[年报]广汇能源:2015年年度报告
公司代码：600256 公司简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 康敬成 工作原因 陆伟 独立董事 张伟民 出差 胡本源 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋东升、主管会计工作负责人马晓燕 及会计机构负责人（会计主管人员） 李正茂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，并兼顾投资者的合 理回报和公司的持续发展，2012-2014年度连续三年累计现金分红总额已达775,650,468.60元，满 足公司章程以及《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报计划》中约定：“公 司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东 分配利润的30%。” 鉴于2015年能源行业整体下滑态势，公司业绩同比亦有较大幅度减少，为保证公司正常生产 经营及在建项目建设资金需求，建议2015年度不做利润分配,不进行送转股及现金分红安排。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所 述情况之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。 该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻 性声明所包含的内容存在差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体参见“第五节管理层讨论与分析” 中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................... 6 第三节 董事长致辞 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司业务概要 ........................................................................................................................... 12 第五节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 35 第七节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................... 53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 54 第十节 公司治理 .................................................................................................................................. 63 第十一节 公司债券相关情况 ............................................................................................................... 69 第十二节 财务报告 ............................................................................................................................... 73 第十三节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 227 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆监管局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 广汇能源、公司 指 广汇能源股份有限公司 控股股东、广汇集团 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 宏广计划 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广 定向资产管理计划） 天然气公司 指 公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限 责任公司 哈密新能源 指 公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司 综合物流 指 公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责 任公司 瓜州物流 指 公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司 哈密物流 指 公司之全资子公司新疆哈密广汇物流有限公司 喀什天然气 指 公司之全资子公司喀什广汇天然气发展有限公司 红淖铁路 指 公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 富蕴新能源 指 公司之控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司 富蕴清洁能源 指 公司之控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有 限公司 清洁炼化 指 公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责 任公司 广汇石油 指 公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司 化工销售公司 指 公司之全资子公司新疆广汇化工销售有限公司 伊吾广汇能源物流 指 公司之全资子公司伊吾广汇能源物流有限公司 中化能源公司 指 公司之控股子公司新疆广汇中化能源技术开发有 限公司 富蕴矿业 指 公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限 公司之全资子公司新疆富蕴广汇矿业有限公司 富蕴乌河水务 指 公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限 公司之控股子公司新疆富蕴乌河水务有限公司 清洁能源 指 公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责 任公司之全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限 责任公司 TBM公司 指 公司全资子公司Rifkamp B.V.