[年报]兆日科技:2015年年度报告
深圳兆日科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 0 4 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李景声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何 投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1 、 新产品市场推广风险 公司募投项目产品之 “ 纸纹防伪产品 ” 2015 年年中在国内约 20 家商业银行 开展商用推广，公司根据客户的反馈意见，大幅度提升了纸纹防伪产品的功能 和改进了产品化设计，截至报告期末已接近完成第二代产品的研发；公司募投 项目之 “ 全新支付密码产品 —— 多功能密码器 ” 在 2015 年年中达到市场可推广状 态 ， 在 2015 年底开始向部分客户供货。 上述两项产品与公司现有产品差异较大，虽然产品研发是建立在 充分的市 场调研和可行性论证基础上的，但市场是在不断变化中的；另外，公司新产品 将首先在渠道建设较为完善的银行系统商用推广，银行客户由于风险意识、内 部决策程序等因素的影响，在接受和采纳新产品、新技术的过程中，存在一定 的不确定性和反复性；后续推广速度、推广效果、发展规模仍依赖于多重因素 的影响，因此，公司新产品在推广过程中仍存在一定的市场推广风险。 2 、 市场竞争风险 公司现有主营产品电子支付密码系统在市场渗透率已经达到一定规模的基 础上，市场竞争仍有进一步加剧的风险。 公司目前处于一个重要的转折期，面对现有产品和 业务竞争日趋加剧的局 面，公司将继续采取更灵活、更积极的营销策略，扩大现有产品市场份额，优 化产品结构；同时，力争早日通过新产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力； 此外更为重要的是，公司将一如既往的加大新技术新产品的研发力度及市场推 广速度，通过技术创新、产品创新、商业模式创新强化公司的竞争优势和领先 地位。 3 、 人 工 成本上升 及人才流失 风险 随着公司规模的不断扩大，公司员工人数迅速增加，截止到本报告期末， 公司已有员工 183 人， 其中一半以上为高学历研发人员， 人工成本占公司期间 费用的比重 较高 。 未来，公司的员工将继续保持 快速增长， 公司或将面临人力 资源成本上升 及人才流失 的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新环 境的变化，将为公司带来不利影响。 针对上述风险，公司将持续改进人力资源管理工作，在保证员工满意度的 前提下， 通过多层次人才激励制度 控制人工成本上升 及人才流失 的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 336,000,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 12 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 14 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 28 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 43 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 44 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 51 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 56 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 127 释义 释义项 指 释义内容 兆日科技、公司、本公司 指 深圳兆日科技股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 平安证券、保荐机构 指 平安证券有限责任公司 控股股东 指 新疆晁骏股权投资有限公司 商用密码检测中心 指 国家密码管理局商用密码检测中心 人民银行、央行 指 中国人民银行 商用密码 指 对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的 密码技术和密码产品 支付密码 指 将银行凭证（票据）上的重要数据及相关信息，按规定的密码算法运 算产生的一组密码数据。根据人民银行颁布的《支付结算办法》、《票 据管理实施办法》，支付密码可作为银行审核支付凭证的条件。 电子支付密码器系统 指 用于支撑实现银行支付密码业务的系统，由电子支付密码器、支付密 码核验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。 安全芯片、密码芯片 指 一种可独立进行密钥生 成、数字签名、数据加解密的集成电路产品， 内部拥有独立的处理器和存储单元，以及实现密码算法的数字逻辑电 路，主要用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。 金融票据 指 各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的，用于记载资金支付或 具有较高价值的票据。 信息防伪 指 在票据防伪领域中，区别于传统的原材料防伪和印刷工艺防伪的一种 新型防伪技术手段。