[公告]中南重工:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
江阴中南重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，江阴中南重工股份有限公司 （以下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金 年度存放与使用情况的专项报告。 自本公司于2010年首次公开发行股份并在中小板上市起至2015年12月31日 止，本公司共有两次募集资金，第一次为经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2010〕733号文核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行股份募集资 金（以下简称“首次公开发行股份并在中小板上市”）；第二次为经中国证券监督 管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1451号）文件核准，本公司向王辉等46 名大唐辉煌有限公司股东发行股份并募集资金（以下简称“发行股份购买资产并 募集配套资金”），具体募集资金使用情况如下： 一、首次公开发行股份并在中小板上市的募集资金使用情况的报告 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕733号文核准，江阴中南重工 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3100万股，其中， 网下向询价对象配售 620万股，网上申购定价发行 2480万股。本次发行价格为 18.8元／股，共募集资金 582,800,000.00元，扣除发行费用 35,318,000.00元 后，实际募集资金净额为 547,482,000.00元。上述资金到位情况已经江苏公证 天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公 W〔2010〕B065号《验资报告》。 截止 2014年 12月 31日募集资金专户实际余额为 2,042,375.13元，本年度募集 资金使用金额为 2,050,000.00元（含银行利息收入扣除手续费净额14,334.73，） 截止 2015年 12月 31日余额为 6,709.86元。 2、本年度使用金额及当前余额 截止 2015年 12月 31日，公司募集资金使用总额为568,660,663.74元， 具体情况如下： 项目金额 一、募集资金净额 556,270,899.00 加：利息收入扣除手续费净额 12,396,474.60 二、募集资金使用 568,667,373.60 其中：1.募集资金正常投入 463,626,163.742.预先投入置换 51,932,500.003、利用超募资金归还银行借款（永久性 补充流动资金） 53,108,709.86 三、尚未使用的募集资金余额 0.00 四、募集资金专户实际余额 6,709.86 五、差异 6,709.86 差异原因：待转入一般户的利息收入 （二）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第九次会议决议通过，公司与中国 农业银行股份有限公司江阴山观支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支 行、招商银行股份有限公司江阴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行及保 荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户 银行开设募集资金专项账户。以上协议正在正常履行中。 报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入） 专户银行名称银行账号项目 期末余额 （元） 上海浦东发展银行股份 有限公司江阴支行 92010155350000190 管系产品技改扩 产项目 58.99 中国民生银行股份有限 公司无锡支行 3201014180000599存放超募资金 6,650.87 中国农业银行股份有限 公司江阴山观支行 642701040011899 管件和法兰产品 技改扩产项目 -招 商银行股份有限公司 江阴支行 511902146410599存放超募资金 -合 计 6,709.86 （三）本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（首次公开 发行股份并在中小板上市所募集资金）”（附表 1）。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 （五）募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况； 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 二、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况的报告 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 2015年1月13日，中南重工就本次购买资产而增发的股份向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料，并获得《股份登记申请受理确 认书》，根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W〔2015〕 B002号《验资报告》，截至2015年1月7日止，王辉等46名交易对方以其持有的 大唐辉煌100%股权出资，该股权作价人民币100,000万元，扣除中南重工以现金 支付的对价为人民币17,382.79万元，其余部分为人民币82,617.21万元用于认购中 南重工定向增发人民币普通股（A股）股票96,854,886股，每股发行价为人民币 8.53元，认购价值为人民币82,617.21万元，其中增加注册资本96,854,886元，增 加资本公积729,317,259.64元；根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的苏公W〔2015〕B003号《验资报告》，截至2015年1月8日止，本公司已 收到常州京控缴足的出资款，募集资金总额人民币173,827,854.36元，扣除与发 行有关的费用人民币11,667,233.30元，募集资金净额为人民币162,160,621.06元， 其中增加注册资本20,378,412.00元，计入资本公积141,782,209.06元。