所控制的企业 Tarbagatay Munay LLP 伊吾煤业 指 公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司之控股 子公司伊吾广汇煤业开发有限公司 亚中物流 指 公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任 公司 伊吾能源 指 公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司之子公司伊吾广汇能源开发有限公司 酒钢集团 指 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 吉木乃LNG工厂 指 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投 资建设的150万Nm3/d液化天然气项目 鄯善LNG工厂 指 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公 司投资建设的150万m3/d液化天然气项目 哈密煤化工项目、哈密新能源 工厂 指 年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项 目 红淖铁路项目 指 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目 准东喀木斯特40亿方/年煤制 气项目 指 新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项 目 宁夏中卫物流中转基地 指 宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设的LNG 转运分销基地项目 江苏启东LNG物流中转基地 指 江苏南通港吕四港区LNG分销转运站项目 清洁炼化项目 指 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司投资建设的 哈密1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目 宏汇项目 指 公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资 建设的煤炭分级提质清洁利用项目 中化核心关键技术开发项目 指 公司与中信重工机械股份有限公司、山西省化工 设计院共同投资建设的煤炭清洁高效利用核心关 键技术开发项目 哈萨克斯坦LNG项目 指 哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目 LNG、液化天然气 指 液化天然气，是由天然气经过预处理，脱除重质 烃、硫化物、CO.、水等杂质后，在常压下深冷到 －162℃液化形成，其体积仅为气态时的1/625 地销量 指 地销量是公司对不通过铁路运输销售煤炭的销量 统称 铁销量 指 铁销量是公司对通过铁路运输销售煤炭的销量统 称 KZT 指 哈萨克斯坦货币（腾格/坚戈） 报告期、本期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广汇能源股份有限公司 公司的中文简称 广汇能源 公司的外文名称 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GUANGHUI ENERGY 公司的法定代表人 宋东升 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪娟 杨雪清 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 新华北路165号中天广场27层 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 新华北路165号中天广场26层 电话 （0991）2365211 （0991）3759961 传真 （0991）8637008 （0991）8637008 电子信箱 nijuan@xjghjt.com zqb600256@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http://www.xjguanghui.com 电子信箱 guanghuigufen@xjghjt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天 广场26层（公司证券部） 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇能源 600256 广汇股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳福田区滨河大道5022号联合广场B 座11楼 签字会计师姓名 刘耀辉、陈敏燕 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 4,825,244,472.35 6,717,268,835.95 -28.17 4,805,284,820.22 归属于上市公司股 东的净利润 248,387,955.94 1,638,038,642.00 -84.84 751,080,073.35 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 15,590,646.02 824,188,736.07 -98.11 633,849,705.99 经营活动产生的现 金流量净额 690,363,484.92 543,865,972.59 26.94 -233,468,922.99 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 10,875,922,370.48 10,801,321,842.49 0.69 9,318,729,769.22 总资产 40,870,858,648.45 37,636,264,252.20 8.59 28,959,691,308.13 期末总股本 5,221,424,684.00 5,221,424,684.00 0.00 5,221,424,684.00 （二）主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.0476 0.3137 -84.83 0.1430 稀释每股收益（元／股） 0.0476 0.3137 -84.83 0.1430 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.0030 0.1578 -98.10 0.1207 加权平均净资产收益率（%） 2.30 16.38 减少14.08个百分点 8.95 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.14 8.24 减少8.10个百分点 7.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,471,461,930.76 1,416,100,681.59 908,837,285.78 1,028,844,574.22 归属于上市公司股 东的净利润 155,491,171.85 251,186,785.49 -64,542,031.04 -93,747,970.36 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 162,522,589.62 42,378,465.95 -63,756,998.65 -125,553,410.90 经营活动产生的现 金流量净额 541,183,300.45 387,336,449.56 -265,036,938.96 26,880,673.