[公告]跨境通:关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件，本公司2015年年度募集资金存 放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1677号《关于核准山西百圆裤业 连锁经营股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，并经深圳证券交易 所《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》[深 证上[2011]369号]同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,667 万股，每股发行价人民币25.80元，共募集资金总额为人民币430,086,000.00元， 减除截止2011年12月8日发行费28,426,369.08元后，募集资金净额 401,659,630.92元。上述募集资金已经中喜会计师事务所有限责任公司予以验 证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。 2、首发募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司首发募集资金本年度使用2,691,561.11元，以前年度使用 398,968,069.81元，截止2015年12月31日累计已使用401,659,630.92元。募集资 金专户账户实际余额为0元，原因如下： （1）募投项目“营销网络建设”募集专户预留项目尾款354,005.91元 及 利 息收入 250.25元扣除手续费414.86元后剩余资金永久性补充流动资金。目前募 集资金专用账户已经注销。 （2）募投项目“信息化建设” 募集专户预留尾款2,237,555.20元扣除已使 用金额481,182.00元后的余款1,756,373.20元永久性补充流动资金；超募资金 项目 “ 营销网络建设”募集专户预留项目尾款100,000.00元，将结余募集资金 1,856,373.20元及利息收入2,352.00元永久性补充流动资金。目前募集资金专用 账户已经注销。 (二)发行股份购买资产并募集配套资金基本情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金金额和资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2014)1041号) 的核准,山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称“公司”或“百圆裤业”) 向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)10,489,509股,每股发行价格为人 民币14.3元,共募集资金150,000,000.00元,扣除承销费6,000,000.00元,实际募 集资金净额为人民币144,000,000.00元,上述资金已于2014年10月28日全部到位, 并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日出具了中喜验字[2014] 第0218号《验资报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。 2、发行股份购买资产并募集配套资金以前年度已使用金额、本年度使 用金额及当前余额 发行股份购买资产并募集配套资金本年度使用50,404,574.37元,以前年 度已使用71,741,097.66元，截止2015年12月31日募集资金累计已使用 122,145,672.03 元，募集资金专用账户余额为21,854,327.97 元。募集资金实 际余额为22,080,635.65元,差异226,307.68元系扣除手续费的利息收入。 2015年12月31日募集资金专户使用情况及余额如下: 单位: 人民币元 2015年1月1日募集资金净额： 72,398,506.63 加：募集资金专户的利息收入 87,281.99 减:手续费 578.6 减：本年度投入募投项目的募集资金 50,404,574.37 2015年12月31日募集资金专户余额 22,080,635.65 二、募集资金管理情况 （一）首发募集资金管理和存放情况 1、募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司 规范运作指引》的有关规定制定了《公开募集资金管理和使用制度》，对募集资 金实行专户存储管理。公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方 监管协议》，具体如下： 2011年12月23日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国建设银行 股份有限公司太原迎泽支行签订《募集资金三方监管协议》。 2011年12月23日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国民生银行 股份有限公司太原分行签订《募集资金三方监管协议》。 2012年1月18日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同招商银行太原 分行体育路支行签订《募集资金三方监管协议》。 2012年3月15日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国银行股份 有限公司长沙市观沙岭支行签订《募集资金三方监管协议》。 2012年3月15日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同招商银行股份 有限公司中国南京城东支行签订《募集资金三方监管协议》。 2012年3月15日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同兰州银行隆盛 支行签订《募集资金三方监管协议》。 2012年4月23日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中信银行南宁 星光支行签订《募集资金三方监管协议》。 2012年6月28日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同招商银行合肥 支行签订《募集资金三方监管协议》。 2012年10月18日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同民生银行武汉 滨江支行签订《募集资金三方监管协议》。 2012年12月24日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同招商银行广州 分行海珠支行签订《募集资金三方监管协议》。 2012年11月28日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同江西省南昌市 招商银行洪城支行签订《募集资金三方监管协议》。 2013年5月10日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同招商银行广州 分行海珠支行签订《募集资金三方监管协议》。 2013年5月24日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同民生银行武汉 滨江支行签订《募集资金三方监管协议》，公司会同保荐机构光大证券股份有限 公司同江西省南昌市招商银行洪城支行签订《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截止2015年12月31日，首发募集资金专用账户的余额为0，募集资金专户已 经注销。 （二）发行股份购买资产并募集配套资金管理和存放情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳 证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》的有关规定制定了《公开募集资金管理和使用制度》，对募集资金实行 专户存储管理。公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协 议》，环球易购分别同公司,保荐机构、募集专户银行签订《募集资金四方监管协 议》具体如下： 2014年11月7日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同晋城银行股份 有限公司太原分行签订《募集资金三方监管协议》。 2015年1月13日，环球易购会同公司，保荐机构广发证券股份有限公司同交 通银行股份有限公司深圳海德支行签订《募集资金四方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 2、发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况 截止2015年12月31日，本公司设立2个募集资金专户，各募集资金专户 余额如下： 单位：人民币元 开户银行 银行帐号 存放方式 募集资金余额 晋城银行股份有限公司太原分行 160101201021514348 活期存款 1,755,028.23 晋城银行股份有限公司太原分行 160101202010509149 通知存款 3,990,000.00 交通银行深圳海德支行 443899991010003044050 活期存款 16,335,607.42 合计 22,080,635.65 三、2015年年度募集资金的实际使用情况： 单位：人民币元 募集资金净额 545,659,630.92 本年度投入募集资金总额 53,096,135.48 报告期内变更用途的募集资金总额 2,210,379.11 累计变更用途的募集资金总额 216,271,254.07 已累计投入募集资金总额 523,805,302.95 累计变更用途的募集资金总额比例 39.63% 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承诺 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进 度(%)(3)＝ (2)/(1) 结余资金 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 投资总额 承诺投资项目 营销网络建设 项目 是 275,500,700.00 156,511,442.88 156,511,442.88 100.00% -5,767,069.16 信息化系统建 设项目 是 19,265,700.00 12,429,112.38 481,182.00 12,429,112.38 100.00% 永久补充流动 资金 125,825,844.74 2,110,379.11 125,825,844.74 100.00% 发行股份购买 资产 否 144,000,000.00 144,000,000.00 50,404,574.37 122,145,672.03 84.82% 21,854,327.97 是 否 承诺投资项目 小计 438,766,400.00 438,766,400.00 52,996,135.48 416,912,072.03 95.02% 21,854,327.97 超募资金投项 归还银行贷款 33,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 100.00% 补充流动资金 40,000,000.00 47,214,715.33 100,000.00 47,214,715.33 100.00% 营销网络建设 项目 33,893,230.92 26,678,515.59 26,678,515.59 100.00% 超募资金投项 小计 106,893,230.92 106,893,230.92 100,000.00 106,893,230.92 100.00% 合计 545,659,630.92 545,659,630.92 53,096,135.48 523,805,302.95 95.99% 21,854,327.97 承诺投资项目与超募资金投项合计 营销网络 建设项目 309,393,930.92 183,189,958.47 0.00 183,189,958.47 100.00% 信息化系 统建设项 目 19,265,700.00 12,429,112.38 481,182.00 12,429,112.38 100.00% 归还银行 贷款 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 33,000,000.00 100.00% 补充流动 资金 40,000,000.00 173,040,560.07 2,210,379.11 173,040,560.07 100.00% 发行股份 购买资产 144,000,000.00 144,000,000.00 50,404,574.37 122,145,672.03 84.82% 21,854,327.97 合计 545,659,630.92 545,659,630.92 53,096,135.48 523,805,302.95 95.99% 21,854,327.97 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 体项目） 近年来服装行业整体比较低迷，公司营销网络建设项目所开设直营店受房租成本、用工成本上升等因素的影响，整体经营状况不佳，目前已逐步关闭部分直营子公司。 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资 金的议案》。 超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况 公司2011年超募资金106,893,230.92元，2011年12月26日经第一届董事会第十一次会议审议通过后，使用33,000,000元用于偿还银行贷款，使用超募资金40,000,000 元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日，公司共决议使用超募资金73,000,000元，2012 年 2月 27 日经第一届董事会第十二次会议审议通过，使用 33,893,230.92元在地级市购置商铺11家，目前在地级市已经购置7个商铺已投资26,678,515.59元。 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 （一）公司第一届董事会第十五次会议，第一届监事会第十次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 1. 将原“营销网络建设项目中购买 16 家商铺开设直营店项目”变更为“在三线城市购买商铺建设战略加盟店及设立广州、南昌全资子公司开设直营店项目” 2.将原“营销网络建设项目中由贵阳控股子公司开设直营店项目”变更为“设立武汉控股子公司开设直营店项目” （二）公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，2012年第四次临时股东大会经审议通过了《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议 案》。 