[年报]云海金属:2015年年度报告
南京云海特种金属股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 范乃娟声明：保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节 “ 管理层分析与讨论 ” 之 “ 九、公司未来发展的展望 ” 部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 323,211,269 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 12 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 27 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 44 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 50 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 58 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 65 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 169 释义 释义项 指 释义内容 公司 / 本公司 / 母公司 指 南京云海特种金属股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委 员会 元 ( 万元 ) 指 人民币元 ( 人民币万元 ) 公司股东大会 指 南京云海特种金属股份有限公司股东大会 公司董事会 指 南京云海特种金属股份有限公司董事会 公司章程 指 南京云海特种金属股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 云海金属 股票代码 002182 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文 名称 南京云海特种金属股份有限公司 公司的中文简称 云海金属 公司的外文名称（如有） NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） RSM 公司的法定代表人 梅小明 注册地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号 注册地址的邮政编码 211200 办公地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号 办公地址的邮政编码 211200 公司网址 http://www.rsm.com.cn 电子信箱 yunhai@rsm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴剑飞 暂无 联系地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号 电话 025 - 57234888 传真 025 - 57234168 电子信箱 fly@rsm.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 南京云海特种金属股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 三证合一 公司上市以来 主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国南京市山西路 67 号世贸中心大厦 A1 幢 1604 室 签字会计师姓名 任华贵、胡海萌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前 年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 3,112,666,530.02 3,215,683,345.83 - 3.20% 3,719,968,155.80 归属于上市公司股东的净利润 （元） 30,136,402.50 27,637,784.19 9.04% 25,347,486.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 23,700,207.25 25,740,534.32 - 7.93% 21,099,757.61 经营活 动产生的现金流量净额 （元） 242,439,905.04 336,399,667.82 - 27.93% 11,967,868.48 基本每股收益（元 / 股） 0.1046 0.0960 8.96% 0.088 稀释每股收益（元 / 股） 0.1046 0.0960 8.96% 0.088 加权平均净资产收益率 3.31% 3.02% 0.29% 2.79% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 2,928,630,857.71 2,719,403,615.73 7 .69% 2,753,227,877.15 归属于上市公司股东的净资产 （元） 915,111,895.09 912,915,176.70 0.24% 916,773,522.85 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 717,361,064.48 770,411,095.53 796,044,952.12 828,849,417.89 归属于上市公司股东的净利润 3,698,951.03 11,404,592.79 9,351,602.87 5,681,255.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,259,182 .01 9,482,219.46 7,790,256.70 5,168,549.08 经营活动产生的现金流量净额 90,457,277.59 - 10,071,072.75 107,855,694.73 54,198,005.