[年报]时代出版:2015年年度报告
公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王民、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会 计主管人员）徐志妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利 润为393,018,303.70元，拟以公司2015年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利2.34元（含税），共计分配现金股利118,363,119.26元（含税）。 公司2015年度不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 53 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 56 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 57 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 191 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 时代出版、本公司、公司 指 时代出版传媒股份有限公司 控股股东、安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司 时代少儿 指 时代少儿文化发展有限公司 少儿社 指 安徽少年儿童出版社 美术社 指 安徽美术出版社 教育社 指 安徽教育出版社 时代华文书局 指 北京时代华文书局有限公司 时代新媒体 指 时代新媒体出版社有限责任公司 时代漫游 指 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 新华印刷 指 安徽新华印刷股份有限公司 旭日光盘 指 安徽旭日光盘有限公司 物资公司 指 安徽出版印刷物资有限公司 时代科技 指 安徽时代创新科技投资发展有限公司 时代物资 指 安徽时代物资股份有限公司 时代国际 指 时代国际出版传媒（上海）有限公司 本报告期、报告期 指 2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 时代出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 时代出版 公司的外文名称 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司的外文名称缩写 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司的法定代表人 王民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘红 卢逸林、万亚俊 联系地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场时代出版 传媒股份有限公司 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场时代出版 传媒股份有限公司 电话 0551-63533671 0551-63533050、63533053 传真 0551-63533185 0551-63533185 电子信箱 zhengquan@press-mart.com luyl@press-mart.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市长江西路669号 公司注册地址的邮政编码 230088 公司办公地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场 公司办公地址的邮政编码 230071 公司网址 http://www.press-mart.com 电子信箱 gongsixinxiang@press-mart.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 时代出版 600551 科大创新 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 黄亚琼、胡乃鹏、徐林 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号26楼 签字的保荐代表人姓名 徐圣能、魏凯 持续督导的期间 2010年6月至今 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 6,021,122,848.89 5,363,738,784.11 12.26 4,324,070,402.37 归属于上市公司股东 的净利润 393,018,303.70 389,904,514.96 0.80 346,672,996.19 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 281,367,850.13 322,837,904.84 -12.85 279,687,183.91 经营活动产生的现金 流量净额 437,138,744.59 409,031,477.63 6.87 316,925,465.79 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东 4,210,423,850.83 3,665,570,841.37 14.86 3,376,661,814.28 的净资产 总资产 6,850,517,173.17 6,165,642,175.46 11.11 5,467,407,647.92 期末总股本 505,825,296.00 505,825,296.00 - 505,825,296.