[年报]渤海活塞:2015年年度报告
公司代码：600960 公司简称：渤海活塞 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林风华、主管会计工作负责人王云刚 及会计机构负责人（会计主管人员）赵金 宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度实现归属于母公 司的净利润 22,326,106.22元，期末公司累计可供分配利润为501,710,815.14元。 公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本524,719,390股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.1元（含税），共计派发现金 5,247,193.9元，剩余未分配利润结转下一年度。2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 128 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、渤海活塞 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司 公司章程 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司公司章程 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 博海小贷 指 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司 联合动力 指 滨州博海联合动力部件有限公司 滨州市国资委 指 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东滨州渤海活塞股份有限公司 公司的中文简称 渤海活塞 公司的外文名称 Shandong Binzhou Bohai Piston Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 林风华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 顾欣岩 联系地址 山东省滨州市渤海二十一路569 号 山东省滨州市渤海二十一路569 号 电话 0543-3288868 0543-3288868 传真 0543-3288899 0543-3288899 电子信箱 dsh@bhpiston.com dsh@bhpiston.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省滨州市 公司注册地址的邮政编码 256600 公司办公地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司办公地址的邮政编码 256602 公司网址 www.bhpiston.com 电子信箱 dsh@bhpiston.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海活塞 600960 滨州活塞 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26-27 层 签字会计师姓名 李江山、张洪超 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 签字的保荐代表 人姓名 张赟、欧阳祖军 持续督导的期间 2014年4月25日至2015年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,025,111,167.76 1,178,802,509.91 -13.04 1,279,778,215.05 归属于上市公司股东的 净利润 22,326,106.22 97,547,056.06 -77.11 60,025,542.07 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 4,633,515.95 37,546,752.98 -87.66 54,034,202.35 经营活动产生的现金流 量净额 193,739,154.05 165,070,691.05 17.37 184,307,579.21 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,036,169,914.74 2,023,682,297.09 0.62 976,421,092.48 总资产 3,002,535,806.39 2,980,682,932.84 0.73 2,102,508,140.73 期末总股本 524,719,390.00 327,949,619.00 60 211,670,550.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.0425 0.2108 -79.84 0.1773 稀释每股收益（元／股） 0.0425 0.2108 -79.84 0.1773 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.0088 0.0811 -89.15 0.1596 加权平均净资产收益率（%） 1.1 5.88 -4.78 6.33 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.23 2.26 -2.03 5.7 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 298,950,679.96 251,731,799.02 219,783,559.86 254,645,128.92 归属于上市公司股东 的净利润 18,591,040.75 6,193,120.23 772,874.84 -3,230,929.60 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 14,369,630.24 -1,178,929.37 -2,544,772.55 -6,012,412.37 经营活动产生的现金 流量净额 29,855,262.52 8,240,056.07 90,843,166.07 64,800,669.