[年报]美年健康:2015年年度报告
美年大健康产业控股股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人兰佳及会计机构负责人(会计主管人 员)兰佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,210,741,353股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 86 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 105 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 105 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 106 第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 121 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 128 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 252 释义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美年健康 指 美年大健康产业控股股份有限公司，深圳证券交易所上市企业，证券 代码002044 江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司（公司曾用名称） 美年大健康/美年产业 指 美年大健康产业（集团）有限公司/美年大健康产业（集团）股份有 限公司（公司曾用名称） 天亿投资 指 上海天亿投资（集团）有限公司 美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资管 指 上海天亿资产管理有限公司 和途投资 指 上海和途投资中心（有限合伙） 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 世纪长河 指 北京世纪长河科技集团有限公司 凯雷投资 指 北京凯雷投资中心（有限合伙） 南通友谊 指 南通友谊实业有限公司 深圳鸿康杰 指 深圳市鸿康杰科技有限公司 洛阳美年 指 洛阳美年大健康信息咨询有限公司 辽阳美年 指 辽阳美年大健康管理有限公司 无锡华康 指 江苏华康投资发展有限公司 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团股份有限公司 鹰潭健之康业 指 鹰潭健之康业投资咨询有限公司 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美年健康 股票代码 002044 变更后的股票简称（如有） 美年健康 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称 美年健康 公司的外文名称（如有） Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Meinian Onehealth 公司的法定代表人 俞熔 注册地址 江苏省南通市人民东路218号 注册地址的邮政编码 226008 办公地址 上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室 办公地址的邮政编码 200032 公司网址 www.health-100.cn 电子信箱 liulj@health-100.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈毅龙 刘丽娟 联系地址 上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦 1002室 上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦 1002室 电话 021-34693731 021-34693731 传真 021-34693731 021-34693731 电子信箱 chenyl@health-100.cn liulj@health-100.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2015上市公司通过资产置换、发行股份收购资产及募集配套资金的一系列交易， 实现美年大健康产业（集团）股份有限公司借壳上市，上市公司主营业务由服装 加工制造企业转变为健康体检服务企业，以健康体检服务为核心，并集健康咨询、 健康评估、健康干预于一体。 历次控股股东的变更情况（如有） 2015年上市公司发行购份购买资产前，南通友谊（陆尔穗通过直接和间接持有其 71.68%的股权）持有江苏三友62,553,536 股，占比 22.50%，为江苏三友控股股 东；陆尔穗直接持有江苏三友 287,432 股，占比0.10%，并通过南通友谊持有江 苏三友 62,553,536 股，占比 22.50%，以直接和间接合计持有公司股份 62,840,968 股，占上市公司总股本的 22.60%，为江苏三友实际控制人。 2015年上市公司发 行股份购买资产新增股份登记完成后，陆尔穗通过直接、间接持有上市公司股份 合计占比由 22.60%下降至 5.25%。俞熔直接持有公司 12,353,519 股股份，上海 天亿投资（集团）有限公司（俞熔持股 63.00%）、上海天亿资产管理有限公司（俞 熔持股 70.00%）、上海美馨投资管理有限公司（俞熔持股 51.84%）、上海和途投 资中心（有限合伙）（俞熔为执行事务合伙人）、中卫成长（上海）创业投资合伙 企业（有限合伙）（上海天亿资产管理有限公司为执行事务合伙人）分别持有公司 135,888,704 股、93,752,825 股、87,372,319 股、31,419,115 股、3,208,874 股股 份，俞熔通过直接、间接合计持有上市公司股份 363,995,356 股，占上市公司总 股本的 30.06%，为上市公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼 签字会计师姓名 谢卉、张丽丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海浦东新区花园石桥路66 号东亚银行金融大厦18楼 尤墩周 2015年至2018年 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,101,482,138.09 1,430,687,178.54 46.89% 978,597,673.95 归属于上市公司股东的净利润 （元） 260,273,434.15 140,110,161.65 85.76% 34,229,061.