[年报]证通电子:2015年年度报告
深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 深圳市证通电子股份有限公司 2015年度报告 2016-029 2016年 04月 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人 (会计主 管人员)易海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 张跃华董事外地出差曾胜强 孙海法独立董事外地出差马映冰 本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事 务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在经营风险、技术风险、管理风险、人才风险和经营成本上升与资 金风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 “第四节、九（五） 公司面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 426,036,752为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节公司业务概要 ............................................................................................... 11 第四节管理层讨论与分析 ....................................................................................... 14 第五节重要事项 ....................................................................................................... 36 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 54 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 61 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 62 第九节公司治理 ....................................................................................................... 69 第十节财务报告 ....................................................................................................... 76 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 176 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证通电子/公司指深圳市证通电子股份有限公司 证通金信指深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明指深圳市证通佳明光电有限公司 定州中标指定州市中标节能技术服务有限公司 证通南非指 SZZT Africa，SZZT SOUTH Africa(PTY).,Ltd 证通国际指证通国际投资有限公司 证通网络指广州证通网络科技有限公司，系原广州佩博利思电子科技有限公司 四川蜀信易指四川蜀信易电子商务有限公司 云硕科技指广州云硕科技发展有限公司 宏达通信指广东宏达通信有限公司 长沙证通/长沙证通云计算指长沙证通云计算有限公司 证通普润指深圳市证通普润电子有限公司 证通数码指深圳市证通数码科技有限公司 江苏睿博指江苏睿博数据技术有限公司 江苏中茂指江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙） 鹏鼎创盈指深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 益趣科技指杭州益趣科技有限公司 通新源物业指深圳市通新源物业管理有限公司 中信建投指中信建投证券股份有限公司 高新投指深圳市高新投集团有限公司 中勤万信指中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 鹏元资信指鹏元资信评估有限公司 报告期指 2015年度 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 股东大会指深圳市证通电子股份有限公司股东大会 董事会指深圳市证通电子股份有限公司董事会 监事会指深圳市证通电子股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 农业银行指中国农业银行股份有限公司 建设银行指中国建设银行股份有限公司 中国银行指中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行指中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行指交通银行股份有限公司 是在普通电话的基础上集成了 LCD大屏幕、磁条卡读卡器， IC卡读 卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 电话 E-POS 指 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、 小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如 银行自助服务终端、自助发卡机等。 自助服务终端/自助终端指 POS指全称 Point Of Sells，电子收款机系统 一种受理金融 IC卡使用的 POS终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡 金融 IC卡 POS终端/脱机 POS指 公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI3.0和 PBOC4.0认证标准的 支付卡行业专用安全芯片 安全芯片指 由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循 国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分 金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 金融 IC卡指 全称 Payment Card Industry认证，由维萨（ VISA）、美国运通公司 （American Express）、发现金融服务公司（Discover Financial Services）、JCB和万事达国际组织（ MasterCard Worldwide）五家国际 信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认 证标准，从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机 安全性、生产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理 等六个方面进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全 PCI认证指 全称 People Bank of China认证，指中国人民银行卡检测中心，作为独 立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、 国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要 求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC卡和磁条卡） 和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测 PBOC认证指 全称为"Light Emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以将电能转 化为光能的电子器件 LED 指 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能 目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享 方式回收投资和获得合理利润。 EMC 指 O2O指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 IDC Internet Data Center（互联网数据中心），是指拥有高速互联网宽带接 入、高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管 理、完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC这个服务平台，IDC 服 务商为企事业单位和 ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服 务及其他的各种增值服务。 