[股东会]德力股份:2015年度股东大会会议资料
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015年度股东大会会议资料 2016年04月 议案一 董事会报告 一、概述 2015年公司所在的行业受整体经济下滑的影响较大，虽然在报告期内公司管理层通过扁平化管理、产 品结构调整、市场渠道整合、压缩相关费用等措施来对冲市场环境带来的不利影响，但随着国外产品同类 品牌在国内的价格调整，报告期内公司毛利率下滑明显。报告期内，公司围绕着既定的战略转型方向，参 股了墨麟科技、鹿游科技、武汉唯道等公司，初步建立了从原创动漫、文学IP、手页游研发发行、基于 IP的影视制作等生态周边，公司双主业发展战略初见雏形。 2015年公司实现主营业务收入85,563.13万元，同比降低9.60%；实现利润总额-6,304.48万元，同 比降低1000.74%；归属于上市公司股东的净利润-6,268.99万元，同比降低-753.04%。具体情况如下： 1、销售收入和销售毛利率下降明显 项 目 2015年 2014年 增减变动比例 销售收入（万元） 85,563.13 94,644.44 -9.60% 销售成本（万元） 67,314.47 70,621.14 -4.68% 毛利率 21.33% 25.38% -4.05% 说明： （1）、由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司销售收入较去年同期下降9.60%，销售单价 下降明显，本年度吨玻璃售价5,536.28元/吨，较去年同期降低333.17元/吨，下降5.68%；同时为保持 一定的市场占有率，公司对部分市场产品进行了促销，产品销售毛利率较去年同期下降4.05%。 （2）、受市场等多重因素的影响，公司在2015年度较大幅度的调整了产能、产品结构，为真实反应 公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值和2015年度的经营成果，根据《企业财务会计准则》 和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无 使用计划的固定资产，计提了固定资产减值准备717.77万元。 （3）、公司全资子公司---意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司由于受市场的制约，产品销售单价及 产销率低于预期，本年度实现净利润-1,665.70万元。 （4）、根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整，公司对库存时间较长的存货计提了存货 跌价准备1,775.82万元；受市场经济形势的影响，公司应收账款回收时间较以前有所延长，本期公司计 提了应收账款坏账准备2,124.67万元。 （5）、公司对重大资产重组发生的部分中介机构费用计入了当期损益。 2、存货情况： （1）、本年度公司产品产销量情况如下： 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 154,549.94 161,249.19 -4.15% 生产量 吨 159,082.17 165,367.27 -3.80% 库存量 吨 37,498.28 32,966.05 13.75% 公司本年度产品销售重量154,549.94吨，较去年同期减少6,699.25吨，下降4.15%；由于受市场形 势的制约，期末库存量37,498.28吨，较去年同期增加4,532.23吨，增长13.75%； （2）、期末库存情况 项目 期末账面价值（万 元） 期初账面价值 （万元） 增减变动 变动金额 变动比例（%） 原材料 3,148.31 3,487.66 -339.35 -9.73% 在产品 237.29 500.61 -263.32 -52.60% 库存商品 21,778.42 20,519.05 1,259.37 6.14% 周转材料 1,505.85 1,365.19 140.66 10.30% 发出商品 1,002.31 740.95 261.36 35.27% 委托加工物资 0.02 0.00 0.02 100.00% 合计 27,672.19 26,613.45 1,058.74 3.98% 1）期末存货账面价值27,672.19万元，占资产总额的12.42%，存货期末较期初增加1,058.74万元， 增长3.98%；主要为公司全资子公司---意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司由于受市场的制约，产品销售 单价及产销率低于预期。 2）报告期内公司原材料价格波动不明显，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。 3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成本与可变现 净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。 ①原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。 ②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减 值。 ③包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下： 库龄 包装物计提比例 1年以内 0.00% 1－2年 20.00% 2－3年 50.00% 3年以上 90.00% ④库存商品的减值准备分两部分：A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品（指 该部分产品的库龄，下同）；B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。 a对常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成 本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变 现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价 即资产负债表日的采购单价。 b对常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单 项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当 期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价*（1-销售费用率），销售费用率=（本年 营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入，售价即该库存商品最近月份的售价。 