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 215,788,769.22 139,038,597.59 55.20% 92,330,087.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） 329,839,402.08 207,421,289.41 59.02% 77,257,124.35 基本每股收益（元/股） 0.25 0.20 25.00% 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.20 25.00% 0.06 加权平均净资产收益率 10.32% 13.09% -2.77% 5.02% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,480,946,459.94 2,128,953,021.94 110.48% 1,328,948,163.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,056,391,778.33 1,422,112,738.43 114.92% 876,972,151.26 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 189,284,319.13 517,414,730.83 581,017,070.88 813,766,017.25 归属于上市公司股东的净利润 -99,528,506.16 74,333,031.59 103,720,905.37 181,748,003.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -99,523,818.60 74,345,961.97 69,873,815.65 171,092,810.20 经营活动产生的现金流量净额 -106,334,888.87 56,380,693.28 68,623,287.78 311,170,309.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -275,166.31 -454,370.34 -785,455.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 274,488.00 1,155,340.00 220,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 50,018,135.65 多次交易分步实现的 企业合并按照公允价 值确认的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 263.92 20,653.57 -1,511.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,083.38 725,106.74 137,100.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,030,558.05 -57,759,100.00 减：所得税影响额 134,936.34 389,510.20 -100,200.55 少数股东权益影响额（税后） 1,561,645.32 -14,344.29 12,260.17 合计 44,484,664.93 1,071,564.06 -58,101,026.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 2015年上市公司重大资产交易完成后，江苏三友原有资产和负债置出，同时注入美年大健康100%股权， 上市公司延续美年大健康原有业务、管理和发展模式，由服装加工制造企业转变为健康体检服务企业，实 现主营业务的彻底转型。 健康体检行业受到国家政策鼓励和大力扶持，具有广阔的发展空间。公司在规模、人才、管理、服务、 客户资源、品牌等方面具有明显优势，是健康体检领域的优秀企业，盈利能力强、资产质量良好。 上市公司主营业务以健康体检服务为核心，并集健康咨询、健康评估、健康干预于一体。上市公司提 供的服务如下： 序号 服务项目 服务内容 说明 1 健康体检服务 常规体检服务 一般检查，内科，外科，眼 科，耳鼻咽喉科，口腔科， 妇科（针对女性），实验室 常规、生化、免疫学检查， 常规心电图，X线检查，超 声等检查 — 肿瘤早期筛查 服务 检测人体的10项肿瘤标志 物，联检男性7项肿瘤（肝、 胃癌、肠、胰腺、肺、前列 腺、睾丸），女性8项肿瘤 （肝、胃癌、肠、胰腺、肺、 乳腺、宫颈、卵巢），进行 早期肿瘤筛查 — 体检报告解读 健康顾问或医学专家为客 户提供体检报告解读服务， 并提供后续健康改善建议 方案 — 2 疾病评估 疾病危险性评 估服务 预测个人未来5-10年内患冠 心病、中风、糖尿病、肿瘤 等19种慢性疾病的危险性 — 根据个人健康状况及疾病 发展趋势，分析主要健康问 题，确定相关危险因素，并 — 提供基本健康改善指导原 则 3 就医服务 为患者就医提 供预约、陪诊服 务 提供挂号、导医导诊、专家 门诊与医疗服务的预约、陪 诊 公司将客户的就医需求与优质、 对口的医疗资源对接，服务方为 各地综合性、专科医院 4 健康咨询 健康信使 定期发送健康指导邮件/短 信/导刊，给予专项健康维护 干预指导等，帮助个人能更 有效地针对自己的危险因 素采取相应的措施 — 预约电话咨询 24小时热线电话，提供预约 服务，医学及生理、心理健 康问题解答服务，并根据需 要提供针对性的专家咨询 服务 客服人员接电话后，涉及专业领 域的咨询：（1）电话转接公司医 质部专家（三甲以上医院退休返 聘人员）、主任及副主任医师解 答医学等问题；（2）电话预约综 合性、专科医院、专业心理咨询 中心相关科室医师、心理咨询师 解答对应的医学及生理、心理健 康等问题 专家面对面咨 询 根据客户需求，公司提供健 康顾问或医学专家面对面 的健康或医学咨询服务，并 提供后续健康改善建议方 案 根据客户的需要，提供公司医质 部专家（三甲以上医院退休返聘 人员）主任及副主任医师；或预 约综合性、专科医院或机构的专 家、顾问面对面的咨询服务、健 康讲座服务 健康讲座和沙 龙 提供特聘医学顾问、全国知 名专家的大型健康讲座和 健康沙龙服务 上市公司始终致力于为公司客户、个人客户提供以健康体检为核心的健康服务。