指 Video Teller Machine，英文缩写： VTM，远程视频柜员机，是一种通 过远程视频方式来自助办理银行柜台业务的机电一体化设备。 VTM 指 Virtual Teller System，英文缩写：VTS,是虚拟柜台系统，是一种通过 远程视频方式来办理银行柜台部分业务的机电一体化设备。 VTS 指 Infrastructure as a Service，即基础设施即服务，向客户提供的服务是 对所有计算基础设施的利用，包括处理 CPU、内存、存储、网络和其 它基本的计算资源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和 应用程序 IaaS业务指 Platform-as-a-Service，即平台即服务，把服务器平台作为一种服务提 供的商业模式，向客户提供的开发语言和工具（例如 Java，python, .Net 等）等的云平台业务 PaaS业务指 Software-as-a-Service，即软件即服务，一种通过网络来提供软件的模 式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己 实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服 务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服 务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web的软件，来 管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理 和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件 的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软 件和服务 SaaS业务指 根据 NIST（美国国家标准与技术研究院）的定义，云计算是一种能 够通过网络以便利的、按需付费的方式获取计算资源（包括网络、服 务器、存储、应用和服务等）并提高其可用性的模式，这些资源来自 一个共享的、可配置的资源池，并能够以最省力和无人干预的方式获 取和释放 云计算指 全称 Original Equipment Manufacturer，意为"原始设备生产商"，是指 一家公司被允许贴牌生产另一家公司的产品 OEM 指 全称 Original Design Manufacturing，自主设计制造：指产品的结构、 外观、工艺均由生产商自行开发和设计，产品开发完成后供客户选择， 生产商根据客户选择后的订单情况进入量产，产品生产完成后贴客户 的品牌出售，即"生产商从事贴牌生产和产品设计，品牌由客户拥有" ODM指 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称证通电子股票代码 002197 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市证通电子股份有限公司 公司的中文简称证通电子 公司的外文名称（如有） SZZT Electronics CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SZZT 公司的法定代表人曾胜强 注册地址深圳市南山区南油天安工业村 8座 3A单元 注册地址的邮政编码 518054 办公地址深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园 办公地址的邮政编码 518132 公司网址 http://www.szzt.com.cn 电子信箱 IR@szzt.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名许忠慈王芳、曹钧钧 深圳市光明新区同观路 3号证通电子产 业园 9楼 深圳市光明新区同观路 3号证通电子产 业园 9楼 联系地址 电话 0755-26490118 0755-26490118 传真 0755-26490099 0755-26490099 电子信箱 zcxu@szzt.com.cn IR@szzt.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 27940230-5 公司主营业务为金融电子支付设备业务；IDC业务；社区 O2O金融服务业务； LED 照明电子业务。金融电子支付设备业务是公司成立至今的核心业务，为拓宽经营 领域，增加盈利来源，公司从 2009年开始从事 LED照明电子业务。 2015年公司 实施业务升级战略，在 IDC、社区 O2O金融服务等方面开展业务。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦二十八楼 7A 签字会计师姓名肖逸、龙哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上年 2014年2013年 2015年 增减 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 1,127,441,401.54 966,421,179.44 966,421,179.44 16.66% 790,429,245.16 790,429,245.16 归属于上市公司股东的净 81,593,007.59 62,675,976.22 62,675,976.22 30.18% 55,111,938.27 55,111,938.27 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 78,459,524.53 55,745,401.51 55,745,401.51 40.75% 53,309,855.64 53,309,855.64除非经常性损益的净利润 （元） 经营活动产生的现金流量 -48,654,079.27 88,069,541.28 88,069,541.28 -155.25% -144,278,974.29 -144,278,974.29 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.19 0.15 0.15 26.67% 0.25 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.15 0.15 26.67% 0.25 0.25 加权平均净资产收益率 7.02% 5.67% 5.67% 1.35% 8.53% 8.53% 2015年末 2014年末本年末比上 2013年末 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 年末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 2,942,296,687.97 1,936,867,544.90 1,936,867,544.90 51.91% 1,658,676,561.44 1,658,676,561.44 归属于上市公司股东的净 1,204,777,202.77 1,128,956,858.04 1,128,956,858.04 6.72% 1,082,543,440.25 1,082,543,440.25 资产（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2015年 11月 4日，中国财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 7号>的通知》（财会【2015】19号），公司按照上 述规定执行，并对限制性股票的会计处理进行追溯调整。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 143,609,493.26 176,396,859.06 184,432,697.46 623,002,351.76 归属于上市公司股东的净利润 3,433,363.74 6,533,151.15 20,860,112.09 50,766,380.61 归属于上市公司股东的扣除非经 3,301,103.26 4,244,009.44 19,581,540.82 51,332,871.01 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -151,095,825.40 -84,432,086.76 -9,758,044.53 196,631,877.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -15,916.36 -26,144.89 -69,464.48 冲销部分） 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 3,187,003.00 1,767,482.00 1,499,938.00按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 5,959,241.14 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 247,140.50 454,659.05 689,623.69 减：所得税影响额 286,032.70 1,224,662.59 318,014.58 少数股东权益影响额（税后） -1,288.62 合计 3,133,483.06 6,930,574.71 1,802,082.