信息防伪结合了现代密码技术、安全芯片技术、 自动识别等信息技术，通过将票据文字信息、图像信息、材质信息和 票据签发人的身份信息等进行采集、数字化、加密和解密运算、信息 传递 和处理，以达到用计算机或其他电子设备自动准确判断票据签发 人身份、票据信息的完整性和真实性以及票据签发人无法抵赖签发内 容等安全、防伪目的。 票据克隆 指 利用某种技术手段，对原始合法票据的载体或进而对票据所承载的内 容进行高仿真的复制，从而非法获得多个与原合法票据极为相似的 " 相同 " 票据的行为。 票据防克隆技术 指 用于识别 " 票据克隆 " 行为以达到防止票据克隆行为的技术 纸纹 (PaperPrint) 指 所谓 " 纸纹 " 就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维微 观纹理。 纸纹技术 指 本文特指利用纸张内 部的独一无二的特殊纹理进行票据唯一性和真 实性鉴别的技术。 纸纹防伪产品 指 现阶段指金融票据防克隆产品，即利用纸纹技术进行票据防克隆的产 品。 企业 T 信 指 适合于企业内部高效办公、安全沟通的移动通讯产品。 银企通 指 对公移动支付系统 及终端 ，对公支付过程中的安全解决方案。 MSTP 指 Multiple Service Telecom Platform ， 基于云计算技术的移动通讯平台。 元 指 人民币元 第二节 公司简介和 主要财务指标 一、公司信息 股票简称 兆日科技 股票代码 300333 公司的中文名称 深圳兆日科技股份有限公司 公司的中文简称 兆日科技 公司的外文名称（如有） Sinosun Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SINOSUN 公司的法定代表人 魏恺言 注册地址 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 办公地址的邮政编码 518040 公 司国际互联网网址 www.sinosun.com.cn 电子信箱 IR@sinosun.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余凯 王晓坤 联系地址 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 电话 0755 - 23609873 0755 - 23609873 传真 0755 - 83420054 0755 - 83420054 电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 欧昌献、任晓英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓 名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4036 号 荣超大厦 16 层 李茵、吴永平 2012 年 6 月 28 日到 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 200,143,053.65 180,525,094.31 10.87% 190,109,467.39 归 属于上市公司股东的净利润 （元） 41,630,491.67 37,026,780.30 12.43% 50,861,997.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 39,708,400.70 37,037,275.10 7.21% 48,208,275.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） 44,587,383.87 29,745,393.56 49.90% 54,274,936.64 基本每股收益（元 / 股） 0.1239 0.1102 12.43% 0.1514 稀释每股收益（ 元 / 股） 0.1239 0.1102 12.43% 0.1514 加权平均净资产收益率 5.03% 4.60% 0.43% 6.38% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 891,022,918.83 854,090,795.85 4.32% 831,103,459.38 归属于上市公司股东的净资产 （元） 844,576,116.30 814,145,624.63 3.74% 799,518,844.33 备注： 本报告期内， 公司实施了 2015 年中期资本公 积金转增股本方案 ：以截至 2015 年 6 月 30 日公司股份总数 112,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本 224,000,000 股，转增股本后公司总股本增至 336,000,000 股 。 公司根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益 ， 2014 年度基本每股收 益和稀释每股收益均由 0.3306 元 / 股调整为 0.1102 元 / 股， 2013 年度基本每股收益和稀释每股收益均由 0.4541/ 股调整为 0.1514 元 / 股。 六、分季度主要财务指标 单位：元 第 一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 38,813,656.43 52,230,177.98 53,936,613.53 55,162,605.71 归属于上市公司股东的净利润 7,540,123.89 14,254,593.01 11,008,956.39 8,826,818.