上市公司的发展模式 和核心优势高度契合国家卫生战略及医改政策和规划。依托庞大而且精准的健康大数据以及全国性、标准 化、设备精良、团队专业的线下服务网络，美年大健康有望成为中国健康产业的重要入口以及为民众提供 专业化、个性化医疗服务的高效平台，有望成为健康管理和健康产业O2O的优秀服务载体，在重治疗转向 重预防从而减轻全民医疗负担的国家战略中发挥重要作用，成为中国主要的医疗健康服务平台之一。 （二）报告期内公司所处的行业发展阶段、行业经营性特点以及公司所处的行业地位等 1、行业发展阶段 对于一个13亿人口的大国而言，群众的健康问题不能仅靠疾病治疗来解决，且面对快速增长的医疗服 务需求，国家及居民的卫生支出负担日趋沉重。参照国际健康管理规则计算：以健康体检为主的预防性投 资每投入1元钱，便可为个人及社会节省9元钱的医疗费用。为了保证居民健康水平的持续提升、节约国家 及居民医疗费用开支，党和国家站在历史和时代发展的战略高度，提出了医疗卫生工作的“战略前移”， 即抓预防、治未病，真正贯彻以一、二级预防为重点，以疾病发生的“上游”入手的“预防为主”的战略 方针。国家卫生工作战略的前移，改变了传统的“重治疗、轻预防”的思想观念，同时也为健康体检服务 市场需求增长创造了空间。与此同时，居民卫生支出及人们医疗保健支出也在不断增长，这为健康体检行 业的发展创造了良好的市场基础。目前我国健康体检行业发展尚处成长阶段，专业健康体检机构兴起时间 较短，2001年政府提出开放医疗市场，鼓励民营医疗机构，专业健康体检机构才开始出现。随着国家鼓励 健康体检行业发展的政策相继出台，行业监管政策逐步规范，医检分离的理念逐渐影响中国健康体检市场， 众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域，有力推动了专业体检机构的快速发展。 2、行业经营性特点 （1）季节性 健康体检行业受到节假日分布、企事业单位的财务核算周期及居民体检习惯等的影响，具有明显的季 节性消费特征，每年一季度为淡季，二、三季度相对平稳，三季度略微增加，四季度为业务旺季。 （2）区域性 健康体检在国内目前尚未实现全民普及，体检机构分布与当地经济总量、人均收入水平、产业结构特 征、居民健康理念及消费习惯、区域医疗资源供给等密切相关。就实际情况来看，目前体检市场主要集中 在以北京、天津为代表的环渤海经济圈、以上海为代表的长三角经济圈和以深圳、广州为代表的珠三角经 济圈。但随着我国医疗服务的改善和居民健康意识的增强，体检市场将由大城市向中等城市扩展、由经济 发达地区向欠发达地区扩展，未来体检市场区域化特征将逐步淡化。 （3）抗周期性 医疗服务是人类的基本需求，具有明显的消费刚性，不会因为人们收入预期的变化发生较大波动，没 有明显的周期性特征。即使经济形势出现大幅波动，人们的医疗服务投入仍呈现稳定增加趋势。如2008年， 全球金融危机爆发，我国城镇居民医疗保健支出仍保持快速增长态势，较2007年增长了12.46%。 3、公司所处的行业地位 上市公司在“打造中国体检行业领导者”的目标和“重点城市与全国布局”发展战略之下，凭借专业 与优质的服务、健全的管理体系、合理的市场布局以及锐意进取的销售策略，实现了在健康体检领域的快 速成长，成为国内规模大、盈利能力强的专业体检机构之一。 目前，上市公司的竞争对手为公立医院和其他有一定规模的专业体检机构。其中公立医院在整个健康 检查中的比例较高，如北京协和、301医院、上海瑞金医院等；专业体检机构分布区域较广，在主要区域， 如北京、上海、广州、深圳等形成一定竞争，但短期几年内公立医院占据大部分体检市场份额的局面很难 改变。 近三年，美年大健康采取“重点城市与全国布局”的发展战略、“自建与并购”相结合的发展模式， 迅速实现全国布局、网点快速扩张。未来，上市公司拟采取以全国品牌“美年大健康”为主导，“瑞格尔” 等部分被收购企业原有品牌为辅的多品牌策略。且目前，上市公司通过美年大健康持有慈铭体检27.78%股 份。上市公司已经逐步将慈铭体检的健康检查、健康咨询、健康评估、健康维护等工作纳入整体规划中， 双方互相学习，取长补短，统筹资源、共同提高。未来若完成慈铭体检的收购，则会进一步获取慈铭体检 旗下健康体检相关品牌，双方将借助庞大的标准化线下服务平台以及海量的健康大数据，打造我国移动医 疗服务的重要平台和健康产业O2O的优秀载体，将打造国内规模最大、最具发展前景之一的专业健康体检 和健康管理机构。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是2015年8月1日收购深圳鸿康杰35%的股权，取得成本1.22亿，此次购买 及增资后本公司对其持股增至84.00%，达到控制，纳入合并范围；以及本期新增投 资海南美年大健康医院有限公司、泰安市凯尔健康体检管理有限公司、烟台福田健 康体检管理有限公司、伊犁美年大健康管理有限公司。 固定资产 主要是：1.公司不断扩大经营规模，2015年较2014年新增10余家体检中心，体检 中心数量的增加导致所需要的体检设备也相应增加；2.为了更好地向顾客提供更全 面的体检服务，部分门店采购了一些高端医疗诊断设备，如超导核磁设备和CT设 备。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 期末公司在各地筹建的体检中心规模较上年末有所减少。 货币资金 货币资金较上年增长91.51%，主要是随着公司体检业务及体检中心数量的增长、货 款回笼增加所致；发行新股募集资金3.46亿元。 