[年报]骆驼股份:2015年年度报告
公司代码：601311 公司简称：骆驼股份 骆驼集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利 润为609,489,700.17 元，加上年初未分配利润1,992,671,526.07元，扣除本年度支付的2014年度 现金股利84,839,575.00元及计提的法定盈余公积6,983,136.38 元，2015年度归属于母公司可供 分配利润为2,510,338,514.86 元。 因公司拟办理部分股权激励限制性股票回购注销，公司总股本可能发生变化，公司决定以2015 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.15 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 公司2015年利润分配预案已经2016年4月20日召开的公司第六届第三十一次会议审议通过，该 预案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 49 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 55 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 58 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 63 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团公司 指 骆驼集团股份有限公司 骆驼襄阳 指 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 骆驼华中 指 骆驼集团华中蓄电池有限公司 骆驼销售 指 骆驼集团蓄电池销售有限公司 研究院 指 骆驼集团蓄电池研究院有限公司 骆驼新能源 指 骆驼集团新能源电池有限公司 骆驼华南 指 骆驼集团华南蓄电池有限公司 骆驼东北 指 骆驼集团东北蓄电池有限公司 骆驼海峡 指 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 骆驼塑胶 指 骆驼集团塑胶制品有限公司 骆驼物流 指 湖北骆驼物流有限公司 阿波罗公司 指 扬州阿波罗蓄电池有限公司 骆驼香港 指 骆驼集团香港投资贸易有限公司 骆驼租赁 指 湖北骆驼融资租赁有限公司 楚凯冶金 指 湖北楚凯冶金有限公司 戴瑞米克公司 指 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 华南再生资源 指 骆驼集团华南再生资源有限公司 骆驼电子商务 指 骆驼汽车配件电子商务有限公司 汉江投资 指 湖北汉江投资管理有限公司 楚德公司 指 襄阳楚德再生资源科技有限公司 襄阳驼龙 指 襄阳驼龙新能源有限公司 骆驼电气 指 湖北骆驼电气技术有限公司 金骆驼公司 指 湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司 驼峰投资 指 湖北驼峰投资有限公司 驼铃投资 指 湖北驼铃投资有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 骆驼集团股份有限公司 公司的中文简称 骆驼股份 公司的外文名称 Camel Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Camel Group 公司的法定代表人 刘国本 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王从强 张彦 联系地址 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65号 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65号 电话 0710-3340127 0710-3340127 传真 0710-3345951 0710-3345951 电子信箱 ir@chinacamel.com ir@chinacamel.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省谷城县石花镇武当路83号 公司注册地址的邮政编码 441705 公司办公地址 湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号 公司办公地址的邮政编码 441057 公司网址 www.chinacamel.com 电子信箱 ir@chinacamel.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 骆驼股份 601311 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 肖峰、邹行宇 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 太平洋证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座 签字的保荐代表 人姓名 程正茂、杨航 持续督导的期间 股票上市当年剩余期间及其后两个完整 会计年度，即2011年6月2日至2013年12 月31日。因募集资金尚未使用完毕，截至 2016年4月20日，太平洋证券股份有限公司 及保荐代表人对募集资金使用情况仍在履行 持续督导责任。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 5,376,977,764.67 5,167,187,199.63 4.06 4,619,611,191.9 归属于上市公司股东的 净利润 609,489,700.17 671,240,747.00 -9.20 524,848,468.93 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 522,932,047.25 601,413,956.26 -13.05 486,022,443.87 经营活动产生的现金流 量净额 776,110,330.85 260,917,715.53 197.45 578,215,937.02 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 4,536,383,764.29 3,994,259,602.11 13.57 3,478,835,264.79 总资产 6,553,730,666.37 5,933,043,857.63 10.46 5,280,747,550.59 期末总股本 851,635,750.00 851,713,750.00 -0.01 851,713,750.