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.776984 0.770828 0.798603 0.685361 稀释每股收益（元／股） 0.776984 0.770828 0.798603 0.685361 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.556255 0.638240 -12.845473 0.552932 加权平均净资产收益率（%） 10.36 11.10 减少0.74个百分点 10.69 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.42 9.19 减少1.78个百分点 8.64 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,375,346,181.08 1,364,693,131.00 1,003,506,461.12 2,277,577,075.69 归属于上市 公司股东的 净利润 107,196,476.03 124,449,476.77 56,212,114.79 105,160,236.11 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 102,514,287.82 107,903,369.89 46,154,571.20 24,795,621.22 经营活动产 生的现金流 量净额 -352,037,588.84 209,267,603.98 49,417,695.46 530,491,033.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 1,549,328.72 2,231,206.75 2,206,471.69 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 93,190,792.65 54,164,182.70 41,708,726.46 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 4,461,095.65 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 707,483.94 1,042,239.78 4,802,371.12 对外委托贷款取得的损益 22,582,373.16 13,431,333.54 20,275,808.89 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 -274,775.54 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -611,324.70 567,192.64 2,239,255.06 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 300,000.00 少数股东权益影响额 -1,825,009.51 -1,461,555.24 -1,572,193.39 所得税影响额 -8,404,286.34 -2,907,990.07 -2,699,852.01 合计 111,650,453.57 67,066,610.10 66,985,812.28 备注：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，公司及下 属子公司2015年度共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金到账金额9,319.08万元，其中 5,829.71万元公司已于2015年12月9日发布的《关于公司及下属子公司获得中央及安徽省文化产 业各类补助资金的提示性公告》（公告编号2015-044）中披露；另3489.37万元为公司于此后并截 至2015年12月31日收到的各类补助资金。 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交通银行流通股 13,330,495.60 9,404,763.48 -3,925,732.12 3,066,984.54 东方证券流通股 43,150,000.00 151,385,000.00 108,235,000.00 975,000.00 读者传媒流通股 12,450,000.00 176,400,000.00 163,950,000.00 合计 68,930,495.60 337,189,763.48 268,259,267.88 4,041,984.54 十二、 其他 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 目前，公司拥有全资或控股子公司20家，主营业务包括图书出版、印刷发行、期刊传媒、互 联网出版、艺术品经营、影视剧制作、国内外贸易等业务，公司还拥有中国出版业第一家出版传 媒企业跨地区设立获得出版权的公司——北京时代华文书局，以及全国出版集团首家出版传媒专 业博士后科研工作站和出版传媒业工程硕士培养点。 在“互联网+”的环境中，公司紧紧围绕国家“四个全面”战略布局，主动适应经济发展新常 态，夯实主业发展基础的同时，紧抓机遇，创新转型，牢牢抓住融合发展新方向。2015年率先组 建全国首家跨国少儿文化产业集团并正式运营；全国首家数字农家书屋项目上线运营；时代教育 在线V2.0、人教数字校园成功接入“安徽省基础教育资源应用平台”；安徽教育网络出版公司入 选“国家数字复合出版系统工程”试点单位和“电子课本与电子书包标准专题组标准先进单位”； “时光流影”获得2015年度数字出版优秀品牌奖和数字出版创新技术奖两项荣誉；豚宝宝电子课 件在全国15个省份2000多家终端幼儿园成功落地；博士后工作站成为全国唯一获得“优秀博士 后科研工作站”和“优秀博士后管理工作者”两项殊荣的单位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 内容是文化出版产业的立身之本，也是融合发展、推动产业提质增效的重要依托。公司近年 来持续不懈夯实内容资源基础，以优质内容推进内涵式发展。