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为：金融电子支付设备业务；IDC业务；社区 O2O金融服务业务； LED照明电子业务。 金融电子支付设备业务是公司成立至今的核心业务，核心客户为商业银行；公司自上市以来充分发挥在商用密码技术和 金融电子支付设备领域拥有的科研成果和技术开发实力，加大研发投入、扩大生产能力和营销能力，完善经营机制，奠定了 公司在金融电子支付设备行业的突出地位。为拓宽经营领域，增加盈利来源，公司从 2009年开始从事 LED照明电子业务。 近年来，互联网尤其是移动互联网、云计算等现代信息技术迅速发展，公司主要客户商业银行的经营环境和业态发生重 大变化，为公司的发展提供了前所未有的机遇，同时也对公司的既有业务结构、业务模式以及技术能力提出了诸多挑战。为 更好地适应公司核心客户商业银行的转型需要，2015年开始公司结合市场的变化趋势，在传统的硬件制造业务进行业务升 级，在对银行业务变革理解的基础上，为银行的业务变革提供服务，并以此完成公司的产业升级。 2015年 3月，公司通过收购云硕科技 70%的股权，在 IDC业务布局上取得突破； 2015年 11月，公司完成增资并控股 宏达通信，进一步加强在 IDC基础服务领域的能力，并具有提供 IDC增值服务的业务能力；2015年 8月，公司收购证通网 络 51%的股权，使其成为公司全资子公司，完成了社区 O2O金融服务平台的开发，并设立四川蜀信易，与四川省农村信用 社联合社合作，在四川省各地市开展社区 O2O金融服务平台的运营推广。 2015年以来，通过上述战略行动，公司形成了以“安全支付 ”为中心，以丰富的银行和行业客户资源为基础的支付产业 链布局。 各业务介绍： 1、金融电子支付设备业务 主要产品包括加密键盘、自助服务终端、支付产品等。公司主要的经营模式为订单化生产经营模式，即客户（主要是银 行、ATM制造企业、行业客户）下达中标通知书或订单后，企业根据客户的要求组织原材料采购、产品生产，最后销售给 客户。 2、IDC业务 公司主要经营模式为与通信运营商“合作建设、合作分成 ”。即 IDC数据中心建设由电信运营商负责投资光纤光缆、网 络接入、通信带宽等；由公司投资场地、外电引入、变配电、油机、冷却、蓄电池、 UPS电源综合布线、机柜等机电设备、 消防、安保、智能化监控系统等。 IDC数据中心建成后，向互联网企业或政企客户收取机柜租金、带宽租金和增值服务等费 用，并根据公司与电信运营商的约定进行分成。 3、社区 O2O金融服务业务 公司主要经营模式为与商业银行合作，依托公司 “社区 O2O金融服务平台 ”，立足于社区银行网点，将银行、社区商户、 社区居民消费者三者有机结合，目的在于为商家创造更广泛商机、为社区居民创造更为便利社区生活、为银行创造新的金融 服务模式而定制的 O2O服务业务。 4、LED照明电子 公司 LED照明产品包括 LED道路照明和商业照明产品。公司主要经营模式为直接销售，以及参与政府、企业的市政、 道路、商用节能改造项目，分期收款。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 报告期内，公司收购云硕科技、证通网络，增资控股宏达通信，增资参股江苏睿博， 新设长沙证通、四川蜀信易，股权资产增加较大 股权资产 公司 2015年 11月收购宏达通信，期末增加其 IDC数据中心固定资产；公司募投项 目自助服务终端产能扩建项目建设完毕转入固定资产 固定资产 公司完工 EMC项目转入无形资产，以及增资控股宏达通信，报告期末增加其土地 使用权 无形资产 公司 2015年 3月收购云硕科技 70%股权，报告期内其广州南山 IDC数据中心在建 工程增加较大 在建工程 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 1、研发和技术优势 公司是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的技术 诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供优质 产品提供了保障。 公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技 术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。公司与同行业其他企业相比，在核心技术、知识产权 等方面具有自身优势。 2、资质和客户资源优势 由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资 质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证，其花费的时间较长。银行出于信息安全角度的考虑，对供应商的选择相当严格，同时由于产品涉及安全保密的特殊性， 这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖，因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑， 不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。 公司通过多年的发展，在金融支付过程中最为关键的加密和安全技术上具有长期的积累，公司的金融电子支付硬件产品 和支付解决方案，在国内各大商业银行、城商行、农商行具有广泛的应用，并成为各大银行的稳定的供应商。近几年来公司 与中国移动、中国电信展开了多项业务合作，是中国移动、中国电信等通信运营商的产品及系统集成提供商。海外市场方面， 公司拥有日立（日本）、 OKI（日本冲电气工业株式会）、富士通（日本）、 SYSTEMA（俄罗斯）等实力较为强大的客户。 3、营销网络优势 公司经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、上 海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了多个销售分公司 /办事处；在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、 沈阳、成都等地成立了售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。作为国内金融电子设备行业的一线提供商， 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 公司产品销售遍布全国31个省市自治区，多项具有国际竞争力的产品出口到全球多个国家和地区。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年公司在年初制定的“业绩与能力并重，内生与外延结合，全面提升公司价值 ”的指导思想下，在传统的金融电子业 务领域，不断加强销售、研发、生产等各环节能力建设，金融电子业务保持了稳健发展的态势，业绩稳步提升。 2015年公司 还通过收购、增资控股等方式，在 IDC、社区 O2O金融服务等方向进行了业务布局，积极拓展新的业务领域机会，以实施公 司的业务升级。 1、金融电子支付设备业务 报告期内，公司对营销体系进行了优化调整，针对国内银行客户的渠道变革，以及第三方支付市场，积极做好新产品的 销售工作，保障销售目标的实现。 报告期内，公司持续加大在金融电子支付设备领域的研发投入，不断加强自助服务终端部件自有化的研发能力，并结合 各个行业的发展趋势，推出交通、零售、餐饮、旅游等领域的自助服务终端产品；针对越来越繁荣的中国支付市场，系列化 互联网支付终端、传统POS、电话E-POS、智能 POS等产品，公司支付产品线进一步丰富。 报告期内，加密键盘产品在国内金融、通讯等行业的销售保持平稳，但是由于受到国家在银行业网络安全和信息化建设 领域应用安全可控信息技术的影响，外资ATM厂商在中国市场订单下降，导致公司对日本、韩国等客户的加密键盘销售下 降明显，加密键盘业务整体呈现下降趋势。 报告期内，自助服务终端产品在国内银行客户领域，公司VTM产品在农商行、城商行及农信体系广泛使用，VTS产品 在农行体系中标，成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的主要供应商之一；在国内OEM客户领域，公司积极拓展在 税务、彩票、公安、影院、电力等行业的销售，公司自助服务终端业务增长良好，并初步形成了国内机构客户和OEM客户 互相促进发展的局面。 报告期内，公司针对第三方支付市场，推出低成本通用型支付终端，在第三方支付市场取得销售突破，并在部分银行得 到了应用；在中东等海外地区的支付产品销售增长明显，支付产品的销售取得较大幅度增长。 2、LED照明业务 2015年公司LED照明业务因为国内大环境影响，项目开拓受到较大影响，合同能源管理业务收入下降较大，公司积极调 整业务策略，重点开拓海外市场。 2015年子公司证通佳明光电成立海外事业部，在工业照明、户外照明、专业照明、室内照明等领域加强产品研发，部分 产品取得CE认证，两款室内照明产品通过了KC强制性认证，为公司LED产品进入海外市场打破认证壁垒。 3、IDC业务 2015年3月，公司通过收购云硕科技70%的股权，在IDC业务布局上取得突破；2015年11月，公司完成增资并控股宏达 通信，进一步加强在IDC基础服务领域的能力，并具有提供IDC增值服务的业务能力。 报告期内，云硕科技稳步推进位于广州南沙区的数据中心项目建设，为公司在数据中心的建设及运营方面积累了经验； 宏达通信完成石碣IDC数据中心的验收，并引入知名互联网企业腾讯的华南区大型CDN节点进驻石碣IDC数据中心，在IDC 增值服务方面，宏达通信组建了专业化的技术队伍，建立了云服务平台，为公司下一步开展私有云业务奠定了基础。 