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -736,251.59 50,777,063.07 1,130,802.85 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 9,021,698.67 11,213,756.90 4,685,649.12 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 13,386,737.25 11,838,433.77 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -8,453,729.88 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 404,438.35 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 30,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -620,433.16 -159,011.56 699,126.27 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -121,591.04 -18,855.99 28,720.82 所得税影响额 -3,237,569.86 -5,197,353.23 -987,397.69 合计 17,692,590.27 60,000,303.08 5,991,339.72 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司主营业务 本公司主要从事活塞的设计、开发、制造及销售；同时经营汽车、机械、内燃机的生产销售； 机床设备及配件的生产销售；铝及铝制品的生产销售；工业用油、润滑油及齿轮油的销售；备案 范围内的进出口业务。产品广泛应用于各种汽车、农用机械、工程机械、船舶、军工及空压机等 动力机械，其中主要以汽车应用为主。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种 达1,000多个，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、 奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎 重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销 商网络。 （二） 公司经营模式 公司坚持以客户为中心，强调围绕客户的需求进行开发、设计、营销和服务，实现了价值链 的拓展。随着国内市场竞争更加激烈，出现了产品市场需求波动大、产品定制化程度高的特点， 公司为了应对新的市场需求，增强对信息化数据的管理，采用以销定产、以产定购、订单拉动、 管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企业资源规划） →CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。 1、采购模式 公司采用集中采购的模式，通过ERP和采购电子操作平台相结合的操作模式，实现从计划申 购、公司内部部门传递和审批流程的电子化。销售订单通过生产、技术、质量、财务等相关部门 的评审后，通过ERP系统生成内部订单并进行分解，自动产生原材料采购计划，采购部门通过与 订单一一对应来制定采购计划。 2、生产模式 公司采用以销定产的生产模式，首先由销售部门预测未来的销售情况，通过合理预测后，销 售部门和制造部将评审过的生产计划，利用公司ERP系统传送各部门、分厂及分公司，各服务部 门根据计划安排提前做好相关生产准备，各分厂根据计划合理安排生产线并组织生产。 3、 销售模式 公司的市场营销主要由销售公司和国际业务部进行牵头，联合技术中心和质量部等部门，分 别开展针对国内市场和国外市场的销售和市场开拓。通过采用“自主营销”和“经销商代理”相 结合的方式，实现以定制服务满足不同的客户的需求及完成产品的销售。公司对销售的管理具体 情况如下： （1） 客户分级管理 根据不同客户消费层次的差异，需求特性的不同，及与公司战略的一致程度，由销售部门牵 头，会同技术中心、质量部、制造部等有关单位，根据主机用户的市场状况、产品技术含量、回 款率、获利率及现场服务了解的情况，对各主机用户进行集中评审，确定主机用户分级。公司按 照内部管理规定，将现有国内外顾客及潜在顾客细分为战略客户、重点客户和一般客户。 （2） 新用户开发实施项目管理 在新用户开发方面，以成立产品开发项目组的形式，各部门积极配合开拓，从用户规模、前 景、信誉程度、对周围市场及经销商可能造成的影响等方面进行分析，细分用户和市场以及用户 分级，合理有效的开拓新的市场增长点。 （3） 国内市场销售网络建设 根据产品特性和用途细分活塞市场，按销售环节不同，公司将产品分为两类：主机配套产品 （OEM）和社会配件产品。主机配套产品的营销模式采取向主机厂商直接销售的模式，公司通过 在主机生产厂商所在地设置中转库，由物流中心根据审核通过的ERP系统开具的“产品发货单” 进行发货，通过主机厂最终的装机量来确认收入和进行财务结算。公司的社会配件产品主要是由 社会维修配件经销商、外贸公司销售商经销，公司根据经销商的公司规模、当地市场影响力、销 售额等分为战略经销商、重点经销商、一般经销商三类。在进行发货前，公司要求经销商以预存 保证金的形式保障应收货款的安全。 （4） 国际市场销售网络建设 公司设立国际业务部用于开拓国际市场和加强产品出口的工作。在较大的市场区域，公司通 过展览会等形式宣传企业和产品，如美洲市场、欧洲市场、俄罗斯市场和亚洲市场等。 （5） 售后服务管理 公司的销售人员要对交付的产品进行现场跟踪并实施全方位的服务。如产品出现质量问题时， 负责主机厂业务的销售人员在24小时之内通过CRM将发生的问题及产品名称、数量、批次等情况 反馈至公司。同时，对该问题整改措施的有效性进行跟踪验证，并及时将落实情况向公司进行反 馈。负责市场配件客户现场的业务人员，对用户提出的问题现场给予详细的解答。对一些技术专 业较强的技术问题如现场不能解答，业务人员协助顾客同公司有关技术部门取得联系，为用户提 供满意的解答。对需要进行培训的单位，销售公司根据顾客的要求和实际情况，提出需要培训的 内容和计划，由技术中心和质量部协助销售公司开展培训工作。 （三） 行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济 行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配 件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号）， 公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 结合公司配套车型的现状，据中国汽车工业协会统计，对2015年我国汽车行业简要分析如下： 1、汽车产销总体平稳增长，增速回落 2015年我国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，创历史新高，比上年分别增 长3.3%和4.7%，总体呈现平稳增长态势，产销增速比上年分别下降4.0和2.2个百分点。 2、商用车产销同比回落 2015年商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆，比上年分别下降10%和9%。2015 年商用车分车型产销情况看，客车产销比上年分别下降2.7%和1.9%，货车产销分别下降11.4%和 10.3%，重型卡车产销量分别下降39.63%和38.36%。 3、乘用车保持增长，1.6升以下乘用车增长较快 乘用车是我国汽车产品的主体，2015年已达到汽车总量的86%。2015年乘用车产销分别完成 2,107.94万辆和2,114.63万辆，比上年分别增长5.8%和7.3%，增速高于汽车总体2.5和2.6个 百分点，比上年分别下降4.4和2.6个百分点。2015年乘用车产销量为首次超过2,000万辆。 2015年1.6升及以下乘用车销售1,450.86万辆，比上年同期增长10.38%，高于乘用车整体 增速，占乘用车销量比重为68.6%。1.6升及以下购置税减半政策促进汽车增长，对汽车总销量增 长贡献度达到124.6%。购置税减半政策对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用。 二、报告期内核心竞争力分析 1、庞大客户资源 公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、 船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安 集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德 国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了 覆盖全国的社会配件营销商网络。 2、活塞行业国家标准的主导者 作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家 和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括 主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。 3、技术优势明显，自主研发能力突出 公司始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台，连续多年研发投入占产品营业收入的 比例超过3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，率先创建了国家 级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站，在活塞设计开发技术、新材 料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。 公司建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备全部实现数控化， 在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术领域，目前已开展几十项实验 项目。公司已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞，在燃烧 室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面的开发 应用取得新突破，并已成为了国内活塞行业中具备批量生产锻钢结构活塞能力的企业，也是国内 第一家推出具有自主知识产权的整体锻钢结构活塞的企业。 4、规模优势 公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内 极少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生 产的无缝连接，公司的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。 5、品牌优势和市场知名度 公司自1980年开始使用"渤海"牌商标，经过近30年的使用，已经在行业广大消费者中形成 了良好的信誉和口碑，“渤海”商标获得“中国驰名商标”称号。