[年报]国光电器:2015年年度报告（更新后）
国光电器股份有限公司 2015年年度报告 二〇一六年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郝旭明、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主 管人员)郑崖民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告全文中有关于未来发展的陈述，属于管理层基于公司目前经营情况作 出的展望，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 风险提示详见“第四节管理层分析与讨论”第九点“可能对公司产生不利 影响的风险和政策因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以416,904,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 4 第三节 公司业务概要 ............................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 .......................................... 13 第五节 重要事项 .................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况......................................... 46 第七节 优先股相关情况 ............................................ 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 53 第九节 公司治理 .................................................. 62 第十节 财务报告 .................................................. 72 第十一节 备查文件目录 ........................................... 172 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国光或国光电器 指 国光电器股份有限公司 国光投资 指 广东国光投资有限公司 国光企业管理、控股股东 指 广西国光企业管理有限公司（原名：广东国光投资有限公司） 国光科技 指 广州市国光电子科技有限公司 美子公司 指 国光电器（美国）有限公司（GGEC AMERICA INC.） 港子公司 指 国光电器（香港）有限公司（GGEC HONG KONG LIMITED.） 欧子公司 指 国光电器（欧洲）有限公司（GGEC EUROPE LIMITED.） 梧州恒声 指 梧州恒声电子科技有限公司 美加音响、国内音响事业部、国内音响业务 指 广东美加音响发展有限公司 国光电子、软包电池业务 指 广东国光电子有限公司 广州科苑 指 广州科苑新型材料有限公司 KV2 指 KV2 Audio Inc. 安桥国光 指 广州安桥国光音响有限公司 广州电蟒 指 广州电蟒信息技术有限公司（原名：广州天韵云音有限公司） 中大国光研究院、中大研究院 指 广州市花都区中山大学国光电子与通信研究院 广州锂宝、新材料事业部 指 广州锂宝新材料有限公司 NCA 指 镍钴铝酸锂电池正极材料 NCM 指 镍钴锰锂离子电池正极材料 Pcs 指 只、套、对、件、副等 梧州科技 指 梧州国光科技发展有限公司 资产管理公司 指 广东国光资产管理有限公司 产业园公司 指 广州智能电子产业园有限公司 江苏润垚 指 江苏润垚资产管理有限公司 员工持股计划 指 国光电器股份有限公司第一期员工持股计划 报告期、本报告期、本期或本年度 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国光电器 股票代码 002045 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国光电器股份有限公司 公司的中文简称 国光电器 公司的外文名称（如有） GUOGUANG ELECTRIC COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） GGEC 公司的法定代表人 郝旭明 注册地址 广州市花都区新华街镜湖大道8号 注册地址的邮政编码 510800 办公地址 广州市花都区新华街镜湖大道8号 办公地址的邮政编码 510800 公司网址 www.ggec.com.cn 电子信箱 guoguang@ggec.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑崖民 张金辉 联系地址 广州市花都区新华街镜湖大道8号 广州市花都区新华街镜湖大道8号 电话 020-28609688 020-28609688 传真 020-28609396 020-28609396 电子信箱 ir@ggec.com.cn jinh_zhang@ggec.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440101618445482W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名 林宇鹏、任昊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比上年 增减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,231,400,561.00 2,015,619,983.00 2,015,619,983.00 10.71% 2,021,440,900.00 2,021,440,900.00 归属于上市公司股东 的净利润（元） 47,964,842.00 92,564,020.00 92,564,020.00 -48.18% 81,539,420.00 78,968,147.00 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 38,922,297.00 81,699,362.00 81,699,362.00 -52.36% 67,924,297.00 65,353,024.00 经营活动产生的现金 流量净额（元） 174,285,587.00 139,558,673.00 139,558,673.00 24.88% 232,662,546.00 232,662,546.00 