[年报]江粉磁材:2015年年度报告摘要
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-032 广东江粉磁材股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 江粉磁材 股票代码 002600 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周战峰 梁丽 办公地址 广东省江门市龙湾路8号 广东省江门市龙湾路8号 传真 0750-3506111 0750-3506111 电话 0750-3506077 0750-3506078 电子信箱 zhou_zhanfeng@jpmf.com.cn liang_li@jpmf.com.cn 二、报告期主要业务或产品简介 一、报告期内公司主要业务及经营模式 公司是一家拥有磁性材料与平板显示业务并行的双主业上市公司。 （一）磁性材料 自上市以来，公司一直专注于生产铁氧体永磁、铁氧体软磁、稀土永磁等电子元件材料，是目前国内 最大的铁氧体磁性材料元件制造商之一。公司生产的永磁铁氧体元件是微直流电机上的关键零部件，年生 产产量达4万多吨，广泛应用于汽车、计算机及办公设备、电动工具、家用电器等行业，产品性能和质量 一直处于国内领先地位。公司软磁铁氧体元件产品为电子变压器的核心部件，广泛应用于计算机及办公设 备、汽车、家用电器、节能 灯、LED 等行业。公司的产品销往日本、香港、台湾、欧美国家，配套于世 界著名电机生产厂家和电子器件生产商，如万宝至、德昌电机、日本自动车、光宝集团、台达集团等。公 司1997-2012年15次被中国电子元件行业协会评选为“??电????强?业”? 近年，国内外经济形势严峻，面对下游产业需求疲软，磁性材料行业备受压力。公司作为国内铁氧体 永磁材料的龙头企业，不断研究新产品、开发和实施技术改造，努力实现磁性材料业务效益的最大化。同 时，公司通过对外投资方式向磁性材料行业的相关产业链延伸，如电线电缆、电机、和贸易及物流服务等 非磁性材料业务，给公司的营业收入带来新的收入来源。 （二）平板显示业务 2015年7月20日经证监会核准，公司以发行股份及支付现金的方式购买帝晶光电100%股权，并于2015 年8月19日完成工商变更登记，成为江粉磁材全资子公司。帝晶光电主要从事液晶显示模组、触控模组和 触控显示一体化模组的研发、生产和销售，产品主要是中小尺寸超薄显示模组、触摸屏和触控显示一体化 模组。公司通过本次收购开拓的液晶显示模组和触摸屏业务，受益于手机等消费电子产品销量的稳定增长， 同时帝晶光电已积极布局触控显示一体化业务、LCD镀膜业务，实现总体业务的快速增长，实现上市公司 业绩的新突破，降低磁性材料下游行业波动对上市公司经营业绩的影响，增强上市公司的抗风险能力，构 建良好的业务发展势头和业绩增长前景。 二、行业发展状况 （一）磁性材料 中国磁性材料工业经过20年的建设和发展，已经形成了自己的产业体系，各种门类的磁性材料产量均 居世界第一，确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位。近年来，我国磁性材料行业成长 迅速，各方面都取得很大的发展。 随着工业发展和消费类电子产品的变化，磁性材料还将有10到20年的较长发展期，但产品的结构将发 生较大的变化，开始向数字化、平板化、集成化和节能化发展。现在，中国已经成为世界最大的磁性材料 生产基地和销售市场之一，具有良好的发展前景。预测，今后20年内中国的磁性材料工业还将以10%-20% 的速度发展。 （二）平板显示业务 在移动通信技术、互联网技术的推动之下，人类跨入信息时代。每天海量信息通过手机、电脑、电视 等产品的显示屏进入我们的视野。随着技术的发展和4G时代的到来，智能化、触控化成为时代发展的潮流。 显示屏作为人机交互的一个重要界面，在信息传递过程中的作用越发凸显。每部手机或每台平板电脑至少 需要一块显示屏，作为新兴产业之一的平板显示器行业，在智能手机和平板电脑热销的带动下，近几年发 展迅速，市场需求不断增加，前景可观。 目前，全球液晶产业化较成功的国家或地区基本集中在东亚，以日本、韩国、中国台湾、中国大陆最 具有代表性。由于液晶显示行业属于高资本、高技术、高劳动密集型产业，其中后端组装人力成本很高。 日本、韩国的企业开始将后段工厂设在中国大陆以降低成本，加上中国沿海地区一直是液晶下游客户的加 工区，中国大陆市场未来潜力无限，更促使触控面板、液晶显示模组等后段产业的蓬勃发展。目前，中国 大陆已将STN产品大规模产业化，具有成本优势，已成为世界第一生产基地。而TFT液晶面板的生产，大陆 企业也在加快与技术先进国家及地区的合作，引进国外先进技术和设备，促进我国LCD技术的发展，也逐 渐出现了一批具有大规模生产能力、技术较为先进的生产企业。 液晶显示模组主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品，与下游行业的周期性关系较大。