[年报]通源石油:2015年年度报告摘要
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-053 西安通源石油科技股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 通源石油 股票代码 300164 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志坚 王红伟 办公地址 西安市高新区科技二路70号软件园唐乐 阁D301室 西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁 D301室 传真 029-87607465 029-87607465 电话 029-87607465 029-87607465 电子信箱 investor@tongoiltools.com investor@tongoiltools.com 二、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务介绍 公司以油田增产关键技术复合射孔技术的研发、推广为核心主业，上市后通过业务拓展和业务整合， 业务范围已涵盖油田勘探开发中的钻井、射孔、完井压裂等多个领域，市场覆盖已经涉及到北美和中亚等 多个国家，是一家具有技术优势和影响力的国际化油田服务企业。 公司作为我国复合射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者，致力于推进射孔研发、生产、 销售、服务的一体化模式建立。随着公司战略布局的不断深化，公司钻井服务、压裂等完井服务所包含的 一体化油田服务业务已经成为公司的重点和方向。此外，公司也在积极采用包括并购在内的其他途径寻求 更大发展。 报告期内，公司完成了对APS的收购。通过本次收购，有利于公司通过APS实现复合射孔产品在美国的 推广，有益于公司通过APS实现统一的跨国采购平台，降低采购成本，增强协同效应。 （二）行业发展状况 1、并购实现“一体化”是行业企业的必然选择 油服行业呈现一定的周期性，主要受经济周期及国际原油价格的影响。一体化战略即通过兼并、重组、 整合等方式，打通油服技术产业链，扩大业务经营范围与深度，综合提高产品、市场、服务水平，提升公 司整体竞争力，一定程度上抵抗周期性给企业经济带来的负面影响。 根据国际油气巨头的发展路径，并购具有技术优势、人才优势、市场优势的行业内优秀企业，是企业 实现迅速发展壮大的成功经验和必然选择。如哈里伯顿在设立之初仅从事固井业务，其后历经无数次并购、 收购、整合，目前已形成包括测井、钻井、固井、综合钻井、综合地震、油藏管理和综合项目管理等全产 业链的能源技术服务能力的油气田服务公司。仅2014年我国油服上市公司中就有10家筹划了重大资产收购 事项，借力资本市场，推动公司一体化进程。 油气技术服务业务范围较广，仅仅依靠单一产品或服务的内生增长，难以实现油气技术服务业务的产 业链覆盖，对外并购是油服企业提升一体化能力的快车道，可以通过并购优势技术企业快速赢得市场，取 得优秀的团队，经过整合后，发挥各项业务的协同效应、互补效应，为公司整体业务的发展创造良好的条 件。 尤其是在低油价常态下，具备一体化服务能力的综合性油服公司将逐渐凸显优势：一方面，通过利用 自身优势，整合有利资源，可以为油田提供更加专业的个性化增产解决方案；另一方面，通过提供一体化 大包技术服务，通过集成化作业发挥各项业务的协同效应、互补效应，整体上降低油田开发成本，保证在 低油价环境下拥有更加合理的利润空间。 2、非常规油气田服务行业助推油服行业发展 针对我国石油资源匮乏、供需矛盾日益加剧的现状，国家十二五规划提出发展非常规油气开发。我国 的非常规油气资源较为丰富，根据国家页岩气十二五规划，仅页岩气可采资源量就达到25万亿立方米，超 过常规天然气可采量。2011年我国天然气产量约980亿立方米，其中非常规气（主要包括页岩气和致密气） 仅占29%，未来发展空间巨大。随着《国民经济与社会发展“十二五”规划》、《石油和化学工业“十二 五”发展指南》、《页岩气发展规划（2011-2015年）》、《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规 划》等相关规划文件陆续出台，非常规油气开发已作为我国未来油气资源开发的重点方向。 非常规油气资源是指不能用常规方法和技术手段进行勘探开发的油气资源，主要包括油砂、页岩天然 气、页岩石油和深海石油等。我国目前尚处于非常规油气开发的初级阶段，无论从页岩气、煤层气的储量 规模和能源战略需求来看，都有着巨大的空间，如果非常规油气跨越勘探阶段，进入开发环节，将会对我 国油田服务领域带来巨大的增长空间和潜力。 