[年报]王子新材:2015年年度报告
深圳王子新材料股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主 管人员)向爱荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计 划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节（八）之(五)可能 面对的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80000000为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................ 8 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 43 第九节 公司治理 .................................................................................................................................................. 50 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 136 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、王子新材 指 深圳王子新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王进军先生 深圳新诺 指 深圳新诺包装制品有限公司，公司全资子公司 深圳丽佳 指 深圳市丽佳环保科技有限公司，公司全资子公司 深圳冠宸 指 深圳市冠宸环保包装技术有限公司，公司全资子公司 廊坊信兴 指 廊坊市信兴环保技术有限公司，公司全资子公司 珠海新盛 指 珠海新盛包装技术有限公司，公司全资子公司 青岛冠宏 指 青岛冠宏包装技术有限公司，公司全资子公司 郑州王子 指 郑州王子新材料有限公司，公司全资子公司 成都新正 指 成都新正环保科技有限公司，公司全资子公司 烟台栢益 指 烟台栢益环保包装技术有限公司，公司全资子公司 武汉栢信 指 武汉市栢信环保包装技术有限公司，公司控股子公司，持有其75.65% 的股权 武汉王子 指 武汉王子新材料有限公司，公司全资子公司 重庆王子 指 重庆王子新材料有限公司，公司全资子公司 苏州浩川 指 苏州浩川环保包装技术有限公司，公司全资子公司 南宁王子 指 南宁王子新材料有限公司，公司全资子公司 创想环球 指 深圳市创想环球贸易有限公司，公司全资子公司 保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳王子新材料股份有限公司章程》 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 王子新材 股票代码 002735 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳王子新材料股份有限公司 公司的中文简称 王子新材 公司的外文名称（如有） Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd. 公司的法定代表人 王进军 注册地址 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园 办公地址的邮政编码 518109 公司网址 www.szwzxc.com 电子信箱 stock@szwzxc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗忠放 刘奇 联系地址 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区 王子工业园 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区 王子工业园 电话 0755-81713366 0755-81713366 传真 0755-81706699 0755-81706699 电子信箱 stock@szwzxc.com stock@szwzxc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 27934443-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128 号9 楼 签字会计师姓名 朱中伟、丁素军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座16～ 18 层 廖禹 杜思成 2014年12月 至 2016年12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 441,027,403.19 479,920,939.53 -8.10% 476,584,254.56 归属于上市公司股东的净利润 （元） 26,365,994.05 32,484,421.06 -18.83% 39,325,755.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 27,465,551.69 29,955,959.20 -8.31% 32,638,131.