公司连续多年荣获潍柴动力、 玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、 东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名 商标荣誉称号。 6、质量管理优势 公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后通过ISO9001、 QS9000、TS16949、VDA6.1等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司研发中心拥 有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质 量检测和性能试验分析验证。公司获得"2009年山东省省长质量奖"及"2010年全国质量奖"。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年是我国经济社会发展承上启下的重要一年，“十二五”圆满收官，经济社会保持了稳 定发展大局。2015年也是公司发展继往开来的关键一年，公司控股股东变更为北汽集团。 2015年，在世界经济增长放缓的背景下，随着我国经济进入新常态，制造业发展面临新挑战， 资源和环境约束不断强化，中国汽车工业面临国内经济发展环境发生重大变化、国际产业竞争格 局发生重大调整以及技术创新出现新模式的三面夹击，整个汽车行业竞争激烈，行业盈利能力受 到严重影响，中重卡及工程机械市场进入近十年来最冷的寒冬，2015年，公司实现营业收入 102,511.12万元，同比降低13.04%；利润总额 1,340.35万元，同比降低 87.89%；归属于上市 公司股东的净利润 2,232.61万元，同比降低77.11%。 二、报告期内主要经营情况 为应对经济“新常态”下的我国汽车行业发展现状，在2015年度公司以深化精益管理为主线， 致力于市场开拓、创新开发、提升质量、提高技能，取得了一定的成效。具体如下： 1、发挥品牌优势，占据市场主动地位 公司连续12年获得“全国百家优秀汽车零部件供应商”。 乘用车市场实现新突破。2015年乘用车活塞销量同比增长34.7%。南北大众实现批量供货， 全年供货数量突破100万件。上汽通用五菱宝骏SUV560独家配套。自主品牌增压发动机新品陆续 上量，长城2.0T/3.0T、比亚迪1.5T/2.0T、奇瑞1.6T/2.0L、吉利1.3T/1.8T、华晨汽车1.5T、 海马汽车1.0T/1.5T等活塞均由公司参与试制开发。 国际市场取得新进展。与美国卡特彼勒公司实现全面合作，多个项目落户公司。英国帕金斯 404S-22天然气发动机活塞样件已经通过实验验证，计划2016年量产；1100系列和1200系列活 塞设计工作正在进行中。另外，美国康明斯项目、德国道依茨和戴姆勒项目等取得突破性进展， 美国GE公司又有新项目落户公司。 商用车市场虽然总体疲软，但公司抓住国四排放切换机遇，一些关键客户仍实现逆势增长。 江铃汽车配套市场大幅提升；全柴所有国四产品独家配套；上菲红拿到新产品独家开发权，实现 重型柴油机全系列批量供货；上柴2.5L成功配套；潍柴活塞新产品提前实现批量供货。 2、展现研发实力，突出核心竞争力 2015年，配合各主机厂国四、国五、国六发动机设计开发工作，完成活塞产品全新设计140 余种，改进设计500余种，完成活塞销新产品设计40余种。公司主持制定了机械行业标准《内燃 机锻钢活塞技术条件》，这是目前我国活塞行业唯一的锻钢活塞产品验收标准，将填补我国该标 准领域的空白，现已报批。冷启动实验室投入使用，在满足公司研发的同时，积极对外拓展服务。 设计完成新产品模具、工艺、工装、量具500余套。完成批量生产活塞工艺、工装300余套。申 请实用新型专利11项，发明专利3项。获得省机械工业科技进步奖5项，市科技进步奖1项。完 成了国家科技支撑计划项目“汽车发动机活塞绿色制造产业应用示范”、山东省自主创新和科技 转化重大专项“陶瓷型盐芯及活塞产业化”、山东省技术创新项目BM15T等5个高性能活塞设计 开发项目的验收鉴定工作。 3、推行精益管理，增强企业整体合力 公司全面推行精益生产，优化生产资源配置及生产流程，鼓励引导全员改进创新。截止2015 年12月底，完成改善项目82项，CT、LOB、动作分析、流程分析等精益工具得到广泛应用，在效 率、消耗、在制品控制等方面取得初步成效。 推进两化融合，提高智能制造水平，借助两化融合管理体系贯标，规范信息化建设与应用， 完成了两化融合管理体系认证的申报及现场评审工作。 建立了产品大数据库，PLM系统可以从产品图纸中直接提取数据，工艺文件实现了智能化生 成。持续推行MES生产执行管理系统，提高生产流程的信息化水平，实现了对生产基础数据的及 时、快速采集和生产过程的实时动态监控，为生产计划排程和客户产品交付提供了保障。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 102,511.12 117,880.25 -13.04% 营业成本 79,628.79 86,579.67 -8.03% 销售费用 5,752.00 6,474.44 -11.16% 管理费用 11,863.44 14,178.05 -16.33% 财务费用 2,511.88 4,297.91 -41.56% 经营活动产生的现金流量净额 19,373.92 16,507.07 17.37% 投资活动产生的现金流量净额 -23,427.07 -59,308.89 60.