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.72 0.79 -8.86 0.62 稀释每股收益（元／股） 0.72 0.79 -8.86 0.62 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.61 0.71 -14.08 0.57 加权平均净资产收益率（%） 14.34 18.03 减少3.69个 百分点 15.69 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 12.31 16.16 减少3.85个 百分点 14.53 八、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,139,464,169.52 1,206,688,992.73 1,338,470,872.28 1,692,353,730.14 归属于上市公司股东 的净利润 110,618,727.39 131,584,021.29 132,706,511.09 234,580,440.40 归属于上市公司股东 101,123,914.64 109,205,851.51 120,224,584.06 192,377,697.04 的扣除非经常性损益 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 135,492,558.34 41,432,853.87 3,654,384,716.01 -3,055,199,797.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -10,052,206.74 -3,551,529.20 -6,750,806.39 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 33,302,647.40 44,980,820.07 38,981,671.66 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 1,644,910.66 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 100,499,613.93 57,387,758.85 13,021,886.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 519,339.41 -517,058.79 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -12,706,506.67 199,357.68 10,873,913.99 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -2,699,201.95 -5,016,992.91 -4,000,189.56 所得税影响额 -23,950,943.12 -23,655,564.96 -13,300,450.79 合计 86,557,652.92 69,826,790.74 38,826,025.06 十、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融工具 830,250.00 0.00 -830,250.00 519,339.41 丰盈11号 514,657,970.65 758,095,483.12 243,437,512.47 66,628,025.86 合计 515,488,220.65 758,095,483.12 242,607,262.47 67,147,365.27 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 （1）、起动用铅酸蓄电池 （2）、动力锂离子电池； （3）、废旧蓄电池回收处理； （4）、新能源汽车驱动电机及控制系统； （5）、汽车后市场电子商务； （6）、新能源汽车租赁； （7）、股权投资业务。 2、经营模式 公司致力于的研、供、产、销体系建立和完善。 在研发方面，不断加大技术研发投入，坚持走技术创新之路，以市场为龙头，客户为导向， 从技术研发、工艺水平、产品质量等方面与国际先进水平接轨。 公司拥有五大研发平台，拥有百 余名技术研发人员及高级工程师，公司建有国家级技术中心和院士工作站，广泛与国内外专家、 科研机构、大专院校开展合作。目前技术研发能力处于行业领先地位。 在采购环节，公司在大宗材料采购上与供应商建立长期战略合作，公司积极打造与供应商长 期稳定、合作共赢的紧密关系。 在生产环节，公司拥有骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司、扬州 阿波罗蓄电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司四大铅酸蓄电池生产基地，为公司销售提 供充分的产能保证，形成快捷迅速的销售服务半径。 另外，正在建设中的骆驼新能源锂电池项目 预计2016 年年中完成生产线的建设投入使用。骆驼新能源锂电池工厂建设采用国内最先进的工艺 技术装备，采用自动化及智能化的设备，提高产品生产精度与生产效率，为后续新能源锂电池的 市场投放提供可靠的产能保证。 在销售环节，公司已建立了完善的销售与服务网络。在维护市场方面，公司销售网点布局全国 所有大中小城市，产品市场占有率逐年上升。在配套市场方面，公司已成为东风汽车、神龙汽车、 一汽大众、上海大众、 福特、通用、北京现代、江淮汽车、重庆长安等家国内汽车生产厂商的主 要供应商之一。在出口市场方面，公司海外市场的拓展和销售已初见成效，产品出口至俄罗斯、 澳大利亚、意大利、沙特及南非等40多个国家。 除此之外，公司已建立“骆驼养车网”电子商务平台，积极拓展用户，通过建立大数据 掌握垄断级用户数量。公司拟将各级经销商和销售网点以及用户迁移至电子商务平台，以示范店 的模式探索汽车后市场服务，引导经销商和专销门店向汽车后市场服务转型，实现公司服务模式 和商业模式的创新升级。 二、 报告期内核心竞争力分析 公司经过多年的发展，积累了许多优质资源，在管理体制、企业文化、生产规模、产业链、 无形资产等方面，在行业内具备多方面的竞争优势，主要表现在以下方面： 1、管理体制优势 公司在市场竞争中持续成长、稳步提升，拥有灵活的决策机制和完善的激励机制， 反应迅速、 执行到位、各司其职、奖惩分明的管理体制，是公司可持续发展的重要保障。 2、团队和文化优势 经过三十多年的持续稳健地发展，公司培养了一批与公司荣辱共担、忠诚度高、价值观趋 同、专业技术过硬的稳定的优秀管理团队。