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） 51,870,404.31 36,701,057.31 41.33% 58,664,220.87 基本每股收益（元/股） 0.33 0.53 -37.74% 0.66 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.53 -37.74% 0.66 加权平均净资产收益率 5.89% 11.42% -5.53% 16.36% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 563,270,576.11 569,405,474.58 -1.08% 400,246,605.06 归属于上市公司股东的净资产 （元） 458,238,141.11 438,432,147.06 4.52% 258,683,126.00 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,027,741.33 103,479,011.55 113,962,058.16 118,558,592.15 归属于上市公司股东的净利润 5,529,592.54 5,716,669.00 5,927,129.83 9,192,602.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,281,545.91 5,680,968.71 5,911,359.64 10,591,677.43 经营活动产生的现金流量净额 15,489,998.81 11,698,829.74 8,343,758.50 17,242,817.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -752,467.01 54,591.68 -97,914.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,679,000.00 2,655,500.00 3,675,000.00 政府补助：厂房租金补贴、 上市补助、贷款利息补助 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -3,112,901.51 子公司深圳冠辰根据法院 一审判决结果计提预计负 债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -444,537.05 213,531.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 221,862.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 415,470.01 776,620.26 4,408,559.40 减：所得税影响额 328,417.70 776,686.20 1,511,467.57 少数股东权益影响额（税后） 241.43 -41,110.82 85.43 合计 -1,099,557.64 2,528,461.86 6,687,623.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、 塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。 公司的经营方式是根据客户需求从事来样订单生产，同时根据客户的产品特性、技术要求等，进行相 应的包装设计和包装产品开发。公司凭借规模和全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产 品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作。而且，公司同时采取常备安全库存，在快速响应客户 订单方面具有优势，与电子产品行业的需求特征相符，增加了客户的粘性。 公司与国内外著名的大型电子产品制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内，公司业务主要集 中在电子产品塑料包装领域，公司主营业务构成未发生重大变化。 公司所处行业为包装行业中的塑料包装行业，根据服务的主要客户群体划分属于电子产品塑料包装行 业，行业主要受下游电子信息制造业影响。报告期内，我国电子信息产业发展呈高位趋缓态势，全行业转 型升级加快、结构调整继续深化，电子信息制造业产能继续向中西部迁移。报告期内，公司紧跟行业变化 趋势，子公司郑州王子竞得郑州航空港区工业用地23412.1平方米，为郑州王子未来发展提供必要的土地 资源；武汉王子工业园竣工并投入使用，进一步完善了产能布局，使得公司在跨区域的及时、稳定供货方 面保持较强的领先优势,巩固了公司在电子产品塑料包装行业的领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 固定资产本期增加27.62%，主要系本期全资子公司武汉王子在建工程转固定资产所 致。 无形资产 无形资产本期增加40.88%，主要系本期全资子公司郑州王子新购买土地使用权所 致。 在建工程 在建工程本期减少99.58%，主要系本期全资子公司武汉王子在建工程转固定资产所 致。 投资性房地产 本期新增投资性房地产，金额为314.39万元，主要系公司全资子公司武汉王子本期 厂房竣工，闲置厂房对外出租所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司成立十余年来，一直专注于塑料包装业务的拓展，通过积极拓展产销辐射区域、强化客户服务、 延伸服务网络、引进设备技术、精细化内部管理等方式，成长为我国电子产品塑料包装行业的优秀企业。 中国包装联合会数据显示，公司是“中国包装行业百强企业”，“中国塑料包装行业40强企业”。 公司产品主要为塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、 家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。电子产品塑料包装行业的市场化水平和竞争程度较高，公司 的核心竞争力主要体现在产品品质、交期稳定性、售后服务、一站式产品线等综合服务能力，而不仅仅依 靠固定资产投资增长等方面。 （一）全国布局保障了公司供货的及时性和稳定性 公司建立了相对合理的产业布局，在深圳、廊坊、青岛、武汉、珠海、郑州、成都、苏州、南宁、重 庆等主要的电子产品集中区域设立子公司。公司全国布局的策略，满足了公司客户中富士康、海尔、伟创 力等大型电子企业产能分布较广的特征，也符合我国电子制造业产能向中西部转移的行业发展趋势，而且， “贴身服务”保障了公司供货的及时性和稳定性。 （二）公司为客户提供“一站式采购”服务，且具备快速响应客户订单的能力 公司是“中国包装行业百强企业”，在电子产品塑料包装行业具有规模优势和产品线优势，可生产包 括塑料包装膜、塑料托盘和塑料缓冲材料等三大系列上百个品种的包装材料，产品线丰富，能够为客户提 供一站式服务，降低了客户供应链管理成本，而且，公司能够在较短时间内根据客户的新产品设计出配套 包材，从而满足客户多样化的需求。 公司凭借柔性加工能力、规模优势、全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、 原材料采购、生产及产品配送等所有工作，包含设计程序在内的新包装产品送样时间最短可达3天，常规 产品做到“24小时供货”，而且，公司同时采取了常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有优势，与 电子产品行业的需求特征相符。 （三）产品品质稳定 公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管 理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企 业，满足客户和国家的环保标准。公司先后获得富士康授予的“A级绿色合作伙伴认证”、佳能授予的“无 放射性绿色产品证书”、理光授予的“化学物质管理体系认证”等客户认证，产品品质得到下游知名企业 的认可。 （四）市场及客户开拓 公司主要客户群体为国内外著名的大型电子产品制造企业，包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普 生、冠捷科技、雅达电子、华生电机等跨国公司，还包括创维、TCL、深超光电、深长城、海信等我国电 子制造业上市公司或领先企业。公司凭借良好的服务和产品品质，与电子产品生产厂商建立了长期、稳定 的合作关系。 公司在巩固电子产品塑料包装市场领先地位的基础上，持续拓展家具、日用消费品、食品、医药等塑 料包装市场，公司向其它领域的拓展将进一步提升公司的市场竞争力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，受国内外因素影响，经济下行压力持续加大，我国电子信息产业发展呈高位趋缓态势，全行 业转型升级加快、结构调整继续深化。面对复杂多变的市场环境，报告期内，公司全体员工紧密围绕董事 会制定的目标共同努力，深挖现有客户需求、加大新客户开拓力度，在下游市场增速放缓的不利背景下， 保持了销售收入的基本稳定。报告期内，公司实现营业收入44,102.74万元，同比下降8.10%；归属于母公 司的净利润2,636.60万元，同比下降18.83%。 报告期内，公司根据发展战略需求，成立总部管理中心，持续优化集团化母子公司管控模式，为公司 的规范化、集团化管理奠定基础，公司总部按月组织召开办公例会，增强各业务单元的沟通及有效促进经 营计划的落地。报告期内，根据公司经营发展需要，公司新设立了深圳王子新材料股份有限公司观澜分公 司、深圳市创想环球贸易有限公司。 报告期内，根据发展布局需要，子公司郑州王子竞得郑州航空港区工业用地23412.1平方米，为郑州 王子未来发展提供必要的土地资源。武汉王子工业园竣工并投入使用，子公司武汉栢信2015年9月顺利完 成了工厂搬迁。 报告期内，公司继续坚持技术创新，公司新材料事业部与清华大学联合研发的PLA生物降解材料，于 2015年3月获得欧洲DIN CERTCO生物降解性能认证。公司承担的生物基材料在产品内包装用吸塑制品的应 用示范项目，获得国家和深圳市发改委补助资金1200万元。 报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届工作，聘任了高管团队，引入优秀的职业经理人，搭建 了良好的人才梯队，公司股东大会、董事会、管理层三层治理结构更加明晰。同时，公司对管理层及子公 司各事业部设定三年业绩指标，形成了核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，督促公司高管和 核心团队更加勤勉尽责，为公司发展不懈努力。 报告期内，公司协助、赞助中国包装联合会，在深圳成功举办了“2015中国电子工业产品包装高峰论 坛”。在大会期间公司着力推广了PLA生物降解材料和可视化包装项目，有力的提升了公司的知名度和影 响力。 报告期内，公司逐步推进实施全面预算管理，不断加强资金预算管控；加强供应商管理，减少各子公 司采购价格差异，降低采购成本；报告期内，公司加强内部控制及内部审计监察专项工作，全面梳理各项 制度流程，在评估其适用性和合规性的基础上，对相应的规章、制度和流程逐步进行了科学优化，在内控 环境营造、风险管理、日常监督方面等开展系列工作，通过定期或专项审计，减少经营风险，为持续完善 公司内控体系提供了保证。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 441,027,403.19 100% 479,920,939.53 100% -8.10% 分行业 塑料包装业 441,027,403.19 100.00% 479,920,939.53 100.00% -8.10% 分产品 塑料包装膜 265,068,892.27 60.10% 289,081,724.39 60.24% -8.31% 塑料托盘 105,651,222.30 23.96% 125,059,735.89 26.06% -15.52% 塑料缓冲材料 33,448,436.00 7.58% 27,055,336.18 5.64% 23.63% 其他 36,858,852.62 8.36% 38,724,143.07 8.07% -4.82% 分地区 国内 363,323,912.60 82.38% 386,395,258.98 80.51% -5.97% 国外 77,703,490.59 17.62% 93,525,680.55 19.49% -16.92% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 塑料包装业 441,027,403.19 352,289,616.09 20.12% -8.10% -9.78% 1.48% 分产品 塑料包装膜 265,068,892.27 218,506,757.38 17.57% -8.31% -8.92% 0.56% 塑料托盘 105,651,222.30 85,045,185.94 19.50% -14.84% -15.12% 0.27% 分地区 国内 363,323,912.60 290,560,441.35 20.03% -5.97% -6.96% 0.85% 国外 77,703,490.59 61,705,572.60 20.59% -16.92% -21.09% 4.