[年报]开尔新材:2015年年度报告摘要
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-032 浙江开尔新材料股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 2、公司全体董事、监事、高级管理人员对本年度报告及其摘要内容无异议。 3、公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保 留审计意见。 5、本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度未变更会计师事务所仍为立信会计师事 务所（特殊普通合伙）。 6、非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 7、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以264,000,000股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东 每10股转增0股。 8、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 9、公司简介 股票简称 开尔新材 股票代码 300234 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程志勇 盛蕾 办公地址 浙江省杭州市滨江区信雅达国际大 厦A座30层 浙江省金华市金东区曹宅工业区 传真 0571-86592917 0579-82886066 电话 0571-86800327 0579-89178185 电子信箱 stock@zjke.com stock@zjke.com 二、报告期主要业务或产品简介 作为新型功能性搪瓷材料行业龙头企业，公司目前从事的主要业务包括火电节能环保、 轨道交通城市服务、新型绿色建筑幕墙等业务；主要产品包括工业保护搪瓷材料、内立面装 饰搪瓷材料及珐琅板绿色建筑幕墙材料；主营业务经营主要采用直销模式，通过投标方式获 取订单，与订单式生产形成配套获得收益；节能环保类产品空气预热器改造与新建项目主要 采用EPC总包工程模式取得收益。 经过多年的发展，公司主营业务已形成了核心竞争力突出、战略发展方向重点明确、三 大业务板块并驾齐驱、组合科学的业务结构。2015年公司主要业务情况如下： 火电节能环保领域（自主创新产品：工业保护搪瓷材料“搪瓷波纹板传热元件”、“珐琅 管”）： 公司在火力发电等行业的节能环保（脱硫、脱硝、清洁排放）领域，已积累了多年的技 术优势和经验基础。自涉足该行业以来，逐步实现了配件供应商——系统集成供应商——整 机制造商的产业升级；业务类型由搪瓷波纹板传热元件备件供应扩展至烟气加热器改造、空 气预热器改造及整机制造，以及“超低排放”政策引导下所延伸的其他节能环保细分市场。 报告期，新产品“烟气冷却器（低温省煤器）和烟气再热器”（二者并称为MGGH）在“超 低排放”市场获得充分认可；10月，公司收购了具有行业先发优势的MGGH优质企业天润新能 源100%股权，拓宽了公司的工业保护搪瓷材料应用，为公司新产品低温省煤器及MGGH未来 发展奠定了良好基础，有效整合之后，将进一步增厚公司的整体业绩。 期内，公司工业保护搪瓷材料实现营业收入2.34亿元，较上年下降32.93%，年销售量 10,026.09吨，较上年下降46.38%，主要系该类业务产品脱硫脱硝节能改造高峰期已过，新一 轮的配件更换周期尚未大规模开始，新产品低温省煤器及MGGH尚处于推广期，未形成规模 所致。 城市轨道交通领域（传统龙头产品：内立面装饰搪瓷材料）： 公司传统产品——应用于城市轨道交通、隧道等地下空间装饰的立面装饰搪瓷材料，凭 借固有的行业先发、技术工艺、营销推广、品牌质量等优势，持续稳固了龙头地位，市场占 有率一直保持行业第一。报告期，国内一二线城市地铁、隧道建设加快脚步，该业务持续回 暖，搪瓷钢板仍然是首选装饰材料，其耐久耐气候、安全环保、长效保真等多重优异特性不 断得到应用推广，公司相信，未来内立面装饰搪瓷材料将会有更大的前景和潜力。 报告期，该类业务实现稳健增长，取得营业收入1.65亿元，较上年增长29.09%，年销售 量26.33万方，较上年增长51.26%，主要系市场回暖，放标节奏紧凑，在手订单充足，未来公 司将继续保持并增强公司的品牌优势、技术优势、平台优势以及细分市场的领先地位。 新型绿色建筑幕墙领域（自主创新产品：珐琅板绿色建筑幕墙材料）： 作为建筑幕墙行业的新材料，珐琅板自推广初期便在海外获得广泛认可，近两年在国内 市场也得到较高认可。期内，该业务推广顺利，承接范围涉及商务楼宇、银行、政府机构、 医院等领域，产品应用反馈良好，未来前景可期。 