21% -1.08% 主要是报告期应支付船舶建造款减少 所致。 应交税费 6,677,108.96 0.29% 9,928,686.65 0.45% -0.16% 主要是报告期第四季度计提所得税减 少所致。 应付利息 137,565.00 0.01% 226,956.94 0.01% 0.00% 主要是报告期归还借款，应支付利息减 少所致。 其他应付款 7,978,318.86 0.35% 5,138,446.49 0.23% 0.12% 主要是报告期应付西沙航线外包业务 费用增加所致。 一年内到期的 非流动负债 20,000,000.00 0.88% 30,000,000.00 1.36% -0.48% 主要是报告期借款合同修改减少到期 还款额所致。 其他非流动负 债 12,820,000.00 0.56% 820,000.00 0.04% 0.52% 主要是报告期收到政府拨入与资产相 关的补贴增加所致。 专项储备 70,266.77 0.00% 720,078.19 0.03% -0.03% 主要是报告期安全生产投入增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 138,105,900.00 409,989,900.00 -66.31% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 46车/999 客海口-海 安航线客 滚船9#船 建造项目 自建 是 交通运 输 19,889,836.90 88,803,591.96 金融机 构贷款 与自有 资金 97.11% 28,351,028.10 28,351,028.10 无 2013年 09月04 日 2013-41 号公告 合计 -- -- -- 19,889,836.90 88,803,591.96 -- -- 28,351,028.10 28,351,028.10 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009 首次公开 发行股份 132,720 13,810.59 113,238.22 11,837.35 14,063.53 11.02% 25,341.41 存放于募 投专户 11,907.74 合计 -- 132,720 13,810.59 113,238.22 11,837.35 14,063.53 11.02% 25,341.41 -- 11,907.74 募集资金总体使用情况说明 本年度使用募集资金13,810.59万元，募集资金直接投入承诺募投项目在本年度发生628.40万元，超募资金投入承诺变更 及新增募投项目在本年度发生13,182.19万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.1更新海口至海安航线 3艘客滚船项目之一号船 (信海19号) 否 13,750 9,328.12 0 9,328.12 100.00% 2012年01 月19日 984.73 是 否 1.2更新海口至海安航线 3艘客滚船项目之二号船 (宝岛16号) 否 13,750 9,352.06 0 9,352.06 100.00% 2012年07 月16日 1,432.65 是 否 1.3更新海口至海安航线 3艘客滚船项目之豪华快 船(海峡一号) 否 13,000 8,299.29 0 8,299.29 100.00% 2012年02 月10日 -197.41 否 否 2改造海口至北海航线" 椰城二号"客滚船项目 是 2,600 373.82 0 373.82 100.22% 2011年04 月07日 是 是 3"新造1艘客滚船投入海 口-北海航线（兼顾西沙 航线）"项目 否 17,997 23,502 -134.57 11,080.97 47.15% 2017年05 月01日 否 否 4.1更新2艘客滚投入海 口至海安航线项目之白 否 4,810.9 339.23 4,810.9 100.00% 2014年01 月10日 2,125.95 是 否 石岭（5#船） 4.2更新2艘客滚投入海 口至海安航线项目之黎 母岭（6#船） 否 6,314.45 289.17 6,314.44 100.00% 2014年03 月10日 2,078.35 是 否 承诺投资项目小计 -- 61,097 61,980.64 493.83 49,559.6 -- -- 6,424.27 -- -- 超募资金投向 "新造1艘客滚船投入海 口-海安航线运输"项目 之 五指山（1#船） 否 8,933 10,849.21 290.86 10,849.21 100.00% 2014年01 月16日 2,569.52 是 否 "更新3艘客滚船投入海 口-海安航线"项目之鹦 哥岭（2#船） 否 15,000 10,614.1 283.19 10,614.1 100.00% 2014年01 月28日 2,184.99 是 否 "更新3艘客滚船投入海 口-海安航线"项目之尖 峰岭（3#船） 否 15,000 11,631.28 644.13 11,631.28 100.00% 2014年01 月28日 1,933.42 是 否 "更新3艘客滚船投入海 口-海安航线"项目铜鼓 岭（4#船） 否 15,000 11,253.87 261.23 11,253.87 100.00% 2014年03 月26日 2,231.14 是 否 重组泉州中远金欣海运 有限公司项目 否 2,005.3 2,005.3 2,005.31 100.00% 2011年04 月15日 -167.15 否 是 投标购买“德银海”轮经 