[年报]华峰氨纶:2015年年度报告
浙江华峰氨纶股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人潘基础及会计机构负责人(会计主 管人员)孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 尤小平 董事 个人原因 杨从登 蒋高明 独立董事 个人原因 潘彬 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，则 应当声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“管理 层讨论与分析”的阐述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,676,800,000为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 53 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 141 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 华峰氨纶、本公司、公司 指 浙江华峰氨纶股份有限公司 辽宁华峰、子公司 指 辽宁华峰化工有限公司 华峰重庆、重庆氨纶 指 华峰重庆氨纶有限公司 辽阳华峰聚氨酯、辽阳华峰 指 辽阳市华峰聚氨酯有限公司 华峰热电 指 瑞安市华峰热电有限公司 华峰土耳其 指 华峰对外贸易有限责任公司 温州民商银行、温州民营银行 指 温州民商银行股份有限公司 华峰集团 指 华峰集团有限公司 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南京帝斯曼、帝斯曼 指 南京帝斯曼东方化工有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华峰氨纶 股票代码 002064 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江华峰氨纶股份有限公司 公司的中文简称 华峰氨纶 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD 公司的法定代表人 杨从登 注册地址 浙江省瑞安市莘塍工业园区 注册地址的邮政编码 325206 办公地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号 办公地址的邮政编码 325200 公司网址 http://www.spandex.com.cn 电子信箱 hfal002064@huafeng.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈章良 李亿伦 联系地址 浙江省瑞安经济开发区 开发区大道1788号 浙江省瑞安经济开发区 开发区大道1788号 电话 0577-65178053 0577-65178053 传真 0577-65537858 0577-65537858 电子信箱 chen.zhangliang@huafeng.com li.yilun@huafeng.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913300007176139983 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 张建新、杨金晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路318号东方国 际金融广场2号楼24层 冒友华、葛绍政 2014年9月24日至2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,547,361,902.85 2,361,537,482.91 7.87% 2,372,442,215.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 254,126,518.04 410,670,242.11 -38.12% 276,762,371.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 243,831,443.50 399,404,115.15 -38.95% 265,619,686.37 经营活动产生的现金流量净额 （元） 242,268,277.07 712,873,113.86 -66.02% 221,490,048.40 基本每股收益（元/股） 0.15 0.24 -37.50% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.24 -37.50% 0.37 加权平均净资产收益率 7.82% 17.48% -9.66% 15.74% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 5,385,016,925.76 4,432,684,153.45 21.48% 2,777,358,574.89 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,354,026,376.36 3,142,023,436.82 6.75% 1,859,903,194.71 注：2015年及2014年基本每股收益和稀释每股收益均按照股本1676,800,000.00股计算 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 518,789,499.73 700,483,755.74 670,594,550.81 657,494,096.57 归属于上市公司股东的净利润 94,521,753.63 92,524,184.51 66,702,574.23 378,005.