[年报]包钢股份:2015年年度报告
公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富 及会计机构负责人（会计主管人员）白连富声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2015年公司发生较大亏损，董事会建议2015年度不派发现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。该分配方案 尚待提交年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中的公司经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告对公司面临的主要风险进行了分析。详见第四节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与 分析”。 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 2 第三节 公司业务概要 .................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 .......................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 32 第九节 公司治理 .......................................................................................................................... 37 第十节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 39 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 41 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 166 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2015年度 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文简称 包钢股份 公司的外文名称 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 公司的法定代表人 周秉利 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董林 于超 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 电话 0472-2189515 0472-2189529 传真 0472-2189530 0472-2189530 电子信箱 glgfzqb@126.com glgfzqb@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的邮政编码 014010 公司办公地址 包钢信息大楼东副楼 公司办公地址的邮政编码 014010 公司网址 http://www.btsteel.com/ 电子信箱 glgfzqb@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼三楼证券融资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 弓新平、李洪仪 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层 签字的保荐代表人姓名 李庆中、申丽娜 持续督导的期间 2015年5月至2016年12月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要 会计 数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业 收入 22,501,016,455.08 32,655,104,581.82 29,791,893,594.93 -31.09 39,112,006,120.84 37,770,420,233.55 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 -3,306,329,115.35 1,164,665,829.24 200,327,524.35 -383.89 286,945,772.02 250,692,689.71 归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润 -4,759,201,524.54 1,250,763,839.79 286,212,785.56 -480.50 179,889,539.14 143,626,456.83 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 -974,796,862.38 2,964,567,367.17 2,964,567,367.17 -132.88 7,148,991,336.68 7,148,991,336.68 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属 于上 市公 司股 东的 净资 产 47,097,283,224.26 20,288,838,205.45 18,955,094,596.85 132.13 19,288,839,136.04 18,919,433,832.33 总资 产 144,932,162,580.72 105,104,430,417.06 103,666,163,445.74 37.89 92,475,481,912.61 90,256,228,108.13 期末 总股 本 32,560,737,606.00 16,005,182,054.00 16,005,182,054.00 103.44 8,002,591,027.00 8,002,591,027.