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 橡胶和塑料制品业- 塑料包装膜 销售量 吨 13,034.99 14,497.7 -10.09% 生产量 吨 12,388.2 13,735.59 -9.81% 库存量 吨 1,692.92 1,817.22 -6.84% 橡胶和塑料制品业- 塑料托盘 销售量 吨 4,788.77 4,908.88 -2.45% 生产量 吨 4,563.04 4,780.96 -4.56% 库存量 吨 486.08 653.35 -25.60% 橡胶和塑料制品业- 塑料缓冲材料 销售量 吨 1,208.2 759.97 58.98% 生产量 吨 701.97 409.63 71.37% 库存量 吨 72.51 54.54 32.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 橡胶和塑料制品业-塑料缓冲材料较上年同期销售量大幅增加，导致相应生产量及库存量均大幅增加， 主要原因是受市场需求影响，本期该类产品销售较上年同期大幅增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料包装业 主营业务成本 352,289,616.09 100.00% 390,484,242.41 100.00% -9.78% 塑料包装业 营业成本 352,266,013.95 99.99% 390,484,242.41 100.00% -9.79% 塑料包装业 其他业务成本 23,602.14 0.01% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料包装膜 主营业务成本 218,506,757.38 62.02% 239,910,798.61 61.44% -8.92% 塑料托盘 主营业务成本 85,045,185.94 24.14% 100,492,923.66 25.74% -15.37% 塑料缓冲材料 主营业务成本 19,067,433.67 5.41% 18,364,132.11 4.70% 3.83% 其他 主营业务成本 29,646,636.96 8.42% 31,716,388.03 8.12% -6.53% 其他 其他业务成本 23,602.14 0.01% 合 计 主营业务成本 352,289,616.09 100.00% 390,484,242.41 100.00% -9.78% 说明 项目 2015年度 2014年度 增减 直接材料 67.80% 78.70% -10.90% 直接人工 9.89% 9.54% 0.35% 制造费用 22.31% 11.76% 10.55% 合计 100.00% 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 新设了全资子公司 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 深圳市创想环球贸易有限公司 投资设立 2015年7月28日 100,000.00 100.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 274,469,386.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 62.23% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 221,372,985.35 50.19% 2 客户2 30,360,484.38 6.88% 3 客户3 8,223,437.15 1.86% 4 客户4 7,326,105.50 1.66% 5 客户5 7,186,374.50 1.63% 合计 -- 274,469,386.88 62.23% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 51,210,003.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.38% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 15,079,858.33 7.77% 2 供应商2 12,798,113.89 6.59% 3 供应商3 10,496,304.83 5.41% 4 供应商4 7,290,103.65 3.76% 5 供应商5 5,545,623.13 2.86% 合计 -- 51,210,003.83 26.38% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,080,458.32 19,090,511.72 5.19% 管理费用 31,815,623.66 24,003,803.09 32.54% 本期加大研发费投入所致 财务费用 -5,499,807.13 1,288,488.75 -526.84% 本期偿还银行借款，同时收到募投资 金定存利息收入，本期汇兑收益所 致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2015年开展的研发项目有新型聚乳酸生物降解气珠缓冲膜项目和PLA生物降解材料吸塑制品的应 用。生物降解气珠缓冲膜项目于2015年7月份完成向深圳市市政府申请开发备案，并进行了基本配方的研 发工作，目前已经完成基本配方的中试，中试样品的各项性能指标都能达到原定目标，下一步将进行高阻 隔功能的开发阶段。 