基本每股收益（元/股） 0.12 0.22 0.22 -45.45% 0.2 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.22 0.22 -45.45% 0.2 0.19 加权平均净资产收益 率 3.70% 7.33% 7.33% -3.63% 6.73% 6.53% 2015年末 2014年末 本年末比上 2013年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,877,497,994.00 2,569,089,256.00 2,569,089,256.00 12.00% 2,618,986,108.00 2,618,986,108.00 归属于上市公司股东 的净资产（元） 1,311,864,293.00 1,294,524,129.00 1,294,524,129.00 1.34% 1,237,626,338.00 1,237,626,338.00 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 436,843,571.00 445,833,367.00 630,958,959.00 717,764,664.00 归属于上市公司股东的净利润 5,068,029.00 59,390.00 23,084,729.00 19,752,694.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,599,034.00 -3,438,849.00 20,231,976.00 17,530,136.00 经营活动产生的现金流量净额 101,291,259.00 -79,000,244.00 -18,234,941.00 170,229,513.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,114,738.00 -1,908,401.00 -7,281,624.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,567,931.00 12,438,882.00 15,180,241.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 2,442,996.00 1,081,417.00 1,470,580.00 处置可供出 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 售金融资产 取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,103,248.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 923,829.00 1,074,006.00 5,554,338.00 减：所得税影响额 1,619,856.00 1,814,868.00 2,503,445.00 少数股东权益影响额（税后） 157,617.00 6,378.00 -91,785.00 合计 9,042,545.00 10,864,658.00 13,615,123.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 远期外汇 合同 5,041,009.00 公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占集团销售收入的80%以上，为规避主营业 务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合 约及人民币对外汇期权组合业务。因此，公司没有将远期外汇合同业务及人民币对外汇期权组 合业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。远期外汇合同业务本报告期（2015年1至12 月）产生的投资收益为4,016,421.00元 ，公允价值变动收益为1,024,588.00元。 人民币对 外汇期权 组合 486,696.00 公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占集团销售收入的80%以上，为规避主营业 务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合 约及人民币对外汇期权组合业务。因此，公司没有将远期外汇合同业务及人民币对外汇期权组 合业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。人民币对外汇期权组合业务本报告期（2015 年1至12月）产生的投资收益568,958.00元，公允价值变动损失为82,262.00元 。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一．公司主营业务情况 2015年度公司主营业务主要包括音响电声类业务、锂电池类业务以及园区开发类业务。其中主要产品 包括扬声器单元、音响系统、锂电池和其他电子零配件的设计、生产和销售以及厂房租赁，扬声器单元及 音响系统等电声类产品是公司最主要的业务，2015年音响电声类业务实现营业收入205,166.39万元，占公 司营业收入比重为91.95%。 2015年度公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。 二．所处行业相关情况 自20世纪90年代开始，从VCD、DVD、蓝光碟机、高清影院和大屏幕显示技术的面世与应用，到21世纪 初MP3、MP4、台式电脑、笔记本电脑等电子产品的普及，再到智能手机、平板电脑、音乐流媒体等新的音 乐媒介不断涌现，电声器件的产品形态也在不断的变化。随着宽带网络不断普及和传输速度不断加快，网 络环境越发成熟，无线网络产品、智能手机、平板电脑等相关应用产品与日俱增，互联网、电脑、智能手 机、平板电脑等移动终端设备和电视等不同界面与操作系统装置的界限越来越模糊，不同平台和装置间的 互联，成为一个无缝隙的影音娱乐环境，以家庭娱乐中心所展开的四屏一云环境（电视、电脑、手机、平 板电脑以及大数据云端）将衍生出更多的电声器件产品需求，电声器件产品总的发展趋势是体积小、功能 全、便携性、网络化、智能化，未来电声器件行业将保持较快的发展，运用领域也会越来越宽广。目前， 公司生产的电声器件市场应用主要包括电脑、智能手机、平板电脑、智能电视、智能音响等产品。 在全球范围内，电声器件的产业格局主要是西欧、美国和日本等发达国家和地区的国际知名企业或专 业厂商控制品牌、市场及多数高端产品的设计开发技术。