坚持从重大项目带动、重点资源倾 斜入手，把出版主业的创新力、竞争力和影响力体现在原创精品图书上，把良好的社会效益体现 在较高的经济效益中。坚持高端主题出版与接地气的精品力作并举、立体开发内容与积极拓展渠 道并重，增强品牌影响，扩大市场覆盖，创新产业竞争模式，核心竞争力不断提升。 1.出版主业竞争力显著增强。公司在出版主业方面，推出《昆曲艺术大典》、《中国国家博物 馆典藏甲骨文金文集粹》等文化传承的重大出版工程和一批弘扬正能量、宣扬主旋律的精品图书。 据中国新闻出版研究院发布2015年7月发布的《2014年新闻出版产业分析报告》，黄山书社继续 稳居古籍类出版社第2名；教育社位居全国地方出版社第9名、教育类出版社第8名；少儿社和 美术社均位居同类出版社第4名，排名均上升一个位次，显示在全国强劲的综合实力和影响力。 2.全媒体融合发展快速推进。公司率先组建全国首家跨国少儿文化产业集团并正式运营，引 领出版业优势资源，整合发展新思路。时代健康、时代商城、豚宝宝电子课件、时光流影TIMEFACE 等大批项目上线运营，时代教育在线、人教数字校园成功接入“安徽省基础教育资源应用平台”。 公司将依托博士后工作站等平台，充分利用目前国家及省市各项优惠政策，加大与高校、科研院 所合作，推动人才、技术、成果加速转化提升，保持行业领先地位，提升行业竞争力。 3. 抓保障强基础，科学管理再上台阶。报告期内，公司强化预算管理，进一步提升税务管理 水平。搭建总体授信平台，盘活公司授信资源。增订内控细则、完善内控体系，将制度建设与实 际经营管理状况高度统一。顺利通过环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系第二 次换证认证审核，提升公司科学管理水平。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司按照“稳增长、调结构”的总体思路，加强经营管理，积极进行战略布局， 经营业绩持续增长，精品力作成果不断，继续保持了全行业领先地位。 报告期内，公司出版主业能力显著增强，新媒体融合发展快速推进，多元业务势头强劲，走 出去发展成果显现，科学管理再上台阶，呈现出全面发力、多点突破的良好态势。具体表现为： 1.维护教材市场主流地位，积极拓展新兴教材市场 报告期内，公司教材销售实现稳中有升，公司抓住小学书法教材正式使用的契机，加大推广 力度，所代理的西泠印社版教材创该品种教材单省发行量全国第一，代理的“人教数字校园”教 学平台实现重大突破，在全国率先以公开招投标方式实现省级政府采购，中标“安徽省基础教育 资源应用平台”采购项目，中标金额690万元。 报告期内，公司代理的人教版《新编小学生字典》实现省级采购，市场占有率不断提升。公 司把握安徽省2016年高考使用全国卷的有利时机，加大人教版高中选修教材的宣传推广力度，高 中选修教材征订量再上新台阶，销售收入不断增长，人教版高中光盘销售连续5年全国第一。公 司教育培训业务快速增长，初步建成从幼儿园到职业教育全学段教育培训产业链，培训实力进一 步增强。 2. 精品出版实力实现新提升，教辅出版迈出新步伐 报告期内，公司控制出版规模，提高出版质量，主业实力显著增强。全年出版图书10,023 种，其中新书3,803种；再版重印6,220种，重印率同比增长2.95%，出版规模得到较好控制， 总体质量稳中有升。 报告期内，公司《中国散文通史》等10个项目获第五届中华优秀出版物奖，获奖总数首次位 居全国出版企业第一；《殷墟文化大典》等29个项目获得国家出版基金、国家古籍整理专项资金、 文化强省专项资金等资助。推出《中国国家博物馆典藏甲骨文金文集粹》等一大批精品出版物。 几十种图书和项目入选重点出版规划项目，数十种图书荣获省“五个一工程奖”等各级各类奖项。 报告期内，公司共有250余种图书1000余次登上畅销书榜， 64种图书84次入选各类“好 书榜”、“推荐榜”。 报告期内，公司所属教育社、少儿社、黄山书社等出版社精品教辅品牌化建设基本成型，市 场占有份额进一步提升，利润贡献率有所增加。黄山书社《国学经典》系列获得《人民日报》和 《焦点访谈》高度评价，成为该社新的增长点。公司所属北京华文书局获得全学科教辅出版资质， 至此，公司所有图书出版单位均获得教辅出版资质。 3. 加速与互联网相融合，推进新媒体业务发展 经过五年的持续研发投入，公司重点打造的数字教育平台——时代教育在线发展迅速，自纳 入“安徽省基础教育资源应用平台”以来，经过一年多的落地服务，已拥有注册学校近2万所、 注册教师用户33万，注册学生近20万，首批试点应用学校覆盖全省7个省辖市近百所学校，通 过个性化服务得到了省教育厅和应用学校的一致好评。报告期内，“时代教育在线”入选“国家数 字复合出版系统工程”应用试点单位，重点参与出版业在线学习平台等近10个分包的应用试点工 作；通过中国移动咪咕数字教育评审，成为其首批合作单位。作为全国电子书包标准组成员单位， 公司所属时代教育网络公司和“时代教育在线”分获“电子课本与书包标准专题组先进单位”“全 国电子课本与电子书包标准专题组优秀案例应用奖”等荣誉称号。 公司打造的文化生活自出版社交平台项目“时光流影TIMEFACE” 3.0版本已经上线运营，通 过持续建设，“时光流影TIMEFACE”平台将同期刊、图书、影视、印刷以及线下实体店进行互动 融合，实现再出版，带动衍生产品，建设出版资源整合、创意产品延伸、信息服务推广的内容数 据库，进而推动平台上原创图片和文字内容的版权交易、自媒体出版，最终实现基于自主版权的 全天候海量图片和文化资源的交易平台、按需出版印刷中心、文化内容汇集的数据库的目标。 报告期内，公司积极筹建电子商务平台“时代商城”，经过近一年的研发和三次测试，已具备 初步上线运营功能，同时在2015年4月优化了公司天猫专营店，并在天猫申请了多家旗舰店，多 次占据天猫平台日销售排行榜前五名，为图书发行开拓了新渠道。 4. 加强国际传播能力建设，版权输出数量保持全国前列 报告期内，公司实现各类图书版权输出401项，非华语地区占比71%，持续领先全国。《中国 道路》等22个品种入选国家新闻出版广电总局2015年“丝路书香工程”重点翻译资助项目，621 个项目入选国家新闻出版广电总局青少年简转繁项目，7个项目入选2015年国新办外宣任务类、 回购类选题，13个项目入选中宣部 “经典中国国际出版工程”项目，入选数量位居全国前列。 