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.1288 0.0728 0.0125 -276.92 0.0180 0.0157 稀释每股收益（元／股） -0.1288 0.0728 0.0125 -276.92 0.0182 0.0159 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.1855 0.0781 0.0179 -337.52 0.0113 0.0090 加权平均净资产收益率 （%） -9.5095 5.9918 1.0568 减少15.5013 个百分 点 0.9677 1.2278 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -13.6886 6.4336 1.5099 减少20.1222 个百分 点 0.6066 0.7034 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 656,949.00 492,711.75 598,257.46 502,183.44 归属于上市公司股东的净利润 989.28 -46,443.45 -87,031.14 -198,147.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 319.23 -69,114.90 -157,858.70 -249,265.78 经营活动产生的现金流量净额 71,088.94 426,309.03 -374,189.63 -220,688.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -127,342,241.58 -84,880,326.94 66,915,593.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,764,176,584.33 12,675,977.64 8,795,808.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 899,824.66 985,150.17 6,171,964.45 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 300,552,375.74 51,843,590.86 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -4,622,294.84 15,832,459.40 -4,848,681.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,645,825.30 -25,054,358.79 -3,330,722.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -110,146.02 -3,041,570.81 -62,830.32 所得税影响额 -484,327,518.40 -2,615,341.22 -18,428,490.78 合计 1,452,872,409.19 -86,098,010.55 107,056,232.88 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 37,516,877.48 33,141,452.64 -4,622,294.84 -4,622,294.84 合计 37,516,877.48 33,141,452.64 -4,622,294.84 -4,622,294.84 十二、 其他 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务： 2015年公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、 中厚板、无缝管、重轨、型钢、矿产品等。产品主要用于基建、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、 石油化工、基础设施建设及黑色金属、有色金属冶炼用矿产品等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出 口。 经营模式： 2015年，面对复杂困难的宏观形势和全行业亏损、进口矿持续下跌带给内陆钢企的彻骨严寒，公司在战术上遏制亏 损、保持稳定；在战略上立足长远、坚持不懈推进结构调整和产业升级，努力实现有限资源的效益最大化。通过深 化“模拟法人运行机制”和“产供销运研用快速联动机制”精益组织生产，持续推进准时化拉动，突出销售龙头， 增产高效产品。加强市场研判持续深化集中采购和总包采购，增加蒙古煤和西部煤的采购比重，降低采购成本；完 善营销管理，深化全员销售，提高直供直销比例，扩大周边市场占有率；密切跟踪重点建设项目实现公司产品与工 程配套用钢的快速对接。通过结构调整，对标挖潜、电力多边交易、铁路一口价政策等措施，千方百计降本增效， 为在恶劣市场环境中打赢保生存攻坚战提供了重要保障。 主要业绩驱动因素： 1、完成了非公开发行股票收购集团公司选矿厂、尾矿库和白云鄂博矿产资源综合利用选铁相关资产，使公司成为 全球拥有轻稀土资源量最大的企业，随着上述资源的逐步开发利用，将显著提高公司的盈利能力，同时也将使公司 逐步向资源型企业转型，从而形成钢铁产品生产和矿产资源开发利用业务双轮驱动。 2、基本完成钢铁产业的结构调整，建成年产550万吨高档板材生产线。 3、拥有全球最大的钢轨生产基地，是国内品种最全、产销量最大的钢轨供应商。 4、管理创新综合发力凸显整体效能。2015年公司再次获评“全国实施卓越绩效先进单位”，成为自治区首家获得 “全国质量奖”的企业；强化精益管理，进一步强化过程管控；引进六西格玛管理，以顾客为关注点，提升企业管 理水平。 5、技术创新促进差异化战略实施。