国际著名电声企业如美国的哈曼、BOSE 、EV， 英国的KEF、TONNY，日本的TOA、YAMAHA，德国的MUSIC GROUP等。东亚、东南亚、东欧、拉丁美洲等国家 和地区的企业进行OEM/ODM 产品的生产和销售。 电声器件行业兼具技术密集型、劳动密集型和资金密集型等行业特征。近年来国内企业受益于技术研 发与生产工艺水平的大幅提升等比较优势，在全球电声器件行业的地位逐渐提升。国际知名厂商从控制成 本、整合资源的角度考虑，已逐渐放弃电声器件产品生产，更多的是通过ODM或者OEM方式进行生产制造， 目前我国已成为世界上最大的电声器件产品制造基地。 电声器件行业的主要上、下游行业分析： 上 游中 游下 游 金属材料： 盆架、T铁、夹板、磁 碗、导磁片、磁钢、 音盆、音圈、引线 其他材料： 支片、复合边、防尘 帽、胶粘剂、垫边、 音膜、振膜等 扬声器 系统合成厂商 （OEM/ODM/EMS厂 商） 品牌厂商音响产品 电子材料： PCB等 IC材料： 蓝牙、wifi模组 软件设计： 声音处理、驱动 程序、网络协议 其他： 箱体、按键等 1．上游行业 电声器材的上游行业为电声器材零部件行业，主要提供盆架、T铁、夹板、磁碗、导磁片、磁钢、音 盆、音圈、支片、复合边、引线、防尘帽、胶粘剂、垫边等电声器材零部件。由于电声器件制造行业兼具 技术密集、劳动密集和资金密集等行业特点，电声器件制造企业主要集中在中国、越南、马来西亚、巴西 等发展中国家，近年来，国内企业受益于技术研发与生产水平的大幅提升等比较优势，国内的电声器件零 部件行业最近几年正在加快发展，浙江的嵊州、宁波和东阳，广东的广州、深圳和山东潍坊等地已形成电 声零部件产业聚集带。 2．下游行业 公司的主要产品扬声器与音箱为电声设备中的重要元件，广泛应用于电脑、智能手机、平板电脑、智 能电视、智能音响等产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初减少60.86%，主要是本期处置广州科苑股权所致 固定资产 固定资产较期初减少6.60%，主要是本期梧州恒声处置五金业务出售机器设备等固定资产， 以及梧州恒声部分厂房改为出租，转到投资性房地产所致 无形资产 无形资产较期初增加45.12%，主要是本期产业园公司竞得G08-XH03地块所致 在建工程 在建工程较期初增加32.27%，主要是本期购入自动线所致 投资性房地产 投资性房地产较期初增加22.66%，主要是梧州恒声部分厂房改为出租，转到投资性房地产所 致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是国内电声器材行业的领先企业，产品主要包括扬声器和音箱产品。公司的竞争优势突出体现在 在客户群体、设计技术、生产工艺、质量控制等方面。 1、客户资源的优势 近年来，凭借强大的研发实力、领先的生产工艺和出众的质量控制赢得了众多国际音响类优质客户。 良好的客户群体是公司规模与效益并增的基础，公司与前述客户建立了长期的战略合作伙伴关系，并在技 术领域展开富有成效的深度合作。 2、技术领域的优势 （1）电声技术领先 A、公司积累了数十年扬声器制作经验，从纸锥、折环、音圈、T铁、夹板、盆架等零部件的制造，到 自动、半自动化的产品装配，均可为客户提供高音质、高可靠性等各种扬声器及音响系统产品。 B、掌握和运用虚拟环绕声技术。该项技术使前方扬声器还原多通路环绕声信号，广泛应用于各类多 媒体音响和平板电视音响。 C、掌握和运用空间声学测量技术。测量算法可在DSP或手机平台上运行，用于测量房间的声学参数， 从而为专业音响调试和各类声学应用提供数据支持。 D、掌握和运用空间声效处理技术。基于空间声效参数的获得，空间声效技术能使声音的播放具有特 殊的空间声效果，应用于各类多媒体产品、平板电视、效果器以及声音节目源的制作。 E、掌握和运用阵列、波束形成技术。拥有此类技术的核心算法，即基于多个扬声器单元的多通路信 号处理技术，能还原更为震撼和大范围的环绕声场，可应用于家用多媒体以及有特殊指向性要求的专业场 合。 （2）电子系统技术领先 A、公司有强大的电子制造能力，如SMT等。可为客户提供高品质OEM/ODM电子音响产品。 B、拥有多项完全自主的DSP音频处理核心技术，掌握可广泛运用于专业和民用各类音效处理场合的回 声、混响、均衡、啸叫抑制等数十种专业领域音频算法。 C、着力于无线音频传输技术的研究，掌握并熟练运用包括无线Wi-Fi、蓝牙以及2.4G在内的多项无线 音频传输技术，可根据需求进行各类无线音频传输技术产品的定制和研发。 D、掌握和运用多种数字放大技术，现有产品具体包括数字功放、数字开关电源、大功率功放以及公 共广播功放等系列产品。 E、高水准的电子软硬件设计开发能力，具备各类电子音频产品的方案设计、开发与研制、生产及制 造等一整套完善的研发设计生产体系。 3、工艺水平的优势 国际知名企业在其全球化大规模采购中，对产品的一致性和稳定性的要求非常高。公司拥有60多年的 扬声器生产经验，积累了大量的工艺诀窍。公司在与国际知名企业的长期合作过程中，消化、吸收了大量 先进的生产工艺和产品设计方法，建立了精细、高效的生产工艺流程，形成了设计、开发、生产、检测、 零部件加工、整体配套的完整工艺体系，保证产品的一致性和稳定性。 4、质量管理体系的优势 公司于1994年开始实施ISO9000系列质量管理体系，同年成为国内电声器件行业第一家通过ISO9001质 量体系认证的公司。为了进一步提高整体竞争力，公司又相继通过了QS-9000、ISO/TS16949质量体系认证 以及ISO14000环境管理体系认证。公司检测中心还通过了CNAS的ISO/IEC17025认可，在生产中采用与国际 同步的工艺、设备及控制流程，产品各项质量指标得到了可靠保证，公司从设计到采购、进料检验、仓储 物流、生产、成品检验、销售和售后服务形成全过程质量控制系统。 在与国外大公司的长期合作中，公司不断学习、借鉴和融合国际知名企业高效精细的管理模式。公司 率先在国内电声器件行业提出项目管理制度 、“零库存”、“价值工程”等管理理念，该制度在公司内 经过10年多的实践和推广，不仅提高了整体管理水平，还为公司的可持续发展提供管理软环境保障。 为了提高公司的生产管理水平，公司已全面运用ERP系统，用于整个公司的生产管理，从制度上规范 并完善了生产运作过程，极大地提高了生产流程的运作效率。 5、国际营销能力的优势 公司高度重视企业推介和国际营销工作，先后在香港、美国、欧洲设立子公司。通过海外子公司参加 各种大型国际博览会（CES、德国柏林电子展等）进行产品宣传和企业推介，构建了国际性的营销网络和 较为完善的售后服务体系，并锻炼出一大批专业化国际营销人才。 基于公司在客户资源、技术研发、生产制造、品质管控、管理以及国际营销等方面的优势，使得公司 能够长期稳定拥有优质客户群，并不断给公司带来新的市场机会和发展空间。