[年报]成飞集成:2015年年度报告
四川成飞集成科技股份有限公司 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 2015年度报告 证券简称：成飞集成 证券代码：002190 披露时间：2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张剑龙、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管 人员)王金晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在政策环境风险、市场风险、产品技术风险等，敬请广大投资 者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 管理层讨论与分析之九、公司未 来发展的展望之 5、风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以345,188,382为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 46 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 54 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 59 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 153 释义 释义项 指 释义内容 成飞集成、公司、本公司 指 四川成飞集成科技股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航装备 指 中航航空装备有限责任公司 成飞集团、中航工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司 集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 集成模具 指 四川成飞集成汽车模具有限公司 集成天元 指 四川集成天元模具制造有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 成飞集成 股票代码 002190 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 公司的中文简称 成飞集成 公司的外文名称（如有） SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 公司的外文名称缩写（如有） CITC 公司的法定代表人 张剑龙 注册地址 成都高新区高朋大道5号（创新服务中心） 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http://www.cac-citc.com 电子信箱 stock@cac-citc.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雁 巨美娜 联系地址 成都市青羊区日月大道二段666号附1 号 成都市青羊区日月大道二段666号附1 号 电话 028-87455377 028-87455103 传真 028-87455111 028-87455111 电子信箱 stock@cac-citc.cn stock@cac-citc.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 72536915-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2014年5月12日，公司原控股股东成飞集团将其持有的成飞集成51.33%股权全 部无偿划转给中航工业，中航工业成为成飞集成的控股股东和实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层 签字会计师姓名 郝国敏、侯书涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海银城中路168号上海银行 大厦 孔德仁、张建华 2010年至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,623,403,551.43 918,665,642.41 76.71% 778,883,891.21 归属于上市公司股东的净利润 （元） 88,109,762.47 41,205,775.65 113.83% 45,349,499.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 68,728,571.35 6,633,077.83 936.15% 7,478,643.06 经营活动产生的现金流量净额 （元） 185,188,591.96 -39,327,976.67 570.88% 34,263,201.61 基本每股收益（元/股） 0.26 0.12 116.67% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.12 116.67% 0.13 加权平均净资产收益率 5.29% 2.55% 2.74% 2.87% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,643,216,677.81 3,352,444,765.80 38.50% 3,093,522,525.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,696,522,400.12 1,628,523,008.63 4.18% 1,602,282,033.45 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 250,066,817.16 634,520,339.93 975,371,560.08 1,623,403,551.43 归属于上市公司股东的净利润 9,352,953.16 25,618,224.21 44,549,811.09 88,109,762.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,308,293.23 18,716,205.73 33,578,089.95 68,728,571.35 经营活动产生的现金流量净额 -85,752,301.66 -53,434,153.44 60,564,860.44 185,188,591.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 285,540.05 8,056,087.59 -109,185.