整合优势技术资源，紧贴市场开发高等级铁路用钢、汽车用钢等高效产品，余 热淬火钢轨实现规模生产，贝氏体钢轨完成上线试铺准备，22毫米X80管线钢板成功开发，全年生产新产品139 个品种，共计95万吨。 6、冷轧碳素钢带、高速铁路用钢轨获“冶金产品实物质量金杯奖”；高速铁路用钢轨荣获2015年“特优质量奖” 称号；锅炉用无缝管获得“全国用户满意产品” 称号。 7、作为我国钢铁行业首批两家试点企业之一，成功启动“工业生态设计示范企业”创建工作。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、股权资产变化： 2015年5月，公司非公开发行A股股票16555555552股，扣除发行费用后募集资金294亿元，公司总股本增加 到32,560,737,606.00股。本公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司认购其中9671000005股。本次发行完 成后，其中包头钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份17796182507股，占比54.66%。 2、固定资产和在建工程变动情况： 固定资产较年初增加338.28亿元，其中：在建工程交工转入301.77亿元，报废或处置固定资产8.95亿元， 本年度计提折旧27.58亿元。 在建工程较年初减少204.11亿元，其中：交工转入固定资产301.77亿元，本年新增97.66亿元。 3、境外资产情况： 2013年5月，公司与天津天钢石油专用管制造有限公司、包头市鸿择钢管有限责任公司共同出资，在新加坡投资设 立BAOTOU STEEL (SINGAPORE) PTE., LTD公司，注册资本300万美元，其中本公司出资153万美元，占比51%，经 营范围：钢材销售进出口贸易。截止2015年末，该公司总资产2682967.42美元，净资产2567934.55美元。 其中：境外资产17,398,577.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、公司经过近年来的改造和建设，装备水平已经达到世界一流拥有全球最大的钢轨生产基地，技术最先进的汽车 用稀土钢板材生产基地和两条世界先进的直径159毫米和460毫米无缝管生产线，所生产的重轨、稀土钢板材、无 缝管均具有极强的竞争力，具体优势品种如下表： 单位：吨 品名 产量 销量 销售区域 用途 市场占有率 重轨 842533 873654 全国各地 铁路用钢 全国26% 乙字钢 4658 5901 全国各地 铁路客货车箱底大 梁 风电板 615388 626035 西部地区 风力发电 西部地区40% 合金H型钢 74918 73229 自治区周边及西 部地区 结构用钢 周边及西部地区80% 管线钢 185848 177831 中石油、中石化 管线用钢 新产线，市场推广阶段，市场占有率在逐渐扩大 汽车钢 80223 74508 华北、华东地区 汽车用钢 新产线，市场推广阶段，市场占有率在逐渐扩大 工程机械用钢 189679 189817 华北、华东地区 工程机械用钢 新产线，市场推广阶段，市场占有率在逐渐扩大 硅钢 108356 107017 华东地区 电机用钢 机械行业：2015年，机械工业主营业务收入增速明显下滑。机械产品需求分化明显，一是受房地产、钢铁、煤炭等 行业影响，工程机械、重型机械、冶金矿山机械、煤炭机械行业产品产量回落较大。二是产能已严重过剩的普通机 械产品，如普通机床、中小型普通农机等产品产量下降较大。与消费、民生、环保等国家产业政策鼓励的相关产品 持续增长，环保设备、风力发电机组、紧固件、仪器仪表等产品产量保持增长。2016年，中国仍将处于结构调整的 关键阶段，重型机械、冶金矿山机械、石化通用机械等行业受宏观经济结构调整影响较大，进而也将影响用钢需求。 预测2016年机械工业钢材需求量将达到1.24亿吨，同比下降3.9%。 汽车行业：2015年，汽车行业进入缓慢增长阶段，全年汽车产量同比增长1%左右；汽车产品结构调整和车身轻量 化，导致钢材消费强度继续下降， 2015年钢材消费量4950万吨，同比下降1.0%。2016年，在刚性消费需求的带 动下，中国汽车产量将保持小幅增长，预计增速为3%左右，产量有望达到2470万辆；钢材消费量回升至5000万吨， 同比增长1.0%左右。 能源行业：2015年中国电工行业呈下降趋势。发电设备产量下降明显，交流电动机、变压器、电力电缆等输变电设 备产量均有不同程度下降，全年电工行业产值将下降2%左右。石油和天然气产量均小幅增长，增幅超过2%。预测 2016年中国电工行业运行态势将继续走弱，电工行业总产值仍为负增长。石油产量将与2015年基本持平，天然气 产量将同比增长3%左右。预测2016年中国能源行业消费钢材3150万吨，同比下降1.0%。 铁道行业：2015年，虽然在国家有关部门和各地方政府的大力支持下，中国铁路投资规模仍保持在8000亿元以上 较高水平，但由于大量线路处于通车调试或基建施工阶段，在建线路铺轨量下降；全国城市轨道交通线路建设规模 继续保持较大规模；铁路车辆产量出现不同程度下降。2015年全国铁道行业钢材消费量将下降至480万吨，同比下 降7.7%。预计2016年铁路投资规模仍保持在7000亿左右，城市轨道在建里程达到3700公里，铁道行业钢材需求 量基本与2015年持平。 由于公司的结构调整项目将在2016年正式投产，故上表中部分板材产品产销量在2016年将会有大幅增长。 2、公司拥有储量巨大的尾矿库资源，并与集团公司签订《排他性矿石供应协议》，轻稀土资源在全球具有绝 对的储量优势、品位优势和成本优势，并拥有丰富的铌、钪、萤石等资源。随着公司的尾矿库综合开发利用和白云 鄂博矿产资源综合利用项目投产，矿产资源开发利用将大幅提升公司的盈利水平。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，钢铁行业供给侧结构性矛盾进一步凸显，钢材价格延续大幅下跌态势，钢价下降对收入的影响远超原 材料价格下降对成本的影响，公司盈利空间持续收窄。 2015年是“十二五”收官之年，也是包钢股份在钢铁行业亏损的严峻形势下奋力突围的一年。