两项合计， 共计入实收资本人民币117,233,298.00元，计入资本公积(股本溢价)人民币 871,099,468.70元。截止 2015年已使用募集资金162,180,178.64元（其中包括使用 了利息收入19,557.58元），截止 2015年12月31日余额为零，募集资金账户累计取 得募集资金账户利息收入19,557.58元。 2、募集资金使用及结余情况 截止2015年 12月 31日，公司募集资金使用总额为162,180,178.64元，具 体情况如下： 项目金额 一、募集资金总额 173,827,854.36 减：发行费用 11,667,233.30 加：利息收入扣除手续费净额 19,557.58 募集资金金额 162,180,178.64 二、募集资金使用 162,180,178.64 募集资金正常投入 162,180,178.64 四、募集资金专户实际余额 -五 、差异 -差 异原因： （二）募集资金管理情况 附表 1： 本年度募集资金的实际使用情况表 （首次公开发行股份并在中小板上市所募集资金） 单位：万元币种：人民币 募集资金总额 55,627.09 报告期内投 入募集资金 总额 56,866.74 报告期内变更用途的募集资金总 额 -已 累计投入 募集资金总 额 51,555.87累计变更用途的募集资金总额 -累 计变更用途的募集资金总额比 例 -承 诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 管件和法兰 技改扩产项 目 否 16,144.30 23,375.00 -25,103.78 107.40% 2013年 12 月 31日 -否否 管系产品技 改扩产项目 否 21,551.90 26,268.00 -26,452.09 100.70% 2014年 1月 31日 -否否 合计 -37,696.20 49,643.00 -51,555.87 ---- 超募资金投 向 - 归还银行贷 款（如有） -5,105.20 5,105.20 -5,105.20 ----- 补充流动资 金（如有） -11,946.80 -205.67 205.67 ----- 超募资金投 向小计 -17,052.00 5,105.20 -5,310.87 ----- 合计 54,748.20 54,748.20 205.67 56,866.74 ---- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体项目） 由于公司对项目工程量预计不足，以及建设审批程序延后原因， 募投项目的完工程度较原计划有较长时间延迟。由于公司募投项 目产品与公司原有产品重合，原材料、产成品未做单独核算，故 无法准确测算募投项目本报告期实现的效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司超募资金：1、 11,946.80万元用于补充本次募集资金投资项目资金缺口； 2、 5,105.20万元用于归还银行贷款（该事项详见 2010年 9月 10日 《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关 于公司超募资金使用公告》） 募集资金投资项目实施地点变更情况 2011年 3月 28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过将 “管 系产品技改扩产项目 ”的实施地址由江阴市滨江开发区城东街道 勇峰村（与本公司现有厂区相邻）变更至江阴市滨江开发区城东 街道任桥村。 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2010年 8月 3日以 5,193.25万元募集资金置换出《招股说明书》 披露的已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项详见 2010年 8月 3日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工 股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的公告） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因已使用完毕 尚未使用的募集资金用途及去向无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用 注：以上募投项目进度超过 100%，系公司使用了募集资金的利息 1,034.29万 元以及调整转回的发行费用878.89万元。 附表 2： 本年度募集资金的实际使用情况表 （发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金） 单位：万元币种：人民币 报告期内投 募集资金总额 17,382.79入募集资金16,218.02 总额 报告期内变更用途的募集资金总 -额 已累计投入 募集资金总 额 16,218.02累计变更用途的募集资金总额 -累 计变更用途的募集资金总额比 -例 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 支付收购大 唐辉煌 100%股权 现金对价 16,218.02 16,218.02 16,218.02 16,218.02 合计 -16,218.02 16,218.02 16,218.02 16,218.02 ---- 超募资金投 向 - 归还银行贷 ------款（如有） 补充流动资 ------金（如有） 超募资金投 ------向小计 合计 ---- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 不适用 项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明无 超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况无 募集资金投资项目实施方式调整情况无 募集资金投资项目先期投入及置换情况无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2015年 12月 31日，公司发行股份购买资产并募集配套资金所募 集资金已全部使用完毕。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用 中财网
 |