应收账款 1.收入确认与账款回收存在一定的时间差，由于每年的第四季度是体检行业的业务 高峰期，而当年第四季度所确认的收入会在次年一季度回款，因此导致年末应收账 款金额较高；2.本年度美年大健康进一步加大体检中心的开设力度，2015年较2014 年新增体检中心10余家。由于体检服务行业存在季节性因素，收入高峰集中在每 年的第四季度，因此新建的体检中心一般会在每年第三季度结束前开始对外营业。 对于这些体检中心而言，当年第四季度形成的应收款项在年末尚未结算，因此导致 期末应收账款金额较高。3.随着公司体检中心数量的增加，销售规模呈现大幅度增 长势头，导致应收账款也同比增加。 可供出售金融资产 主要是：1.报告期投资慈铭10.29亿，持股27.78%；2.新增21个城市布点，以参股 10%－20%方式拓展新的市场，投资总额为3,464万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）公司的核心竞争优势 2015年上市公司完成了重大资产重组，上市公司的主营业务由服装加工制造企业转变为健康体检服务 企业，上市公司的核心竞争优势也随之转变。 1、规模优势——合理布局、连锁化经营和管理 截止报告期末，上市公司拥有超过100家控股体检中心，覆盖全国29个省（自治区、直辖市），40余 个主要城市，是国内规模较大、分布较广的专业健康体检机构。 上市公司网点集中于一二线城市，三线城市已多点布局，并已下沉到四线城市，形成了较为完善的体 检网络。公司采取以点带面占据中心市场对相关区域形成辐射效应的战略，从发达地区不断向发展中地区 扩张。与竞争对手相比，公司更注重全国范围内的战略布局，实现了全国重要城市的布点，抢占了市场， 具有先发优势。 上市公司网点较多，医护人员、机器设备、信息渠道等医疗资源充足，公司实行标准化的采购、管理 和销售制度，并能根据市场的需求和变化，进行人、财、物的有机配置，能有效降低和控制成本、提高经 营的协同性、效率化，实现公司利益的最大化，具有有利的运营优势。 上市公司业务以团体客户为主，客户包括众多大型、全国性企业集团，这些客户下属分支机构众多、 分布区域广，公司全国连锁及多城区的服务网点为客户就近接受服务提供了更多便利及选择，是众多客户 青睐美年大健康的重要因素之一。 2、管理团队优势——核心团队经验丰富，人才梯队完整，企业文化优异 公司核心管理团队具备丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力。董事长俞熔先生长期从事健 康产业的运营和投资，对健康体检以及衍生产业的发展有深刻认识，在公司发展战略、资源整合、人才培 养、新业务规划方面经验丰富；总裁徐可先生具有长期的健康体检行业管理经验，熟悉大型企业的体系建 设和目标管理，擅长公司的日常经营管理。 此外，公司拥有一支具有丰富连锁医疗服务机构经营及管理经验的中高级管理队伍。公司较早的推出 员工持股计划，子公司主要管理人员、职能部门负责人均持有一定股份，充分调动了公司高级管理人员及 核心员工的积极性。公司十分重视人才培训、引进，特别注重培养和引进同时具备“管理+医疗”专业才 能的复合型人才，拥有一批技术骨干，并形成合理的人才梯队。经验丰富、高效、务实的高素质经营管理 团队，为公司快速发展奠定了坚实基础。 3、服务优势——专业化的服务，严苛的质量控制 公司专注于为客户提供优质的健康服务。公司配备具有资深临床经验和专业见解的专家团队，引进国 内外先进的医疗设备，使服务更精准、更专业；同时人性化的考虑医检分离，有效降低医院交叉感染风险， 为客户提供愉悦、舒适的医学检测环境；公司针对客户不同性别、年龄、职业等特征推出丰富的产品线， 以满足客户多层次、多方面需求，同时，全方位的健康管理平台更为客户提供个性化的健康建议，营养补 充以及就医指导；此外，为保障后续治疗需求，公司与国内数百家优质医疗机构合作，为客户提供就医咨 询、就医预约、全程导医、绿色通道等全程就医帮助服务。 为保证服务质量，公司建立了三级质量管理、重大阳性报告、诊断报告控制等制度，设置了标准化的 业务流程，严格控制体检中心的日常运营和员工业务操作规程。此外，公司还通过自查、互评、第三方评 估，定期分析存在的问题，并持续改进和提高体检质量、服务质量。公司凭借其优质的服务质量，树立了 良好的企业形象，具有较强的竞争优势。 4、客户优势——丰富的客户资源，稳定的客户基础 美年大健康在体检行业耕耘多年，积累了大批优质的客户资源，其中80%为团体客户，包括世界500 强企业、大型央企、国企和事业单位。公司已与多家国内外知名企业及其分支机构建立长期合作关系，形 成了大批稳定的优质客户，是公司利润的可靠保证。近几年，个人客户占比虽小，但个检总数呈上升趋势。 随着公司未来远程医疗、移动健康管理服务的完善和市场的进一步拓展，公司客户数量将逐年增多，客户 基础不断稳固，客户粘性不断增强。 5、移动医疗入口平台优势——海量的体检大数据，健康的移动医疗服务生态 公司全国网点众多，面向大量基础人群提供服务，拥有庞大的健康体检数据，根据数据分析而配套提 供的服务正逐渐形成公司新的业绩增长点，并将使公司不断延伸产业链，扩大服务的广度和深度。 随着移动互联网的发展、医疗技术的进步，移动医疗的兴起。基于自身庞大的信息数据库，借助移动 医疗设备和技术，公司可持续、稳定的监测个体体征数据，形成更为精准的分析结果，进一步提供更个性 化、更全方位的健康管理服务方案。公司正加强和完善自身信息化系统建设，大力建设移动医疗服务平台， 并已携手国内最大的就医服务平台挂号网，积极打造完整的从线上到线下的健康服务（O2O）闭环和良性 生态圈，为医师和患者提供更有效的时间及资源安排。 根据个体化的数据，并依靠健康数据预测人体将来患病或者评估患病风险的模式，以及围绕健康管理、 围绕抗衰老、围绕保健、围绕疾病的筛查和预防、治疗构筑的商业模式将成为公司除健康体检外新的发展 方向，具有巨大的发展空间，是中小体检机构、公立医院无法比拟的。随着公司募投项目的实施，以及健 康管理的发展、深入和完善，公司移动医疗服务、健康管理服务优势将进一步凸显。 6、品牌优势——“健康、优质”的品牌形象，良好的市场口碑 美年大健康一直致力于提供专业的体检服务，精心培育“健康、优质”的美年大健康品牌形象。