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 4,615,601.20 633,097,912.90 -212,130,434.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 274,662,184.61 224,920,730.16 325,321,020.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 66,510.00 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 6,452,436.63 16,875,383.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 52,351,365.22 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -24,680,836.07 -17,864,263.21 13,405,670.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -482,277.32 -733,014.98 15,611,501.11 所得税影响额 -21,317,362.50 -32,023,895.57 -94,270,649.87 合计 232,797,309.92 813,849,905.93 117,230,367.36 第三节 董事长致辞 尊敬的各位股东： 本人谨代表广汇能源董事会向各位股东与社会各界对本公司的关心和支持表示衷心的感谢！ 一、2015年业绩回顾 2015年是令人难忘的。这一年，我们遭遇了严峻复杂的经济环境，市场形势走势多变，能源 价格断崖式下跌，这既有垄断给我们带来的困局，又有激烈市场竞争给我们带来的巨大压力。面 对困难与压力，全体能源人科学把握大势，变压力为动力，化挑战为机遇。主动作为，创新求变， 不断调整经营和销售策略，以动态管理应对市场变化。通过节能降耗，挖潜增效，技改创新，实 施精益管理，提升了企业的盈利和抗风险能力。 这一年，哈密新能源公司多项技改逐步完成，生产负荷稳步提升；煤炭板块加强管理，调整 运销结构，实现了平稳过渡；天然气业务稳中求进，市场拓展取得新的突破；斋桑油气储量得到 进一步确认；与海外油气公司合作，实现公司首例海运LNG进口，形成天然气购销一体化；拓展 资本市场再融资，公司债、定向增发融资确保“大能源、大物流、大市场”战略目标落地实现； 携手中石油、中石化，开展油气终端销售领域的合作，逆境中探索出民营资本和国有企业混合经 营的新模式。 二、业务前景展望 2016年，是“十三五”开局之年，也是中国经济进入深度调整期和转型期的关键之年。国际 能源形势进入到了速度变化、结构优化、动力转换的新常态，传统化石能源需求不振，能源价格 短期内仍将持续低迷，我们要立足于国际油价可能较长时期低位运行的困难局势，把多重不利因 素和挑战考虑的更加周全，统筹石油、天然气、煤炭、煤化工、物流等业务板块的运行，消除瓶 颈，化解短板，注重发挥协同效应，强化对公司经营效益的分析，充分发挥好已有资产的作用。 2016年，我们要切实做到以下“四个坚持”： 一是坚持能源大战略不动摇，突出搞好差异化发展。公司于2012年成功转型为能源公众公 司，目前从事的主要行业是化石能源。由于近两年国际原油价格持续下跌，对化石能源行业带来 了前所未有的冲击。但从世界和中国的经济发展形势来看，能源消费峰值远未到来。化石能源在 未来相当长的一段时期，仍将是世界和中国的主体能源，在能源结构中的基础性地位不会改变。 由此可见，公司致力于成为国内一流和具有重要影响力的能源公众公司的战略定位和目标是完全 正确的，需要长期坚持。但在发展中要突出重点，实施差异化发展，如：在整个能源发展中要坚 持绿色、低碳、环保；对石油、天然气、煤炭上游要坚持绿色开采，对其下游要坚持清洁转化、 清洁利用；对煤化工等重资产项目要慎重发展；对精细化工项目，要加快论证，适度发展；对天 然气行业要重点推进，加快发展。 二是坚持与时俱进，创新求变，培育新的增长点。公司在坚持能源发展战略的同时，要坚持 价值创造，遵循市场规律，积极谋变，调优结构，转型升级。公司今后的发展要坚持实施清洁能 源发展，在全产业链上坚持绿色开采，清洁转化，为社会提供清洁能源；抓紧培育新的增长点和 未来公司赢利的新引擎。方向主要有三个：新能源、新材料和环保产业。要摒弃一个公司只能有 一个主业的观念，要一业为主，混业经营，可以培育两个、甚至更多的主业。 三是要坚持降本增效，深入开展“低成本发展年”活动。2016年公司提出低成本发展，是对 对标管理、精益管理的细化、深化、具体化。一方面公司在生产经营过程中要坚持降本增效，牢 固树立成本意识。另一方面，在今后的发展中，要坚定不移地走低成本发展之路，把低成本经营 的理念贯穿企业工作始终。同时，要抓好绩效管理，切实强化考核工作。在收入结构中，减少固 定收入部分，扩大效益考核兑现部分，及时兑现考核结果，月月考核，随时兑现，赏罚分明；要 与管理层签订责任状，明确考核内容，做到千斤重担大家挑，人人肩上有指标。 四是要坚持开展优秀企业文化建设，认真抓好“三严三实”活动。“三严三实”是新常态下 全面推进从严治党、抓班子建设、干事创业的行动纲领。开展“三严三实”是主动适应新常态， 实现新发展的迫切需要。各级经营班子作为广汇事业的“先锋队”，必须强化“三种意识”，增 强“学习意识、创新意识、责任意识”，争做“学习的表率，担当的表率，廉洁的表率”；要严 格对照“四不”要求，坚持做到“不行贿、不受贿、不懒政、不侵占企业利益”。通过企业文化 建设推进企业和谐、健康发展，使优秀的企业文化成为维护广汇能源良好社会形象，实现“广汇 梦”坚强的思想和组织保障。 董事长：宋东升 中国乌鲁木齐 2016年4月20日 第四节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”，股票代码“600256”）始创于1994年，原名称 为新疆广汇实业股份有限公司，2000年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产 业结构调整，2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司，同年6月5日正式更名为广汇能源 股份有限公司。 自上市以来，公司立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源，确立了以能源产 业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局。相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开 发、石油天然气勘探开发领域，成功转型为以能源物流为支撑，LNG、煤炭、煤化工三大业务板块 的专业化能源开发上市公司，成为国内同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。 