4、社区O2O金融服务业务 2015年8月，公司收购证通网络51%的股权，使其成为公司全资子公司，拓展社区O2O金融服务业务；2015年10月证通 网络投资设立了四川蜀信易，与四川省农村信用社联合社合作，在四川省各地市开展社区O2O平台的运营推广。 报告期内，证通网络开发的 “O2O社区银行移动互联核心开发平台 ”通过了金融技术专家会论证；四川蜀信易在四川省的 业务拓展上，已完成广元利州、泸州江阳、乐山三江、内江威远、南充阆中、广安6个联社的试点落地工作。 由于IDC业务存在前期建设投入大、回收期长的特点，社区 O2O金融服务业务处于业务扩展前期，因此报告期内公司收 入和利润的主要来源仍然为金融电子支付设备业务和LED照明电子业务。 报告期内，公司实现营业收入 11.27亿元，较 2014年同期增长16.66%，公司实现利润总额 9,358.50万元，较 2014年同期增 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 长24.79%，实现净利润 8,159.30万元，较2014年同期增长30.18%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,127,441,401.54 100% 966,421,179.44 100% 16.66% 分行业 金融电子 735,890,593.20 65.27% 600,542,855.81 62.14% 22.54% 照明电子 202,673,051.26 17.98% 209,356,434.59 21.66% -3.19% 合同能源 20,826,678.29 1.85% 95,982,124.63 9.93% -78.30% IDC业务 15,293,702.03 1.36% 其他 152,757,376.76 13.55% 60,539,764.41 6.26% 152.33% 分产品 加密键盘 122,473,464.91 10.86% 128,732,140.14 13.32% -4.86% 自助服务终端 343,214,457.07 30.44% 300,011,933.87 31.04% 14.40% 支付产品 229,954,083.13 20.40% 139,666,863.40 14.45% 64.64% LED及相关贸易 202,673,051.26 17.98% 209,356,434.59 21.66% -3.19% 合同能源管理 20,826,678.29 1.85% 95,982,124.63 9.93% -78.30% IDC业务 15,293,702.03 1.36% 电子产品贸易 41,151,934.00 3.65% 其他 151,854,030.85 13.47% 92,671,682.81 9.59% 63.86% 分地区 国内 974,256,045.86 86.41% 810,878,432.07 83.91% 20.15% 海外 153,185,355.68 13.59% 155,542,747.37 16.09% -1.52% 报告期内，公司加密键盘产品实现销售收入12,247.35万元，同比降低4.86%，主要原因系受到国家在银行业网络安全和 信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响，外资ATM厂商在中国市场订单下降，导致公司对日本、韩国等大客户的加密 键盘销售下降； 报告期内，公司自助服务终端产品实现销售收入34,321.45万元，同比增长 14.40%，主要原因系本年度VTS产品在农行 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 体系中标，成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的主要供应商之一，同时积极拓展在税务、彩票、公安、影院、电力 等行业的销售，导致自助终端销售收入增加； 报告期内，公司支付产品实现销售收入22,995.41万元，同比增长 64.64%，主要原因系公司针对第三方支付市场的低成 本通用型支付终端销售增加，以及在中东等海外地区的销售增长； 报告期内，公司合同能源管理实现销售收入2,082.67万元，同比减低78.30%，主要原因合同能源管理项目开拓不如预期， 报告期内公司仅完成广东湛江、始兴等地区EMC项目建设，新增收入较少。 报告期内，公司IDC业务实现收入1,529.37万元和电子产品贸易收入4,115.19万元，主要原因是子公司宏达通信IDC基础 服务收入以及电子产品贸易收入。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 金融电子 735,890,593.20 495,640,645.59 32.65% 22.54% 16.50% 3.49% 照明电子 202,673,051.26 172,828,192.86 14.73% -3.19% -4.33% 1.01% 合同能源 20,826,678.29 10,262,628.41 50.72% -78.30% -79.11% 1.92% IDC业务 15,293,702.03 12,825,401.78 16.14% 其他 152,757,376.76 83,929,920.54 45.06% 152.33% 178.02% -5.08% 分产品 加密键盘 122,473,464.91 64,046,313.75 47.71% -4.86% 15.07% -9.06% 自助服务终端 343,214,457.07 243,034,602.19 29.19% 14.40% -0.55% 10.64% 支付产品 229,954,083.13 165,328,842.25 28.10% 64.64% 70.95% -2.65% LED及相关贸易 202,673,051.26 172,828,192.86 14.73% -3.19% -4.33% 1.01% 合同能源管理 20,826,678.29 10,262,628.41 50.72% -78.30% -79.11% 1.92% IDC业务 15,293,702.03 12,825,401.78 16.14% 电子产品贸易 41,151,934.00 39,374,738.12 4.32% 其他 151,854,030.85 67,786,069.82 55.36% 63.86% 15.15% 18.88% 分地区 国内 974,256,045.86 693,438,822.91 28.82% 20.15% 15.87% 2.63% 海外 153,185,355.68 82,047,966.27 46.44% -1.52% -5.60% 2.32% 报告期内，公司加密键盘产品毛利率为47.71%，同比下降9.06百分点，主要原因系因加密键盘因市场竞争加剧，产品销 售价格下降，同时受到国家在银行业网络安全和信息化建设领域应用安全可控信息技术的影响，高端加密键盘销售下降； 报告期内，公司自助服务终端产品毛利率为29.19%，同比上升10.64百分点，主要原因系报告期内公司推出的新型自助 产品销售毛利较高，同时公司对于自助服务终端产品销售加强业务利润指标控制，通过产品成本优化和销售价格控制，导致 毛利率上升； 报告期内，公司支付产品毛利率为28.10%，同比下降2.65百分点，主要原因系公司针对第三方支付市场的支付产品销售 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 增加较多，但是产品毛利率较低。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量台 660,475 582,165 13.45% 金融电子生产量台 696,242 615,696 13.08% 库存量台 99,909 101,756 -1.82% 销售量台 27,888 48,481 -42.48% LED 路灯生产量台 26,762 52,689 -49.21% 库存量台 7,809 8,935 -12.60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2015年公司LED照明业务因为国内大环境影响，项目开拓受到较大影响，合同能源管理业务收入大幅降低,相应LED路灯的 产销量下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 金融电子营业成本 495,640,645.59 63.91% 425,424,785.75 62.07% 16.50% 照明电子营业成本 172,828,192.86 22.29% 180,641,406.33 26.36% -4.33% 合同能源营业成本 10,262,628.41 1.32% 49,135,694.82 7.17% -79.11% IDC业务营业成本 12,825,401.78 1.65% 其他营业成本 83,929,920.54 10.82% 30,188,480.87 4.40% 178.02% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 加密键盘营业成本 64,046,313.75 8.26% 55,657,934.11 8.12% 15.07% 自助服务终端营业成本 243,034,602.19 31.34% 244,373,517.89 35.65% -0.55% 支付产品营业成本 165,328,842.25 21.32% 96,713,701.31 