公司及所属12家企业、6个项目入选国家文化出口重点企业和项目；公司出版的《与世界同行— —中国应对气候变化行动纪实》在国家领导人出席联合国气候大会之际成功亮相；举办首届“一 带一路”出版合作和产业发展论坛，构建“一带一路”国际合作新版图；公司在“走出去”国际 化发展战略指导下，具有丰厚的项目储备和发展软实力。 5.影视作品立体开发，影视板块初具规模 报告期内，公司参与投资拍摄的电视剧《我的老婆大人是80后》于2015年12月23日在江 苏卫视黄金时间独家首播，12月26日在网络视频平台“爱奇艺”隆重上线，引起广泛关注，收 视率位居同时段前列。公司所属时代雅视独立策划制作的170集系列纪录片《抗战名将录》也已 在安徽、深圳等电视台地面频道播出。电影《班超》、大型纪录片《天下徽商》、电视剧《梅兰地》 《大码头》《上班这件事》等一批影视剧处于商谈、筹拍或开拍阶段。公司积极加强和其他影视机 构合作，其中参与的《北洋海军兴亡史》获中国纪录片学会十佳十优奖。未来公司将继续加大市 场化影视剧的策划与合作力度，对项目进行全方位立体策划。 6.成立时代少儿，做大做强少儿文化产业 报告期内，公司以全资子公司安徽少年儿童出版社和安徽时代漫游文化传媒股份有限公司为 基础，组建时代少儿文化发展有限公司，是公司努力抓住目前国际、国内文化产业市场发展的有 利时机，积极寻求少儿文化发展机遇及突破口的“破冰”之举。时代少儿将立足于优质资源的整 合和打通，以出版业务为核心，辐射教育培训、数字新媒体、动漫、游戏、影视、文化创意、文 化服务贸易、周边开发等少儿上下游产业，由少儿领域的单一产品向全产业链乃至产业群延伸， 有效提升公司在少儿文化与教育领域的核心竞争力和品牌影响力。 报告期内，时代少儿所属时代漫游已完成三大业务板块的战略布局，既有针对机构用户的豚 宝宝电子课件在全国多个省份多家终端幼儿园所落地，也有针对家庭用户融合“APP、绘本、动画、 玩具”为一体的豚宝宝妙趣盒产品投放市场，还有针对幼教市场实体教育培训的豚宝宝成长中心 开始营业。与时代漫游深度合作的优质幼教经销代理商已覆盖全国15个省，遍及2000多家终端 幼儿园所，课件及配套材料包销售逾50000套，比2014年增长300%，在推广模式上通过签订两 年使用协议捆绑软件等促销手段，为2016年的市场份额和销售收入稳固提升奠定基础；“豚宝宝 妙趣盒”目前已有6个系列15款单品完成批量生产，正式进入市场。 截至本报告披露日，由时代少儿控股的上海金宝国际幼儿园招生宣传工作已全面启动，该园 占地面积近6000平方米，各类活动场所齐备，时代少儿布局学前教育已经“开花结果”。 7.做好风险防控，印刷及文化贸易板块稳步增长 报告期内，公司所属新华印刷连续第八年荣登中国印刷企业100强排行榜，排名首次进入前 30强，跃升至28名，并作为安徽省唯一一家制定行业国标的印刷企业，主持制定了《绿色印刷 标准》等四项国家级标准，目前已经进入最后的审核阶段，社会效益持续扩大。报告期内，新华 印刷结合市场发展趋势，投入1000多万元进行技术改造，优化设备结构，提高工作效率，提升多 方位主动参与市场竞争的能力，在区域市场竞争中的教辅、精装图书、薄纸辞典等领域，展现出 强有力的市场竞争优势。 报告期内，公司所属文化贸易板块以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以调整结构、 提升效益为手段，呈平稳发展的态势，各项经营业绩再创新高。通过整合业务资源，扩大销售规 模，降低采购成本，成为公司持续发展的重要板块。 8.资本运作卓有成效，获取丰厚投资回报 报告期内，公司在确保风险可控的前提下，实行多方式、多品种、多对象的理财安排，长短 结合、风险分散，增强公司的盈利能力。2015年收到参股公司分红派息及信托理财和委贷项目利 息收益共计7100多万元。公司各类资本运作项目储备丰厚，公司参股的东方证券股份有限公司、 读者出版传媒股份有限公司已上市，目前，贵阳银行股份有限公司已IPO过会，华安证券股份有 限公司也进行了IPO预披露；另有参股的安徽省安泰科技股份有限公司已在新三板上市（股票代 码831063），未来增值空间可期。 二、报告期内主要经营情况 公司2015年度营业收入60.21亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.93亿元，同比分 别增长12.26%和0.8%。经营业绩持续增长，精品力作成果丰硕，转型升级实质进步，继续保持了 全行业领先地位，圆满完成了“十二五”各项任务，为“十三五”发展打下了坚实的根基。各出 版社在全国同行的排名均稳中有进；推出一批精品图书，10个项目获得中华优秀出版物奖，29 个项目获得政府资金资助，《与世界同行——中国应对气候变化行动纪实》亮相联合国气候大会。 公司主要业务板块的经营情况详见公司2015年年度报告“第四节 一、管理层讨论与分析” 章节。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,021,122,848.89 5,363,738,784.11 12.26 营业成本 5,358,650,136.04 4,650,441,476.34 15.23 销售费用 158,329,844.73 134,596,880.50 17.63 管理费用 280,241,225.75 265,751,070.37 5.45 财务费用 -6,498,381.45 -4,124,504.80 不适用 经营活动产生的现金流量净额 437,138,744.59 409,031,477.63 6.87 投资活动产生的现金流量净额 151,885,542.61 -225,340,619.49 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -181,192,570.81 -224,844,870.99 不适用 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 新闻出版 1,568,972,050.23 1,122,843,083.16 28.43 2.61 