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，公司实现营业总收入223,140.06万元，同比上升10.71%；营业利润5,082.92万元，同比下 降46.73%；归属于上市公司股东的净利润4,796.48万元，同比下降48.18%；综合毛利率为19.92%，同比下 降1.87个百分点。 2015年度，公司经营业绩同比下降主要原因如下： 1. 报告期内公司为持续增强在产品研发和客户开发等方面的核心竞争力，在研发方面投入增加，导 致管理费用同比增加3,688.53万元。 2．国内自有品牌业务及高端音响代理业务市场开拓不及预期，出于谨慎性考虑，报告期内对该等业 务相关存货计提跌价准备增加，资产减值损失同比增加1,408.47万元。 3．报告期内处置长期股权投资（广州科苑新型材料有限公司）产生投资亏损835.25万元。 4．广州锂宝新材料有限公司（锂电池正极材料业务）销售规模较小，尚未达到盈亏平衡点，报告期 内该公司亏损1,338.41万元。 公司主要业务经营情况如下： 1.音响电声类业务：报告期内音响电声类业务实现营业收入205,166.39万元，占公司营业收入比重为 91.95%，音响电声类业务是公司最主要的业务，由公司国际销售部、国内销售部、精密电子销售部以及梧 州恒声共同负责，其主要产品包括多媒体类音响产品、消费类音响产品、专业类音响产品、通讯类音响产 品、汽车扬声器以及扬声器配件。 2.锂电池业务：报告期内锂电池业务包括软包锂电池业务以及锂电池正极材料业务，其中锂电池业务 由国光电子开展，其主要产品运用于蓝牙耳机、学习机、平板电脑以及移动音响等产品，该项业务2015年 实现营业收入12,816.53万元，同比下降8.71%。 锂电池正极材料业务2015年实现营业收入627.96万元，2015年实现销售的主要是NCM材料，NCA材料尚 处于送样阶段。 3.园区开发业务：2015年产业园公司尚处于起步阶段，主要围绕产业园公司未来发展定位开展各项工 作，产业园公司将充分利用公司在广州花都园区的土地资源发展智能电子产业园，打造高科技智能电子产 业集聚和发展平台，2015年8月，产业园公司以10,848万元竞得G08-XH03地块（土地使用权面积160,235平 方米），该地块将用于国光智能电子产业园第一期开发建设，截至报告披露日，该地块已开始动工。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,231,400,561.00 100% 2,015,619,983.00 100% 10.71% 分行业 电子元器件 2,147,757,493.00 96.25% 1,962,805,567.00 97.38% 9.42% 其他业务 83,643,068.00 3.75% 52,814,416.00 2.62% 58.37% 分产品 扬声器 445,267,116.00 19.95% 345,921,265.00 17.16% 28.72% 音箱 1,415,498,730.00 63.44% 1,354,190,497.00 67.18% 4.53% 电池 126,213,720.00 5.66% 123,618,783.00 6.13% 2.10% 其他 160,777,927.00 7.20% 139,075,022.00 6.91% 15.61% 其他业务 83,643,068.00 3.75% 52,814,416.00 2.62% 58.37% 分地区 中国大陆 353,966,303.00 15.86% 288,540,625.00 14.32% 22.67% 中国香港 89,397,976.00 4.01% 116,527,788.00 5.78% -23.28% 美国地区 1,290,978,759.00 57.86% 1,215,264,597.00 60.29% 6.23% 欧洲地区 316,020,958.00 14.16% 266,187,390.00 13.21% 18.72% 其他地区 181,036,565.00 8.11% 129,099,583.00 6.40% 40.23% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 电子元器件 2,147,757,493.00 1,733,773,852.00 19.28% 9.42% 11.80% 下降1.71个百分点 分产品 扬声器 445,267,116.00 301,422,842.00 32.31% 28.72% 30.57% 下降0.95个百分点 音箱 1,415,498,730.00 1,204,062,123.00 14.94% 4.53% 7.22% 下降2.13个百分点 分地区 中国大陆 353,966,303.00 272,812,994.00 22.93% 22.67% 13.85% 下降7.03个百分点 美国地区 1,290,978,759.00 1,028,601,135.00 20.32% 6.23% 7.79% 下降1.16个百分点 欧洲地区 316,020,958.00 265,497,181.00 15.99% 18.72% 17.85% 上升0.62个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 电子元器件业务 销售量 pcs 136,892,232 135,274,695 1.20% 生产量 pcs 136,940,814 133,693,941 2.43% 库存量 pcs 19,135,761 19,087,179 0.25% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件 主营业务成本 1,733,773,852.00 97.03% 1,550,760,901.00 98.37% 11.80% 其他业务 其他业务成本 53,130,301.00 2.97% 25,562,124.00 1.63% 107.85% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 扬声器 主营业务成本 301,422,842.00 16.87% 230,851,817.00 14.64% 30.57% 音箱 主营业务成本 1,204,062,123.00 67.38% 1,122,975,563.00 71.24% 7.22% 电池 主营业务成本 103,316,034.00 5.78% 87,146,660.00 5.53% 18.55% 其他 主营业务成本 124,972,853.00 7.00% 109,786,861.00 6.96% 13.83% 其他业务 其他业务成本 53,130,301.00 2.97% 25,562,124.00 1.63% 107.85% 说明 项目 2015年 2014年 增减变动 金额 占主营业务成本比重 （%） 金额 占主营业务成本比 重（%） 直接材料 1,463,683,331 84.42% 1,292,293,858 83.33% 13.26% 直接人工 165,958,854 9.57% 143,335,526 9.24% 15.78% 制造费用 104,131,667 6.01% 115,131,517 7.43% -9.55% 主营业务成本合计 1,733,773,852 100.00% 1,550,760,901 100.00% 11.80% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内新增纳入合并范围的子公司主要有梧州科技和产业园公司，不再纳入合并范围的子公司主要 有广州仰诚精密电子有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,549,298,604.