3、国际化是我国油服企业发展的必然趋势 近年来，我国油企更加积极的寻找、参与海外项目，除了三大油企集团外，民企对外投资权益也快速 增长，截至2014年末，我国逾20家油企对海外投资当中，超过10家为民营企业，海外投资额亦达到18.5亿 美元。民企的海外投资主要动因包括：一方面，通过并购获得先进技术与经验，拉长产业链条，占领更多 海外市场资源；另一方面，通过并购谋划企业转型。 同时，“一带一路”战略推动中国油气向中亚等油气资源丰富地区发展，能源丝绸之路是“丝绸 之路经济带”建设的先导工程，油气合作是能源丝绸之路建设的重点，未来我国将参与更多的中亚地区油 田区块的开发，必将促进我国油服相关行业在中亚地区的开拓与发展。 （三）行业周期性、区域性或季节性特征 1、周期性 油服企业的收入主要来自于石油公司的资本支出，因此油服行业周期一般滞后于国际油价走势。自 2000年至2013年，国际石油公司在油服方面的资本性支出呈现逐年上升态势，能够一定程度上平抑国际油 价波动对于油服行业的影响，即油价波动幅度远远高于石油公司资本支出波动幅度，但从大行业走势上来 看，依然遵循国际油价的周期性波动规律。但值得注意的是对于单一技术或领域的油服设备及服务提供企 业，周期性的油价波动对其影响大于油服行业整体波动幅度。 2、区域性 从全球范围看，油气田服务的市场区域性特征均较为明显，重点集中于油气勘探和开采的聚集区。全 球范围内主要集中于美国、俄罗斯、中国、中东、拉美等重点油气产出国和地区。 由于我国石油产量主要来自东北和西北地区，天然气产量主要来自中西部地区的四川、塔里木和鄂尔 多斯等三大盆地，因此，我国的油气田服务市场也主要分布在这些区域。 3、季节性 油气田服务行业本身不存在明显的季节性特征，但由于涉及服务内容众多，各项工作在具体的作业过 程中会因时、因地产生一定的季节性特征。由于我国石油天然气资源分布广，而且油气田通常建立在环境 比较恶劣的地区，因此石油天然气勘探开发业务受到季节、气候的影响较大，业务的季节性较为明显。大 致规律是第一季度受天气寒冷的影响，勘探开发业务量较少，第二季度略有上升，大量业务集中在第三和 第四季度。 （四）公司的行业地位 公司作为一家专业化油服企业，自成立以来依托于领先的复合射孔技术和爆燃压裂技术，坚持不懈推 动技术创新、推广和企业发展，发展成为我国复合射孔技术研发和产品推广的领先企业和爆燃压裂技术的 倡导者，并通过自身研发及对外并购，逐步拓展和完善公司产业链。目前公司已发展为以射孔、爆燃压裂 等为依托的增产技术服务，钻井、定向、泥浆等为依托的一体化服务，压裂工具、压裂液、压裂解决方案、 快钻桥塞等为依托的压裂一体化服务企业，最终发展成为国际化的综合性油服企业集团是公司的战略方向 和目标。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增 减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 635,590,121.68 394,149,391.95 1,020,585,089.50 -37.72% 366,792,642.54 613,255,232.83 归属于上市公司股东的净利 润 -46,438,132.14 11,900,161.27 42,602,383.38 -209.00% 32,540,826.31 29,718,126.16 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -48,333,803.59 9,119,015.29 37,292,412.92 -229.61% 21,577,772.83 19,265,163.91 经营活动产生的现金流量净 额 197,633,293.17 -39,731,431.02 60,789,777.92 225.11% -82,442,506.69 -94,762,221.15 基本每股收益（元/股） -0.11 0.03 0.11 -200.00% 0.09 0.07 稀释每股收益（元/股） -0.11 0.03 0.11 -200.00% 0.09 0.07 加权平均净资产收益率 -3.19% 1.01% 3.18% -6.37% 2.77% 2.53% 2015年末 2014年末 本年末比上年 末增减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 2,024,497,505. 1,701,057,197. 2,353,489,058. -13.98% 1,530,395,217. 2,051,695,881. 