消费电子 产品行业与宏观经济形势息息相关，在经济形势好时，消费电子产品的市场需求较大，增长率较高，带动 液晶显示模组生产企业产销量增加；在经济低迷时，消费者购买力下降，消费电子产品的需求减少，从而 使生产企业产销量减少。智能手机销量和渗透率不断提高，带动手机液晶显示模组的需求不断增长；具有 娱乐性、便携性等特点的平板电脑热销，也促进视液晶显示模组市场需求的扩大。随着触控技术的发展及 其向更多消费电子产品领域的渗透，将进一步促进液晶显示屏行业的发展。以上因素为液晶显示屏行业的 持续发展提供了基础，减弱了下游消费电子产品市场周期性波动所导致的液晶显示屏行业周期性特征。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 4,869,278,346.61 2,060,288,682.23 136.34% 1,405,167,937.95 归属于上市公司股东的净利润 46,048,212.08 3,555,296.31 1,195.20% 17,213,451.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 42,664,235.43 -24,795,701.94 272.06% 3,417,350.77 经营活动产生的现金流量净额 255,904,261.53 -8,739,537.41 3,028.12% -94,251,003.04 基本每股收益（元/股） 0.06 0.010 500.00% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.010 500.00% 0.05 加权平均净资产收益率 2.71% 0.28% 2.43% 1.34% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 6,136,594,126.20 2,752,009,050.97 122.99% 2,195,442,010.27 归属于上市公司股东的净资产 2,709,424,405.57 1,248,442,785.36 117.02% 1,275,801,833.51 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 615,184,637.85 1,000,081,120.58 1,229,466,635.83 2,024,545,952.35 归属于上市公司股东的净利润 -4,319,162.71 8,383,963.26 13,584,255.54 28,399,155.99 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -4,693,644.89 4,508,882.47 13,193,467.26 29,655,530.59 经营活动产生的现金流量净额 37,078,167.05 14,242,622.28 305,523,460.03 -100,939,987.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 87,151 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 81,168 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 汪南东 境内自然人 24.70% 217,367,200 217,367,200 质押 179,387,544 陈国狮 境内自然人 5.59% 49,232,512 49,232,512 赣州市科智为 投资有限公司 境内非国有 法人 4.88% 42,985,313 42,985,313 赣州市联恒伟 业投资发展有 限公司 境内非国有 法人 3.26% 28,656,875 28,656,875 吴捷 境内自然人 2.98% 26,185,200 26,185,200 江门市华辉四 方投资合伙企 业（有限合伙） 境内非国有 法人 2.87% 25,285,579 25,285,579 吕兆民 境内自然人 2.04% 8,983,500 17,967,000 招商财富－招 商银行－硅谷 天堂2号专项 资产管理计划 其他 1.58% 13,913,043 13,913,043 伍杏媛 境内自然人 1.15% 5,074,650 10,149,300 国机财务有限 责任公司 国有法人 0.99% 8,695,652 8,695,652 上述股东关联关系或一致行 动的说明 陈国狮是赣州市科智为投资有限公司、赣州市联恒伟业投资发展有限公司的控股股东、实际 控制人，持有科智为77.0677%股权，持有联恒伟业56.34%股权。陈国狮、科智为、联恒伟业 的关联关系构成一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 无 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是一家磁性材料与平板显示业务并行的双主业上市公司。 