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 91,838,127.94 93,340,667.94 65,583,800.98 -6,931,153.36 经营活动产生的现金流量净额 -144,796,109.76 54,433,782.87 -197,127,466.99 529,758,070.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 26,378.51 -5,195.65 24,570.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,999,312.24 6,340,705.55 7,745,947.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,485,479.46 1,500,641.27 -553,723.45 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -368,265.99 5,459,405.13 5,913,247.69 减：所得税影响额 1,847,829.68 2,029,429.34 1,987,356.23 合计 10,295,074.54 11,266,126.96 11,142,685.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内，公司的主营业务为氨纶产品的加工制造、销售、技术开发，主要产品为氨纶。氨纶 主要应用于生产针织和机织弹力织物，能显著改善织物的服用性能，被称为纺织品的“味精”。 公司采用直销为主，经销为辅的模式，公司销售网络由公司销售部门和经销商组成。公司设有绍兴、 张家港、广东、福建和义乌、海宁六个营销办事处；公司销售部门和技术部门对销售客户进行跟踪调查并 提供相应的售后服务。 （二）我国氨纶行业已逐步进入稳定成长期，随着行业内骨干企业技术进步加快和技术优势进一步发 挥，行业集中度逐步提高，氨纶行业周期性逐步减弱。 近几年来，氨纶行业骨干企业技术进步加快，主要表现为采用多头纺、高速纺及连续聚合等工艺技术， 提高生产效率，降低成本；引进节能环保设备，采用先进节能技术，促进节能减排；开发耐高温、耐氯、 低温易粘合、抗菌、酸性易染色、黑色等差别化氨纶产品，扩展了氨纶应用范围，提高产品附加值。随着 骨干企业技术进步和优势的进一步发挥，行业内规模实力弱、技术升级慢、运行成本高的企业将面临更大 的竞争压力，氨纶行业集中度有望逐步提高，而行业内优势企业将面临更大的发展机遇。 目前公司的氨纶生产能力已达11.7万吨/年，是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也 是国内产能最大的氨纶生产企业之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投资状况分析部分”的 说明 固定资产 报告期内，“年产6万吨差别化氨纶项目”在建工程转入固定资产909,342,584.55元； "年产23万吨苯深加工项目"增加在建工程转入固定资产12,877,072.72元。 在建工程 报告期内，“员工宿舍项目”本期增加17,551,406.96元;"年产23万吨苯深加工项目" 增加213,093,095.23元，资产减值11,067,235.85元。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 华峰土耳其 设立 32967910.63 土耳其 贸易 -551214.59 0.25% 否 三、核心竞争力分析 1、技术优势：重视技术创新和技术管理，差异化产品开发取得新突破，产品结构得以优化。 公司依托集团上海研究院以及自身省级研究院，培养了一批专业素质高、研发经验丰富的优秀研发队 伍。公司引进了一批国内外的行业技术人才，成功开发、储备了一批差别化新产品，如黑氨纶、高档经编 氨纶、耐氯、耐高温、高回弹氨纶等，在稳定和扩大高档经编氨纶、黑色氨纶生产和销售的基础上，全年 实现新产品产业化6项。 高附加值低温易粘合氨纶开发取得重大成功，完全拥有自主知识产权，打破了主要跨国公司对该领域 的垄断，赢得市场青睐。 全年共有16项发明专利和2项实用型专利获得授权，3种产品被评选为“浙江省优秀工业产品”，公司顺 利通过“国家高新技术企业”重新认定。 公司重视技术硬件投入，建有从小试、中试和产业化应用的全套试验装置，处于国内领先地位，有力 地推动公司新技术的研发和应用。 2、成本优势：依托ERP系统、生产线成本核算模型等现代化数据分析系统，公司依据大数据分析结果， 通过实施有针对性的精细化管理举措，使得生产成本控制、节能降耗等领域保持着全球同行业先进水平， 确保了公司相对稳定的盈利能力。随着重庆项目正式达产，公司产能规模进一步增加，先进产能占比大幅 提高。重庆项目生产要素成本较低、产品差别化程度高，有望进一步降低公司生产成本、提高盈利能力。 3、团队优势：公司坚持文化留人、待遇留人并重，注重人才的个性化发展，自主培养与外部引进相 结合，高校招聘与社会招聘相结合，逐步打造了一支文化认同、价值观一致的高素质人才队伍。高级管理 人员以及核心技术人员、工程人员等均保持高度稳定，有力地保障了公司在管理、研发以及工程建设等各 条战线工作的稳步开展。 4、采购优势：随着公司产能进一步扩大，公司主要原料消耗进一步增加。在主要原料供给过剩的背 景下，公司在原料采购方面的议价能力有所增强。同时，公司控股股东华峰集团是国内最大的聚氨酯制品 生产企业，公司主要原料采购在坚持独立性原则的前提下，可以依托集团采购平台，充分发挥大宗采购优 势，尽量降低原料采购成本 公司和原材料生产厂家直接协商，选择与有长期竞争力的供应商建立牢固的合作关系，在长期合作的 意向基础上根据市场状况决定交易价格。