公司 通过体检中心店内宣传、客户体验进行店内营销，通过平面、户外、楼宇框架、电台、电视台等各种传媒 资源进行品牌宣传，通过官网、微信、微博、天猫、京东、APP等网站进行网络营销，通过健康宣传公益 活动进行公益营销，通过健康讲座、健康咨询等进行对话营销，公司还通过专业、舒适、个性化的体检服 务进行服务营销。经过近十年的发展，美年大健康已有一定品牌文化的积累和沉淀，在体检连锁行业内享 有较高的知名度、良好的美誉度。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 随着城市科技的发展，生活环境面临越来越多挑战，在中国，健康服务产业已成为发展潜力最大的未 来产业，正在酝酿和形成超过十万亿的巨大蓝海市场。国务院总理李克强在2013年8月主持召开的国务院 常务会议上，研究部署促进健康服务业发展作为重要议题。中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要中提出推进健康中国的建设，鼓励社会力量兴办健康服务业，完善医师多点执业制度。全面实施临床路 径。提升健康信息服务和大数据应用能力，发展远程医疗和智慧医疗。健康服务已经成为关系到国计民生、 未来社会整体幸福指数的国家级重大事业。此次国务院常务会议把加快发展健康服务业提升到“有效扩大 就业、形成新的增长点、促进经济转型升级的重要抓手”的层面，显示了大健康产业在国家战略中的重要 位置。 2015年7月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组 及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718 号）文件，核准了上市公司上述重大资产重组交易。公司主营业务由服装加工制造企业转变为健康体检服 务企业，实现上市公司的彻底转型。 公司以高品质、专业的健康体检为基础，以移动大数据为根源，围绕专业预防、健康保障、医疗管家 式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务，引领国内健康服务产业健康有序的 发展。结合优质管理学中著名的PDCA理论，首创了PDCA健康服务管理理念，将Plan，Do，Check，Act四项 引入公司的服务流程管理中，即通过检前、检中、检后、跟踪实施健康干预，进一步应用科学手段调理体 质，再一次进行健康复查，通过周而复始的体检与管理相结合的循环过程，达成让每个人都健康的最终目 的。同时又提炼出整个健康领域新的管理高度，形成了基本体检、深层次体检、医疗方案、健康保障四步 循环。 报告期内，实现营业收入210,148.21万元，较去年同期增长46.89%；实现营业利润35,619.45万元， 较去年同期增长104.44%；实现净利润28,469.02万元，较去年同期增长95.50%；实现归属于上市公司的净 利润26,027.34万元，较去年同期增长85.76%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,101,482,138.09 100% 1,430,687,178.54 100% 46.89% 分行业 医疗行业 2,083,263,431.08 99.13% 1,418,739,299.51 99.16% 46.84% 其他 18,218,707.01 0.87% 11,947,879.03 0.84% 52.48% 分产品 体检服务 2,056,364,518.57 97.85% 1,413,478,836.20 98.80% 45.48% 其他 45,117,619.52 2.15% 17,208,342.34 1.47% 115.17% 分地区 东北区 255,401,388.38 12.15% 200,063,443.41 13.98% 27.66% 华北区 268,169,544.54 12.76% 203,732,631.38 14.24% 31.63% 华东区 622,732,664.11 29.63% 424,663,420.44 29.68% 46.64% 华南区 318,945,927.89 15.18% 189,387,148.45 13.24% 68.41% 西北区 156,873,360.04 7.46% 103,155,157.87 7.21% 52.08% 西南区 273,471,157.06 13.01% 185,888,362.19 12.99% 47.12% 中南区 205,888,096.07 9.80% 123,797,014.80 8.65% 66.31% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医疗行业 2,083,263,431.08 1,092,503,311.93 47.56% 46.84% 47.90% -0.38% 分产品 体检服务 2,056,364,518.57 1,090,919,313.96 46.95% 45.48% 48.28% -1.00% 分地区 东北区 255,401,388.38 130,086,866.89 49.07% 27.66% 31.90% -1.63% 华北区 268,169,544.54 145,713,234.57 45.66% 31.63% 21.74% 4.41% 华东区 622,732,664.11 297,101,805.11 52.29% 46.64% 45.46% 0.39% 华南区 318,945,927.89 188,384,896.19 40.94% 68.41% 86.90% -5.84% 西南区 273,471,157.06 147,774,845.64 45.96% 47.12% 45.72% 0.51% 中南区 205,888,096.07 102,773,901.11 50.08% 66.31% 65.53% 0.