一年来，我们紧 紧围绕“共抗危机保生存，创新驱动促转型”的工作主题，主动适应经济发展新常态，加快结构调整、创新驱动， 取得了来之不易的工作成果。全年累计产铁867万吨，产钢788万吨，商品坯材771万吨，实现销售收入225.01 亿元，利润-33.02亿元 2015年公司主要抓了以下工作： 1、坚持降本增效，全力应对恶化形势 深化“模拟法人运行机制”和“产供销运研用快速联动机制”，精益组织生产，持续推进全流程准时拉动，形 成了公司快速响应市场的新型经营管理机制。强化营销管理，提高直销比例，扩大周边和西部市场占有率；强化用 户服务，细化合同交货期管理，顾客满意度显著提升；优化运输方式，争取铁路运费“一口价”优惠政策；强化资 本运营，完成包钢股份非公开发行股票收购集团公司选矿、尾矿库等资产增发融资项目，有效降低了资产负债率， 实现了国有资产保值增值。 2、坚持创新引领，推进企业转型升级 深入实施卓越绩效管理，获评“全国实施卓越绩效先进企业”，成为自治区首家获得“全国质量奖”的企业。 全年累计生产新产品139个品种，共计95万吨，专利水平再创新高，受理专利448项，授权专利277项。冷轧碳 素钢带、高速铁路用轨获2015年“冶金产品实物质量金杯奖”；高速铁路用钢轨获2015年“特优质量奖”称号； 锅炉用无缝钢管获得“全国用户满意产品”称号。 3、强化项目建设，结构调整成效明显 以坚定的战略自信推进结构调整项目建设，具备了高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生 产能力，填补了内蒙古和西部地区空白，为技术、管理、环保、跻身一流创造了条件。 4、坚持环保一流，塑造绿色发展新形象 适应新环保法提出的更严要求，加快环保项目建设，完成炼铁厂四烧脱硫净化升级改造，热电厂锅炉脱硝改造 等一批环保工程；推进环境治理，持续改善厂区面貌，拆除废旧建筑17.3万平方米，厂区绿化覆盖率达到45.2%; 基本完成尾矿库区防护围墙及围栏封闭工程,为保护资源和尾矿库区生态进一步恢复创造了条件；吨钢二氧化硫排 放量等四项指标均好于行业平均水平，荣获“全国大气污染物减排突出贡献企业”称号。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，国内钢铁市场需求疲软，钢材价格持续下跌，钢铁行业产能利用率严重不足。报告期公司累计生产 钢788万吨、铁867万吨、商品坯材771万吨。 2015年主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额（元） 第一名 1,827,054,000.20 第二名 588,787,144.36 第三名 447,889,135.34 第四名 444,331,917.65 第五名 247,949,146.13 2015年主要供应商情况 客户名称 采购金额（元） 第一名 1,349,989,374.97 第二名 871,271,625.65 第三名 406,818,577.93 第四名 364,562,054.18 第五名 361,148,733.66 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 22,501,016,455.08 32,655,104,581.82 -31.09 营业成本 25,711,306,995.93 28,020,195,465.71 -8.24 销售费用 668,768,897.18 626,667,019.78 6.72 管理费用 636,128,296.44 600,783,341.16 5.88 财务费用 813,887,934.21 1,118,575,968.73 -27.24 经营活动产生的现金流量净额 -974,796,862.38 2,964,567,367.17 -132.88 投资活动产生的现金流量净额 -25,441,920,858.03 -2,728,155,597.33 -832.57 筹资活动产生的现金流量净额 32,827,597,416.92 44,458,681.87 73,738.44 研发支出 361,350,125.00 351,627,985.00 2.76 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 冶金行业 22,016,363,222.91 25,400,519,657.95 -15.37 -22.59 -0.06 减少22.53个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 管材 3,367,104,604.38 4,478,065,758.34 -32.99 -20.23 9.64 减少36.23个百分点 板材 9,107,099,437.71 10,940,361,279.71 -20.13 -24.99 -3.51 减少26.74个百分点 型材 5,120,532,714.29 5,147,471,746.64 -0.53 -14.61 19.64 减少28.77个百分点 线棒材 2,803,583,153.23 3,705,184,998.84 -32.16 -40.01 -16.03 减少37.74个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北地区 8,245,264,615.22 9,933,198,262.71 -16.99 -16.86 11.12 减少26.86个百分点 东北地区 985,973,364.96 1,179,559,416.52 -16.41 -16.87 9.19 减少25.33个百分点 华东地区 5,170,956,433.42 5,706,536,359.26 -9.39 -16.87 1.72 减少19.20个百分点 中南地区 615,194,173.75 694,880,257.54 -11.47 -16.81 2.90 减少20.15个百分点 西北地区 2,333,581,142.86 2,516,220,230.00 -7.26 -16.87 -0.06 减少17.57个百分点 西南地区 971,840,525.83 