公司通过对高级管理人员及中层以上的关键人员实施 股权激励等措施，增强了凝聚力。 3、规模优势 公司积极完善在全国的布局，抓住机会实施战略并购，目前已经在全国拥有四大生产基地。 伴随着公司战略版图的扩大，生产规模不断扩大， 产品质量稳步提升，单位产品成本优势增强。 公司汽车起动蓄电池产销量已位居行业前列，具有较强的抵御风险能力。 4、渠道优势 公司拥有覆盖全国的销售网络和完善规范的服务体系，积累并拓展了大量优质的客户资源， 公司电子商务平台的搭建，更能优化渠道、公司、客户之间的信息流通，加强公司与汽车厂商及 汽车配件品牌厂商之间的联系，增强公司汽车后市场的资源整合能力，提升公司品牌在终端用户 心中的地位，扩大市场占有率。电子商务为公司提供了巨大的市场潜力和全新的销售方式，将成 为产品销售的重要渠道。 5、循环经济优势 公司拟在全国多点布局废旧铅酸蓄电池回收工厂，利用密布全国各地的成熟销售网络回收废旧 铅酸蓄电池，实现蓄电池在自有渠道内的双向流动，形成生产--销售--回收--再生--生产再利用 的循环经济模式。公司拟通过对废旧电池回收产业链的整合，进一步降低生产成本、创造新的利 润增长点、提升可持续发展能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 （一）保持公司主营业务平稳发展，提高公司持续盈利能力 公司经过30多年的发展和积累，在汽车起动用铅酸蓄电池细分市场处于行业领先优势。报告 期内，公司充分把握国内市场发展趋势与发展机遇，优化内部管理模式，持续提升盈利能力。一 方面，公司通过技术改造、技术开发、合资合作、兼并联营等方式使整体业绩得到了迅猛发展； 通过强化工艺技术创新，提高研发能力，提升内部管理，推行机器换人计划，引入智能制造、精 益生产、OEE管理、二维码质量跟踪系统等先进管理理念和技术，提高生产效率和产品质量。另 一方面，公司积极开拓产品销售渠道，加大市场开发力度，在保持并加强现有客户关系的基础上， 不断拓展产品的宽度和深度，提高产品质量和服务质量，满足客户的需求，提高产品的附加值。 （二）加大技术研发投入，强化电池技术的储备 “十三五”阶段是汽车先进节能技术密集实施期，公司将对现有的生产设备进行技术改造， 做好相关技术和产品的储备工作，同时加大起动电池、起停电池、卷绕电池、超级电池、锂电池、 铅回收技术的研发和应用投入，巩固国内市场，拓展国际市场。 报告期内，公司通过提高合金耐腐性能，提高活性物质利用率，降低铅耗，实现电池轻量化 等新技术新工艺来提升汽车起动用免维护铅酸电池产品的性价比和竞争力。 公司开发的EFB、AGM 起停电池已与通用、菲亚特、一汽轿车、郑州海马、北汽福田、东风悦达起亚、江铃汽车等多家 主机厂签订了定点开发协议，与一汽大众、上海大众、福特、郑州日产、北汽银翔、郑州海马、 长安铃木、吉利汽车、东风裕隆、东风乘用等主机厂实现了配套。 （三）大力推动废旧铅酸蓄电池的回收工作，加速打造循环经济模式 公司一直坚持在优先考虑社会环境责任、适当兼顾企业经营经济效益的基础上布局发展循环 经济，努力形成形成生产--销售--回收--再生--生产再利用的全循环经济模式。 报告期内，楚凯冶金 10万吨废旧蓄电池综合利用项目通过湖北省环保厅验收批文，取得了《危 险废物经营许可证》。骆驼华南年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目环境影响报告书获得广西壮 族自治区环保厅批复，目前正抓紧实施，预计2016年底建设完成。 （四）以“三电+租赁”的商业模式全面布局新能源汽车领域 公司一直高度关注新能源汽车领域的发展，积极在该领域实施产业布局，通过设立湖北骆驼 融资租赁有限公司，介入新能源汽车租赁领域；通过设立骆驼集团新能源电池有限公司，全面介 入汽车动力用锂离子电池行业；通过收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽车电驱动业务完善 新能源汽车电机电控产业链。通过战略布局，公司已完成“三电（电池、电机、电控）+租赁”商 业模式的构架，2016年公司将继续夯实基础、全面稳步推动“三电+租赁”工作的发展。 （五）建立电子商务平台，实现公司服务模式和商业模式创新升级 电子商务平台的建立将优化渠道、公司、客户之间的信息流通，加强公司与汽车厂商及汽车 配件品牌厂商之间的联系，增强公司汽车后市场的资源整合能力，提升公司品牌在终端用户心中 的地位，扩大市场占有率。电子商务将为公司提供了巨大的市场潜力和全新的销售方式，将成为 产品销售的重要渠道。 报告期内，公司的电子商务公司-骆驼汽车配件电子商务有限公司设立完成，电子商务服务平 台实现上线。公司拟将全部经销商和专销门店及用户迁移至电子商务平台，并以示范店的模式探 索汽车后市场服务，引导经销商和专销门店向汽车后市场服务超市转型。公司将加快电子商务系 统的开发建设，加快线下门店的建设，探索连锁管理模式。公司拟通过线上平台统一推广，帮助 门店获取订单，实现门店被动等待销售向“线上订单----上门服务---废旧回收”模式的转换，完 成O2O闭环。 （六）介入创业创新投资，做大做强股权投资业务 公司积极参与武汉光谷人才创业投资基金和汉光谷人才创新投资基金，重点投资于“3551 光谷人才计划”企业，重点投向光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务 业等。2015年12月，公司已投入股权投资基金13,555万元。2016年，公司还将根据需要认购武 汉光谷人才创业投资基金和武汉光谷人才创新投资基金，积极介入创业创新投资，做大做强股权 投资业务。 （七）加大人才引进，完善公司治理 公司治理结构完善，各项规章制度健全。公司管理团队具有丰富的电池行业从业经验，谙熟 精细化管理，能够及时把握行业趋势，抓住市场机遇。同时，公司在打造新能源汽车产业链，实 现经营模式和销售模式的升级创新方面，已储备了较为充分的人才和技术资源。公司通过健全完 善人力资源激励与约束机制，营造人才脱颖而出的良好环境，用机制吸引人才、选拔人才、激励 人才，致富人才，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性，进一步提高劳动生产率。公司 通过不断调整优化组织架构，提升组织能力，提高战略执行力和管控能力，增强核心竞争力。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入537,699.78元，同比增长4.06%；实现归属于上市公司股东的 净利润60,948.97万元，同比下降9.20%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,376,977,764.67 5,167,187,199.63 4.06 营业成本 4,259,821,035.14 3,963,976,521.06 7.46 销售费用 295,469,550.60 250,681,109.55 17.87 管理费用 175,444,342.39 160,879,718.73 9.05 财务费用 44,630,499.83 61,431,741.97 -27.35 经营活动产生的现金流量净额 776,110,330.85 260,917,715.53 197.45 投资活动产生的现金流量净额 -550,190,211.53 -534,393,081.