1、原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过控股子公司郑州百瑞裤业有限公司建设郑州市场直营店项目，变更为武汉控股子公司（合作方由岳晓军变更为樊景岩）、 南昌全资子公司、广州全资子公司，项目实施方式不变。 （三）公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点的公告 1、将原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过全资子公司长沙诚勤服装有限公司实施地点由长沙地区变更为武汉地区，项目实施方式不变。 (四) 公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于营销网络建设项目变更部分实施主体和实施地点的议案》。 1、将原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过全资子公司江西百圆裤业商贸有限公司实施地点由南昌地区变更为太原地区，项目由太原子公司负责实施。 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 1、原募集资金投资项目之营销网络建设项目中部分直营店铺的购置计划变更为在三线城市购买店铺建设战略加盟店项目。 2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 3、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金议案》，同意公司以募集资金11,631,097.66元置换预先投入募集资金项 目的自筹资金11,631,097.66元,并经中喜会计事务所（特殊普通合伙）于2014年11月17日出具了中喜专审字【2014】第0457号《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,2013年第二次临时股东大会审议通过使用部分闲置募集资金7000万元暂时补充流动资金。此7000万于2013年12 月9日补充流动资金，并于2014年11月20日全部归还至公司募集资金专户。 项目进展 情况介绍 不适用 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 不适用 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 首发尚未使用的募集资金用途为营销网络建设和信息化建设尾款余额已全部补充流动资金，募集资金专用账户余额为0，募集资金专用账户已经注消。尚未使用的募集资金 用途为发行股份购买资产项目补充运营资金及支付相关费用,以上资金均按要求存放在募集资金专户。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 无 四、变更募集投资项目的资金使用情况 （一）首发募集资金变更募集投资项目的资金使用情况 1、公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于使用部分超募资金建设战 略加盟店项目的议案》。 （1）根据公司营销网络的现有基础条件和未来发展目标，百圆裤业计划使 用部分超募资金33,893,230.92元在全国范围内地级城市的核心商圈购入一批 （11 家）适合经营本项目的商铺，开设“百圆裤业”战略加盟店。 2、公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议和2012年第 二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 （1）将原“营销网络建设项目中购买 16 家商铺开设直营店项目”变更为 “在三线城市购买商铺建设战略加盟店及设立广州、南昌全资子公司开设直营店 项目” （2）将原“营销网络建设项目中由贵阳控股子公司开设直营店项目”变更 为“设立武汉控股子公司开设直营店项目” 3、公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和2012年第四 次临时股东大会审议通过了《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实 施地点的议案》。 （1）原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过控股子公司郑州百 瑞裤业有限公司建设郑州市场直营店项目，变更为武汉控股子公司（合作方由岳 晓军变更为樊景岩）、南昌全资子公司、广州全资子公司，项目实施方式不变。 4、公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议、第一次临时 股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。公司拟将营 销网络建设项目及信息化系统建设项目建设期均延长至2015年12月31日。 5、公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议、2013 年第二 次临时股东大会审议通过了关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点 的公告。 （1）将原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过全资子公司长沙 诚勤服装有限公司实施地点由长沙地区变更为武汉地区，项目实施方式不变。 6、公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议、第二次临时 股东大会经审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 7、公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议、2014年第 一次临时股东大会审议通过了《关于营销网络建设项目变更部分实施主体和实施 地点的议案》。 （1）将原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过全资子公司江西 百圆裤业商贸有限公司实施地点由南昌地区变更为太原地区，项目由太原子公司 负责实施。 8、公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议、2014年第 二次临时股东大会审议通过了《关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资 金永久性补充流动资金的议案》。 五.募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度本公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公 司《公开募集资金管理和使用制度》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真 实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，且募集资金管理不存在违规 情形。 六.专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年4月20日批准报出。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十日 中财网
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