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,540,123.89 14,254,893.01 11,005,416.69 6,907,967.11 经营活动产生的现金流量净额 - 12,679,128.46 7,722,845.19 15,084,036.45 34,459,630.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 400.00 - 13,993.07 - 1,037.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,150,000.00 除同公司正 常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,257,472.08 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,719.60 减：所得税影响额 339,700.71 - 3,498.27 477,240.62 少数股东权益影响额（税后） 18,000.00 合计 1,922,090.97 - 10,494.80 2,653,721.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家以 商用密码技术、 信息安全技术、移动互联技术及纸纹防伪技术等解决票据防伪、金融支付及其他领域 移动 通讯及 安全需求的国家高新技术企业，公司深耕金融信息安全 、票据防伪 领域多年，在行业处于领先地位，公司的产品与服 务广泛应用于企事业单位对公支付及银行票据防伪、金融支付安全等领域。 公司具有市场领先的技术优势，拥有多项专利成果，其产品及技术多次获得省部级和国家级科技奖项。公司“电子支付 密码器系统安全保密子系统及其技术规范” 曾 荣获国务院颁发的国家科学技术 进步奖二等奖。作为核心成员，公司参与了国 家关于电子支付密码系统等标准起草和制定工作，同时，公司也是公安部和中国防伪技术协会关于“公共安全领域防伪技术 应用需求发展研究”项目课题组的成员之一。 近几年来，金融领域以信息技术解决安全、防伪的需求呈现出多样化的态势，票据电子化、互联网金融及移动互联领 域的迅速发展为行业内企业带来了新的市场机遇；同时，金融领域之外的信息技术的普及应用也给传统的防伪、安全业务带 来新的市场空间。 公司根据市场需求的发展及变化适时调整了原有产品研发体系，除传统电子支付密码系统产品外， 201 5 年公司在移动 互联的通讯及安全方面已研发成功的产品包括：具有向移动支付业务远程授权功能的多功能密码器， 支持所有对公结算方式 的 移动支付系统，具有高可靠性、易部署及可扩展性的移动云通讯平台，以及适合于企业内部办公、交流的移动通讯产品“企 业 T 信”。 公司在纸纹防伪技术方面拥有自主知识产权，获得多项专利保护， 公司自主研发、独家 掌握基于 纸张 物质特征加密和自 动识别防克隆技术 及商业化技术 。 2015 年，公司完成了纸纹防伪技术在金融票据防伪领域的研发及产品化工作并在部分银 行使用推广，同时，公司已启动纸纹防伪技术在其他票证、奢 侈品和普通商品防伪领域的应用研发及产业化工作。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要是因为本报告期内，公司购买的办公楼装修完成转入固定资产，导致固定资产 增加。 在建工程 主要是因为本报告期内，公司购买研发办公用房，导致在建工程增加。 货币资金 主要是因为本报告期内，公司购买研发办公用房、现金分红等，导致公司货币资金 减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1 、技术创新优势 公司是国家高新技术企业，多年来深耕金 融信息安全行业，在行业内具有领先的市场地位。公司在金融信息安全领域的 相关技术及产品拥有多项专利保护并获得科学技术领域 内 的 国家级 相关奖项。公司在算法 、芯片 及信息安全技术、移动互联 通讯技术、移动端软件开发技术、硬件设计与制造技术、纸纹防伪技术等方面积累了丰富的经验及技术人才储备，能够响应 金融信息安全领域日新月异的市场需求，并可将公司相关的信息防伪技术拓展至金融之外的领域。 2 、成熟、完善的营销渠道及品牌优势 公司专注金融信息安全防伪多年，凭借优质的产品及良好的服务体验，逐步与国内各大商业银行建立了长期稳定的合作 关系。公司票据防伪相关产品已覆盖国内大部分商业银行的各分行、支行及营业网点，并不断提升市场占有率 。 目前，公司 票据防伪相关产品在国内各大商业银行的渗透率已处于龙头地位。经过多年市场运营，公司已建立起一支精良、优质的技术 型营销团队，并形成了完善的售后服务体系，秉承 “ 选择兆日，不仅是选择了安全 ” 的质量和服务宗旨，充分利用产品的技术 优势拓展和赢得市场，提升兆日科技品牌优势，进而不断提高企业的核心竞争力。 3 、专业、稳定的管理团队及人才队伍 公司管理团队包括行业技术专家、投资、管理、财务等领域的高级人才及具有多学科复 合背景的国内外专家 。 多年来， 公司管理团队稳定，强调稳健发展，注重风险控制，专注于以持续的研发创新为核心的发展战略，为公司可持续发展提供了 最根本的保证。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 1 、 公司经营 公司 2015 年 营业收入、 净利润主要来源于电子支付密码系统的销售，销售数量相比去年保持了较高的增长速度，虽然 平均销售价格相比去年继续下滑 ， 但销量的增长带来公司 2015 年主营业务收入、净利润同比去年均有所增长，相 比其他竞 争对手，公司的市场份额持续上升。 