[年报]神剑股份:2015年年度报告
安徽神剑新材料股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管 人员)罗譞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以431,297,798为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 55 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 151 释义 释义项 指 释义内容 神剑股份、本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司 公司的中文简称 神剑股份 公司的外文名称（如有） ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHENJIAN GUFEN 公司的法定代表人 刘志坚 注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 办公地址的邮政编码 241008 公司网址 www.shen-jian.com 电子信箱 wang@shen-jian.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李保才 武振生 联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路8号 芜湖经济技术开发区保顺路8号 电话 0553-5316355 0553-5316333 传真 0553-5316577 0553-5316577 电子信箱 lbc@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总部 四、注册变更情况 组织机构代码 73733503-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街2号2105 签字会计师姓名 黄亚琼 高 平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 深圳市红岭中路中深国际大 厦16层 幸强、张恒 2014年12月-2015年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,178,688,359.00 1,249,584,676.44 -5.67% 982,492,266.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 116,832,482.32 86,640,624.74 34.85% 63,678,247.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 107,740,039.76 81,896,686.48 31.56% 55,466,209.23 经营活动产生的现金流量净额 （元） 212,212,322.35 104,494,310.59 103.09% -40,576,797.06 基本每股收益（元/股） 0.30 0.27 11.11% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.27 11.11% 0.20 加权平均净资产收益率 9.16% 12.65% 下降3.49百分点 10.66% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,347,934,867.01 1,826,612,913.30 28.54% 1,218,975,184.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,723,299,995.20 1,181,276,374.14 45.88% 620,965,946.15 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 240,934,125.93 318,035,719.62 305,587,616.22 314,130,897.20 归属于上市公司股东的净利润 19,483,633.05 32,456,948.93 29,949,798.02 34,942,102.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,852,955.86 30,364,779.82 28,768,371.03 30,753,933.05 经营活动产生的现金流量净额 -18,771,573.77 75,895,306.44 64,244,517.76 90,844,071.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -15,909.35 -66,403.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,493,438.33 5,805,792.00 5,528,229.00 对外委托贷款取得的损益 4,211,277.