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 32,586,635.37 41,573,908.19 53,864,327.13 委托他人投资或管理资产的损益 3,037,273.19 4,092,273.99 4,103,561.64 债务重组损益 -197,140.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 169,920.00 -8,820.00 160,740.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,096.58 2,445,689.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,610,157.73 减：所得税影响额 5,450,019.78 1,862,215.07 346,811.55 少数股东权益影响额（税后） 11,502,254.29 19,724,226.35 21,214,793.33 合计 19,381,191.12 34,572,697.82 37,870,856.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 本公司主要从事汽车模具、汽车车身零部件、锂离子动力电池等产品的研发、生产、销售业务。 母公司主营汽车模具及数控零件加工业务，公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化 应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位，该部分业务发展稳定。 汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成模具开展，其中集成瑞鹄主要为奇瑞汽车配套冲压 及焊接总成件，集成模具主要为龙泉汽车产业园相关汽车主机厂配套汽车冲压件，目前该部分业务稳中有 增。 锂离子动力电池业务为子公司中航锂电主营；由于锂电池行业呈现出快速发展的势头，公司迎来了新 的发展机遇，子公司中航锂电适应市场需求，积极开发新产品，加快产能扩建，市场开发成效显著，该部 分业务在报告期内大幅增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初增长156.66%，主要系子公司中航锂电新增上海央迈动力技术 有限公司、洛阳凯航锂电容有限公司两家合营企业。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金较年初增长184.85%，主要系孙公司中航锂电（江苏）有限公司接受其他 股东现金投资，货币资金增加34,000万元以及公司银行借款、销售产品收到的现金 增加所致。 应收票据 应收票据较年初增长101.01%，主要系本年客户用票据结算货款增多所致。 预付账款 预付账款较年初增长95.82%，主要系按照合同条款预付货款。 其他流动资产 其他流动资产较年初减少67.34%，主要系期末购买的理财产品大幅减少所致。 长期待摊费用 长期待摊费用较年初增长205.74%，主要系子公司中航锂电新增工装所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、汽车模具业务方面： （1）拥有突出的技术实力：公司经历二十几年的市场历练和技术沉淀，逐渐形成了拥有自主知识产 权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权20多项；具备整车模具开 发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力；承继并转化应用中航工业 成飞先进的航空制造技术，实现军民技术融合，数控加工技术在汽车模具制造领域居领先地位。 （2）产品履历丰富：公司与国内年产万辆以上的汽车厂家基本都建立了业务往来，承接过多车型、 中、欧、美、日等多种制造标准的汽车模具，应对产品变化的经验丰富。 （3）制造技术和质量管理水平领先优势：公司秉承了中航工业成飞先进、成熟的制造技术工艺以及 对产品质量精益求精的严谨的军工质量控制理念，同时基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，公司 在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平；公司质量管理水平领先， 是国内首家获得德国汽车工业联合会VDA6.4质量体系认证的企业，该认证标志着公司汽车模具制造过程 已满足欧洲汽车行业标准，质量管理水平得到国际认可，为公司开拓国际市场提供了有力支撑。 2、锂离子动力电池业务方面： （1）中航锂电是国内第一家100AH以上大容量锂电池通过国家电池检测中心安全监测的厂家，先后 申请专利318项，公司产品相继取得了CE、UN38.3、Rohs等国际认证；公司成功申请了国家级企业技术中 心认定，建成“河南省大容量锂电及模块工程技术研究中心”；组建了省级新能源及锂离子电池重点实验室； 承担了6项“国家863计划”研制项目。在工业和信息化部公布的电动车动力电池七项标准中，有三项标准以 公司为主起草，形成了公司独特的技术研发竞争力。市场占有率不断扩大，已为国内外多个电动车辆厂家 配套锂电池。 （2）公司依托中航工业集团的优厚资源和品牌影响力，在军民品市场形成了综合竞争优势。主要表 现在：央企军工背景使客户对我公司的产品和服务充满信心；公司发展受到了各级政府的政策与资金支持； 公司产品型号覆盖面宽、适用领域广，主要产品成为国家级重点新产品，陶瓷隔膜形成新的核心竞争力， 三元材料电池研发成功使公司电池技术走在行业发展前沿；公司拥有自主研发的先进生产设备和制造工 艺，能及时改进应用新技术，确保设备具有良好的性价比；公司具有开放和创新的价值观，能充分利用社 会各项优势资源，实现技术、产品、市场的持续改进，不断产生新的竞争优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，汽车行业整体运行平稳，公司汽车模具及零部件业务发展相对稳定；报告期内公司重点推动 了子公司集成模具实施成都龙泉汽车工装及零部件项目，完成了经营地从青羊区到龙泉经开区的搬迁，完 成冲压生产线设备的安装和数控设备的采购。 2015年，国家进一步加大了新能源汽车的扶持鼓励政策，新能源汽车市场快速发展，大大增加了对锂 离子动力电池的需求，锂电池行业呈现出爆发式增长的势头，公司迎来了新的发展机遇；子公司中航锂电 适应市场需求，积极开发新产品，实施产能扩建，市场开发和客户培育成效显著，不仅收入实现翻番,而且 盈利能力大大增强。 现阶段国家周边局势错综复杂，军用机需求将稳定增长，对航空零部件配套需求将增加，为公司数控 零件加工业务带来更多市场机会；随着公司数控零件加工生产线技改项目的投建达产，数控零件加工产能 有较大增长。 