公司PLA生物降解材料吸塑制品的应用项目在2015年主要完成材料堆肥生物降解性检测及认证、生产 厂房准备和设备安装调试等工作，目前已经进入客户送样承认阶段，目标客户是高端电子产品制造商，产 品在保证完全生物降解性的前提下，在颜色、质感和耐温性方面不断完善，以确保产品满足客户出货要求。 预计2016年PLA生物降解材料吸塑制品销售会有一定突破，销量会逐步增长。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 74 65 13.85% 研发人员数量占比 6.57% 4.84% 1.73% 研发投入金额（元） 8,099,602.94 1,614,219.96 401.77% 研发投入占营业收入比例 1.84% 0.34% 1.50% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 524,453,441.58 529,158,969.56 -0.89% 经营活动现金流出小计 472,583,037.27 492,457,912.25 -4.04% 经营活动产生的现金流量净 额 51,870,404.31 36,701,057.31 41.33% 投资活动现金流入小计 4,790,000.00 204,890.53 2,237.83% 投资活动现金流出小计 139,156,410.47 22,851,839.74 508.95% 投资活动产生的现金流量净 额 -134,366,410.47 -22,646,949.21 493.31% 筹资活动现金流入小计 905,000.00 191,200,000.00 -99.53% 筹资活动现金流出小计 16,962,978.25 63,956,683.30 -73.48% 筹资活动产生的现金流量净 额 -16,057,978.25 127,243,316.70 -112.62% 现金及现金等价物净增加额 -95,688,798.52 141,578,927.48 -167.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）2015年经营活动产生现金流量净额比2014年同期增加41.33%，主要是本期公司经营活动现金流 出减少所致。 （2）2015年投资活动现金流入比2014年同期增加2,237.83%，主要是本期公司收到政府补助所致。 （3）2015年投资活动现金流出比2014年同期增加508.95%，主要是本期公司使用闲置募集资金存入银 行定期存款所致。 （4）2015年投资活动产生的现金流量净额比2014年同期减少493.31%，主要是本期公司投资活动现金 流出增加所致。 （5）2015年筹资活动现金流入比2014年同期减少99.53%，主要是2014年度公司上市募集资金到位所 致。 （6）2015年筹资活动现金流出比2014年同期减少73.48%，主要是2014年度公司上市募集资金所产生 相关费用所致。 （7）2015年筹资活动产生的现金流量净额比2014年同期减少112.62%，主要是公司本期筹资活动现金 流入大幅增加及筹资活动现金流出大幅减少所致。 （8）2015年现金及现金等价物净增加额比2014年同期减少167.59%，主要是因为投资活动产生的现金 流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 213,631,823.30 37.93% 203,287,649.20 35.70% 2.23% 应收账款 156,339,883.26 27.76% 176,446,429.78 30.99% -3.23% 存货 48,051,340.39 8.53% 61,541,351.67 10.81% -2.28% 投资性房地产 3,143,916.02 0.56% 0.56% 固定资产 83,128,797.87 14.76% 65,135,869.60 11.44% 3.32% 在建工程 77,544.00 0.01% 18,272,419.73 3.21% -3.20% 短期借款 10,000,000.00 1.76% -1.76% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,100,000.00 10,000,000.00 -89.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用募集 闲置两 总额 用募集资 金总额 用募集资 金总额 变更用途 的募集资 金总额 用途的募 集资金总 额 用途的募 集资金总 额比例 募集资金 总额 资金用途及去 向 年以上 募集资 金金额 2014年 公开发行流通股 15,122.46 3,534.72 3,534.72 0 0 0.00% 11,587.74 银行定期存款 0 合计 -- 15,122.46 3,534.72 3,534.72 0 0 0.00% 11,587.74 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行共计募集资金18,460.00万元，扣除承销和保荐费用上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等费用后，募集资金净额为15,122.46万元，截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币11,750.80万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 深圳王子新材料技 改及无尘车间项目 否 4,673.71 4,673.71 582.9 582.9 12.47% 2016年 11月27 日 不适用 否 2. 青岛冠宏年产 7,900 吨塑料包装制 品项目 否 3,733.27 3,733.27 2016年 11月27 日 不适用 否 3. 成都新正环保包装 生产建设项目 否 3,765.56 3,765.56 2016年 11月27 日 不适用 否 4. 