营西沙旅游航线项目 是 12,850 12,850 11,837.35 11,837.35 92.12% 是 归还银行贷款（如有） -- 5,487.5 5,487.5 5,487.5 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 74,275.8 64,691.26 13,316.76 63,678.62 -- -- 8,751.92 -- -- 合计 -- 135,372.8 126,671.9 13,810.59 113,238.22 -- -- 15,176.19 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 变更后的项目--“新造客滚船投入北海航线（兼顾西沙航线）”项目未达到计划进度的原因： 1、 船舶管理规定改变：2012年，中国船级社根据“MSC.216(82)决议”及海安会MSC.1/Circ.1369 通函“客船发生火灾或进水事故后系统能力评估的暂行解释性说明”发布了《IMO有关“客船发 生火灾事故后系统能力评估”实施原则》，适用范围为“适用于载重线船长120 m或以上，或具 有三个或三个以上主竖区的客船（包括客滚船）”，本项目船适用这一新规定。 2、西沙旅游形势发生了重大变化，其中交通、旅游、运输、考察等综合需求大幅增加；同时公司 取得了海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线客运经营资质，即该船舶建造意义中，兼 顾西沙航线的比重加重。为适应新规定要求，同时为满足西沙业务开展需要，公司决定对海口至 北海航线（兼顾西沙航线）新建客滚船变更设计。截止报告期末，船厂已完成所有的设计并送审， 同时通过公开招标完成了80%的设备订货。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 1、改造海口至北海航线“椰城二”轮项目可行性发生重大变化的情况说明 （1）改造海口至北海航线“椰城二”轮项目是公司2009年首次发行股票募集资金投资项目之一， 计划使用募集资金2600万元。（2）2011年，公司预测北海航线的客、货流量即将进入快速增长的 轨道，对船舶的服务设施和装载力有了更高的要求，仅对“椰城二”轮进行改造难于满足不断增长 的市场需求。为了适应北海航线不断变化的经营环境，2011年4月25日公司2011年第一次临时 股东大会批准终止海口至北海航线“椰城二”轮改造项目，变更为使用募集资金17,997万元新造一 艘客滚船投入海口至北海航线。（3）由于海南省交通厅于2011年11月18日批准公司使用现有船 舶“椰香公主”轮运营海口、三亚至西沙北礁及附近岛屿海上旅游航线。公司为充分考虑西沙海上 旅游航线发展的需要和降低投资风险，经过充分调查研究，公司拟将海口至北海航线新造船舶建 造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶，提高该新造船舶的客房及其他娱乐服务设施标准等，以满 足运营旅游航线需求，该船作为投放西沙海上旅游航线的过渡方案。2012年4月27日，公司召 开2012年第一次临时股东大会，批准使用超募资金追加投资北海航线新造船舶用于兼顾西沙航线 运营，该船舶的投资额由17,997万元追加至23,502万元。（4）截止报告期末，“椰城二”轮仍在运 营海口至北海航线，该新造船舶船厂已完成所有的设计并送审，同时通过公开招标完成了80%的 设备订货。 2、重组泉州中远金欣海运有限公司项目可行性发生重大变化的情况说明 （1）公司于2011年使用超募资金2,005.31万元投资并控股金欣公司，持有其51%的股权。金欣 公司经营泉州（石井）港与金门客运直航航线。 （2）由于金欣公司连年亏损，发展前景有限，基于公司对外投资策略及提高资金运营效率考虑， 公司股东大会审议通过了关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案，具体内容见巨潮资讯 网公告（2014年10月14日（2014-45）和2014年11月28日（2014-53）公告），同意授权公司 经营班子处置公司所持有的全部金欣公司股权。2014年12月24日金欣公司第三届董事第二次会 议形成纪要全体股东一致同意如海峡股权流拍，金欣公司将进入清算阶段。 （3）2015年5月5日海峡股份与海南产权交易所有限公司签订产权转让委托协议，公开挂牌转 让海峡股份持有金欣公司的51%股权；挂牌期限为5月6日至6月2日，挂牌结果流拍。 （4）2015年8月14日金欣公司第三届董事会第五次会议决定即日起终止公司的运营，成立清算 组进行清算。 （5）2016年1月8日金欣公司在福建日报刊登金欣公司清算公告。 3、投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目可行性发生重大变化的情况说明 （1）、2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大批准通过投标购买“德银海”轮。公司原计 划对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命名“棋 子湾”轮。