这样既能稳定长期合作关系，又能有效降低市场波动风险。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 过去的一年，全球经济整体走势疲软，欧美等发达国家经济在量化宽松政策下有所复苏， 多数新兴国家经济增速出现明显下滑。2015年中国经济发展趋势减缓，GDP增速持续下滑， 结构性衰退，各领域分化加剧。由于产业外迁、环保倒逼等因素影响，下游纺织、化纤行业 仍处低潮，加之氨纶行业存在需求增速放缓、产能过剩、产品同质化、行业价格战加剧等问 题，公司围绕既定的经营方针，上下一心、开源节流，产销逆势增长，保持行业领先盈利水 平。 （一）氨纶主业优势进一步加强。在氨纶行业持续低迷的状况下，产品价格大幅下跌， 但公司围绕“瞄准国际标杆、提升品质品牌、抢扩市场份额、促进做大做强”的经营方针，销 量逆势增长，高端差别化产品成功推向市场，在土耳其设立子公司拓展海外市场，利用成本 优势抢占先机，2015年氨纶市场占有率稳步提升。 （二）公司实业投资项目取得新进展。再融资募投项目“年产60,000吨差别化氨纶项目”： 重庆氨纶一期3万吨顺利达产、二期3万吨已进入试生产状态，达产后公司总体产能近12万吨。 重庆氨纶项目的投产使得公司产品结构进一步优化，规模效益进一步扩大，行业优势进一步 加强；辽宁化工苯深加工项目一期工程于2015年6月开始试生产，目前该项目尚处于停产状态。 （三）“产融结合战略”得以实践，公司作为主发起人之一参与筹建的温州民商银行于2015 年3月正式开业，标志着公司在金融领域的布局正式展开，并为公司今后多元化发展奠定坚实 基础。 二、主营业务分析 1、概述 2015年是华峰氨纶面对严峻形势沉着应对、逆势突破的一年，在氨纶行业并未如预期回 暖的背景下，公司经营团队审时度势，内外兼修，注重产品品质提升，研发多种差别化氨纶 产品，提高产品附加值；抢占内陆市场的同时积极布局海外市场，设立海外子公司；持续推 进节能降耗，深化精细化管理，扩大规模成本效益，巩固并扩大公司竞争优势，经营成果值 得肯定。 报告期内，随着募投项目重庆“年产60,000吨差别化氨纶项目”一期工程的投产，公司 总产能达到11.7万吨，规模效益得到确立，同时公司加快产品结构调整，提升差别化产品占 比，重视技术创新与管理，在稳定和扩大高档经编氨纶、黑色氨纶生产和销售的基础上，全 年实现新产品产业化6项，特别是高附加低温易粘合氨纶、酸性易染色氨纶成功产业化，并推 向市场。 公司在需求疲软和产能增加两头压力下，发挥和扩大渠道优势，加强开拓市场和服务， 公司全年氨纶销量逆势增长，市场占有率进一步提升，实现营业收入25.47亿元，较上年增长 7.87%，销量同比上年增长33.42%，资产总额较上年增长21.48％。受氨纶产能过剩、下游需 求低迷等因素影响，氨纶销售价格较上年大幅降低，公司全年实现净利润2.54亿元，较上年 下降38.12%,毛利率较上年减少了5.27个百分点。 随着公司规模的扩大，公司销售费用、管理费用和财务费用比上年均有增加。销售费用 增加55.9%主要是因为销量增长33.42%；管理费用增加了12.3%，主要是福利费、办公费、税 费、交通费、折旧费和其他费用增加；财务费用增加70.8%主要是因为短期借款增加。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,547,361,902.85 100% 2,361,537,482.91 100% 7.87% 分行业 工业 2,547,361,902.85 100.00% 2,361,537,482.91 100.00% 7.87% 分产品 氨纶 2,526,209,175.89 99.17% 2,352,415,052.74 99.61% 7.39% 原材料 21,152,726.96 0.83% 9,122,430.17 0.39% 131.88% 分地区 国内 2,448,093,470.55 96.10% 2,247,584,399.76 95.17% 8.92% 国外 99,268,432.30 3.90% 113,953,083.15 4.83% -12.89% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 2,547,361,902.85 1,874,778,158.76 26.40% 7.87% 16.14% -5.24% 分产品 氨纶 2,526,209,175.89 1,865,371,819.31 26.16% 7.39% 15.64% -5.27% 分地区 国内 2,448,093,470.55 1,806,942,980.47 26.19% 8.92% 17.98% -5.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 工业 销售量 吨 73,319.99 54,954.89 33.42% 生产量 吨 78,766.27 56,003.17 40.65% 库存量 吨 13,301.02 5,343.42 148.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、重庆氨纶“年产6万吨差别化氨纶项目"一期投产使产量增加、库存增加、销量增加。 2、在土耳其设立的华峰对外贸易有限责任公司使外销数量增加，在途物资增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，辽宁华峰与南京帝斯曼东方化工有限公司签署的环己酮供货合同，在辽宁华峰试生产期间，向帝斯曼试验性供货。 