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.40% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一大客户 780,067,388.00 35.00% 2 第二大客户 265,326,805.00 11.90% 3 第三大客户 180,042,220.00 8.00% 4 第四大客户 179,760,087.00 8.00% 5 第五大客户 144,102,104.00 6.50% 合计 -- 1,549,298,604.00 69.40% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 328,641,280.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.30% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 93,359,899.00 7.20% 2 供应商二 86,050,579.00 6.60% 3 供应商三 60,126,421.00 4.60% 4 供应商四 45,600,176.00 3.50% 5 供应商五 43,504,205.00 3.40% 合计 -- 328,641,280.00 25.30% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,549,336.00 82,092,140.00 13.96% 管理费用 228,020,191.00 191,134,895.00 19.30% 财务费用 20,622,081.00 27,739,990.00 -25.66% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年公司研发支出总额达到12,865.89万元，占公司营业收入比重5.77%，占公司归属上市公司净资 产9.81%，研发支出同比增加2,312.58万元，同比上升21.91%，公司加大研发投入是为持续提升核心竞争 力，加大对前瞻技术、声学技术、电子技术、软件技术的投入，为公司持续稳定的发展提供更多的保障。 2015年公司共获得专利28项，其中发明专利2项，实用新型专利16项，外观设计专利10项。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 453 430 5.35% 研发人员数量占比 16.17% 15.43% 上升0.74个百分点 研发投入金额（元） 128,658,888 105,533,043 21.91% 研发投入占营业收入比例 5.77% 5.24% 上升0.53个百分点 研发投入资本化的金额（元） 664,029 2,708,673 -75.49% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.52% 2.57% 下降2.05个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,421,619,147.00 2,260,879,972.00 7.11% 经营活动现金流出小计 2,247,570,611.00 2,121,321,299.00 5.95% 经营活动产生的现金流量净 额 174,048,536.00 139,558,673.00 24.71% 投资活动现金流入小计 176,803,107.00 78,022,936.00 126.60% 投资活动现金流出小计 403,440,623.00 236,519,572.00 70.57% 投资活动产生的现金流量净 额 -226,637,516.00 -158,496,636.00 42.99% 筹资活动现金流入小计 791,720,101.00 873,287,621.00 -9.34% 筹资活动现金流出小计 746,470,652.00 930,908,954.00 -19.81% 筹资活动产生的现金流量净 额 45,249,449.00 -57,621,333.00 -178.53% 现金及现金等价物净增加额 1,996,381.00 -76,137,294.00 -102.62% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 -5,380,502.00 -9.17% 公允价值变动损益 942,326.00 1.61% 资产减值 31,984,262.00 54.52% 国内自有品牌业务及高端音响代理业务市场开拓不及预期， 出于谨慎性考虑，报告期内对该等业务相关存货计提跌价准 备增加。 否 营业外收入 14,945,031.00 25.48% 营业外支出 7,111,759.00 12.12% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 343,351,489.00 11.93% 323,182,953.00 12.58% -0.65% 应收账款 681,536,897.00 23.69% 567,820,442.00 22.10% 1.59% 存货 310,476,855.00 10.79% 314,208,218.00 12.23% -1.44% 投资性房地产 128,122,874.00 4.45% 104,456,886.00 4.07% 0.38% 长期股权投资 21,850,639.00 0.76% 55,829,040.00 2.17% -1.41% 固定资产 599,972,982.00 20.85% 642,335,364.00 25.00% -4.15% 在建工程 101,999,475.00 3.54% 77,112,619.00 3.00% 0.54% 短期借款 223,379,840.00 7.76% 219,926,997.00 8.56% -0.80% 长期借款 395,165,873.00 13.73% 247,947,393.00 9.65% 4.08% 一年内到期的非流动 负债 277,327,108.00 9.64% 278,904,069.00 10.86% -1.22% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生金 融资产） 137,412.00 216,388.00 353,800.00 3.