本报告期，公司实现营业收入162,340万元，同比增长76.71%，其中（1）汽车模具收入33,340万元， 同比增长8.69%；（2）汽车零部件收入16,867万元，同比增加66.05%，主要是子公司集成瑞鹄零部件订单 增加带来收入的增长；（3）锂电池、电源系统及配套产品99,974万元，同比增长147.29%，主要是中航锂 电通过培育优质客户，充分发挥产能，加大营销力度，使得收入增加。（4）数控加工业务收入10,523万元， 同比增长11.53%。本报告期，公司毛利率比上年同期增加4.29个百分点。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,623,403,551.43 100% 918,665,642.41 100% 76.71% 分行业 制造业 1,623,403,551.43 100.00% 918,665,642.41 100.00% 76.71% 分产品 汽车模具 333,399,066.10 20.54% 306,745,755.04 33.39% 8.69% 汽车零部件 168,671,190.36 10.39% 101,577,111.02 11.06% 66.05% 数控加工 105,225,793.98 6.48% 94,343,407.37 10.27% 11.53% 锂电池、电源系统及 配套产品 999,738,338.52 61.58% 404,282,338.27 44.01% 147.29% 其他业务 16,369,162.47 1.01% 11,717,030.71 1.28% 39.70% 分地区 西南 232,167,018.39 14.30% 199,979,292.40 21.77% 16.10% 华东 962,154,821.87 59.27% 357,200,366.75 38.88% 169.36% 华南 79,530,700.35 4.90% 86,675,982.48 9.43% -8.24% 华中 189,054,139.82 11.65% 99,100,910.91 10.79% 90.77% 东北 59,920,594.01 3.69% 7,184,258.31 0.78% 734.05% 华北 9,943,917.46 0.61% 44,285,207.53 4.82% -77.55% 西北 0.00 0.00% 20,170,940.18 2.20% -100.00% 国外 90,632,359.53 5.58% 104,068,683.85 11.33% -12.91% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 1,623,403,551.43 1,223,912,937.75 24.61% 76.71% 67.21% 4.29% 分产品 汽车模具 333,399,066.10 265,176,728.16 20.46% 8.69% 18.91% -6.84% 汽车零部件 168,671,190.36 131,753,270.41 21.89% 66.05% 59.98% 2.97% 数控加工 105,225,793.98 73,763,939.09 29.90% 11.53% 19.40% -4.62% 锂电池、电源系 统及配套产品 999,738,338.52 739,554,702.57 26.03% 147.29% 107.61% 14.14% 其他业务 16,369,162.47 13,664,297.52 16.52% 39.70% 59.06% -10.16% 分地区 西南 232,167,018.39 168,467,385.59 27.44% 16.10% 27.75% -6.62% 华东 962,154,821.87 731,423,605.50 23.98% 169.36% 145.16% 7.50% 华南 79,530,700.35 59,245,683.77 25.51% -8.24% -11.57% 2.80% 华中 189,054,139.82 144,668,474.99 23.48% 90.77% 80.80% 4.22% 东北 59,920,594.01 45,687,794.39 23.75% 734.05% 613.08% 12.94% 华北 9,943,917.46 7,357,861.07 26.01% -77.55% -81.23% 14.55% 西北 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -24.24% 国外 90,632,359.53 67,062,132.44 26.01% -12.91% -28.54% 16.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 汽车模具 销售量 套 720 788 -8.63% 生产量 套 720 788 -8.63% 库存量 套 0 0 0.00% 汽车零部件 销售量 件 2,789,054 1,251,854 122.79% 生产量 件 2,887,672 1,364,616 111.61% 库存量 件 360,636 262,018 37.64% 锂离子动力电池 销售量 （万AH） 14,642 5,896 148.34% 生产量 （万AH） 15,512 7,215 115.00% 库存量 （万AH） 3,793 4,081 -7.06% 数控加工产品 销售量 件 4,377 3,908 12.00% 生产量 件 4,377 3,908 12.00% 库存量 件 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2015年汽车零部件销售量、生产量比2014年分别增长122.79%、111.61%，主要系集成瑞鹄客户对原有车型项目增加了 储备量，又有新增的车型项目需求。库存量同比增长37.64%，主要系为2016年销售备货。 2015年锂离子动力电池销售量比2014年增长148.34%，主要系2015年锂电池市场整体向好，中航锂电通过培育优质客户， 充分发挥产能，加大营销力度，使得销售量大增；生产量同比增长115.00%，主要系新生产线建成，生产量上升。