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分 ） - 4,103,899.67 - 4,589,517.26 - 4,051,687.32 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,295,929.04 11,381,813.64 9,873,388.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 16,625.56 122,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 除同公司正常经营 业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 - 3,000.90 - 14,004.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 222,067.00 - 1,226,661.25 903,896.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 2,746,451.37 1,381,589.72 373,821.76 少数股东权益影响额（税后） 2,803,941.31 2,283,794.64 2,212,043.00 合计 6,436,195.25 1,897,249.87 4,247,728.84 -- 对公司根据《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主要业务为有色金属的冶炼和压延加工业务；主要产品为铝合金、镁合金、中间合金、压铸 件和金属锶等。公司的产品主要应用于3C行业和汽车行业。 公司是镁合金的龙头企业，镁合金产销量规模始终保持行业第一。目前公司已经形成了“白云石开采 —原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链。 近年来，公司积极向镁铝合金下游深加工拓展，镁铝合金压铸件和挤压件等业务快速增长。2015年2 月,公司与宜安科技签署《投资合作协议》，在安徽巢湖共同投资建设轻合金精密压铸件生产项目。2015 年7月，公司增资扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司，扩大空调微通道扁管的生产规模。报告期内，荆州 云海精密已经开始投产，利用荆州的地区优势，立足中部，辐射西南部汽车零部件市场。 2015年度公司实现营业收入311,266.65万元，与去年同期相比下降3.20%；实现净利润3,013.64万元， 与去年同期相比增长9.04%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化 固定资产 期末较期初增加 6.32% ，主要是公司在建工程完工结转固定资产所致 无形资产 期末较期初增加 7.71% ，主要是公司购买土地使用权所致 在建工程 期末较期初增加 203.93% ，主要是公司新建项目增加所致 其他应收款 期末较期初下降 83.73% ，主要是收回保证金所致 其他流动资产 期末较期初增加 33.44% ，主要是待抵扣进项税金及出口退税款增加所致 长期股权投资 期末较期初下降 51.39% ，主要是吸收合并了参股公司所致 其他非流动资产 期末较期初增加 140.18% ，主要是预付购建长期资产增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司作为高新技术企业，非常重视技术的研发和知识产权的保护。2015年新申请国家专利31项，其中 国家发明专利10项，实用新型专利21项。2015年获授权国家专利18项:其中2015年申请的国家发明专利0项， 实用新型专利10项； 2014年申请的国家发明专利0项，实用新型专利8项。截止到本报告日，公司共申请 国家专利91项，其中已获授权的国家发明专利14项，实用新型专利55项。 2015年专利申请情况: NO. 专利名称 专利类型 申请日期 进展情况 1 一种前叉压铸模抽芯杆组件 实用新型 2015/5/19 已授权 2 一种汽车方向盘骨架铆钉压铆监控装置 实用新型 2015/7/22 已授权 3 一种方向盘骨架中铆钉导电的测量检具 实用新型 2015/7/17 已授权 4 一种镁合金方向盘自动化压铸系统 发明 2015/11/20 公布实审 5 一种镁合金方向盘自动化压铸系统 实用新型 2015/11/20 已受理 6 一种气缸带动磁铁取放钢环的装置 实用新型 2015/11/20 已受理 7 一种气缸带动磁铁取放钢环的装置 发明 2015/11/20 公布实审 8 一种可用于压力铸造过程中净化镁合金液的 精炼剂及其生产工艺 发明 2015/11/19 公布实审 9 一种镁渣的处理方法 发明 2015/1/9 公布实审 10 一种用于水泥的镁渣处理方法 发明 2015/1/9 公布实审 11 一种用于真空冶炼还原装置的下顶渣机 实用新型 2015/3/12 已授权 12 用于带孔管状设备吊装的专用吊具 实用新型 2015/7/30 已受理 13 加强冷却能力型还原罐盖板 实用新型 2015/7/30 已授权 14 镁合金冶炼用转液包 实用新型 2015/7/30 已授权 15 集中打镁装置 实用新型 2015/9/11 已受理 16 真空冶炼还原车间用联合作业车 实用新型 2015/9/11 已受理 17 真空冶炼还原镁车间用联合作业车吸风罩 实用新型 2015/9/11 已受理 18 真空冶炼还原车间用联合作业车称重装置 实用新型 2015/9/11 已受理 19 真空冶炼还原车间用联合作业车除尘装置 实用新型 2015/9/11 已受理 20 真空冶炼还原车间用联合作业车用料箱 实用新型 2015/9/11 已受理 21 一种内螺纹铝管模具 实用新型 2015/9/17 已受理 22 一种微通道铝合金扁管挤压模具 发明 2015/10/12 公布实审 23 一种微通道铝扁管挤压模具 实用新型 2015/9/11 已受理 24 一种电脑外壳用铝扁板的挤压工具 实用新型 2015/8/21 已授权 25 一种微通道扁管的缩口模具 实用新型 2015/8/21 已授权 26 一种微通道铝扁管挤压模具 实用新型 2015/8/21 已授权 27 一种制造微通道扁管的高效水冷机 实用新型 2015/8/21 已授权 28 一种微通道扁管挤压模具及其冷却方法 发明 2015/8/21 公布实审 29 复合金属圆管的制造方法 发明 2015/8/21 公布实审 30 一种高流动性镁合金及其生产工艺 发明 2015/11/3 公布实审 31 还原粗镁底出渣冶炼装置及方法 发明 2015/1/16 公布实审 2015年专利授权情况: NO. 