5)对公司的影响及拟采取的对策： ①意德丽塔由于产销不平衡，2015年度存货期末较期初增加2712万元，拖累了公司整体的业绩，也 是造成公司业绩下滑的主要原因之一；公司拟对该子公司的生产配方及产品结构进行调整，将合理利用现 有的产能，降低产品的单位成本，逐步提高销售收入； ②.报告期末公司整体存货较期初增加3.98%，其中库存商品的增加占比最高，公司按会计准则的相关 规定计提了相应的减值准备，是造成公司利润业绩下滑的原因之一；在2016年度公司拟对现有的产品结 构进行进一步的调整，公司2.3万吨高档玻璃器皿生产线募投项目预期将在2016年度投产；公司也将积 极采取多种措施，充分利用电商销售平台、加强与外贸协作公司的渠道合作，进一步扩大产品的销售收入； 在保证生产的情况下合理制定生产计划，缩短产品库存周期，在充分保证目前市场占有率的前提下，逐步 提高产品的销售利润率。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可 行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风险管控力度， 进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。 3、主要客户及供应商情况： （1）、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（万元） 9,869.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.53% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 与本公司关系 销售额（万元） 占年度销售总额比 例 1 客户1 非关联方 3,451.42 4.03% 2 客户2 非关联方 2,098.50 2.45% 3 客户3 非关联方 1,461.68 1.71% 4 客户4 非关联方 1,451.26 1.70% 5 客户5 非关联方 1,406.89 1.64% 合计 -- 9,869.75 11.53% （2）、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（万元） 19,386.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.33% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 与本公司关系 采购额（万元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 非关联方 8,648.70 13.08% 2 供应商2 非关联方 4,018.11 6.08% 3 供应商3 非关联方 2,809.83 4.25% 4 供应商4 非关联方 2,343.86 3.55% 5 供应商5 非关联方 1,566.39 2.37% 合计 -- 19,386.89 29.33% 4、主要设备盈利能力、使用及减值情况： 公司主要设备是各生产车间的大炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力 没有发生变化。报告期内，公司对原有的两座窑炉进行了到期例行检修，在窑炉检修的同时对部分生产工 艺和设备进行了调整，为下一步产品结构调整与优化奠定产能基础。公司募投项目“2.3万吨高档玻璃器 皿项目”设备安装到位，基本完成投产前的相关准备工作。公司参股的中都瑞华顺利取得采矿权证，待完 成后期基础设施建设及相关评审后即可正式开采。报告期内公司组建了针对原有渠道缺口的新渠道业务部 门，进一步拓展渠道的广度与深度。 报告期内由于经济下行压力较大，受市场等多重因素的影响，公司在2015年度内调整了产能、产品 结构，为真实反应公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值和2015年度的经营成果，根据《企 业财务会计准则》和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构 调整导致闲置且无使用计划的固定资产，计提了固定资产减值准备717.77万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 857,577,325.25 100% 947,847,038.17 100% -9.52% 分行业 玻璃及玻璃制品业 857,577,325.25 100.00% 947,847,038.17 100.00% -9.52% 分产品 餐厨用具 204,681,522.30 23.87% 238,446,917.81 25.16% -14.16% 酒具水具 596,327,975.93 69.54% 569,279,172.43 60.06% 4.75% 其他用具 54,621,843.79 6.37% 138,718,344.53 14.64% -60.62% 其他业务 1,945,983.23 0.23% 1,402,603.40 0.15% 38.74% 分地区 华东 320,914,361.91 37.42% 396,449,673.40 41.83% -19.05% 华南 188,035,103.91 21.93% 203,835,098.90 21.51% -7.75% 华北 257,656,807.53 30.04% 240,691,983.20 25.39% 7.05% 国际 89,025,068.67 10.38% 105,467,679.27 11.13% -15.59% 其他业务 1,945,983.23 0.23% 1,402,603.40 0.15% 38.74% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 玻璃及玻璃制品 业 857,577,325.25 674,867,402.73 21.31% -9.52% -4.60% -4.06% 分产品 餐厨用具 204,681,522.30 163,231,169.57 20.25% -14.16% -6.50% -6.53% 酒具水具 596,327,975.93 467,597,701.09 21.59% 4.75% 8.98% -3.04% 其他用具 54,621,843.79 42,315,807.77 22.53% -60.62% -58.73% -3.55% 其他业务 1,945,983.23 1,722,724.30 11.47% 38.74% 44.07% -3.27% 分地区 华东 320,914,361.91 251,863,460.91 21.52% -19.05% -13.94% -4.66% 华南 188,035,103.91 145,341,952.65 22.70% -7.75% -2.48% -4.18% 华北 257,656,807.53 201,023,542.60 21.98% 7.05% 13.98% -4.74% 国际 89,025,068.67 74,915,722.27 15.85% -15.59% -15.01% -0.58% 其他业务 1,945,983.23 1,722,724.30 11.47% 38.74% 44.07% -3.