14.11% 70.95% LED及相关贸易营业成本 172,828,192.86 22.29% 180,641,406.33 26.36% -4.33% 合同能源管理营业成本 10,262,628.41 1.32% 49,135,694.82 7.17% -79.11% IDC业务营业成本 12,825,401.78 1.65% 电子产品贸易营业成本 39,374,738.12 5.08% 其他营业成本 67,786,069.82 8.74% 30,188,480.87 4.40% 124.54% 说明 （1）公司主要产品相关成本如下： 行业分类项目 2015年 2014年 材料 83.72% 83.65% 金融电子直接人工 5.74% 5.55% 制造费用 10.54% 10.80% 材料 83.35% 89.77% LED 路灯直接人工 3.48% 7.07% 制造费用 13.17% 3.16% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本报告期内，公司因非同一控制下企业合并，合并报表范围增加广州证通网络科技有限公司、广州云硕科技发展有限公司、 广东宏达通信有限公司，本报告期内，公司因设立，合并报表范围增加长沙证通云计算有限公司、四川蜀信易电子商务有限 公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 2015年，公司结合市场的变化趋势，在传统的硬件制造业务进行业务升级，通过收购、增资控股等方式，新增 IDC业务 和社区O2O金融服务业务，公司目前主营业务包括金融电子支付设备业务、 IDC业务、社区O2O金融服务业务、LED照明电 子业务。 2015年金融电子支付设备、LED照明电子业务仍然是公司收入和盈利的主要来源，IDC及社区O2O金融服务业务在 2015 年处于建设期或业务拓展期，对当期盈利影响较小。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 277,561,211.90 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.62% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 80,459,310.00 7.14% 2 客户二 74,106,991.20 6.57% 3 客户三 54,164,749.70 4.80% 4 客户四 38,896,941.00 3.45% 5 客户五 29,933,220.00 2.65% 合计 --277,561,211.90 24.62% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 260,140,714.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.89% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 79,700,854.70 8.54% 2 供应商二 68,617,584.44 7.36% 3 供应商三 65,874,212.05 7.06% 4 供应商四 25,040,734.21 2.68% 5 供应商五 20,907,329.52 2.24% 合计 --260,140,714.92 27.89% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 102,246,007.37 88,413,507.68 15.65% 报告期内公司销售人员薪资提升以 及公司为促进新产品销售，差旅费、 招待费等增加 销售费用 109,499,331.38 90,961,357.45 20.38% 报告期内研发费用支出增加，以及股 权激励费用增加 管理费用 19,989,083.59 14,848,916.19 34.62% 报告期内公司短期借款、应付债券增 加导致利息支出增加 财务费用 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 4、研发投入 √适用 □不适用 公司一贯重视技术研发，不断完善在机械、微电子、电子、固件、软件、密码、支付安全等领域的技术能力，并坚持以 市场为导向，升级产品结构，开发新产品，全面提升公司综合竞争力。 报告期内，公司持续加大在金融电子支付设备领域的研发投入，不断加强自助服务终端部件自有化的研发能力，并结合 各个行业的发展趋势，推出银行、交通、零售、餐饮、旅游等领域的自助服务终端产品；系列化互联网支付终端、传统 POS、 电话E-POS、智能 POS等产品，进一步丰富公司支付产品线，为公司未来业务发展提供技术和产品支撑。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 284 208 36.54% 研发人员数量占比 15.24% 13.88% 1.36% 研发投入金额（元） 49,922,611.93 38,041,676.76 31.23% 研发投入占营业收入比例 4.43% 3.94% 0.49% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,098,498,759.33 1,024,909,722.17 7.18% 经营活动现金流出小计 1,147,152,838.60 936,840,180.89 22.45% 经营活动产生的现金流量净 -48,654,079.27 88,069,541.28 -155.25% 额 投资活动现金流入小计 19,507,376.39 25,923,550.00 -24.75% 投资活动现金流出小计 443,430,994.78 69,614,209.75 536.98% 投资活动产生的现金流量净 -423,923,618.39 -43,690,659.75 870.28% 额 筹资活动现金流入小计 1,446,476,080.77 501,017,978.00 188.71% 筹资活动现金流出小计 874,931,842.53 468,854,562.72 86.61% 筹资活动产生的现金流量净 571,544,238.24 32,163,415.28 1,677.00% 额 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额 101,235,969.56 76,542,296.81 32.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-4,865.41万元，较上年同期下降-155.25%，主要原因是报告期内公 司四季度收入实现较大，期末部分业务未实现销售回款； （2）报告期内公司投资活动现金流出为44,343.10万元，较上年同期增加536.98%，主要原因是报告期内公司收购广州 云硕、增资控股宏达通信、收购并对证通网络进行增资，对外投资的资金支出增加；报告期内公司收购广州云硕后，其南沙 数据中心建设投资增加较大； （3）报告期内公司筹资活动现金流入为144,647.61万元，较上年同期增加188.71%，主要原因是报告期内公司发行4亿 元公司债，以及短期银行借款增加； （4）报告期内筹资活动现金流出为87,493.18万元，较上年同期增加86.61%，主要原因是报告期内公司偿还银行短期借 款增加； （5）公司现金及现金等价物增加额为10,123.60，较上年同期增加32.26%，主要原因是报告期内公司短期借款及发行4 亿元公司债，资金流入增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量为-4,865.41万元，与本年度净利润存在差异的主要原因是：（1）报告期内公司 金融电子业务回款好于去年同期，但由于公司在四季度收入规模较大，期末部分业务未实现回款；（2）报告期内现金流出 较多的LED及贸易业务，期末未实现回款，导致经营活动产生的现金流量净额为负。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 -1,010,370.41 -1.08% 权益法核算的长期股权投资 公司亏损 否投资收益 资产减值 27,374,945.02 29.25%应收账款坏账计提坏账损失否 营业外收入 8,274,987.51 8.84%政府补助是 营业外支出 25,533.57 0.03%否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 货币资金 504,533,224.90 17.15% 450,706,413.11 23.27% -6.12% 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 599,880,437.24 20.39% 424,754,613.54 21.93% -1.54% 公司销售收入增加，应收账款相应增 加 应收账款 312,870,408.86 10.63% 266,833,401.73 13.78% -3.15% 公司期末储备的原材料及库存商品增 加 存货 投资性房地产 46,726,728.68 1.59% 48,094,133.63 2.48% -0.89% 长期股权投资 25,759,820.11 0.88% 24,691,590.52 1.27% -0.39% 284,274,671.93 9.66% 158,306,819.14 8.17% 1.49% 公司自助终端产能扩建项目建成转入 固定资产，以及报告期公司增资控股 宏达通信，增加其房屋建筑物及 IDC 数据中心设备 固定资产 496,811,721.34 16.89% 48,076,062.22 2.48% 14.41% 报告期内公司收购云硕科技，增加其 在建的南沙 IDC数据中心在建工程 在建工程 561,739,408.00 19.09% 384,500,000.00 19.85% -0.76% 公司因生产经营和对外投资，导致银 行借款增加 短期借款 77,620,876.99 2.64% 0.00% 2.64% 报告期内公司增资控股宏达通信，增 加其向银行的长期借款 长期借款 应收票据 260,527,914.59 8.85% 145,954,771.66 7.54% 1.31% 报告期内公司 LED及相关贸易业务 产生的应收票据增加 应付账款 352,783,408.62 11.99% 170,126,661.60 8.78% 3.21% 报告期内公司采购货物增加，新收购 的子公司期末应付账款较大 应付债券 396,739,876.14 13.48% 0.00% 13.48%报告期内公司发行 4亿元公司债券 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 146,538,600.00 36,500,000.00 301.