1,065,544,889.79 -8.79 -16.86 -0.06 减少17.58个百分点 华南地区 1,283,594,330.10 1,383,068,785.75 -7.19 -16.89 -0.06 减少17.58个百分点 出口 2,409,958,636.77 2,921,511,456.38 -17.51 -50.39 -29.50 减少32.20个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上 年增减（%） 管材 1,132,468.69 1,167,335.15 242,434.02 -6.28 -4.37 -12.57 板材 3,865,338.86 3,684,042.10 1,300,708.63 0.98 -4.72 16.20 型材 1,339,188.12 1,323,092.03 179,707.01 -10.54 -12.51 9.84 线棒材 1,371,992.33 1,387,331.91 216,984.40 -21.91 -21.83 -6.60 产销量情况说明 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 冶金行业 原燃料 16,069,743,723.30 62.62 16,754,256,056.93 63.12 -4.09 销量下降 人工 2,691,891,592.95 10.49 2,810,578,087.45 10.59 -4.22 降薪 其他 6,899,869,117.33 26.89 6,978,664,044.67 26.29 -1.13 销量下降 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 钢铁类产 品 原燃料及人工等 24,743,508,718.27 96.42 25,573,734,687.92 96.35 -3.25 焦副产品 原燃料及人工等 453,053,787.34 1.77 382,415,453.91 1.44 18.47 其他 原燃料及人工等 493,790,676.52 1.92 587,348,047.22 2.21 -15.93 成本分析其他情况说明 2. 费用 财务费用变动的主要原因是本年度央行降低利率水平，公司利息支出相应下降所致. 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 361,350,125.00 本期资本化研发投入 研发投入合计 361,350,125.00 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.61 公司研发人员的数量 1,215 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.63 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期产品价格下跌使得公司现金等收入减少所致。 投资活动产生的现金净流出金额增加主要是由于报告期公司非公开发行股票收购集团资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期公司非公开发行股票募集资金所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 流动资产 36,958,206,784.20 25.50 35,950,468,441.80 34.20% 2.80 其中：货币资金 10,412,897,518.19 7.18 4,934,172,546.11 4.69% 111.04 应收款项 7,405,862,285.83 5.11 10,995,993,602.00 10.46% -32.65 存 货 14,280,912,321.36 9.85 16,570,497,632.12 15.77% -13.82 非流动资产 107,973,955,796.52 74.50 69,153,961,975.26 65.80% 56.14 其中：固定资产 54,864,916,235.56 37.86 24,690,953,383.36 23.49% 122.21 在建工程 19,396,133,289.17 13.38 39,807,224,466.05 37.87% -51.27 流动负债 85,128,444,834.21 58.74 65,594,030,686.44 62.41% 29.78 其中：应付款项 55,792,037,652.41 38.50 47,599,680,250.55 45.29% 17.21 短期借款 13,749,717,411.20 9.49 11,147,880,000.00 10.61% 23.34 非流动负债 12,500,184,574.63 8.62 19,019,805,364.57 18.10% -34.28 长期借款 3,767,665,454.82 2.60 8,047,793,066.11 7.66% -53.18 应付债券 4,992,638,888.91 3.44 6,989,208,333.33 6.65% -28.57 归属于母公司股东权 益合计 47,097,283,224.26 32.50 20,288,838,205.45 19.30% 132.13 其他说明 流动资产变化主要是公司报告期由于非公开发行股票募集资金尚未支付完毕及应收款项、存货减少影响。 非流动资产变化主要是公司报告期收购集团尾矿库资产所致。 流动负债增加主要是报告期公司短期借款、应付款项增加、购买集团资产尚未支付增加所致。 非流动负债减少主要是报告期公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债、偿还公司债所致。 归属于母公司所有者权益是由于报告期公司增发股票及资本公积转增股本所致。 (四) 行业经营性信息分析 据中钢协统计，2015年，钢铁工业完成固定资产投资4,523.89亿元，同比减少726.23亿元，下降13.83%。 