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,582.61 74,458.28 -104.81% 研发支出 5,083.57 5,959.64 -14.7 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 营业成 本比上 年增减 毛利率比上 年增减（%） （%） （%） 汽车零部 件制造业 964,976,833.82 744,332,441.43 22.87 -13.08 -8.71 -3.69 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 活塞 964,976,833.82 744,332,441.43 22.87 -13.08 -8.71 -3.69 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 881,220,794.05 675,726,834.24 23.32 -16.47 -11.36 -4.42 国外 91,864,764.30 70,270,476.39 23.51 22.68 26.79 -2.49 (2). 产销量情况分析表 单位：万只 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 活塞 1,931 1,909 582 -3.69 -1.35 4.04 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 汽车零部 件制造业 直接材料 39,527.93 53.11 46,581.77 57.13 -15.14 汽车零部 件制造业 直接人工 17,415.55 23.40 16,574.78 20.33 5.07 汽车零部 件制造业 制造费用 17,489.76 23.50 18,382.24 22.54 -4.86 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 活塞 直接材料 39,527.93 53.11 46,581.77 57.13 -15.14 活塞 直接人工 17,415.55 23.40 16,574.78 20.33 5.07 活塞 制造费用 17,489.76 23.50 18,382.24 22.54 -4.86 2. 费用 单位：万元 项目 2015年度 2014年度 增减幅度% 备注 销售费用 5,752 6,474.44 -11.16 管理费用 11,863.44 14,178.05 -16.33 财务费用 2,511.88 4,297.91 -41.56 资产减值损失 2,655.89 1,826.42 45.42 投资收益 1,338.67 1,183.84 13.08 注： 1、财务费用降低41.56%主要是因为利用暂时闲置资金结构性存款利息收入增加，另一是本年度 基准利率多次下调所致。 2、资产减值损失本期数比同期数增加45.42%，主要是控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款 有限公司向山东恒达精密模板科技有限公司贷款7000万元，截至2015年12月31日山东恒达精 密模板科技有限公司尚欠贷款本金69,367,555.00元，公司已于2014年9月已向法院提起诉讼， 法院已于2015年查封山东恒达精密模板科技有限公司部分土地、厂房及车辆，公司基于谨慎性原 则已对该笔借款按照贷款五级分类原则计提贷款损失专项准备34,683,777.50元所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：万元 本期费用化研发投入 5,083.57 本期资本化研发投入 研发投入合计 5,083.57 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.96 公司研发人员的数量 356 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.92 研发投入资本化的比重（%） 4. 现金流 单位：万元 项目 2015.12.31 2014.12.31 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 19,373.92 16,507.07 17.37% 投资活动产生的现金流量净额 -23,427.07 -59,308.89 -60.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,582.61 74,458.28 -104.81% （1）经营活动产生的现金流量净额为19,373.92万元，较去年同期增长17.37%。主要原因是： 受国家经济形势影响,虽然本期营业收入下降，但回款是对前期应收账款的回收； （2）投资活动产生的现金流量净额为 -23,427.07万元，较去年同期大幅减少。主要是去年同期 使用闲置的募集资金购买理财产品未到期及并入小额贷款公司发放贷款及垫款所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额为 -3,582.61万元，较去年同期大幅减少。主要是因为上期 增发募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司向山东恒达精密模板科技有限公司贷款 7000万元，截至2015年12月31日山东恒达精密模板科技有限公司尚欠贷款本金69,367,555.00 元，公司已于2014年9月已向法院提起诉讼，法院已于2015年查封山东恒达精密模板科技有限 公司部分土地、厂房及车辆，公司基于谨慎性原则已对该笔借款按照贷款五级分类原则计提贷款 损失专项准备34,683,777.50元所致。