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 154,549.94 161,249.19 -4.15% 生产量 吨 159,082.17 165,367.27 -3.80% 库存量 吨 37,498.28 32,966.05 13.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃及玻璃制品 业 原材料 192,823,419.32 28.57% 173,769,421.95 24.56% 4.01% 玻璃及玻璃制品 业 燃料 126,447,890.87 18.74% 143,000,690.40 20.21% -1.47% 玻璃及玻璃制品 业 人工工资 103,987,572.65 15.41% 111,855,886.00 15.81% -0.40% 玻璃及玻璃制品 业 折旧 61,158,429.01 9.06% 44,948,515.07 6.35% 2.71% 玻璃及玻璃制品 业 其他 188,727,366.58 27.97% 232,636,851.49 32.89% -4.92% 玻璃及玻璃制品 其他业务 1,722,724.30 0.26% 1,195,771.00 0.17% 0.09% 业 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐厨用具 原材料 46,765,730.08 6.93% 42,958,561.34 6.07% 0.86% 餐厨用具 燃料 30,654,813.65 4.54% 35,352,042.16 5.00% -0.46% 餐厨用具 人工工资 25,219,215.70 3.74% 27,652,551.79 3.91% -0.17% 餐厨用具 折旧 14,837,713.31 2.20% 11,111,986.91 1.57% 0.63% 餐厨用具 其他 45,753,696.83 6.78% 57,511,525.00 8.13% -1.35% 餐厨用具 小计 163,231,169.57 24.19% 174,586,667.20 24.68% -0.49% 酒具水具 原材料 133,934,210.31 19.85% 105,580,423.48 14.92% 4.93% 酒具水具 燃料 87,846,168.52 13.02% 86,885,674.60 12.28% 0.74% 酒具水具 人工工资 72,230,564.65 10.70% 67,962,427.91 9.61% 1.09% 酒具水具 折旧 42,474,208.77 6.29% 27,310,232.16 3.86% 2.43% 酒具水具 其他 131,112,548.84 19.43% 141,347,637.70 19.98% -0.55% 酒具水具 小计 467,597,701.09 69.29% 429,086,395.85 60.66% 8.63% 其他用具 原材料 12,123,478.93 1.80% 25,230,437.13 3.57% -1.77% 其他用具 燃料 7,946,908.70 1.18% 20,762,973.64 2.94% -1.76% 其他用具 人工工资 6,537,792.30 0.97% 16,240,906.30 2.30% -1.33% 其他用具 折旧 3,846,506.93 0.57% 6,526,296.00 0.92% -0.35% 其他用具 其他 11,861,120.91 1.76% 33,777,688.79 4.77% -3.01% 其他用具 小计 42,315,807.77 6.27% 102,538,301.86 14.49% -8.22% 其他业务 1,722,724.30 0.26% 1,195,771.00 0.17% 0.09% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期将国金天睿纳入合并范围。 2014年5月16日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与国金纵横合作发起设立国金天睿。按照约定， 公司应出资24,750.00万元，占出资总额的99%，为有限合伙人；国金纵横出资250.00万元，占出资总额的1%，为普通合 伙人。国金天睿的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014年公司实际出资3,500.00万元，国金纵横实际出资35.35 万元。2014年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014年本公司对国金天睿的3,500.00 万元投资作为可供出售金额资产进行核算，国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期国金天睿明 确的投资方向，并且完成了对鹿游科技有限公司、四九游、星艾网络等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司 拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公 司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关”控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新 增纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 98,697,484.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.53% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 34,514,197.93 4.03% 2 客户2 20,985,026.46 2.45% 3 客户3 14,616,823.49 1.71% 4 客户4 14,512,579.42 1.70% 5 客户5 14,068,856.82 1.64% 合计 -- 98,697,484.12 11.53% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 193,868,878.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.33% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 86,486,958.40 13.08% 2 供应商2 40,181,063.66 6.08% 3 供应商3 28,098,291.49 4.25% 4 供应商4 23,438,643.68 3.55% 5 供应商5 15,663,921.37 2.37% 合计 -- 193,868,878.60 29.