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氨纶销售 原材料 1,426,306,213.55 76.08% 1,200,070,846.15 74.34% 18.85% 氨纶销售 人工工资 72,359,210.07 3.86% 56,998,920.12 3.53% 26.95% 氨纶销售 能源动力 223,829,808.66 11.94% 189,385,159.64 11.73% 18.19% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期公司新设2家子公司： 1、公司第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于出资设立境外全资子公司的议案》，公司出资150 万美金在土耳其出资设立华峰对外贸易有限责任公司，出资后公司持有华峰对外贸易有限责任公司100% 的股权，2015年7月开始将华峰对外贸易有限责任公司纳入合并报表范围。 2、根据第六届董事会第三次会议，子公司华峰重庆氨纶有限公司出资设立瑞安市华峰热电有限公司，注 册资本壹亿元人民币，出资后华峰重庆氨纶有限公司持有瑞安市华峰热电有限公司100%的股权，2015年 9月开始将瑞安市华峰热电有限公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 339,792,524.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.44% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 95,292,889.70 3.21% 2 第二名 68,619,903.82 2.31% 3 第三名 62,380,505.30 2.10% 4 第四名 61,944,696.91 2.08% 5 第五名 51,554,529.00 1.74% 合计 -- 339,792,524.73 11.44% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,332,128,126.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.61% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 576,496,844.03 12.81% 2 第二名 241,561,642.66 5.37% 3 第三名 225,042,392.97 5.00% 4 第四名 146,095,048.78 3.25% 5 第五名 142,932,197.65 3.18% 合计 -- 1,332,128,126.09 29.61% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,334,803.32 36,776,197.28 55.90% 销量增加，运输费上升 管理费用 233,232,419.20 207,694,628.69 12.30% 财务费用 40,258,206.59 23,567,088.11 70.82% 短期借款增加，利息支出上升 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 在稳定和扩大高档经编氨纶、黑色氨纶生产和销售的基础上，全年实现新产品产业化6项。高附加值 低温易粘合氨纶开发取得重大成功，完全拥有自主知识产权，打破了主要跨国公司对该领域的垄断，赢得 市场青睐；高附加值酸性易染色氨纶也已实现小批量产业化；超柔经编、高速空包一体机两个重点领域已 有合适新产品打入，并逐步推广；20D高回弹机包袜用氨纶、10D超细旦空包用氨纶等新产品均已投入市 场，产品结构逐步优化。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 170 173 -1.73% 研发人员数量占比 11.65% 12.10% -0.45% 研发投入金额（元） 71,573,006.39 77,319,866.89 -7.43% 研发投入占营业收入比例 2.81% 3.27% -0.46% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,651,087,627.75 1,506,451,045.95 9.60% 经营活动现金流出小计 1,408,819,350.68 793,577,932.09 77.53% 经营活动产生的现金流量净 额 242,268,277.07 712,873,113.86 -66.02% 投资活动现金流入小计 154,456,252.75 55,334,212.10 179.13% 投资活动现金流出小计 1,447,386,688.60 1,278,961,715.68 13.17% 投资活动产生的现金流量净 -1,292,930,435.85 -1,223,627,503.58 5.66% 额 筹资活动现金流入小计 1,979,145,836.50 1,978,754,809.02 0.02% 筹资活动现金流出小计 1,279,142,221.59 1,033,411,553.19 23.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 700,003,614.91 945,343,255.83 -25.95% 现金及现金等价物净增加额 -351,805,370.25 436,006,254.67 -180.