可供出售金融 资产 62,659,901.00 -667,475.00 123,186,684.00 156,500,000.00 28,679,110.00 金融资产小计 62,797,313.00 216,388.00 -667,475.00 123,186,684.00 156,500,000.00 29,032,910.00 上述合计 62,797,313.00 216,388.00 -667,475.00 123,186,684.00 156,500,000.00 29,032,910.00 金融负债 2,243,338.00 -725,938.00 1,517,400.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 16,000,000.00 8,540,000.00 87.35% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 远期外汇合 同 1,024,588.00 4,016,421.00 自有资金 人民币对外 汇期权组合 -82,262.00 568,958.00 自有资金 可供出售金 融资产 62,167,605.00 - -667,475.00 123,186,684.00 156,500,000.00 2,442,996.00 28,854,289.00 自有资金 合计 62,167,605.00 942,326.00 -667,475.00 123,186,684.00 156,500,000.00 7,028,375.00 28,854,289.00 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 梧州恒声电 子科技有限 公司 子公司 生产和销售 100,000,000.00 250,364,310.00 224,073,698.00 186,086,874.00 4,869,218.00 5,295,457.00 广州锂宝新 材料有限公 司 子公司 设计、开发 和销售 70,000,000.00 56,411,408.00 54,456,438.00 6,279,551.00 -13,374,031.00 -13,384,101.00 广东美加音 响发展有限 公司 子公司 研发和销售 128,000,000.00 117,070,631.00 71,958,520.00 63,765,312.00 -38,528,280.00 -45,643,768.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 梧州国光科技发展有限公司 新设 不产生重大影响 主要控股参股公司分析： 1、梧州恒声 更好的专注音响、锂电池、产业园三大主业发展，经公司总裁办公会议研究决定同意处置梧州恒声电 子科技有限公司的五金业务，经公司董事长同意，公司分别与梧州信昌金属制品有限公司（下称“梧州信 昌”）和梧州世瑞金属制品有限公司（下称“梧州世瑞”）于2015年3月18日签订了固定资产转让合同以及 2015年5月13日签订了补充协议，其中向梧州信昌转让固定资产金额3,938万元，向梧州世瑞转让固定资产 金额312万元，转让款合计4,250万元，分5期收款。 2、美加音响 广东美加音响发展有限公司报告期内亏损4,564.48万元，主要是国内自有品牌业务及高端音响代理业 务市场开拓不及预期，销售持续下降，仍需较高运营费用支撑其业务发展，且出于谨慎性考虑，报告期内 对该等业务相关存货计提跌价准备增加。 3、广州锂宝 广州锂宝新材料有限公司报告期内该公司亏损1,338.41万元，主要是锂电池正极材料业务销售规模较 小，尚未达到盈亏平衡点。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、公司主营业务概述 公司主业包括音响声学类业务、锂电池类业务和正在规划建设的科技孵化园区业务，目前公司音响电 声类业务和锂电池类业务规模相对于全球的市场规模尚属微小，有巨大的行业发展空间，未来公司仍将专 注于发展音响、电池等业务，同时充分挖掘现有土地资源的价值，充分利用好公司的土地资源，发展智能 电子产业园，通过智能电子产业的集聚，打造智能高科技电子产业的集聚发展平台以及实现产业集聚的公 共服务载体，提高和巩固公司在电子行业发展的引导地位，实现公司利益长期、持续、稳定的增长。 二、公司主营业务所处行业的发展趋势 公司产品主要运用或配套的产品包括电视、手机以及电脑等，根据主流研究公司发布的关于消费类电 子行业的研究报告可以看出全球3C类消费电子增长呈现减缓的趋势没有改变，移动互联、通信类产品所占 比重进一步提升的趋势越发明显。 互联网数据中心IDC发布的最新数据报告显示，2015年全球智能手机出货量14.329亿部，同比增长 10.1%。 TrendForce最新平板计算机出货报告显示，2015年平板计算机出货1.685亿台，同比衰退12.2%。 2015年欧洲与新兴市场受到货币贬值影响，导致进口物价提升，消费力降低，让原本支撑液晶电视的 欧洲市场出现疲态，也使新兴市场的销售每况愈下。TrendForce旗下光电事业处WitsView最新报告显示，2015年全球液晶电视总出货量为2.15亿台，同比衰退0.6%。 美国市场研究机构Gartner日前发布报告称，2015年全球PC（台式电脑、笔记本电脑及平板电脑）出 货量为2.887亿台，同比萎缩8%。 Gartner发布的报告称，2016年全球计算设备（台式电脑、笔记本电脑、平板电脑和智能手机）出货 量将达到24亿部，同比增长1.9%。预计2016年传统PC（台式电脑和笔记本电脑）出货量将达到2.32亿部， 高端平板设备出货量将达到5500万台，基础型平板设备出货量同样会有小幅下降，预计PC类产品2016年出 货量将有小幅下降，预计2016年手机类产品（智能手机和功能手机）出货量将达到19.59亿部，高于2015 年的19.10亿部，增速将进一步降低。 国际上微电子技术、数字压缩编码技术、大容量存储技术以及计算机等高新技术的发展，特别是数字 压缩技术的成熟和标准化，并在大规模集成电路中实现后，极大地推动了消费电子产品的数字化发展，数 字技术渗透到了各个领域，随着互联网应用向普通家庭生活的扩展，消费电子、计算机、通讯产品融合的 趋势日益明显，云音响、物联网、多媒体等新技术的推广应用越来越普及，音响等电声产品呈现数字化、 多功能化、网络化、智能化和小型化的发展趋势。 