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 66,879,692.29 76,088,813.48 -12.10% 本期销售费用较上期下降12.10%，主 要由于本期运费减少、人员工资下降 及公司宣传费、促销费下降所致。 管理费用 114,011,757.22 128,469,950.98 -11.25% 本期管理费用较上期下降11.25%，主 要系本期研发支出及中介机构费用 减少所致。 财务费用 13,520,141.50 20,568,977.93 -34.27% 财务费用本期较上年同期减少704.88 万元，降低34.27%，主要系本期银行 贷款减少，且目前银行贷款均采用基 准利率，致使利息支出减少所致。 所得税费用 -309,942.76 -2,586,927.91 88.02% 所得税费用本期较上年同期增加 227.7万元，增长88.02%，主要系本 期所得税费用-应交所得税费用同比 减少335.18万元，所得税费用-递延 所得税费用同比增加562.88万元，以 及高新技术企业资格到期，不再继续 申请，所得税税率由15%变更为25% 所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 目的及目标 本年度进展 对未来发展的影响 1 新型玻璃 料道着色 技术研究 与开发 本项目主要是针对玻璃器皿 料道着色釉料称量系统及送 料机构、着色釉料冷却机构 及冷却系统等研发解决上述 缺陷来确保产品质量稳定与 提高成品率。 1、项目已完成机械部分和电气系统部 分设计与论证、进入设备零件的定型、 制作和采购。 2、已申报3项专利。分别为“玻璃器皿 釉料称量系统及送料机构”、“ 玻璃器皿 着色釉料冷却系统”、“ 玻璃器皿着色系 统着色釉料冷却机构”。 玻璃料道釉料称量系统及送料机 构，可以根据系统设置来控制玻璃 器皿着色材料的定量控制，称量效 果好。着色釉料冷却机构和冷却系 统设计分离器，可以很好的分离釉 料中的灰尘及释放驱动釉料的气 体，极大的提高了产品质量和工作 效率。新型玻璃料道着色技术项目 的研发成功，将使着色玻璃的产品 整体质量和成品率上了新台阶，在 行业里将起到引领作用。 2 日用玻璃 现阶段，无论是玻璃器皿 1、项目已完成机械部分和电气系统结 1、该工艺设计新颖独特，结构合 器皿热端 机械手研 究与开发 压制和吹制生产工艺中，玻 璃成型和后加工每道工序很 多是手工操作，效率低下。 而且玻璃器皿生产行业一直 存在着能耗大、生产效率低、 工人劳动环境差等问题，装 备现代化是促进玻璃器皿行 业高新化的基础。本项目研 发的机械手装置就是基于公 司玻璃压制和吹制生产线自 动化设备的研发与配套，以 取代人工操作完成玻璃器皿 加工热端移杯搬运过程为最 终目的。 构设计与论证、进入设备零件的定型、 制作和采购过程阶段。 2、已申报2项专利。分别为“玻璃产品 翻转机械手装置”、“ 玻璃产品取出机械 手装置”。 理，易于制造，能有效提高吹泡机 的生产效率，并能与吹泡机、自动 爆口机、压机、输杯机、推杯机等 匹配，实现自动化流水线生产。机 械手代替了人工钳杯，节约了人力 成本。 2、实现自动化机械传递，为公司 的全面技术升级打下了良好的基 础。取杯、搬运机械手的研发成功， 不仅提高机械自动化水平，推动行 业的科技进步水平，同时对于改善 工人劳动环境，提高企业生产效 率，提高经济效益有着举足轻重的 作用。 3 日用玻璃 窑炉全自 动控制系 统技术研 究与开发 本项目主要研发全煤气发生 炉玻璃窑炉控制系统。包括 熔化温度自动控制、二次风 自动控制、玻璃液面自动控 制、换向自动控制、窑炉压 力自动控制等。利用全自动 化控制技术实现玻璃窑炉生 产的有效操作和控制有着很 重要意义。 1、项目已完成控制系统及机械部分和 电气系统部分设计与论证、设备零件 的定型、制作和采购过程，进入调试 阶段。 2、获得煤气发生炉系统程序编程操作 系统。 3、已申报1项专利。 日用玻璃窑炉全自动控制系统自 动化程度较以前煤气发生炉控制 上有大幅度提高。窑炉所有运行参 数都可以在人机界面上进行监控、 修改，方便操作人员的操作。因此 技术研发成功将解决目前日用玻 璃行业燃煤窑炉一直采用的简单 仪表控制的落后局面，为提升产品 质量，提高生产效率、降低能源消 耗和人工成本具有重要价值。 同时自动化控制的玻璃窑炉，将使 工业化与信息化有效融合，助推公 司两化融合建设。 4 玻璃随行 杯关键技 术研究与 开发 本项目主要是研发随行 杯成型搅拌系统与产品器型 设计。通过研发成型搅拌系 统关键技术提高随行杯成型 质量，同时开发新颖实用、 差异化和个性化产品器型来 满足市场需求。 1、项目已完成成型搅拌系统机械部分 和电气系统部分设计与论证、设备零 件的定型、制作和采购过程，进入试 验阶段。 2、完成样品设计及试验样品 3、目前已申报3项专利。分别为“随行 杯成型搅拌系统”、和“随行杯”外观专 利。 1、随行杯成型搅拌系统解决了随 行杯成型时出现的玻璃条纹、气泡 等质量问题，将提高成品率3%。 2、玻璃随行杯，在水及饮料存储 卫生、耐热性能及材料透明度、强 度、密封性、安全性等方面，均优 于目前市场上使用的塑料产品，同 时其差异化、个性化的新颖外形设 计、便携实用及多色彩的搭配将受 到不同消费人群的喜爱，因此市场 前景非常广阔。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 158 222 -28.83% 研发人员数量占比 5.91% 12.35% -6.44% 研发投入金额（元） 18,038,197.01 32,180,957.67 -43.95% 研发投入占营业收入比例 2.10% 3.40% -1.30% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 781,255,205.79 921,682,564.68 -15.24% 经营活动现金流出小计 731,567,425.72 845,980,360.06 -13.52% 经营活动产生的现金流量净 额 49,687,780.07 75,702,204.62 -34.36% 投资活动现金流入小计 151,422,091.80 181,367,807.96 -16.51% 投资活动现金流出小计 323,458,130.53 369,937,244.39 -12.56% 投资活动产生的现金流量净 额 -172,036,038.73 -188,569,436.43 8.77% 筹资活动现金流入小计 390,414,176.77 557,000,000.00 -29.91% 筹资活动现金流出小计 414,020,849.00 374,980,934.06 10.41% 筹资活动产生的现金流量净 额 -23,606,672.23 182,019,065.94 -112.97% 现金及现金等价物净增加额 -146,414,192.36 68,574,017.73 -313.