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 截至 资产 被投 披露日披露索 主要投资持股比资金合作投资产品 负债 预计本期投资盈是否涉资公 期（如引（如 司名业务方式 投资金额 例来源方期限类型 表日 收益亏诉 的进有）有） 称 展情 况 云硕 科技 IDC 收购 63,560,000.00 70.00% 自有 资金 自然 人张 涛 长期 IDC 2015 年 3 月完 成工 商变 更 -1,607,209.86否 2015 年 03 月 26 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、 2015-009 号公告 宏达 通信 IDC 增资 20,150,000.00 58.53% 自有 资金 广东 宏达 工贸 集团 有限 公司、 其他 自然 人 长期 IDC、 电子 产品 贸易 2015 年 11 月完 成工 商变 更 1,063,100.41否 2015 年 09 月 25 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、 2015-070 号公告 长沙 证通 云计 算 IDC 及金 融电 子 新设 20,000,000.00 100.00% 自有 资金 无长期 IDC 2015 年 12 月设 立 -390.00否 2015 年 11 月 07 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、 2015-095 号公告 证通 网络 社区 O2O 金融 服务 收购 13,600,000.00 100.00% 自有 资金 无长期 社区 O2O 金融 服务 2015 年 9 月完 成工 商变 更 -756,072.41否 2015 年 08 月 04 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、 2015-057 号、058 号公告 江苏 睿博 商业 信息 化解 决方 案 增资 10,750,000.00 10.75% 自有 资金 陶敏、 苏州 睿坤 股权 投资 管理 合伙 企业 长期 商业 信息 化解 决方 案 2015 年 8 月完 成工 商变 更 否 2015 年 07 月 01 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、 2015-043 号公告 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 （有 限合 伙）等 江苏 中茂 投资 节能 环保 类公 司 其他 15,000,000.00 6.52% 自有 资金 扬州 市邗 江国 有资 产经 营有 限公 司、扬 州市 创业 投资 有限 公司、 扬州 普信 投资 管理 有限 公司 等 长期 节能 环保 产业 投资 2014 年 6 月完 成工 商登 记 否 2014 年 04 月 04 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、 2014-010 号公告 通新 源物 业 物业 管理 增资 3,478,600.00 32.29% 自有 资金 深圳 市新 纶科 技股 份有 限公 司、茂 硕电 源科 技股 份有 限公 司、深 圳典 通投 资发 展有 限公 司 长期 物业 管理 2015 年 5 月完 成工 商变 更 -1,202,958.83否 2014 年 12 月 30 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、 2014-086 号公告 合计 ----146,538,600.00 ------------0.00 -2,503,530.69 ------ 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 未达到 投资披露 是否为截至报告期末截止报告期披露日计划进 项目名投资本报告期投入项目进预计收项目索引 称方式 固定资 涉及金额 累计实际投入资金来源 度益 末累计实现度和预期（如 （如 产投资金额的收益计收益有） 有）行业 的原因 广州南 沙 IDC自建是 IDC 231,092,799.89 404,789,891.75自有资金 71.64% --- 无 工程 合计 ------231,092,799.89 404,789,891.75 ------------- 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2013年 非公开发 行股票 52,390 13,465.62 32,125 5,183.56 22,428.56 42.81% 18,314.76 存放于募 集资金专 户银行 0 2015年公司债 40,000 33,770 33,770 0 0 0.00% 5,958.96 存放于募 集资金专 户银行 0 合计 --92,390 47,235.62 65,895 5,183.56 22,428.56 42.81% 24,273.72 --0 募集资金总体使用情况说明 1. 2013年度非公开发行股票经中国证券监督管理委员会 “证监许可〔2013〕1195号”文件许可，公司于 2013年 10月 向特定投资者非公开发行 51,362,745股人民币普通股（ A股），每股发行认购价格为人民币 10.20元，本次发行募集资金总 额为 523,899,999.00元，扣除发行费用 29,046,120.59元后，实际募集资金 494,853,878.41元。以上募集资金到位情况于 2013 25 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 年 10月 23日业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 2013第 310518号《验资报告》验证确认。 截止 2015年 12月 31日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 32,125.00万元。其中， 2013年募集资金置换先 期投入 4,179.53万元，归还银行贷款 12,095.39万元，2014年募集资金投入项目金额为 2,384.46万元，2015年年度募集资 金投入项目金额为 8,206.71万元。2015年 10月宁波银行募集资金专户转出 5,258.86万元作为永久性补充流动资金使用。 2015年 11月将宁波银行募集资金专户余额 0.05万元转出并销户。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2015年 12月 31日应存余额为人民币 17,360.39万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 18,314.76万元,实际余额比应存余额多人民 币 954.37万元，系银行存款利息收入 954.78万元扣除银行手续费 0.41万元后的净额。 2. 2015年面向合格投资者公开发行公司债经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格 投资者公开公司公司债券的批复》（证监许可[2015]2035号）核准，公司于 2015年 10月向合格投资者分两期公开发行公 司债，债券面值为人民币 100元，债券期限为 5年。本次发行公司债共募集资金 40,000.00万元，扣除承销、律师和评估 费用后募集资金净额为人民币 39,663.00万元。公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金到位 情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【 2015】第 1118号验资报告；公司 2015年面 向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了勤信验字【2015】第 1122号验资报告。 根据本公司公开发行 2015年公司债券募集说明书，本次发行公司债券的募集资金全部用于偿还银行借款、补充流动 资金等用途。截止 2015年 12月 31日，公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金 33,770.00万元。