其中炼铁投资同比增长5.97%，炼钢投资同比下降1.26%，矿山投资同比下降19.2%，钢加工投资下降16.09%。目 前，我国粗钢产能约为12亿吨，按照2015年产量测算，产能利用率不足67%，受发展惯性及前期新建产能逐步释 放影响，产能仍有可能进一步增加。 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 □适用√不适用 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 按成品形 态区分的 种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年 度 型材 1,281,828.65 1,497,003.31 1,323,092.03 1,512,230.01 5,120,532,714.29 5,996,407,526.31 5,147,471,746.64 4,302,590,472.87 -0.53 28.25 板带材 4,092,376.84 3,827,732.14 3,684,042.10 3,866,665.72 9,107,099,437.71 12,140,463,937.44 10,940,361,279.71 11,337,865,512.20 -20.13 6.61 管材 1,035,251.40 1,208,350.86 1,167,335.15 1,220,641.54 3,367,104,604.38 4,221,141,011.03 4,478,065,758.34 4,084,475,436.20 -32.99 3.24 其他 1,290,543.11 1,756,913.69 1,387,331.91 1,774,784.05 2,803,583,153.23 4,673,397,145.32 3,705,184,998.84 4,412,552,139.35 -32.16 5.58 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况 □适用√不适用 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况 □适用√不适用 5. 铁矿石供应情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 铁矿石供应来源 供应量（吨） 支出金额 本年度 上年度 本年度 上年度 自供 3,616,399.60 3,704,473.19 1,709,327,435.83 2,196,057,810.21 国内采购 7,850,250.81 8,281,325.87 3,800,628,852.57 5,471,637,630.36 国外进口 1,609,176.17 328,826.41 1,204,288,061.49 290,113,676.75 6. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 序 号 证券品 种 证券代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 期末账面价值 占期末证券 总投资比例 报告期损益 （股） （元） （%） （元） 1 股票 600028 中国石化 6,775,711.68 3,063,800.00 15,196,448.00 45.85 -4,687,614.00 2 股票 601186 长江电力 871,150.21 477,844.00 6,479,564.64 19.55 1,380,969.16 3 股票 600900 中国铁建 5,765,800.00 635,000.00 8,559,800.00 25.83 -1,130,300.00 4 股票 601898 中煤能源 6,917,130.00 411,000.00 2,486,550.00 7.50 -357,570.00 5 股票 601211 国泰君安 157,680.00 8,000.00 191,200.00 0.58 33,520.00 6 股票 601985 中国核电 67,800.00 20,000.00 190,800.00 0.58 123,000.00 7 股票 603116 红蜻蜓 17,700.00 1,000.00 31,780.00 0.10 14,080.00 8 股票 603299 井神股份 3,690.00 1,000.00 5,310.00 0.02 1,620.00 合计 20,329,791.89 / 33,141,452.64 100 -4,622,294.84 (六) 重大资产和股权出售 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润 主要经营范围 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 49,803.03 106,803.99 55,994.50 710.50 氧化球团及直接还原铁的生产、销 售、储存、运输；铁矿石采选；生产 所需辅料的精选、预处理及制备 包钢汽车专用钢销售有限责任公司 1,000.00 10,102.19 -28.52 -890.71 钢材的销售 鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限 公司 15,000.00 25,903.85 14,190.76 -763.12 钢材剪切、加工、销售 河北包钢特种钢销售有限公司 2,000.00 3,838.19 2,262.23 147.02 钢材、建材销售，物流信息及营销信 息咨询服务 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 15,000.00 58,890.34 14,310.79 2,104.90 耐火材料生产、销售 BAOTOUSTEEL(SINGAPORE)PTE.,LTD 300（美元） 1,739.86 1,665.16 -238.90 钢材的销售、进出口贸易 包钢集团固阳矿山有限公司 13,283.20 17,042.92 28,597.82 -14,365.76 矿石开采、加工、矿山品销售等 包钢中铁轨道有限责任公司 50,000.00 46,084.69 31,100.96 1,285.34 钢材销售 包头钢铁集团财务有限责任公司 25,000.00 650,752.44 134,640.70 12,792.84 现代银行部分职能 (八) 公司控制的结构化主体情况 不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2016年是我国“十三五”开局之年，是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，供需将长期处于低速增长期，供大 于求的矛盾短期内难以扭转，钢铁行业的竞争依然十分激烈。