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -260,854,157.13 -237,918,153.77 不适用 研发支出 201,058,784.15 197,538,625.48 1.78 1. 收入和成本分析 2015年公司实现营业收入5,376,977,764.67元，同比增长4.06%，其中蓄电池营业收入为 5,328,861,190.35元，占营业总收入99.11%，蓄电池产品收入是业务收入增长的主要因素。报告 期内，汽车起动电池收入比上年同期增长4.01%，占主营业务收入的97.30%；其他电池收入比上 年同期下降，占主营业务收入的2.70%。 2015年公司蓄电池营业成本为4,212,276,669.90元，相比去年同期3,946,532,649.41元， 同比增长6.73%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 蓄电池 5,328,861,190.35 4,212,276,669.90 20.95 3.75 6.73 减少 2.21个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 起动电 池 5,185,170,072.92 4,076,599,429.84 21.38 4.01 7.03 减少 2.22个 百分点 牵引电 池 95,377,405.63 88,807,698.23 6.89 -4.90 0.29 减少 4.81个 百分点 其他 48,313,711.80 46,869,541.83 2.99 -4.86 -4.74 减少 0.13个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 华北 512,824,867.31 408,480,335.12 20.35 -1.97 1.85 减少 2.98个 百分点 华东 1,770,105,574.06 1,409,093,642.54 20.39 -7.99 -5.06 减少 2.46个 百分点 华南 604,136,324.81 475,875,520.97 21.23 14.27 18.91 减少 3.07个 百分点 华中 953,833,380.05 771,544,693.71 19.11 -3.22 1.01 减少 3.39个 百分点 西南 537,229,952.07 416,787,881.16 22.42 14.12 15.63 减少 1.01个 百分点 西北 242,347,226.62 192,040,112.12 20.76 5.27 10.67 减少 3.87个 百分点 东北 385,359,936.53 308,513,368.54 19.94 17.20 23.63 减少 4.17个 百分点 出口 323,023,928.90 229,941,115.74 28.82 122.67 102.25 增加 7.18个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2015年，公司蓄电池销售实现毛利1,116,584,520.45元，比去年同期1,189,632,586.89元 下降6.14%，主要系公司业绩受经济形势影响，主要原材料价格下降，产品销售单价下降。 公司2014年收购阿波罗公司，并于2015年投资设立骆驼集团香港投资贸易有限公司，加快 了公司产品的出口业务，与2014年同期比，出口收入增长了122.67%。 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情 况 说 明 例(%) 蓄电 池 直接材料 3,666,707,248.06 87.05 3,453,184,369.50 87.50 6.18 直接人工 201,898,231.95 4.79 184,849,304.80 4.68 9.22 制造费用 343,671,189.89 8.16 308,498,975.11 7.82 11.40 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 起动 电池 直接材料 3,557,455,604.30 84.45 3,339,329,394.84 84.61 6.53 直接人工 191,577,466.10 4.55 175,924,955.07 4.46 8.90 制造费用 327,566,359.44 7.78 293,523,124.88 7.44 11.60 牵引 电池 直接材料 65,738,270.75 1.56 70,665,176.31 1.79 -6.97 直接人工 8,889,239.27 0.21 7,438,439.61 0.19 19.50 制造费用 14,180,188.21 0.34 10,449,236.60 0.27 35.71 其他 直接材料 43,513,373.01 1.03 43,189,798.35 1.09 0.75 直接人工 1,431,526.58 0.03 1,485,910.13 0.04 -3.66 制造费用 1,924,642.24 0.05 4,526,613.63 0.11 -57.48 2. 费用 项目 本期数 上期数 增减率（%） 变动原因 销售费用 295,469,550.60 250,681,109.55 17.87 主要系销售服务费、修理费 的增加 管理费用 175,444,342.39 160,879,718.73 9.05 财务费用 44,630,499.83 61,431,741.97 -27.35 主要系汇兑收入增加、利息 支出减少 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 201,058,784.15 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 201,058,784.15 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.739% 公司研发人员的数量 708 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.30% 研发投入资本化的比重（%） 0.00% 4. 