补充营运资金 否 3,000 3,000 2,951.82 2,951.82 98.39% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 15,172.54 15,172.54 3,534.72 3,534.72 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 15,172.54 15,172.54 3,534.72 3,534.72 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截至2015年12月31日，深圳王子新材料技改及无尘车间项目、青岛冠宏年产 7,900 吨塑料包装 制品项目、成都新正环保包装生产建设项目均未达到计划进度，原因系是由于市场行情变化，公司 投入较少或者暂未开始投入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入“深圳王子新材料技改及 无尘车间项目”共计294.85万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募 集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(天健审〔2015〕3-248号)。公司于 2015年5月21日召 开的第二届董事会第十九次会议审议通过了了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资 金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”的自筹资金 294.85万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放在指定的募集资金监管账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 电子产品塑料包装业为电子信息制造业的重要配套行业，与我国电子制造业的发展情况相同，最先从 沿海发达地区开始发展壮大。近年来，由于中西部地区的人力及成本优势，电子制造业产能开始向中西部 转移，且塑料包装业具有销售半径有限的特征，电子产品塑料包装业产能也跟随电子制造业的产能向中西 部转移。 从下游行业整体情况来看，工信部《2015年电子信息产业统计公报》显示，2015年我国规模以上电子 信息制造业增加值增长10.5%。增速较往年有一定的放缓，呈现高位趋缓态势。从下游行业分布来看，2015 年我国规模以上电子信息制造业中，中、西部地区分别实现销售产值14963亿元和10584亿元，同比增长18.1% 和11.5%，增速高于平均水平9.4和2.8个百分点，在全国所占总比重达到22.6%，比上年提高1.5个百分点； 东部地区电子信息制造业完成销售产值86587亿元，同比增长8.7%，增速低于全国平均水平1.5个百分点。 我国塑料包装起步于20世纪70年代，起步较晚，且塑料包材需求的层次性给予了中小包材企业一定的 市场空间，销售半径因素一定程度上形成对中小包材企业的区域性保护，因而，中小包材企业在区域性市 场的中低端产品供应上具有一定的生存空间，导致我国塑料包装行业呈现出散且不强的局面，行业集中度 暂处于较低水平。 近几年在“限塑令”及相关政策的吸引下，越来越多的企业致力于研发新型的环保材料，将白色污染 遏制在生产源头。“十三五”规划指出，将重点发展生物基等可降解塑料在包装材料、汽车工业等行业的 生产应用。 综上，电子产品塑料包装业是电子制造业的重要配套行业，随着电子制造业的产能转移而呈现逐步向 中西部转移的特征。由于塑料包装业具有销售半径有限的特征，加上大型品牌厂商及合约制造商对供应商 的全方位服务能力的要求，领先的包装企业将进一步扩大在全国主要产业聚集点布局产能的步伐。同时， 电子产品塑料包装业的市场集中度将逐渐提高，具有产能优势、客户资源优势及布局优势的企业具备广阔 的发展空间。 （二）公司的发展战略 公司坚持市场驱动与技术驱动两条路线，以技术创新为基础，以市场拓展为带动，通过内生培育或外 延式扩张的方式增加新的利润增长点，巩固公司在塑料包装行业的领头地位。 公司坚持以市场需求为导向，充分利用自身全方位服务能力优势，进一步巩固与扩大公司在电子产品 塑料包装行业的领军优势，并积极开拓日用品、家具、医药等其他塑料包装材料市场需求。 （三）公司经营计划 1、继续加强总部职能，继续完善公司内部控制管理，推进公司的集团化管理进程。加强对各利润中 心的监管、内部巡视、内部审计与考核。各利润中心继续深耕传统主业，保证原有市场份额，加大新客户 的开发力度，力争完成年度经营目标。 2、加大推动PLA生物降解材料的市场应用，2016年初步形成市场销售。推动可视化包装项目的有效进 展，重点向大客户推荐可视化包装。 3、深入对厦门、南京、合肥等地进行市场调研及分析论证，适时考虑增加公司业务布局。加大台系 客户的开发和维护力度，推进台湾办事处的筹备和建立。 4、加速彩印业务的发展，在食品、药品、快速消费类产品的包装领域扩大市场占有率。加大在专业 薄膜类技术的研发上的投入，提升公司的专业技术能力，在产品的升级换代上探索、追求专业性、高技术、 高门槛、高附加值的产品方向。 5、加强对设备的升级改造，提高公司生产自动化水平，提高生产效率，以适应不断提高的人工成本 压力。 6、不断提高在职员工专业素质，切实做好员工招聘、培训及培养工作，做好人才储备工作。继续以 办好王子月刊为载体，宣传公司企业文化，弘扬公司“高效、创新、协作、阳光”的企业精神。 （四）资金需求 公司与各大金融机构保持了良好的合作关系，将依据业务发展的需要，积极运用多种渠道和方式筹措 资金，满足公司未来发展所需要的资金。 （五）可能面对的风险 1、市场风险与客户集中风险 受国内外经济因素影响，我国经济面临较大的下行压力，根据工信部《2015年电子信息产业统计公报》 显示，2015年我国规模以上电子信息制造业增加值增长10.5%。增速较往年有一定的放缓，呈现高位趋缓 态势。未来，如果全球经济出现系统危机压低消费需求，或者电子制造业增速持续减缓甚至负增长，将对 公司业绩造成较大影响。 2015年度，公司向前五大客户的销售收入占总营业收入的比重为62.23%，其中。