公司在今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，在国家“一带 一路”战略布局中稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三”工程：开发三种 资源（煤炭、天然气、石油）；打造三个基地（新疆煤炭清洁高效利用转化基地，中亚油气综合 开发基地，北美油气综合开发基地）；建设三个物流园区（江苏启东、甘肃酒嘉、宁夏中卫）； 打通三条物流通道（出疆物流通道（含铁路、公路）、中哈跨境管道、海运油气接收通道）。 （二）行业情况及经营模式 1. 天然气业务 天然气行业是我国国民经济的基础产业，是国家经济发展战略中的重点产业。相比传统化石 燃料和其他新能源，天然气具有经济、环保和能源安全等方面优势。《中国能源行动计划2014-2020》 报告中提出，“十三五”期间我国一次能源消费中天然气的比例将由2014年的不到6%提高到2020 年的10%。但就目前现状来看，我国天然气消费占一次能源消费比重的5.6%，远低于世界平均水 平和发达国家水平。当前，我国人均用气量仅为国际平均水平的29%，管道长度7万公里相当于 美国的九分之一，调峰储气能力相当于年消费量的2%，低于世界平均10%的水平。随着国家对环 境保护的日益重视，国内天然气行业的发展还有巨大的增长空间。《2016中国油气产业发展分析 与展望报告蓝皮书》指出：“十三五”期间，中国天然气预计实现总规模在3750亿至4300亿立 方米。其中常规天然气供应将保持平稳增长，据国家发改委预计，未来五年，全球天然气需求年 均增长率将达到2.7%，其中，来自中国的需求将从2011年的1300亿立方米增至2730亿立方米， 占据全球需求增量的1/4，这将使得中国成为排在美国和俄罗斯之后的全球第三大天然气消费国。 作为国内重要的陆基LNG生产供应商，广汇能源对所经营的LNG产品市场定位为：对“西气 东输”的有效补充。公司目前已具备完整、配套的全产业链供应格局。上游资源获取及投资建设 LNG工厂已经初见成效；中游通过自建公路，建成并使用中哈跨境天然气管线，控股修建红淖铁 路，在甘肃瓜州、江苏启东、宁夏中卫投资建设物流中转基地对上游产品的运输起到有效支撑； 下游通过大力开发民用、车用、工业用等天然气广泛应用领域，加大终端市场的收购、并购力度， 并积极与国有企业就油（气）终端业务展开合作，有效扩大了终端市场规模。加之，江苏启东LNG 外购销售项目可获得更多低价的进口LNG资源，将进一步拓展利润空间。公司LNG全产业链竞争 模式及可控的液化成本优势，使天然气板块在能源寒冬，实现了平稳发展。公司将不断强化市场 开发意识，创新市场开发理念，明确市场开发目标，进一步提高市场竞争力。 2.煤炭业务 2015年，我国经济发展进入“新常态”，经济增速放缓，经济结构调整持续推进，能源消费 总量实施控制，环境保护要求不断提高，国际煤炭竞争不断加剧，我国煤炭工业发展面临的形势 十分严峻。据国家统计局初步核算，2015年中国能源消费总量43亿吨标准煤，比上年增长0.9%。 煤炭消费量下降3.7%，原油消费量增长5.6%，天然气消费量增长3.3%，电力消费量增长0.5%。 煤炭消费量仍占能源消费总量的64%。《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》明确：到2020 年，国内一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费比重控制在62%以内。未来很长 时间，煤炭仍将是我国的主体能源，在我国一次能源结构中，煤炭的主体地位将在一个相当长的 时期内不会改变，后期目标是通过供给侧结构性改革，大幅提升煤炭清洁化水平，使其适应我国 生态环境保护和大气污染治理的要求。 广汇煤炭储量丰富、煤质特殊，近年来相继在新疆哈密、富蕴地区获取了丰富的煤炭资源， 进入了原煤开采和销售、煤化工生产及销售领域，“疆煤东运”产、供、销体系初步形成。公司 煤炭的主要经营模式分为以下两种：（1）通过规模化开采，实现就地转化，提高煤炭附加值，为 公司煤化工业务的发展提供优质的原材料；（2）根据国家疆煤东运的战略安排，实现对外销售， 向周边的电力、钢铁及兰炭厂等大宗用煤企业以及煤炭深加工产业客户提供原料。同时，为了搭 好产销之间的桥梁，公司配套建设了红淖铁路、淖柳公路和柳沟物流园中转发运基地。地缘优势、 产能规模、外调能力和配套服务体系，使公司煤炭板块在全行业基本陷入亏损的情况下，能够积 极应对市场变化，保证内需外供。同时为顺应国家绿色能源的发展趋势，提高公司煤炭清洁、高 效利用的水平，在今后一个时期，公司将以“绿色开采，清洁利用”为宗旨，继续推进煤炭分级 提质清洁利用项目的建设与发展。 3.煤化工业务 煤化工行业分为传统煤化工和新型煤化工，传统煤化工主要是指煤制焦炭、电石、合成氨等 历史悠久、技术成熟的子行业；新型煤化工则是指以煤替代能源为导向的产业，主要包括甲醇、 二甲醚、煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等产品。2015年是“十二五”收官之年， 面对严峻的环境治理现状，国家先后密集出台了一系列相关法规政策。2015年1月1日，随着新 《环保法》正式实施以及一系列节能减排方案的推出，化工企业特别是煤化工企业的环保门槛更 高，因此，未来煤化工生产必须依靠科技创新，加快节能环保技改的步伐。目前公司依托自身丰 富的煤炭资源，坚持就地转化，重点发展高附加值的新型煤化工产业，其产品主要包括煤制甲醇、 煤制天然气等。 2015年，在国内市场需求的推动下，精甲醇产业整体保持平稳较快增长。2015年中国甲醇产 能在6976万吨，相对同期增长1.68%；产量约在3930万吨，增长6.92%；进口545万吨，增长 25.81%，全年表观消费量4475万吨左右，较去年增长12%左右，但增速放缓。其中，甲醇制烯烃 /芳烃已成长为中国甲醇第一大下游市场，年内消耗甲醇约1600万吨左右，甲醇燃料年内消耗甲 醇约650万吨左右，以上两项需求的年增长率均在18%以上。 2015年，虽然国际原油价格出现断崖式下跌，导致甲醇价格处于历史低位，影响了公司哈密 煤化工项目的短期经营效益，但广汇淖毛湖煤炭油气含量高，并采用了碎煤加压气化生产工艺， 该套工艺主要生产甲醇、LNG及九种以上副产品，这种优良的组合效益远高于其他同类企业。成 本及生产工艺优势促使哈密煤化工项目在低迷的市场环境下依然保持高负荷运行，随着产业投入 加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，开始迎来发展的加速期。 近年来，煤炭资源的合理开发、清洁利用等促使新型煤化工行业凸显出较大的潜在经济价值。 随着煤化工行业技术水平提升和商业模式逐步走向成熟，未来新型煤化工产业发展前景广阔。广 汇煤炭是国内最优质的煤炭分质转化利用化工用煤，煤质优势凸显，平均煤焦油收率达10%以上， 转化效率很高。“十三五”期间公司煤化工领域的重点投资发展方向：①国家鼓励的煤炭分级提 质清洁利用项目将成为未来广汇煤化工产业发展的重点方向，依靠丰富的优质煤炭资源进一步改 进和提升煤焦油加氢等煤化工工艺和技术，亦是未来公司利润贡献的增长点。②积极发展硫化工 项目，利用副产物硫化氢和甲醇作原料生产二甲基亚砜、二甲基二硫等高附加值的精细硫化工产 品。