在“三网融合、四屏一云”的大背景下，以及4G网络及相应产品的普及速度加快，不断拓展了智能手 机、笔记本电脑及相关消费电子产品的应用深度和广度，催生出广阔的电声器件及其相关产品市场需求， 伴随下游消费电子产品不断的推陈出新，智能手机、平板电脑、智能电视等新的电声器件以及为无线蓝牙 音响、微型音响产品、云音响为代表的音响系统应用市场也在不断扩容。 公司将持续专注于电声器件行业发展，发挥扬声器业务的优势，依托现有资源，把握市场机会和方向， 充分利用扬声器单元和音响系统的协同效用，持续做大做强公司的音响电声业务。 三、公司未来发展的展望 公司未来会是一家年轻、睿智、科技的国际化的平台型公司，这个平台将包括音响主业核心技术品牌 的不断成长，产品制造能力的不断强大，智能电子领域不断的开拓，现代科技服务业全新品牌的筑建，资 本运营平台的搭建，资源整合平台的构建，文化发展、人才培育、管理能力的不断完善。 过去六十多年的发展，公司主要的生产方式是OEM模式，这种方式决定了产品开发的思路，决定了创 新能力，也决定了公司在产业链上的分工和行业地位，伴随着新技术的快速发展，革命性技术不断涌现， 以及不断被颠覆的商业模式，公司将充分利用六十多年生产所积累的资本、经验以及技术，从品牌建设、 新技术研究、新技术应用、制造能力以及人员专业能力五个方面来不断提升音响主业竞争力。 音响主业的品牌要从品牌创造、品牌维护到品牌发展的意识开始着手，坚定不移的朝着品牌的方向走 下去，要不断的维护和升级企业品牌，逐步建立产品品牌；新技术研究要充分学习和借鉴国外的创新经验， 从原理入手，从底层理论做起，掌握和整合国内外先进技术的信息，拥有真正的具备原创性的前沿技术研 发能力，改变公司在软件和电子技术方面一直相对落后的局面；在现有基础上充分提升声学理论及信号处 理的专业技术水平，不断研究新工艺、新材料以及在互联网及智能化技术方面的应用，尽可能贴近国外的 技术，缩短与先进技术之间的差距，充分发挥制造业的经验，集中精力突破技术的应用瓶颈；强大的制造 能力是公司持续健康发展的保证，公司将成立制造升级专项小组，从供应链能力、制造技术、过程控制能 力、生产管理体系、质量管理体系、生产流程以及信息管理技术做系统性升级，按照世界一流制造企业的 标准来要求，不断提高自动化生产程度和制造管理体系；围绕人才职业能力和专业能力的提升，重视技术 人员研发能力的同时也重视其他岗位的专业技能的培养，启动公司人才培养计划和员工培养计划。 以上五个方面的提升有助于将公司音响主业打造成具备世界级领先的核心技术，强大的制造能力，世 界级知名品牌和世界级竞争力。 公司还将关注智能电子新技术的涌现以及寻求合适领域进行切入，未来公司将充分借助资本合作伙伴 的力量，有计划有步骤的寻求机会，建立系统规范的投融资评估体系，投资和选择适合公司发展前景的行 业进行切入。 现代科技服务业作为公司将切入的行业，需要的不仅是为公司带来稳健的收益，还将以“2025PARK” 为公司在科技服务领域的全新品牌来打造和输出，实现高科技智能电子产业园集聚，打造产业集聚的公共 服务载体。产业园公司将在孵化园区项目运营方面会更多向国外成熟孵化园区学习、借鉴和进行交流，逐 步分期开发绿色、环保、人文、科技感强的孵化园区，建成后产业园公司将为入驻企业提供公共、金融、 孵化、人才、科研、运营等六大综合科技服务，未来建成的产业园区将不仅仅是依靠收租金，也可以通过 向租户提供园区服务收取相应服务费，同时还可以探索更多盈利模式。 短期内公司的发展战略是持续发挥电声专业优势，继续稳定发展音响电声业务，培育锂电池及电池正 极材料业务，逐步发展科技孵化园区为主的现代化科技服务业。音响电声业务仍是未来发展的重点业务， 以海外市场开发为主的战略短期内不会发生改变，海外市场将继续深耕现有的优质大客户和寻找对品质有 较高要求的中、高端客户，未来几年将加大对优质大客户扬声器业务开发力度。 四、2016年工作重点 2016年公司围绕提升整体盈利能力为目标，重点抓执行力，全面提升专业能力，不断创新，整合内外 部资源，优化管理水平，提升盈利能力。 1.音响主业 海外市场：继续沿用大客户开发战略，通过加强与大客户的战略合作关系，争取现有客户更多份额， 开发品质更高、前景更好的中高端客户，加大力度对新兴市场进行开拓，逐步提升ODM业务产品在客户营 业收入中的比重。 国内市场：依然是以品牌业务发展为主，将采用2-3个团队与公司共投的模式开展销售，团队负责市 场推广和产品定义，公司提供技术、生产平台，专注细分领域市场，进行发展与开拓。 技术研发：公司将着重技术应用领域无线连接技术（Wi-Fi和蓝牙等）、部件工艺（防水产品等新工艺） 开发，关注互联网技术高速发展以及智能技术应用领域的机会，挖掘声学与电子、软件等技术融合所带来 的技术创新，重视工艺结构，推进组件设计开发，加强前沿技术研发，改变技术追随现状，对未来市场、 产品发展方向进行前瞻性技术研发，进一步加大研发投入。 供应链系统：2016年公司将逐步构建稳定且具有竞争力的供应链系统，加大供应商资源整合和开发力 度，充分借鉴大客户的管理经验，组织采购中心和SQE对供应商进行管理，使得供应商水平不断提升；加 强采购成本控制，对于数量较大的项目构建阶梯供应商体系，引导供应商间形成良性竞争；进一步提升库 存周转水平，结合订单预测，实时关注客户需求动向，在确保按时交付的前提下，控制长周期物料储备， 控制材料和成品库存，改善库存周转天数。 生产制造：公司将推进部件组装、Cell Line组装模式，以标准化、单元化、柔性自动化为方向进行 生产线升级改造，不断提升生产效率，提高产品稳定性，降低人工成本不断上涨所带来的影响。 2.新能源业务 软包锂电池业务：围绕提升生产制造水平和品质管控开展工作，重点抓材料成本管理，加强研发能力 提升，开发更具竞争力水平的电池产品。 锂电池正极材料业务：逐步扩大产能规模，满足市场开拓的需求，重点关注原材料价格波动，采取有 关措施减少价格波动带来的影响，进一步加强NCM材料产品性能，关注NCM新产品的开发，做好NCA材料研 发工作，实现NCA材料销售突破。 3.园区开发业务 完成智能电子产业园第一期10万平方米建筑的建设，围绕“2025PARK”为公司在科技服务领域的全新 品牌来打造和输出开展各项工作，搭建一个开放的平台，吸引优秀项目落地，吸引优秀公司入驻，吸引优 秀人才加盟。 五、公司2016年资金需求、使用计划及资金来源 2015年末，公司合并报表范围内长短期借款余额为8.96亿元，资产负债率53.80%，在各金融机构授信 额度为16.51亿元。