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,601.44万元，降低34.36%，主要受以下因素的共同影响所致： （1）随着整体经济的持续低迷，公司产品销售收入及销售量的下降，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期 减少10,966.85万元，降低12.66%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加129.54万元，增长52.48%；本期收到的利息收 入、保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少3,205.42万元，下降60.23%， 致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少14,042.74万元，下降15.24%。 （2）因部分窑炉处于改造期且天然气价格下调，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少12,569.24 万元，降低25.00%；因受市场经济形势的持续影响，销售收入较上年同期减少，利润总额下降，本期“支付的各项税费” 较上年同期减少2,546.19万元，降低31.26%；因支付2014年11月份工资及人工成本的上涨，本期 “支付给职工以及为职 工支付的现金”较上年同期增加1,234.70万元，增长7.11%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加2,439.44 万元，增长27.73%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少11,441.29万元，降低13.52%。 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,653.34万元，增长8.77%，主要受以下因素的共同影响所致： （1）因处置东阳派格的股权，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加6,005.11万元，增长100.00%；本期“处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少0.12万元，下降23.61%；本期“取得投资收益收到的现 金”较上年同期增加75万元，增长33.3%；公司使用闲置募集资金购买的理财产品较上年同期减少，本期“收到其他与投资 活动有关的现金”较上年同期减少9,074.56万元，下降50.66%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少2,994.57万元， 下降16.51%。 （2）因受市场经济形势的影响，公司在满足现有产能的基础上放缓了对新建项目的投资，本期“购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少4,747.91万元，下降37.7%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少2,600万 元，下降10.79%；为提高资金使用效率，使用闲置募集资金购买理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年 同期增加2,700万元，增长900%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少4,647.91万元，下降12.56%。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少20,562.57万元，下降112.97%，主要受以下因素的共同影响所致： （1）因公司将闲置募集资金补充永久性流动资金，缓解了公司流动资金需要，本期“取得借款收到的现金”较上年同期 减少16,700万元，下降29.98%；本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加41.42万元，增长100%；致使本期“筹资活动 现金流入”较上年同期减少16,658.58万元，下降29.91%。 （2）因向金融机构的贷款到期，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加4,110万元，增长11.69%；因向金融机构 的贷款减少且目前银行贷款均采用基准利率，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少206.01万元， 下降8.81%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加3,903.99万元，增加10.41%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）净利润调节为经营活动现金流量 项 目 本期金额 上期金额 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -62,734,881.41 9,586,132.08 加：资产减值准备 56,085,789.94 26,748,020.87 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 81,443,125.86 76,506,114.17 无形资产摊销 2,739,358.29 2,730,593.53 长期待摊费用摊销 270,464.16 274,854.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） 3,752.54 36,506.58 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 20,247,905.55 25,257,428.78 投资损失（收益以“－”号填列） -5,512,896.53 -21,072,098.51 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,444,985.36 -9,073,820.11 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -27,347,970.58 -47,733,233.36 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -42,221,999.66 -38,693,387.61 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 30,160,117.27 51,135,093.