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2015年 2014年 同比增减 说明 经营活动现金流出小 计 1,408,819,350.68 793,577,932.09 77.53% 2015年产量增加， 材料采购支付的现 金增加 经营活动产生的现金 流量净额 242,268,277.07 712,873,113.86 -66.02% 2015年产量增加， 材料采购支付的现 金增加 投资活动现金流入小 计 154,456,252.75 55,334,212.10 179.13% 理财产品到期，收 回本金 现金及现金等价物净 增加额 -351,805,370.25 436,006,254.67 -180.69% 经营活动净额减 少，筹资活动净额 减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 投资收益 3,523,019.64 1.11% 公允价值变动损益 0.00 资产减值 22,047,005.89 6.97% 营业外收入 11,782,834.76 3.73% 营业外支出 3,143,797.17 0.99% 公司利润主要来自主营业务 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 162,632,126.97 3.02% 531,837,135.12 12.00% -8.98% 应收账款 443,989,744.80 8.24% 290,033,262.28 6.54% 1.70% 存货 527,879,659.84 9.80% 345,364,841.76 7.79% 2.01% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 402,037,540.18 7.47% 0.00 0.00% 7.47% 固定资产 1,670,512,802.88 31.02% 935,674,754.33 21.11% 9.91% 在建工程 1,021,989,803.33 18.98% 1,224,045,294.53 27.61% -8.63% 短期借款 899,604,210.62 16.71% 279,486,738.30 6.31% 10.40% 长期借款 412,200,000.00 7.65% 390,643,764.00 8.81% -1.16% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 773,890,864.22 450,000,000.00 71.98% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 表日 的进 展情 况 瑞安市 华峰热 电有限 公司 热电 新设 5,000,000.00 100.00% 自筹资 金 无 长期 能源 已取 得营 业执 照 -985.13 否 2015年 09月24 日 www.cninfo.com.cn 华峰对 外贸易 有限责 任公司 氨纶销 售 新设 9,181,050.00 100.00% 自筹资 金 无 长期 氨纶 已取 得营 业执 照 -551,214.59 否 2015年 07月13 日 www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 14,181,050.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -552,199.72 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 非公开发 行人民币 普通股 90,837 23,272.24 89,482.88 0 0 0.00% 1,354.12 存放于本 公司募集 资金专户， 将继续用 于原承诺 投资的募 集资金投 0 资项目 合计 -- 90,837 23,272.24 89,482.88 0 0 0.00% 1,354.12 -- 0 募集资金总体使用情况说明 募集资金总额为916,000,000.00元，扣除发行费用7,630,000.00元，募集资金净额为人民币908,370,000.00元。2015年募 集资金实际使用金额234,979,596.93元，手续费后利息收入2,257,195.74元，扣除手续费后利息收入后使用金额 232,722,401.19元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产60,000吨差别化 氨纶项目 否 100,000 90,837 23,272.24 89,482.88 98.51% 7,092.71 是 否 承诺投资项目小计 -- 100,000 90,837 23,272.24 89,482.88 -- -- 7,092.71 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 100,000 90,837 23,272.24 89,482.88 -- -- 7,092.71 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露 业务备忘录第29号》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将使用不超过人民币9,000万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资 金专用账户。2015年1月19日，公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2015年1月19日至2015年7月19日。因财务人员工作疏忽，导致逾期归还，2015年8月19日归 还2,000万元，2015年8月21日归还7,000万元，截止2015年8月21日，公司已将上述用于补充 流动资金的9,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐 机构和保荐代表人。