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,621.11 减：所得税影响额 1,352,416.18 995,450.64 1,527,468.82 少数股东权益影响额（税后） 4,049.13 合计 9,092,442.56 4,743,938.26 8,212,037.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 安徽神剑新材料股份有限公司，位于芜湖经济技术开发区桥北工业园，占地面积150亩， 主要从事粉末涂料专用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，现有年产各类聚 酯树脂12万吨的生产能力。 公司是国内粉末涂料原材料聚酯树脂产品的专业供应商，系国家级重点高新技术企业， “神剑”商标为中国驰名商标，生产设备、研发仪器水平行业领先，参与国家、行业标准的制 定。企业技术中心被认定为国家级企业技术中心、安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心， 拥有较强的科研开发能力，公司每年推出3—5个新产品，并走向市场获得客户认可。 报告期内，公司收购黄山神剑新材料有限公司，继续加码聚酯树脂主营业务，行业领先 地位进一步巩固；并购西安嘉业航空科技有限公司，进入了航空、航天及轨道交通高端装备 制造业领域。从此，公司将着力打造化工新材料和高端装备制造业双引擎驱动发展模式，进 一步夯实产业链，提升业务竞争力，为全体股东及社会创造更多的价值。 公司子公司 1）芜湖神剑裕昌新材料有限公司（持股100%），主营NPG生产、销售； 2）利华益神剑化工有限公司（持股40%）主营NPG生产、销售； 3）黄山神剑新材料有限公司（持股98.87%）主营聚酯树脂生产、销售； 4）西安嘉业航空科技有限公司（持股100%）主营航空、航天及军工高端装备制造业； 5）马鞍山神剑新材料有限公司（持股100%）主营NPG生产、销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司发行4924.6814万股份购买西安嘉业航空科技有限公司100%股权， 公司4668.52万元现金收购黄山神剑新材料有限公司96.06%股权。 固定资产 黄山神剑、嘉业航空并表影响 无形资产 黄山神剑、嘉业航空并表影响 在建工程 公司募投项目-年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目的建设 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司主要从事粉末用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于通过对聚酯树脂新产品新工 艺研究开发，为客户提供合适的解决方案。公司产品能够满足全球高端客户的品质要求，并 通过创新发展来满足全球高端客户的发展需要。在市场竞争中形成了自身特有的客户优势、 品质优势、技术优势和服务优势。同时，公司聚集了国内外行业优秀的专业管理人才、技术 人才及科研带头人，建立了可持续创新的管理研发团队，为公司主营产品的持续发展提供了 可靠的保障。在国内外经济依然弱势复苏的大环境下，2015年度，公司通过内修精细管理、 外修市场结构调整，总体实现了较高的收益，进一步提升了品牌知名度，市场占有率居行业 首位。 报告期内，公司自有资金收购黄山永佳三利科技有限公司96.06%股权，现已更名为黄山 神剑新材料有限公司。黄山神剑现有年产1.5万吨聚酯树脂的生产能力，公司完成黄山神剑收 购后，公司的行业地位进一步巩固，同时对聚酯树脂生产规划作出相应调整，通过总部与黄 山神剑协同管理，划分聚酯树脂不同型号之间的生产分工，减少同一生产线进行多型号生产 过程中所必须的清洗、换料等程序，节约成本、进一步提高产品质量并提高生产效率。同时 加大了对黄山神剑的投入，把原募集资金项目-年产5万吨聚酯树脂项目实施地点变更为黄山 神剑建设，努力将黄山神剑打造成为公司总部之外的另一个聚酯树脂生产基地。此外，公司 本着打造聚酯产业链，降低产品成本，提升市场竞争力为出发点，目前拥有芜湖神剑裕昌新 材料有限公司和利华益神剑化工有限公司2个控（参）股子公司。主要生产公司原材料NPG项 目，目前项目正处在调试阶段。 报告期内，公司通过发行4924.68万股并购西安嘉业航空科技有限公司100%股份，进入了 航空、航天及轨道交通高端装备制造业领域。从此，公司将着力打造化工新材料和高端装备 制造双引擎驱动发展模式，继续推动企业不断做大做强，为广大股东及社会创造更多的价值。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，面对国际形式复杂多变、国内经济战略转型攻坚时期，公司通过外修市场结 构调整、内修精细管理“两手抓”，总体实现了较高的收益，进一步提升了公司品牌知名度 及产品市场占有率。同时，公司管理层抓住机遇顺利完成了黄山神剑新材料有限公司和西安 嘉业航空科技有限公司的并购工作，实现双主业驱动发展，有效提升公司盈利能力，为公司 的长远发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业收入117,868.84 万元，较上年减少5.67%；归属于上市公司股 东的净利润11,683.25万元，较上年增长34.85%；扣除非经常性损益后的净利润10,774.00万 元，较上年增长31.56%。截至2015年底，公司资产总额234,793.49万元，归属于上市公司股 东的净资产172,329.00万元，同比增长45.88%。