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见本报告“第五节管理层讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（一）主营 业务分析和（三）资产、负债情况分析”部分。 报告期内：境外资产5,489,431,991.10（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为13.43%。 三、报告期内核心竞争力分析 第一，充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势： 公司立足新疆，面向全球，已经陆续取得煤炭、石油、天然气三种基础能源资源：公司及控 股股东广汇集团在淖毛湖和阿勒泰两大煤区获取了丰富的煤炭资源，现拥有伊吾、白石湖、黑顶 山、淖东、淖西、阿勒安道六大煤田，为煤化工及煤炭分级提质清洁利用项目的原材料供应提供 了坚实的保障；公司的油气资源目前主要是持有哈萨克斯坦共和国境内的油气资源，以及根据未 来战略投资方向在北美及全球其他地区获取的油气资源。 公司拥有的油、气、煤在同类资源中以数量充足、优质稀缺、成本低廉占据全面主动优势： ●煤炭：广汇能源拥有的煤炭项目集中在疆内，80%以上属于露天开采项目，总体呈现开采难 度低、成本低的双低优势。同时，公司自建的淖柳公路、红淖铁路和柳沟物流园，将极大地降低 运输和仓储成本，广汇煤炭成本竞争优势明显。 ●天然气：哈密煤化工项目所产LNG为煤制甲醇项目副产品；TBM公司开采的所有天然气独 家向吉木乃工厂供气，并建立了管道天然气上下游联动运转机制。LNG液化生产成本可控，与中 亚进口管道气的门站价格相比，广汇LNG具有一定的成本竞争优势。 ●煤化工产品：哈密煤化工项目生产引用原料煤为自有煤矿露天开采，采购成本较低，同时 项目采用了碎煤加压气化生产工艺，该套工艺主要生产甲醇、LNG及九种以上副产品，这种优良 的组合效益使公司煤化工产品成本优势凸显。 第二，需求巨大的能源市场空间： 随着我国全面深化改革的不断推进，中国经济将保持平稳增长，预计我国能源总需求量将进 一步增长，并且石油、天然气、煤炭等传统能源的比重仍将较大。 ●石油：石油被称为“工业的血液”,随着我国经济的持续高速增长,石油在工业生产中发挥 着越来越重要的作用。由于我国石油消费需求快速增长，石油大量依赖进口, 对外依存度不断提 高，“十三五”期间，预计我国石油的对外依存度依然维持在60%以上，未来中国的石油总需求 量依然强劲。 ●天然气：天然气具有清洁、方便、热效率高等优点，世界天然气的需求和消费呈现加快增 长的趋势。预计在未来的10-20年里，石油在一次能源消费中的比重会有所下降，天然气的比重 会逐步上升。由于国内资源和环境约束凸显，迫切需要发展天然气等清洁资源，提高天然气在一 次能源消费中的比重，对我国调整能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候变化 具有重要的战略意义。 ●煤炭及煤化工：在可以预见的未来相当长的时间内，煤炭在国家一次能源结构的比例有可 能下降，但总量依然会攀升，煤炭作为能源的主体地位短期内将难以改变。煤炭的利用方式，将 实现充分的多元化，由燃料为主向燃料、原料并重转变。就煤炭生产本身而言，安全、绿色、清 洁、高效是基本的发展趋势，煤炭作为我国主要的化石能源，在我国能源的可持续利用中扮演着 重要的角色。中国煤化工行业未来发展前景广阔，预计今后以煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤 化工产业将成为未来化工业的发展重点。 第三，完整、配套的能源全产业链供应优势： 公司采取的大能源、大物流、大市场战略，能够确保公司产业链从上游资源获取、中游加工 利用到下游物流通路整体联通。通过数年的努力，公司在上游投资建设疆内煤炭综合开发基地和 境外油气综合开发基地已初见成效，煤炭开采已具备规模；在中游通过自建公路快速投入疆煤东 运，建成贯通中哈跨境天然气管线，控股修建红淖铁路，在甘肃酒嘉地区、宁夏中卫、江苏启东 投资建设物流中转基地等举措完善通路；在下游加大力度建设LNG加注站点，已经基本具备从上 游资源勘探开发、中游资源加工转换和物流中转运输（铁路、公路、油气管网、物流基地、中转 码头），一直到下游终端市场销售的完整能源产业链布局。 公司以上具有的独特优势决定了企业自身具备无法复制、难以超越的核心竞争力，为公司能 源开发产业持续稳定发展提供了坚实基础。 第五节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年以来，全球经济复苏态势疲弱，国际原油价格断崖式下跌，全球石油行业在寒冬中煎 熬。2015年经济运行数据显示：我国GDP增速为6.9%，创1990年以来的新低，工业生产增加值 同比增速从2014年的8.3%下滑至6.1%，传统产业去产能、去库存、去杠杆给经济增长带来的压 力日益凸显，经济结构转型和调整带来的阵痛明显。复杂的内外经济形势和行业形势，给公司生 产运营和市场开发带来了严峻挑战。公司科学把握大势，变压力为动力，化挑战为机遇，深入实 施“精益管理”，主要生产经营指标基本符合预期，实现了较为平稳的发展。 （一）新能源公司技改增效显著，装置运行平稳性逐步提升 2015年，新能源公司重点围绕技改和检修，下大力气攻克投产以来一直影响和制约产能提升 的瓶颈问题，大胆进行技术改造，取得有效突破，提高了甲烷分离的能力和效率。9月份顺利完 成竣工投产后的首次大修，为实现装置“安、稳、长、满、优”的运行目标奠定了良好基础。技 改后日产甲醇能力比以前提高了17.86%，LNG日产能力增幅达到35.3%，每吨产品的原煤消耗降 低了11.41%，甲醇、LNG及其他副产品的产量较上年同期均有不同程度的增长，但因2015年甲醇 销售价格与2014年末相比跌幅50.4%，煤焦油价格跌幅超过50%以上，上述产品价格下跌因素影 响收入合计约9.25亿元。 与此同时，新能源公司以安全环保为基础和前提，以技改创新为动力，以稳产高产为目标， 围绕创新驱动和“四抓一提高”（即：抓制度梳理完善，强化基础管理；抓人员素质提高，强化 基层管理；抓计划执行落实，强化过程管理；抓内部运行管理，节流降耗增效；提高对标找差距， 精益管理出效益），高标准、严要求积极开展各项工作，筑牢安全环保底线思维，强化生产现场 安全基础管理，实施厂区内多项环保升级项目，得到国家环保部相关专家的好评。 产品 名称 2015年 2014年 本期比上年同期增减（%） 产量 （万吨） 销量 （万吨） 产量 （万吨） 销量 （万吨） 产量 销量 甲醇 71.50 70.80 68.49 64.19 4.39 10.30 LNG 27.02 26.82 21.39 21.36 26.32 25.56 副产品 29.28 29.35 28.81 26.25 1.63 11.81 总计 127.8 126.97 118.69 111.8 7.68 13.57 （二）天然气业务稳中求进，市场拓展取得新突破 2015年，天然气公司以“狠抓终端，拓展市场，稳定生产，保障运输”为指导思想，实现了 发展模式从“天然气生产供应商”向“天然气运营贸易商”的转变。2015年3月，与英国BP石 油公司合作实现公司首例LNG进口，实质性地打开了公司“大能源、大物流、大市场”战略部署 中的海运能源通道，有力地向市场展示了公司能源产业链“亚欧海陆能源联运通道”雏形。