2015 年，公司实现营业收入 20,014.31 万元，同比增长 1 0.87 % ；实现归属于上市公司 股东的净利润 4,163.05 万元，同比增长 12 .43 % 。 2 、 研发创新 公司自首次公开发行并上市以来积极推进募投项目，两个募投项目 “ 金融票据防克隆产品研发及产业化项目 ” （以下简称 “ 纸纹防伪技术 ” ）和 “ 电子支付密码系统升级改造项目 ” （以下简称 “ 新支付密码系统 ” ）按计划顺利推进。 2015 年， 公司 纸纹防伪 技术 第一批产品在 国内 约 20 家商业银行开展规模使用后，银行对公司纸纹防伪产品及技 术充分 肯定，同时也提出了一些反馈意见，如 产品功能、 产品体积、处理速度、人机交互界面等问题 。 公司第二代纸纹防伪产品根 据银行反馈的问题进行了优化，使得纸纹防伪产品可以给客户带来更大价值和更受客户欢迎，为 2016 年向金融机构进行规 模化推广奠定了坚实的基础。此外，公司已经启动纸纹防伪技术在其他票证、奢侈品和普通商品防伪领域的应用研发及产业 化工作。 为适应银行不断推出各种在线及离线新型支付业务的需求，并顺应企业内部办公网络化及移动化的趋势，公司对原有电 子支付密码系统进行了大幅升级和修改。 2015 年，公司新支付密码系统 项目已达到预定可使用状态，形成了包括 MSTP 移 动云通讯平台、企业 T 信、多功能密码器 、对公移动支付系统等 系列产品。 MSTP 移动云通讯平台具有强大的通讯处理、高 可靠性和扩展能力，可以支持各种移动互联的应用，支持亿量级移动终端同时在线；其完备的安全设计，使得移动互联技术 深度应用于各种行业变得可行和易于实现。企业 T 信是基于 MSTP 移动云通讯平台的适合企业内部办公、交流的移动通讯 产品。多功能密码器能够对移动支付业务进行远程授权，是基于加密芯片、移动互联技术和可穿戴硬件技术设计的全新产品， 它不仅保留了传统支付密码器的全 部功能，还集成了多种加密算法、协议和新型密码芯片，使其成为诸如对公结算卡、企业 网银和手机银行等多种支付业务的安全工具。 2015 年，公司多功能密码器于同类产品中首先获得了国家密码管理局的鉴定 和许可，并取得了商用化的重大进展，至 2015 年末该产品已开始向部分客户供货。 3 、 营销推广 2015 年，为应对传统电子支付密码系统产品毛利率下滑带来的挑战，并适应公司新产品推广的需求，公司采取了更为 积极、灵活的营销策略，并适时调整销售团队结构、加强销售人员培训、加大销售团队的建设 ； 同时，大力进行市场宣传活 动，面向特定市场对 象推广公司新技术新产品。通过一系列营销推广活动的开展， 2015 年，公司传统电子支付密码系统产 品销售量同比保持较高增长速度，多功能密码器于年末实现了向部分客户供货，纸纹防伪产品在多家商业银行的推广使用获 得了良好的反馈。 4 、 人力资源建设及公司规模扩张 近几年，公司处于升级转型的重要时期，为适应公司新技术新产品研发创新及战略发展的需要，公司大力招聘研发、销 售、管理等人员。截至 2015 年 12 月 31 日，公司员工队伍增加至 183 人，其中，研发技术人员增加至 101 人，同比增加 27.85 % ， 占公司员工总数的 55.19 % 。 2015 ，根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为了提高公司新产品新技术的研发速度，增加公司技术人才储备， 公司设立了武汉子公司。武汉子公司主要作为公司的研发分部，承担新产品新技术应用系统的研发工作。至此，公司已形成 深圳、北京、西安及武汉几大研发中心，扩充了公司的研发实力，更好地满足了公司快速和长远发展的需要。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 200,143,053.65 100% 180,525,094.31 100% 10.87% 分行业 票据防伪行业 200,143,053.65 100.00% 180,525,094.31 100.00% 10.87% 分产品 电子支付密码系统 200,143,053.65 100.00% 180,525,094.31 100.00% 10.87% 分地区 北方 94,458,680.77 47.00% 72,389,228.72 40.00% 30.49% 南方 105,684,372.88 53.00% 108,135,865.59 60.00% - 2.27% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 票据防伪行业 200,143,053.65 72,441,051.38 63.81% 10.87% 6.52% 2.37% 分产品 电子支付密码系 统 200,143,053.65 72,441,051.38 63.81% 10.87% 6.52% 2.37% 分地区 北方 94,458,680.77 26,775,286.66 71.65% 30.49% 26.98% 1.10% 南方 105,684,372.88 45,665,764.72 56.79% - 2.27% - 2.67% 0.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行 业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 票据防伪行业 销售量数据 销售量 台 4,188,616.5 3,182,269 31.62% 生产量 台 3,454,124.5 3,015,699 14.54% 库存量 台 1,471,509 2,206,001 - 33.30% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.