（2）由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，该改造项目在向船级社申 报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资 产闲置，2015年12月16日公司第五届董事会第七次会议和2016年1月5日股东大会审议通过 了《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将 “棋子湾”轮变更为投入海口至钦州或海口至北海航线，变更后“棋子湾”轮项目总投资12,850万元 （其中购买船舶费用10,000万元、升级改造费用2,700万元、前期工作费用20万元、接船费用 30万元、其他费用100万元）。 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 适用 公司超募资金净额为84,558.40万元，本报告期内使用超募资金13,182.19万元，累计已使用超募 资金72,533.41万元,截止2015年12月31日,超募资金余额为12,024.99万元。超募资金具体使用 情况如下： 1、2010年3月17日用超募资金归还银行借款5,487.50 万元； 2、2011年6月1日使用超募资金2,005.31万元重组泉州中远金欣海运有限公司； 3、终止改造海口至北海航线“椰城二”轮项目，经过2次变更，变更后的项目为---新造客滚船投入 北海航线（兼顾西沙航线）项目，投资总额23,502万元，截至2015年12月31日，该项目已使 用募集资金2,226.18万元和超募资金8,854.79万元。截止报告期末，该新造船舶已完成所有的设 计并送审，同时通过公开招标完成了80%的设备订货。 4、使用超募资金10,849.21万元投入“新造一艘客滚船投入海安航线项目---“五指山”轮（1#船）”。 该项目原计划使用超募资金8,933万元（公司第三届董事会第五次会议审议通过），后来公司决定 使用超募资金追加项目投资规模，总投资由8,933万元追加至15,972万元（公司第四届董事会第 三次临时会议审议通过）。报告期内,该项目“五指山”（1#船）已完工投入运营，实际使用超募资金 10,849.21万元。 5、2012年12月21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更新3艘客滚船投入海 口至海安航线运营的议案》，同意使用超募资金45,000万元新造3艘“44车/999客”客滚船。截至 2015年12月31日，公司实际使用超募资金33,499.25万元投入“更新3艘客滚船投入海安航线项 目”。报告期内,该项目3艘船舶已全部完工投入运营。 6、报告期内，使用超募资金11,837.35万元购买及改造“棋子湾”轮（曾用名“德银海”轮、“海丝公 主”轮），“棋子湾”轮原计划投入西沙旅游航线运营，2015年底决定变更为投入海口至钦州或海口 至北海航线，变更后投资总额12,850万元。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 报告期未发生 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 适用 实施“更新海口至海安航线3艘客滚船”项目中的2艘客滚船“信海19号”、“宝岛16号”及1艘豪华 快船“海峡一号”出现募集资金结余款为13,520.53万元（信海19号结余金额为4,421.88万元、“宝 岛16号”结余金额为4,397.94万元、海峡一号结余金额为4,700.71万元），原因是：公司在招股说 明书中承诺用募集资金27,500万元和13,000万元分别投资建造客滚船2艘、豪华快船1艘，由于 造船业的下滑等因素导致船舶建造时价格走低有利于船东，而使建造客滚船“信海19号”、“宝岛 16号”及豪华快船“海峡一号”工程项目出现募集资金结余。 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金存放于中国银行股份有限公司海口秀英支行募投专户及中国工商银行股份有 限公司海口秀英支行募投专户，其中：中国银行股份有限公司海口秀英支行 265005455511 余额为0.00元中国银行股份有限公司海口秀英支行 267505455508 余额为29,409,068.97元中国工商银行股份有限公司海口秀英支行 2201021229200055619 余额为39,084,490.33元中国工商银行股份有限公司海口秀英支行 2201021214200001993 余额为180,000,000.00元截至2015年12月31日，尚未使用的募集资 金余额应为14,420.17万元，账面实际余额为13,928.12万元。差额为492.05万元，该部分募集资 金公司已于2016年2月用自有资金置换。加上银行存款利息收入10,923.28万元，减去银行手续 费支出2.04万元，募集资金存储专户余额应为25,341.41万元，账面实际余额为24,849.36万元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 "新造客滚 船投入北海 航线"项目 改造海口至 北海航线" 椰城二号" 客滚船项目 23,502 -134.57 11,080.97 47.15% 2017年05 月01日 0 否 否 "棋子湾"轮 海口至钦 州、北海航 线项目 投标购买 “德银海”轮 经营西沙旅 游航线项目 12,850 11,837.35 11,837.35 92.12% 否 否 合计 -- 36,352 11,702.78 22,918.32 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、改造海口至北海航线"椰城二"轮客滚船项目变更 1、变更原因： （1）改造"椰城二"轮项目的市场情况发生了较大的变化，该航线车辆大型化、航线旅（未完）  |