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 49,687,780.07 75,702,204.62 本年度经营活动产生的现金流量净额为4,968.78万元，实现的净利润为-6,273.49万元，两者差异较大的原因：资产折 旧摊销、减值准备的计提、财务费用以及经营性应付的增加调增经营活动现金流量，存货的增加、经营性应收增加调减经营 活动净流量，综合调增11，242.27万元，调整后经营活动净流量为4,968.78万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例(绝 对值) 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,512,896.53 8.74% 主要为取得的投资收益以及收到 的对商业银行投资的分红。 否 资产减值 57,328,411.45 90.93% 资产减值损失本期较上年同期增 加3,057.53万元，增长114.29%， 主要系本期根据对未来市场形势 变化的判断及产品结构的调整， 公司对库存时间较长的存货计提 的存货跌价准备较上年同期增加 1,387.72 万元；同时受市场经济 形势的影响，公司应收账款回收 时间较以前有所延长，本期公司 计提的应收账款坏账准备较上年 否 同期增加1,005.00万元；以及受 市场等多重因素的影响，公司在 2015年度较大幅度的调整了产 能、产品结构，为真实反应公司 截止2015年12月31日的财务状 况、资产价值和2015年度的经营 成果，根据《企业财务会计准则》 和企业会计政策的规定，公司对 暂无改造计划、无法继续使用的 玻璃窑炉和因产品结构调整导致 闲置且无使用计划的固定资产， 计提的固定资产减值准备较上年 同期增加664.80万元所致。 营业外收入 6,488,996.60 10.29% 主要为本年度公司收到的政府补 等 否 营业外支出 1,147,898.50 1.82% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 342,661,502.05 15.37% 455,715,583.97 20.08% -4.71% 应收账款 255,319,853.82 11.46% 268,626,753.92 11.84% -0.38% 存货 276,721,934.69 12.42% 266,134,521.60 11.73% 0.69% 长期股权投资 120,078,310.13 5.39% 210,709,194.40 9.28% -3.89% 固定资产 582,845,071.50 26.15% 630,808,117.96 27.80% -1.65% 在建工程 138,024,554.24 6.19% 125,130,579.76 5.51% 0.68% 短期借款 320,000,000.00 14.36% 380,000,000.00 16.74% -2.38% 长期借款 96,080,000.00 4.31% 55,400,000.00 2.44% 1.87% 可供出售金融资 产 233,800,000.00 10.49% 62,800,000.00 2.77% 7.72% 应付账款 162,477,951.82 7.29% 173,880,320.87 7.66% -0.37% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 185,000,000.00 236,000,000.00 -21.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 安徽凤阳 农村商业 银行股份 有限公司 银行业务 增资 5,000,000.00 9.79% 自有 资金 无 9999-12-31 无 已完成 否 - - 深圳墨麟 科技股份 有限公司 基于自主研 发的2015 网页游戏引 擎开发各类 精品网页游 戏 增资 60,000,000.00 2.00% 自有 资金 无 9999-12-31 无 已完成 否 2015年07 月13日 巨潮资讯网 上海鹿游 网络科技 有限公司 从事网络技 术及计算机 技术领域内 的技术开 发、计算机 系统集成， 网络工程， 动漫设计， 创意服务 增资 40,000,000.00 10.00% 自有 资金 无 9999-12-31 无 已完成 否 2015年07 月13日 巨潮资讯网 上海星艾 网络科技 有限公司 以视频直播 为主要载体 的陌生人交 友社区 增资 7,500,000.00 7.50% 自有 资金 无 9999-12-31 无 已完成 否 北京若森 数字科技 有限公司 制作、发行 动画片，电 视综艺，专 题片；互联 增资 33,500,000.00 10.00% 自有 资金 无 9999-12-31 无 已完成 否 网信息服 务；利用信 息网络经营 游戏产品 成都趣乐 多科技有 限公司 从事网络游 戏的发行及 运行 增资 30,000,000.00 10.00% 自有 资金 无 9999-12-31 无 已完成 否 2015年08 月10日 巨潮资讯网 东阳派格 华创影视 传媒有限 公司 制作、复制、 发行：电视 剧 增资 9,000,000.00 30.00% 自有 资金 无 9999-12-31 无 处置中 2,438,561.48 否 巨潮资讯网 合计 -- -- 185,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 2,438,561.48 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 公开发行 股票 58,763.09 0 58,423.4 0 3,500 5.96% 1,063.52 公司尚未 使用的募 集资金存 储于募集 资金专户 中 1,063.52 2013 非公开发 51,743.39 1,825.59 45,603.27 0 34,338.01 66.36% 8,219.99 公司尚未 售人民币 普通股股 票 使用的募 集资金存 储于募集 资金专户 中,用于募 投项目资 金的支付 合计 -- 110,506.48 1,825.59 104,026.67 0 37,838.01 72.32% 9,283.51 -- 1,063.52 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的 批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为人民币633,600,000.00元，扣 除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全 部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。