[公告]亚邦股份:关于募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2016-040 江苏亚邦染料股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证劵监督管理委员会2014年8月19日以证监许可[2014]841号文 《关于核准江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经 上海证券交易所批准，公司发行人民币普通股（A股）72,000,000股，每股发 行价格人民币20.49元，募集资金总额147,528.00万元，扣除承销费和保荐费 10,452.80万元后的募集资金为137,075.20万元。公司首次公开发行股票募集 资金已于2014年 9月2日全部到位，存入公司在中国建设银行股份有限公司 常州牛塘支行的32001626739052502637账户。另扣减审计费、律师费、法定信 息披露费等其他发行费用1,630.70万元后，公司本次募集资金净额为人民币 135,444.50万元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙））天 衡验字（2014）00075号验资报告验证。 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金 投资项目及募集资金使用计划如下： 单位:人民币万元 序号 项目名称 项目备案编号 项目总需求 拟用募集资金 投入 1 年产2万吨商品染料项目 连云港市经济和信息化委员会备 案3207001100309-1 27,066.00 27,066.00 2 年产8,000 吨还原染料 技改项目 连云港市经济和信息化委员会备 案3207001004602-1 26,166.00 26,166.00 3 园区集中供热项目 灌南县发改委灌发改[2011]62 号 27,302.00 27,302.00 4 危险废物焚烧处置项目 江苏省发改委苏发改投资发 [2010]1780 号 5,000.00 5,000.00 序号 项目名称 项目备案编号 项目总需求 拟用募集资金 投入 5 偿还银行贷款 - 50,000.00 50,000.00 合计 135,534.00 135,534.00 根据2014年10月10日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司用募集 资金29,891.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 根据公司2014年10月10日第三届董事会第十三次会议及2014年11月6 日公司第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品 的议案》，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，同意公 司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一 年）的保本型银行理财产品。 根据公司2015年8月19日第四届董事会第五次会议及2015年9月7日第 三次临时股东大会会议决议通过的《关于公司变更部分募集资金投资项目用于 收购暨关联交易的议案》，公司取消“年产2万吨商品染料项目”，将尚未投入 使用的募集资金27,066万元投入到“江苏道博化工有限公司100%股权收购项 目”中。江苏道博化工有限公司100%股权收购项目拟投入金额总额45,000 万 元，其中募集资金投入27,066万元（占公司首次募集资金总额的 19.98%），其 余以自有资金投入。 截至2015年12月31日止，募集资金累计已使用112,117.79万元，其中 募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计29,891.98万元， 募集资金到位后投入金额为82,225.81万元。 截止2015年12月31日，本公司募集资金余额为25,184.50万元，募集资 金账户累计取得募集资金账户利息收入382.06万元，购买银行理财产品取得的 投资收益金额为1,477.18万元，支付手续费1.45万元。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，最大程度 地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管 理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金 管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。 《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，公司在使用募集资金时， 必须严格按照公司资金管理制度进行申请并履行资金使用审批手续。凡涉及每 一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经主管部门经理（或 项目负责人）签字后报公司财务部门，由财务部门审核后，逐级由财务总监及 董事长签字后予以付款，超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审 批。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户， 2014年9月29日，公司及公司连云港分公司、公司子公司连云 港亚邦供热有限公司、子公司连云港市赛科废料处置有限公司分别与中国建设 银行股份有限公司常州武进支行、交通银行股份有限公司常州分行营业部、华 夏银行股份有限公司常州钟楼支行、中国民生银行股份有限公司常州武进支行、 招商银股份有限公司常州分行钟楼支行、中信银行股份有限公司常州分行及华 泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。各银行按月（每月10日前）向公司 及相关子、分公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给华泰联合证 券有限责任公司，华泰联合证券有限责任公司可以采取现场调查、书面查询等 方式行使其监督权。 截至2015年12月31日止，公司募集资金银行存款余额为25,184.50 万元， 具体情况如下： 单位：人民币元 专户银行—募集资金专户 银行账号 账户类别 募集资金存储余 额 中国建设银行股份有限公司 牛塘支行 32001626739052502637 募集资金专户 656,112.81 交通银行股份有限公司常州 分行营业部 324006010018170390374 募集资金专户 122,924.03 华夏银行常州钟楼支行 13154000000175184 募集资金专户 6,271,894.62 民生银行常州武进支行 692072817 募集资金专户 6,719.99 中信银行常州分行 7325010182600072693 募集资金专户 4,556,492.77 招商银行常州钟楼支行 519902570010601 募集资金专户 983,426.03 小 计 12,597,570.25 非专户银行—理财户 理财产品名称 期限 金额 广发银行常州分行 薪加薪16号-D182 2015.11.20-2016.05.20 50,000,000.00 招商银行常州钟楼支行 [注 2] 步步生金 2015.06.25-2018.12.05 80,000,000.00 广发银行常州分行 [注1] 13680151101001550 - 1,256,691.12 中国建设银行股份有限公司 武进支行[注1] 32001626736052520694 - 103,217,014.27 其他理财收益 [注1] - 4,773,724.32 小 计 239,247,429.71 合 计 251,844,999.96 [注1]系公司使用募集资金购买非募集资金专户银行的理财产品，理财产品到期后， 部分理财本金及收益未返还至募集资金专户。截至报告日，上述款项除已购买银行理财产 品的款项外，其余款项均已返还至募集资金专户。 [注2]该理财产品在存续期内任一交易日均可赎回。 三、2015年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 在2014年9月2日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共 计298,919,828.38元，该款项已于2014年10月以募集资金予以置换。