7.65 减少 3.35个 百分点 数字出版及 电子商务 93,045,710.71 58,615,413.82 37.00 20.91 -0.40 增加 13.48个 百分点 印刷及制造 273,579,703.62 241,780,948.74 11.62 -0.68 8.95 减少 7.82个 百分点 印刷物资及 文化商品贸 易 4,000,921,732.88 3,905,974,024.87 2.37 16.92 18.18 减少 1.04个 百分点 新业态 28,922,186.18 13,992,643.83 51.62 74.33 58.27 增加 4.91个 百分点 合计 5,965,441,383.62 5,343,206,114.42 10.43 12.13 15.21 减少 2.39个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 教材教辅 1,023,812,100.00 694,001,684.86 32.21 -0.16 0.88 减少 0.70个 百分点 一般图书 510,411,754.63 402,153,355.57 21.21 9.86 24.01 减少 8.99个 百分点 期刊杂志 34,748,195.60 26,688,042.73 23.20 -11.00 -13.31 增加 2.05个 百分点 数字产品 43,741,979.21 25,766,658.58 41.09 6.32 -16.27 增加 15.89个 百分点 印装及制造 业务 273,579,703.62 241,780,948.74 11.62 -0.68 8.95 减少 7.82个 百分点 印刷物资销 售 1,870,551,082.64 1,816,236,873.51 2.90 3.10 5.02 减少 1.78个 百分点 文化商品销 售等 2,130,370,650.24 2,089,737,151.36 1.91 32.52 32.62 减少 0.08个 百分点 电子商务 49,303,731.50 32,848,755.24 33.37 37.68 17.00 增加 11.78个 百分点 培训、科技孵 化、影视收入 28,922,186.18 13,992,643.83 51.62 74.33 58.27 增加 4.91个 百分点 合计 5,965,441,383.62 5,343,206,114.42 10.43 12.13 15.21 减少 2.39个 百分点 (2). 产销量情况分析表 单位：万册 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 图书 25,877.385 26,013.7 2,514.48 7.37 -1.49 -5.61 报纸期刊 870.05 889 15.43 -7.98 -13.73% -48.55 音像制品 14.47 19.11 16.31 -7.12 -49.87 2.82 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 新闻出版 版权费、稿 费、租型费用 13,639.56 2.55 13,012.38 2.81 4.82 新闻出版 印刷成本 73,016.32 13.67 67,937.87 14.65 7.48 新闻出版 编录经费及 其他 12,315.72 2.30 11,010.54 2.37 11.85 新闻出版 外购库存商 品 13,312.72 2.49 12,344.70 2.66 7.84 数字出版及 原辅材料、人 5,861.54 1.10 5,884.79 1.27 -0.40 电子商务 工成本及其 他 印刷及制造 原材料及辅 助材料 13,082.67 2.45 11,123.32 2.4 17.61 印刷及制造 直接人工 3,698.47 0.69 3,281.38 0.71 12.71 印刷及制造 制造费用及 其他 7,396.95 1.38 7,786.33 1.68 -5.00 印刷物资及 文化商品贸 易 外购库存商 品 390,597.40 73.10 330,510.21 71.27 18.18 新业态 人工成本、折 旧费用及其 他 1,399.26 0.26 884.09 0.19 58.27 合计 534,320.61 100.00 463,775.61 100 15.21 2. 费用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 增减率 变动原因 销售费用 158,329,844.73 134,596,880.50 17.63% 主要由于本年度销售 规模增长，相应费用 增加所致 管理费用 280,241,225.75 265,751,070.37 5.45% 主要系人工成本、折 旧等费用增加所致 财务费用 -6,498,381.45 -4,124,504.80 不适用 主要系资金存量增 加所致 资产减值损失 44,561,383.26 64,290,695.34 -30.69% 主要系会计估计变更 影响所致 投资收益 77,621,190.77 65,555,466.95 18.41% 主要系公司加强货币 资金管理，理财收益 增加所致 3. 