本报告期内，产品销售量较上年增加31.62%，主要是因为1）市场需求量仍在继续增加，2）市场集中度越来越高，公司采 用积极的销售策略，销量保持了较高的增长速度。 2.本报告期末，存货余额较上年同期变化不大，产品库存量比上年同期相对减少，主要是因为产品结构的影响。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 票据防伪行业 材料 65,922,122.64 91.00% 61,946,695.03 91.09% 6.42% 票 据防伪行业 加工费 6,518,928.74 9.00% 6,058,975.70 8.91% 7.59% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内，公司在武汉设立武汉兆日科技有限责任公司，自2015年起纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 66,091,812.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.02% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 53,370,795.34 26.67% 2 第二名 4,399,897.43 2.20% 3 第三名 3,007,273.51 1.50% 4 第四名 2,689,641.04 1.34% 5 第五名 2,624,205.14 1.31% 合计 -- 66,091,812.46 33.02% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 56,500,716.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总 额比例 76.24% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 31,666,666.67 42.73% 2 第二名 7,977,289.10 10.76% 3 第三名 6,474,486.95 8.74% 4 第四名 5,496,478.65 7.42% 5 第五名 4,885,795.34 6.59% 合计 -- 56,500,716.72 76.24% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20 ,126,577.80 30,079,313.75 - 33.09% 主要是因为 传统密码器产品销售单 价下滑、销售服务费下降 。 管理费用 50,641,015.70 44,069,735.66 14.91% 主要是因为 1 ）公司加大研发投入， 2 ） 本报告期内，公司办公楼装修完投入 使用，固定资产累计折旧增加。 财务费用 - 15,242,517.65 - 20,316,161.09 24.97% 主要是因为部分银行存款用于购买 理财产品，存款利息收入减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 根据公司的发展战略，公司密切关注行业技术的发展及市场趋势，并一以贯之的重视研发投入和技术积累，强化公司的 竞争优势和领先地位。2015年，公司继续加大研发投入，集中资源积极开展两个募投项目的研发和产品化工作，同时，公司 加大对金融领域出现的新技术的研究投入，本年度研发投入总额5,031.06万元，同比上一年增长54.44%，占本年度营业收入 的25.14%。公司研发投入的增加与主要研发项目所处的阶段相匹配，随着研发费用的投入及募投项目的实施会进一步提升 公司的持续盈利能力。 有关公司各研发项目的具体介绍及本报告期内的进展情况见第四节管理层讨论与分析中的概述部分。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 101 79 54 研发人员数量占比 55.19 % 50.32% 41.86% 研发投入金额（元） 50,310,581.83 32,575,435.42 29,510,053.06 研发投入占营业收入比例 25.14% 18.04% 15.52% 研发支出资本化的金额（元） 24,393,918.15 11,528,042.99 11,533,480.33 资本化研发 支出占研发投入 的比例 48.49% 35.39% 39.08% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 41.61% 23.72% 17.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期，研发投入总额占营业收入的比重为25.14%，比上年同期增长了7.10%，主要是因为本报告期内公司研发力度加大。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，资本化研发支出占研发投入的比例为48.49%，比上年同期增加13.10%，主要是因为1）本报告期内，公司加大研 发投入力度，2）本报告期，进入开发阶段的研发项目增加。 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 247,717,223.33 216,165,414.55 14.60% 经营活动现金流出小计 203,129,839.46 186,420,020.99 8.96% 经营活动产生的现金流量净 额 44,587,383.87 29,745,393.56 49.90% 投资活动现金流入小计 525,795,562.03 441,333,392. 