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实 力进一步增强。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,178,688,359.00 100% 1,249,584,676.44 100% -5.67% 分行业 主营业务 1,174,472,149.82 99.64% 1,246,726,310.82 99.77% -5.80% 其他业务 4,216,209.18 0.36% 2,858,365.62 0.23% 47.50% 分产品 户外型树脂 878,922,607.32 74.57% 981,830,136.00 78.57% -10.48% 混和型树脂 266,650,520.09 22.62% 253,138,372.32 20.26% 5.34% 新戊二醇 218,803.42 0.02% 11,757,802.50 0.94% -98.14% 高端装备制造 28,680,218.99 2.43% 其他业务 4,216,209.18 0.36% 2,858,365.62 0.23% 47.50% 分地区 国 内 968,307,599.05 82.15% 1,012,033,558.80 80.99% -4.32% 国 外 210,380,759.95 17.85% 237,551,117.64 19.01% -11.44% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 1,174,472,149.82 903,178,600.84 23.10% -5.80% -13.41% 6.77% 其他业务 4,216,209.18 3,307,599.58 21.55% 47.50% 50.47% -1.55% 分产品 户外型树脂 878,922,607.32 678,506,944.01 22.80% -10.48% -17.59% 6.66% 混和型树脂 266,650,520.09 208,658,735.80 21.75% 5.34% -0.06% 4.23% 新戊二醇 218,803.42 221,511.30 -1.24% -98.14% -97.97% -8.37% 高端装备制造 28,680,218.99 15,791,409.73 44.94% / / / 分地区 国 内 968,307,599.05 731,251,187.19 24.48% -4.32% -12.75% 7.30% 国 外 210,380,759.95 175,235,013.23 16.71% -11.44% -15.42% 3.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 聚酯树脂 销售量 吨 100,970.87 97,777.14 3.27% 生产量 吨 100,054.58 100,134.67 -0.08% 库存量 吨 5,455.2 6,371.49 -14.38% 新戊二醇 销售量 吨 350.25 2,531.525 -86.16% 生产量 吨 0 2,815.725 -100.00% 库存量 吨 0 350.25 3.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 新戊二醇生产及销售量大幅下降系由于项目停产搬迁造成。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务 主营业务 903,178,600.84 99.64% 1,043,087,781.30 99.79% -13.41% 其他业务 其他业务 3,307,599.58 0.36% 2,198,126.01 0.21% 50.47% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 树脂类 户外型树脂 678,506,944.01 75.12% 823,379,886.39 78.94% -17.59% 树脂类 混和型树脂 208,658,735.80 23.11% 208,788,139.81 20.01% -0.06% 醇类 新戊二醇 221,511.30 0.02% 10,919,755.10 1.05% -97.97% 高端装备制造 高端装备制造 15,791,409.73 1.75% / 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司本期纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 持股比例% 直接 间接 1 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 神剑裕昌 100.00 - 2 黄山神剑新材料有限公司 黄山神剑 98.87 - 3 马鞍山神剑新材料有限公司 马鞍山神剑 100.00 - 4 西安嘉业航空科技有限公司 嘉业航空 100.00 - 5 西安嘉业精密制造有限公司 嘉业精密 - 60.00 本期新增子公司： 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 黄山神剑新材料有限公司 黄山神剑 非同一控制下企业合并 2 马鞍山神剑新材料有限公司 马鞍山神剑 投资设立 3 西安嘉业航空科技有限公司 嘉业航空 非同一控制下企业合并 4 西安嘉业精密制造有限公司 嘉业精密 非同一控制下企业合并 本期减少子公司：本公司本期无减少子公司。 