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 767,100,461.09 62.68% 380,013,895.99 51.92% 101.86% 制造业 人工费 119,403,118.36 9.76% 90,651,004.41 12.38% 31.72% 制造业 制造费 337,409,358.30 27.57% 261,302,402.09 35.70% 29.13% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车模具 营业成本 264,676,628.23 21.63% 222,285,520.48 30.37% 19.07% 汽车零部件 营业成本 131,753,270.41 10.76% 82,357,559.88 11.25% 59.98% 数控加工 营业成本 74,264,039.02 6.07% 62,505,779.54 8.54% 18.81% 锂电池、电源系 统及配套产品 营业成本 739,554,702.57 60.43% 356,227,617.83 48.67% 107.61% 其他业务 营业成本 13,664,297.52 1.12% 8,590,824.76 1.17% 59.06% 说明 2015年锂电池、电源系统及配套产品营业成本比2014年增长107.61%，主要是该产品销量增长所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 由于子公司中航锂电现有产能不能满足市场需求，为了进一步扩大产能，确保满足用户需求，提高市 场占有率，中航锂电对外投资成立中航锂电（江苏）有限公司建设锂离子动力电池项目。2015年12月8日， 中航锂电（江苏）有限公司注册成立，中航锂电对其有实质控制权，本年将其纳入合并报表范围。 具体见第五节重要事项之八“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 830,712,709.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.17% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 369,483,754.70 22.76% 2 客户B 155,451,741.38 9.58% 3 客户C 127,315,144.44 7.84% 4 客户D 105,225,793.98 6.48% 5 客户E 73,236,275.13 4.51% 合计 -- 830,712,709.63 51.17% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 成都飞机工业（集团）有限责任公司为公司控股股东中航工业的全资子公司，为公司关联方；瑞鹄汽车模具股份有限公司是 对控股子公司集成瑞鹄有重大影响的股东之一；奇瑞汽车股份有限公司是对子公司有重大影响股东之客户。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 280,364,348.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.57% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 72,967,540.00 7.44% 2 供应商B 62,455,756.85 6.37% 3 供应商C 55,479,505.17 5.65% 4 供应商D 45,952,729.24 4.68% 5 供应商E 43,508,817.69 4.43% 合计 -- 280,364,348.95 28.57% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 68,825,455.71 45,467,970.20 51.37% 主要系随着销量增加，运输费、销售人工成本以及售后 维护成本都随之增加。 管理费用 184,220,026.31 139,048,954.07 32.49% 主要系研发费用的增加。 财务费用 16,203,028.34 4,637,772.05 249.37% 主要系随着投资项目的实施，公司所持有的货币资金减 少，贷款增多，使得利息收入减少，同时利息支出增加。 所得税费用 16,300,991.02 5,004,161.67 225.75% 主要系利润的增长，导致所得税费用增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年度，公司持续加大研发力度，启动实施“高安全高性能动力电池开发”、“高安全性动力电池用功能隔膜的技术开 发”等项目，研发目的主要集中在提高产品的使用性能，增加产品寿命周期，部分项目作为技术预研；公司通过持续的研发 投入，提升公司新产品开发能力，提高科技队伍的整体创新水平和核心竞争力，为公司的可持续发展提供坚实保障。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 431 393 9.67% 研发人员数量占比 13.07% 12.75% 0.32% 研发投入金额（元） 93,630,209.03 59,549,440.18 57.23% 研发投入占营业收入比例 5.77% 6.48% -0.71% 研发投入资本化的金额（元） 7,686,912.27 4,357,168.78 76.42% 资本化研发投入占研发投入的比例 8.21% 7.32% 0.89% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,194,012,358.89 782,031,197.50 52.68% 经营活动现金流出小计 1,008,823,766.93 821,359,174.17 22.82% 经营活动产生的现金流量净额 185,188,591.96 -39,327,976.67 570.88% 投资活动现金流入小计 666,000,194.19 314,256,094.99 111.93% 投资活动现金流出小计 901,302,943.32 685,314,589.54 31.52% 投资活动产生的现金流量净额 -235,302,749.13 -371,058,494.55 36.59% 筹资活动现金流入小计 1,053,681,264.82 205,000,000.00 413.99% 筹资活动现金流出小计 411,353,625.36 208,219,063.31 97.56% 筹资活动产生的现金流量净额 642,327,639.46 -3,219,063.31 20,053.87% 现金及现金等价物净增加额 592,745,014.93 -413,159,119.80 243.47% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加570.88%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 43,248.31万元。报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加36.59%，主要系公司本期理财产品到期收回的现金比投出的 多。 