在供给侧改革加速推进、新环保法持续实施、钢铁下 游需求继续下滑、钢铁产能依旧过剩严重、企业经营状况持续恶化的背景下、钢铁行业必将在以下方面加大改革的 力度和速度：关停“僵尸”企业、淘汰落后产能；兼并重组、优化结构调整；对内挖潜、持续全方位降本；技术创 新和管理创新并重，促进产品和服务的差异化竞争，以及经营效率的不断提升。 (二) 公司发展战略 公司以“奉献钢铁精品，共创美好生活”为使命，以“立已达人”为核心价值观，以“特色钢铁，绿色家园” 为愿景，以“打 造国际知名、国内一流的企业”为战略目标。 1、深入推进产品结构由中低端向特色化中高端转型，打造精特钢铁。 要加快推进产品特色化差异化，做实公司具有特色的钢铁产品，实现人无我有，形成核心竞争力；要推进产品精品 化高端化，打造世界最强最大钢轨基地，开发高档汽车用钢，重点发展石油天然气行业特殊用途高附加值无缝钢管， 质量达到世界先进专业厂水平。 2、深入推进企业由一钢独大向适度多元协调转型。 本次定增完成后，公司将从传统钢企逐步向资源型企业转型；公司将充分发挥资源优势，加快资源综合开发利用的 步伐，使之早日成为公司新的利润增长点；加快物流产业发展，整合物流运输、仓储、深加工、物流贸易、电子商 务等，形成一体化物流产业发展体系；加快循环经济产业，提升固 废能源、水资源等的精细化管理和综合利用水 平，建立铁资源 循环、能源循环及固废再生资源开发的生产体系。 3、深入推进企业由投资驱动向创新驱动发展转型，真正做强软实力。 要纵深推进技术创新。要坚持自主创新与引进“外智”相结合；要加快商业模式创新。适应产品高端化要求，按照 “先期研发介入、后续跟踪改进”的模式，加强与下游用户对接；要深化管理创新。适应智能制造要求，打造制造 执行系统、能源管理系统、供应链管理系统等集成信息化管理体系。 4、深入推进环保水平从国内一流向国际先进的更高层次转型，打造生态文明企业。 要打造社区化城市钢厂；要科学理性推进绿色矿山建设；要建成生态设计示范企业。树立产品全生命周期的新理念， 重点开发和推广一批符合生态设计要求的优质生态产品，提高社会资源利用效率。 (三) 经营计划 1、与年度经营计划比，2015年营业总收入较计划减少143亿元，其中主要是钢铁制品受销售价格下降、品种 结构与销量下降的综合影响。 2、2016年公司经营目标及重点工作 公司2016年计划产铁1305万吨，产钢1287万吨，商品坯材1207万吨，生产稀选尾矿360万吨，铌选尾矿330 万吨，稀土精矿4.5万吨；实现销售收入298.50亿元，公司利润总额2.47亿元。固定资产投资44.71亿元。 围绕公司2016年的经营目标，公司年内将重点推进以下方面工作： （一）推进基础管理，切实提升盈利能力 要坚持效益为先，深化“模拟法人运行机制”和“产供销运研用快速联动机制”，以每日经济运营分析为抓手,稳 定生产经营，有效提升适应市场能力。 要以精益思想，推进准时化拉动工作，完善全局拉动网络，全面、全流程消除浪费，形成物流、信息流、价值 流的高度统一。铁前系统要坚持经济合理炉料结构，加大自产矿、区内矿、蒙古矿用量，增加乌海煤，蒙古煤用量； 强化高炉操作，保证设备平稳，减少事故影响，提高运行效率；优化人工、动力成本，提高劳动生产率，大力降低 铁水成本。钢轧系统要强化按效益排产，贴近市场优化产线结构，实现有限资源效益最大化；大力开展技术攻关， 形成特色产品系列，切实提高产品档次和创效能力；规范标准化作业，提高产品质量，以良好信誉扩大市场份额； 优化工艺，消除浪费，实现节能降耗。 加强生产经营全过程的资金效益分析，强化对现金流的实时管控，提高现金收付比例，确保收支平衡；优化项 目、严控标准、严格审批，坚持无预算不支出，杜绝一切不必要开支。 要充分利用市场倒逼机制，持续优化市场结构。合理制定采购价格，优化量价捆绑政策，保证铁精矿稳定供应。 紧跟产品市场变化，倒推相应燃料的采购价格，严格控制非招标采购，进一步降低采购成本。要以市场为导向完善 销售合同、排产计划与生产组织的联动管理机制，坚持以效定销，以销定产，严格按合同组产。优化销售半径，稳 定周边市场占有率。精准对接自治区重点项目，扩大西部销量，提高综合销售价格。抢抓高效产品合同，狠抓销售 回款，保证现金流畅通。创新营销模式，抓紧电子商务平台建设，拓展营销渠道。推进全员销售，增加高效产品市 场份额，提升产品效益。 要健全绩效管理体系，实施差异化绩效薪酬管理模式，分类设置考核奖励方式，充分发挥出绩效考核的激励导 向作用。要按照月度和年度分别进行利润指标考核，确保指标完成进度；强化捆绑考核，促进铁前、钢后、公辅单 位、厂际工序间协调一致，追求效益最大化。 （二）推进创新驱动，打造核心竞争力 着力构建全局准时化拉动生产管理体系，推动公司生产组织和生产运营模式变革，形成精益管理常态化运行机 制。积极推进六西格玛管理，倡导“零缺陷”理念，以科学的方法论改善经营绩效。 加大科研成果转化，提升科技服务质量，结合供给侧结构性改革、“一带一路”战略带来的重大机遇开拓市场、 开展新产品研发，拓展海外钢轨市场，加强地铁及城铁用轨研制；以管线用钢、汽车用钢为主开发板材产品，加大 海底管线、低温管线、长寿命管线攻关；加快抗硫化氢腐蚀、页岩气用管、耐热管等无缝管产品研究，尽早实现产 品系列化。 （三）推进安全环保能源管控工作，拓展生存发展空间 进一步加强安全管理体系建设，全面分解落实安全管理和责任体系。