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医疗行业 人工费用 377,601,774.83 34.52% 255,086,698.26 34.51% 48.03% 医疗行业 房租物业 215,863,941.77 19.74% 150,319,102.79 20.33% 43.60% 医疗行业 其他 499,037,595.33 45.62% 333,260,732.15 45.08% 49.74% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 体检服务 人工费用 377,601,774.83 34.52% 255,086,698.26 34.51% 48.03% 体检服务 房租物业 215,863,941.77 19.74% 150,319,102.79 20.33% 43.60% 体检服务 其他 497,453,597.36 45.48% 330,306,577.21 44.68% 50.60% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 证监许可[2015]1718号核准本公司以全部资产及负债（包括或有负债）与天亿投资等24家机构股东及 俞熔、徐可等79名自然人股东持有的美年产业100%股份中的等值部分进行置换，双方交易标的作价的差额 部分由本公司依据美年产业全体股东各自持有的美年产业股份比例向其股东非公开发行股份购买。 本公司本次重大资产重组中涉及的注入资产为美年产业100%股份，本次注入资产成交金额为 554,270.06万元，本公司2014年12月31日资产总额为68,360.39万元，上市公司购买资产成交金额占控制 权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%；本次交易完成 后，本公司实际控制人变更为俞熔。按照《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成借壳上市。 本次交易后，本公司原有资产和负债置出，同时注入美年产业100%股权，上市公司将延续注入资产原 有业务、管理和发展模式，由服装加工制造企业转变为健康体检服务企业，实现本公司主营业务的彻底转 型。 公司名称 变更原因 深圳市鸿康杰科技有限公司 非同一控制下合并 江苏华康投资发展有限公司 非同一控制下合并 辽阳美年大健康管理有限公司 非同一控制下合并 洛阳美年大健康信息咨询有限公司 非同一控制下合并 上海美阳门诊部有限公司 投资新设 上海美鑫融资租赁有限公司 投资新设 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 证监许可[2015]1718号核准本公司以全部资产及负债（包括或有负债）与天亿投资等24家机构股东及 俞熔、徐可等79名自然人股东持有的美年产业100%股份中的等值部分进行置换，双方交易标的作价的差额 部分由本公司依据美年产业全体股东各自持有的美年产业股份比例向其股东非公开发行股份购买。 本公司本次重大资产重组中涉及的注入资产为美年产业100%股份，本次注入资产成交金额为 554,270.06万元，本公司2014年12月31日资产总额为68,360.39万元，上市公司购买资产成交金额占控制 权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%；本次交易完成 后，本公司实际控制人变更为俞熔。按照《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成借壳上市。 本次交易后，本公司原有资产和负债置出，同时注入美年产业100%股权，上市公司将延续注入资产原 有业务、管理和发展模式，由服装加工制造企业转变为健康体检服务企业，实现本公司主营业务的彻底转 型。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 134,412,363.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.40% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 79,604,155.18 3.79% 2 客户二 27,855,853.28 1.33% 3 客户三 16,311,877.79 0.78% 4 客户四 5,660,837.06 0.27% 5 客户五 4,979,640.60 0.24% 合计 -- 134,412,363.91 6.40% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 客户一、客户二、客户三、客户五属于合并列示。公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的5%或 严重依赖于少数客户的情况，且受同一实际控制人控制的客户已合并计算。公司董事、监事、高级管理人 员和其他核心技术人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东在主要客户中未拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 143,569,940.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.72% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 48,360,000.00 9.68% 2 供应商二 32,141,916.00 6.43% 3 供应商三 24,563,643.00 4.91% 4 供应商四 21,554,381.13 4.31% 5 供应商五 16,950,000.00 3.39% 合计 -- 143,569,940.13 28.72% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商的情况，且受同一实际 控制人控制的供应商已合并计算。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员、主要关联方及持 有公司5%以上股份的股东在主要供应商中未拥有权益。