62 19.14% 投资活动现金流出小计 535,102,060.17 157,340,540.99 240.09% 投资活动产生的现金流量净 额 - 9,306,498.14 283,992,851.63 - 103.28% 筹资活动现金流出小计 11,200,000.00 35,360,000.00 - 68.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 11,200,000.00 - 35,360,000.00 68.33% 现金及现金等价物净增加额 24,088,274.42 278,240,191.28 - 91.34% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期内，经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加49.90%，主要是因为1）本报告期，公司产品销售数量相比 去年保持了较高的增长速度，虽然平均销售价格相比去年继续下滑,但销量的增长带来公司2015年主营业务收入、经营活动 现金流量净额均有所增长；2）本报告期内，公司存款结构的变化、销售费用的减少等导致其他与经营活动有关的现金流量 净额变动较大。 2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是因为1）本报告期，公司购买办公用房等长期资产投资增加； 2）本报告期，公司存款结构、购买理财产品等投资变化。 3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是因为本报告期与上年同期比较现金分红金额不同所致。 以上三种业务活动的变动导致本报告期现金及现金等价物净增加额变动较大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4458.74万元，本报告期公司实现的净利润为5861.98万元，两者之间的差 异主要是因为：1）影响公司净利润但是不影响公司经营活动现金流量的一些因素，如资产减值准备、固定资产折旧、无形 资产摊销、递延所得税资产变动等，以及三个月以上的定期存款利息收入、理财产品收入等投资活动损益；2）影响公司经 营活动现金流量但不影响公司净利润的活动，如存货的变动、经营性应收应付项目的变动等，具体分析如下： 补充资料 本年金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 58,619,779.25 加：资产减值准备 134,942.21 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,275,221.42 无形资产摊销 155,058.00 长期待摊费用摊销 21,301.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 400.00 财务费用（收益以“－”号填列） -3,231,133.01 投资损失（收益以“－”号填列） -2,257,472.08 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -98,565.92 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - 存货的减少（增加以“－”号填列） -826,420.79 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 574,619.29 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -11,780,346.24 经营活动产生的现金流量净额 44,587,383.87 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 564,856,720.8 6 63.39% 669,305,070.63 78.36% - 14.97% 主要是因为本报告期内，公司购买研 发办公用房 、现金分红等，导致公司 货币资金减少。 应收账款 7,289,434.88 0.82% 5,028,295.75 0.59% 0.23% 存货 38,115,295.39 4.28% 37,731,575.19 4.42% - 0.14% 固定资产 73,323,678.86 8.23% 3,118,962.86 0.37% 7.86% 主要是因为本报告期内，公司购买的 办公楼装修完成转入固定资产，导致 固定资产增加。 在建工程 108,165,105.3 8 12.14% 68,866,116.96 8 .06% 4.08% 主要是因为本报告期内，公司购买研 发办公用房，导致在建工程增加。 开发支出 47,455,441.47 5.33% 23,061,523.32 2.70% 2.63% 主要是因为本报告期内，公司研发项 目继续资本化，导致开发支出余额增 加。 可供出售金融资 产 30,970,345.00 3.48% 15,336,095.00 1.80% 1.68% 主要是因为本报告期内，公司继续履 行对云启基金的投资，导致可供出售 金融资产增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,634,250.00 15,336,095.00 1.94% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） Spring Rock Partners I, L.P. （云启 基金） 投资 新设 30,970, 345.00 6.12% 自有资 金 Spring Rock Partners I GP Ltd. 