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加20,053.87%，主要系子公司中航锂电成立其子公司江苏锂电吸收投资收到 的现金34,000万元，以及子公司中航锂电取得借款收到的现金增加34,646万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额为18,518.86 万元，本年度的净利润为11,461.57万元，存在重大差异主要是由于公 司当年发生的固定资产折旧费10,555.73万元计提的资产减值准备2,988.51万元所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,226,127.30 2.46% 长期股权投资形成 是 资产减值 29,885,071.53 22.83% 计提的坏账损失、存货跌价损失 是 营业外收入 33,395,826.35 25.51% 政府补助、非流动资产处置利得 否 营业外支出 269,554.35 0.21% 非流动资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,036,289,622.16 22.32% 363,802,676.19 10.85% 11.47% 主要系孙公司中航锂电（江苏）有限公司 接受其他股东现金投资，货币资金增加 34,000万元，以及公司银行借款、销售产 品收到的现金比年初增加所致。 应收账款 758,365,321.66 16.33% 510,866,118.33 15.24% 1.09% 主要系销量增加，依据合同约定未到付款 期限的应收账款增加所致。 存货 559,553,789.76 12.05% 546,104,669.64 16.29% -4.24% 无重大变动 长期股权投资 16,436,768.40 0.35% 6,404,035.41 0.19% 0.16% 主要系子公司中航锂电新增上海央迈动 力技术有限公司、洛阳凯航锂电容有限公 司两家合营企业。 固定资产 1,270,079,000.27 27.35% 1,082,282,842.22 32.28% -4.93% 无重大变动 在建工程 246,850,530.24 5.32% 195,891,609.35 5.84% -0.52% 无重大变动 短期借款 100,000,000.00 2.15% 65,000,000.00 1.94% 0.21% 主要系公司为解决日常生产经营的资金 需求，利用信用额度向银行借贷的短期借 款。 长期借款 430,959,067.00 9.28% 170,000,000.00 5.07% 4.21% 主要系公司为解决对外投资及生产经营 规模扩张产生的资金需求发生的借款。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 9,462,960.50 1,228,080.00 1,228,080.00 0.00 0.00 0.00 10,691,040.50 金融资产小计 9,462,960.50 1,228,080.00 1,228,080.00 0.00 0.00 0.00 10,691,040.50 上述合计 9,462,960.50 1,228,080.00 1,228,080.00 0.00 0.00 0.00 10,691,040.50 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 619,449,635.69 219,805,085.42 181.82% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中航锂 电（江 苏）有 限公司 锂离子 动力电 池及相 关集成 产品的 研制、 生产、 销售和 市场应 用开发 新设 1,200,000,000.00 30.00% 企业自 筹 常州华 科科技 投资有 限公 司、常 州金沙 科技投 资有限 公司 中航锂 离子动 力电池 项目 (一期) 建设周 期14 个月 锂离子 动力电 池 完成公 司注册， 资本金 到账 64,010 万元；启 动项目 报批和 建设招 投标工 作 272,440,000.00 0.00 否 2015年 10月12 日 公告编 号： 2015-060 合计 -- -- 1,200,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 272,440,000.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 未达到 计划进 度和预 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 际投入 金额 现的收 益 计收益 的原因 中航锂 电（洛 阳）有限 公司产 业园三 期建设 项目 自建 是 锂离子 动力电 池 47,224,000.00 47,224,000.00 企业自 筹 190,000,000.00 0.00 项目尚 在建设 中 2015年 08月11 日 公告编 号： 2015-044 合计 -- -- -- 47,224,000.00 47,224,000.00 -- -- 190,000,000.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 231,840.00 1,228,080.00 1,228,080.00 0.00 0.00 1,228,080.00 1,459,920.00 自筹资金 合计 231,840.00 1,228,080.00 1,228,080.00 0.00 0.00 1,228,080.00 1,459,920.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2007 首次公开 发行股票 25,127.87 0 25,121.66 0 8,748.51 34.82% 94.09 补充流动资 金 0 2011 非公开发 行股票 100,255.07 22,155.12 90,451.36 0 0 0.00% 9,803.71 补充流动资 金及购买理 财产品 0 合计 -- 125,382.94 22,155.12 115,573.02 0 8,748.51 34.82% 9,897.8 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行募集资金使用情况：截至2015年6月26日，首次公开发行募集资金全部使用完毕，募集资金专户存储余 额为94.09万元，主要为募集资金利息收入。2015年6月26日，公司将上述节余募集资金从募集资金专用账户（账号 4402219029100037718）转入公司基本账户永久补充流动资金，并办理了公司在中国工商银行成都东大支行的注销手续。上 述募集资金专用账户注销后，公司与中国工商银行成都东大支行签署的与该专用账户相关的《募集资金三方监管协议》终 止。