扣除 上述已使用资金后，公司募集资金 2015年 12月 31日应存余额为人民币 5,893.00万元，公司的募集资金存储专户实际余 额为 5,958.96万元，实际余额比应存余额多人民币 65.96万元，主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额为 8.96 万元，及公司尚未从募集资金账户中将律师和评估转出，金额为 57.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更) (2)/(1)期化 承诺投资项目 年产 50万台符合中国 人民银行 PBOC2.0新2016年 标准的金融 IC卡 POS是 9,589 9,589 720.85 876.22 9.14% 09月 30是否 终端产能建设项目（非日 公开发行） 年产 3万台自助服务2015年 终端产能扩建项目（非否 7,119 7,119 2,562.89 5,209.61 73.18% 12月 312,543.12是否 公开发行）日 年产 6 万台惠农通农 村电子商务专用终端 产能建设项目（非公开 发行） 是 7,656 7,656 3,263.68 3,263.68 42.63% 2016年 09月 30 日 是否 研发中心扩建项目（非否 7,516 7,516 1,659.29 5,094.75 67.79% 2016年是否 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 公开发行） 09月 30 日 支付卡行业安全芯片 项目（非公开发行） 是 5,510 326.44 326.44 100.00% 2015年 08月 31 日 是否 偿还银行贷款及补充 流动资金项目（非公开 发行） 否 15,000 12,095.39 12,095.39 100.00% 2013年 12月 31 日 是否 偿还银行贷款及补充 流动资金（公司债） 否 40,000 40,000 33,770 33,770是否 承诺投资项目小计 --92,390 84,301.83 41,976.71 60,636.09 ----2,543.12 ---- 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 --0 0 0 0 -------- 合计 --92,390 84,301.83 41,976.71 60,636.09 ----2,543.12 ---- 1、年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS终端产能建设项目因公司对项 目实施方式及地点进行变更，目前产业园二期建设工程正在开展，但由于工程报建原因进度有所拖延。 2、年产 3万台自助服务终端产能扩建项目于 2015年 12月 31日达到预定可使用状态，达到预期建设 目标。由于在项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑建设方案的合理性、实用 性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。公司于 2016年 4月 21日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过拟将该项目结余募集资金（含利息收 入）用于永久补充流动资金。该事项尚待公司股东大会审议通过。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全芯片项目的实际运 作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过程中，为充分利用内外部资源改变 了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部分租用。经公司于 2015年 9月 24日召开的第三届 董事会第二十六次会议和 2015年 10月 13日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过，将项目终 止并将该募投项目节余的募集资金及利息 5,258.86万元用于永久补充流动资金。截至本公司将该项目 募集资金专户未使用募集资金及利息补充流动资金并注销专户手续时，实际未使用募集资金及利息利 息收入为 5,258.91万元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 2014年 9月 29日公司召开的第三届董事会第十五次会议、2014年 10月 15日召开的公司 2014年第 四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 50万台金融 IC卡 POS终端产能建设项目、年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目由原有的在公司产 业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购置 土地。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实适用 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 施方式调整情况以前年度发生 2014年 9月 29日公司召开的第三届董事会第十五次会议、2014年 10月 15日召开的公司 2014年第 四次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，年产 50万台金融 IC卡 POS终端产能建设项目、年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目由原有的在公司产 业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，新建不需另行购置 土地。 适用 募集资金投资项目先截至 2013年 10月 31日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53万元，募集资金到位后 根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。另 12,095.39万元先期投入自用资金直接用于归还银行贷款。 期投入及置换情况 适用 公司于 2015年 4月 10日召开的第三届董事会第二十次会议、 2015年 4月 29日召开的 2015年第一 次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 8,600万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自股东大会通过之日起不超过 6个月。截止 2015年 10月 27日，公司已将上述 8,600万元暂时补 充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 “年产 3万台自助服务终端产能扩建项目 ”已于 2015年 12月 31日达到预定可使用状态，达到预期建 设目标，截至 2015年 12月 31日，未使用募集资金余额为 2,095.96万元（其中含利息收入净额 186.58 万元），结余原因为募集资金存放期间产生利息收入、公司在募投项目实施建设过程中，本着谨慎节 约的原则，在充分考虑建设方案的合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用 募集资金，一定程度上节约了募集资金。公司于 2016年 4月 21日召开的第三届董事会第三十四次会 议审议通过拟将该项目结余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金，该事项尚待公司股东大 会审议通过。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户中。 用途及去向 募集资金使用及披露 实际收到募集资金 50,082.45万元与公告应收到募集资金净额 49,485.39万元的差异 597.06万元系发 行费用，前期以自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 变化(1) 年产 50万年产 50万 台符合中国 人民银行 台符合中国 人民银行 9,589 720.85 876.22 9.14% 2016年 09 月 01日 是否 PBOC2.0新PBOC2.0新 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 标准的金融 IC卡 POS 终端产能建 设项目 标准的金融 IC卡 POS 终端产能建 设项目 年产 6万台 惠农通农村 电子商务专 用终端产能 建设项目 年产 6万台 惠农通农村 电子商务专 用终端产能 建设项目 7,656 3,263.68 3,263.68 42.63% 2016年 09 月 01日 是否 永久补充流 动资金 支付卡行业 安全芯片项 目（非公开 发行） 5,183.56 5,258.91 5,258.91 101.45%是否 合计 --22,428.56 9,243.44 9,398.81 ----0 ---- 1.年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS终端产能建设 项目和年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目变更实施地点和实施方 式的原因系公司将支付产品线作为公司未来重点发展的产品线，有必要重新规划支付 产品的生产组织模式，进行生产线的合理化布局，以促进支付产品线的专业发展。