现金流 项目 本期数 上期数 增减率 变动原因 经营活动产生的现金流量 净额 776,110,330.85 260,917,715.53 66.38% 主要系销售商 品收到现流增 加 投资活动产生的现金流量 净额 -550,190,211.53 -534,393,081.23 不适用 筹资活动产生的现金流量 净额 -260,854,157.13 -237,918,153.77 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 预付款项 106,135,414.88 1.62 74,888,778.14 1.26 41.72 本期增加主要 系预付材料款 增加。 其他流动 资产 1,209,929,290.29 18.46 897,068,043.40 15.12 34.88 本期增加系购 买理财产品增 加。 固定资产 1,955,395,395.71 29.84 1,418,183,063.07 23.90 37.88 骆驼襄阳二期 厂房和骆驼华 南600万KVAH 厂房设备转固 在建工程 103,316,934.72 1.58 286,746,488.04 4.83 -63.97 主要系华南工 程和设备完工 转固、骆驼襄阳 二期转固 递延所得 税资产 135,545,068.29 2.07 87,036,556.64 1.47 55.73 本期增加主要 系亏损确认的 递延增加。 其他非流 动资产 186,200,401.87 2.84 328,858,964.61 5.54 -43.38 本期减少主要 系收回驼峰小 区项目合作建 房款。 预收账款 161,143,054.33 2.46 83,937,387.28 1.41 91.98 预收账款增加 系预收货款增 加。 应交税费 44,018,154.20 0.67 30,328,096.78 0.51 45.14 本期增加系期 末未支付的所 得税增加。 应付利息 6,113,527.45 0.09 3,455,111.15 0.06 76.94 本期增加系短 期融资券对应 利息增加。 其他应付 款 179,303,612.96 2.74 78,249,956.91 1.32 129.14 本期增加系期 末未支付的驼 龙公司股权收 购款。 其他流动 负债 100,000,000.00 1.53 520,000.00 0.01 19,130.77 本期增加主要 系期末未支付 短期债券增加。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2015年，公司股权投资总计约5亿元，报告期内实现收益约4,709.57 万元。 (1) 重大的股权投资 1、为促进公司与国际市场的交流与合作，更好的开展公司贸易进出口业务，根据公司第六届 董事会第十八次会议决议，公司于2015年4月在中华人民共和国香港特别行政区以自有资金投资 设立控股子公司骆驼集团香港投资贸易有限公司，注册资本50万港币，公司出资49万港币，出 资比例为98%；2015年8月，骆驼香港公司变更为公司全资子公司，公司出资50万港币，出资比 例100%。 报告期内，骆驼香港总资产为11,307.2万元，净资产为1,450.35万元，净利润为1,450.35 万元。 2、骆驼集团华南蓄电池有限公司原为公司控股子公司，其中公司持股70%，广西丰业投资有 限公司持股30%。2015年4月，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司收购控股 子公司股权的议案》，同意以64,201,293.58元人民币收购广西丰业投资有限公司持有的骆驼华 南30%的股权。骆驼华南已于2015年7月完成股权变更相关工商登记手续。 报告期内，骆驼华南总资产为64,304.68万元，净资产为48,780.31万元，净利润为3290.52 万元。 3、2015年5月，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司与公司股东湖北驼峰 投资有限公司共同投资设立湖北骆驼融资租赁有限公司，在电动公交、电动物流车、电动通勤车 等市场开展租赁运营业务，其中公司出资14000万元，持股70%，驼峰投资出资6000万元，持股 30%。 报告期内，骆驼租赁总资产为19,959.55万元，净资产为19,955.72万元，净利润为-44.28 万元。 4、2015年10月，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司在广西壮族自治区梧 州市投资设立全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司，注册资本5000万元人民币，主要经营 有色金属铅的电解、精炼；橡胶、塑料制品（不含超薄塑料购物袋）的生产、销售。 报告期内，华南再生资源总资产为0万元，净资产为0万元，净利润为0万元。 5、2015年10月，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资设立骆驼养车网有 限公司的议案》，为拓展公司电子商务业务，公司拟在武汉市设立全资子公司“骆驼养车网有限 公司（以工商核准内容为准）”。2015年11月27日，该公司完成工商注册登记手续，公司注册 名称为骆驼汽车配件电子商务有限公司，注册资本人民币5000万元，经营范围为电子商务平台建 设运营及管理；网上批发兼零售汽车零配件产品；网络技术开发及技术咨询服务；计算机软件开 发；互联网信息服务；商务信息咨询；展览展示服务；设计、制作、发布、代理各类广告。 报告期内，骆驼电子商务总资产为4,999.7万元，净资产为4,999.7万元，净利润为-0.3万 元。 6、2015年12月，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司下属全资子公司骆驼 新能源拟以19,800万元收购湖北三俊电池有限公司及湖北三俊新材料实业有限公司所持有的襄 阳驼龙新能源有限公司全部股权，该公司注册资本3亿元，经营范围为锂离子电池、锂聚合物电 池、磷酸铁锂动力电池、电池新材料科技开发、制造、销售；新能源产品科技开发；货物及技术 进出口。 