2、截至2015年12月31日，2011年非公开发行募集资金项目的100,255.07万元募集资金，已累计使用金额为90,451.36 万元（含前期置换资金），尚未使用募集资金金额为9,803.71 万元。募集资金专户账面余额为339.36万元，差异额为9,464.35 万元。差异原因为：1、募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元；2、使用募集资金购买理财产品资金4,000.00万元；3、 收到的银行存款利息3,415.87万元；4、收到的理财投资收益1,123.31万元。5、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 3.53万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 汽车模具设计与制造 四期技术改造项目 是 21,930 13,181.49 13,175.28 99.95% 2012年01 月01日 6,262.73 是 否 对外投资设立安徽成 飞集成瑞鹄汽车模具 有限公司 是 8,250 8,250 100.00% 2011年01 月01日 1,890 否 否 永久性补充流动资金 是 498.51 498.51 100.00% 是 否 增资中航锂电建设锂 离子动力电池项目 否 100,255.07 100,255.07 22,155.12 90,451.36 90.22% 2016年12 月31日 5,058.35 否 否 承诺投资项目小计 -- 122,185.07 122,185.07 22,155.12 112,375.15 -- -- 13,211.08 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如有） -- 3,197.87 3,197.87 3,197.87 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 3,197.87 3,197.87 3,197.87 -- -- -- -- 合计 -- 125,382.94 125,382.94 22,155.12 115,573.02 -- -- 13,211.08 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）产品定价 未达预期是该项目未达预计收益的主要原因，近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格大幅下调，影响 到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益 实现的重要因素。2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目未达到计划进度的原因是项目尚在建设中。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 适用 及使用进展情况 根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露，募集资金 净额超过项目投资总额的部份 3,197.87 万元用于补充公司流动资金，已于 2008 年 4 月 2 日转入公司 在工行黄田坝支行开立的公司账户，用于补充公司生产经营所需的流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司2010年第一次临时股东大会决议，为了公司的持续发展和提高运营效率，公司计划实施扩能搬 迁。2011年12月，公司实施正式搬迁，由原成飞集团公司大院生产区搬迁至青羊工业园（成都市青羊区 日月大道二段666号附1号），目前公司的生产经营地址已发生变更，汽车模具设计与制造四期技术改造 项目实施地点也由原生产区变更为青羊工业园（公司于2011年12月21日已发布搬迁公告）；对外投资 设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目实施地点在安徽芜湖经济技术开发区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 原项目是将募集资金的21,930万元全部投入到汽车模具设计与制造四期技术改造项目。变更部分募集资 金投资后，1、原项目中的8,250万元募集资金的实施方式由技改变更为对外投资,2、原项目中节余的498.51 万元募集资金永久性补充流动资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司 2011 年非公开发行项目共募集资金 102,000.00 万元，扣除发行费用 1,744.93 万元，实际募集资 金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011 年6月28日全部到位，公司于7月25日将其中 100,000.00万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第 二次会议及第四届董事会第六次会议以及 2010 年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案， 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募 集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后，根 据公司 2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》的置换方案，公司以 募集资金置换预先投入自筹资金金额为 25,860.28 万元，其中：成飞集成以本次募集资金置换预先投入 自筹资金 350.81 万元；中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金 25,509.47 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 对于公司 2011 年非公开发行募集资金项目，公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动 资金五次。