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 483,963,720.39 339,777,839.09 42.44% 报告期内营业收入增长，相应的销售 费用增加所致 管理费用 195,338,730.59 179,840,253.78 8.62% 财务费用 19,881,250.48 7,123,170.06 179.11% 报告期内银行融资规模增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发费用支出总额为253.77万元，占比较上年增加10.67万元。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 10 10 0.00% 研发人员数量占比 0.07% 0.09% -0.02% 研发投入金额（元） 2,537,732.06 2,430,997.71 4.39% 研发投入占营业收入比例 0.12% 0.17% -0.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,064,303,295.73 1,438,906,879.21 43.46% 经营活动现金流出小计 1,734,463,893.65 1,231,485,589.80 40.84% 经营活动产生的现金流量净 额 329,839,402.08 207,421,289.41 59.02% 投资活动现金流入小计 1,688,947.32 6,691,421.49 -74.76% 投资活动现金流出小计 1,570,643,217.41 321,173,544.92 389.03% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,568,954,270.09 -314,482,123.43 398.90% 筹资活动现金流入小计 2,109,909,988.90 463,620,001.00 355.09% 筹资活动现金流出小计 342,740,337.77 66,663,762.34 414.13% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,767,169,651.13 396,956,238.66 345.18% 现金及现金等价物净增加额 528,054,837.36 289,895,407.84 82.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内经营活动现金流入增加43.46%，主要是随着营业收入的增长相应的销售回款额增加所致； 经营活动现金流出增加40.84%，主要是体检中心数量增加及销售规模的增长，相应的营业成本增加所致； 经营活动产生的现金流量净额增加59.02%，主要是随着营业规模增长，相应销售回款额的增加幅度超过营 业成本现金支出幅度所致；投资活动现金流入减少74.76%主要是本期无处置投资业务所致；投资活动现金 流出增加389.03%主要是一方面投资慈铭体检，以参股方式拓展新的市场；另一方面随着新建体检中心的 增加，设备采购、装修支出增加所致；筹资活动现金流入增加355.09%，主要是股东增资及发行新股配套 募集资金增加所致；筹资活动现金流出增加414.13%主要是偿还银行借款金额增加所致；现金及现金等价 物净增加额增加82.15%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额增加的 幅度超过投资活动产生的现金净流出的幅度。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 53,570,772.77 14.93% 主要是报告期内多次交易分 步实现的企业合并按照公允 价值确认的收益 否 公允价值变动损益 -31,438.30 -0.01% 本报告期处置持有的基金 否 资产减值 2,015,855.42 0.56% 根据公司会计政策计提资产 减值准备 是 营业外收入 1,652,435.75 0.46% 主要是公司自公司从事的软 件产品收入享受增值税即征 即退 否 ，税收优惠2015年12月 31日到期 营业外支出 424,442.64 0.12% 主要是报告期子公司处置非 流动资产产生的损失等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,105,736,784.18 24.68% 577,386,076.94 27.12% -2.44% 货币资金较上年增长91.51%，主要是 随着公司体检业务及体检中心数量 的增长、货款回笼增加所致；发行新 股募集资金3.46亿元。 应收账款 537,576,765.79 12.00% 328,159,133.59 15.41% -3.41% 1.收入确认与账款回收存在一定的时 间差，由于每年的第四季度是体检行 业的业务高峰期，而当年第四季度所 确认的收入会在次年一季度回款，因 此导致年末应收账款金额较高；2.本 年度美年大健康进一步加大体检中 心的开设力度，2015年较2014年新 增体检中心10余家。由于体检服务 行业存在季节性因素，收入高峰集中 在每年的第四季度，因此新建的体检 中心一般会在每年第三季度结束前 开始对外营业。对于这些体检中心而 言，当年第四季度形成的应收款项在 年末尚未结算，因此导致期末应收账 款金额较高。3.随着公司体检中心数 量的增加，销售规模呈现大幅度增长 势头，导致应收账款也同比增加。 存货 24,659,185.92 0.55% 14,589,006.98 0.69% -0.14% 公司规模扩大所致。 长期股权投资 39,954,303.87 0.89% 137,161,122.89 6.44% -5.55% 主要是2015年8月1日收购深圳鸿 康杰35%的股权，取得成本1.22亿， 此次购买及增资后本公司对其持股 增至84.00%，达到控制，纳入合并范 围；以及本期新增投资海南美年大健 康医院有限公司、泰安市凯尔健康体 检管理有限公司、烟台福田健康体检 管理有限公司、伊犁美年大健康管理 有限公司。 固定资产 624,270,621.21 13.93% 425,967,115.63 20.01% -6.08% 主要是：1.公司不断扩大经营规模， 2015年较2014年新增10余家体检中 心，体检中心数量的增加导致所需要 的体检设备也相应增加；2.为了更好 地向顾客提供更全面的体检服务，部 分门店采购了一些高端医疗诊断设 备，如超导核磁设备和CT设备。 