截至2015年12月31日止，本公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，报告期末不存在上述问题以外的不符合募集资金管理 规定的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华峰重庆氨 纶有限公司 子公司 氨纶生产、 销售 600,000,000.00 2,057,864,179.39 972,758,320.91 560,532,577.38 80,503,436.78 70,927,071.62 辽宁华峰化 工有限公司 子公司 环己酮生 产、销售 100,000,000.00 1,042,827,112.42 35,905,699.82 0.00 -54,307,321.86 -61,406,207.33 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 华峰对外贸易有限责任公司 新设 有利于氨纶产品的出口销售 瑞安市华峰热电有限公司 新设 尚在建设期，对经营业绩无较大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）氨纶行业发展趋势及面临的市场格局 2016年，全球经济复苏乏力，中国经济增速持续下行，国内宏观经济环境更趋复杂，氨纶市场竞争特 别是优势企业间竞争将进一步加剧，行业进入加快洗牌阶段。从需求侧看，因经济下行、严厉环保政策实 施、氨纶下游产业转移，氨纶市场需求量增长明显放缓；从供给侧看，虽然氨纶落后产能停产增多，但优 势企业扩张加速，总体产能继续增长并过剩。 （二）2016年工作思路与方针 面对国内外严峻的经济形势，以及氨纶行业供大于求的新格局，公司董事会将继续审慎决策，及时应 对挑战，有效化解经营风险。董事会将坚持贯彻质量领先、差别化和大客户定制战略，推行全方位聚焦客 户的“同心圆”管理模式，全面对标国际领先氨纶企业，在扩销量、优品质、稳生产、强管理上取得突破性 进展，巩固并扩大公司在国内氨纶行业的领先优势和行业地位。 （三）2016年重点工作任务 一是强化市值导向，制订资本战略。市值管理是推动上市公司实体经营与资本运营良性互动的重要手 段。市值管理的核心是价值创造与股东价值实现，追求可持续的上市公司市值最大化，是一种长效战略管 理机制。市值管理是衡量上市公司价值的尺度，公司将结合主业发展战略，制订并不断完善资本运营战略， 推动上市公司市值不断增长，推动主业更快更好发展，提高上市公司融资能力与影响力。 二是改革和强化营销体系，全力拓展市场。细化市场调研，做准销售计划；组建外贸部门，提升出口 占比；实施销量递增奖励政策，加大营销绩效考核力度；全力拓展重点目标市场，抢占市场份额；做好市 场服务，增强客户黏性；加快销售和市场团队的扩充，提升业务能力。 三是贯彻质量领先战略，确保品质稳定、生产稳定、供货稳定。重点抓好重庆一期工程稳定生产和二 期工程顺利开车；强化质量过程管理、实施产品稳定性提高和品质改善项目；强化质量损失考核、做好生 产调度。 四是贯彻差别化战略，以创新求增效。尽快完善差别化新产品性能，同时继续推进老产品提升和新项 目研发；持续深入开展技术改造创新，加强研究院建设和技术创新管理。 五是提升综合管理水平，确保公司安全、高效、集约运营。保持责任关怀和EHS管理行业领先水平； 推进组织调整，实行管理重心下移；推进计划预算管理；推进信息化数据应用；强化内控制度落实、严格 成本管理。 六是加强团队建设，增强员工队伍创新力和凝聚力。加快人才引进和培养；坚持员工培训常态化和实 效性；大力鼓励员工首创精神；促进企业文化落地升级。 2016年，公司正处于产业转型发展、谋求做强做大的攻坚时期，必须紧抓机遇，齐心协力、逆势突破。 新的一年，董事会将与经营管理团队一道，按照既定的战略部署，全面做好各项工作，带领全体员工共同 奋斗，为“十三五”规划开好局，为实现公司由国内领先向国际领先跨越、成为世界级氨纶龙头企业的梦想 不懈奋斗！ 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月06日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站《公司2015年1月 6日投资者关系活动记录表》 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内实施2014年度利润分配方案，以2014年12月31日公司总股本数838,400,000股为基数，每10股派红股0.5股、现金红 利0.5元（含税），以资本公积每10股转增9.5股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本数738,400,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）， 不以资本公积转增股本。 2、2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本数838,400,000股为基数，每10股派红股0.5股、现金红利0.5元（含 税），以资本公积每10股转增9.5股。 3、2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本数1,676,800,000股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 33,536,000.00 254,126,518.04 13.20% 2014年 41,920,000.00 410,670,242.11 10.21% 2013年 36,920,000.00 276,762,371.74 13.34% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.2 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,676,800,000 现金分红总额（元）（含税） 33,536,000.00 可分配利润（元） 254,126,518.04 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 报告期内实施2015年度利润分配方案，以2015年12月31日公司总股本数1,676,800,000股为基数，每10股派现金红利 0.2元（含税）。