注1：公司以支付现金方式向黄山永佳三利科技有限公司（现已更名为“黄山神剑新材料 有限公司”）原股东购买其持有黄山神剑96.06%的股权。自2015年4月起，公司已控制黄山神 剑的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险，黄山神剑自2015年4月起，纳入公 司合并范围。 注2：西安嘉业精密制造有限公司为西安嘉业航空科技有限公司之控股子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 272,134,557.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.09% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 82,702,850.42 7.02% 2 客户二 54,288,065.81 4.61% 3 客户三 54,222,419.90 4.60% 4 客户四 41,816,616.24 3.55% 5 客户五 39,104,605.13 3.32% 合计 -- 272,134,557.50 23.09% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 423,886,234.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.66% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 130,453,719.19 16.07% 2 供应商二 86,488,246.19 10.66% 3 供应商三 62,461,349.21 7.70% 4 供应商四 49,672,396.48 6.12% 5 供应商五 48,346,363.94 5.96% 合计 -- 377,422,075.01 46.51% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,260,046.28 33,073,447.24 9.63% 管理费用 64,475,647.44 40,722,086.96 58.33% 主要原因是公司报告期内收购黄山 公司、西安公司并表影响所致； 财务费用 18,107,502.71 25,480,902.74 -28.94% 主要原因是公司报告期内收到募集 资金利息较多所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过持续加大研发创新投入，引进高端人才，与高校开展产学研合作等工作，提升了 产品创新能力建设，顺利完成了2015年度研发任务。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 151 90 67.78% 研发人员数量占比 16.67% 32.14% -15.60% 研发投入金额（元） 46,957,719.67 38,195,000.00 22.94% 研发投入占营业收入比例 3.98% 3.06% 0.92% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 研发人员及费用的变化主要原因为新增黄山公司、西安公司合并主体所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,109,430,071.95 970,090,612.85 14.36% 经营活动现金流出小计 897,217,749.60 865,596,302.26 3.65% 经营活动产生的现金流量净 额 212,212,322.35 104,494,310.59 103.09% 投资活动现金流入小计 13,756,223.26 1,594,623.34 762.66% 投资活动现金流出小计 72,745,753.74 26,902,191.36 170.41% 投资活动产生的现金流量净 额 -58,989,530.48 -25,307,568.02 133.09% 筹资活动现金流入小计 245,001,228.27 615,002,983.25 -60.16% 筹资活动现金流出小计 445,746,801.33 220,249,254.30 102.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 -200,745,573.06 394,753,728.95 -150.85% 现金及现金等价物净增加额 -54,377,868.19 473,719,659.27 -111.48% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 现金流量情况变动说明： 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较2014年度增加了10,771.80万元，主要原因 是公司报告期内销售平均收现期缩短、报告期内到期应收票据较多共同影响所致； 2、报告期投资活动产生的现金流量净额较2014年度减少3,368.20万元，主要原因系公 