专利名称 专利类型 申请日期 授权日期 1 大容量铝屑烘干窑 实用新型 2014/10/20 2015/3/4 2 一种处置自吸泵的铝棒循环水冷却系统 实用新型 2014/10/11 2015/3/4 3 与旋转叉车配合使用的高温铝渣收集工 装 实用新型 2014/10/11 2015/3/4 4 一种对叉车液压油进行水冷的冷却水箱 实用新型 2014/10/11 2015/3/4 5 一种带有边炉引温加热孔的铝屑和废铝 块的熔化系统 实用新型 2014/10/11 2015/3/4 6 一种前叉压铸模抽芯杆组件 实用新型 2015/5/19 2015/9/9 7 一种汽车方向盘骨架铆钉压铆监控装置 实用新型 2015/7/22 2015/12/30 8 一种方向盘骨架中铆钉导电的测量检具 实用新型 2015/7/17 2015/12/16 9 一种用于真空冶炼还原装置的下顶渣机 实用新型 2015/3/12 2015/8/19 10 加强冷却能力型还原罐盖板 实用新型 2015/7/30 2015/12/9 11 镁合金冶炼用转液包 实用新型 2015/7/30 2015/12/2 12 一种电脑外壳用铝扁板的挤压工具 实用新型 2015/8/21 2015/12/23 13 一种微通道扁管的缩口模具 实用新型 2015/8/21 2015/12/23 14 一种微通道铝扁管挤压模具 实用新型 2015/8/21 2015/12/23 15 一种制造微通道扁管的高效水冷机 实用新型 2015/8/21 2015/12/23 16 具有抛光整形功能的镁合金旋转风机 实用新型 2014/5/9 2015/1/28 17 镁合金浇铸自动控制装置 实用新型 2014/12/30 2015/8/12 18 镁合金锭自动抛光系统 实用新型 2014/12/30 2015/8/19 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司积极开拓市场，加大了新产品开发，技术开发力度，主营产品镁铝合金销售量比去年有 所增加，因原材料价格下降，产品价格同步下降， 2015年公司实现营业收入311,266.65万元，较上年同期 下降3.20%。2015年公司依靠技术创新和深化管理，完善产品和服务品质，取得了较为稳定的经营业绩， 实现归属于上市公司股东的净利润3,013.64万元，较上年同期增长9.04%。 二、主营业务分析 1、概述 2015年营业收入3,112,666,530.02元，比上年同期降低3.2%；其中主营收入2,970,090,734.25元，占总营 业收入的95.42%，其他业务收入142,575,795.77元，占比4.58%；其中国内市场营业收入2,704,613,270.42元， 国外市场营业收入408,053,259.60元，占营业收入比例分别为86.89%和13.11%；主营业务收入较上年同期 降低3.41%，主营业务营业成本为2,643,685,308.07元，较上年同期降低4.42%，主营业务毛利率为10.99%, 较上年同期增加0.94%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2 014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,112,666,530.02 100% 3,215,683,345.83 100% - 3.20% 分行业 有色金属冶炼及压 延加工 2,970,090,734.25 95.42% 3,074,996,538.53 95.62% - 3.41% 其它业务收入 142,575,795.77 4.58% 140,686,807.30 4.38% 1.34% 分产品 镁合金产品 817,504,423.20 26.26% 839,669,900.64 26.11% - 2.64% 铝合金产品 1,638,892,124.46 52.65% 1,748,022,037.63 54.36% - 6.24% 金属锶 45,013,195.38 1.45% 42,458,449.47 1.32% 6.02% 中间合金 170,823,362.68 5.49% 187,003,570.26 5.82% - 8.65% 空调扁管 66,911,950.72 2.15% 6,744,882.46 0.21% 892.04% 锌合金 82,209.37 0.00% 167,636.47 0.01% - 50.96% 压铸件 120,494,285.18 3.87% 122,247,952.37 3.80% - 1.43% 其他 110,369,183.26 3.55% 128,682,109.23 4.00% - 14.23% 其它业务收入 142,575,795.77 4.58% 140,686,807.30 4.38% 1.34% 分地区 国内 2,704,613,270.42 86.89% 2,823,887,189.05 8 7.82% - 4.22% 国外 408,053,259.60 13.11% 391,796,156.78 12.18% 4.15% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属冶炼及 