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (五) 重大资产和股权出售 无 (六) 主要控股参股公司分析 单位:万元 业务 性质 主要产品或服务 注册资 本(万 元) 持股 比例 （%） 总资产 净资产 净利润 骆驼 襄阳 工业 生产 蓄电池、电池极板 的生产、销售 30000 100 249,930.8 230,374.46 40,771.92 骆驼 华中 工业 生产 蓄电池(注有酸 液)、电池极板、 电池零部件的生 产、销售 6000 100 84,855.36 78,749.76 13,793.78 骆驼 销售 销售 贸易 蓄电池、电池极 板、电池隔膜、电 池零部件、蓄电池 生产设备、锂电池 及其零部件、汽车 零配件、塑料及塑 料制品、橡胶及橡 胶制品销售；货物 及技术进出口 10000 100 195,624.69 -4,236.99 -12,529.22 研究 院 技术 开发 蓄电池产品技术 开发、服务；蓄电 池生产设备、工装 研究开发、销售； 蓄电池材料开发、 咨询服务；电源技 术开发、咨询服 务；蓄电池产品质 5000 100 8,761.54 8,085.17 3,381.49 量体系咨询服务。 骆驼 新能 源 工业 生产 阀控密封式铅酸 蓄电池、锂电池等 特种电源的生产 与销售 20000 100 31,212.92 16,143.23 -2,013.84 骆驼 华南 工业 生产 蓄电池及零部件 的制造、销售；高 技术绿色电池及 新能源电池的技 术开发及服务；货 物及技术进出口 业务 45000 100 64,304.68 48,780.31 3,290.52 骆驼 东北 工业 生产 蓄电池(注有酸 液)、电池极板、 电池零部件的生 产、销售 3500 100 3,227.38 3,224.71 -204.76 阿波 罗公 司 工业 生产 蓄电池及其零部 件的生产、销售； 塑料制品销售；蓄 电池技术开发及 服务；自营和代理 各类商品及技术 的进出口业务 25000 100 33,904.84 29,376.9 1,649.73 骆驼 塑胶 工业 生产 生产、销售：塑料 制品，橡胶制品， 化工制品（不含化 学危险品） 10000 100 42,950.18 40,861.47 6,767.53 骆驼 香港 贸易 进出口贸易 50万 港币 100 11,307.2 1,450.35 1,450.35 华南 再生 资源 工业 生产 有色金属铅的电 解、精炼；橡胶、 塑料制品的生产、 销售。 5000 100 0.00 0.00 0.00 骆驼 电子 商务 电子 商务 电子商务平台建 设运营及管理；网 上批发兼零售汽 车零配件产品 5000 100 4,999.7 4,999.7 -0.3 骆驼 租赁 融资 租赁 机械设备、汽车、 农业机械、建筑工 程机械与设备租 赁 20000 70 19,959.55 19,955.72 -44.28 骆驼 海峡 工业 生产 阀控密封式铅酸 蓄电池、锂电池、 镍氢电池及相关 配件的生产、销售 4000 60 9,698.51 3,944.37 153.34 骆驼 物流 交通 运输 普通货运，货物装 卸、仓储 1000 60 7,342.24 4,318.62 923.08 楚凯 冶金 工业 生产 有色金属铅的电 解、精炼；试剂硫 酸、橡胶、塑料制 6000 51 23,277.3 5,855.93 483.9 品的生产、销售 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 中国经济进入新常态，经济增速逐步放缓，市场竞争压力不断加大； 汽车产业整体增长 趋缓、新能源汽车快速增长，国家持续鼓励新能源汽车及新能源电池的发展，锂电池等新型电池 更具市场竞争力； 铅酸电池行业的发展面对锂电池的挑战，正经历着较大的技术进步和技术装备 升级，铅酸蓄电池消费税的征收，从而推动市场竞争， 加速行业洗牌，更加有利于行业龙头企业 的形成。行业集中度将逐步显现。具有规模优势、渠道优势、品牌优势、技术优势、设备优势企 业的行业地位将会更加突出。 (二) 公司发展战略 公司迎接挑战、主动转型，在巩固和加强传统铅酸蓄电池行业龙头地位的基础上，以“三电 +租赁”的商业模式，全面布局新能源汽车领域；以电池销售渠道为依托建立电子商务平台，从传 统制造业转变为汽车起动用电池综合服务商+适度的汽车后市场服务商；以新能源汽车融资租赁探 索民营经济经营公用事业产业的商业模式、培养公用事业产业的管理人才，择机进入公用事业领 域、积极应对可能的经济周期性冲击；深度介入武汉光谷的创业、创新投资，做大做强股权投资 业务。 (三) 经营计划 2015年公司产品销售量比上年同期增长16.8%,实现主营业务收入同比增长4.06%，扣非后归 属上市公司股东的净利润同比下降13.05%，主要原因是受国内经济形势下行影响，公司主要原材 料铅价大幅波动，产品销售价格下降的影响。2015年度公司主营业务毛利率仍维持在合理水平。 2016年公司目标产量为2410万KVAH,较2015年1979万KVAH增长21.8%。 特别提示 2016年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认 识，理解计划、预测与承诺之间的差异。 (四) 可能面对的风险 （一）原材料价格波动风险 铅及铅合金是公司生产铅酸蓄电池的主要原材料，占生产成本70%左右，铅价波动对公司生 产成本影响较大。为规避铅价波动的风险，公司与下游客户建立了产品售价与铅价的联动机制， 按照不同的铅价确定产品销售价格；同时，公司尝试开展了铅期货套期保值业务。虽然这些措施 在一定程度上能够规避铅价的大幅波动，但不能完全化解铅价波动对公司经营业绩的影响。 （二）环保风险 公司生产线环保投入符合国家规定的要求，公司的生产工艺，环保设备和环保措施在业内处 于领先水平。报告期内，公司严格按照法规要求进行生产，各项污染物排放均达到国家标准。尽 管如此，如果未来公司环保投入不能及时跟进，导致安全生产和“三废”排放产生隐患，仍会对 作业工人和外部环境产生铅或其他物质污染。 （三）征收消费税导致收益下降的风险 依据中华人民共和国财政部《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税【2015】16号）， 2015年12月31日前对铅蓄电池缓征消费税；自2016年1月1日起，对铅蓄电池按4%税率征收 消费税。征收消费税后，如果公司不能相应提高铅蓄电池价格，会导致铅蓄电池净利率有所下降。 （四）新产品的市场风险 积极发展动力型锂离子电池是我国产业升级的需要，公司已经开始大力投资于“动力型锂离 子电池项目”，符合国家的产业政策。目前我国新能源汽车的占比重较低，根据中国汽车工业协 会不完全统计，2014年我国新能源汽车得到快速发展，全年共生产新能源汽车83,900辆，但新能 源汽车的占比重也仅为汽车总产量的0.36%，我国新能源汽车市场有较大发展空间。公司在锂离子 电池领域具备研发生产实力及市场经验，公司全资子公司骆驼新能源专注于生产锂离子电池产品。 但由于部分锂电池生产企业在该领域已经形成一定规模，公司动力型锂离子电池仍面临一定的市 场风险。 （五）宏观经济波动风险 如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政 策导向，积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的不利影响。