司报告期内固定资产投入增加及支付黄山公司收购款所致； 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较2014年度减少59,549.93万元，主要原因系 公司报告期内归还集合票据及去年收到再融资款共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 577,962,393.82 24.62% 605,016,323.13 33.12% -8.50% 应收账款 525,091,883.02 22.36% 402,826,726.48 22.05% 0.31% 主要原因是公司报告期内收购黄山 公司、西安公司并表影响所致； 存货 100,969,907.17 4.30% 115,045,962.37 6.30% -2.00% 长期股权投资 74,156,037.34 3.16% 77,588,878.80 4.25% -1.09% 固定资产 413,385,544.99 17.61% 289,378,505.20 15.84% 1.77% 主要原因是公司报告期内收购黄山 公司、西安公司并表影响所致； 在建工程 12,264,143.75 0.52% 0.52% 短期借款 231,106,564.75 9.84% 150,169,057.27 8.22% 1.62% 主要原因是公司报告期内收购黄山 公司、西安公司并表影响所致； 长期借款 20,000,000.00 0.85% 0.85% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 黄山神 剑新材 料有限 聚氨酯 树脂系 列产 收购 4,668.52 98.87% 自有资 金 安徽大 学资产 经营有 长期 化工新 材料 资产 过户 已完 657.70 686.75 否 2015年 01月28 日 2015年 1月28 日刊登 公司 品、涂 料（不 含易燃 易爆化 学危险 品）系 列产品 限公司 成 于《证 券时 报》、 《中国 证券 报》以 及巨潮 咨询网 （www. cninfo.com.cn） 披露的 公告编 号： 2015-008 西安嘉 业航空 科技有 限公司 航空、 航天、 高速列 车、城 市轨道 列车工 装模具 及金属 零部 件、符 合材 料、碳 纤维制 品的设 计生产 收购 42,500.0 100.00% 发行股 份购买 资产 无 长期 航空、 航天及 轨道交 通制造 业 资产 过户 已完 成 2,924.95 3,374.00 否 2015年 06月16 日 《安徽 神剑新 材料股 份有限 公司发 行股份 购买资 产暨关 联交易 报告书 （草 案）》 （于 2015年 6月16 日刊登 在巨潮 资讯网 （www. cninfo.com.cn） 合计 -- -- 47,168.52 -- -- -- -- -- -- 3,582.65 4,060.75 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 非公开发 行股票 50,550 1,952.03 1,952.03 48,597.97 存放募集 资金专用 账户中 合计 -- 50,550 1,952.03 1,952.03 0 0 0.00% 48,597.97 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2015年12月31日止，公司募集资金账户形成存款利息1,168.76万元、支付的手续费0.17万元，未包含在上表募集 资金总额中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产5万吨节能环保 型粉末涂料专用聚酯 树脂项目 否 22,000 22,000 1,952.03 1,952.03 8.87% 2017年 08月01 日 否 否 年产4万吨新戊二醇 项目 否 24,000 24,000 2017年 08月01 日 否 否 研发中心建设项目 否 4,550 4,550 2016年 12月01 否 否 日 承诺投资项目小计 -- 50,550 50,550 1,952.03 1,952.03 -- -- -- -- 超募资金投向 无超募资金 否 合计 -- 50,550 50,550 1,952.03 1,952.03 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、“ 年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”原达到预定可使用状态日期为2016年11月， 现调整为2017年8月；2、“年产4万吨新戊二醇项目”原达到预定可使用状态日期为2016年8月， 现调整为2017年8月；3、“研发中心建设项目”原达到预定可使用状态日期为2016年5月、现调整 为2016年12月；4、上述项目达到预定可使用状态日期发生调整，主要系项目的实施主体及实施地 点发生变更，项目总体规划中涉及的征地、勘探、规划、设计等一系列工作影响整体投资进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 1、2015年，公司第三届董事会第十四次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通过了《关 于变更募投项目-年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》， 同意将“年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司 黄山神剑新材料有限公司所在的黄山徽州循环工业园区。