根据公司股东大会决议、公 司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票(A股）5,155.07 万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为 人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集 资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632 号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。为了规范募 集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份 有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资金，公司于2011年4月19日分 别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股 份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协 议》；公司于2013年3月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构变更为国海证券股份有限公司， 保荐人变更为方书品、汪艳。公司于2013 年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议。公司于2014年9月29日，第 二届董事会第二十二次会议，通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意注销中信银行股份有限公 司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户，该专户为公司超 募资金的存放与使用，不得用作其他用途。2014年10月27日，公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司签 署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异；对非公开发行募集资金，公 司在2013年8月28日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳支行、在2013年9月5日分别与 国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司 吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深 圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015年9月23日，公司与国海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司 蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方 监管协议范本不存在重大差异。根据《募集资金专户存储协议》，公司分别在中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽 商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、华夏银行 合肥分行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户；分别在中国建设银行股份有限公司凤阳支行（2 个账户）、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行（2个账户）、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴 小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行开立银行账户作为公司非发行股票募集资金的专用账户。根据《募集资金三方 监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或 募集资金净额的5.00%之间确定）的，上述各银行应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。2015年 度公司募集资金使用情况如下：（1）首次公开发行募集资金的使用：① 募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金 额：265,120,000.00元；截止2015年12月31日累计利息收入：2,505,869.36元；公司实际从募集资金专户转出资金： 267,625,869.36元（含置换募投项目前期投入资金：82,459,361.62元），其中用于募集资金项目投资：185,166,490.34 元； 截止2015年12月31日用于存放募投项目募集资金的账户已销户。 ② 超募资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00 元；截止2015年12月31日累计利息收入：4,732,362.31元；公司实际从超募资金转出的资金：316,608,076.66元，其中 用超募资金永久性补充流动资金55,000,000.00元；用超募资金设立子公司投资167,000,000.00元；用超募资金归还银行贷 款75,000,000.00元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项：19,608,076.66元，截止2015年12月31日， 用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行已销户。③ 截止2015年12月31日首次公开发行募集资金余额 10,635,185.65元。（2）非公开发行募集资金的使用：① 非公开发行募集资金净额为517,433,929.30元，截止2015年12 月31日利息收入：20,798,719.62元（含理财产品收益9,110,904.11元）；公司实际从超募资金转出的资金： 456,032,741.42 元，其中用于置换募投项目前期投入资金：36,382,867.04元（其中“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶 质高档玻璃酒具生产线（二期）”项目置换前期投入资金18,060,000.00元；“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台”项 目置换前期投入资金2,128,545.88元；“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置换前期投入资 金16,194,321.16元）；支付“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿”项目进口设备款项、关税、运费 合计：73,810,234.30元；支付手续费37,274.48元（包含2.3 万吨高档玻璃器皿手续费36,607.98元)；永久性补充流动资 金345,802,365.6元（含利息收入）。