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说 明 货币资金 60,665.91 20.20% 64,294.05 21.57% -5.64% 应收票据 21,232.69 7.07% 27,238.10 9.14% -22.05% 应收账款 24,197.24 8.06% 25,549.08 8.57% -5.29% 存货 39,296.10 13.09% 36,986.42 12.41% 6.24% 其他流动资产 49,418.31 16.46% 45,265.20 15.19% 9.18% 流动资产合计 196,882.45 65.57% 202,326.44 67.88% -2.69% 固定资产 81,082.68 27.00% 75,914.36 25.47% 6.81% 无形资产 15,136.51 5.04% 15,417.38 5.17% -1.82% 其他非流动资 产 3,100.31 1.03% 1,277.16 0.43% 142.75% 非流动资产合 计 103,371.13 34.43% 95,741.85 32.12% 7.97% 资产总计 300,253.58 298,068.29 0.73% 短期借款 38,000.00 12.66% 34,633.32 11.62% 9.72% 应付账款 11,178.72 3.72% 11,613.46 3.90% -3.74% 其他应付款 6,322.63 2.11% 6,442.71 2.16% -1.86% 一年内到期非 流动负债 1,000.00 0.33% 19,850.00 6.66% -94.96% 流动负债合计 65,704.14 21.88% 80,930.79 27.15% -18.81% 长期借款 20,893.62 6.96% 4,083.00 1.37% 411.72% 负债合计 91,433.84 89,789.98 1.83% 股本 52,471.94 17.48% 32,794.96 11.00% 60.00% 资本公积 93,120.50 31.01% 112,797.47 37.84% -17.44% 未分配利润 50,171.08 16.71% 49,204.73 16.51% 1.96% 归属于母公司 股东权益合计 203,616.99 67.82% 202,368.23 67.89% 0.62% 少数股东权益 5,202.75 1.73% 5,910.08 1.98% -11.97% 股东权益合 计 208,819.74 208,278.31 0.26% 负债和股东权 益总计 300,253.58 298,068.29 0.73% 其他说明 （1）其他非流动资产期末数比期初数增长142.75%，主要是本期募投项目持续投入，预付设备款 项增加所致。 （2）长期借款较同期增长411.72%，是因为调整贷款结构所致。 （3）一年内到期的非流动负债比期初数减少94.96%，主要是因为按时兑付了一年内到期的长期 借款，本期长期借款多为新借入，转入一年内到期的长期借款数额减少所致。 （4）股本、资本公积期末数比期初数分别增长60%、下降17.44%，主要是本期实施了2014年利 润分配方案所致。 (四) 行业经营性信息分析 请参阅本报告第三节、第四节中的相关内容。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用√不适用 2. 整车产销量 □适用√不适用 3. 零部件产销量 √适用□不适用 按零部件类别 √适用□不适用 销量（万只） 产量（万只） 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 活塞 1,909 1,935 -1.35 1,931 2,006 -3.69 按市场类别 √适用□不适用 整车配套市场销量（万只） 售后服务市场销量（万只） 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 活塞 1,706 1,650 3.35 203 285 -28.61 4. 新能源汽车业务 □适用√不适用 新能源汽车产能状况 □适用√不适用 新能源汽车产销量 □适用√不适用 新能源汽车收入及补贴 □适用√不适用 5. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额未发生变化。 (六) 主要控股参股公司分析 (1）淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本2,000万人民 币，总资产 23,896.68万元，营业收入16,820.81万元,利润总额 58.01万元，净利润 7.35 万 元。 （2）滨州渤海活塞技工学校，注册资本50万元人民币，总资产430.94万元，利润总额-0.06万 元，净利润 -0.06万元。 （3）滨州博海精工机械有限公司，主营业务范围精密仪器和机床及附件的设计、生产及销售，注 册资本2,000万人民币，总资产7245.78万元。利润总额53.42万元，净利润39.84万元。 (4)滨州博海联合动力部件有限公司，注册资本100万美元，主营业务范围汽车和发动机零部件、 机电产品的销售，总资产1,153.71万元，营业收入1,128.38万元，利润总额 142.45万元 ，净 利润106.84万元。 (5)滨州博海小额贷款有限公司，注册资本10,000万元，主营业务范围财务咨询与贷款，总资产 9,188.95万元，营业收入609.23万元，利润总额 -1,929.64万元，净利润-1447.9万元。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司所属行业为汽车零部件制造业，主要从事活塞的设计、开发、制造及销售。目前国内活 塞市场的竞争焦点已经从同质化和规模扩张转向活塞新技术、新材料的研究应用和自主研发能力 的提升。 1、行业发展现状 活塞行业属于资本密集型和技术密集型行业，国内活塞生产企业与国外同行业企业相比，规 模偏小，一般不具备活塞自主设计开发能力，大多仍是引进或模仿国外技术，同质化严重。而内 燃机的市场发展迅速，活塞需求旺盛，是国内、国际资本始终追逐的热点行业。国际知名的汽车 零部件企业纷纷进入中国市场，并占据高端市场，具有品牌和产品研发的先天优势；日本、韩国 的活塞企业也跟随整车、主机厂家的步伐布局中国市场，并牢牢占据日、韩资乘用车市场的最大 部分市场份额。 而我国活塞行业发展相对滞后，仍以普通型和中小型活塞为主，产品档次不高，生产的活塞 品种仅能满足市场需求的70%左右。国内活塞行业的产品技术水平和产能规模上与国际竞争对手 相比仍有一定程度的差距，仅有少数企业具有独立研发和生产能力。 