（公告编号为2015-028、2015-042）2、2015 年，公司第三届董事会第十八次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募 投项目投资主体及实施地点的议案》，同意将“年产4万吨新戊二醇项目”实施主体及实施地点变更为 公司子公司马鞍山神剑新材料有限公司所在的和县精细化工园区、“研发中心建设项目”实施主体及 实施地点变更为公司所在的桥北工业园区。（公告编号为2015-065、2015-067） 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放募集资金专用账户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 芜湖神剑裕 昌新材料有 限公司 子公司 新戊二醇生 产销售 20,000,000.00 72,429,371.90 -6,406,396.68 38,188,690.44 -20,554,667.96 -20,995,341.64 利华益神剑 化工有限公 司 参股公司 新戊二醇生 产销售 200,000,000.00 193,144,716.57 185,390,093.34 21,900.00 -8,582,103.66 -8,582,103.66 马鞍山神剑 新材料有限 公司 子公司 新戊二醇生 产销售 10,000,000.00 1,008,762.48 987,022.48 -12,977.52 -12,977.52 西安嘉业航 空科技有限 公司 子公司 航空、航天、 高速列车、 城市轨道列 车工装模具 及金属零部 件、符合材 料、碳纤维 制品的设计 生产 13,104,000.00 311,293,951.80 188,780,053.87 158,552,917.47 38,335,447.44 33,739,963.68 黄山神剑新 材料有限公 子公司 聚酯树脂生 产销售 18,631,400.00 157,513,206.72 76,934,568.17 101,282,101.90 7,385,246.17 6,867,478.78 司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业的市场格局 报告期内，在国内外经济缓慢复苏的大环境下，国内粉末涂料聚酯树脂行业仍保持低速稳定增长，公 司是中国粉末涂料行业聚酯树脂生产、销售的龙头企业，国家重点高新技术企业，拥有了国家企业技术中 心、安徽省粉末聚酯工程技术研究中心、中国驰名商标，与多所知名高校建立了长期的合作关系，技术研 发能力处于行业领先水平。 （二）对未来的战略规划 在世界经济触底复苏的大背景下，国内实现经济转型、产业升级。公司产品具备节能环保的产业优势， 结合行业协会的预测，预计十三五国内粉末涂料专用聚酯树脂符合增长率不低于10%，市场需求将达到 90-100万吨的总量。公司本着立足于市场，通过扩大产能，产业链延伸等模式把公司主业做大做强，占据 国内聚酯树脂研发、生产、销售的龙头地位，并向全球第一迈去。 报告期内，公司发行股份购买西安嘉业航空科技有限公司100%股权，主营航空、航天及轨道交通装备 制造业。十三五期间，公司将实施化工新材料与高端装备制造双主业发展战略。 （三）重视人才培养与管理 公司创建以来，领导班子稳定，保证了公司的稳步发展，创造了良好经营业绩，伴随着公司的进一步 快速发展，将迫切需要更多年轻干部走上重要岗位，所以建立一支年轻化、知识化和德才兼备的干部队伍 迫在眉睫。今后，公司将全面强化人才队伍建设，营造良好的用人、育人环境。以企业文化为灵魂，通过 内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，为企业快速发展储备合格人才。 （四）风险因素分析 原材料价格波动风险，近年来石油价格波动幅度较大，上下游行业基本上能够随原材料价格波动而调 整产品价格；公司利润来源依赖单一产品的风险，目前公司的主导产品为粉末涂料专用聚酯树脂，报告期 内主营业务收入和主营业务利润几乎全部来自于该类产品；偿债风险，本公司所属的行业是一个资金、技 术密集型行业，资产负债率较高。 公司完成嘉业公司并购，进入到一个新的行业，存在对该行业管理经验不足、把控不够的风险。 （五）2016年工作思路 1、本年度，公司重点做好对嘉业航空公司的业务管理、裕昌神剑公司的搬迁、马鞍山神剑公司的新 建、黄山神剑募投项目建设及利华益神剑NPG项目等方面的工作。 2、增强市场开拓力度，强化企业的核心竞争力 主要应对措施是强化企业核心竞争力。通过技术创新生产适合客户需要的产品；改革销售人员奖励促 销机制，提高销售人员的工作积极性；积极开拓国际市场，实现外贸业务的持续快速增长；巩固好现有大 客户保份额保增长，瞄准目标客户挖潜增量，加快培养、争夺有实力客户；拓展新兴领域，转型和创新发 展模式，公司要着眼于不同的市场需求，寻求独具特色的差异化市场，运用技术创新成果开发新产品，绕 开产品同质化低价恶性竞争，创新、培育新市场，做大做强公司主营业务，立于行业龙头。 