为满足2016年经营性流动资金、周转资金，以及固定资产、长期投资项目的需求，计 划对公司2016年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币8.4亿元，2016年末合并融资 余额不超过等值人民币17.4亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币26亿元，全年资产负债 率控制在60%以内，融资结构以外币和长期借款为主，融资主体包括公司本部、全资子公司广州市国光电 子科技有限公司、梧州恒声电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、广 州国光智能电子产业园有限公司、梧州国光科技发展有限公司。 （董事会于2016年4月20日审议通过资金需求和使用计划，待2015年年度股东大会批准）。 六、可能对公司产生不利影响的风险和政策因素 1.全球经济环境仍不明朗 美国经济在逐步复苏，欧洲通过QE也在不断走出欧债危机的影响，新兴经济体中印度保持较高的增长， 中国经济增速逐步放缓，俄罗斯、巴西以及南非属于资源出口型国家，受全球产业结构调整影响，经济增 长缓慢，整体上看全球经济环境仍不明朗。 面对不确定的经济环境以及我国出口比较优势在不断减弱，公司将通过持续推进大客户开发战略来降 低这方面的压力。 2．人民币兑美元汇率影响 人民币兑美元汇率在2015年也处于双向不断波动行情，短期内由于公司为防范汇率波动风险，购买了 远期外汇，人民币兑美元波动中贬值使得公司未能更多的享受贬值所带来的汇兑收益，同时汇率的不确定 性也增加了公司锁定成本的难度。从长远看，人民币兑美元持续贬值有助于公司出口业务，但持续的双向 波动会增加利用金融工具的成本，为防范汇率风险，公司致力于产业结构调整和转型升级，通过品牌、渠 道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势。 3．劳动力成本上升的压力 公司属于劳动密集型企业，从2015年5月1日起，广州地区工人的最低工资标准从1550元/月上升至1895 元/月，上升的比例达到22.5%，劳动用工成本的大幅上升对企业的经营造成很大的压力，且人力成本持续 上升的势头没有发生变化。公司将通过柔性自动化生产线设计以及向劳动力资源相对充足的广西梧州转移 等方式降低劳动力成本不断上涨带来的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对 象类型 调研的基本情况索引 2015年01月08日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年04月01日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年04月02日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年04月17日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年05月25日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年05月29日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年09月02日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年09月09日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年09月22日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年09月25日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年10月13日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年10月16日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年11月13日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 2015年12月04日 实地调研 机构 详见投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002045/)投资者关系活动记录表 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月9日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了2015-23 号“关于2014年年度权益分派实施公告”，以2015年5月14日为本次权益分派股权登记日实施2014年年度 股东大会审议通过的利润分配方案。于2015年5月15日实施完成利润分配工作。 2015年8月21日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》， 为了进一步规范公司利润分配行为，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，修改了《公 司章程》第一百五十四条和第二百四十条。该议案于2015年9月11日经公司2015年第一次临时股东大会审 议通过，相关披露文件请查阅2015年8月22日、2015年9月12日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》“第八届 董事会第八次会议决议公告”（公告编号：2015-45）、“2015年第一次临时股东大会决议公告”（公告编 号：2015-55）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度，公司董事会同意以2013年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,352,320元，公司剩余未分配利润231,587,144元转入下一年 度分配。 2014年度，公司董事会同意以2014年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,352,320元，公司剩余未分配利润241,382,220元转入下一年 度分配。 2015年度，公司董事会同意以2015年12月31日公司总股本416,904,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币0.8元（含税），共计33,352,320.00元，公司剩余未分配利润249,016,765.00元转入 下一年度分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 33,352,320.00 47,964,842.00 （未完）  |