一直以来，公司凭借已经具备的生产技术、生产规模、客户资源及品牌等方面的优势，不断优化磁性 材料产品结构的同时，积极开拓电线电缆和电机等非磁性材料业务，并取得较好的成绩。同时，公司通过 2014年设立的广东中岸控股有限公司，控股江门市江海区外经企业有限公司、江门市中岸国际船舶货物运 输代理有限公司、江门市中岸物流中心有限公司和江门市中岸报关报检有限公司，组建一个融合专业报关 报检、货运货代、物流、保税仓、进出口贸易及供应链金融服务的综合性进出口专业服务的现代化企业。 从而有效降低公司磁性材料产品受下游行业影响波动加大的风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能 力，提升公司核心竞争力，实现主营业务多元化发展。 2015年，公司以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购帝晶光电100%股权。帝晶光电的主营 业务为平板显示器。平板显示器件主要包括液晶显示模组、触控模组和触控显示一体化等产品，是电子器 件产业的核心组成部分，为国家战略性新兴产业发展的主要产业。 报告期内，公司实现营业总收入为48,6927.83万元，较上年同期增长136.34%；实现利润总额为8,094.10 万元，较上年同期增长681.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,604.82 元， 较上年同期增长 1,195.20%；其中，显示材料及触控器件销售收入为117,104.74万元，占营业收入的比重为24.05%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √ 是 □ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 永磁铁氧体 646,428,430.20 118,953,786.38 18.40% -3.11% -23.62% 0.04% 显示材料及触控 器件 1,171,047,433.47 165,078,383.51 14.10% 100.00% 100.00% 100.00% 贸易及物流服务 2,405,345,539.30 44,240,201.19 1.84% 332.89% 5.99% -0.13% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 1、营业收入本期较上期增长280,898.96万元，增长136.34%,主要原因是上年年末收购中岸物流、中岸报关、中岸船舶、 江海外经，及本期非同一控制下合并帝晶光电，合并范围增加所致。 2、营业成本本期较上期增长262,795.55万元，增长144.21%,主要原因是上年年末收购中岸物流、中岸报关、中岸船舶、 江海外经，及本期非同一控制下合并帝晶光电，合并范围增加所致。 3、归属于上市公司股东净利润本期较上期增长4249.29万元，1195.20%，主要原因是本期非同一控制下合并帝晶光电， 及本期贸易及物流服务业利润增长所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 被合并方名称 股权取得成本 股权取得比例（%） 购买日 购买日的确定依据 深圳市帝晶光电科技有限 公司 1,550,000,000.00 100.00 2015年8 月31日 取得实质性控制权 注：本公司以发行股份及支付现金的方式取得帝晶科技100%股权。 2、同一控制下企业合并 本公司本期无同一控制下企业合并。 3、本期处置以下子公司，并不再纳入合并范围的子公司： 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%） 股权处置方式 丧失控制权的时点 北京东方磁源新材料有限公司 8,576,691.66 60.00 转让 2015年6月30日 江门磁源新材料有限公司 13,597,584.29 70.00 转让 2015年3月1日 4、其他原因的合并范围变动 本公司于2015年5月20日出资设立子公司江门市江金所信息科技有限公司、2015年7月28日出资设立子公司深圳市龙元汇 信科技股份有限公司、2015年8月18日出资设立子公司江门市中岸跨境电商快件分拣清关中心有限公司、2015年9月1日出资 设立子公司深圳市前海鼎兴信息科技有限公司，上述公司于本报告期内纳入合并报表范围。 5、其他 本公司全资子公司江门江成硬质合金模具有限公司于2015年3月13日更名为江门恩富信电子材料有限公司。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □适用 √不适用 公司已披露关于2016年第一季度的业绩预告。 广东江粉磁材股份有限公司 董事长：汪南东 日期：2016年4月21日 中财网
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