公司客户集中度较高， 导致主要客户的经营波动对公司的营业规模及财务业绩的影响程度相对较高，可能对公司业绩造成不利影 响。 公司将采取积极措施，继续拓展家具、日用消费品、食品、医药等其他行业的塑料包装市场。 2、被竞争对手取代的风险 我国电子制造业的市场集中度不高，存在数量众多的中小电子企业，电子制造业的包材需求也是层次 化和多样化的，并给予中小包材商和新进入企业一定的生存空间，随着经营的积累，部分企业可能逐渐壮 大，可能会加剧市场竞争程度。 本行业之生产主要是对聚乙烯等石化原料的物理性加工过程，属于劳动密集型行业，机器设备等固定 资产总投资不高。虽然本行业上下游信用政策差异导致企业的流动资金需求较大，但资金本身并不构成起 步阶段的重大壁垒。因此，从要素投入来看，新企业进入本行业时最初的起步门槛不高。因此，本行业平 均利润率提升的情况下，其他企业可能大量涌入并加剧竞争，也可能会抢占公司的市场份额,公司存在因 行业准入门槛不高而导致的被竞争对手取代的风险。 公司将继续提高核心竞争力，坚持贴厂方式强化全方位服务能力，强化在产品品质的稳定性、与JIT 模式相匹配的交货期、即时售后服务、一站式产品线、包装方案设计服务等方面的优势。 3、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料包括聚乙烯、片材和珍珠棉等石油化工行业的下游产品，价格受国际原油价格波动影 响较大。公司作为石化原料下游的加工制造企业，原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素，在公司 包材产品销售价格不变的假设下，原材料价格的波动将引起公司利润水平的反向变动，对公司的盈利能力 和经营业绩产生较大影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。 公司将通过提升产品品质，强化全方位服务能力，从而加强议价能力，减少原材料价格波动对公司业 绩影响。 4、劳动力成本逐年上升的风险 上世纪末以来，我国作为全球制造大国的地位主要得益于农村劳动力转移所带来的低劳动成本优势。 近年来，劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道，“民工荒”背景下，各地 尤其是沿海地区上调工资标准的频率及幅度逐渐增大，我国制造业的劳动力成本优势正逐渐消失。 本行业是对石化原料的深度加工，从要素投入比重来看属于劳动密集型行业。近年来，公司在改良设 备以加强自动化、优化流程以提升效率等方面取得了一定成效，部分抵消了人工工资上升的影响。但是， 公司在高端设备、技术研发等方面的支出仍然不足，“劳动密集”特征未得到根本性改变，人工成本仍是 影响公司业绩的重要因素之一。未来，如果公司在设备换代与技术提升等方面未取得发展，而劳动力成本 继续攀升，将给公司经营带来不利影响。 公司近年来对生产设备持续进行升级改造，提高自动化、机械化水平，减少用工数量，降低人力成本。 5、公司规模扩张、跨区域经营可能引致的管理风险 在国内电子产业向内地扩散的行业趋势下，公司制定了全国性布局特别是在电子信息制造业发达地区 布局的战略，未来亦可能根据业务情况考虑进一步增加市场覆盖度，将增大经营管理和内部控制的难度, 且在整个子公司管理方面，短时间内还很难做到规模复制和企业文化复制，因此，子公司在日常经营管理 中可能出现决策失误，公司决策层/职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策 时间延长甚至失误，给公司带来潜在风险。 公司通过成立总部管理中心，持续优化集团化母子公司管控模式，为公司的规范化、集团化管理奠定 基础，公司总部按月组织召开办公例会，增强各业务单元的沟通及有效促进经营计划的落地。 6、汇率风险及出口退税政策变化风险 公司目前有部分产品出口，且未来出口收入和占比可能进一步提高,出口产品主要以美元结算,因此公 司面临一定的汇率波动风险。 报告期内，公司部分子公司享受了出口退税优惠，若未来出口退税税率下调，将直接影响公司的成本 和利润，因此，公司面临出口退税率下调的风险。 公司将进一步提高对国际经济形势的分析和关注，提高对汇率水平变动趋势的研判能力，尽量避免和 减少汇兑损失。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年11月11日 实地调研 机构 详见互动易平台，王子新材：2015年 11月11日投资者关系互动记录表 2015年11月19日 实地调研 机构 详见互动易平台，王子新材：2015年 11月19日投资者关系互动记录表 2015年12月09日 实地调研 机构 详见互动易平台，王子新材：2015年 12月9日投资者关系互动记录表 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014-2016年，公司在足额提取法定公积金和任意公积金，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实 现的可分配利润的20%。如公司在2014-2016年期间生产经营规模和净利润大幅提升，在确保足额现金股利 分配的前提下，公司可以增加股票股利和公积金转增股本等股利分配方式。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配方案：2014年3月13日，公司2013年度股东大会审议通过了关于《公司2013年度 利润分配预案》的决议，以2013年末总股本6,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利0.66元（含 税），合计分配现金396万元。 2、2014年度利润分配方案：2015年5月13日，公司2014年度股东大会审议通过了关于《公司2014年度 利润分配预案》的决议，以2014年末总股本8,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利0.82元（含 税），合计分配现金656万元。 