最终交 割日起 十年 并购基 金 0.00 0.00 否 2014 年 07 月 25 日 巨潮资 讯网 （ www. cninfo.c om.cn ） 合计 -- -- 30,970, 345.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 年 首次公开 发行上市 58,748.85 18,303.34 26,031.82 0 0 0.00% 38,878.34 募集资金 专项账户 38,878.34 合计 -- 58,748.8 5 18,303.34 26,031.82 0 0 0.00% 38,878.34 -- 38,878.34 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金金额到位情况： 公司实际募集资金净额为人民币 587,488,524.42 元，已于 2012 年 6 月 25 日全部到位，经利安达会计师事务所有限 责任公司审验确认，并出具了利安达验字 [2012] 第 1038 号验资报告。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的 使用严格执行审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管 理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，规范募 集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。截止到 2012 年 7 月 20 日，公司分别与上海浦东发展银行股 份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳东部支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行、招商 银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、 募集资金的实际使用情况： 募集资金净额为 58,748.85 万元，报告期投 入募集资金总额 18,303.34 万元，已累计投入募集资金总额 26,031.82 万元， 募集资金账户余额为 38,878.34 万元（包括尚未使用的超募资金 32 , 717.03 万元，利息净收入 6 , 161.31 万元）。 （一） 本报告期募投项目支出情况： 1 、电子支付密码系统升级改造项目，报告期支出 1,449.08 万元。 2 、金融票据防克隆产品研发及产业化项目 , 报告期支出 161.02 万元。 （二）本报告期，募投项目结项节余募集资金用以补充流动资金 2,722.42 万元。 （三）本报告期，使用超募资金永久补充流动资金 13 ,970.82 万元。 （四）募集资金累计利息净收入 6,161.31 万元。 （五）本报告期，公司不存在募集资金投向变更情况。 （六）公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、及准确、完整披露的情况，也不存 在募集资金违规使用的情形。 注 1 ： (1) 募集资金总体使用情况中本期已使用募集资金总额、累计已使用募集资金总额与 (2) 募集资金承诺项目情况中 的本报告期投入金额 合计 、截至期末累计投入金额 合计 差异为 2,722.42 万元，差异原因为：本报告期，募投项目结项节余 募集资金用于补充流动资金 2,722.42 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电子支付密码系统 升级改造项目 否 7,541.61 7,541.61 1,449.08 6,081.38 80.64% 2015 年 07 月 01 日 2,393.73 6,778.7 否 否 金融票据防克隆产 品研发及产业化项 目 否 4,025.72 4,025.72 161.02 3,257.2 80.91% 2014 年 07 月 01 日 0 0 否 否 承诺投资项目小 计 -- 11,567.3 3 11,567.3 3 1,610.1 9,338.58 -- -- 2,393.73 6,778.7 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（ 如 有） -- 14,000 14,000 13,970.8 2 13,970. 82 99.79% -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 14,000 14,000 13,970.8 2 13,970. 82 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 25,567.3 3 25,567.3 3 15,580.9 2 23,309. 4 -- -- 2,393.73 6,778.7 -- -- 未达到计划进度 或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 截至本报告期末， “ 电子支付密码系统升级改造项目 ” 已达到预定可使用状态，其中一款升级改造产品 已投放市场产生效益， 另一款产品多功能密码器 2015 年底已开始向部分客户供货，本报告期末开始（未完）  |