报告期末，公司自主创新产品：易洁型珐琅板的升级版——自清洁珐琅板推向市场，融 合了纳米和光催化技术，能够将PM2.5在内的大多数有毒有害有机污染物分解为水和二氧化 碳，利用太阳能催化且不消耗其他资源的前提下，使建筑外立面历久弥新；此外，还具有硬 度高且兼具韧性的特点，遇地震时，外墙不至于大片断裂、倒塌，从而提高了建筑的安全性。 作为一种新型幕墙类绿色建材，市场认知度正在不断提升。2015年6月公司幕墙材料事业 部正式建立，下设营销部、市场部、技术部、工程部四部门，负责产品市场开发推广、产品 设计、工程实施服务等工作；年产25万方珐琅板和年产15万方加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙 材料两条专用生产线即将投产。该类业务未来突破产能瓶颈后，将成为公司未来业绩持续增 长的主要贡献点。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 421,162,740.83 505,543,903.07 -16.69% 305,458,012.61 归属于上市公司股东的净利润 66,175,131.43 105,018,176.18 -36.99% 50,022,039.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 53,567,844.73 102,484,150.33 -47.73% 47,770,535.91 经营活动产生的现金流量净额 17,039,771.32 60,018,949.56 -71.61% -23,178,767.64 基本每股收益（元/股） 0.25 0.40 -37.50% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.40 -37.50% 0.19 加权平均净资产收益率 11.87% 21.94% -10.07% 12.35% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 876,032,254.27 761,486,369.65 15.04% 630,485,107.73 归属于上市公司股东的净资产 584,158,365.55 528,588,502.04 10.51% 428,611,481.55 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 117,557,517.56 120,070,379.97 112,355,390.37 71,179,452.93 归属于上市公司股东的净利润 25,649,408.25 29,403,026.03 10,296,577.38 826,119.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,452,594.81 24,480,866.52 10,070,766.65 -6,436,383.25 经营活动产生的现金流量净额 -17,845,513.46 9,590,823.72 16,865,144.60 8,429,316.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 10,074 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 9,246 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邢翰学 境内自然人 37.95% 100,200,000 75,150,000 质押 31,601,500 吴剑鸣 境内自然人 11.33% 29,899,200 22,424,400 邢翰科 境内自然人 10.82% 28,570,000 21,427,500 质押 9,370,000 中国银行股份 有限公司－工 银瑞信医疗保 健行业股票型 证券投资基金 其他 3.31% 8,749,300 0 黄铁祥 境内自然人 1.50% 3,970,000 0 质押 3,700,000 招商银行股份 有限公司－工 银瑞信新金融 股票型证券投 其他 1.25% 3,299,000 0 资基金 中国建设银行 股份有限公司 －工银瑞信总 回报灵活配置 混合型证券投 资基金 其他 1.17% 3,099,807 0 民生证券股份 有限公司 境内非国有 法人 1.10% 2,916,712 0 顾金芳 境内自然人 0.94% 2,475,000 1,856,250 刘永珍 境内自然人 0.86% 2,267,500 1,700,625 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻，邢翰学 与邢翰科系兄弟关系。 