3、2015年度利润分配预案：2016年4月20日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了关于《公 司2015年度利润分配预案》的决议，以2015年末总股本8,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红 利0.82元（含税），合计分配现金656万元。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 6,560,000.00 26,365,994.05 24.88% 2014年 6,560,000.00 32,484,421.06 20.19% 2013年 3,960,000.00 39,325,755.04 10.07% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.82 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 80,000,000 现金分红总额（元）（含税） 6,560,000.00 可分配利润（元） 205,530,463.97 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司在综合考虑盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年 12月31日总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.82元（含税），共计派发6,560,000.00元，余额滚存至下 一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 王进军 股份限售 承诺 1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 2、在发行人上市后三年内，如发行人股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时， 且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。 3、在锁定期间届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%；在离职后6个月内， 不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。” 4、所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股 票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定 期限自动延长6个月；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。（在发行人上市后至上述期间，如果发 行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券 交易所的有关规定作相应调整）。 2014年12 月03日 2014年12 月3日至 2017年12 月3日 正在履行 王武军 股份限售 承诺 1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 2、在发行人上市后三年内，如发行人股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时， 且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。 2014年12 月03日 2014年12 月3日至 2017年12 月3日 正在履行 3、在锁定期间届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%；在离职后6个月内， 不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。” 4、所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股 票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定 期限自动延长6个月；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。（在发行人上市后至上述期间，如果发 行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券 交易所的有关规定作相应调整）。 王孝军 股份限售 承诺 1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 2、在发行人上市后三年内，如发行人股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时， 且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。 3、所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股 票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定 期限自动延长6个月。（在发行人上市后至上述期间，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。 2014年12 月03日 2014年12 月3日至 2017年12 月3日 正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 投资设立全资子公司： 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 深圳市创想环球贸易有限公司 投资设立 2015年7月28日 100,000.00 100.00% 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 55 （未完）  |