现金流 单位：元 项目 本年金额 上年金额 增减率 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 437,138,744.59 409,031,477.63 6.87% 主要系持续加强经营 性现金流管理,经营 性回款增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 151,885,542.61 -225,340,619.49 不适用 主要系本期收回理财 产品增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -181,192,570.81 -224,844,870.99 不适用 主要系本期分配股利 及财务利息支出所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,570,879,268.68 22.93 1,125,610,249.32 18.26 39.56 主要系本期 收益增长, 经营性回款 增加所致 应收票据 197,663,324.20 2.89 502,122,960.95 8.14 -60.63 主要系本期 末收到的承 兑汇票减少 所致 预付款项 395,455,191.12 5.77 134,036,989.26 2.17 195.03 主要系以预 付方式采购 的货款增加 所致 其他应收款 81,161,688.75 1.18 63,379,984.76 1.03 28.06 主要系应收 增值税退税 及出口退税 款增加所致 一年内到 期的非流动 资产 385,008,361.07 5.62 142,000,000.00 2.30 171.13 以前年度购 买的信托产 品及委托贷 款按账龄重 分类所致 在建工程 10,463,009.39 0.15 3,395,666.19 0.06 208.13 主要系本期 印刷技改项 目投入增加 所致 预收款项 373,008,473.37 5.44 192,139,456.72 3.12 94.13 主要系本期 商贸业务预 收货款增加 所致 应交税费 53,919,708.12 0.79 28,688,113.85 0.47 87.95 主要系期末 可抵扣进项 税额重分类 至其他流动 资产列示所 致 其他应付款 49,337,610.01 0.72 81,791,283.73 1.33 -39.68 主要系保证 金押金、改 制补偿金及 其他应付款 项减少所致 其他说明 无 (四) 行业经营性信息分析 2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是新闻出版行业全面深化改革的关键之年， 出版、传媒、网络、电子和电信等行业界限被打破，内容行业正逐渐被纳入更为宏大的服务业范 畴，不断产生新的商业模式。国家政策的顶层设计为出版业发展指明方向，多项法律法规与政策 为出版产业“保驾护航”，为出版发展提供了良好环境。配套政策利好不断，出版企业双效并举， 资本运作带来新空间，出版跨界增值成为常态，渠道拓展深耕细作，IP热潮给出版业的内容运作 提供了出版全产业链开发的新局面。传统出版行业站在“互联网+”的风口，经历着一场前所未有 的深刻变革，面临着更广阔的市场空间。 出版传媒行业经营性信息分析 1. 主要业务板块概况 √适用 □不适用 主要业务板块经营概况 单位：万元 币种：人民币 销售量(万册) 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率 去年 本期 增长 率 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 出版 业 务： 自编 教材 教辅 10,242.66 9,385.71 -8.37% 98,311.81 99,126.29 0.83% 46,060.96 46,436.97 0.82% 29,059.17 31,843.55 9.58% 36.91 31.43 -5.49 租型 教材 教辅 10,725.97 10,860.21 1.25% 87,355.22 87,837.02 0.55% 56,485.23 55,940.24 -0.96% 39,737.75 37,556.62 -5.49% 29.65 32.86 3.21 一般 图书 5,438.70 5,767.78 6.05% 112,977.35 119,580.96 5.85% 32,151.74 35,170.60 9.39% 20,085.45 26,902.62 33.94% 37.53 23.51 -14.02 期刊 杂志 1,030.49 889.00 -13.73% 17,754.86 18,136.27 2.15% 3,904.10 3,478.82 -10.89% 3,078.41 2,668.80 -13.31% 21.15 23.28 2.13 发行 业 务： 教材 教辅 一般 图书 1,323.13 1,524.31 15.20% 30,801.72 33,482.94 8.70% 14,308.07 15,870.58 10.92% 12,344.70 13,312.72 7.84% 13.72 16.12 2.39 2. 各业务板块经营信息 (1). 出版业务 √适用 □不适用 主要成本费用分析 单位：万元 币种：人民币 教材教辅出版 一般图书出版 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 教材教辅租型费用 3,418.03 3,257.07 -4.71% 版权费及稿酬 3,072.05 3,077.17 0.17% 6,334.17 7,161.91 13.07% 印刷成本 55,798.43 56,598.85 1.43% 10,037.72 14,625.30 45.70% 物流成本 750.2 888.97 18.50% 1,050.46 1,151.86 9.65% 推广促销活动费用 551.72 655.23 18.76% 576.91 681.38 18.11% 编录经费及其他 6,508.41 6,467.08 -0.64% 3,713.56 5,115.41 37.75% 教材教辅出版业务 √适用□不适用 公司取得了人民教育出版社、江苏凤凰教育发展有限公司、大象出版社等15家出版社基础教 育教材在安徽省的独家代理权，其中与人民教育出版社、江苏凤凰教育发展有限公司、人民音乐 出版社和人民美术出版社签订长期战略合作协议，与各出版社具体协议每三年或是每一年签约一 次。2015年公司租型的教材教辅销售码洋为87,837.02万元，同比增长0.55%；营业收入为 55,940.24万元，同比下降0.96%；营业成本为37,556.62万元，同比下降5.49%；租型费用为 3,257.07万元，同比下降4.71%；毛利率为32.86%，同比增长3.21%。 公司所有图书出版单位均获得教辅出版资质，资质长期有效，目前公司已有自编教材教辅品 种1375个，租型教材教辅品种979个，以中小学教材教辅为主。 