2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系或为一致行动人。 3、浙江开尔新材股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未 知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年，国际经济缓慢复苏，国内经济步入“新常态”发展阶段。期内，在宏观经济增 速放缓及市场增长乏力的大环境下，公司在董事会的带领下，锁定“大环保”产业战略方向， 紧紧抓住轨道交通行业、节能环保行业、新型节能绿色建筑幕墙行业发展的有利时机，以“推 动绿色建筑，构建环保中国”为己任，坚持以实现“国际一流搪瓷供应商”的发展目标，以内 生式增长与外延式发展并重方式，加快实现公司由单一生产制造商向综合制造服务商的转变， 建立涵盖新型功能性搪瓷材料全产业链的产品和服务提供平台。 报告期，公司业绩情况如下： 2015年公司实现营业收入42,116.27万元，较上年下降16.69%；利润总额7,883.06万元，较 上年下降35.11%；实现归属于上市公司股东的净利润6,617.51万元，较上年下降36.99%；主 营业务毛利率为39.94%，比上年下降5.32%。上述数据主要系宏观经济下行压力较大，市场 增长乏力，火电厂脱硫、脱硝节能改造高峰期已过，新一轮更换周期尚未大规模开始，工业 保护搪瓷材料业绩下降，而新产品低温省煤器及MGGH尚处于推广期，未形成规模所致。 报告期内，公司重点主要开展了以下重点工作： 1、投资并购促进产业布局 2015年以来，公司锁定“大环保”方向，积极响应国家节能环保、资源综合利用等产业 政策号召，利用资本市场，加快转型升级，力争在节能环保行业更多新领域的投资搭建并逐 步完善，布局了大气治理、碳排放等领域。期内，公司以自有资金收购了杭州天润新能源技 术有限公司100%股权，并参股了江苏中航长城节能科技有限公司、浙江斐然节能科技有限公 司及北京开源新能投资管理有限公司。 天润新能源主要从事热媒水式烟气放热器和烟气再热器（MGGH，又称“管式GGH”） 等环保节能设备的设计、销售、安装和调试等“一站式”集合服务，服务对象主要是燃煤电 厂，具有行业先发优势和较强的市场营销拓展能力，百万及以上机组的MGGH投运效益为业 内领先；参股的新设公司中航长城节能，致力于成为集合能效管理解决方案、能效管理咨询、 节能改造投资、能效管理技术研发于一体的专业化能源服务提供商；斐然节能则为合同能源 管理服务公司，目前主要业务为光电节能及热能回收再利用设施；开源新能致力于从碳资产 开发和管理逐渐延伸至碳交易和碳金融，打造碳资产的完整产业链。 以上投资，符合公司立足“大环保”产业战略方向，能有效发挥业务协同性，提高公司 在节能服务、合同能源管理以及碳排放等领域的实力；将为公司创造新的利润增长点，有效 增强公司市场竞争能力，促进公司的持续稳健发展。 未来公司将充分践行新型功能性搪瓷材料“需求创造性”和“功能多样化”的特性，丰 富公司业务范围，提升综合竞争力，为公司发展提供持续动力。 2、定增募资优化产能结构 2015年3月，公司董事会通过《2015年非公开发行股票预案》，2015年12月底，本次非公 开发行股票获得证监会核准，2016年4月6日，新增股份上市，本次实际募集资金总额3.98亿 元，主要用于产能扩张及补充流动资金。未来公司将形成三大生产基地，其中公司年产30万 平米搪瓷钢板生产线将主要为地铁、隧道内立面装饰搪瓷材料业务提供产能保障；公司新厂 区（新型功能性搪瓷材料产业化基地）主要为新型建筑材料珐琅板幕墙业务提供产能保障， 同时对内立面装饰搪瓷材料业务提供产能补充，预计2016年9月底之前投产；全资子公司合肥 开尔则主要进行工业保护搪瓷材料业务的生产，并根据未来市场开拓情况适时进行产能扩张 和补充。 新厂区（新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目）将形成三条专用生产线：年产10万 方内立面装饰搪瓷材料专用生产线、年产25万方珐琅板绿色建筑幕墙材料专用生产线和年产 15万方加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料专用生产线，全力打造产能充足的定制生产平台， 为研发创新和营销拓展提供坚实保障。 3、核心技术突破拓展新亮点 报告期内，公司统筹协调、有效整合公司与各子公司研发团队的资源，加强公司与各子 公司研发人员之间的技术交流和信息互通，发挥优势互补的协同效应，提升了研发团队的整 体技术创新能力和水平；同时，公司把握市场趋势，做好技术预研工作，增加技术储备，加 大研发资金的投入。截至报告期末，公司及控股子公司已拥有42项授权专利专利，其中发明 专利5项，外观设计专利1项，实用新型专利36项，完成新申报专利11项。 