持续 加强市场拓展，收购了山东、陕西、甘肃、新疆等地部分终端加注站，并与中石油新疆销售有限 公司、甘肃酒泉销售分公司就油（气）终端业务展开战略合作，进一步扩大了终端市场规模，有 力地推动了天然气业务的发展。报告期内，共完成LNG加注站立项50座，结转2014年在建20 座，完成站点收购11座，新开工建设10座，新投入运营站点30座，新增民用接驳供应居民户数 6.5万户，累积民用接驳供应居民户数30.2万户。2015年天然气销售均价与2014年末相比降幅 达到47.69%，影响收入约5.69亿元。 分类 2015年 2014年 本期比上年同期增减 （%） 产量（万方）： 73,204.80 91,465.97 -19.96 其中：1、鄯善工厂 - 22,390.91 -100.00 2、吉木乃工厂 35,372.38 39,129.06 -9.60 3、哈密新能源工厂 37,832.42 29,946.00 26.34 销量（万方）： 98,809.19 105,220.13 -6.09 其中：1、自产 72,660.97 91,465.97 -20.56 2、外购 26,148.22 13,754.16 90.11 （三）煤炭板块加强成本管控，积极应对市场变化 2015年以来，煤炭产业经营环境持续恶化，国内煤炭价格继续延续4年的下降趋势，全行业 基本陷入亏损状态，很多企业开始限产、停产，员工降薪或分流下岗。受油价影响，淖毛湖和瓜 州地区周边兰炭企业大面积停产，对煤炭地销量影响较大。面对困难，公司经营管理层通过加强 成本管控等一系列强有力的降本增效措施积极应对销售价格降低带来的困境。经过不懈努力，2015 年煤炭板块仍然保持稳定生产，广汇能源位列2015中国煤炭企业营业收入10亿元以上企业第63 位（共93家），位列2015中国煤炭企业煤炭产量千万吨以上企业第38位（共52家）。2015年 生产煤炭747.26万吨，煤炭销售517.01万吨，其中煤炭价格与2014年末相比下降28.7%，影响 收入约3.1亿元。 分类 2015年 2014年 本期比上年同期 增减（%） 煤炭生产量（万吨） 747.26 1475.87 -49.37 其中：块煤 443.94 755.92 -41.27 混煤 37.53 358.68 -89.54 沫煤 265.79 361.27 -26.43 煤炭销售量（万吨） 517.01 1076.99 -51.99 其中：铁销 323.11 471.26 -31.44 地销 193.90 605.73 -67.99 注：煤炭销量不含公司自用煤量。 （四）加强在建项目前期管理，根据政策和环境变化适时调整建设节奏 在当前宏观市场形势下，公司对拟建及在建项目以加强前期手续办理和基础管理为主，科学 合理地规划项目所需资金，适时调整各项目建设进度。 1. 哈密1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目 截止报告日，该项目已完成《建设用地规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《建设工 程规划许可证》、《建设用地批复》、《应急预案备案证明》、《重大危险源评价备案证明》等 相关手续的办理。 项目辅助建设工作及试产筹备工作正在有序推进。顺利完成污水处理项目招投标，与北京新 源国能科技有限公司签订了污水处理装置BT总承包合同，并迅速展开施工建设。截止报告日，已 完成水解酸化池、臭氧及深度氧化池、高密综合车间底板浇筑；池壁模板基本完成，并具备浇筑 条件；已完成调节池及提升泵房、深度段综合泵房、回用水池、深度段调节水池、MBR产水池、 二沉池、污泥浓缩池整体浇筑。 2. 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目 广汇石油自2009年11月进入斋桑油气区块，拥有斋桑区块52%的权益。该区块位于哈萨克 斯坦国东哈州，紧邻新疆吉木乃县，合同区面积8326 km2，勘探期至2018年7月。 （1）勘探、评价以及产能建设工作进展： 截止2015年底，区块内共完成二维地震3366km，三维地震625 km2 ，钻井53口，进尺8.40 万米，配套建成了118.5公里的输气管线，已完成天然气CPF建设，于2015年11月投入使用。 天然气生产井16口，初步建成了年产5亿方天然气的产能。 （2）油气生产概况： 目前区块仍主要处于勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定现金流， 自2013年6月19日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至新疆吉木乃LNG工厂，2015年全 年生产和输送天然气38069万方。 （3）2015年主要勘探评价成果： 二叠系稠油评价工作取得重要进展，S-304井2层压裂合采，经过试采，稳定在10吨/日， 显示出该区块二叠系稠油具有勘探开发的巨大潜力。 （4）储量概况： 截止2015年底区内浅层天然气：C1+C2天然气地质储量63.5亿方，可采储量53亿方。侏罗 系稠油：C1+C2石油地质储量0.25亿吨，可采储量700万吨。二叠系石油：C1+C2石油地质储量 2.59亿吨，可采储量3880万吨；二叠系溶解气：C1+C2 溶解气地质储量97.77亿方，可采储量 14.68亿方（上述资源储量均已获得哈萨克斯坦共和国国家矿产储量委员会批准）。 3.新疆红柳河至淖毛湖铁路项目 截止报告日，铁路项目已取得《国土资源部关于新建红柳河至淖毛湖铁路工程建设用地的批 复》，至此，红淖铁路项目所有前期手续均已办理完毕。项目施工正在按计划推进，已完成路基、 桥涵、房屋建筑、电力贯通线施工、通信光、电缆敷设外电源工程，部分附属工程正在建设当中。 4.江苏南通港吕四港区LNG分销转运站工程项目 报告期内，已完成所有项目开工所需手续的办理。项目现场施工快速推进，完成了两台50000m 3LNG储罐的桩基和承台工程；水上打桩全部完成，引桥桥面贯通。 5.新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目 煤制天然气项目：项目各项前期手续办理工作正在积极推进，已取得《水资源论证报告》、 《节能评估报告》、《水土保持方案报告》国家层面的同意批复。 项目配套煤矿：年产1200万吨阿拉安道南矿井煤矿项目已取得《水土保持方案》、《水资源 论证报告》和《节能评估报告》国家层面的同意批复。 项目配套供水工程：工程已建成完工并具备输水条件， 2015年圆满完成调蓄水池输水任务。 6. 宏汇煤炭分级提质清洁利用项目 该项目各项前期手续正在积极办理中，截止报告日，已取得《水资源论证报告书》、《职业 病危害预评价报告》、《安全预评价报告》、《环境影响评价报告》、《节能评估报告》、《地 震影响评价报告》、《建设用地压覆矿产评价报告》、《土地集约节约评价报告》、《水土保持 方案》等相关部门的评审意见与批复。同时，完成《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许 可证》及《建设施工许可证》的办理工作。项目干馏部分已基本建成，进入单机调试与联动试车 阶段，加氢装置建设正在按计划顺利推进。 7.宁夏中卫LNG转运分销基地项目 LNG转运分销基地工程已经完成了《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建 设工程规划许可证》、《土地使用证》、《施工许可证》等相关手续的办理，项目施工正在按计 划推进。 