2、行业发展趋势 （1）节能与环保型活塞是活塞技术未来重要发展趋势 活塞作为发动机的关键零部件，其性能直接影响到系统的燃油经济性、可靠性、寿命、排放 及噪声等指标，其结构功能及精度则直接影响到发动机性能的好坏。 在“节能减排、环保低碳”趋势下，整车生产商对发动机及其专用零部件的生产制造技术要 求越来越高。从上世纪八十年代开始，世界各大活塞制造商就已普遍利用了先进的CAD/CAE/CAM 技术和先进的测试试验手段进行活塞优化设计开发，在活塞制造技术上实现了自动化、精益化和 柔性化，不断完善车用发动机高性能活塞的设计和生产。 实施国Ⅳ、国Ⅴ排放标准，将对中重型汽车的技术提升和老旧产品的淘汰起到促进作用。随 着活塞生产工艺以及汽车行业对节能指标要求的不断提升，未来活塞的技术研发方向将进一步朝 着节能与环保的方向发展。 （2）内燃机逐渐向高负荷、高功率、高强化方向发展，新型材料活塞需求迫切 内燃机行业是一个技术密集型的行业，由于其热效率高、动力性优、功率范围宽广、可靠耐 久等优点，已经被广泛用于工业、农业、交通运输业和国防建设事业。活塞作为内燃机的心脏零 件，影响着内燃机的整体性能。 近年来，随着国际重型货车需求的进一步扩大，内燃机强化程度的不断提高以及排放要求的 日益严格(欧Ⅴ标准)，传统铝合金活塞越来越难以满足使用要求。柴油发动机逐渐向高负荷、高 功率、高强度化方向发展，对活塞提出了更高的要求。普通的铸造铝合金活塞，虽有多种材料牌 号和热处理方式，受铝合金材料本身特性限制，材料的硬度和强度仍然难以满足要求。采用适合 发动机工作状况的新型材料活塞，成为国内外活塞生产企业竞相发展的方向。 3、行业竞争格局 从国内市场的角度来看，在高端乘用车市场，公司主要竞争对手是外资品牌企业，它们在合 资品牌乘用车活塞市场中占有较大份额，与我公司在高端乘用车市场存在竞争，从其发展战略上 看，美系、欧系、日系高端乘用车市场是其维系和发力的重点。在商用车领域，我公司仍保持领 先优势，但也面临外资品牌企业的竞争。 综合各方面竞争关系，公司在成本控制、产能及产品开发能力方面存在较大优势，产品结构 也正在向高附加值产品转型调整中，在活塞行业中始终保持领先的竞争地位。 (二) 公司发展战略 公司秉承“以人为本”的管理理念，为达到国内第一、世界一流的奋斗目标：打造技术研发、 精益管理和资本运作三大发展平台，培育活塞及组件、专用数控机床、轻量化新材料三个增长板 块，营造让员工快乐工作、快乐生活、快乐学习的和谐氛围，构建学习型组织，培育创新型团队， 迎接全球市场经济一体化的挑战，全力实现全球最佳汽车零部件供应商的企业愿景。 (三) 经营计划 公司2016年计划实现营业收入13亿元。 2016年主要工作任务及要点： 1、关注顾客需求，抢占市场制高点 加强营销队伍建设，优化营销人员结构，进一步提高营销人员的综合业务素质和市场运营效 率。 加强重点用户重点产品开发力度。利用公司大缸径活塞车间扩建和能力提升基本到位的契机， 加强大缸径活塞市场开发，拓展新的市场空间。大力推动模块化组件供货。组件供货已经成为发 动机行业未来发展的大趋势，引导推广客户采纳组件采购，快速提升营业收入，增强市场控制能 力，增加客户忠诚度。 结合电子商务终端下沉改变售后市场营销模式。售后市场仍将坚持营销创新和模式改变来拓 展稳固市场，结合电子商务、微信营销继续开展终端地推工作，进一步加强终端零售商的走访和 互动，利用好互联网环境的优势，以客户需求为导向，以客户满意为准绳，时刻关注客户需求变 化，并随之改变产品方向，通过个性化设计、生产制造、包装运输，逐步搭建“互联网+”企业。 利用好博海联合动力平台，多方借力拓展海外市场。 2、强化创新改进，增强研发优势 在新材料的开发方面加大投入力度，对于适合车用零部件研制的新材料要积极研究试验，使 公司活塞乃至车用零部件在轻量化、高强化材料开发研究方面始终保持领先优势。 按照两化融合规范，持续推进智慧工厂、智能制造建设。以MES、PLM信息化系统为智能制造 核心，通过设备数据自动采集、产品研发项目管理等方式，实现生产实时管控。实施结构化工艺 设计，推进现场电子工艺应用。 3、聚焦质量风险，实现“五大”突破 公司确定2016年为“质量突破年”，要立足改进与创新， 实现“五大突破”。一是突破能 力提升，深抓质量控制四项能力建设，即员工操作能力、测量系统能力、设备保证能力、工序保 证能力，通过可靠的质量控制能力提升质量。二是突破智能控制，创新质量管理思路，着手开发 智能化质量控制新方法，开展质量追溯的前瞻性研究，通过智能追溯实现产品的制造状态再现。 三是突破瓶颈阻碍，对于过程变更等，要取得质的突破，形成质量优势。四是突破异常波动，攻 关解决质量顽症，减少质量变异。五是突破项目攻关，根据2015年度顾客反馈、年度质量情况汇 总、内外部审核等识别质量共性问题，确定改进项目，成立多个攻关小组持续改进，全方位采取 预防措施降低风险。同时发动员工献计献策，激发大家的改进热情，鼓励员工积极参与改进活动， 持续提高产品质量。 4、完善内控体系，深化精益管理 完善内控体系，持续优化内控环境，强化风险意识。完善公司内控管理组织建设和内控人才 的培训机制，逐步设立公司各级关键控制点的专、兼职人员，建立工程项目、研发项目从立项到 结项整体流程中的监督机制，以及固定资产投资的前期分析和跟踪验证机制，理顺合同评审和执 行过程中的监管程序，强化内控缺陷的整改力度，为公司铺设安全的运营轨道，为精益管理打下 良好的基础。 5、完善绩效管理，提升工作效率 建立完善绩效管理体系，明确绩效管理的主体、目标任务，从企业绩效、部门绩效、员工绩 效这三个层面上综合考虑，从系统的观点出发来运作绩效管理，使绩效管理发挥综合作用，从整 体上改善企业、部门、员工的绩效。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济波动风险 内燃机活塞主要用于汽车、工程机械、农业机械和船舶等行业，其生产和销售受宏观经济影 响，产业发展与宏观经济的相关性明显。国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和产品 需求的变动，将对内燃机活塞生产和销售带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，市场对商用车、 乘用车、工程机械、发电设备、船舶的需求量增大，内燃机产业尤其是发动机产业发展迅速；反 之，当宏观经济处于下降阶段时，内燃机产业发展放缓，产品销售受阻。