3、精心维护新旧设备，实现产品的量和质的双提升 产能的发挥重点在于设备，针对旧设备的老化问题，我们将在2016年度进行重点的维护，确保新旧设 备正常的高效运转；其次在于加强原材料质量和采购供应管理，及时与物流沟通加快运输及装卸；最后， 对各岗位的制度和规程执行情况摸底排查，并把违纪的事项、违规的操控纠正，并及时对制度和规程进行 完善；同时，对历年来发生的问题进行总结，制定适宜有效的防治措施，有效地降低发生的概率甚至杜绝， 进而提升产品的质量。 4、加快产品创新研发，突出业务的竞争力 公司将继续新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘和自我培养的双重模式，建立更高水平的创新 研发队伍，建立研发人员培养的长效机制，利用创新技术建立起市场竞争的壁垒。2016年，公司要始终坚 持以市场为导向，深化技术服务创新，依托现有“国家企业技术中心”为平台，努力将现有研发中心技术升 级，将大大提升公司在聚酯行业研发水平和技术创新。 5、继续完善企业文化与制度建设，提升公司管理水平 企业文化的核心是精神文化，包括企业精神、经营理念以及企业价值等诸多方面。公司企业文化立足 于制度建设以“志在长远，铸就长青基业”为指导思想，与时俱进，不断创新，实现内容与形式的统一，并 且与公司的实际情况相结合。通过企业文化建设，实现公司上下对“提升民族粉末聚酯业的国际竞争力”的 统一认识，从而为公司建立起“世界第一”龙头战略提供智力支持。通过完善公司制度建设，建立起一个高 效的制度化管理平台，协调部门之间的配合；建立一套科学、有效的人力资源考核与激励体系，将个人目 标与公司目标融为一体；通过开展各类活动，培养员工爱厂如家，立志事业意识。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年02月10日 实地调研 机构 详见2015年2月12日刊登在巨潮资讯 网公告 2015年06月23日 实地调研 机构 详见2015年6月23日刊登在巨潮资讯 网公告 2015年10月19日 实地调研 机构 详见2015年10月22日刊登在巨潮资 讯网公告 2015年11月02日 实地调研 机构 详见2015年11月3日刊登在巨潮资讯 网公告 2015年11月12日 实地调研 机构 详见2015年11月16日刊登在巨潮资 讯网公告 2015年11月16日 实地调研 机构 详见2015年11月16日刊登在巨潮资 讯网公告 2015年12月28日 实地调研 机构 详见2015年12月29日刊登在巨潮资 讯网公告 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度以截至2013年12月31日公司股份总数320,000,000.00股为基数，向全体股东按每十股派发现 金红利1.00元(含税)，共派发现金股利32,000,000.00元。 2014年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2015年度拟以截至2015年12月31日公司股份总数431,297,798股为基数，向全体股东按每十股派发现 金红利1.00元（含税），共派发现金红利43,129,779.80元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股， 共计转增431,297,798股。本次分红完成，公司股本总额增加至862,595,596股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 43,129,779.80 116,832,482.32 36.92% 0.00 0.00% 2014年 0.00 86,640,624.74 0.00% 0.00 0.00% 2013年 32,000,000.00 63,678,247.20 50.25% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 431,297,798 现金分红总额（元）（含税） 43,129,779.80 可分配利润（元） 326,110,318.69 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以截至2015年12月31日公司股份总数431,297,798股为基数，向全体股东按每十股派发现金红利1.00 元（含税），共派发现金红利43,129,779.80元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转 增431,297,798股。本次分红完成，公司股本总额增加至862,595,596股。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 徐昭、徐卫 国、闵茂群 对于神剑股份购买本人直接持有的嘉业 航空股权向本人直接非公开发行的股 票，自本次新增股份上市之日36个月届 满之日前，本人不会转让或委托他人管 理，也不会要求神剑股份收购本人所持 有的神剑股份本次向本人直接非公开发 行的股票 2015年 05月11 日 自本次新增 股份上市之 日36个月 正常履行 中 胡荣伟、益 圣恒通 对于神剑股份购买本人或本企业直接持 有的嘉业航空股权向本人或本企业直接 非公开发行的股票，自本次新增股份上 市之日起12个月届满之日前，本人或本 企业不会转让或委托他人管理，也不会 要求神剑股份收购本人或本企业所持有 的神剑股份本次向本人或本企业直接非 公开发行的股票；自本次新增股份上市 之日起12个月届满之日起，本人或本企 业每年可转让或上市交易（即“解锁”） 的上市公司的股份数按照如下公式计 算，之后按照中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定执行。