8.中化核心关键技术开发项目 报告期内，公司与中信重工机械股份有限公司、山西省化工设计院经友好协商展开合作，三 方共同组建合资公司开发煤炭清洁高效利用核心关键技术，该公司已完成工商注册。目前，项目 各项前期工作正在有序推进，已完成初步设计，正在转入试验装置的建设。 （五）为保证公司在建项目顺利建设，积极开展资本市场再融资 1.非公开发行A股股票项目 公司分别于2015年6月8日、2015年6月25日召开董事会第六届第十次会议、公司2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案》的相关议案，拟 向中国证监会申请非公开发行募集资金总额不超过70亿元的A股股票项目；2016年2月2日， 公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会股票发行审核委员会2016年第24次工作会议审核。 根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请已获得通过；目前公司正在等待中国证监会核准 发行的正式文件。（详见公司2015-033、040号，2016-011号公告） 2.公开发行公司债项目 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，公司分别于2015年6月12日、2015年6 月25日召开公司董事会第六届第十一次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司公 开发行20亿元公司债方案。2015年11月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广汇能 源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，并于12月9日完成首期发行，发行规 模为5.2亿元，票面利率为6.0%。（详见公司2015-038、040、077号公告） 二、报告期内主要经营情况 2015年，公司实现营业收入4,825,244,472.35元，较上年同期下降28.17%；归属于上市公 司股东的净利润248,387,955.94元，较上年同期下降84.84%；经营活动产生的现金流量净额 690,363,484.92元，较上年同期增长26.94%；全年上缴各项税费764,127,484.90元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,825,244,472.35 6,717,268,835.95 -28.17 营业成本 3,450,363,195.16 4,474,696,672.41 -22.89 销售费用 211,522,105.03 180,318,674.02 17.30 管理费用 378,372,923.45 367,628,932.24 2.92 财务费用 597,972,097.15 409,285,040.77 46.10 经营活动产生的现金流量净额 690,363,484.92 543,865,972.59 26.94 投资活动产生的现金流量净额 -2,538,210,557.68 -3,717,425,620.97 31.72 筹资活动产生的现金流量净额 1,566,671,133.14 4,256,216,838.03 -63.19 研发支出 4,958,974.76 - 100.00 1. 收入和成本分析 （1）营业收入 营业收入本期发生额较上年同期减少1,892,024,363.60元，减少比例为28.17%，主要系本 期甲醇、LNG市场销售价格大幅下降，煤炭销售量大幅下降所致。 （2）营业成本 营业成本本期发生额较上年同期减少1,024,333,477.25元，减少比例为22.89%，主要系本 期煤炭、天然气销量降低影响营业成本降低所致。 （3）研发支出 研发支出本期发生额较上年同期增加4,958,974.76 元，增加比例为100.00%，主要系本期中 化能源公司项目研发支出。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 工业 4,574,085,259.49 3,248,428,106.06 28.98 -27.30 -20.93 减少5.72个百分点 商业 251,159,212.86 201,935,089.10 19.60 -40.93 -44.87 增加5.74个百分点 合计 4,825,244,472.35 3,450,363,195.16 28.49 -28.17 -22.89 减少4.89个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 天然气 2,433,964,776.09 1,474,224,570.92 39.43 -22.07 -24.24 增加1.74个百分点 煤炭 1,083,205,803.44 934,171,704.82 13.76 -38.01 -31.67 减少8.00个百分点 煤化工产品 1,057,308,000.31 873,480,204.93 17.39 -18.76 13.49 减少23.47个百分点 其他 250,765,892.51 168,486,714.49 32.81 -54.01 -57.01 增加4.69个百分点 合计 4,825,244,472.35 3,450,363,195.16 28.49 -28.17 -22.89 减少4.89个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 华北地区 359,831,411.42 311,924,256.96 13.31 -2.79 24.93 减少19.23个百分点 东北地区 - - -100.00 -100.00 华东地区 709,848,173.17 617,416,272.99 13.02 -36.70 -35.89 减少1.10个百分点 中南地区 254,651,150.65 208,792,966.80 18.01 -52.80 -50.53 减少3.76个百分点 西南地区 179,831,347.25 164,708,825.22 8.41 -54.20 -53.65 减少1.10个百分点 西北地区 3,321,082,389.86 2,147,520,873.20 35.34 -22.00 -12.61 减少6.95个百分点 合计 4,825,244,472.35 3,450,363,195.16 28.49 -28.17 -22.89 减少4.89个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： ①主营业务分产品：天然气业务、其他产品的毛利率分别较上年同期增长了1.74个百分点、 4.69个百分点，煤炭、煤化工的毛利率分别较上年同期下降了8.0个百分点、23.47个百分点。 其中： 天然气业务：主要系本期哈密新能源工厂产量大幅提升，单位成本降低所致； 煤炭业务：主要系煤炭市场持续低迷，哈密地区兰炭厂开工减少，煤炭地销销量大幅下降， 运输成本增加，导致单位成本增加所致； 煤化工业务：主要系煤化工产品市场销售价格同比大幅下降所致。 ②主营业务分地区：华北、东北地区毛利率下降主要系天然气、煤化工产品的销售价格下滑 所致。 