公司作为内燃机零部件 供应商，也必然受到经济周期波动的影响。 2、行业政策风险 公司主要产品为汽车发动机活塞。汽车工业是国民经济的支柱产业，在国内经济发展中具有 极其重要的战略地位，政府亦通过汽车产业振兴规划刺激全球金融危机后的国内经济发展。但如 果宏观经济持续增长导致汽车产业投资过度，或者汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况恶 化，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能改变，由此可能影响汽车零部件行业，进而给公司的生 产销售造成不利影响。 3、担保风险 因公司所处行业为资金密集型行业，资金需求量大，为满足生产经营的资金需求，公司与所 在地资产质量优、经营业绩好的企业采取互为担保的方式获得银行贷款。该等担保事项根据《公 司章程》等规定，已经履行了相关内部审批和决策程序。同时，上述被担保公司为发行人提供了 反担保，而且上述公司目前均处于正常经营状态，对偿债能力不构成威胁。若被担保公司经营不 善，不能偿付到期贷款，或宏观经济增速回落导致被担保公司业绩下滑，公司可能承担担保所产 生的偿债风险。 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司上市以来始终关注对投资者的合理回报，《公司章程》规定了公司的利润分配应重视对 投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配 政策应保持连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前 提下，公司可以进行现金分红方式的中期或年度股利分配，如年度盈利但董事会未做出现金利润 分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及资金留存公司的用途。公司分红标准和比例 明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事在董事会审议分红事项时充分发表了意见，公 司积极通过电话等方式听取中小股东对上市公司分红的意见和建议，中小股东的合法权益得到充 分维护。公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公 司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性， 使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0.1 0 5,247,193.9 22,326,106.22 23.5 2014年 0 0.3 6 9,838,489 97,547,056.06 10.09 2013年 0 0.25 0 8,198,740 60,025,542.07 13.66 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 2015年 5,247,193.9 23.5 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 是否及 时严格 如未能及 时履行应 如未能 及时履 限 履行 说明未完 成履行的 具体原因 行应说 明下一 步计划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产注 入 北京汽 车集团 有限公 司 12个月内暂 无拟购买或 置换资产的 重组计划 2015年6 月17日作 出承诺，承 诺期限12 个月 是 是 与重大资产重 组相关的承诺 与首次公开发 行相关的承诺 与再融资相关 的承诺 股份限 售 滨州市 国有资 产经营 有限公 司 非公开发行 股票新增股 份限售36个 月 2014年4 月24日， 承诺期限 36个月 是 是 与股权激励相 关的承诺 其他承诺 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 450,000 境内会计师事务所审计年限 3 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙） 250,000 财务顾问 保荐人 张赟、欧阳祖军 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 (被申 请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 山东滨 州渤海 活塞股 份有限 公司 山东恒 达精密 模板科 技有限 公司 山东省 博兴县 天龙红 木家具 有限公 司 民事诉 讼 仍在审 理过程 中 7,000 (二) 其他说明 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司向山东恒达精密模板科技有限公司贷款7000万元，截 至2015年12月31日山东恒达精密模板科技有限公司尚欠贷款本金69,367,555.00元，公司已于 2014年9月已向法院提起诉讼，法院已于2015年查封山东恒达精密模板科技有限公司部分土地、 厂房及车辆，公司基于谨慎性原则已对该笔借款按照贷款五级分类原则计提贷款损失专项准备 34,683,777.50元，贷款损失一般准备693,675.55元。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 北汽福 田汽车 股份有 限公司 北京福 田发动 机厂 母公司 的控股 子公司 销售商 品 销售活 塞 市场公 平定价 原则 14,240,817.32 1.39 北汽福 田汽车 股份有 限公司 山东多 功能汽 车厂 母公司 的控股 子公司 销售商 品 销售活 塞 市场公 平定价 原则 （未完）  |