本人将依法办理 所持股份的锁定手续，且在上述锁定期 2015年 05月11 日 胡荣伟 2016.12.9 解禁 125,629股； 2017.12.9 解禁 163,499股； 2018.12.9 解禁 203,340股； /益圣恒通 2016.12.9 解禁 934,677股； 严格履行 届满后转让上述股份将依法履行相关信 息披露义务。当期解锁股份数＝当期期 末实现净利润数÷2015年至2017年承 诺利润数总和×本次认购的上市公司的 股份数。标的公司业绩承诺年度审计报 告或承诺期届满减值测试报告出具后， 视是否需实行股份和现金补偿，业绩承 诺责任人履行完毕相关补偿义务后，可 转让扣除应补偿股份数量后的已解锁股 份。累计实现净利润数超过利润补偿期 内承诺净利润数总和，则本次认购的上 市公司的股份全部解锁。 2017.12.9 解禁 1,216,436 股； 2018.12.9 解禁 1,512,850 股； 赵璐璐、袁 忠、法人股 东南海成 长、红土创 投和深创投 对于神剑股份购买本人/本企业直接持 有的嘉业航空股权向本人/本企业直接 非公开发行的股票，自本次新增股份上 市之日起12个月届满之日前，本人/本 企业不会转让或委托他人管理，也不会 要求神剑股份收购本人/本企业所持有 的神剑股份本次向本人/本企业直接非 公开发行的股票。 2015年 05月11 日 自自本次新 增股份上市 之日起12 个月 严格履行 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 刘志坚 本公司控股股东刘志坚（持股5,640万 股）承诺：自公司股票上市交易之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份，也不由发行人 代购该部分股份。本人承诺在任职期间， 严格遵守公司的财务管理及财务决策制 度，自觉接受独立董事、监事会的监督， 尽职尽责，不以职务便利而干预股份公 司的资金使用和违规占用股份有限公司 的资金。对于股份公司正在经营的业务、 产品，承诺方保证现在和将来不直接经 营或间接经营、参与投资与股份公司业 务、产品有竞争或可能有竞争的企业、 业务和产品。承诺方也保证不利用其股 东地位损害股份公司及其它股东的合法 权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥 有或其拥有50%股权以上或相对控股的 下属子公司遵守上述承诺。除持有股份 公司的股份外，声明人不存在其他对外 投资情况。不存在在股份公司及其下属 企业以外的单位兼职的情形。如本人今 后与股份公司不可避免地出现关联交 易，将根据《公司法》和公司章程的规 定，依照市场规则，本着一般商业原则， 2009年 11月21 日 长期 严格履行 通过签订书面协议，公平合理地进行交 易，以维护股份公司及所有股东的利益， 本人将不利用其在股份公司中的地位， 为其在与股份公司的关联交易中谋取不 正当利益。 刘志坚、王 学良、王敏 雪、李保才、 刘绍宏、陈 守武、贾土 岗、吴德清 在任职期间每年转让的股份不超过其所 持有本公司股份总数的25%；离职后六 个月内，不转让其所持有的本公司股份； 在申报离任六个月后的十二月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量 所占其所持有公司股票总数不得超过 50%。 2009年 11月21 日 长期 严格履行 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 西安嘉业航空 科技有限公司 2015年01月 01日 2015年12月 31日 3,150 3,374 不适用 2015年05月 12日 巨潮咨询网 （www.cninfo. com.cn）披露 的《安徽神剑 新材料股份有 限公司发行股 份购买资产暨 关联交易预 案》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 本公司本期纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 持股比例% 直接 间接 1 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 神剑裕昌 100.00 - 2 黄山神剑新材料有限公司 黄山神剑 98.87 - 3 马鞍山神剑新材料有限公司 马鞍山神剑 100.00 - 4 西安嘉业航空科技有限公司 嘉业航空 100.00 - 5 西安嘉业精密制造有限公司 嘉业精密 - 60.00 注：上述子公司具体情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。 2.本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。 本期新增子公司： 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 黄山神剑新材料有限公司 黄山神剑 非同一控制下企业合并 2 马鞍山神剑新材料有限公司 （未完）  |