在建工程 64,095,829.43 1.43% 75,397,407.39 3.54% -2.11% 期末公司在各地筹建的体检中心规 模较上年末有所减少。 短期借款 478,500,000.00 10.68% 192,800,000.00 9.06% 1.62% 随着公司体检中心网点的不断布局， 短期资金需求上升，因此通过银行借 款方式满足自身资金需求。 长期借款 86,379,900.00 1.93% 4,490,909.15 0.21% 1.72% 报告期内银行融资规模增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 131,438.30 263.92 131,702.22 0.00 金融资产小计 131,438.30 263.92 131,702.22 0.00 上述合计 131,438.30 263.92 131,702.22 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,377,942,325.09 468,904,000.00 1,473.44% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 美年大 健康产 业（集 团）有 限公司 健康体 检 收购 5,542,699,415.39 100.00% 发行股 份购买 资产 无 长期 医疗服 务 完成 收购 270,594,789.50 否 2015年 03月26 日 详见巨 潮资讯 网于 2015年 3月26 日披露 的《重 大资产 置换及 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书 （草 案）》 慈铭健 康体检 管理集 团有限 公司 健康体 检 收购 1,029,515,000.00 27.78% 自有资 金 鹰潭健 之康业 投资咨 询有限 公司、 北京鼎 晖创业 投资中 心（有 限合 伙）、深 圳市天 图兴瑞 创业投 资有限 公司、 王强、 天津鼎 晖股权 投资一 期基金 （有限 合伙）、 李昭、 北京东 胜康业 投资咨 询有限 公司、 韩小 红、天 津宝鼎 投资中 心（有 限合 伙）、张 伟、天 津鼎晖 元博股 权投资 基金 （有限 合伙）、 长期 医疗服 务 完成 收购 否 2015年 03月26 日 详见巨 潮资讯 网于 2015年 3月26 日披露 的《重 大资产 置换及 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书 （草 案）》 王再 可、北 京中技 富坤创 业投资 中心 （有限 合伙）、 李世 海、重 庆富坤 创业投 资中心 （有限 合伙）、 深圳一 德集团 有限公 司 深圳市 鸿康杰 科技有 限公司 健康体 检 收购 122,547,984.00 35.00% 自有资 金 朱玉华 长期 医疗服 务 完成 收购 11,495,050.03 否 合计 -- -- 6,694,762,399.39 -- -- -- -- -- -- 0.00 282,089,839.53 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 基金 100,000.00 263.92 31,438.30 0.00 131,702.22 31,702.22 0.00 自有资金 合计 100,000.00 263.92 31,438.30 0.00 131,702.22 31,702.22 0.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 行 34,641.32 30 30 0 0 0.00% 34,611.32 公司除对 尚未使用 的募集资 金进行现 金管理外， 暂未确定 其它用途 及去向。 0 合计 -- 34,641.32 30 30 0 0 0.00% 34,611.32 -- 0 募集资金总体使用情况说明 关于2015年度募集资金存放与实际使用情况，公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2015年度《美年 大健康产业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司董事会出具了《关于募集资金年度存 放与实际使用情况专项报告》，具体内容请见2016年4月22日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 医疗服务管理信息化 系统建设项目 否 19,000 19,000 0 是 否 产业并购项目 否 18,000 18,000 0 是 否 中介机构费用 否 3,000 3,000 30 30 1.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 40,000 40,000 30 30 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 40,000 40,000 30 30 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年10月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目实施计划，预计公司在未来 12 个月将会有部 分募集资金闲置。根据公司对项目进度的分析测算，预计闲置募集资金约 2 亿元。鉴于公司从事的 健康体检业务处于快速发展期，所需流动资金量较大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资 金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟将部分闲 置募集配套资金 1.75 亿元（不超过募集资金净额的 50%）的闲置募集资金暂时补充公司及其子公 司流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司除对尚未使用的募集资金进行现金管理外，暂未确定其它用途及去向。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 （未完）  |