压延加工 2,970,090,734.25 2,643,685,308.07 10.99% - 3.41% - 4.42% 0.94% 分产品 镁合金产 品 817,504,423.20 733,844,294.14 10.23% - 2.64% - 4.24% 1.50% 铝合金产品 1,638,892,124.46 1,558,761,236.30 4.89% - 6.24% - 6.67% 0.43% 金属锶 45,013,195.38 30,343,048.84 32.59% 6.02% 18.61% - 7.16% 中间合金 170,823,362.68 134,829,577.90 21.07% - 8.65% - 12.92% 3.87% 空调扁管 66,911,950.72 54,043,728.26 19.23% 892.04% 696.43% 19.84% 锌合金 82,209.37 58,932.00 28.31% - 50.96% - 47.24% - 5.06% 压铸件 120,494,285.18 73,965,577.92 38.61% - 1.43% - 1.40% - 0.03% 其他 110,369,183.26 57,838,912.71 47.60% - 14.23% - 13.81% - 0.26% 分地区 国内销售 2,562,0 37,474.65 2,256,886,959.63 11.91% - 4.52% - 6.10% 1.49% 国外销售 408,053,259.60 386,798,348.44 5.21% 4.15% 6.74% - 2.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 有色金属冶炼及压 销售量 吨 302 ,887.48 290,331.74 4.32% 延加工 生产量 吨 320,502.51 292,162.2 9.70% 库存量 吨 16,037.13 17,615.03 - 8.96% 无 销售量 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 镁合金 原辅材料 460,204,398.79 16.58% 526,138,736.52 18.17% - 1.60% 镁合金 人工成本 39,469,525.39 1.42% 33,678,286.34 1.16% 0.26% 镁合金 制造费用 140,861,313.23 5.07% 112,243,842.02 3.88% 1.20% 镁合金 能源动力 93,309,056.73 3.36% 94,312,562.45 3.26% 0.10% 铝合金 原辅材料 1,422,830,215.94 51.25% 1,563,814,220.10 54.02% - 2.76% 铝合金 人工成本 17,912,509.40 0.65% 15,242,644.01 0.53% 0.12% 铝合金 制造费用 65,264,294.54 2.35% 37,421,550.30 1.29% 1.06% 铝合金 能源动力 52,754,216.42 1.90% 53,609,625.89 1.85% 0.05% 其他产品 原辅材料 274,951,259.32 9.90% 275,903,824.50 9. 53% 0.37% 其他产品 人工成本 20,796,208.32 0.75% 13,858,646.54 0.48% 0.27% 其他产品 制造费用 37,027,995.48 1.33% 27,232,543.17 0.94% 0.39% 其他产品 能源动力 18,304,314.51 0.66% 12,439,677.83 0.43% 0.23% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 544,610,785.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.50% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 185,723,082.16 5.97% 2 第二名 129,769,333.21 4.17% 3 第三名 88,398,815.96 2.84% 4 第四名 70,676,976.07 2.27% 5 第五名 70,042,578.20 2. 25% 合计 -- 544,610,785.60 17.50% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,016,773,442.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.91% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 545,280,626.63 23.01% 2 第二名 208,721,646.72 8.81% 3 第三名 134,685,525.58 5.68% 4 第四名 70,415,186.61 2.97% 5 第五名 57,670,457.44 2.43% 合计 -- 1,016,773,442.98 42.91% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 75,038,748.78 70,620,612.46 6.26% 主要原因是公司本期销售量增加导 致运输费用和业务拓展费用增加 管理费用 154,661,727.67 146,201,100.23 5.79% 主要 原因是研发投入增长 财务费用 64,214,599.80 75,198,809.07 - 14.61% 主要原因是汇率变动导致汇兑收益 增加 所得税费用 7,387,918.69 - 2,965,310.50 349.14% 主要原因是公司本年度利润总额较 上年同期增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为高新技术企业，增加研发投入，开发新的生产工艺，研发新的产品种类和应用，是巩固公司 在行业内地位的必由之路。 