2015年公司自编教材教辅销售码洋为99,126.29万元，同比增长0.83%；营业收入46,436.97 万元，同比增长0.82%；营业成本为31,843.55万元，同比增长9.58%；毛利率为31.43%，同比 下降5.49%。 目前，公司教材教辅图书主要销售区域为安徽省，占据省内市场绝大部分份额。在教材出版 方面，主要竞争对手为安徽大学出版社、湖南文艺出版社、花城出版社、湖南美术出版社、江苏 教育出版社，涉及品种主要为《小学综合实践活动》、《音乐》、《美术》、《高中信息技术衔接教材》 等。在教辅出版方面，各科目竞争更加激烈，如以人民教育出版社、江苏教育出版社和北师大出 版社为代表的原创出版社和民营出版单位的竞争。 市场拓展：鉴于教材教辅出版对公司经营业绩的重要影响力，公司加大内部教材教辅出版发 行资源整合力度，加大内部各出版社教辅市场运作协调力度，确保有序竞争，共同提高；紧跟国 家和省教育政策变化，加大原创产品研发力度，不断推进主力产品升级换代，提高产品质量，使 之更受全省广大师生认同；进一步提升服务水平，推动营销发行资源下沉，主动强化与各片区沟 通协作，力争实现全覆盖；主动“走出去”，拓展省外市场。 一般图书出版业务 √适用□不适用 （一）行业竞争优势 2015年，公司按照“稳增长、调结构”总思路，以“原创精品年”为发展核心，紧扣“促转 型、抓创新”大目标，抢抓机遇，联动调整，创新发展，狠抓落实，经营业绩持续增长，精品力 作成果不断，转型升级实质进步，继续保持了全行业领先地位。根据中国新闻出版研究院2015 年7月发布的新闻出版产业分析报告，黄山书社继续稳居古籍类出版社第2名。教育社位居全国 地方出版社第9名、教育类出版社第8名，少儿社和美术社均位居同类出版社第4名，排名均上 升一个位次。 公司现有编校从业人员526人，其中高级职称143人。公司秉承“编辑是出版产业的核心” 理念，高度重视编辑团队建设，通过引进人才、召开编辑大会、组建名编辑工作室、重点扶持“亿 元”编辑室、组织“十三五重点出版项目选题策划大赛”、“走出去出版创意与文化贸易项目策 划大赛”、“原创精品三审审读报告大赛”等多种方式不断推动编辑水平提升，全年多名编辑入 选全国各级各类奖项。公司拥有获得韬奋出版奖、中国出版政府奖先进个人、安徽省特殊津贴专 家、安徽省文化名家、拔尖人才等各类精英编辑团队。 公司依托“重点项目带动战略”，以内容挖掘和新技术环境为基础，面向高端资源，创新作 者、内容等资源聚集方式，集聚高端作者群，拥有余秋雨、王蒙、贾平凹、叶辛、张炜、迟子建、 曹文轩、沈石溪、杨红樱等一批名家作者队伍，与中国国家博物馆、中国艺术研究院、中国国家 画院等一批知名机构建立全方位合作，全面提升精品出版能力和水平，打造出《金石古文字学术 典籍丛刊》《中国艺术批评通史》《中国国家博物馆典藏甲骨文金文集粹》《中国工艺美术大师 全集》《与世界同行——中国应对气候变化行动纪实》《国际安徒生奖大奖书系》等一大批重大 出版工程和畅销书项目。 2015年度，公司多种出版项目获各级各类奖项和资金资助。其中《中国散文通史》等10个 项目荣获中华优秀出版物奖（国家三大奖之一），几十种图书和项目入选重点出版规划项目，《罗 布泊的孩子》等数十种图书荣获安徽省“五个一工程奖” 、全国“向青少年推荐百种优秀图书” 等各级各类奖项，29个项目获得国家出版基金、古籍整理、文化强省等资金资助，113种出版项 目入选“十二五”（国家级、省级）重点出版物规划。超过200种图书进入各级各类畅销书排行 榜，69种图书进入各类好书榜、推荐榜。 （二）产品的相关情况： 公司2015年一般图书动销总品种数为18,791种，再版图书9,845种，占比52.39%，表明公 司出版主业实力雄厚、根基扎实、结构合理。 2015年共申报选题7080种，同比减幅9.4%。共出版图书10023种，同比减少545种，减幅 5.2%。其中新书3803种，同比减幅13.61%；再版重印6220种，同比减幅6.77%；再版重印率62.06%， 同比增长2.95%。说明公司压缩出版规模、调控出版数量，加快由规模数量型向质量效益型转变， 取得了初步成效。 2015年，一般图书出版实现销售码洋119,580.96万元，同比增长5.85% ；营业收入35,170.60 万元，同比增长9.39%；营业成本26,902.61万元，同比增长33.94%；产品毛利率为23.51%，同 比下降14.02%。 （三）优势产品相关情况： 优势产品是出版机构推出的市场竞争力强、出版特色鲜明、产品品牌突出、价值贡献率高的 主打产品。目前，公司所属各出版机构均立足自身资源优势，成功构建自身的特色产品线，形成 了自己的特色品牌图书，获得了广泛的认可。如安徽人民出版社的《农民生活指导》系列、安徽 科技出版社的“开办种植园赚钱方略”、安徽教育出版社的《朱子全书（修订版）》《胡适全集》、 安徽文艺出版社的“二十世纪名人自述系列”“当代名家精品系列”、安徽少儿出版社的“动画 中国”“彼得兔和他的朋友们”、时代新媒体出版社的“李明阳书法教育讲座”“我们的价值观”、 北京时代华文书局的“哈佛凌晨四点半（升级版）”系列。 各出版机构的优势产品集中反映了本单位的出版特色与市场竞争地位，优势产品毛利率均超 过该机构整体毛利水平，进一步夯实其市场地位，从而巩固公司的整体市场地位、行业地位和市 场竞争力，是时代出版品牌的卓越贡献者。 （四）出版业务的主要成本费用 包括版权费、稿酬、印刷成本、物流成本、公司主要推广促销活动相关费用等；公司2015 年一般图书合计出版业务成本费用总计为28,735.85万元。 公司图书出版业务各项费用控制得当，既保证日常生产经营正常运转，又有效维护了公司整 体利益，实现一般图书健康发展，促进公司出版主业挺拔。 （五）不同销售模式下的经营情况 在公司一般图书运营中，经销包退是最主要的业务方式，占整体市场80%，包销图书约为20%， 整体退货率为8.71%。货款结算期限根据品种的不同，分为1—12个月不等；收入确认政策根据 品种的不同，分为权责发生制和开票确认等。 (2). 