公司将 密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动 地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司利润分配政策相关内容调整 2015年7月14日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会提请对《公 司章程》利润分配相关条款进行修订，本次修订于2015年7月31日，经公司2015年第一次临时 股东大会审议通过。公司对相关内容进行了公告（详见公司公告临2015-046），修订后的利润分 配相关条款如下： “公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上， 正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。 公司利润分配的具体政策为： （1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性； （2）利润分配方式及时间间隔： ○1 在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结 合或者法律许可的其他方式，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司应积极推行以现金方式 分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配； ○2 公司原则上每年实施一次利润分配，在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司 可以进行中期利润分配； ○3 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策； （i）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到80%； （ii）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到40%； （iii）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （3）现金分红比例及条件： ○1 在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、且无 重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），现金能够满足公司持续经营和 长期发展需要的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少 于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的30%。 ○2 在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、但当 年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的前提下，扣 除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后，当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可进行 现金分红，并将根据盈余具体数额选择合理比例。 （4）股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和 分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股票股利 进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （5）利润分配的决策程序和机制： ○1 公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电 话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流，公司可以提供网络投票等方式以方便股 东参与股东大会表决。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审 议。 ○2 公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会 审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证 公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，需分别经全体董 事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。 ○3 公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序 进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，结合相关政策、规划执行情况发表专项 说明和意见。 ○4 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 ○5 公司应当在年度报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项 进行专项说明： （i）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （ii）分红标准和比例是否明确和清晰； （iii）相关的决策程序和机制是否完备； （iv）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （v）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护 等。 （vi）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明 等进行详细说明。 ○6 如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当 披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见， 同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，同时可以通过 征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。 （6）利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要 以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调 整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的 调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 （7）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿 还其占用的资金。” 2、报告期内利润分配实施情况 公司2015年4月8日召开的第六届董事会第十八次会议、2015年5月8日召开的2014年年 度股东大会审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。根据公司 2014年度可供分配利润情况及公司及2015年度资金使用需求，公司以2015年6月18日总股本 851，635，750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利总 额为85，163，575元,扣税后每10股派发现金红利0.95元,剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司独立董事对此发表独立意见认为：“该分配方案可行，严格遵照了《公司章程》的相关 规定，同时积极响应了证监会关于回报投资者的相关决定。”报告期内，公司利润分配政策符合 《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。公司对2014年度利润分配实 施情况进行了公告（详见《骆驼集团股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，公告编号：临 2015-035）。 3、2015年利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利 润为609,489,700.17 元，加上年初未分配利润1,992,671,526.07元，扣除本年度支付的2014年度 现金股利84,839,575.00元及计提的法定盈余公积6,983,136.38 元，2015年度归属于母公司可供 分配利润为2,510,338,514.86 元。 因公司拟办理部分股权激励限制性股票回购注销，公司总股本可能发生变化，公司决定以 2015年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利 2.15元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增 股本。 公司2015年利润分配预案已经2016年4月20日召开的公司第六届第三十一次会议审议通过，该 预案尚需经公司股东大会批准后实施。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 183,101,686.25 609,489,700.17 30.04 2014年 85,163,575 671,240,747.00 12.69 2013年 157,589,243.75 524,848,468.93 30.03 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 与首次公开 发行相关的 承诺 解决同 业竞争 刘国本 详见公司公告临2014-004 - 否 是 与首次公开 发行相关的 承诺 股份限 售 刘国本 在其任职期间，每年转让的股份不得超过其 所持有公司股份总数的百分之二十五，申报 离职后十二个月内，不转让其所持有的股 份；在申报离任十二个月后的十二个月内通 过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其 所持有股份总数的比例不超过百分之五十。 - 是 是 与首次公开 发行相关的 承诺 股份限 售 湖北驼 峰投资 有限公 司 详见公司公告临2014-004 - 是 是 与首次公开 发行相关的 承诺 解决关 联交易 刘国本 详见公司公告临2014-004 - 否 是 与首次公开 解决关 湖北驼 详见公司公告临2014-004 - 否 是 发行相关的 承诺 联交易 峰投资 有限公 司 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 1、执行财政部2015年新颁布或修订的相关会计准则概述 2015年11月13日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》（财会[2015]19 号，制定并印发了《企业会计准则解释第7号》，主要涉及丧失控制权的投资方会计处理、重新计 量设定受益计划净负债或者净资产的会计处理、子公司发行权益工具母公司如何并表的会计处理、 子公司改为分公司后母公司的会计处理、限制性股票的股权激励计划的会计处理等五大方面的问 题。 2、审议程序 公司于2016年4月20日召开公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于执行财 政部2015年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。 3、执行财政部2015年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对公司的影响 1、执行《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》涉及的限制性股票的股权激励计划的 会计处理的相关规定 公司根据《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》涉及的限制性股票的股权激励计划 的会计处理的相关规定调整财务报表的列报项目，并对涉及有关报表比较数据的，进行了相应列 报调整未对公司2014年末及本期末报告的总资产以及2014年度及本期净利润产生任何影响。 2、执行《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》涉及丧失控制权的投资方会计处理、 重新计量设定受益计划净负债或者净资产的会计处理、子公司发行权益工具母公司如何并表的会 计处理、子公司改为分公司后母公司的会计处理：执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司 2014年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 （未完）  |