报告期内，公司主要进行以下研发： 1、镁铝合金产品新品种的研发；原镁、镁合金、铝合金生产工艺的创新，从而改善技术指标，有效降低 生产成本，提高产品利润率； 2、镁铝合金深加工产品的研发，同时拓展镁铝深加工产品的应用领域； 3、自动化生产线的研发，实现由劳动力密集向技术型密集企业的转型； 4、高性能镁合金项目的产业化。 报告期内，公司研发总投入金额为7,066.62万元，较去年同期相比增长10.17%。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 173 165 4.85% 研发人员数量占比 6.18% 7.97% - 1.79% 研发投入金额（元） 70,666 ,165.62 64,142,211.11 10.17% 研发投入占营业收入比例 2.27% 1.99% 0.28% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,410,945,34 4.76 3,538,622,948.46 - 3.61% 经营活动现金流出小计 3,168,505,439.72 3,202,223,280.64 - 1.05% 经营活动产生的现金流量净 242,439,905.04 336,399,667.82 - 27.93% 额 投资活动现金流入小计 67,061,437.24 3,743,963.31 1,691.19% 投资活动现金流出小计 336,901,994.57 139,594,155.11 141.34% 投资活动产生的现金流量净 额 - 269,84 0,557.33 - 135,850,191.80 - 98.63% 筹资活动现金流入小计 1,407,000,000.00 1,676,523,760.00 - 16.08% 筹资活动现金流出小计 1,419,905,214.23 1,841,753,071.50 - 22.90% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 12,905,214.23 - 165,229,311.50 92.19% 现金及现金等价物净增加额 - 33,383,268.30 36,221,973.91 - 192.16% 相关数据同比发生重 大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入同比增长1691.19%，处置固定资产、无形资产而收回的现金较上年同期增加所致； 2、投资活动现金流出 同比增长141.34%，主要是购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加所 致； 3、投资活动产生的现金流量净额同比下降98.63%，主要购建的固定资产支出较上年增加所致； 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加92.19%，主要是到期的银行贷款减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 87,645.28 - 0.29% 权益法核算的长期投资收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 9,146,335.78 29.84% 应收账款、其他应收款按照 账龄计提坏账准备及存货跌 价损失 否 营业外收入 19,420,685.23 63.36% 主要是政府补助及固定资产 处置利得 否 营业外支出 7,374,832.66 24.0 6% 处置非流动资产损失 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 193,688,201.8 6 6.61% 213,840,220.58 7.86% - 1.25% 应收账款 491,066,420.5 0 16.77% 381,471,153.50 14.03% 2.74% 存货 433,762,736.0 5 14.81% 491,820,074.50 18.09% - 3.28% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 1,923,342.61 0.07% 3,956,594.95 0.15% - 0.08% 固定资产 1,222,439,764. 34 41.74% 1,149,760,459. 53 42.28% - 0.54% 在建工程 106,502,501.0 7 3.64% 35,042,360.23 1.29% 2.35% 短期借款 1,401,000,000. 00 47.84% 1,221,000,000. 00 4 4.90% 2.94% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 73,234,357.93 18,450,000.00 296.93% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 惠州年 产 30,000 吨镁合 金和 3,000 吨 压铸件 生产线 项目 自建 是 镁合金 33,306,1 00.00 55,071,0 00.00 自有资 金 30.00% 34,090,0 00.00 - 2,209,7 00.00 刚投产 2013 年 08 月 28 日 刊载于 《证券 时报》和 巨潮资 讯网 www.cni nfo.com. cn ，公告 编号： 2013 - 35 ，公告名 称：《云 海金属： 关于投 资成立 惠州云 海镁 业 有限公 司的公 告》 合计 -- -- -- 33,306,1 00.00 55,071,0 00.00 -- -- 34,090,0 00.00 - 2,209,7 00.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 （未完）  |