75 10 75 10 67 归属于上市公司股东的净资 产 1,305,656,987.61 1,175,495,926.95 1,356,125,223.62 -3.72% 1,175,592,668.95 1,324,132,055.00 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于2015年2月4日收到证监会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张国桉等发行股份购买资产的批复》(证监 许可【2015】198号)文件，核准本公司向张国桉发行22,441,606股股份、向蒋芙蓉发行2,493,511股股份，购买其合计持有 的华程石油100%股权。本次交易的交易对方张国桉是本公司控股股东和实际控制人，本次交易前，华程石油与本公司共同 持有APS67.5%股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有华程石油100%股权，间接控制APS67.5%股权，华程石油以及 APS纳入公司合并报表范围。报告期内，上述事项已完成，由于上述事项属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则 第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，公司在编制2015年度报告中的比较会计报 表时，对合并财务报表前期数据均进行了追溯调整。该调整不属于因会计政策变更和会计差错更正导致的追溯调整。 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 135,030,106.29 128,975,803.03 153,753,804.56 217,830,407.80 归属于上市公司股东的净利润 -10,684,320.90 -16,934,740.62 9,016,263.57 -27,835,334.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -10,923,700.72 -16,993,382.96 7,428,767.60 -27,845,487.52 经营活动产生的现金流量净额 57,532,575.49 36,290,941.48 22,166,655.38 81,643,120.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 21,695 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 24,893 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张国桉 境内自然人 27.41% 111,032,633 88,884,877 质押 78,272,000 张晓龙 境内自然人 2.21% 8,941,994 0 质押 8,000,000 黄建庆 境内自然人 2.09% 8,456,377 0 吴墀衍 境内自然人 1.77% 7,155,000 0 重庆浩耳实业 发展有限公司 境内非国有 法人 1.73% 7,008,000 0 陈进华 境内自然人 1.48% 5,991,797 0 任延忠 境内自然人 1.46% 5,918,482 1,479,620 张志坚 境内自然人 1.36% 5,497,262 1,374,316 刘晖 境内自然人 0.65% 2,628,900 0 王文婧 境内自然人 0.62% 2,504,100 0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未知前 10 名股东之间，前10 名股东和前10 名外股东之间是否存在关联关系或一致行 动人的关系。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 报告期内，国际形势错综复杂，世界经济复苏总体低于预期，国内经济正处在调结构、转方式的关键 阶段，经济下行压力加大。自2014年下半年以来，全球油价大幅下跌，油价持续在低位运行，油服行业进 入不景气周期。面对严峻的行业形势，报告期内，公司持续推进降低成本费用，对增产降本的优势项目加 大技术研发力度，强化市场开拓的针对性和有效性，提高运行效率。同时，公司围绕产业链布局推进并购 重组工作，加大未来战略布局的步伐。 报告期内，公司实现营业收入63,559.01万元，同比降低37.72%；实现归属于母公司股东的净利润 -4,643.81万元，同比降低209 %。上述指标降低的主要原因是受国际油价低位震荡运行，国内外油公司投 资普遍减少和放缓的影响，公司收入出现较大幅度下降，同时公司在低油价运行新形势下，积极采取各种 应对措施，强化内部管理，加强费用的预算管理，减员增效，原有业务运营成本大幅降低。但依然未能抵 消原油价格大幅下跌导致公司收入大幅下降的负面影响，致使报告期内公司业绩出现亏损情况。 