发行业务 教材教辅发行业务 □适用√不适用 一般图书发行业务 √适用□不适用 公司是一家以图书出版为主营业务的出版传媒企业，其发行业务主要为公司自主开发的本版 图书；公司图书发行业务主要以经销包退方式通过销售合约约定，授权全国新华书店、大中型民 营书业发行机构、境内知名书业发行网站如当当网、亚马逊中国网、京东网等第三方渠道、平台 销售。 2015年，一般图书发行业务实现销售码洋33,482.94万元，同比增长8.70% ；营业收入 15,870.58万元，同比增长10.92%；营业成本13,312.72万元，同比增长7.84%；产品毛利率为 16.12%，同比增长2.39%。 销售网点相关情况 □适用√不适用 (3). 新闻传媒业务 报刊业务 √适用□不适用 公司共有16种期刊，主要是以《保健与生活》为代表的大众生活类期刊、以《红蜻蜓》为代 表的教育类期刊、以《书画世界》《海外英语》为代表的学术类期刊，初步形成了时代出版品牌 期刊方阵。 2015年，《保健与生活》荣获“中国最美期刊”称号，再次荣获国家新闻出版广电总局颁发 的“百强科技期刊”称号，连续九年入选“中国邮政发行百种畅销报刊”，品牌影响力进一步提 升；参与组建全国出版集团（社）办报刊联盟，时代出版当选为副主席单位，公司总编辑林清发 被选举为联盟副主席，公司的《保健与生活》《课外生活》等五种杂志入选联盟常务理事单位。 2015年，公司首次召开了以“新常态·新期刊”为主题的第九届出版发行春茗恳谈会。本届 春茗恳谈会是时代出版主动适应出版发展新常态、探索主业发展新路径、注入主业发展新动力、 推动主业发展转型升级新跨越的一次转型发展的大会。4月18日，依托品牌期刊《保健与生活》 打造的“云健康”服务平台——时代健康数字在线服务平台（www.sdjk365.com）上线启动仪式与 2015年（第九届）出版发行春茗恳谈会期刊营销论坛同期举行。来自中国保健协会、安徽省食品 药品监督管理局、全国邮政报刊发行系统、新闻媒体及期刊界的百余名嘉宾参会。 公司的16种期刊，大都以邮政订阅为主，自办发行为辅。其中邮政订阅面向全国，自办发行 以省内市场为主。期刊均由主办单位自主经营，主要采取两种模式：杂志社经营模式和编辑部经 营模式。期刊广告经营规模不大，收入较少，均采用自营模式。 主要报刊情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要报刊名称 报刊类别 主要发行区 域 营业收入 市场占有 率(%) 发行量(万份) 订阅 零售 保健与生活 医学科普（老年 保健） 全国 577.88 15 205.8 27.2 红蜻蜓 教育 安徽省 318.74 216 报刊出版发行的收入和成本构成 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报纸 期刊 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 营业收入： 发行收入 出版收入 3,826.05 3,404.60 -11.02% 广告收入 77.92 70.22 -9.88% 服务或活 动收入 0.13 营业成本： 印刷成本 2,101.72 1,792.17 -14.73% 发行成本 稿费 188.13 143.41 -23.77% 编录经费 788.56 733.22 -7.02% 毛利率 21.15% 23.20% 2.05% 广告业务 □适用√不适用 (4). 其他业务 √适用□不适用 1.时代教育在线平台业务 时代教育在线平台自2012年开始投入建设，截止目前总投入为5450万元，其中：硬件投 入450万元、软件开发投入1500万元、资源内容采购3500万元。平台采用“云+端”服务架构， 目前为安徽省2万多所学校20多万个班级提供在线的社区化服务，利用平台内容资源结合相关 的教学应用板块为750万师生提供在线的教学应用服务，利用移动终端为家长用户提供家校互 动的服务。平台目前涵盖小学、初中、高中各类数字内容资源，其中包括:文档86,000份、图 片80,000份、音频13,000份、视频24,000份、动画8900份。平台目前在全省重点选择了100 余所学校开展推广，已完成338,326个教师、210,714个学生的注册，为学校师生开展基于社 区的资源应用服务。与互联网企业面向个人用户的B2C模式不同，时代教育在线的推广模式是 面向学校的B2B模式，因此，平台侧重于为学校开展贴合教学实际的资源应用服务，而不将平 台的注册用户数量以及日均访问量（PV）作为推广的重点指标。 平台采用B2B2C2B的运营模式。一方面，通过B2B模式面向学校用户开展服务。收费模式 包括两种方式：第一，平台通过政府招标采购内容资源、互动课堂管理系统、智慧校园云平台 的方式获取运营收入。政府机构将采购的内容资源与其建立的省、市/区平台通过集成的方式为 其各自的用户提供内容资源服务。第二，平台通过为学校提供内容资源服务并由学校进行购买 的方式获取运营收入。学校通过线上申购教学大师、影视课堂、人教数字校园、题库产品、数 字教材等相关内容资源服务，通过线下支付费用的方式，并由平台管理员在线对其申购的内容 资源进行审核，审核通过后方可为学校教师用户开通相应的资源服务权限。权限开通，学校的 教师用户方可利用平台提供的教学应用功能为学生提供在线的教学服务。另一方面，采用B2C 模式面向家长用户收取包月费用。平台向家长用户按月收取客户端的使用费，家长通过在线支 付方式购买移动客户端的开通权限，实现平台的运营收入。移动客户端主要为家长提供学校、 班级发布的学校动态、班级公告以及教师在使用平台过程中为学生提供的课前预习、课后作业、 学生成绩、学生评语等信息，家长借助移动客户端及时了解学生在线学习情况，并可以利用移 动客户端与教师展开家校互动。 2015年，时代教育在线的主要营业收入有两种，一种是面向政府、学校机构：由政府、学 校机构通过招标采购平台内容资源、互动课堂管理系统、智慧校园云平台以及学校在线购买资 源服务内容；另外一种是面向家长用户包月收费：由家长用户通过包月购买移动客户端，目前 此项业务处于免费推广阶段。 2.时光流影业务 时光流影平台目前有注册用户350多万，手机客户端下载量220多万次，日活跃用户2万 多，读者平均阅读时间超5分钟，日均访问量20万多，官方微博粉丝数1.3万多，微信公众号 订阅量8,000多，总阅读量37万多次，转载量近2万次。（未完）  |