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上年 增减（%） 天然气（万方） 73,204.80 72,660.97 543.83 -19.96 -20.56 - 煤炭（万吨） 747.26 517.01 162.32 -49.37 -51.99 -43.35 煤化工产品（万吨） 100.78 100.15 7.06 3.58 10.74 -7.95 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 工业 3,248,428,106.06 94.15 4,108,431,290.59 91.81 -20.93 商业 商业 201,935,089.10 5.85 366,265,381.82 8.19 -44.87 合计 3,450,363,195.16 100.00 4,474,696,672.41 100.00 -22.89 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 天然气 材料 964,768,019.16 27.96 1,370,702,174.90 30.63 -29.62 人工 24,461,143.13 0.71 25,693,108.47 0.57 -4.79 折旧 197,889,909.04 5.74 168,582,979.84 3.77 17.38 制造费用 287,105,499.59 8.32 381,028,666.66 8.52 -24.65 合计 1,474,224,570.92 42.73 1,946,006,929.87 43.49 -24.24 煤炭 材料 118,918,632.02 3.45 162,922,500.11 3.64 -27.01 外包费用 287,748,300.07 8.34 562,100,728.44 12.56 -48.81 *1 运费及物 流服务费 285,116,578.79 8.26 352,876,126.42 7.89 -19.20 人工 48,807,119.24 1.41 44,979,331.83 1.01 8.51 折旧 111,328,907.79 3.23 89,185,163.85 1.99 24.83 制造费用 82,252,166.91 2.38 155,059,024.81 3.47 -46.95 *1 合计 934,171,704.82 27.07 1,367,122,875.46 30.55 -31.67 *2 煤化工产品 材料 315,048,883.51 9.13 260,073,352.52 5.81 21.14 人工 101,494,176.40 2.94 109,675,710.22 2.45 -7.46 折旧 298,918,798.32 8.66 251,973,159.85 5.63 18.63 制造费用 158,018,346.70 4.58 147,954,984.99 3.31 6.80 合计 873,480,204.93 25.32 769,677,207.58 17.20 13.49 其他 材料 136,133,398.55 3.95 357,690,417.28 7.99 -61.94 *3 人工 2,257,336.82 0.07 2,403,594.22 0.05 -6.08 折旧 27,417,356.14 0.79 28,885,094.12 0.65 -5.08 制造费用 2,678,622.99 0.08 2,910,553.88 0.07 -7.97 合计 168,486,714.49 4.88 391,889,659.50 8.76 -57.01 *3 总计 材料 1,534,868,933.23 44.48 2,151,388,444.81 48.08 -28.66 人工 177,019,775.59 5.13 182,751,744.74 4.08 -3.14 折旧 635,554,971.29 18.42 538,626,397.66 12.04 18.00 制造费用 530,054,636.18 15.36 686,953,230.34 15.35 -22.84 外包费用 287,748,300.07 8.34 562,100,728.44 12.56 -48.81 *1 运费及物 流服务费 285,116,578.79 8.26 352,876,126.42 7.89 -19.20 合计 3,450,363,195.16 100.00 4,474,696,672.41 100.00 -22.89 成本分析其他情况说明 *1：2015年煤炭业务的外包费用、制造费用分别较上年同期降低48.81%、46.95%，主要系本 期煤炭产、销量较上年同期大幅下滑影响所致； *2：2015年煤炭业务的总成本较上年同期降低31.67%，主要系本期煤炭市场持续低迷，销量 大幅减少影响所致； *3：2015年其他产品的材料成本及总成本较上年同期分别减少61.94%、57.01%，主要系本期 其他产品的销售量降低影响所致。 2. 费用 （1）销售费用本期发生额较上年同期增加31,203,431.01元，增加比例为17.30%，主要系 本期新设立公司及项目投入运营后相关的职工薪酬、折旧较上年同期增加所致； （2）管理费用本期发生额较上年同期增加10,743,991.21元，增加比例为2.92%，主要系本 期油田勘探费及绿化费增加所致； （3）财务费用本期发生额较上年同期增加188,687,056.38元，增加比例为46.10%，主要系 本期费用化利息支出增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 4,958,974.76 本期资本化研发投入 研发投入合计 4,958,974.76 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.10 公司研发人员的数量 11 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.16 研发投入资本化的比重（%） 0.00 4. 现金流 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.94%，主要系本期公司购买商品、接 受劳务支付的现金减少以及收到的政府补助、税费返还较上年同期增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.72%，主要系本期公司投资项目的支 出减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.19%，主要系本期公司融资净额较上 年同期减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 流动资产： 货币资金 2,394,389,428.93 5.86 2,751,564,865.09 7.31 -12.98 应收票据 354,248,326.12 0.87 410,276,165.65 1.09 -13.66 应收账款 513,214,726.65 1.26 873,008,912.16 2.32 -41.21 主要系本期销售回款 增加所致 预付款项 171,096,027.35 0.42 249,745,725.18 （未完）  |