公司使用自 筹资金预先投入项目298,919,828.38元，已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天衡 专字（2014）732号《关于江苏亚邦染料股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》，并于2014年10月10日经公司第三届董事会第十三次会议决议 审议通过，同意公司用募集资金298,919,828.38元置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司、公司独立董事均发表了 同意意见。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 根据公司2014年10月10日第三届董事会第十三次会议及2014年11月6日公司 第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》， 在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，同意公司使用不超 过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型 银行理财产品。截至2015年12月31日，公司购买银行理财产品的金额为1.30亿元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 根据公司2015年8月19日第四届董事会第五次会议及2015年9月7日第 三次临时股东大会会议决议通过的《关于公司变更部分募集资金投资项目用于 收购暨关联交易的议案》，公司取消“年产2万吨商品染料项目”，将尚未投入 使用的募集资金27,066万元投入到“江苏道博化工有限公司100%股权收购项 目”中。江苏道博化工有限公司100%股权收购项目拟投入金额总额45,000 万 元，其中募集资金投入27,066万元（占公司首次募集资金总额的 19.98%），其 余以自有资金投入。截止2015年12月31日，公司已使用募集资金支付股权收 购款27,000.00万元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，除了存 在银行理财资金及其收益未及时归还募集资金专户的情况外，不存在其他募集 资金管理违规情形。截至报告日，上述款项除已购买银行理财产品的款项外， 其余款项均已返还至募集资金专户。 六、会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证 报告的结论性意见。 会计师事务所认为：江苏亚邦染料股份有限公司管理层编制的2015年度 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了亚邦 染料公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的 结论性意见。 经核查，华泰联合证券认为：江苏亚邦染料股份有限公司严格执行募集资 金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际 控制人占用的情形；截至2015年12月31日，公司不存在补充流动资金、改变 实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除了存在银行理 财资金及其收益未及时归还募集资金专户的情况外,未发现募集资金使用违反 相关法律法规的情形。华泰联合对公司在2015年度募集资金存放与使用情况无 异议。 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十一日 附表1 募集资金使用情况对照表 2015年度 单位：人民币万元 募集资金总额 135,444.50 报告期内投入募集资金总额 112,117.79 变更用途的募集资金总额 27,066.00 已累计投入募集资金总额 112,117.79 变更用途的募集资金总额比例 19.98% 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额(1) 报告期内投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 截至期末 投入进度 （%） (4)=(2)/ (1) 项目达到预定可使 用状态日期 报告期内实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 (3)=(2)-(1) 年产2万吨商品染料项目 是 27,066.00 - - - - - - - - 是 年产8,000 吨还原染料 技改项目 否 26,166.00 26,166.00 - 26,192.43 26.43 100.10 2014年6月 3,010.84 否 否 园区集中供热项目 否 27,302.00 27,302.00 1,625.89 4,460.59 -22,841.41 16.34 2016年9月 406.65 否 否 危险废物焚烧处置项目 否 5,000.00 5,000.00 - 4,554.27 -445.73 91.09 2013年1月 1,130.03 否 否 偿还银行贷款 否 50,000.00 50,000.00 - 49,910.50 -89.50 99.82 - - - 否 江苏道博化工有限公司 100%股权收购项目 是 - 27,066.00 27,000.00 27,000.00 -66.00 99.76 - - - 否 合 计 135,534.00 135,534.00 28,625.89 112,117.79 -23,416.21 未达到计划进度或预计收 益的情况与原因（分具体项 目） （1）年产8,000 吨还原染料技改项目由于还原染料2015年度销量和价格双下降，导致本年效益未实现。 （2）园区集中供热项目目前尚处于筹建阶段，总项目投入进度为16.34%，已投入使用的是其子项目配套脱盐水站，报告期实现效益406.65万元，未达预计效益主要是因为该子项目 规模较小，募投项目尚在建设中。 （3）危险废物焚烧处置项目报告期实现效益1,130.03万元，未实现预计收益的主要原因为该募投项目系一期固废焚烧处置项目，项目前期公建配套投入较大，二期尚未达产，导致 整个项目成本较高。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 “年产2万吨商品染料项目”总投资额27,066万元，近几年，公司牛塘生产区商品化设备在搬迁至连云港的过程中，通过设备改进、工艺优化等措施，使设备利用率有了较大的提 高，同时也对部分蒽醌商品染料的产能进行了一定的扩充，使公司蒽醌商品染料的产能整体有了明显的提升。公司现有蒽醌商品染料的产能已经基本能够满足市场需求。故根据公司 2015年8月19日第四届董事会第五次会议及2015年9月7日第三次临时股东大会会议决议通过的《关于公司变更部分募集资金投资项目用于收购暨关联交易的议案》，公司取消“年 产2万吨商品染料项目”，将尚未投入使用的募集资金27,066万元投入到“江苏道博化工有限公司100%股权收购项目”中。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 在2014年9月2日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计298,919,828.38元，该款项已于2014年10月以募集资金予以置换。公司使用自筹资金预先投入项 目298,919,828.38元，已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2014）732号《关于江苏亚邦染 料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。并于2014年10月10经公司第三届董事会第十三次会议决议审议通过，同意公司用募集资金298,919,828.38元置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司、公司独立董事均发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况 根据公司2014年10月10日第三届董事会第十三次会议及2014年11月6日公司第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募 集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。截至2015年12月31 日，公司购买银行理财产品的金额为1.30亿元。 用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形 成原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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