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 华峰集团有 限公司;尤小 平;尤小华 华峰集团有 限公司出具 了《避免同业 竞争的承诺 函》，持有发 行人5%以上 股份的自然 人股东尤小 平先生和尤 小华先生分 别出具了《关 于不从事同 2003年11月 30日 长期 履行中 业竞争的承 诺函》，承诺 避免与公司 发生同业竞 争。 华峰集团有 限公司 公司控股股 东华峰集团 有限公司对 2014年非公 开发行股票 的承诺：“认购 华峰氨纶本 次非公开发 行的股票，自 本次发行结 束之日起36 个月内不转 让。” 2014年09月 23日 36个月 履行中 宝盈基金管 理有限公司、 华安未来资 产管理（上 海）有限公 司、工银瑞信 基金管理有 限公司、财通 基金管理有 限公司、北京 世纪力宏计 算机软件科 技有限公司、 南京瑞森投 资管理合伙 企业（有限合 伙） 2014年非公 开发行股票 的除华峰集 团外的其余6 名发行对象 承诺，其认购 的本次非公 开发行股份 自华峰氨纶 本次非公开 发行股份上 市首日起12 个月内不转 让。 2014年09月 23日 12个月 履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 上海华峰超 纤材料股份 有限公司 一、就与华峰 氨纶避免同 业竞争,承诺： 截至本承诺 函签署之日， 本公司未直 接或间接从 2011年01月 31日 长期有效 履行中 事与华峰氨 纶构成竞争 的任何业务； 自本承诺函 签署之日起， 本公司及下 属子公司将 不直接或间 接从事氨纶 产品的生产 和销售。 二、 就与华峰氨 纶减少关联 交易，承诺： 本公司及下 属子公司将 不与华峰氨 纶及其子公 司之间发生 购销商品、提 供劳务等经 常性的关联 交易，尽量避 免发生偶发 性关联交易； 确属必要的 关联交易，须 遵循公平、公 正的原则，严 格执行关联 交易决策程 序，保证交易 价格公允，不 损害双方利 益。 浙江华峰氨 纶股份有限 公司 本公司及下 属子公司将 不直接或间 接从事人造 革合成革（包 括超细纤维 聚氨酯合成 革）的生产和 销售。本公司 2010年12月 16日 长期有效 履行中 及下属子公 司将不与华 峰超纤及其 子公司之间 发生购销商 品、提供劳务 等经常性的 关联交易，尽 量避免发生 偶发性关联 交易；确属必 要的关联交 易，须遵循公 平、公正的原 则，严格执行 关联交易决 策程序，保证 交易公允，不 损害各方利 益。 尤小平、尤小 华、尤金焕、 陈林真、尤小 燕、尤小玲 公司股东、信 息披露义务 人尤小平、尤 小华、尤金 焕、陈林真、 尤小燕、尤小 玲在2014年9 月23日披露 《简式权益 变动报告书》 中承诺：“未来 12个月没有 减持华峰氨 纶股份的计 划。” 2016年09月 23日 12个月 履行完毕： 2015年4月 24日，公司股 东、信息披露 义务人尤小 华先生卖出 本公司股票 294,000股， 该行为违反 了先前承诺。 针对已经发 生的事实以 及公司股份 变动管理中 存在的薄弱 环节，公司及 控股股东华 峰集团有限 公司均高度 重视，并经过 审慎研究后 采取了一系 列处理措施， 以杜绝违规 买卖公司股 票行为的再 次发生。 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新设2家子公司： 1、公司第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于出资设立境外全资子公司的议案》，公司自筹资金 在土耳其出资设立华峰对外贸易有限责任公司，注册资本150万美元，出资后公司持有华峰对外贸易有限 责任公司100%的股权，2015年7开始将华峰对外贸易有限责任公司纳入合并报表范围。 2、根据第六届董事会第三次会议，全资子公司华峰重庆氨纶有限公司自筹资金出资设立瑞安市华峰热电 有限公司，注册资本壹亿元人民币，出资后华峰重庆氨纶有限公司持有瑞安市华峰热电有限公司100%的 股权，2015年9月开始将瑞安市华峰热电有限公司纳入合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 境内会计师事务所报酬（万元） 85 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名 张建新、杨金晓 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司全资子公司重庆氨纶与向公司控股股东华峰集团有限公司所属全资子公司重庆华峰化工有限公司（以下简称 “华峰化工”）采购蒸汽、脱盐水以及污水处理，合同总额不超过人民币4500万元-《关于全资子2015年度日常关联交易的议 案》，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，2015年度实际发生额为15758075.71元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于全资子2015年度日常关联交易的议案、 第五届董事第十八次决议公告 2015年01月07日 www.cninfo.com.cn 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 辽宁华峰化工有限公 司 2013年10 月28日 50,000 2013年11月28 日 26,000 连带责任保 证 5年 否 是 辽宁华峰化工有限公 司 2013年10 月28日 50,000 2015年07月03 日 10,000 连带责任保 证 5年 否 是 华峰重庆氨纶有限公 司 2013年10 月28日 50,000 2014年06月01 日 50,000 连带责任保 证 5年 否 是 华峰重庆氨纶有限公 司 2015年04 月10日 35,880 2015年06月18 日 35,880 连带责任保 证 （未完）  |