② 截止2015年12月31日非公开发行募集资金余额82,199,907.50元。截止2015年 12月31日，募集资金专户总余额92,835,093.15元。公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至2015年12月 31日公司尚未使用的募集资金总余额为92,835,093.15元（包括利息收入）。其中首次公开发行募投项目募集资金余额0.00 元，超募资金余额10,635,185.65元，非公开发行募投项目募集资金余额82,199,907.50元，将用于募投项目款项的支付。 经2014年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止2013年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永 久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期） 项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金34,338.01万元（包 括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到2015年12月31日，已从募集资金账户转 入自用资金账户34,580.24万元（包括利息收入）用作永久性补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3.5万吨高档玻璃 器皿生产线 否 18,287 18,287 18,536.47 101.36% 2012年 07月31 日 627.31 否 否 玻璃器皿生产线技术 改造项目 否 8,225 8,225 8,260.47 100.43% 2012年 10月31 日 否 否 年产2.3万吨高档玻璃 器皿项目 否 16,655.47 16,655.47 1,825.59 9,004.12 54.06% 2016年 03月31 日 否 是 意德丽塔（滁州）水晶 玻璃有限公司年产三 千万只晶质高档玻璃 酒具生产线（二期）项 目 是 28,902.74 28,902.74 1,806.06 6.25% 2015年 02月28 日 否 是 上海施歌实业有限公 司联采商超营销平台 项目 是 8,054.6 8,054.6 212.86 2.64% 2015年 02月28 日 否 是 承诺投资项目小计 -- 80,124.81 80,124.81 1,825.59 37,819.98 -- -- 627.31 -- -- 超募资金投向 滁州德力晶质玻璃有 限公司（意德丽塔（滁 州）水晶玻璃有限公 司） 否 13,000 13,000 13,000 100.00% 2013年 06月30 日 -1,665.7 否 否 工业储备用地并建设 仓储基地 否 4,500 2,500 0.01 1,960.81 78.43% 2016年 06月30 日 否 否 安徽施歌家居用品有 限公司 否 3,700 3,700 3,700 100.00% 2014年 12月31 日 否 否 浙江德力水晶玻璃有 限责任公司 是 1,500 否 是 凤阳德祥新材料有限 公司 是 2,500 否 是 归还银行贷款（如有） -- 7,500 7,500 7,500 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,500 5,500 5,500 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 38,200 32,200 0.01 31,660.81 -- -- -1,665.7 -- -- 合计 -- 118,324.81 112,324.81 1,825.6 69,480.79 -- -- -1,038.39 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注：1. 公司募投项目年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线于2012年7月份正式投入使用，截止2015 年12月31日，该项目收益未能达到公司预期主要影响因素如下： ①模具投入，由于该项目的产品 为公司产品的升级，产品生产所需的模具具有不可替代性， 2015年度该项目涉及的模具投入金额 为268.4万元；而我公司采用的模具摊销方法为一次摊销法，致使当期成本费用较高；②设备折旧， 该项目的设备大多为进口设备，设备原值较高；由于公司的生产特性，设备长期处于高温、震动、 强酸碱腐蚀已经超强度使用，根据《企业所得税实施条例》第九十八条的有关规定，对该项目的玻 璃熔炉、退火炉采用双倍余额递减法进行折旧；当期设备的折旧额为1,666.95万元，致使当期成本 费用较高；③产品完善，该项目作为公司不断推出新产品的项目，产品系列周期性，公司为了利用 原有销售渠道的基础上拓展商超等市场，并为保持市场份额，由于经济下滑及餐饮业消费低迷对产 品销售价格的制约，做了部分产品促销，导致毛利率下降所致。2. 玻璃器皿生产线技术改造项目于 2012年10月底全部完工，正式投入使用；该项目前期收益未能达到公司预期的主要原因为受市场 环境低迷的影响，以及随着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额，在经济下滑及餐饮业 消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分产品促销导致毛利率下降所致。原募集资金投资的玻璃 器皿生产线技术改造项目，后期已陆续使用自有资金进行大修理，项目状态又发生变化，故募集资 金项目使用效益无法进行有效分析。3..公司“年产2.3万的高档玻璃器皿项目”截止2016年1月10 日已经点火成功，因此该项目未达到计划进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 经2014年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议通 过，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期） 项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资 金34,338.01万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015年12月31日，已从募集资金账户转入自用资金账户34,580.24万元（包括利息收入）用作补（未完）  |