（1）经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，中航锂电使用闲置募集资金10,000 万元暂 时补充流动资金，中航锂电已于2012年 9 月26 日将上述资金全部归还至其募集资金专用账户；（2） 经公司第四届董事会第二十二次会议以及 2012 年第三次临时股东大会审议并通过，中航锂电使用闲置 募集资金15,000万元暂时补充流动资金，中航锂电已于2013年4月3日提前将上述资金归还至募集资 金专用账户；（3）经公司第四届董事会第二十七次会议以及2012年度股东大会审议并通过，中航锂电使 用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，中航锂电已于2014年4月18日提前将上述资金归还至 募集资金专用账户；（4）经公司第五届董事会第三次会议以及2013年度股东大会审议并通过，中航锂电 使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，中航锂电已于2015年4月22日提前将上述资金归还 至募集资金专用账户；（5）经公司第五届董事会第十一次会议审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成第五届董事会第十一次会议审议通过之日（2015年 4月29日）起不超过十二个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、汽车模具设计与制造四期技术改造项目，项目设备已完成终验收，其中一台设备因在质保期内出现故 障，公司按照合同规定，该笔质量保证金10万元不再支付。2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目 尚在建设中。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、首次公开发行募集资金：截至2015年6月26日，募集资金专户（账号4402219029100037718）存储 余额为940,912.21元，主要为募集资金利息收入。2015年6月26日，公司已将上述节余募集资金从募 集资金专用账户转入公司基本账户永久补充公司流动资金，并办理了公司在中国工商银行股份有限公司 成都东大支行的注销手续。2、中航锂电在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募 集资金专用账户，账号为 252011875217，本次尚未使用的募集资金除前述10,000万元暂时补充流动资金 外，经公司第五届董事会第十一次会议审议并通过，中航锂电使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金 进行保本型的理财产品投资，使用期限自2015年4月29日起不超过十二个月，截止2015年12月31日 中航锂电共使用4,000万元的闲置募集资金购买理财产品，为工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款 产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 对外投资设 立安徽成飞 集成瑞鹄汽 车模具有限 公司 汽车模具设 计与制造四 期技术改造 项目 8,250 8,250 100.00% 1,890 否 否 节余资金永 久补充流动 资金 汽车模具设 计与制造四 期技术改造 项目 498.51 498.51 100.00% 是 否 合计 -- 8,748.51 0 8,748.51 -- -- 1,890 -- -- 变更原因、决策程序及信 息披露情况说明(分具体 项目) 1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司说明变更原因：2008 年受金融危机影响，公 司放缓了汽车模具设计与制造四期技术改造项目的实施，公司针对民族品牌汽车制造商奇瑞汽车这 个相对明朗化的市场，将部分募集资金 8,250 万元通过与战略合作伙伴合资新设公司的方式，在目 标市场就近投资。这样既稳定了市场订单来源，又增强了以奇瑞汽车为核心的中东部及长三角地区 市场的开拓能力，有利于提高公司市场占有率，降低募集资金投资项目全部在本部实施的风险。决 策程序：经第三届董事会第十二次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过了"对外投资暨变更 部分募集资金投向的议案"，经第三届董事会第十三次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过 了"关于部分调整对外投资方案的议案"。信息披露情况：公司于 2009 年 5月 22 日披露了"对外投 资暨变更部分募集资金投向的公告"，公告编号：2009-018；于2009 年 8 月 8 日披露了"关于部分 调整对外投资方案的公告"，公告编号：2009-025。2、节余资金补充流动资金说明变更原因：1、原 拟采购的部分软件已不能适应公司目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响募 投项目开展的情况下，放弃了采购，减少了募集资金支出；2、在项目实施过程中，由于技术进步， 服务器工作站价格下降，节约了部分募集资金支出；3、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况 出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，节约了项目管理费等成本和费用。 决策程序：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了"关于公司将节余募集资金永久性补充流 动资金的议案"。信息披露情况：于 2012年 10 月 24 日披露了"关于将节余募集资金永久性补充流 动资金的公告"，公告编号：2012-055。 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目) 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）产品定 价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因。近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格下调，影 响到汽车配套相关产品的市场价格下降；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收 益实现的重要因素。 变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中航锂电（洛阳） 有限公司 子公司 锂离子动力电 池、电源系统 及配套产品 86,692万元 3,298,295,270.18 1,912,608,613.54 1,002,852,736.24 26,012,900.64 46,830,098.09 安徽成飞集成瑞 鹄汽车模具有限 公司 子公司 汽车模具、车 身零部件 15,000万元 365,279,787.55 202,156,250.21 248,336,431.40 （未完）  |