同 时，公司产业园目前的工业用地尚余二期建设用地。该事项已经 2014年 9月 29日召 开的第三届董事会第十五次会议、2014年 10月 15日召开的公司 2014年第四次临时股 东大会审议通过。以上事项详见公司于 2014年 9月 30日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网上的《公司关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（编号：2014-065）。 2.支付卡行业安全芯片项目因为公司结合市场环境需求的变化及支付卡行业安全 芯片项目的实际运作情况，本着节约成本和经济效益最大化原则，在项目实际运营过 程中，为充分利用内外部资源改变了运作模式，由前期完全自购研发相关设备改成部 分租用。经公司于 2015年 9月 24日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2015年 10 月 13日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过，将项目终止并将该募投项目截 至 2015年 8月 31日的节余募集资金及利息 5,202.69万元用于永久补充流动资金。以 上事项详见公司于 2015年 9月 25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关 于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2015-069）。 截至本公司将该项目募集资金专户注销时，实际未使用募集资金及利息收入补充流动 资金的金额为 5,258.91万元。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS终端产能建设项 目因公司对项目实施方式及地点进行变更，目前产业园二期建设工程正在开展，但由 于工程报建原因进度有所拖延。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司类 公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型 证通金信子公司支付产品 10,000万元 370,240,879.98 281,984,703.36 230,199,356.60 26,641,112.88 27,438,652.08 证通佳明光 电 子公司 LED照明电 子产品 2,000万元 146,902,884.68 15,397,155.93 123,154,828.64 2,147,382.33 4,223,134.20 云硕科技子公司 IDC 9,080万元 455,388,462.13 88,503,985.92 -2,292,401.43 -2,292,401.43 宏达通信子公司 IDC 2,532万元 155,860,884.34 36,243,123.89 56,635,636.03 1,816,334.21 1,816,334.21 证通网络子公司 社区 O2O金 融服务业务 5,000万元 15,854,916.90 14,243,927.59 -756,073.66 -756,072.41 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 广州云硕科技发展有限公司收购有利于公司未来业务布局，本年度影响较小 广东宏达通信有限公司增资控股 公司持有其 58.53%股权，影响公司净利润 106.31万元 广州证通网络科技有限公司收购并增资有利于公司未来业务布局，本年度影响较小 长沙证通云计算有限公司出资设立有利于公司未来业务布局，本年度影响较小 四川蜀信易电子商务有限公司出资设立 由证通网络设立全资控股，业绩合并至证通 网络 主要控股参股公司情况说明 1、证通金信主要业务为支付产品的研发、生产、销售，报告期内实现营业收入2.30亿元，较上年同期增长 88%，实现 净利润2,744万元，较上年同期增长 101%，主要原因是报告期内公司针对第三方支付市场和海外市场的支付产品销售增加较 大； 2、证通佳明光电主要业务为 LED照明产品的研发、生产、销售，报告期内实现营业收入 1.23亿元，较上年同期增长 37%， 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 实现净利润422万元，较上年同期增长188%，主要原因是报告期内公司LED及相关贸易业务收入增长较大； 3、云硕科技主要业务为 IDC数据中心建设、运营，报告期内实现净利润 -229万元，主要原因是其广州南沙 IDC数据中心 尚未正式投入运营，预计数据中心正常运营后，将对公司营业收入和净利润带来一定贡献； 4、宏达通信主要业务为 IDC数据中心建设、运营，报告期内实现营业收入 5,664万元，实现净利润 182万元，主要原因是 本期收入主要来源电子产品贸易，毛利率较低； 5、证通网络主要业务为社区 O2O金融服务业务，报告期内公司收购证通网络 51%股权，证通网络成为公司全资子公司， 将作为开展社区O2O金融服务业务的平台。 2015年10月证通网络出资在四川设立四川蜀信易，与四川省农村信用社联合社合 作，在四川省各地市开展社区O2O平台的运营推广。本年度证通网络实现净利润 -76万元。社区O2O金融服务业务有利于公 司业务升级和支付产业链布局，预计2016年仍处于业务扩展期和费用支出期。 6、长沙证通云计算于2015年11月设立，负责和推进公司在长沙市“互联网大数据科技产业园项目 ”以及公司再融资募集 资金投资项目的建设及运营。2016年3月长沙证通云计算出资5,032 万元竞拍取得位于长沙市望城经开区的国有土地使用权， 并取得土地使用证，用于建设互联网大数据科技产业园项目和公司募投项目。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 2015年通过内生发展和外延扩张，积极进行业务布局，目前业务覆盖金融电子支付设备、 IDC、社区 O2O金融服务、LED 照明业务，并形成了以“安全支付 ”为中心，以丰富的银行和行业客户资源为基础的支付产业链布局。 1、金融电子支付设备 （1）银行卡受理环境持续改善，电子支付业务快速增长 根据中国人民银行的资料，截至2015年前三季度，全国银行卡在用发卡数量52.52亿张，同比增长 10.66%，截至第三季 度末，银行卡跨行支付系统联网特约商户1,513.50万户，POS机具1,989.30万台，ATM机具84.08万台。较上季度末分别增加 142.80万户、194.70万台和2.63万台。 电子支付业务保持较快增长，电话支付、移动支付业务涨幅明显。第三季度，全国银行机构共处理电子支付业务 271.38 亿笔，金额553.07万亿元，非银行支付机构处理网络支付业务213.08亿笔，金额12.80万亿元，同比分别增长122.72%和102.21%。 （2）银行业渠道改革和产品创新不断 根据中国银行业协会发布的《 2015年度中国银行业服务改进情况报告》的统计数据显示，截至 2015年末，中国银行业金 融机构网点总数达到22.4万个，新增营业网点 6900多个。据不完全统计，实现功能分区的营业网点达到 12.07万个，装修改造 标准化网点1.42万个，智能化网点达到7270个，设立社区网点4955个，小微网点1198个。 全国布局建设自助银行17.05万家，新增2.06万家，增幅13.74%；自助设备达到82.88万台，新增 10.13万台，同比增长 13.92%；创新自助设备 2.25万台，无障碍自助设备 3354台，各类智能化新型自助设备不断涌现，在提高服务效率的同时给客 户带来全新服务体验。 据不完全统计，银行业金融机构 2015年改造主要业务流程为9483个，是去年的 9.14倍。如中国工商银行柜面 80%个人业 务实现签单服务，并在业内率先创新推出自助打印服务；中国农业银行投入使用1.8万超级柜台扩大覆盖面，可受理业务达 到54项；中国建设银行实现柜面业务远程集中授权，可受权事项249项占受权业务量50%以上。银行业金融机构加速智能产 品开发，基于线下渠道，应用互联网技术改造服务模式和经营方式，满足金融发展需要和客户的需求。 （3）外资品牌逐步退出市场，国内厂商成为竞争主体 2014年9月，银监会、国家发改委、科技部和工信部四部门联合发布了《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安 全和信息化建设的指导意见》，提出到 2019年安全可控信息技术在银行业总体达到75%以上的使用率。2014年12月，银监会 和工信部又联合发布了《银行业应用安全可控信息技术推进指南（ 2014－2015年度）》，列出安全可控信息技术所涉及的产 品、服务清单及具体技术要求。 深圳市证通电子股份有限公司 2015年年度报告全文 受国家鼓励采购国产金融自助设备、普惠金融政策等利好影响，且随着国家继续鼓励自主创新、推进金融安全建设等政 策因素发挥作用，国外厂商在中国市场均出现销量下滑，开始退出中国市场，国内厂商成为竞争主体。 2、LED照明 2009年，国家发改委、科技部、工信部、财政部等六部委联合发布《半导体照明节能产业发展意见》明确支持半导体照 明产品的推广。 2010年4月，国务院出台了《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见》，提出了将合同能源管理项目纳（未完）  |