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，主要开展了 以下工作： 1、适应严峻形势，全面推进降本增效工作 报告期内，公司围绕利润为中心，一是淘汰和撤出不盈利项目和无效产能；二是围绕公司固定成本费 用进行优化压缩，包括固定资产和人力资源规模都进行了大幅度的裁减；三是加强预算管理，严格控制运 行可控费用，下降幅度显著。 2、全面加强经营现金流管理 面对国内外严峻的行业形势，加大现金流管理力度。公司通过各种途径加快回收应收账款，更加重视 回款状况，强化现金流管理，以应对行业不景气对公司的不利影响。本报告期，公司经营活动现金流量净 额同比大幅增加。 3、推进兼并收购工作 报告期内，公司充分发挥上市公司的资源优势，利用资本市场融资平台，积极寻找与公司能够形成协 同与促进效应的商业机会，进行并购重组。（1）报告期内，公司完成了对APS的收购。通过本次收购，有 利于公司通过APS实现复合射孔产品在美国的推广，有益于公司通过APS实现统一的跨国采购平台，降低采 购成本，增强协同效应。（2）报告期内，公司积极推进收购永晨石油股份事宜。截至本报告公告日，证 监会已受理公司此次收购永晨石油股份事宜。通过本次收购，公司将利用上市公司平台对各项业务进行整 合，打造集测井、录井、钻井、射孔、压裂等业务于一体综合油气技术服务商。借力此次收购，公司将实 现多元化发展格局，丰富公司产品线，优化公司产业结构，增强公司整体抗风险能力，为公司未来持续健 康发展提供新的动力。（3）报告期内，公司与美国Cutters公司的现有股东签署了股权收购意向书，并与 东证融成资本管理有限公司共同发起设立并购基金，加快公司海外并购整合，通过基金管理、投资并购等 方式，将有利于实现公司持续成长和价值创造，以达到战略布局及投资回报的双重效果。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 射孔销售及服务 项目 391,593,920.73 248,006,980.12 63.33% -52.22% -55.44% -4.57% 压裂完井项目 71,961,147.83 40,527,315.06 56.32% 27.75% 24.78% -1.34% 钻井服务项目 161,286,603.43 20,509,791.19 12.72% 26.53% -17.42% -6.77% 原油销售项目 300,366.71 -394,728.71 -131.42% -88.77% -56.54% -97.45% 油田其他服务 2,785,588.69 1,257,342.32 45.14% -77.20% -81.56% -10.67% 其他业务收支 7,662,494.29 194,459.91 2.54% 228.37% -80.56% -40.34% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √ 是 □ 否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降209%，主要是报告期内，受国际油价低位震荡运行，国内 外油公司投资普遍减少和放缓的影响，公司销售收入同比下降了37.72%。 报告期内，公司在低油价运行新形势下，积极采取各种应对措施，强化内部管理，加强费用的预算管理，减员增效， 原有业务运营成本大幅降低。但依然未能抵消原油价格大幅下跌导致公司收入大幅下降的负面影响。 同时，公司依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，2015 年12月 31日本公司对企业合并所形成的商誉进 行了减值测试。公司基于谨慎性原则，对安德森射孔服务有限公司的商誉计提了27,260,842.25元商誉减值，使公司资产减值 损失同比增长399.20%。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本集团合并财务报表范围包括西安通源石油科技股份有限公司、西安通源正合石油工程有限公司、大庆市永晨石油科 技有限公司、北京大德广源石油技术服务有限公司、龙源恒通石油技术有限公司、西安华程石油技术服务有限公司、延安通 源石油工程技术服务有限公司和TongPetrotechInc.。与上年相比，本年增加了西安华程石油技术服务有限公司、延安通源石 油工程技术服务有限公司。 本年度新纳入合并范围的公司情况： 公司名称 新纳入合并范围的原因 持股比例 西安华程 同一控制下企业合并 100.00% 延安通源 投资设立 100.00% “西安华程”指西安华程集团，包括西安华程及其合并范围内WEI、TWS、APIH和APS各级子公司。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 西安通源石油科技股份有限公司 董事长：张国桉 二〇一六年四月二十一日 中财网
 |