加强安全培训教育，树立全员安全生产红 线意识；加大安全隐患排查力度，实现常态化管控；全面开展“安全事件”管理和管制工作，深入推进安全生产标 准化建设，全面提升安全管理水平。 要重点实施22项环境治理项目，全面完成减排目标。2016年公司绿化覆盖率要达到47%的目标，实现新增绿 地80万平方米目标。尽快完成尾矿库生态景观花园设计并开始组织实施，打造巴润矿区等重点景观带。 以推进能源管理体系建设为契机，使能源管理融入企业全员、全流程、全业务管理之中。重点优化二次能源生 产运营管理流程，提升用能设施效率。加快实施四烧余热发电项目，降低高炉综合焦比；加快炼钢厂转炉煤气回收 系统改造，提高转炉煤气回收率，保证重点工序能耗满足现代化企业发展要求。 (四) 可能面对的风险 1、公司整体风险情况，及有关应对风险举措 2016年经济社会发展特别是供给侧结构性改革任务十分繁重，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、 补短板五大任务，经济发展新常态将是未来几年中国经济主基调，随着国家经济转型力度的加大，整个行业“冰寒” 依旧，钢铁企业生存维艰。 公司以“共创危机保生存、创新驱动促转型”打赢扭亏为盈、保生存之战为目标，加快推进产品特色化、差异 化，转变发展方式，加快结构调整和创新改革思路；深入推动企业由投资驱动向创新驱动发展转型，真正做强软实 力；要紧紧围绕产业升级，推进技术创新，形成一批具有自主知识产权的关键技术；要加快商业模式创新，按照“先 期研发介入、后续跟踪改进”的模式，加强与下游用户对接，扩大产品在铁路、汽车、家电、石油天然气、机械装 备、船舶等领域的应用和升级；要把供给侧结构性改革做为一项“衣领子”工程，推进思维创新、技术创新、组织 创新、制度创新，不断务实发展平台，打造比较优势，坚决打赢改革创新转型攻坚战，推动企业持续健康发展。 加强环保风险管控。2015年，是新环保法实施的第一年，面对政府、社会愈加严格的环境保护和节能减排要求， 公司积极推进节能环保升级行动。一是要推进环保指标升级，推进烟气综合治理、焦化废水深度处理、原料场和皮 带通廊封闭改造等环保项目，推进各项环保指标保持行业一流水平。二是推进能源指标升级，针对烧结、转炉等薄 弱环节，加快项目改造，确保指标达标。三是要推进节能环保管理升级。加快推进能源管理体系建设，全面优化二 次能源生产运营管理流程，提升用能设施效率。加强环保督查考核，启动内部按日计罚制度，严肃追究有关单位及 部门的监督和领导责任。四要推进厂区环境升级。推动厂区环境治理由绿化向美化转变，着力打造矿区、厂区生产 线等一批文化与环境紧密融合的重点景观带。 2、2015年度新增风险因素 基于对2015年度公司内外部环境的分析，综合评审，从风险发生的可能性以及对经营目标的影响程度两个维 度综合评价，梳理出2015年度影响包钢股份经营目标的几大风险点，通过组织落实重点风险评估及应对，切实加 强风险管控，2015年度总体风险可控，无新增风险因素。 (五) 其他 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 《公司章程》第八章财务会计制度、利润分配和审计规定了公司的现金分红政策。其中第一百八十九条规定公 司应实施积极的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报；公司在盈利并符合公司业务发展对资金要求的前提下， 保持利润分配政策的连续性和稳定性，要同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公 司一般按照年度进行利润分配，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红 的利润分配方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 在满足公司日常生产经营和发展资金需求的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现 金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程 中，应当充分考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。 公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。存在股东违规 占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。” 报告期内，有关利润分配规定执行有效，利润分配政策并无调整。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10 股转 增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 (%) 2015年 -3,306,329,115.35 2014年 0.5 0.125 9.5 100,032,387.84 200,327,524.35 49.93 2013年 0.10 80,025,910.27 250,692,689.71 31.92 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未 提出普通股现金利润分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内 的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的承 诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 股份限售 包头钢铁 （集团）有 限责任公 司 2013年1月非公开发行获得 的股份，自本次非公开发行 完成之日起36个月内不上 市交易或转让。 2013-1-30、 2016-1-30 是 是 与重大资产重组 相关的承诺 与首次公开发行 相关的承诺 与再融资相关的 承诺 股份限售 包头钢铁 （集团）有 限责任公 司 2015年5月非公开发行获得 的股份，自本次非公开发行 完成之日起36个月内不上 市交易或转让。 （未完）  |