在内立面装饰搪瓷、釉料研发等方面，国内与浙江大学、东华大学、重庆硅酸盐研究所、 景德镇陶瓷学院等科研院所建立长期合作关系，国外与美国Nordson公司、Ferro公司、比利时 Pemco公司、日本新日铁、Nec株式会社等建立长期广泛的合作关系，力争在釉料、搪瓷钢板 核心技术上做到世界领先。 在工业保护搪瓷材料研究方向，与浙江大学、东华大学、中科院相关院所建立长期广泛 的技术交流合作关系，并引进空气预热器、低温省煤器等细分专业方向核心研发人员，在热 能领域设立重点科研项目进行研发突破，研发了“火力电厂防腐烟囱”、“高耐腐节能低温 省煤器珐琅管道”等新产品。 在珐琅板绿色建筑幕墙材料研究方向，与浙江大学、中科院固体物理研究所、付贤智院 士专家工作站建立长期合作关系，引进材料学、力学、光催化等研究方向行业领军技术人才， 研究开发了幕墙类新产品——新型自洁珐琅板，已于2016年初正式推向市场，能“吸食”雾霾 中的有害物质，发展前景可期。 4、管理创新夯实企业发展基础 2015年，公司围绕“推进管理、强化绩效、创新机制、深化战略”的管理目标，初步形成 了事业部制集团治理模式；根据产业发展需要对营销机构重新布局，成立了幕墙事业部；通 过经营机制建立，财务、人力资源专业化建设，管理制度完善，信息化建设，企业文化、价 值观的梳理宣贯，卓越绩效模式的推进，切实提升了公司整体运营管理能力，并获得“金华市 政府质量奖”；结合新厂区建设，初步形成了自动化、信息化融合的现代制造管理体系，为实 现公司可持续发展奠定了坚实的基础。 5、投资者关系提升企业形象 公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟 通交流，在日常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。对 于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者 关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、 分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确 保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。 2015年，公司共接待投资机构实地调研20余人次，举行了2014度业绩说明会，本年度共 回复投资者互动平台提问116条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公 司的了解和认同。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 珐琅板绿色建筑 幕墙材料 18,364,094.96 10,251,875.63 55.83% -6.98% -17.95% -7.46% 内立面装饰搪瓷 材料 164,988,044.68 77,438,768.75 46.94% 29.09% 22.07% -2.70% 工业保护搪瓷材 料 234,243,850.14 79,805,233.62 34.07% -32.93% -47.36% -9.33% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2015年10月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购杭州天润 新能源技术有限公司100%股权的议案》，并与浙江润丰能源工程有限公司和张健、姚勇杰、 姜锋波、刘忠楼、王利华、尹丹、董春云、郭仁野等八名自然人签署了《股权转让协议，公 司以4,000万元（大写：人民币肆仟万元）收购天润新能源100%股权。（详见公司于2015年10 月15日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2015-079） 公司于2015年10月20日支付首笔股权转让款1,400万元、于2015年11月6日支付第二笔股 权转让款1,400万元，并于2015年10月30日办妥工商变更手续、完成相应的股权交割手续，自 2015年10月30日拥有天润新能源的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2015年10月30日 起，将其纳入合并报表范围。 天润新能源主要从事热媒水式烟气放热器及烟气再热器（MGGH）等环保节能设备的设 计、销售、安装和调试等“一站式”集合服务，服务对象主要是燃煤电厂。在被合并之前， 天润新能源的实际控制人为章旌红。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 浙江开尔新材料股份有限公司 法定代表人：邢翰学 二0一六年四月二十日 中财网
 |